中式快餐行业深度调研与发展前景评估

中式快餐行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01中式快餐行业定义中式快餐行业定义中式快餐是相对于西式快餐而言的，以中国人餐饮习惯为基础，结合快餐的某些元素，是一种全新的属于的餐饮形式。依据产品食材和烹饪方法的不同，中式快餐主要可以分为面点类、捞烫类、粉面类和粥饭类四类产品。其中，粥饭类是中式快餐行业中规模最大、发展最快的品类，连锁知名品牌有老乡鸡、乡村基、大米先生等；中国居民的饮食习惯为面点类中式快餐的发展提供了良好的市场基础，但面点通常利润少、竞争壁垒低，以个体经营、夫妻店为主；捞烫类产品与正式火锅有所区别，以一人食的麻辣烫和米线类产品为主，代表连锁快餐品牌有张亮麻辣烫、杨国福麻辣烫等；粉面类产品也较受市场青睐，有受众广、产品做法成熟、门槛低等特点，在中式快餐行业内也有较高的竞争热度。02探索期(1993-2001年)探索期(1993-2001年)大量中式快餐品牌涌现,行业监管标准、规范虽然建豆但不完善行业整体秩序较为混乱成长期(2002-2012年)发展期(2013-2019年)成熟期(2020年至今)成长期(2002-2012年)快餐企业吸取前期标准化、专亚化程度提高,城镇化带动快饕行业市场需求发展期(2013-2019年)中式快餐市场基本成型,企业开始向连锁化、集团化方向发展成熟期(2020年至今)快餐市场因内外部环境变化重新进行资源配置,中式快餐企亚呈现多元化发展03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游中式快餐行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，中式快餐行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游中式快餐行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于中式快餐企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游中式快餐行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境随着我国居民生活水平的不断提高，消费观念从“吃饱”逐渐提升为“吃好”。“吃”从满足生理需求，也逐渐演变为满足消费者的安全需求、营养需求、感官需求和饮食文化需求，新中式快餐的市场需求空间仍然广阔；且自疫情爆发以来，我国不断出台餐饮业相关利好政策，促进餐饮业的恢复与进一步发展。09社会环境1社会环境1010201(1)城镇化率、可支配收入的提升,推动外出就餐文化发展。近年来中国城镇化率快速攀升，2021年达到672%。城镇人均可支配收入及食品烟酒人均消费支出也在不断提高,分别达到2021年的47412元、8678元。经济富足驱动居民外出就餐，根据贝恩数据，中国居民外出就餐比例持续提升,由2010年的25.2%增长至2016年的35%。02(2)快节奏的生活方式下外出就餐成为刚需。从需求端看，在居民工作时间延长、生活节奏加快、社会压力增大的背景下,热衷于在办公区选址的中式快餐企业更能满足追求效率的上班族的需求。根据中国烹饪协会《2018中式快餐产业餐饮大数据研究报告》，白领上班族是中式快餐最大的消费群体,占比达44%。另据数据,80%以上的中式快餐消费者消费时间均不超过30分钟。而因出餐速度与就餐习惯，快餐翻台率可高达正餐的14倍,这也成就了中式快餐企业更加优秀的经营模型。010社会环境2社会环境2目前我国餐饮行业依然是以非连锁餐厅占据主导地位，中国餐饮菜品类型丰富，细分赛道极多，按照菜式可以分为十多个类别，中式快餐市场在整个中式餐饮行业的市场占有率仅为12%。而从中式餐饮内部来看，火锅、川菜、粤菜是目前中餐中市场份额最高的三种特色菜系。相比于其他菜系而言中式快餐的价格稍低、消费频次高、制作时间较短流程简单、消费者就餐便捷，因此特别契合外卖行业以及城市快节奏生活发展的需要，总体来看是一条尚待挖掘的优势赛道。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1资本化加速，连锁化率持续提升1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1资本化加速，连锁化率持续提升1中国餐饮是全球第二大餐饮市场，2019年规模达7万亿，2020及2021年受到疫情扰动，2025年有望超过6万亿。中国餐饮市场规模从2016年的6万亿增加至2019年7万亿，CAGR约为9.3%。受疫情影响，2020年中国餐饮市场市场规模减少15%，尤其是上半年下滑幅度较大，21年随着疫情控制餐饮市场出现反弹恢复至2019年水平。2022年上半年疫情反复使得行业承压，前五个月整体餐饮市场同比下滑9%。根据沙利文预测，随着疫情影响的逐渐淡化，预期2025年中国餐饮市场将增长至6.1万亿，2020年至2025年CAGR为9.1%。012行业驱动因素行业驱动因素消费升级以及行业标准化水平的推动中式快餐连锁品牌发展连锁化率持续提升消费升级以及行业标准化水平的推动中式快餐连锁品牌发展消费升级以及行业标准化水平的推动中式快餐连锁品牌发展，未来行业连锁化水平仍有较大的提升空间，从需求端上看，在消费升级以及居民生活节奏变快的发展趋势下，消费者对中式快餐消费的产品口味、出餐效率、食品安全、用餐环境等要求日益提高推动了行业连锁化的发展；供给端方面，随着中央厨房与供应链的逐步配套带来的中式快餐行业标准化程度日益提高，中式连锁快餐品牌门店可复制性更强，更易通过规模化获取成本优势实现门店加速扩张。近年来中国快餐行业连锁化率逐年提升，2019年中国中式快餐行业连锁化率已达26.9%，到2025年连锁化率有望达到30%连锁化率持续提升有望从2020年15%提升到2025年21%。2020年中国餐厅总数超过1千万家，仅43万家连锁餐厅，占比约013行业现状行业现状中式快餐作为我国传统餐饮行业发展出来的分支，菜品本身更符合中国人的口味，这一点就占据了极大的优势，且烹饪方式上和食材选用上，中式快餐的制作更加的营养健康；我国中式快餐行业从萌芽探索期发展到现在，积累了大量的经验教训，行业运用管理体系也逐渐完善，进入成熟发展阶段。分散化的供应链监管是中式快餐行业的痛点，其次，我国菜系丰富，连锁品牌要适应不同地区消费人群的口味特点，还需加强菜品研发投入和市场调研力度。随着越来越多的品牌连锁快餐企业进入市场，不断扩张门店，行业竞争也将愈发激烈，食品安全也对中式快餐行业提出更加严格的要求。014行业现状行业现状消费者用餐时间消费者职业分布消费者用餐时间在快节奏的时代背景下，快餐行业的主要优势就是“快”，才能满足消费者高效用餐的需求，据统计，近七成的消费者用餐时间控制着在15-30分钟，80%以上的消费者用餐时间不超过半小时，在短时间能够享用到较为符合口味且营养均衡的菜品是中式快餐的市场优势。消费者职业分布由于中式快餐多为方便快捷的食品，如饭食、面条或米粉等，顾客一到即刻上桌，既可使顾客快速就餐，同时也提高了快餐店的餐桌利用率。很好的满足现代社会快节奏工作人群的需求。根据中国烹饪协会数据显示，我国中式快餐消费者中有44%的消费群体为白领上班族，其他不同类型人群的受众面也相对较大，有13%的技术工人、7%的学生等低消费人群，和13%的专业人士、5%的教师以及4%的政府工作人员等不同社会各界的消费群体，消费者发展空间广阔。015行业现状行业现状中式快餐以独特的适合国人的“中国味道”吸引了原本经常光顾“洋快餐”的时尚一族，并为大部分普通消费者提供物美价廉的快餐服务，因此近年来快速的发展，迅速抢占了大量的市场地位。2021年我国中式快餐行业市场规模从疫情影响中逐渐恢复，市场规模以17.51%的增速增长至7744亿元，恢复到疫情前水平并有所扩张。根据美团《中国餐饮大数据2021》显示，2018-2020年中国餐饮连锁化率逐年增加，从2018年的12%增长至到2020年的15%，且各线级城市餐饮连锁化率皆呈上升趋势，其中高线级城市餐饮连锁化程度更高。现代快餐的操作标准化、配送工厂化、连锁规模化和管理科学化的理念，经过从探讨到实践的深化过程，已经被广为接受和认同，并从快餐业扩展到餐饮业，成为我国餐饮现代化的重要发展目标与方向。与其他餐饮业态相比，快餐行业的翻台率在餐厅行业位居前列，且西式快餐如麦当劳翻台率为43人次/桌，远高于其他业态，中式快餐的代表品牌老乡鸡翻台率为其他餐饮业态的2-3倍，与麦当劳相比，老乡鸡主要优势在于营养健康的菜式与独特的企业文化。016行业现状行业现状随着国人生活形态的变化，传统中式大餐已不能满足国人快节奏的生活，逐渐受到冷落，而西式快餐由于自身的原因，不能面向大众推广，中式快餐以独特的适合国人的“中国味道”吸引着原本经常光顾“洋快餐”的时尚一族，并为被“洋快餐”隔离在外的大部分普通消费者提供物美价廉的快餐服务，迅速抢占大量的市场地位，2019年中国中式快餐行业市场规模达7557亿元，较2018年增加了690亿元，同比增长10.05%，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国中式快餐行业市场规模有所下滑，2021年开始恢复增长，2021年中国中式快餐行业市场规模达7744亿元，较2020年增加了1154亿元，同比增长17.51%，中式快餐迈入发展快车道，具有广阔的增长空间，万亿级市场体量庞大。017行业热点行业热点热点一中式快餐应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一中式快餐应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长中式快餐行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高中式快餐行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素口味难调口感流失高端产品发展落后口味难调对于中式餐饮来说如何实现品质与标准化的兼顾是必须首要解决的问题。随着连锁店范围的扩大和数量的增加，对于旗下门店菜品口味的把控难度也随之增加，成本控制难度大增，最后往往会陷入连锁化之后“菜品价格更贵、成本更高、口味反而下降不如小店”的陷阱当中。而中餐的复杂烹调方式往往会导致快餐的标准化难度大大提升，例如肯德基、麦当劳为代表的西式快餐在摸索出中国消费者饮食习惯的同时利用西式快餐工业化程度高，标准化制作模式成熟的优势，从整个餐饮供应链再到市场定位都走在整个快餐业的前列。而像兰州牛肉拉面、沙县小吃等，他们在全国都有开店，可能有上千家，但只是“有品类，无品牌”。口感流失由于中餐类菜品在冰箱冷冻后复热会造成较为明显的口感流失，现制现炒成为了保证中餐类菜品口感的关键，这对供应链也提出了较高的要求，并且提高了门店的人工成本，使得中式快餐标准化难度进一步提升。对比中西式快餐我们可以发现，快餐赛道的标准化程度与品牌的连锁化水平具有明显的相关性，粉面类、米饭类快餐由于标准化水平较低限制了头部品牌的门店扩张。高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，中式快餐行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于中式快餐行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐中式快餐行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范中式快餐行业生产流程，并成立相关部门，对科研用中式快餐行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证中式快餐行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：中式快餐行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土中式快餐行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，中式快餐行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为中式快餐行业企业提供“净利差”的盈利模式，中式快餐行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的中式快餐行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土中式快餐行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。中式快餐行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1中式快餐门店主要分布于商务区和写字楼等办公地区，西式快餐还会在社区、交通枢纽等人流量较大的地区设置门店，能面向更多的消费者。与西式快餐相比，中式快餐的覆盖地区仍然较少，没有形成全国范围的品牌，但菜品种类、以及制作工艺更受中国本土消费者喜爱，且中式快餐的客单价普遍低于西式快餐，性价比更高。竞争格局22020年我国中式快餐排名前五的品牌:张亮麻辣烫、杨国福、老乡鸡、乡村基、李先生牛肉面的市场份额合计占9%，各大品牌目前分布地区较为局限，行业整体市场集中度较低，我国中式连锁快餐品牌的下沉市场空间广阔。目前中式快餐各大细分赛道品牌数量众多，截止2022年2月16日米饭类快餐以2418家的品牌数量位列榜首，米饭、小吃、面馆、米粉米线等品类拥有品牌数量均以超过500个，各品类代表品牌门店数量普遍突破千家，诸如沙县小吃、兰州拉面等全国性连锁品牌门店数量更是超过30000家，随着消费升级趋势的进一步发展，消费者对于餐饮的需求由吃饱的“刚需”转化为吃好的“个性化”需求，使得各类细分赛道内部竞争日益白热化，加之赛道与赛道之间也存在明显的竞争关系，强竞争格局凸显。022行业发展趋势行业发展趋势冷链物流与预制菜等技术突破与完善推动中式快餐行业标准化进程消费升级以及行业标准化水平的推动中式快餐连锁品牌发展冷链物流与预制菜等技术突破与完善推动中式快餐行业标准化进程随着冷链物流与预制菜等技术突破与完善推动中式快餐行业标准化进程，未来标准化水平仍具有较大的成长空间。2020年中国冷链物流市场规模达到3832亿元，同比增长13%，预制菜市场规模达到2888亿元，同比增长18%。近年来随着冷链物流和预制菜的快速发展，连锁快餐品牌得以通过对菜品采购、分拣、切菜、调味等环节进行专业化分工提高了运营效率，运用冷藏车向各大门店进行统一配送保证了菜品质量，部分品牌更是通过采用料理包极大地优化了料理过程并确保口味的一致性，使得中式快餐标准化进程迎来了快速发展期。未来随着机器逐渐替代人工、技术赋能餐饮门店，中式快餐的标准化水平仍有较大的提升空间。消费升级以及