2023年期货公司工作计划5篇

2023年期货公司工作计划5篇期货公司工作安排1

15年上半年公司推出客户配资政策，使得公司产品研发更具多样性，产品功能更多，对客户更具实惠性，可供选择的客户面也更加广泛。而且对于我们营业部的工作与宣扬也有着多重好处，面对好政策，我们自然也要调整自己的工作方法，制定更加有利于公司发展的工作安排。

一：明确公司性质

周二小会已经明确，公司现阶段定义为“中介”，也就作为交易者与期货交易所，投资公司之间的桥梁。在履行好我们营业部的基本职能的状况下，如何更好地服务于客户与投资公司应当成为我们考虑的重点。要想更好地服务于这两者投资询问业务的改进自然放在首位。由于营业部内人员限制，投资询问业务始终由市场开发人员代办，这是可行的，但也的确有着让客户感觉公司不够正规，潜在客户询问困难，内部人员工作过于独立，缺乏合作等缺点。为此，我认为营业部应设立专职免费投资询问电话及QQ号并打出广告，由于现阶段公司状况，询问电话可以由一人正式接听后再转接给其他市场开发人员，这样既显正式，又有利于将潜在客户发展成为真实客户，增加开发人员拓展市场的工作效益。同时QQ的运用多实行视频，甚至是多方视频的方式进行（即两到三个市场开发人员同时面对一个客户进行视频解答），能够使询问服务更加直观，使客户感觉到自己更受重视。而多方视频能使解答更加全面，员工之间多加沟通，增多工作磨合，提高凝合力和工作效率。这些工作我认为是近期内相对简单完成的，所以可以在会后马上投入建设，争取在一个月内建设完成，一个季度内完善并取得初步成效。

二：发行产品

结合配额制，改进原有产品，新产品的方向就是限制风险，首先公司推行的配额制其实就是融资的进一步加强，自然而然的交易的风险也因之扩大，交易盈利部分全部属于投资者全部，当然亏损也全部由投资者担当，我们不担当交易风险。假如产生亏损，在投资者交纳的保证金里扣除。亏损达到保证金的肯定比例，停止操作，以此来降低风险。

我们收取的交易手续费按配额后的资金量为标准收取，这使我们的手续费收取量增大许多，公司可以适当调低肯定费率（费率多少，降低多少由于我不够了解公司标准，没法明确指出。只要能将手续费额限制在同行业配额后总金额的手续费额度与客户出资额的原标准手续费收取额度之间，皆是合理的。）以此来增加客户吸引力。当然仅仅以配额原有的实惠也足以吸引大量客户没所以我认为应在第一个季度不降低费率，看一下实际成果。之后在开会探讨是不是要适当降低手续费费率的问题。

三：服务好开发人员

包括投资人员，交易顾问，操盘手等，尤其是好的操盘手，操盘手得到好的推广，公司的实际利润才能最大化提高，更能吸引新的客户，终归客户看的还是最终的收益。操盘手的推广要有好的包装，可以通过支配座谈会，组织业内人士的沟通，网络推广等。

四：做好宣扬工作

宣扬工作既要对客户做好，也要对同行业做出，在网站上做出广告，将公司的配额政策具体的作出说明说明，对于潜在客户予以宣扬，对原客户也要予以举荐。同行业间应查找联系方式，主动致电给其他同行业的营业部，将我们的政策予以宣扬探讨。对于同行的好营销人员，好的操盘手等应单独致电宣扬，下个季度内组织同行业的研讨会，邀请他们一起探讨探讨，并初步展示我们的执行成果。最终肯定要把会议的书面，图片，及视频材料发布到网络，甚至电视报纸当中，以起到最佳的宣扬效果。

以上四点将是我们上半年内的主要工作方向，对于其他重点与要求，我们应当边做边发觉，并刚好探讨，对好的建议与看法要刚好执行。

期货公司工作安排2

第一、关于重点机构客户开拓

1、对本地接触过期货相关行业的机构进行逐一盘点，并由专职客户经理进行上门探望，并在时机成熟的时候开展机构投资报告会。

2、针对区域状况主动开发机构客户市场，通过进一步的接触和了解，挖掘机构客户潜力，将业务在更深、更广的层面合作。

其次、利用网络资源，推动市场发展

以业务团队为核心，大力推行网络市场的开拓，发展非现场交易客户，让成本与业绩挂钩互动，这是业务工作的重头戏。

1、期证业务拓展，在股指期货推出来前后，加强营业部所在地各证券机构的探望力度，构建良好的关系，以期为后续工作奠定良好的基础。充分利用证券机构网点，共享客户资源，由点入面地开展业务。在条件成熟的时候，选择1-2个证券机构作为试点，在试点地区派驻专业的骨干人员1-2人，证券机构营业场所现场促销，进行非现场交易业务的开拓。

2、走出去，请进来，依据当地市场状况和同业竞争状况，有目标的探望客户，在肯定的时候通过举办投资报告会等形式邀请有实力和潜在投资意识的客户来公司参观考察

第三、关于营业部培训工作

营业部客户的投资意识和抗风险实力、员工的成长与进步与后期培训工作密不行分，在适当的时间，针对不同人员绽开相关培训。利用网络资源共同学习新的学问，全面打造学习化、专业团队。

第四、营销团队的建设

一个企业的生存和发展必需要有强有力的营销团队支撑。依据期货市场状况和营业部发展的须要，在可以通过各种聘请渠道补充基础市场人员，在3天内完成基础培训，然后由骨干人员带1-2人基础市场人员快速开展营销活动，做到本周聘请本周启用，人员素养在实战中提高。基础市场人员进行严格的优胜劣汰，团队内部形成若干个专业化程度较高的业务小组。营业部全部员工必需要做到一专多能，在工作中相互协作和支持，整个营业部就能形成，强有力的战斗力。

第五、营业部服务平台的搭建

在做好原有客户服务的基础上，理顺客户的“售后”服务，让服务流程化、日常化、差别化。不断加强与现有客户的联系，增加营业部的凝合力，实现以现有客户为核心，不断吸引新增客户的目的。

2、针对机构客户。营业部要以宣扬公司的背景为主，与机构客户保持定期联络，逐步树立起公司的品牌与形象。把握好机会，争取到时为机构客户供应合理可行的投资分析报告和投资操作建议，为机构客户营造一个平安牢靠的赢利氛围。

1、细分个人客户，推出定期探望安排。普查全部客户，对其进行分类，并将每一类客户的服务落实到每一个员工，同时制定行之有效的服务安排，包括电话联系，短信息，甚至是上门探望，举办期货沙龙等方式，使每一个客户都能感受到营业部对客户的关切与服务。同时，利用营业部的询问平台，为客户供应合理的操作建议，在做大客户群体的同时也丰富我们服务的内容，实现老客户带来新客户的良性循环。

第六、关于营业部询问的工作

为了跟好地对营业部客户进行比较细化的询问服务，搭建良好的询问平台，形成询问的专业化。

一、整体原则

1、以行情软件为依托，结合各阶段行情特点，渐渐形成一套行之有效交易公式与交易模式，并形成肯定有特色的探讨实力。

2、充分消化汲取公司现有的各项资讯、发挥各员工的潜力，分工合作的绽开贴近市场的询问服务，以期提升交易量，为客户供应切实的服务，树立公司良好的工作形象。

3、形成有特色的投资文化。

二、询问工作拓展思路

1、建立良好的询问反馈机制。在与客户的沟通过程中，询问人员要将客户的看法刚好汇总并反馈到相关人员及部门，一方面仔细解决客户的问题，另一方面检验基础询问的实际效果。

2、询问首先从日常服务做起，扎根于基础询问。依据分工，有各自的侧重面探讨，主要针对期货品种和主力机构的状况进行划分。

3、与营业部客户形成紧密询问服务关系，询问干脆达成与客户沟通的通道，让客户感受到我们期货公司的询问服务无处不在。

营业部作为期货公司的直属经营机构，尽管有肯定的客户资源，但运营成本现在普遍高，主要是场地租赁费用、人员工资及福利费用。作为期货公司—特别的金融行业，任何在人才上的吝啬，都能造成人才的流失，特殊是国内期货市场面临即将到来的空前发展机遇。

期货公司工作安排3

一、对于老客户，和固定客户，要常常保持联系，在有时间有条件的状况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。

二、在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得客户信息。

三、要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富学问，实行多样化形式，把学业务与沟通技能向结合。

四、今年对自己有以下要求

1、每周要增加**个以上的新客户，还要有个潜在客户。

2、一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，刚好改正下次不要再犯。

3、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好打算工作有可能不会丢失这个客户。

4、对客户不能有隐瞒和欺瞒，这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是始终。

5、要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同事们沟通，向他们学习更好的方式方法。

6、对全部客户的工作看法都要一样，但不能太低三下气。给客户一好印象，为公司树立更好的形象。

7、客户遇到问题，不能束之高阁肯定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户信任我们的工作实力，才能更好的完成任务。

8、自信是特别重要的。要常常对自己说你是的，你是独一无二的。拥有健康乐观主动向上的工作看法才能更好的完成任务。

9、和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多沟通，多探讨，才能不断增长业务技能。

10、为了今年的销售任务每月我要努力完成到万元的任务额，为公司创建利润。

期货公司工作安排4

瞬息间，对于我来说不平凡的20xx年即将过去。在过去的一年里，好像值得自己去回顾的事情并不是许多，生活和工作照旧是沿途没有什么风景，就在我以为大路朝前，日子就这样安静下去的时候。20xx年12月，我经过应聘来到了鸿海期货南海分公司，这对于我来说是一件值得兴奋的事情，于是在外奔波一年多的我，有了一份自己心仪的工作。

加入鸿海的这10几天里，对于我来说是一种成长与进步的历程。从头起先学习我完全生疏的一种工作方式、工作内容、以及工作程序。我首先都是要专心去学习，然后必需要娴熟运用在工作中的每一个细微环节里的，做好自己的本职工作，争取在日后的工作中能有好的表现，和大家一起服务于公司。

一、20xx年总结

（一）工作总结

20xx年12月28日，我坐车去顺德，跟着老员工房旺群学习机房管理工作，由于文件和规章相对比较多，在驾驭了整个流程后，我随房工一起进到顺德分部机房里，手把手教学，我学得很快。我尝试在房工面前操作，得到了确定，之后又熟识应急操作流程，这将是在将来的一年中，我要面临和变更的首要，也是最重要的问题。

20xx年12月30日，黎华和张瑞明过来南海分部做机房维护工作，我从旁帮助，又在黎华监督下，亲自对服务器程序和密码进行确认和操作，树立了信念，之后和张瑞明整理了南海分部的局域网，熟识内网和外网的构建原理，为以后工作打好基础。

（二）工作中的不足

我在工作中主动性不足，与领导和大家沟通较少，遇事考虑不够全面，不够细致，工作中不够踏实，失误较多。虽然努力做了一些工作，但距离工作中公司领导对我的期望和要求还有很大的距离。如理论水平、工作实力、以及对详细工作的实施与安排等问题上还有待进一步提高。同时，我对新的工作岗位还不够娴熟等等，这些问题我决心在以后的工作中加以改造和解决，使自己更好地做好本职工作。并且自己应当而且能够做的事情，要勇于担当，不依靠他人，不退缩、不躲避，英勇地迈出此一步，今后在工作中才能做到更加自信和大胆细致。

二、20xx年安排

20xx年已过，将来的日子照旧充溢了挑战和机遇，总觉得所要做的努力，看似简单，做起来却是须要专心、用力、用看法的。但我坚信有公司领导的正确决策，有各位同事的帮助，加上我个人的不懈努力，20××年会是我在鸿海的陪伴下蜕变的一年。

（一）增加责任感，听从领导支配，主动与领导沟通，提高工作效率。

要主动主动地把工作做到点上，落到实处，削减工作失误。时刻坚持不懂就问，不明白就多

学的看法，与同事多合作，与领导多汇报工作状况，做为一个新人要将自己放的低一点再低一点，懂得团队的.力气和重要。

（二）勤学习，提高专业实力。

涉及到工作相关学问的学习，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。高校四年所接受的学问终归非常有限，工作中我遇到了很多接触少，甚至从不了解的新事物、新问题、新状况。比如“应急操作流程”“岗位职责和工作描述”等，面对这些问题，我首先要自己先多了解，做到心中有数，使自己很快能进入工作角色。

（三）勤动手，坚守工作职责。

工作无大小，只是分工不同，贡献无多少，要看专心没有。我个人认为从小上进心很强的我，最大的特点就是学习实力强，待人真诚。工作中，我要勤于动手做好本职工作，戒骄戒躁，不做也言语的巨人，行动的矮子。不论是机房的日常事务，还是分部电脑设备的维护，我都要专心做到更好。

（四）勤思索，理论联系实际。

工作中要细心留意。在公司领导的指导关切下，我渐渐熟识了工作状况，要学会做个有心人，通过自身细心视察和留意，反思和总结，在工作中不断总结阅历。捕获和发觉大家工作中的闪光点，加以学习和自我提高，多读多看，学习工作职责和电房管理制度等方面的学问，提高履行岗位职责的实力。

（五）勤努力考证，提升公司专业学问。

在将来的一年里，努力熟识公司期货专业学问之余，并且争取一次性考过期货从业资格证，对自己对公司都好。为了娴熟期货操作工作，我已经申请了个模拟交易系统账号，争取在平常看书之余能够结合实际，训练自己做到理论结合实际，信任自己，游刃有余。要努力重视期货从业资格证的重要性，学会不耻下问，不孜不倦等学习模式，并最终完成自己我的提升和成长。

期货公司工作安排5

当前由于助理的工作阅历不足，尚处于学习阶段，不能独立处理一个定单的全套流程，即从定单前期工作到后续的出货收款等事项。为了更好的相互协作工作，提高工作效率。对于业务员及其目前助理的工作现有以下安排安排：

业务员主要工作：

1、负责接定单及定单前的全部沟通工作。包括新样品的索要工作，新产品的举荐，问题产品的售后服务;产品报价;等等

2、负责与全部定单及客户有关的一切帐目问题。包括定期收取货款;每月定期与财务核对帐目;每月定期与客人沟通核对帐目等。

3、熟识自己手上定单的一切状况。包括每月所接定单总量(总金额+总数量);每月所发定单总量;主要客人每月所接定单总量;实际完成定单量与安排完成定单量的差距等

(参考20xx定单总表来完成工作)

4、定期上交相关报表。包括每月销售报表;客户信息反馈看法处理表;每月工作报告及下月工作安排(每月月末上交);客户报表(包括老客人每月的维护状况和新客人的开发进程及中间出现的问题)

5、帮助助理完成日常的与定单有关的一切工作。

助理目前的主要职责是在帮助业务员顺当完成工作的同时，主动主动地学习行业学问和产品学问，以便尽快独立操作业务工作。主要的细微环节工作包括以下几个方面：

1、跟踪业务员下放的定单。包括制作生产通知单，发货清单，定单首件确认，交货期确认，包装细微环节(内外盒，印字，