企业绩效考核指标库建立

PAGEPAGE71企业绩效考核指标库建立通过以上两个步骤，企业已经初步形成了各岗位的绩效考核指标，即可以建立绩效考核指标库。绩效考核指标库一般分为两级：部门指标库岗位指标库最后形成一个文件，称之为《***企业绩效指标词典》在建立绩效指标库的过程中，应组成绩效考核小组，由公司决策层挂帅，各部门负责人、员工代表、人力资源部人员共同组成，由人力资源部提供方法、模板、标准，并对相关人员进行培训，将最后结果进行汇总等。在设定绩效指标时应注意以下事项：争议性的去掉差异性的去掉(雷同者指标)难定义的去掉非本岗位的、不能掌控的去掉多使用正面指标而不是负面指标，这也是一种对员工的情绪管理多使用定量指标，定性指标亦要定量化鼓励创造性指标鼓励使用减少考核成本指标（即考核指标的数据来源必须简单明了，容易获取）另外，需注意的是，企业的绩效指标库并非一成不变的，而应该每年定期进行补充修订。附：《××××企业绩效指标词典（简要示例）》企业绩效指标词典××××企业年月目录第一部分各部门绩效考核指标汇编1、营销中心绩效考核指标描述2、财务部绩效考核指标描述3、人事行政部绩效考核指标描述4、生产中心绩效指标描述第二部分各岗位绩效考核指标描述总监级岗位绩效考核指标描述营销中心各岗位绩效考核指标描述财务部各岗位绩效考核指标描述人事行政部各岗位绩效考核指标描述生产中心各岗位绩效指标描述第一部分各部门绩效考核指标汇编

1、营运中心绩效考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1销售目标达成率（已完成的销售目标/总销售目标）×100%检测一定周期内销售目标的达成情况财务数据2销售收入一定周期内完成的销售收入总额检测一定周期内销售收入的完成情况财务数据3营销计划完成率（已完成的工作计划项目/整体工作计划数）×100%检测一定周期内营销计划的完成情况工作报告4销售费用比（销售费用/销售收入）×100%检测一定周期内销售费用的支出效率财务数据5费用预算达标率（实际花费的销售费用/预算费用）×100%检测一定周期内销售费用的预算控制情况财务数据6市场占有率（产品销售量/市场上同类产品销售量）×100%检测企业产品在同类市场上的市场占有率第三方报告7销售回款率（实际收到的销售款/已签订合同的销售款）×100%检测一定周期内销售回款的能力财务数据8客户满意度抽样调查的客户满意度评分的平均分检测一定周期内客户对销售服务的满意程度客户满意度调查9新增店面数量一定周期内新开拓的店面数量检测一定周期内的渠道开拓成效工作报告10新客户数量一定周期内新增的客户数量检测一定周期内的新客户开拓情况财务数据11销售收入增长率（本时间周期销售收入/上期销售收入）×100%检测销售收入的增长情况财务数据12营运系统完善度（已完成的营运制度/应完成的各项营运制度）×100%检测对于营运系统日常管理制度的完善程度工作报告13营运健康度一定周期内出现未按公司营销政策执行的销售行为数量检测营运政策的日常执行程度工作报告财务部绩效考核指标汇编序号指标指标定义功能考核依据

人事行政部绩效考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据

生产中心绩效考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据

第二部分各岗位绩效考核指标描述

一、总监级岗位绩效考核指标描述1、营销总监序号指标指标定义功能考核依据1销售目标达成率（已完成的销售目标/总销售目标）×100%检测一定周期内销售目标的达成情况财务数据2销售收入一定周期内完成的销售收入总额检测一定周期内销售收入的完成情况财务数据3营销计划完成率（已完成的工作计划项目/整体工作计划数）×100%检测一定周期内营销计划的完成情况工作报告4销售费用比（销售费用/销售收入）×100%检测一定周期内销售费用的支出效率财务数据5费用预算达标率（实际花费的销售费用/预算费用）×100%检测一定周期内销售费用的预算控制情况财务数据6市场占有率（产品销售量/市场上同类产品销售量）×100%检测企业产品在同类市场上的市场占有率第三方报告7销售回款率（实际收到的销售款/已签订合同的销售款）×100%检测一定周期内销售回款的能力财务数据8客户满意度抽样调查的客户满意度加权平均分检测一定周期内客户对销售服务的满意程度客户满意度调查9新增店面数量一定周期内新开拓的店面数量检测一定周期内的渠道开拓成效工作报告10新客户数量一定周期内新增的客户数量检测一定周期内的新客户开拓情况财务数据11销售收入增长率（本时间周期销售收入/上期销售收入）×100%检测销售收入的增长情况财务数据序号指标指标定义功能考核依据12关键人才保有率（一定周期末保有的关键人才数量/总人才数量）×100%检测对于部门关键人才的保有能力人力资源部13部门人员流失率（离职的人员数量/一定周期内平均人员数量）×100%检测对于部门人员的合理控制能力人力资源部14人员培训课时一定周期内对本部门人员培训的课时数检测日常人才培养的情况人力资源部15后备人才培养一定周期内得到晋升或企业认定的后备管理人员数量检测日常人才培养的成效人力资源部16营运系统完善度（已完成的营运制度/应完成的各项营运制度）×100%检测对于营运系统日常管理制度的完善程度工作报告17营运健康度一定周期内出现未按公司营销政策执行的销售行为数量检测营运政策的日常执行程度工作报告

2、品牌总监序号指标指标定义功能考核依据

二、营销中心各岗位绩效考核指标描述1、业务经理序号指标指标定义功能考核依据1销售收入一定周期内完成的销售收入总额检测一定周期内销售收入的实现情况财务数据2销售目标完成率（已达成的销售目标/总体销售目标）×100%检测一定周期内销售目标的实现情况财务数据3销售回款率（实际收到的销售款/已签订合同的销售款）×100%检测一定周期内销售回款的能力财务数据4订单数量一定周期内完成的订单数量检测一定周期内实现销售订单的能力销售报告5新客户数量一定周期内开发成功的新客户数量检测一定周期内开发新客户的能力销售报告6客户拜访量一定周期内拜访的客户数量检测开拓客户的力度工作报告7客户流失率（一定周期内流失的客户/总客户数量）×100%检测对于老客户服务和跟踪的能力销售报告8客户满意度抽样调查的客户满意度加权平均分检测一定周期内客户对销售服务的满意程度客户满意度调查9客户投诉解决率（已完善解决的客户投诉数/总客户投诉数）×100%检测对于客户投诉的处理能力客户投诉记录10员工培训课时一定周期内销售人员进行培训的课时数检测对于人员培养的投入力度培训记录11合同审批正确率（出错或产生损失的合同数/总审批合同数）×100%检测对于合同审批的判断能力工作报告12市场分析报告采信（已采纳的报告数据建议数/总数据建议数）×100%检测提交的市场分析报告质量直接上级

2、业务专员序号指标指标定义功能考核依据1销售收入一定周期内完成的销售收入总额检测一定周期内销售收入的实现情况财务数据2销售任务完成率（已达成的销售目标/总体销售目标）×100%检测一定周期内销售目标的实现情况财务数据3销售回款率（实际收到的销售款/已签订合同的销售款）×100%检测一定周期内销售回款的能力财务数据4订单数量一定周期内完成的订单数量检测一定周期内实现销售订单的能力销售报告5新客户数量一定周期内开发成功的新客户数量检测一定周期内开发新客户的能力销售报告6客户拜访量一定周期内拜访的客户数量检测开拓客户的力度工作报告7客户满意度抽样调查的客户满意度加权平均分检测一定周期内客户对销售服务的满意程度客户满意度调查8准客户开拓数一定周期内寻觅到的准客户数量检测对于客户开拓的能力销售报告9市场动态报告一定周期内提交的市场动态报告数量检测对于市场状况和客户需求的信息搜集能力工作报告

3、销售支持序号指标指标定义功能考核依据1客户报价及时性（在规定时间内完成报价的次数/总共需报价次数）×100%检测一定周期内对客户报价的及时程度工作报告2客户报价准确性（在规定时间内准确报价的次数/总共报价次数）×100%检测一定周期内对客户报价的准确程度工作报告3货品及时交货率（在规定时间内交货的货品批次/总共需交货的货品批次）×100%检测一定周期对客户订单的跟踪程度交货记录4货品交货合格率（合格的交货批次数/总共交货的批次数）×100%检测一定周期内跟踪客户订单的质量交货记录5仓库管理达标率抽样检查的仓库管理评分检测日常对于仓库的管理情况抽检记录6货品入库准确率（出错的货品入库数量/总入库数量）×100%检测对于货品入库的管理情况仓库记录

4、渠道经理序号指标指标定义功能考核依据1销售目标达成率（已完成的销售目标/总销售目标）×100%检测一定周期内销售目标的达成情况财务数据2销售收入一定周期内完成的销售收入总额检测一定周期内销售收入的完成情况财务数据3营销计划完成率（已完成的工作计划项目/整体工作计划数）×100%检测一定周期内营销计划的完成情况工作报告4市场占有率（产品销售量/市场上同类产品销售量）×100%检测企业产品在同类市场上的占有率第三方报告5销售回款率（实际收到的销售款/已签订合同的销售款）×100%检测一定周期内销售回款的能力财务数据6新增店面数量一定周期内新开拓的店面数量检测一定周期内的渠道开拓成效工作报告7新客户数量一定周期内新增的客户数量检测一定周期内的新客户开拓情况财务数据8新渠道开拓数量一定周期内开拓的新渠道数量检测一定周期内对于新渠道的开拓能力工作报告9客户满意度抽样调查的客户满意度加权平均分检测一定周期内客户对销售服务的满意程度客户满意度调查10销售计划准确率（一定周期内实际的销售数额/预计的销售数额）×100%检测对销售计划预测的准确程度，以保持产销平衡销售计划11客户流失率（一定周期内流失的客户数量/总客户数量）×100%检测一定周期内对客户维护的情况工作记录12销售收入增长率（本时间周期销售收入/上期销售收入）×100%检测销售收入的增长情况财务数据13关键人才保有率（周期末保有的关键人才数量/总人才数量）×100%检测对于部门关键人才的保有能力人力资源部14市场分析报告所提交的市场分析报告可采信比例检测所提交市场分析报告质量直接上级5、渠道代表序号指标指标定义功能考核依据1销售目标达成率（已完成的销售目标/总销售目标）×100%检测一定周期内销售目标的达成情况财务数据2销售收入一定周期内完成的销售收入总额检测一定周期内销售收入的完成情况财务数据3营销计划完成率（已完成的工作计划项目/整体工作计划数）×100%检测一定周期内营销计划的完成情况工作报告4销售回款率（实际收到的销售款/已签订合同的销售款）×100%检测一定周期内销售回款的能力财务数据5新增店面数量一定周期内新开拓的直营店面数量检测一定周期内的渠道开拓成效工作报告6新进驻商场数量一定周期内新进驻的商场数量检测一定周期内的渠道开拓成效工作报告7客户信息上交数一定周期内上交的有效客户信息数检测一定周期内搜集客户信息的能力工作报告8市场分析报告所提交的市场分析报告可采信比例检测所提交市场分析报告质量直接上级9客户满意度加盟客户的满意度评价得分检测一定周期内加盟客户对服务的满意程度加盟客户调查10展会搜集信息数通过展会搜集到的各项有效信息数检测参加展会的成效工作报告11展会成交率（成交客户数/通过展会搜集到的客户数）×100%检测参加展会的成效工作报告

6、直销部经理序号指标指标定义功能考核依据1销售目标达成率（已完成的销售目标/总销售目标）×100%检测一定周期内销售目标的达成情况财务数据2销售收入一定周期内完成的销售收入总额检测一定周期内销售收入的完成情况财务数据3营销计划完成率（已完成的工作计划项目/整体工作计划数）×100%检测一定周期内营销计划的完成情况工作报告4销售收入增长率（本时间周期销售收入/上期销售收入）×100%检测销售收入的增长情况财务数据5直销系统制度完善率（已完成的各项制度、规范/应完成的各项制度规范）×100%检测一定周期内直销系统制度的完善情况工作报告6直销流程修改完善率（已修改完成的直销流程数/需修改完成的流程数）×100%检测一定周期内直销系统制度的完善情况工作报告7制度执行率一定周期内出现未按直销政策的行为数量检测一定周期内直销系统制度的执行情况工作报告8销售库存率（销售库存金额/销售收入）×100%检测销售库存的消化情况财务数据9库存周转率产品销售成本/平均存货额检测销售库存的周转情况财务数据10客户满意度抽样调查的客户满意度加权平均分检测一定周期内客户对销售服务的满意程度客户满意度调查11客户流失率（流失的客户数量/总客户数量）×100%检测一定周期内对客户维护的情况工作记录12品牌知名度经过调查而得的品牌知名度评分检测潜在客户认知或记忆品牌的能力第三方报告13品牌美誉度经过调查而得的品牌美誉度评分检测客户对企业品牌的好感或信任程度第三方报告14品牌企划报告所提交的品牌企划报告可采信比例检测所提交品牌企划报告质量直接上级7、客服主管序号指标指标定义功能考核依据1客服流程完善度（已制定或完善的客服制度数/应制定或完善的制度数）×100%检测对于客服部工作流程的完善程度直接上级2供货及时性（在规定时间内供货的次数/总供货次数）×100%检测对于各店面供货的及时程度工作报告3退货入帐及时性（在规定时间内完成退货手续的次数/总退货次数）×100%检测对于退货手续办理的及时程度工作报告4客户满意度客户满意度评分加权分检测客户服务的成效客户满意度调查5客户投诉处理解决率（已得到妥善解决的客户投诉处理数/总客户投诉处理数）×100%检测客户投诉处理的解决情况工作记录6客户信息完善度（完整的客户信息数/总客户信息数）×100%检测客户信息的完整程度客户信息系统7销售报表上交及时性（及时上交的销售报表数/总上交的销售报表数）×100%检测销售报表上交的及时程度工