能源汽车充电桩行业深度调研与发展前景评估

能源汽车充电桩行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01能源汽车充电桩行业定义能源汽车充电桩行业定义充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑〈公共楼宇、商场、公共停车场等〉和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式，人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用，进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。智能充电桩高效率实时而全面地监控充电站的所有动环环境因素，出现异常即立刻发出告警，智能提供解决方案，并能做出智能记录，极大提升充电站运行的安全性与可靠性。高安全系统内具有全面而灵活的运维管理功能，作为完整的运维监控与管理平台可极大地提升充电站管理水平，快速反应与处理、应对和机制，让充电站的运维更加高效。远程化可远程对各个网点的设备修改IP、重启、升级系统等功能，技术人员无须亲临设备现场，实现“网络化、智能化、无人化”的科学管理模式，让管理与运维更为简单、方便。02市场争议阶段(2011年之前)市场争议阶段(2011年之前)在我国充电基础设施发展初期，由于新能源汽车发展路线尚不明确，在充电基础设施的-建设上各利益主体也相互博弈，充电模式还是换电模式，一直是各方争议的焦点。充电模式为主，国网主导阶段(2012-2013年)民营资本进入，市场扩张阶段(2014-2016年)标准统一，互联互通阶段(2017-2019年)充电模式为主，国网主导阶段(2012-2013年)国务院审议通过《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,规划并没有对换电模式进行间述，仅仅提到要因地制宜建设慢速充电桩和公共快速充换电设施。这在一定程度上确立了充电模式的发展方向。民营资本进入，市场扩张阶段(2014-2016年)随着新能源鼓励政策的出台，我国新能源汽车保有量快速增长，充电基础设施不足的问题凸显，国家电网等企业投资速度难以满足市场需求。标准统一，互联互通阶段(2017-2019年)经历了三年的快速发展，我国充电基础设施保有量也迅速提升，但是由于在标准、政黄法规方面的滞后，行生出了一系列的问题。特别是在充电接口以及服务平台通用性方面，给用户来了极大的不便,硬件与软件的互联互通成为阻碍市场发展的又一难题。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游05政治环境1政治环境1《新能源汽车产业发展规划《2021-2035年）》(征求意见稿)《提升新能源汽车充电保障能力行动计划(2018-2020年)》《2018年能源工作指导意见》《新能源汽车产业发展规划《2021-2035年）》(征求意见稿)完善新能源汽车基础设施建设，大力推动充换电网络建设，提升充电基础设施服务水平，鼓励充电基础设施商业模式创《提升新能源汽车充电保障能力行动计划(2018-2020年)》设施产品质里和技术水平、提升充电设施运营水平、优化布局充电设施建设。逐步将地方财政购置补贴转向支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节《2018年能源工作指导意见》积极推进充电桩建设，年内计划建成充电桩60万个。其中公共充电桩10万个，私人充电桩50万个06政治环境2政治环境2《关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化注设的通知》《关子促进绿色消费的指导意见》《关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化注设的通知》推进停车场与充电基础设施协同发展。《关子促进绿色消费的指导意见》具备条件的公共机构利用内部停车场建设电动汽车专用停车位的比例不低于10%，引进社会资本利用既有停车位注设充电桩07政治环境2政治环境2《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》《关于加快电动汽车充电基础设施注设的指导意见》《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》到2020年新增槃中式充换电站超过2万座，分散式充电桩超过480万个。《关于加快电动汽车充电基础设施注设的指导意见》到2020年注成充电基础设施体系，满足500万辆电动汽车的充电需求.08经济环境经济环境截至今年3月，全国新能源汽车保有量551万辆，占汽车总数的92%。其中纯电动汽车449万辆，占新能源汽车总量的853%。随着新能源汽车的快速增长，充电站、充电桩等基础设施的建设也加速驶入快车道。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（简称:充电联盟)的统计，截至2021年3月，全国充电基础设施累计数量为178.8万台，同比增长41%，累计建成公共类充电桩85.1万台。综合全球平均情况看，2030年公共桩均价3万/台、私人充电桩均价0.4万/台，因此2030年全球充电桩规模将达0.81-58万亿元。09社会环境1社会环境1010201近五年，在新能源汽车产业政策的激下，中国新能源汽车市场发展迅猛，对应汽车充电桩需求也持续上升。新能源汽车年销量由2015年的1万辆增加至2019年的120.6万辆。作为新能源汽车所需基础设施，新能源汽车充电桩行业深度受益，2015-2019年，中国新能源汽车充电桩行业市场规模（按充电桩建设规模统计〉由16亿元增长至56.6亿元，年复合增长率为45.7%。02目前,新能源汽车充电桩行业集中度持续上升，行业逐步进入相对稳定的快速发展期,在充电桩建设成本稳定下降的同时,充电桩数量在快速增加。当前车桩比与中国政府制定的发展目标仍存在差距,充电桩建设有待提速。2019-2024年,中国新能源汽车充电桩行业市场规模年复合增长率将维持在25.9%,到2023年增长至179.0亿元。010社会环境2社会环境2近五年，在新能源汽车产业政策的刺激下，中国新能源汽车市场发展迅猛，对应汽车充电桩需求也持续上升。新能源汽车年销量由2015年的31万辆增加至2019年的120.6万辆。作为新能源汽车所需基础设施，新能源汽车充电桩行业深度受益，2015-2019年，中国新能源汽车充电桩行业市场规模（按充电桩建设规模统计〉由16亿元增长至56.6亿元，年复合增长率为45.7%。011行业驱动因素行业驱动因素1政策为充电桩建设运营保驾护航，保障充电设施的进一步推广1消费者对新能源汽车的认可和接受度不断上升1政策为充电桩建设运营保驾护航，保障充电设施的进一步推广12015年以来，中国国务院、财政部等部门陆续发布相关政策法规，从推广、建设、运营、电价、土地等方面对充电设施产业提供支持，加速汽车充电桩的建设。鼓励措施主要着眼于资金和土地，资金鼓励包括推广奖励、建设及运营补贴以及电价优惠，土地鼓励指从政策层面为充电设施的建设预留场地，保证充电建设工作的顺利执行。1消费者对新能源汽车的认可和接受度不断上升1在新能源汽车政策补贴的动力电池技术日渐成熟的背景下，消费者对新能源汽车的认可和接受度不断上升，新能源汽车市场迅速增长，汽车保有里显著增加，充电桩需求持续上升。2015-2019年，中国纯电动汽车保有里由33万辆增加值310万辆，公共充电桩也由5.8万台增加至56万台012行业驱动因素行业驱动因素随着新能源汽车市场的日益成熟,充电基础设施要求更加完善一系列新型充电模式和技术应运而生随着新能源汽车市场的日益成熟,充电基础设施要求更加完善根据EVCPA统计，2015-2019年,中国电动汽车车桩比由7.8下降至一系列新型充电模式和技术应运而生伴随新能源汽车的大规模商业化，除汽车续航里程外，充电效率和耗时也是汽车车主和潜在消费者关注的重点。在此背景下，一系列新型充电模式和技术应运而生。013行业现状行业现状在新能源汽车政策补贴的动力电池技术日渐成熟的背景下，消费者对新能源汽车的认可和接受度不断上升，新能源汽车市场迅速增长，汽车保有量显著增加，充电桩需求持续上升。根据EVCIPA统计，2015-2019年，中国电动汽车车桩比由7.8下降至5。根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年)》，中国政府要求到2020年，建成480万台充电桩供500万辆电动汽车使用。与发展目标相比，自前的车桩比仍有较太降低空间,充电桩建设有待进一步推进。014行业现状行业现状新能源汽车充电桩行业仍处于快速成长阶段中国新能源汽车充电桩市场集中度高新能源汽车充电桩行业仍处于快速成长阶段新能源汽车的充电速度一方面受到汽车动力电池倍率影响，另一方面也受到充电设备输出功率影响。提高充电设备输出功率是提高汽车充电速度的重要举措之一。全球多个国家均提出了提升充电桩功率的规划，众多企亚积极研发和建设大功率充电设施。相比探索其他充电模式和技术，大功率充电技术更加成熟，可直接借用现有充电桩建设标准化方案。当前大功率充电的充电标准有待统一和完善，伴随国家完成标准的统—和制定，大功率充电有望加快应用。中国新能源汽车充电桩市场集中度高2019年，充电桩运营数量超过1,000台的企业数量约20-30家，公共充电桩运营数量超过10,000台的企业数量为8家。其中，特来电、星星充电和国家电网运营平台为市场第一梯队。中国新能源汽车充电桩市场cR3近70%9,CR8超过90%中国新能源汽车充电桩市场集中度较高。015行业现状行业现状2021年末公共桩有望突破50万个——根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2021年)》，2021年全国电动公务车和乘用车将超430万台，2015-2021年规划新增分散式公共充电桩50万个。202020年3月末全国公共桩保有量38.4万个，每月平均新增公共桩约8000个，且2020年版电动汽车推广的地方财政补贴对象将从车辆购置转为充电设施建设运营，这将有助于提速公共桩建设，2021年末公共桩保有量有望空破50万个规划目标016行业现状行业现状2025年充电桩行业市场空间预测:市场空间超过400亿元，到2025年充电设备市场累计千亿市场空间。2019年我国汽车销量为2577万辆，新能源汽车销量占比为7%;《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿中提到2025年新能源汽车销量占比达到新车销量的25%，届时新能源汽车年销量将突破600万辆，2020-2025年充电桩设备累计市场空间将超过千亿，其中2025年单年市场空间将超过400亿元。017行业热点行业热点热点一能源汽车充电桩应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一能源汽车充电桩应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长能源汽车充电桩行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高能源汽车充电桩行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素充电桩建设难度较大充电桩盈利较为困难建设报批程序繁杂充电桩建设难度较大由于场地协调问题、建设报批等问题，充电桩在建设过程中遇到的问题较为繁杂,不利于充电桩网络快速铺设，阻碍充电桩行业发展步伐。充电桩盈利较为困难目前，充电桩运营企业的主要收入兵源为充电服务费，其他盈利方式仍处于创新和探索中。企业收入来源典....完全依赖王用户充电量的需求此外，由于充电桩前期投资建设成本高、充电桩布局不合理、送营维护成本高等问题，运营商投资成本回报周期长、短期难以盈利。在此背景示，中国新能源汽车充电桩运营市场参与者面临严峻的生存考验，资金实力较差的企业极易被市场淘汰。例如，仅2018年，多个充电桩运营商被解散、收购或退市。建设报批程序繁杂充电桩从场地选择到电力资源协调匹配到投建和检验再到最终运营涉及的利益方和管理部门众多。目前，充电桩安装审批流程繁杂，缺乏对充电桩从建设到运营的标准化管理，导致充电桩实现正式上线运营的周期长，不和千充电桩快速铺设。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐能源汽车充电桩行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范能源汽车充电桩行业生产流程，并成立相关部门，对科研用能源汽车充电桩行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证能源汽车充电桩行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：能源汽车充电桩行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土能源汽车充电桩行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，能源汽车充电桩行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为能源汽车充电桩行业企业提供“净利差”的盈利模式，能源汽车充电桩行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的能源汽车充电桩行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土能源汽车充电桩行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。能源汽车充电桩行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1现存企业间竞争:充电桩属于“新i基注”行业，运营市场仍处于快速发展期,业内企业竞争集中于充电桩网络铺设~平台服务提供和运营成本降低等层面。伴随新能源汽车保有量的快速增长，企业间竞争将更加激烈,部分企业将通过创新商业模式寻求差异化竞争.竞争格局2新进入者竞争:行业发展初期,充电桩运营门槛较低,但随着头部企业逐渐形成规模效应，新进入者为援取市场份额需面临更高的投资和运营成本。此外，由于运营企业需协调用户、场地方和监管部门等多方人员。缺乏协调能力和经验的新进入者难以快速扩大充电桩运营规模.022行业发展趋势行业发展趋势长期来看盈利空间可观充电桩互联互通长期来看盈利空间可观无论是政策面，还是市场需求的迅速增长，都预示着现在是充电桩发展最好的时期，随着新能源汽车的不断发展，充电桩市场也受到各路资本的追捧，如何抓住这个发展机遇，将机遇转化成资本，是摆在企业面前的一道题。据了解