智能电梯行业现状调研报告

智能电梯行业现状调研报告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告智能电梯行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201智能电梯行业定义智能电梯行业定义智能电梯，即使用互联网系统，对电梯从开始生产、到报废的整个周期进行记录，形成关键数据信息档案。在做好数据储备的基础上，通过大数据的应用对二次维修率、故障类型以及维保周期等指标进行统计、分析。在实际应用中，主要的功能有呼梯控制功能、对讲联动功能、智能电梯运行功能和配置密码键盘功能。在电梯的呼梯按键附近安装呼梯控制器，乘客需要通过刷卡确认后，才能进行楼层按键。如果乘客没有刷卡确认、或者刷卡使用的为无效卡，呼梯按键则不作响应，以此避免出现非法用户使用电梯进入建筑的情况。访客在使用建筑对讲主机呼叫住户时，经过住户确认后，住户能够在家里实现对电梯进行召梯控制，对讲分机通过讲系统控制器与电梯控制系统连接，当对讲系统发出召梯指令时，电梯能自动运行至首层出入口处并开门，使访客可以进入电梯。访客进入电梯后，电梯会根据住户发出的指令，触发目的楼层按钮，便电梯自动运行至在户所在楼层并并门。在该功能中，当住户持有单层卡时，在刷卡后只能够达到对应的楼层，而不需要再按键。当住户持有多层卡时，则需要先刷卡，确认权限，根据卡片所记录的权限进一步按键才可抵达相应的权限楼层。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游智能电梯行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能电梯行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游智能电梯行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智能电梯企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游智能电梯行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《关于加快发展保障性租赁住房的意见》《关于加快电梯隐患排查治理提升应急处置能力和维保工作质量的通知》《关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》《关于加快发展保障性租赁住房的意见》突出住房的民生属性,扩大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足，推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，推进以人为核心的新型城镇化，促进实现全体人民住有所居。《关于加快电梯隐患排查治理提升应急处置能力和维保工作质量的通知》强统筹协调，加快推进制动器隐患排查治理;完善应急救援，保障乘客困梯情况下及时施救;推广维保质量指标，大力提升电梯维护保养工作质量;加强宣传教育,提高群众乘梯安全意识。《关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》切实落实电梯使用单位安全主体责任,强化电梯制造单位质量安全主体责任和跟踪指导责任，提高电梯维保单位维护保养质量,消除鼓式制动器安全隐患,大力提升在用电梯质量安全水平，保障人民群众安心乘梯。拆解保养鼓式制动器电磁铁;拆解保养鼓式制动器电磁铁。06政治环境2政治环境2《“十四五”规划纲要及2035远景目标纲要》《关于全面推进城慎老旧小区改造工作的指导意见》《“十四五”规划纲要及2035远景目标纲要》提出加强基础设施建设，提出新增各类医疗中心，推动交通轨道及机场群建设等。《关于全面推进城慎老旧小区改造工作的指导意见》2020年新开工改造城镇老旧小区9万个.涉及居民近700万户;到2022年,基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制;到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。07政治环境2政治环境2《政府工作报告》《关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》《政府工作报告》新开工改造城镇老旧小区《关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》推进电梯按需维保新模式;科学调整电梯检验、检测方式;强化智慧监管和社会监督08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国智能电梯行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201根据载重大小，可以将中国智能电梯分类三类，载重小于1吨的智能电梯产品主要用于6层以下的私人住宅;载重为1-3吨的智能电梯主要用于高于6层的住宅，公寓和商场，写字楼等楼宇;载重3-5吨的智能电梯产品主要在工业，建筑业，运输业等用作货梯用途。02智能电梯的应用领域较广，可用于住宅、商业、工业及其他机构等。目前主要应用于公寓，酒店以及，写字楼等高层楼宇。目前，住宅是智能电梯使用最广泛的市场，但低于6层的私人住宅智能电梯应用较少。商场、购物中心等高层商业楼宇智能电梯的应用较多，而在工业以及机构方面的运用目前普及率较低。010社会环境2社会环境2经过多年的发展，电梯整机行业已由外资垄断演变为中外资企业充分竞争的状态，行业利润水平也由原来的垄断利润变为现在的充分竞争市场的利润。外资品牌电梯企业凭借品牌及技术优势，具有较强的盈利能力。近年来，我国民族电梯企业技术实力不断增强，生产规模不断扩大，凭借产品性价比优势在中低速电梯及自动扶梯产品领域的竞争力不断加强，盈利水平也随之提升。未来，随着市场竞争的日益激烈，部分中小型电梯制造企业因不具备成本规模及技术优势将逐步被市场淘汰，而拥有自主品牌、具有一定市场地位的民族电梯制造企业将会得到更好的发展，市场份额将进一步提高。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生活质量的提高1政策支持1电梯对我国建筑业以及人们的生产、生活日常来说是必不可缺的一项特种设备。自2018年起，我国出台了各项政策推动了中国电梯行业的蓬勃发展。从电梯质量及维保方面来看，2018年-2021年，我国国务院办公厅以及国家市场监督管理总局依次推出了《关于加强电梯质量安全工作的意见》、《关于开展电梯质量安全追溯信息平台试点工作的通知》、《关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》以及《关于加快电梯隐患排查治理提升应急处置能力和维保工作质量的通知》，从生产、销售端保证了电梯的质量安全，从维保检修端确保电梯的定期保养工作以及对被困乘客的及时安全施救工作等。1经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生活质量的提高1近年来，随着我国经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生活质量的提高，我国电梯行业一直呈现持续发展的态势。根据中国电梯协会统计，我国电梯行业自2000年以来始终保持着较快的增长速度，至2015年年均增长速度超过20%。2015年我国全行业电梯总产量达到76万台，同比增长7.3%，电梯产量占全球总产量的半数以上。截至2015年年底，全国电梯保有量已达426万台。012行业驱动因素行业驱动因素电梯市场仍有巨大潜力中外企业充分竞争国内市场电梯市场仍有巨大潜力尽管国内电梯产量、保有量增长较快，但市场需求仍有较大潜力。据国家质检总局统计，截止到2015年底，已登记注册的电梯数量为426万台，将近是全球电梯总量的1/3，电梯的平均使用年限按10年计，保守估计则每年仅改造更新电梯需求量就有10万台，因此，未来较长时间内我国仍将是全球最大的电梯市场。随着国家城镇化进程的不断深入，国内电梯行业仍然有较大发展空间。随着国内电梯的技术水平和产品质量的迅速提高和制造成本的相对较低，国内电梯出口竞争力增强，2014年、2015年、2016年电梯出口连续增长，分别实现出口总量6.9万台、7.4万台、7.6万台，分别增长55%、7.25%、7%国际市场的出口前景给我国电梯行业创造了额外的发展空间。中外企业充分竞争国内市场国内电梯行业企业较多，主要包括外资电梯企业和本土电梯企业。根据中国电梯协会统计，2015年外资品牌约占国内54%的市场份额，国内本土电梯品牌约占有46%的市场份额。中国电梯整机及零部件的制造基本集中在长三角和珠三角地区，其中长三角地区电梯生产总量占全国的60%以上，整机和配件企业数量众多，形成了一个电梯、扶梯及零部件产业集群。013行业现状行业现状随着在我国城市规划建设的脚步变得越来越快，对于电梯的智能化要求也极速扩大，越来越多的电梯企业开始向数字化、智能化方向发展，智能电梯产量逐年上升。根据数据显示，2016-2020年中国智能电梯产量呈现逐年上升的趋势，到2020年中国智能电梯产量达到10.24万台，同比上升0.2%。随着2020年新冠疫情的爆发，为了避免交叉感染，国内对于无接触电梯的需求迅速增长，虽然一些商业智能电梯企业的开工延迟对产量有所影响，但随着复产复工的进行，智能电梯产量将继续迎来快速增长，到2022年中国智能电梯产量将达到166万台，同比上升5.42%。014行业现状行业现状美国、欧洲、中国为主要生产国家与地区智能电梯市场被国际龙头垄断美国、欧洲、中国为主要生产国家与地区全球主要产区有美国，欧洲，中国，日本等地。其中，2020年美国智能电梯产量为166万台，占比第一，达到3智能电梯市场被国际龙头垄断由于全球智能电梯行业在美国、日本、欧洲等国家起步，经过多年的发展，全球智能电梯市场呈现垄断竞争的基本格局。目前，整个全球市场基本被通力、奥的斯、迅达、蒂森克虏伯、三菱电机、东芝、日立、富士达、HyundaiElevator等国际电梯龙头企业垄断瓜分。2020年，它们的产量占全球总产量的702%，行业集中度较高，主要由于智能电梯的应用技术有电梯制造技术、信息技术、通讯技术和数据分析技术，行业技术水平要求较高，小型及新兴企业无法快速掌握成熟技术，难以撼动Top企业的市场地位。015行业现状行业现状近年来，中国市场消费量整体呈增长趋势，增长速度上下浮动，但智能领域的产业消费前景相对比较乐观。根据数据显示，2020年中国智能电梯消费量达到9.45万台，同比上升0.96%。随着我国对人工智能的开发运用，投资者会把更多的时间和精力放在未来智能技术领域的发展，消费者对智能技术产业会越来越有信息，消费量也会随之增加。到2022年中国智能电梯消费量将达到10.76万台，同比上升5.8%。016行业现状行业现状从销售产品结构来看，目前国内对载重1-3吨的智能电梯需求量较大，2020年载重1-3吨的智能电梯销售量为8.12万台，占高达79%。载重小于1吨的智能电梯销售额为34万台，销售占比为13%。载重大于3吨的智能电梯销售量为7.8千台，销售占比为8%。电梯产品作为机电一体化的特种设备，是机械装置、电力驱动和计算机控制的集中体现。电梯整机的核心技术集中在驱动技术和控制技术，电梯产品的更新换代的标志也是这些关键技术的升级。目前，我国主要电梯企业电梯整机的技术水平已接近世界先进水平，民族品牌和外资品牌电梯差距主要集中在垂直升降电梯的高端产品，例如在4米/秒以上的高速垂直电梯、新概念电梯技术的应用上。未来，在“中国制造2025”的推动下，智能化将成为电梯企业转型改革的方向。017行业热点行业热点热点一智能电梯应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一智能电梯应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长智能电梯行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高智能电梯行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐智能电梯行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智能电梯行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智能电梯行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能电梯行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能电梯行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐智能电梯行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能电梯行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能电梯行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能电梯行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能电梯行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能电梯行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能电梯行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为智能电梯行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能电梯行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能电梯行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能电梯行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能电梯行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于智能电梯企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国智能电梯行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国智能电梯行业行业发展的主要原因。中国智能电梯行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国智能电梯行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分智能电梯行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：智能电梯行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，智能电梯行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入智能电梯行业，对智能电梯行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智能电梯行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智能电梯行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智能电梯行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智能电梯行业企业数目较少，约占智能电梯行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智能电梯行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智能电梯行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智能电梯行业企业各有优劣势：（1）智能电梯行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智能电梯行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智能电梯行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势智能制造电梯智能化智能制造在我国经济进入新常态的背景下，国务院全面推进制造强国战略，明确了在我国制造业发展中，需要将智能制造作为突破口，积极做好工业化同信息化之间的融合，做好质量品牌建设工作，通过信息技术产业的发展实现发展目标。在电梯企业未来发展当中，智能化也将成为其发展的重点方向。在电梯制造中，智能化转型即是电梯企业发展当中的重要内容，需要积极改造升级电梯制造技术，在升级改造现有生产技术、设备的情况下，做好电梯领域中智能化工厂的建设，在智能装备领域中使电梯产品具有更大的发展空间。同时，在电梯产业发展中，智能化水平也十分关键，将直接关系到电梯产品质量、服务水平。在该情况下，电梯企业即需要能够进一步加大在高端技术、智能化领域当中的投入，同时掌握核心技术，实现电梯智能制造水平不断升级进化，同时实现电梯服务智能化以及产品智能化的目标，在积极做好产业转型升级的过程中，使电梯企业在行业当中具有更强的竞争力。电梯智能化在智能建筑发展中，电梯智能化是不可缺少的组成部分。在实际应用中，对电梯作为智能建筑重要的信息接入口，在融合大数据、云计算、物联网和技术的情况下，对电梯在实际使用、维保、运行环节进行智能化管理，有效提升电梯的智能化水平，通过协同效应的发挥实现对智慧建筑的构建。在目前的云服务中，也使得电梯行业进入到高效率、自动化的发展阶段中，通过云服务数据安全中心的成立，则能够更好地监控电梯运行状态，获得更多运行分析数据，帮助企业进行精准的判断与验证，有效提升安全运行效率。如在电梯群控、计算机软硬件资源使用的情况下，则使电梯同时具有人工智能优点以及多种问题的处理能力，电梯智能群控系统在同建筑原有自动化设备结合的基础上，共同形成整体智能系统。可以说，在未来智能电梯发展中，也将使电梯成为智能建筑综合体中的重要组成部分。023行业发展趋势行业发展趋势安全运行监管聚焦投资业务安全运行