轮胎模具行业市场分析报告

轮胎模具行业市场分析报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告轮胎模具行业定义20世纪60年代产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201轮胎模具行业定义轮胎模具行业定义轮胎作为汽车的重要零部件之一，与汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击，以保证汽车良好的乘座舒适性和行驶平顺性，提高汽车的牵引性、制动性和通过性。轮胎按结构可以分为斜交胎、子午线轮胎，其中子午线轮胎因为具备在耐磨性、缓冲性、稳定性等方面的优越性能，已成为世界轮胎发展的主流产品，轮胎子午化率稳步提升。子午线轮胎按帘线材料分为半钢丝子午线轮胎、全钢丝子午线轮胎，其中全钢丝子午线轮胎一般用于载重及工程机械车辆上，半钢丝子午线轮胎一般用于轿车或轻型卡车上。轮胎模具是用于硫化成型各类轮胎的模具，是生产轮胎的关键设备，被广泛应用于汽车、工程机械、自行车、摩托车、飞机等轮胎的生产中。轮胎模具的作用包括硫化和成型，硫化过程是使橡胶由生胶变为熟胶的过程，使轮胎的弹性、强度和抗氧化性能达到要求，成型则是根据模型形状形成轮胎个性化的花纹、图案、字体及其他外观特征。0220世纪60年代20世纪60年代轮胎模具用锉刀、台虎钳、凿子开模具;70年代，应用普通的车、铣、刨、磨等设备制造模具;80～90年代如今80～90年代引进和消化国外先进的子午线轮胎活络模具制造技术，开始购买新的模具加工专用设备，纷纷投入巨额研发和技改资金，大手笔采购国外数控机床等，用上了80万欧元一台的顶极品牌六轴五联动加工中心，已不再满足于国内低端市场，纷纷投身于国际竞争中。如今轮胎模具已进入第4个发展里程，“创新”、“专利”乃至“品牌”，越来越为行业企业家所重视，模具的技术含量不断提高，高新技术产品越来越多，模具加工设备也越来越专业。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链中游密炼机、缠绕机、成型机、硫化机、平衡机、自动线04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游轮胎模具行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，轮胎模具行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游轮胎模具行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于轮胎模具企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游轮胎模具行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件06政治环境2政治环境2《轮胎行业准入条件》《橡胶行业“十三五“发展规划指导纲要》《轮胎行业准入条件》从企业布局、工艺、质量和装备、能源和资源消耗、环境保护以及安全生产和卫生多个角度对轮胎企业做出了规定，提高了轮胎行业准入门槛。《橡胶行业“十三五“发展规划指导纲要》再次提出“淘汰落后产能，限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争力”，力争在“十三五”末(2020年）实现橡胶工业强国初级阶段的目标。07政治环境2政治环境2《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》《轮胎产业政策》《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》目标:到2020年，在整体产能基本保持不变的基础上，明显提升轮胎产业集中度/午化率、品牌价值、质效水平。《轮胎产业政策》鼓励轮胎企业横纵向并购，实现由大变强;新建、改建的相关子午线轮胎产能有要求。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国轮胎模具行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统轮胎模具行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为轮胎模具行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1轮胎模具产业处于快速增长时期，由于轮胎模具行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，轮胎模具市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，轮胎模具行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状近年来，全球轮胎市场有所下滑。据统计，2021年全球轮胎行业销量为17.27亿条，同比增长8.01%，相较2020年有所上升，但仍未恢复至疫情前销量水平。轮胎模具属于耗材，每年的市场规模变化与轮胎产量变动基本一致。从市场保有量情况来看，据统计，2020年全球轮胎模具保有量为20.3万套，其中乘用车市场10万套，商用车市场7.3万套。014行业现状行业现状竞争格局改善，全球份额持续提升行业长期需求向上，中期景气明显改善竞争格局改善，全球份额持续提升公司收入多年保持持续增长，2011-2019年年均复合增速接近25%。2015-2017年宏观经济波动、下游轮胎行业景气低迷，豪迈在行业低谷期展示出优异的盈利韧性，并在2018-2019年需求回暖后在市场份额和盈利水平方面拉大了与两家竞争对手的差距。未来随着竞争格局改善和海外需求恢复，公司全球供给优势有望在盈利能力端得到体现。行业长期需求向上，中期景气明显改善轮胎模具长期需求与汽车保有量相关呈现平稳增长趋势，中期受下游资本开支和轮胎产销量影响。2019年以来国内头部轮胎企业盈利向好，资本开支增强。根据国家统计局数据，2020年1-10月轮胎行业产能利用率在受到上半年疫情剧烈冲击后迅速复苏，其中商用车对应的全钢胎产能在6-10月高位运行。从国内轮胎产量和出口销量基本印证了中期景气复苏的趋势，模具行业中期需求向好。015行业现状行业现状从市场规模来看，据统计，2020年全球轮胎模具市场规模达到149.9亿元，其中乘用车市场规模为86.2亿元，商用车市场规模为67亿元。2025年全球轮胎模具市场规模达到1771亿元，保持缓速上升态势。2020年国内轮胎模具市场规模约为50亿，占全球的三分之一。016行业现状行业现状轮胎模具属于耗材，每年的市场规模变化与轮胎产量变动基本一致，据统计，2020年全球轮胎模具市场规模为149.86亿元。随着全球疫情影响逐步消退，需求将会复苏，且长期来看存量需求主导下，全球轮胎模具的市场规模整体有望保持低速稳增态势，2025年全球轮胎模具市场规模达到1771亿元，2020-2025年CAGR为3%。017行业热点行业热点热点一轮胎模具应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一轮胎模具应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长轮胎模具行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高轮胎模具行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素模具造成产品外观缺陷偏多模具规格转换效率较低因产品多品牌、多规格、小批量销售，造成生产同步规格转换增多，模具更换频繁模具造成产品外观缺陷偏多模具造成的产品外观缺陷主要有:产品胎侧、胎面、轮辋等分型部位出现胶边或错位；产品外观不洁净或有杂质；产品相关部位出现疤痕、麻点、凹陷圆角或缺胶；产品胎侧标识模糊、深浅不一或错误等等。模具规格转换效率较低模具规格转换效率以机台换模平均时间来衡量，全钢机台模具一般平均用时为12h/台。其中包括:冷模平均1h/台；机台模具一拆一装平均5.5h/台，预热时间4h/台，首检及问题处理平均5h/台。如果加上换模计划不正常、机台或模具问题导致产品缺陷而进行处置，待料等因素，单位换模平均总用时就会较大幅度上升，高的时候平均达到20h/台左右，严重影响硫化机的稼动率因产品多品牌、多规格、小批量销售，造成生产同步规格转换增多，模具更换频繁而系统柔性较弱，又无APS支持，插单、改单现象难以管控，靠人工计划误差较大反应滞后，以致规格转换过程中调整、待料等等时间的浪费较大。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐轮胎模具行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2建立和完善行业创新体系2全面推进行业品牌建设2大力推进行业标准化生产2建立和完善行业创新体系2模具企业想要长久经营下去，必须大力阔斧进行改革。首要任务是提高技术，唯有掌握专利技术，企业才具备较强的竞争优势，进军高端市场，创立自己特有的品牌。应用高新科技产业对传统轮胎模具制造模式进行改造，可以提升传统轮胎模具制造模式的国际竞争力；通过传统的轮胎模具制造模式的不断升级，也为高新技术本身的发展提供了广阔空间。2全面推进行业品牌建设2目前，中国轮胎模具技术水平和附加值相对较低，中高档模具还是依赖于进口，特别是诸如普利司通、固特异、米其林、大陆、倍耐力等轮胎巨头，他们用于硫化高端轮胎的模具基本上还是依靠自己附属模具厂制造或者向欧美先进的轮胎模具制造厂家采购。中国轮胎模具要实现从“大”向“强”转变，就要转变发展方式，进行结构调整，企业必须提高产品质量和降低制造成本，大力发展高附加值的产品，走“静、专、强”路线，形成强势的轮胎模具民族品牌。2大力推进行业标准化生产2未来，轮胎模具行业标准化工作发展目标是提高和接轨。提高是指根据产品生产水平提高，标准不能滞后，要及时修订，力争行业标准的标龄控制在5年以内；接轨是指要与国外先进标准接轨，做好国外先进标准的收集、翻译和咨询工作，以促进中国轮胎模具行业的发展和技术支持。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1轮胎模具行业高技术壁垒，高集中度，全球龙头为本土企业豪迈科技。全球范围内轮胎模具企业数量并不多，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造企业较少，主要集中在意大利、美国、德国、韩国等发达国家，这些国家轮胎工业历史悠久，相关产业较早进入成熟期，其中法国、意大利是世界子午线活络模具加工制造技术的发源地。国内轮胎模具市占率靠前的除龙头豪迈外包括巨轮、天阳等几家企业。竞争格局2全球范围内轮胎模具企业数量并不多，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造企业较少，主要集中在意大利、美国、德国、韩国等发达国家，这些国家轮胎工业历史悠久，相关产业较早进入成熟期，其中法国、意大利是世界子午线活络模具加工制造技术的发源地。国内轮胎模具市占率靠前的除龙头豪迈外