智慧法庭行业现状与竞争格局分析报告

智慧法庭行业现状与竞争格局分析报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告智慧法庭行业定义探索期（1996-2012年）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201智慧法庭行业定义智慧法庭行业定义智慧法庭是依据一定程序呈现、记录、存储信息的专业应用平台，其采用数字化网络化及多媒体综合应用等技术手段实现了庭审、录播、监控的自动化集成，书记员庭审流程控制简便化，庭审记录校对高效化，远程庭审／作证，上下级法院的远程实时观摩／点播。智慧法庭的重点是加强法庭庭审系统的数字化、IP化、高清化和智能化建设，目前，智慧法庭已超出了传统科技法庭的范畴，衍生到法庭内外的信息的互联互通、科技法庭系统和其他信息子系统的互联互通。包括与案件信息管理系统的互联互通、与OA系统的互联互通、与安防系统的互联互通、与信息发布系统的互联互通、与BA系统的互联互通、与审判信息公开系统的互联互通、与远程庭审系统的互联互通、与远程作证系统的互联互通、与上下级法院的信息共享系统的互联互通等。02探索期（1996-2012年）探索期（1996-2012年）1996年5月召开的“全国法院通信及计算机工作会议”上首次提出智慧法庭概念。2002-2012年法院信息化进入到普遍推进阶段，《关于人民法院信息网络系统建设的规定》要求加快“天平工程”建设，高级人民法院主要业务信息化覆盖率应达到100%，中级人民法院和基层人民法院应分别达到95%和85%以上。发展期（2013-2015年）成熟期（2016年至今）发展期（2013-2015年）2013年，中国法院信息化工作会议上要求2015年中国信息化基础设施建设基本完成。2015年，中国法院已经建成以互联互通为特征的人民法院信息化成熟期（2016年至今）2016年，最高人民法院相继出台《人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》《关于加快建设智慧法院的意见》等文件，引领信息化建设和智慧法院建设全面协调发展。在中国各级法院共同努力下，2018年，以网络化、阳光化、智能化为标志的法院信息化03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游各类投影机、显示屏、摄像机、音频关连产品、中控关连产品产业链中游大型综合性IT提供商、智慧法庭提供商04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游智慧法庭产业链上游供应商以硬件设备供应商（电子元件供应商、零配件供应商）为主。其中智慧法庭硬件设备包含视频监控终端、监控摄像机、屏幕、服务器、传感器、GIS、通信设备、卫星通信设备等。从采购成本比例构成来看，视频监控终端占60%的成本（屏幕占30%、服务器占20%、传感器占15%）、监控摄像机占10%、GIS占10%、通信设备10%、其他零部件占5%。智慧法庭行业上游基础硬件提供商在综合了解智慧法庭行业特性的基础上进行需求分析、方案设计、软件研发、安装整合，最终形成下游政府机构所需的完整解决方案。例如中控系统智能化程度的提高和显示系统向高清化方向的发展等，均有利于智慧法庭解决方案及服务的优化。上游硬件供应商均属于电子制造行业，行业发展较为成熟、供应厂商众多，导致市场竞争激烈且供货稳定，因此上游行业议价能力较弱，同时，上游行业专注于单一领域产品的生产和销售，难以绕过中游智慧法庭行业直接向下游政府机构提供解决方案。产业链中游智慧法庭行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智慧法庭企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游智慧法庭行业以为法院、检察院、监察委、司法等政府机关提供电子政务产品与服务为主，未来不断将运用领域扩展到个人和企业端。目前，其主要业务来源是各级人民法院，人民法院系统包括最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院、铁路法院、海事法院等专门法院。截至2018年，中国共有3,525个法院和10,759个人民法庭，其中包括31个高级人民法院和386个中级人民法院，剩余的3,108个法院为基层人民法院。目前，中国55％中级法院需要新建基础业务支撑平台，65%已建好智慧法庭系统的中级法院需要进行改造，此外，80％以上基层法院的基础业务支撑平台尚未开始建设。由于智慧法庭价格昂贵，设备复杂、更新缓慢，因此下游机构采购周期较长，短期内不会轻易更改。此外，智慧法庭包提供商众多，下游客户可选择范围广并具有较强的议价能力。05政治环境1政治环境1《国家司法审判信息系统工程（“天平工程”）》《进一步鼓励软件产业发展的若干政策》《人民法院信息化建设五年发展规划》《国家司法审判信息系统工程（“天平工程”）》提出中国法院系统业务网络和业务应用建设，由最高人民法院规划、国家发改委通过立项，作为国家电子政务重点业务信息系统建设项目《进一步鼓励软件产业发展的若干政策》提出完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，并继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持《人民法院信息化建设五年发展规划》提出未来几年人民法院要加快“天平工程”建设，构建业务全覆盖、网络全互联、资源全共享、系统高效应用、信息确保安全的法院信息化体系的要求06政治环境2政治环境2《关于全面深化人民法院改革的意见——人民法院第四个五年改革纲要》《人民法院信息化建设五年发展规划》《关于全面深化人民法院改革的意见——人民法院第四个五年改革纲要》提出到2015年底，形成体系完备、信息齐全、使用便捷的人民法院审判流程公开、裁判文书公开和执行信息公开三大平台《人民法院信息化建设五年发展规划》提出要在2017年底总体建成人民法院信息化0版，2020年底实现人民法院信息化0版在中国的深化完善07政治环境2政治环境2《最高人民法院信息化建设五年发展规划》《关于人民法院服务保障进一步扩大对外开放的指导意见》《最高人民法院信息化建设五年发展规划》最高人民法院在信息化建设中引领发展方向、驱动贯通融合、示范建设模式等三个方面的36项重点建设任务《关于人民法院服务保障进一步扩大对外开放的指导意见》推动涉外审判与互联网司法的深度融合。适应开放型经济新体制的需求，充分运用智慧法院建设成果，加强大数据、云计算、区块链、人工智能、5C等前沿技术在涉外审判领域应用。建设域外当事人诉讼服务平台，为域外当事人提供高效、便捷、低成本的司法服务。完善涉外案件在线立案、在线调解、在线庭审等机制，在当事人同意的基础上运用信息化手段，最大限度为中外当事人参与诉讼提供便利。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国智慧法庭行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201智慧法院是依托现代人工智能，围绕司法为民、公正司法，坚持司法规律、体制改革与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理，实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、建设、运行和管理形态。02我国提出建设智慧法院，是加快推进审判体系和审判能力现代化的必然选择。近年来，我国法院的立案量和办案量大幅提升，员额法官办案压力巨大。根据最高人民法院统计数据，2008年，全国法院共有18.9万名法官，全年审结989万件案件，每个法官平均审结约52件案件；员额制改革到位后，2018年，全国法院共审结案件数量2520万件，人均审结案件超过200件，是2008年的近4倍。010社会环境2社会环境2为解决"案多人少"矛盾，就需要广泛应用信息化手段。对此，2016年以来，最高人民法院相继出台《人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》、《最高人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》、《关于加快建设智慧法院的意见》等文件，引领信息化建设和智慧法院建设全面协调发展。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1宏观环境驱动智慧法庭快速发展1政策支持1“随着中国法律制度的不断完善和健全，社会形势和经济法制建设发展对司法过程的公开、公正、高效、真实和透明的要求日益加强。法院的信息化建设关系着“公正与效率”工作主题的实现，法院的管理模式需要有信息化的管理手段来保障。1宏观环境驱动智慧法庭快速发展1随着经济的增长，智慧法庭需求不断提升，例如中国并购案例数量、新成立企业数量都在增长，这些企业对于合同起草、法规梳理、公司设立、股权分配等专业法律服务的需求都会不断提升。此外，个人和家庭对法律需求逐渐提升，民事诉讼案件数量不断增长，2018年，案件数量增长到近400万件智慧法庭为代表信息化解决方案是解决“案多人少”，提升审判效率的关键。因此，智慧法庭的广泛应用，可以全方位、全流程助力破解执行难题，推动各级法院执行工作的变革。012行业驱动因素行业驱动因素司法、检察、监察等机关对智慧法庭的需求上涨信息化的高速发展及相关政策的大力支持司法、检察、监察等机关对智慧法庭的需求上涨司法部要求到2019年底将初步建成“数字法治、智慧司法”体系，形成大平台共享、大系统共治的信息化格局。相关智慧法庭建设可帮助提升调解员专业度，因此，智慧法庭市场存在巨大的潜在增长空间。检察院的业务内容相较于法院较为减少，信息化三方智慧法庭提供商的建设内容少。近几年因为大数据、人工智能技术的普及，检察开放了一部分优质市场。信息化的高速发展及相关政策的大力支持信息化是促成审判体系和审判能力现代化的关键因素。新一轮科技革命蓬勃发展，网络强国、数字中国建设等一系列国家战略，为智慧法院的发展指明了前进方向。信息技术与司法工作的协同发展、共同促进、共同提升，能使智慧法庭更加公正、正义和权威。同时，通过智慧法院建设，能够进一步统一裁判标准，规范司法行为，提高审判质效，智慧法院的概念已渗透至各个环节的司法工作中。013行业现状行业现状目前，伴随法院业务和信息技术的增长，下游用户对智慧法庭的认可和需求有了极大的提高。例如法官之间、法院之间以及与有关政法部门之间需要智慧法庭来加强业务协同。此外，智慧法庭还可以对案件实体的管理、进一步整合司法信息资源、提高数据的综合应用、开展数据深度挖掘、加强司法信息服务、建立审判电子档案等。在政府客户端，增长来源已经从单一的法院拓展至检察院、纪委监察、司法行政和政法委等业务部门。中国目前有高级、中级、基层各级法院约3,600家，未来法院信息化建设，急需解决孤立司法信息的互通共享问题。此外，各高级法院的基础业务支撑平台需要大规模改造55％中级法院需要新建基础业务支撑平台，已建好的65%中级法院需要进行改造。80％以上基层法院的基础业务支撑平台尚未开始建设。司法机关目前已完成70%的智慧法庭建设、检察院已完成75%的智慧法庭建设。政府预算保障性强，预期智慧法庭行业仍可保持10%-15%的年均增速增长。在企业和个人端，受益于中国法律服务市场的需求提升，智慧法庭可向法律专业人士提供付费知识服务，此外，智慧法庭的商业模式有机会转变为SaaS模式。综上所述，智慧法庭市场中，软件服务的市场需求将会进一步扩大。014行业现状行业现状司法改革及市场环境变化推动公司业务提升我国信息化的高速发展及相关政策的大力支持为智慧法院带来了良好的发展机遇司法改革及市场环境变化推动公司业务提升根据最高人民法院工作报告公开数据，近年来法院受理的诉讼案件数据持续增长，而2017年全国开展员额制改革，法官人数精简，倒逼审判效率的大幅提升。由此来看，我国司法改革成效显著，当前智慧法院0的建设进一步提升了司法的公正、公平和效率。此外，自2020年初新冠疫情爆发以来，各行业线上业务需求激增。在司法领域，诉讼的受理、调解、开庭以及文书的送达等线上业务的增长对法院的智慧化建设提出了较高要求。经此一疫，科技手段与传统业务的融合将迎来更加广阔的发展机遇。我国信息化的高速发展及相关政策的大力支持为智慧法院带来了良好的发展机遇信息化是促成审判体系和审判能力现代化的关键因素。新一轮科技革命蓬勃发展，网络强国、数字中国建设等一系列国家战略，为智慧法院的发展指明了前进方向。信息技术与司法工作的协同发展、共同促进、共同提升，能使智慧法庭更加公正、正义和权威。同时，通过智慧法院建设，能够进一步统一裁判标准，规范司法行为，提高审判质效，智慧法院的概念已渗透至各个环节的司法工作中。015行业现状行业现状随着中国信息技术的发展、智慧法庭行业市场规模（以营业收入计）从2014年9.5亿元人民币增长至2018年15.3亿元人民币，期间年复合增长率16%。在智慧法庭行业拥有超过十年项目管理经验的专家表示，2014-2018年，行业规模增长迅速原因包括:（1）下游政府采购量加大促使智慧法庭市场规模增长迅速；（2）中国政府要求到2023年底，智慧法庭建成率达到100%，这将进一步带动智慧法庭行业快速发展。随着下游客户对智慧法庭重视程度的不断增加，中国智慧法庭市场规模持续增长，行业未来发展前景广阔，在下游终端采购量不断增加等因素驱动下，中国智慧法庭行业未来五年市场规模（以营业收入计）将保持12%的年复合增长率，到2023年智慧法庭行业的市场规模将达到28.4亿元人民币。016行业现状行业现状近年来，在国家利好政策的引导下，我国各级法院加快了信息化建设步伐，智慧法院行业发展已是大势所趋。自我国推出智慧法院以来，全国法院审结案件从2008年的985万件案件发展到2019年已经增长至2550万件以上，人均审结案件也上升至200件以上。另外，根据中国采招网、中国政府采购网统计的相关数据显示，2018年我国智慧法院订单数量超过690个，较上一年增长近30个百分点；订单总额也增长至达到15.5亿元，较上一年增长近43个百分点，而且在2019年仍呈现出较为强劲的发展势头。可以看出，我国智慧法院市场发展态势持续向好。从市场格局来看，由于国内智慧法院行业发展空间相对较大，因此吸引了众多企业纷纷参与，主要包括传统的法院信息化厂商以及从细分领域切入法院信息化建设的厂商这两种企业类型，市场竞争较为激烈。其中传统法院信息化厂商主要以华宇软件、华夏电通、通达海、东软载波为代表；而从细分领域切入法院信息化建设的厂商主要以科大讯飞、杭州云嘉、新视云为代表。017行业热点行业热点热点一智慧法庭应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一智慧法庭应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长智慧法庭行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高智慧法庭行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素诉讼服务的智能技术瓶颈诉讼服务的场景设置缺失诉讼服务的阶段定位偏差诉讼服务的智能技术瓶颈传统信息化技术在诉讼服务以“电子诉讼”为典型，具体分为网上立案、送达、质证、调解、开庭等流程环节的整合。智能时代诉讼服务建设则强调个性化与智能化。近年来，我国法院系统开始尝试用智能技术推动诉讼服务的升级。其中较为知名的便是法律智能问答机器人的研发。我国已有相当部分法院推出这项服务，比如杭州西湖区法院的“小法”、广州白云区法院的“小宝”、成都崇州市的“小崇”等。此外，不少法院还推出了虚拟版的诉服机器人——将基于大数据、人工智能技术形成的法律知识库与微信、微博等端口连接，自动回答社会公众的法律咨询。“法律问答机器人”的重要技术逻辑是通过对海量裁判文书的结构化处理，从中自主形成覆盖程序与实体问题的“法律知识库”，并在准确识别用户询问点（需要NLP技术）的基础上精准输出答案，是对知识表示（本体构建）、知识生成（信息抽取）和知识输出（交互问答）等前沿技术的集成诉讼服务的场景设置缺失所谓的“场景缺失”是指当前诉讼服务并未有效覆盖公众核心的诉讼服务需求，而产生了特定服务的缺失。从诉讼实践来看，社会公众对诉讼服务的需求是全场景的，涵盖多元功能模块。一般而言，社会公众在产生诉讼需求时首先需要便捷性与专业性的法律咨询服务。在对涉案纠纷有了基本认识之后，社会公众就会迫切地想要了解案件可能的判决结果，以及进行诉讼过程中所可能面临的各种法律、经济与时间风险。实际上，法律咨询、诉讼结果预测、诉讼风险评估是社会公众作出诉讼决策的重要参考。在充分权衡之后若决定起诉，社会公众则需要对相关事项进行准备，尤其需要在证据材料与诉讼文书准备方面获得专业性指导。在立案之后社会公众还需要推动诉讼的顺利进行，这其中包括财产保全、文书送达和在可能时进行调解。诉讼服务的阶段定位偏差所谓的“阶段局限”是指将诉讼服务简化为“立案服务”，社会公众分散于案件审判、判决执行与审判监督等环节的共性诉讼服务需求未获同等关注。一个典型的例证在于:大力推进的诉讼服务中心实际上仍然由立案庭主管，并无相对独立的业务定位。实际上，社会公众对于诉讼服务的需求贯穿于司法的全过程。相当部分的服务需求甚至在诉讼之前就已产生，这些立案环节之外诉讼服务的运作情况将会对司法本身产生深远影响，如公众在决定诉讼之前就会产生对法律咨询的服务需求。有效的法律咨询服务将会使公众形成合理的诉讼预期，进而避免相当部分的不必要的纠纷进入司法场景。也正是因为诉讼服务的阶段未能有效“前置”，各地诉讼服务中心在多元化解、轻重分离、快慢分道等方面的职能尚未充分发挥，大量案件因无法在源头高效化解而直接涌入审判环节。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐智慧法庭行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2统一平台、统一技术、统一研发2根据当事人与法官的意见和建议不断进行修改完善2培养复合型人才2统一平台、统一技术、统一研发2最高人民法院应当对法院信息技术建设中所涉及的各领域、各环节的技术标准作出明确的规定，各级法院在新建或改建时应当参照该标准进行，通过统一平台、统一技术、统一研发等方式来实现智慧法院建设的标准化。2根据当事人与法官的意见和建议不断进行修改完善2提升信息系统的智能化水平，摒弃治标不治本长期依赖后台处理的方法；同时，进一步完善运维保障机制，建立健全运维工作机制。2培养复合型人才2培养一支既懂司法业务又懂大数据的人才队伍。智慧法院建设是人民法院进行的一次自我变革，变革的力度不是用简单的"买技术"或者"工程外包"解决的。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1在最高人民法院统一制订的标准和规范指导下，各级法院可独立选择通过最高人民法院软件评测的产品，并与智慧法庭提供商进行合作。目前，中国智慧法庭基础设施建设初步完成，大部分法院已经配置了核心软件系统。未来随着核心业务软件应用的深入，会不断产生新的高端应用需求，进一步推动智慧法庭基础环境建设的升级改造。竞争格局2法院、司法、检察、监察等政府机构对智慧法庭的投资将保持较快增长，总体规模将进一步扩大。通过一定时期的竞争，优质智慧法庭提供商的市场占有率将不断提高，越来越多的弱势提供商将退出竞争。华宇软件、南京通达海、青岛东软、浦东中软、四川迈维等五家龙头智慧法庭提供商的业务规模将进一步扩大，由于技术和产品较为成熟，将为智慧法庭提供商带来规模效益，龙头提供商的利润水平总体上将保持增长。022行业发展趋势行业发展趋势智慧法庭0方向迈进大数据化和人工智能化智慧法庭0方向迈进建设目标是促进审判体系和审判能力现代化，形成支持全业务互联网诉讼、全流程审判执行要素依法公开、面向用户按需提供全方位集成式司法审判信息资源服务、辅助决策支持。《人民法院信息化建设五年发展规划(2016-2020)》提出要在2018年底总体建成智慧法庭0，2023年底实现智慧法庭0覆盖全中国。大数据化和人工智能化未来智慧法庭的发展将会不断满足省辖三级法院业务需求，实现三级法院庭审系统大数据化以及人工智能化发展，开发庭审资料的智能化检索，通过大数据化处理，将省辖三级各法院数据库的互联互通，同时利用人工智能技术对法庭数据进行智能化检索，实现案例及审判资料的随时调用，提高庭审的效率。023行业发展趋势行业发展趋势庭审系统实施IP化和高清化改造