2021年9月全国PPP项目市场动态报告-27正式版

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目

录1.

PPP

市场月度总体成交情况.................................................................................................12.

PPP

月度成交区域分布情况.................................................................................................53.

PPP

月度成交行业分布情况.................................................................................................94.

月度十大项目......................................................................................................................135.

月度中标社会资本统计.....................................................................................................

145.1

月度十大社会资本...................................................................................................

145.2

不同所有制背景社会资本统计...............................................................................

155.3

不同行业背景社会资本统计...................................................................................

176.

成交项目回报机制统计.....................................................................................................

207.

月度财政部

PPP

项目库新增与退库情况........................................................................

228.

民营企业专题......................................................................................................................23明树数据

1.

PPP

市场月度总体成交情况2021

年

9

月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的

PPP

项目共

86

个，项目规模共计

1243.29

亿元。截至

2021

年

9

月底，全国范围内公布中标的

PPP

项目规模已达

20.67万亿元，项目总数为

13473

个。图

1

全口径

PPP

项目月度成交情况统计图2021

年

9

月，全口径

PPP

成交项目数量较上月增加

16

个，较去年同期减少

91

个；而成交规模均呈现下降趋势，本月

PPP

项目成交规模较上月减少

254.34

亿元，较去年同期减少了

3123.42

亿元，具体如图

2、图

3

所示。整体而言，在经历了

2020

年底的成交大爆发后，2021

年

PPP

项目成交情况呈逐渐平稳的发展状态。1

全口径

PPP

项目数据以明树数据观察的市场已公开的

PPP

项目成交公告等信息为基础进行统计；财政部

PPP

综合信息平台项目数据以全国

PPP

综合信息平台项目数据为基础，结合明树数据追踪到的最新项目阶段状态进行统计。下同。1明树数据

图

2

全口径

PPP

项目月度成交数量同比统计图图

3

全口径

PPP

项目月度成交规模同比统计图2021

年

9

月，全国

PPP

综合信息平台中新增成交

PPP

项目

67

个2，成交项目规模共计804.22

亿元。截至

2021

年

9

月底，明树追踪到财政部

PPP

综合信息平台中已经中标的

PPP项目共计

9536

个，总投资规模达

15.43

万亿元。2

已纳入全国

PPP

综合信息平台的项目且在本月内有公开的市场成交信息，则纳入财政部本月成交项目统计，即该项目在财政部

PPP

综合信息平台中可能暂未进入执行阶段，但实际市场已有公开成交信息，则本报告中将其纳入财政部已成交项目统计范畴。2明树数据

图

4

财政部口径

PPP

项目月度成交情况统计图2021

年

9

月，财政部

PPP

成交项目数量较上月增加

18

个，较去年同期减少

60

个；本月财政部

PPP

成交项目规模较上月减少

41.05

亿元，同比增加

31.91

亿元，具体如图

5、图6

所示。总体而言，本月财政部

PPP

项目整体成交规模呈增长态势，整体在经历

2020

年底的爆发性增长后，趋于平稳发展。图

5

财政部

PPP

项目月度成交数量同比统计图3明树数据

图

6

财政部

PPP

项目月度成交规模同比统计图4明树数据

2.

PPP

月度成交区域分布情况2021

年

9

月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的

PPP

项目从区域成交的情况从成交项目数量来看，贵州省、广东省、河南省成交的项目数量位列前三，分别成交了

12个、10

个、10

个项目；从成交项目规模来看，河南省、安徽省、山东省的成交

PPP

项目规模位列前三，分别成交了

210.0

亿元、185.5

亿元、182.3

亿元。图

7

全口径各省级行政单位

9

月成交情况统计图2020

年

9

月，全国共

20

个地区有

PPP

项目成交。从成交规模来看，全国

14

个地区较上月增加，12

个地区较上月减少。另外，共有

9

个地区

PPP

项目成交情况无变化，即内蒙5明树数据

古、浙江省、上海市、海南省、西藏自治区以及港澳台等地区已连续两月或以上无成交

PPP项目。河南省是是本月全国成交

PPP

项目规模最大的省份，同时其也是本月环比成交规模增加值最大的省份，规模增加达

153.5

亿元。广东省由于上月成交的单个

PPP

项目仅

6

亿元，而本月成交规模超

104.2

亿元，因此本月成交规模环比增长比例最大，达

1636.8%。图

8

全口径各省级行政单位月度成交情况环比统计图截至

2021

年

9

月底，云南省累计成交

PPP

项目规模最大，共计

17475.3

亿元，其次是四川省，成交项目规模共计

16404.4

亿元；山东省是全国累计成交

PPP

项目数量最多的省份，共

1110

个成交

PPP

项目。具体如图

9

所示。图

9

全口径各省级行政单位累计成交情况统计图6明树数据

2021

年

9

月，全国

PPP

综合信息平台中的成交项目按区域统计情况显示，贵州省成交数量位列第一，成交了

12

个项目，河南省成交项目数量位列第二，成交了

8

个项目；从成交规模上看，安徽省、河南省、贵州省成交规模位列前三，分别成交了

148.96

亿元、108.19亿元、104.66

亿元。具体如图

10

所示。图

10

财政部口径全国各省级行政单位

9

月成交情况统计图本月，全国

PPP

综合信息平台中

PPP

项目成交涉及

19

个地区。从成交规模来看，13个地区较上月增加，11

个地区较上月减少。另外

12

个地区较上月没有变化，即内蒙古自治区、浙江省、上海市、海南省、宁夏回族自治区、西藏自治区以及港澳台等地区连续两月或两月以上无成交

PPP

项目。河南省是本月全国

PPP

综合信息平台中成交

PPP

项目规模最大的省份，而陕西省是环比成交规模增长幅度最大的省份，达

100.47

亿元，辽宁省是本月成交规模增长比例最大的省份，增长比例为

1646.13%。7明树数据

图

11

财政部口径全国各省级行政单位月度成交情况环比统计图截至

2021

年

9

月底，全国

PPP

综合信息平台中，云南省累计成交

PPP

项目规模最大，共计

13365.4

亿元，其次是四川省，成交项目规模共计

11062.1

亿元；河南省是全国累计成交

PPP

项目数量最多的省份，共

786

个成交

PPP

项目。具体如图

12

所示。图

12

财政部口径全国各省级行政单位累计成交情况统计图8明树数据

3.

PPP

月度成交行业分布情况2021

年

9

月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的

PPP

项目按行业领域分布情况显示，交通运输领域以

601.5

亿元的成交规模占据了行业成交榜的首位，交通运输行业本月成交项目规模接近本月总成交项目规模的一半，紧随其后的是水利建设行业，成交规模达114.9

亿元。市政工程领域项目成交数量最多，为

23

个，其次是水利建设领域

12

个。图

13

全口径

PPP

项目行业领域

9

月成交情况分布图9明树数据

本月，全国成交

PPP

项目集中在

14

个行业领域。从成交规模来看，全国范围内本月

11个行业领域较上月增加，5

个行业领域较上月减少，而科技、社会保障及养老行业已连续两月无项目成交。整体来看，本月多数行业领域成交出现增长。本月水利建设领域的成交规模较上月增长幅度最大，增长幅度为

72.0

亿元，而生态建设和环境保护领域是成交规模环比增长比例最高的行业领域，增长比例达

170.9%。图

14

全口径各行业领域月度成交情况环比统计图截至

2021

年

9

月底，全国范围内交通运输领域已成交

PPP

项目规模最大，共计

7.64

万亿元，其次是市政工程领域，共

5.48

万亿元，同时市政工程领域已成交

PPP

项目数量最大，共计5829

个。具体如图

15

所示。图

15

全口径

PPP

项目行业领域累计成交情况分布图10明树数据

2021

年

9

月，全国

PPP

综合信息平台中的成交项目按行业领域统计情况显示，交通运输领域以

291.7

亿元的成交金额占据了行业成交榜的首位，其次是城镇综合开发领域，共成交

75.5

亿元。市政工程是成交项目数量最多的领域，为

15

个。具体如图

16

所示。图

16

财政部口径

PPP

项目行业领域

9

月成交情况分布图本月，全国

PPP

综合信息平台中成交

PPP

项目集中在

13

个行业领域。从成交规模来看，本月全国

PPP

综合信息平台中

10

个行业领域较上月增加，6

个行业领域较上月减少，而科技、养老及社会保障领域已连续两月无项目成交。整体来看，本月多数行业领域成交出现增长。本月政府基础设施领域的成交规模较上月增长幅度最大，增长幅度为

49.1

亿元；而生态建设和环境保护领域是成交规模环比增长比例最高的行业领域，增长比例达

170.85%。11明树数据

图

17

财政部口径各行业领域月度成交情况环比统计图截至

2021

年

9

月底，全国

PPP

综合信息平台中，交通运输领域已成交

PPP

项目规模最大，为

5.27

万亿元，成交数量为

1345

个，其次是市政工程领域，成交规模为

4.46

万亿元，成交数量为

3944

个。具体如图

18

所示。图

18

财政部口径

PPP

项目行业领域累计成交情况分布图12明树数据

4.

月度十大项目2021

年

9

月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的

PPP

项目中，中标规模最大的项目为济宁至商丘高速公路成武至曹县段项目，项目规模为

104.07

亿元。本月成交规模排名前十的项目分别为：项目金额（亿项目名称所在区域元）济宁至商丘高速公路成武至曹县段项目山东省

济宁市104.0799.53焦作至平顶山高速公路荥阳至新密段新建工程河南省

郑州市

荥阳市南京至马鞍山城际铁路（马鞍山段）PPP

项目安徽省

马鞍山市98.65陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路

PPP

项目济宁至商丘高速公路嘉祥至金乡段建设项目国道

107

京港线漯河境新建工程陕西省98.5873.6山东省

济宁市

嘉祥县河南省

漯河市56.4136.51六安市城区供排水一体化特许经营项目江苏省苏州市常熟市古里智能制造产业园及相关配套设施

PPP

项目安徽省

六安市江苏省

苏州市

常熟市云南省

昆明市33.3632.6628.3长水机场至双龙高速公路特许经营项目安徽阜阳界首高新技术产业开发区基础设施及附属配套工程

PPP

项目安徽省

阜阳市

界首市本月全国

PPP

综合信息平台成交项目中，中标规模最大的项目为南京至马鞍山城际铁路（马鞍山段）PPP

项目，项目规模为

98.65

亿元。财政部口径成交规模排名前十的项目分别为：项目金额项目名称所在区域（亿元）98.65南京至马鞍山城际铁路（马鞍山段）PPP

项目陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路

PPP

项目国道

107

京港线漯河境新建工程安徽省

马鞍山市陕西省98.58河南省

漯河市56.41江苏省苏州市常熟市古里智能制造产业园及相关配套设施

PPP

项目江苏省

苏州市

常熟市安徽省

阜阳市

界首市33.3628.3安徽阜阳界首高新技术产业开发区基础设施及附属配套工程

PPP

项目云南省红河州河口县中国（云南）自由贸易试验区

云南省

红河哈尼族彝族自27.4红河片区坝洒监管区建设

PPP

项目阳新县长江大保护水环境综合治理

PPP

项目（一期工程）治州

河口瑶族自治县湖北省

黄石市

阳新县24.13江西省宜春市宜阳新区

2019-2020

年棚户区改造（二期）PPP

项目江西省

宜春市23.6718.9114.59甘肃省张掖市甘州区城市更新

PPP

项目甘肃省

张掖市

甘州区云南省红河州河口县水资源综合利用与生态治理工

云南省

红河哈尼族彝族自程（一期）PPP

项目

治州

河口瑶族自治县13明树数据

5.

月度中标社会资本统计5.1

月度十大社会资本2021

年

9

月，根据明树数据统计，全国范围内公开成交的

PPP

项目的社会资本中，中国葛洲坝集团股份有限公司以

234.08

亿元的中标金额位居第一。排名前

10

的社会资本分别为（以下仅统计社会资本作为牵头人或者单独中标的业绩）：中标社会本月中标金额（亿元）本月中标数量（个）中标社会资本所有权背景社会资本资本上市否中国葛洲坝集团股份有限公司河南省交通运输发展集团有限公司234.0899.5331央企下属公司地方国企A

股非上市中国中铁股份有限公司陕西交通控股集团有限公司长江生态环保集团有限公司毕节市交通建设集团有限责任公司98.6598.5860.64112央企下属公司地方国企A

股非上市非上市央企下属公司57.1438.8362地方国企地方国企非上市非上市肇庆市高新区建设投资开发有限公司中铁八局集团有限公司新疆北新路桥集团股份有限公司中国能源建设集团华东建设投资有限公司33.3632.6611央企下属公司其他国企非上市A

股28.31央企下属公司非上市本月全国

PPP

综合信息平台成交项目的中标社会资本中，中国中铁股份有限公司以98.65

亿元的中标金额位居第一。排名前

10

的社会资本分别为（以下仅统计社会资本作为牵头人或者单独中标的业绩）。本月中标金额（亿元）本月中标数量（个）中标社会资本所有权背景中标社会资本上市否社会资本中国中铁股份有限公司98.6598.5857.1456.4133.3611611央企下属公司地方国企A

股非上市非上市A

股陕西交通控股集团有限公司毕节市交通建设集团有限责任公司中国葛洲坝集团股份有限公司中铁八局集团有限公司地方国企央企下属公司央企下属公司非上市中国能源建设集团华东建设投资有限公司28.31央企下属公司非上市云南省建设投资控股集团有限公司长江生态环保集团有限公司宜春市宏博建设发展有限责任公司肇庆新区投资发展有限公司27.424.1323.6719.021112地方国企央企下属公司地方国企非上市非上市非上市非上市地方国企14明树数据

5.2

不同所有制背景社会资本统计将已成交

PPP

项目的牵头或独立社会资本方，按照投资人的所有制背景进行划分并统截至

2021

年

9

月，全国范围内已成交

PPP

项目的中标社会资本，按照累计成交规模占计。比情况显示，国有企业超过央企，规模占比最大达

41.43%，央企中标

PPP

项目总规模占比达

37.90%，民企中标

PPP

项目总规模持续下降，总占比为

18.13%。按照累计成交数量占比情况显示，民企中标

PPP

项目总数量占比达

38.82%，国有企业中标

PPP

项目数量占比达38.42%。统计显示，全国范围内已成交

PPP

项目的中标社会资本方中，民企中标项目数量较多，但中标项目的平均规模较小，明显低于国企、央企中标

PPP

项目的平均规模，且近年来民企中标

PPP

项目的数量与规模均呈现逐月下降的趋势。图

19

全口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图15明树数据

图

20

全口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图截至

2021

年

9

月，全国

PPP

综合信息平台中已成交

PPP

项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，国企成交总规模超过央企，国企中标

PPP

项目总规模占比达到了

40.47%，央企中标

PPP

项目总规模占比达

39.85%，民企中标

PPP

项目总规模持续下降，总占比为

16.82%。按照累计成交数量占比情况显示，国有企业中标

PPP

项目数量最多，占比

40.66%，其次民企中标

PPP

项目总数量占比达

34.47%。统计显示，全国

PPP

综合信息平台中已成交

PPP

项目的中标社会资本方中，民企中标项目数量较多，但中标的平均规模较小，明显低于央企、国企中标

PPP

项目平均规模，且近年来民企中标

PPP

项目的数量与规模均呈现逐月下降的趋势。图

21

财政部口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图16明树数据

图

22

财政部口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图5.3

不同行业背景社会资本统计将已成交

PPP

项目的牵头或独立中标社会资本方，按照投资人的行业背景进行划分并统计。明树数据将社会资本的类型分类为技术服务商（包括技术服务商、咨询公司）、建筑承包商、金融机构（包括银行和非银行金融机构）、投资机构（包括建筑承包商背景投资人、开发商和其他类型投资机构）、运营商（包括综合环境服务商、文化体育旅游类运营商、建设运营商、其他运营商）以及材料设备供应商。截至

2021

年

9

月，全国范围内已成交

PPP

项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，建筑承包商中标

PPP

项目总规模占比达

53.16%，其次是投资机构，中标规模占比

29.72%，近几个月占比呈上升趋势。按照累计成交数量占比情况显示，建筑承包商中标

PPP

项目总数量占比达

46.14%，其次是运营商，中标

PPP

项目总数量占比

24.75%。统计显示，全国范围内已成交

PPP

项目的中标社会资本方中，建筑承包商、投资机构和运营商是主要的社会资本方类型，其中建筑承包商是中标的主力军，而运营商中标项目数量较多，但平均规模较小；投资机构则相反，中标数量不如运营商，但成交项目的平均规模较大。17明树数据

图

23

全口径不同行业背景投资人累计成交

PPP

项目规模占比分布图图

24

全口径不同行业背景投资人累计成交

PPP

项目数量占比分布图截至

2021

年

9

月，全国

PPP

综合信息平台中已成交

PPP

项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，建筑承包商中标

PPP

项目总规模占比达

54.93%，其次是投资机构，其中标规模占比

28.30%。按照累计成交数量占比情况显示，建筑承包商中标

PPP

项目总数量占比达

49.07%，其次是运营商中标

PPP

项目总数量占比

23.91%。统计显示，全国范围内已成交

PPP

项目的中标社会资本方中，建筑承包商、投资机构和运营商是主要的社会资本方类型，其中建筑承包商是中标的主力军，运营商中标项目数量较多，但平均规模较小；投资机构则相反，平均规模较大。18明树数据

图

25

财政部口径不同行业背景投资人累计成交

PPP

项目规模占比分布图图

26

财政部口径不同行业背景投资人累计成交

PPP

项目数量占比分布图19明树数据

6.

成交项目回报机制统计截至

2021

年

9

月，全国范围内已成交

PPP

项目的回报机制明确的项目中，按照累计成交规模占比情况显示，可行性缺口补助总规模占比达

66.23%，其次是政府付费项目，其中标规模占比

23.38%。按照累计成交数量占比情况显示，可行性缺口补助总数量占比也是最多的，达

55.05%，且呈现逐月上升趋势。统计显示，可行性缺口补助模式逐渐成为

PPP

项目的主要付费模式，而政府付费项目数量较多，但中标项目的平均规模较小，相对低于可行性缺口补助项目的平均规模。图

27

全口径不同回报机制项目累计规模（左）和数量分布（右）截至

2021

年

9

月，全国

PPP

综合信息平台中已成交

PPP

项目的中标项目，按照累计成交规模占比情况显示，可行性缺口补助项目总规模占比达

68.19%，其次是政府付费项目，其中标规模占比

22.90%。按照累计成交数量占比情况显示，可行性缺口补助项目总数量占比达

57.79%，且呈现逐月上升趋势。已成交项目的回报机制分布情况，全国

PPP

综合信息平台的统计结果与全口径结果相差不大。20明树数据

图

28

财政部口径不同回报机制项目累计规模（左）和数量分布（右）21明树数据

7.

月度财政部

PPP

项目库新增与退库情况截至

2021

年

9

月底，财政部项目库（包含项目管理库和项目储备清单）在库项目总计13612

项，总规模

20.04

万亿元，其中，管理库在库项目

10081

项，规模

16.01

万亿元。2021年

9

月新增入库3（公布时间为

9

月

30

日）项目

60

项（包括储备库项目和管理库的准备、采购、执行阶段项目），规模

815.81

亿元。2021

年

9

月财政部退库项目（退库时间为

9

月

30

日）共

31

项，规模

634.14

亿元，全部为管理库退出的项目。黑龙江、吉林、天津、安徽、福建、上海、宁夏、陕西、青海、西藏及港澳台地区本月既无新增入库项目也无退库项