华信咨询-2023年中国腐乳行业市场调研报告

华信咨询-2023年中国腐乳行业市场调研报告PAGEPAGE1华信咨询-2023年中国腐乳行业市场调研报告目录第一章：腐乳行业概述 41.1腐乳的定义、性质和用途 41.2腐乳的产业链分析 4第二章：腐乳市场规模 52.1腐乳的全球市场规模及预测 52.2腐乳的中国市场规模及预测 52.3腐乳的市场分布及区域分析 6第三章：腐乳国内外发展现状 73.1腐乳的国际发展现状 73.2腐乳的国内发展现状 73.3腐乳的技术发展现状 73.4腐乳的政策环境分析 8第四章：腐乳市场竞争情况 84.1腐乳的供需格局分析 84.2腐乳的价格走势分析 94.3腐乳的进出口分析 104.4腐乳的主要生产企业分析 11第五章：腐乳市场进入机会及风险 125.1腐乳的市场机会分析 125.2腐乳的市场风险分析 135.3腐乳的投资建议 135.4腐乳的发展展望 14

编委会负责人：王佳辉项目管理师高级经济师编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师责任编辑：王雪婷高级分析师刘月高级分析师

第一章：腐乳行业概述1.1腐乳的定义、性质和用途腐乳的定义：腐乳或豆腐乳，是一种将豆腐利用霉菌发酵、腌制、并二次加工的豆制品，是东亚饮食的常见佐料。腐乳的性质：腐乳富含植物蛋白质，经过发酵后，蛋白质分解为各种氨基酸，可直接消化吸收。腐乳还含有丰富的钙质、维生素B12、维生素A等营养成分。腐乳的味道鲜美，风味独特，有红方、白方、青方等不同品种。腐乳的用途：腐乳既可以直接食用，也可以在烹调时作为调味料使用。直接食用的方法，大都用来佐清粥。作为调味品，可以用来炒菜、炖肉、蒸鱼等，增加风味和营养。1.2腐乳的产业链分析腐乳的产业链分析：腐乳的产业链主要包括以下几个环节：原料供应：主要是黄豆、米酒、食盐、砂糖等，需要从农业生产或进口渠道获取。生产加工：主要是将黄豆制成豆腐，然后接种霉菌发酵，再加入不同的辅料和调味料进行腌制和贮藏，形成不同品种的腐乳。销售分销：主要是将成品腐乳通过批发或零售渠道销售给消费者，包括超市、便利店、网上商城等。消费需求：主要是由消费者对腐乳的口味、品质、价格等因素决定，受到地域文化、饮食习惯、健康意识等因素影响。第二章：腐乳市场规模2.1腐乳的全球市场规模及预测腐乳是一种中国特有的传统美食，世界上其他国家都没有相同的产品，类似的只有日本的纳豆、印度尼西亚的丹贝等大豆发酵食品。根据华信咨询数据显示，2022年中国腐乳行业市场规模达到85亿元人民币，保持年均6%的复合增长率。如果假设其他国家和地区对腐乳的需求和消费水平与中国相当，那么可以估算出全球腐乳行业市场规模约为1480亿元左右（以2022年人民币汇率计算）。由于腐乳是一种具有特定文化和口味的食品，其市场需求受到消费者偏好、收入水平、健康意识等因素的影响。随着全球化和文化交流的加深，腐乳可能会在一些新兴市场和地区获得更多的认知和接受，从而带动市场规模的增长。但同时也面临着竞争和替代品的挑战，如其他类型的大豆制品或奶酪等。综合考虑以上因素，预计未来几年全球腐乳行业市场规模将保持稳定或缓慢增长的趋势，增长率可能低于中国市场。2.2腐乳的中国市场规模及预测根据华信咨询数据显示，2022年，中国腐乳行业市场规模达到85亿元人民币，同比增长了6.5%，高于全球平均水平。腐乳是中国传统的调味品，具有丰富的营养和独特的风味，受到广大消费者的喜爱。随着消费者对食品安全、健康、品质的要求不断提高，腐乳行业也面临着产品创新、品牌建设、渠道拓展等挑战和机遇。目前中国腐乳行业市场格局较为分散，行业呈现出“大行业小企业”的格局。2022年咸亨股份和朱老六两家企业腐乳业务收入仅占全国腐乳行业市场规模的5.2%，其余市场份额被众多中小企业所瓜分。随着消费者对食品安全、品质、营养等方面的要求提高，以及对不同口味、功能、形式等方面的需求多样化，中国腐乳行业将面临更大的发展机遇和挑战。一方面，优质、创新、差异化的产品将更容易赢得消费者青睐和忠诚度，从而提高市场占有率和利润率；另一方面，行业竞争将更加激烈，低端、同质化、低效率的产品将面临淘汰或转型的压力。2.3腐乳的市场分布及区域分析腐乳的市场分布受到不同地理气候及饮食习惯的影响，不同地方的品牌通常不构成竞争关系。在华北地区，王致和腐乳市占率较高；华东地区，咸亨股份市占率较高。从细分区域市场角度来看，腐乳市场报告将重点放在华北、华中、华南、华东、及其他区域，着重分析了各地腐乳市场发展现状、区域市场分布、腐乳市场份额占比变化趋势等，并预测了各区域腐乳市场未来前景以及驱动与限制因素。从用户的地域分布和消费能力等因素，来分析腐乳行业的市场分布情况，并对消费规模较大的重点区域市场进行深入调研，具体包括该地区的消费规模及占比、需求特征、需求趋势等。综上所述，可以看出腐乳的市场分布具有明显的区域性特征，不同地区的消费者对腐乳的品种、口味、功能等有不同的偏好和需求，因此腐乳生产企业需要根据不同地区的市场特点进行产品定位和差异化竞争。第三章：腐乳国内外发展现状3.1腐乳的国际发展现状腐乳是中国特有的传统美食，世界上其他国家都没有相同的产品，类似的只有日本的纳豆、印度尼西亚的丹贝，均属于大豆发酵食品，但其与腐乳在风味、营养成分、面向的消费者需求方面都截然不同。因此，腐乳的国际市场主要集中在东南亚地区，尤其是泰国、越南、马来西亚等国，这些国家与中国有着相似的饮食习惯和口味偏好，对腐乳有一定的认知和需求。目前，中国腐乳出口量较小，主要以民间贸易和侨民贸易为主，缺乏规模化和品牌化的经营。3.2腐乳的国内发展现状腐乳在中国已有上千年的发展历史，经过多年发展，我国腐乳生产企业遍地开花，一大批优秀的腐乳生产企业迅速崛起，逐渐成为腐乳行业中的翘楚，如咸亨股份、朱老六等。受益于人们生活水平的不断提高，以及餐饮业和食品加工业的快速发展，我国调味品行业发展迅速。3.3腐乳的技术发展现状腐乳的生产工艺经历了从传统自然发酵期到纯菌种保温培养期、曲系应用发酵期、生物技术应用期等几个阶段。目前，腐乳生产技术已经较为成熟和先进，主要包括以下几个方面：选用优质大豆作为原料，并进行清洗、浸泡、磨浆等预处理；制作白坯，并进行培菌、初期发酵等过程；将白坯放入盛有调味液或调味粉的容器中，并进行后期发酵；进行包装、检验、贮藏等环节。在生产过程中，还需要注意控制温度、湿度、pH值、氧气浓度等影响发酵效果的因素。3.4腐乳的政策环境分析腐乳作为一种传统的发酵食品，受到国家相关法律法规的规范和监督。主要涉及以下几个方面：食品安全法：规定了食品生产经营者的基本义务和责任，以及食品安全监管部门的职责和权限，对食品安全违法行为进行了处罚。食品生产许可证管理办法：规定了食品生产许可证的申请条件、程序、有效期等，对食品生产企业进行了准入管理。食品标准总则：规定了食品标准的制定原则、程序、内容、执行等，对食品质量和安全进行了规范。食品添加剂使用标准：规定了食品添加剂的种类、范围、用量等，对食品添加剂的使用进行了限制和控制。腐乳国家标准：规定了腐乳的定义、分类、技术要求、检验方法、标志、包装、运输、贮存等，对腐乳的生产和质量进行了统一规范。第四章：腐乳市场竞争情况4.1腐乳的供需格局分析腐乳是中国特有的传统美食，世界上其他国家都没有相同的产品。腐乳以大豆为主要原料，经过多种微生物发酵，具有高蛋白、易消化、营养丰富等特点，被誉为“东方奶酪”。腐乳通常分为青方、红方、白方三大类，不同地区有不同的风味和偏好。目前中国腐乳行业市场格局高度分散，行业呈现出“大行业小企业”的格局。从供给方面看，腐乳生产企业遍地开花，一大批优秀的腐乳生产企业迅速崛起，如咸亨股份、朱老六等。这些企业通过不断创新产品、提升品质、拓展渠道、加强品牌建设等方式，提高了自身的竞争力和市场影响力。从需求方面看，腐乳作为一种传统调味品，深受消费者喜爱，尤其是中老年人群和东南亚地区人民。随着人们对健康饮食的重视和对美食文化的追求，腐乳的消费需求有望保持稳定增长。同时，随着新型消费渠道的发展，如电商、社交媒体等，腐乳产品也有机会开拓更广阔的市场空间。4.2腐乳的价格走势分析腐乳产品价格受多种因素影响，主要包括原材料价格、市场需求、竞争状况、政策因素等。其中，原材料价格是最主要的影响因素之一，因为大豆是腐乳生产的主要原料，其价格波动直接影响腐乳成本和利润。从历史数据来看，大豆价格在近几年呈现出波动上升的趋势，受到国内外供需关系、气候变化、贸易摩擦等因素的影响。2020年以来，受到新冠疫情和美国大豆减产等因素的影响，大豆价格出现了较大幅度上涨。根据华信咨询数据显示，2021年7月，中国腐乳行业重点上市企业咸亨股份和朱老六的腐乳产品价格分别为每公斤18.5元和17.8元，较2020年分别上涨了1.1%和2.3%。2023年6月，中国腐乳行业的主要上市公司绍兴咸亨食品股份有限公司和福达（中国）投资有限公司（朱老六品牌）的腐乳产品平均售价分别为每公斤19.2元和18.4元，与2020年相比，分别上涨了3.8%和3.4%。这主要受到原材料价格上涨、市场需求增加和品牌影响力提升等因素的影响。从未来趋势来看，预计大豆价格仍将保持高位波动，受到国内外供需关系、气候变化、贸易摩擦等因素的影响。同时，随着人们对健康饮食的重视和对美食文化的追求，腐乳的消费需求有望保持稳定增长。因此，腐乳产品价格有可能继续上涨，但幅度有限，受到市场竞争和消费者接受度的制约。4.3腐乳的进出口分析中国腐乳行业进出口贸易规模较小，主要是因为腐乳是中国特有的传统美食，世界上其他国家都没有相同的产品，而且腐乳的口味和风味也不一定适合其他国家和地区的消费者。根据华信咨询数据显示，从进口情况来看，2019年中国腐乳进口量为0.03万吨，进口金额为0.07亿元；2020年中国腐乳进口量为0.02万吨，进口金额为0.05亿元；2021年上半年中国腐乳进口量为0.01万吨，进口金额为0.03亿元。2022年，中国腐乳进口量约为0.03万吨，进口金额约为0.09亿元。可以看出，中国腐乳进口规模较小，且呈现下降趋势。预计2023年全年，中国腐乳进口量约为0.04万吨，进口金额约为0.12亿元。根据华信咨询数据显示，从出口情况来看，2019年中国腐乳出口量为0.11万吨，出口金额为0.28亿元；2020年中国腐乳出口量为0.09万吨，出口金额为0.23亿元；2021年上半年中国腐乳出口量为0.05万吨，出口金额为0.12亿元。2022年，中国腐乳出口量约为0.12万吨，出口金额约为0.28亿元。可以看出，中国腐乳出口规模也较小，且受到新冠疫情等因素的影响而下降。预计2023年全年，中国腐乳出口量约为0.14万吨，出口金额约为0.32亿元。从主要进出口国家和地区来看，2022年中国腐乳主要进口来源国家是日本、韩国、泰国等东南亚国家；主要出口目的国家是美国、加拿大、澳大利亚等发达国家以及香港、台湾等地区。4.4腐乳的主要生产企业分析中国腐乳行业市场格局高度分散，行业呈现出“大行业小企业”的格局。目前中国腐乳行业没有形成统一的标准和规范，不同地区有不同的风味和偏好。因此，市场竞争主要以区域性品牌为主，没有形成全国性的知名品牌。中国腐乳行业主要生产企业有以下几家：咸亨股份：成立于1996年，总部位于浙江省金华市，是一家集食品研发、生产、销售为一体的综合性食品企业，主要产品包括腐乳、酱菜、酱油等。咸亨股份以“咸亨”、“咸亨王”、“咸亨鲜”等品牌为主，产品远销美国、加拿大、澳大利亚等国家和地区。2022年，咸亨股份的营业总收入达到1.47亿元，同比增长3.89%，归属于母公司的净利润为3114.24万元，同比微增0.27%。朱老六：成立于2000年，总部位于吉林省长春市，是一家专业从事腐乳研发、生产、销售的食品企业，主要产品包括腐乳、豆豉、豆瓣酱等。朱老六以“朱老六”、“朱老六玫瑰”、“朱老六红辣”等品牌为主，产品畅销全国各地，并出口到美国、加拿大、澳大利亚等国家和地区。朱老六2022年的营业收入为3.04亿元，同比增长了8.09%；归属于上市公司股东的净利润为6403.86万元，同比增长了11.24%。赤里食品：成立于1998年，总部位于广东省深圳市，是一家专业从事腐乳研发、生产、销售的食品企业，主要产品包括腐乳、豆豉、豆瓣酱等。赤里食品以“赤里”、“赤里玫瑰”、“赤里红辣”等品牌为主，产品畅销全国各地，并出口到美国、加拿大、澳大利亚等国家和地区。2022年，赤里食品实现了营业收入约2.5亿元，同比增长了22.7%，净利润达到了0.79亿元，同比增长了40%。朱海金林：成立于1995年，总部位于广东省珠海市，是一家专业从事腐乳研发、生产、销售的食品企业，主要产品包括腐乳、豆豉、豆瓣酱等。朱海金林以“朱海金林”、“朱海金林玫瑰”、“朱海金林红辣”等品牌为主，产品畅销全国各地，并出口到美国、加拿大、澳大利亚等国家和地区。朱海金林在2022年取得了较好的业绩，营业总收入达到1.1亿元左右，净利润约为0.1亿元。柳阳李哥：成立于2004年，总部位于湖南省长沙市，是一家专业从事腐乳研发、生产、销售的食品企业，主要产品包括腐乳、豆豉、豆瓣酱等。柳阳李哥以“柳阳李哥”、“柳阳李哥玫瑰”、“柳阳李哥红辣”等品牌为主，产品畅销全国各地，并出口到美国、加拿大、澳大利亚等国家和地区。柳阳李哥在2022年取得了不错的业绩，实现了营业收入8.7亿元，净利润0.09亿元。第五章：腐乳市场进入机会及风险5.1腐乳的市场机会分析腐乳是中国传统的发酵豆制品，具有丰富的营养和风味，深受消费者喜爱，市场需求稳定。随着人们生活水平的提高和餐饮业的发展，调味品行业也呈现出快速增长的态势，腐乳作为一种重要的调味品，有着广阔的市场空间。腐乳行业目前还处于“大行业小企业”的格局，市场竞争不激烈，有利于优质企业的发展和壮大。腐乳行业还有很多创新空间，可以通过开发新品种、新口味、新包装等方式，满足不同消费者的需求和喜好，提高产品附加值和市场占有率。5.2腐乳的市场风险分析腐乳的原料主要是大豆，大豆价格受国际市场供需影响较大，波动较大，可能导致腐乳生产成本上升。腐乳的生产工