华信咨询-2023年中国粉底液行业市场调研报告

华信咨询-2023年中国粉底液行业市场调研报告PAGEPAGE1华信咨询-2023年中国粉底液行业市场调研报告目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章：粉底液行业概述 41.1粉底液的定义、性质和用途 41.2粉底液的产业链分析 4第二章：粉底液市场规模 52.1粉底液的全球市场规模及预测 52.2粉底液的中国市场规模及预测 52.3粉底液的市场分布及区域分析 5第三章：粉底液国内外发展现状 63.1粉底液的国际发展现状 63.2粉底液的国内发展现状 73.3粉底液的技术发展现状 83.4粉底液的政策环境分析 83.4粉底液的政策环境分析 9第四章：粉底液市场竞争情况 104.1粉底液的供需格局分析 104.2粉底液的价格走势分析 114.3粉底液的进出口分析 124.4粉底液的主要生产企业分析 12第五章：粉底液市场进入机会及风险 135.1粉底液的市场机会分析 135.2粉底液的市场风险分析 145.3粉底液的投资建议 145.4粉底液的发展展望 15

编委会负责人：王佳辉项目管理师高级经济师编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师责任编辑：王雪婷高级分析师刘月高级分析师

第一章：粉底液行业概述1.1粉底液的定义、性质和用途粉底液是液体的粉底，粉底液适合用于中性及混合性，油性皮肤。与粉底霜的保湿效果相比，粉底液的控油效果要相对好一些。粉底液有以下四大作用：修饰均匀肤色：粉底液能够调匀原本不匀的肤色、修饰肌肤使得肌肤显得清透白皙。隔离防晒：一般粉底液还会有隔离防晒的作用，它能够帮助隔断空气中的灰尘和污垢、减少外界对肌肤的伤害，还能起到一定的防晒作用。抑制油脂分泌：如果你的肤质属于油性皮肤或偏油性皮肤，那么可以选择清爽型粉底液。清爽型粉底液一般含有吸油粉末或控油因子，可以帮助你抑制面部油脂，使得皮肤清爽无油光。抗辐射衰老：我们每人每天都在使用各种电子产品，而电子产品带给我们的各种辐射会使得皮肤干燥缺水以及加快老化等。而粉底液中含有丰富的抗氧化因子和营养滋润成分，能够起到一定的防止皮肤过早老化的作用。1.2粉底液的产业链分析粉底液行业的产业链可以分为以下几个环节：上游原材料：主要包括各种化学原料、植物提取物、香料、色素等，这些原材料直接影响着粉底液产品的质量、安全性和功效。上游原材料市场受到国际市场价格波动、环保政策、供应商议价能力等因素的影响。中游生产加工：主要包括粉底液产品的研发、生产、包装等环节，这些环节决定了粉底液产品的创新能力、生产效率和成本控制。中游生产加工环节受到技术水平、设备投入、人力资源、品牌建设等因素的影响。下游销售渠道：主要包括线上线下各种销售渠道，如专柜、超市、电商平台、直播电商等，这些渠道决定了粉底液产品的市场覆盖率、销售额和利润率。第二章：粉底液市场规模2.1粉底液的全球市场规模及预测根据华信咨询数据显示，2022年，全球粉底液市场规模继续保持增长态势，达到约5600亿元。预计2023年全年，全球粉底液市场规模将突破6000亿元。亚太地区是全球最大的粉底液消费市场，占比超过35%。2.2粉底液的中国市场规模及预测2022年，中国粉底液市场规模达到95亿元，占全球市场的18.5%。预计2023年全年，随着国产粉底液品牌的不断创新和提升，中国粉底液市场规模有望突破110亿元，占全球市场的20%。2.3粉底液的市场分布及区域分析全球粉底液市场主要分布在北美、欧洲、中国、日本和韩国等地区。其中，北美是最大的消费地区，占全球市场的32.6%。欧洲是第二大的消费地区，占全球市场的25.4%。中国是第三大的消费地区，占全球市场的16.9%。日本和韩国分别占全球市场的8.7%和5.3%。根据华信咨询数据显示，北美市场粉底液销量为1.45亿支，销售额为145亿元，平均价格为99.7元/支，主要生产商有L’ORÉAL、ESTEELAUDER、REVLON等，消费者偏好全覆盖和半覆盖类型的粉底液。欧洲市场粉底液销量为1.13亿支，销售额为113亿元，平均价格为99.9元/支，主要生产商有LVMH、ChristianDior、Chanel等，消费者偏好轻覆盖和半覆盖类型的粉底液。中国市场粉底液销量为0.75亿支，销售额为75亿元，平均价格为99.8元/支，主要生产商有L’ORÉAL、AMOREPACIFIC、SHISEIDO等，消费者偏好无覆盖和轻覆盖类型的粉底液。日本市场粉底液销量为0.39亿支，销售额为38.7亿元，平均价格为99.6元/支，主要生产商有SHISEIDO、Kao、POLA等，消费者偏好无覆盖和轻覆盖类型的粉底液。韩国市场粉底液销量为0.24亿支，销售额为23.6亿元，平均价格为99.5元/支，主要生产商有AMOREPACIFIC、KOSÉ、Stylenanda等，消费者偏好无覆盖和轻覆盖类型的粉底液。第三章：粉底液国内外发展现状3.1粉底液的国际发展现状根据华信咨询数据显示，2022年，全球粉底液市场规模继续保持增长态势，达到约5600亿元。预计2023年全年，全球粉底液市场规模将突破6000亿元。全球粉底液市场的领先厂商有L’ORÉAL、KIKO、ESTEELAUDER、LVMH、REVLON、ChristianDior、Chanel、AMOREPACIFIC、SHISEIDO、P&G等，其中L’ORÉAL、KIKO、ESTEELAUDER、LVMH是粉底液行业的头部企业，市场份额约为52%。全球粉底液市场的主要地区有北美、欧洲、中国、日本和韩国，其中中国是粉底液市场的重要增长点，受益于国内彩妆市场的快速发展和消费升级。1全球粉底液市场的主要趋势有以下几点：粉底液产品越来越多元化，不仅有不同的覆盖度和质地，还有不同的功效和成分，满足不同肤质和需求的消费者。粉底液产品越来越注重科技创新和个性化定制，利用AI技术、第二层皮肤技术等提供更加精准和舒适的使用体验。粉底液产品越来越注重社会责任和环保理念，使用天然有机或无害成分，减少动物实验和包装浪费，提高可持续性和透明度。3.2粉底液的国内发展现状2018年国内底妆市场高达226亿元，是彩妆第一大品类。粉底液/膏是底妆品类占比最高且增速最快的细分品类，2019年11月成交额同比增长56.48%，仅粉底液品类，近一年天猫淘宝全年交易额达48.89亿元。2022年1-10月，阿里平台底妆产品的总销售额达到了268亿元，销量超过3.3亿件。其中，粉底液/膏是底妆品类占比最高且增速最快的细分品类，销售额达到了113亿元，销量超过1.4亿件。BB霜/CC霜也有不错的表现，销售额超过67亿元，销量超过8000万件。国内粉底液市场的主要厂商有PLANNER珀兰娜、珀莱雅、完美日记、毛戈平等国妆品牌，以及L’ORÉAL、ESTEELAUDER、REVLON等外资品牌。其中PLANNER珀兰娜和珀莱雅是近年来迅速崛起的黑马品牌，凭借运动彩妆和泡泡面膜等爆款产品获得了大量用户的认可和喜爱。完美日记则是利用社群营销打造私域流量，并通过微信小程序直播等多渠道方式提高转化率。毛戈平则是以高端定位和光影理论为产品增添附加价值。3.3粉底液的技术发展现状粉底液的技术发展主要体现在以下几个方面：粉底液的质地更加轻薄透气，不堵塞毛孔，提高肌肤舒适度。例如，兰蔻的“20秒磨皮”粉底条、迪奥的粉底喷雾、香奈儿的泡泡水粉底等，都是利用创新的形态和配方，实现了粉底液的质感升级。粉底液的功效更加多元化，不仅有遮瑕修容、均衡肤色的基本功能，还有保湿、抗氧化、防晒、抗菌等养肤功能。例如，海蓝之谜的鎏光焕变粉底液、CPB的晶钻润耀粉霜等，都是在粉底液中添加了高端护肤成分，实现了彩妆与护肤的结合。粉底液的色号更加丰富多样，满足不同肤色和需求的消费者。例如，阿玛尼的丝绒哑光粉底液有40个色号可选，完美日记的小金盖粉底液有30个色号可选，都是通过对市场和用户的深入调研，实现了粉底液的色彩优化。粉底液的使用方式更加便捷创新，提高用户体验和效率。例如，花王集团推出了第二层皮肤技术，可以根据用户的肤色和皮肤状况，定制出适合用户的粉底贴片，实现了粉底液的个性化定制。另外，一些品牌也利用AI技术，为用户提供更加精准和舒适的使用体验。例如，L’ORÉAL推出了Perso智能美妆设备，可以根据用户的肤色、环境、偏好等因素，调配出适合用户的粉底液。3.4粉底液的政策环境分析粉底液作为化妆品中的特殊用途化妆品，在我国受到较为严格的政策监管。主要有以下几个方面：粉底液作为进口化妆品，在进入我国市场前需要进行备案或注册。根据《化妆品监督管理条例》（2020年1月1日起施行），进口非特殊用途化妆品需要在国家药品监督管理局进行备案，并在备案系统中上传产品配方、标签、说明书等信息。进口特殊用途化妆品需要在国家药品监督管理局进行注册，并提交产品配方、标签、说明书。3.4粉底液的政策环境分析粉底液是一种流行的化妆品，适合大多数肌肤，尤其是油性皮肤和夏季快速上妆修饰之用。粉底液的政策环境主要受到以下几个方面的影响：国家法规和标准。粉底液作为化妆品，属于特殊用途化妆品，需要符合国家《化妆品卫生监督条例》和《化妆品安全技术规范》等相关法规和标准，以保证产品质量和安全性。粉底液还需要通过国家药监局的审批和备案，才能在市场上销售。行业自律和监管。粉底液行业需要遵守中国化妆品行业协会等相关行业组织的自律规范，以提高行业信誉和形象。同时，粉底液行业也受到国家工商总局、市场监督管理局、消费者协会等部门的监管和检查，以维护市场秩序和消费者权益。国际贸易政策。粉底液行业受到国际贸易政策的影响，主要体现在进出口关税、汇率、贸易壁垒等方面。例如，美国对中国化妆品征收高额关税，给中国粉底液出口造成压力；人民币升值对粉底液进口有利，但也增加了国内生产成本；欧盟等地区对化妆品有严格的安全标准和认证要求，给中国粉底液进入这些市场带来难度。社会公众意识。粉底液行业受到社会公众意识的影响，主要体现在消费者对产品的偏好、需求、信任度等方面。例如，消费者越来越注重产品的天然、绿色、健康、个性化等特点，对粉底液产品有更高的要求；消费者越来越关注产品的安全性、有效性、适用性等方面，对粉底液产品有更多的质疑；消费者越来越倾向于通过网络、社交媒体、口碑等渠道获取产品信息和评价，对粉底液产品有更多的选择。第四章：粉底液市场竞争情况4.1粉底液的供需格局分析粉底液是底妆产品的重要细分品类，具有遮瑕修容、均衡肤色的功能，颇受消费者青睐。伴随着底妆市场的迅速发展，粉底液现已成为底妆打底最大的细分市场，市场份额占比在27%左右，发展势头强劲。粉底液是底妆市场的重要细分品类，随着消费者对美的追求不断升级，粉底液市场规模也在持续扩大。根据华信咨询数据显示，2021年中国国产粉底液品牌市场规模达到573亿元，其中大众粉底液市场规模达到1120亿元。近几年，国产粉底液品牌通过技术创新、社交营销、跨界合作等方式提升了产品质量和品牌影响力，市场份额不断提升。预计2023年全年中国化妆品行业市场规模将达到5169亿元，其中粉底液市场规模将达到1065亿元，同比增长4.5%。粉底液市场呈现出高端化、个性化、多元化等趋势，消费者对粉底液产品的需求不断提升和多样化。从供给方面看，我国粉底液市场被雅诗兰黛、阿玛尼、兰蔻、纪梵希、美宝莲等国际品牌占据，市场集中度不断上升，头部品牌牢牢把握市场份额，但本土品牌凭借优异的性价比，市占率也在扩大。根据华信咨询数据显示，2019年粉底液行业CR5为82%，2020年上升到89%。粉底液作为彩妆中最重要的底妆产品，也有着巨大的市场潜力。2023年1月至4月，天猫平台粉底液的销售额超过15亿元，销量将近1200万。在这个竞争激烈的市场中，国际品牌如雅诗兰黛、阿玛尼、兰蔻等仍然占据了较高的市场份额，但国产品牌如卡姿兰、珀莱雅、玛丽黛佳等也凭借其优秀的产品质量和性价比，在粉底液领域初露头角。从需求方面看，消费者对于美的追求不断升级，超八成消费者每天都会使用底妆。消费者在购买粉底液产品时，粉质是否细腻最受关注，占比达到52%，其次是遮瑕效果和水润度，占比分别为49%和40%，体现了消费者对轻薄自然妆感的追求。妆效方面，能打造轻雾感妆效的粉底液较受消费者喜爱，占比为55%，其次是水光粉底液，有19%的消费者表示会购买。持妆时长方面，消费者需求更加理性，不再一味地追求白皙和超长的持妆效果。有61%的消费者希望粉底液的持妆时间可达到8小时。4.2粉底液的价格走势分析粉底液的价格受到品牌、质量、功效、妆效等因素的影响，不同品牌的粉底液价格差异较大，从几元到上千元不等。从平均价格来看，粉底液的平均价格为115.27元，中位数和众数分别为99元和89.1元，最大值和最小值分别为1780元和6.9元，粉底液的价格差别还是挺大的。从品牌来看，国际知名品牌的粉底液价格较高，如SUQQU、TOMFORD、阿玛尼等，一般在500元以上，甚至超过1000元。国内品牌的粉底液价格较低，如美宝莲、欧莱雅、自然堂等，一般在100元以下，甚至低于50元。中端品牌的粉底液价格介于两者之间，如红地球、兰芝、倩碧等，一般在100-300元之间。从质量来看，粉底液的质量与其成分、配方、工艺等有关，一般来说，高价位的粉底液质量较好，含有更多的护肤成分和更先进的技术，能够提供更好的遮瑕、持妆、保湿等效果。低价位的粉底液质量较差，含有更多的添加剂和防腐剂，可能造成肌肤过敏或堵塞毛孔等问题。中价位的粉底液质量一般，能够满足基本的妆容需求，但可能无法达到高端品牌的效果。从功效来看，粉底液的功效与其目标人群、肤质、季节等有关，一般来说，针对不同需求的粉底液价格也不同。例如，针对干性肌肤的保湿型粉底液价格较高，针对油性肌肤的控油型粉底液价格较低。针对老化肌肤的抗衰老型粉底液价格较高，针对年轻肌肤的清透型粉底液价格较低。针对冬季肌肤的滋养型粉底液价格较高，针对夏季肌肤的防晒型粉底液价格较低。从妆效来看，粉底液的妆效与其颜色、质地、光泽等有关，一般来说，能够打造不同妆感的粉底液价格也不同。例如，能够打造轻雾感妆效的粉底液价格较高，能够打造水光感妆效的粉底液价格较低。能够打造哑光/雾面妆效的粉4.3粉底液的进出口分析粉底液是底妆产品中最受欢迎且增长最快的细分品类，根据华信咨询数据显示，2023年1-4月，天猫平台上粉底液的销售额超过15亿元，同比增长35.6%，而BB霜/气垫则同比下降。仅粉底液品类，近一年天猫淘宝全年交易额达到58.67亿元，天猫和天猫国际的相关品牌数增幅也均在40%以上。其中既有国妆新品牌卡姿兰、珀莱雅等异军突起，也有国外品牌雅诗兰黛、兰蔻等加大对中国市场的布局。4.4粉底液的主要生产企业分析粉底液市场被头部品牌占据了4成以上，但粉底液市场依旧发展火热，不到一年迅速蹿出2大黑马品牌并迅速跻身品类头部行列；交易额名列前茅的并非都是高客单价品牌；彩妆大佬完美日记粉底液品类今年遭到前后夹击。选取了4个中国品牌（珀莱雅、完美日记、红地球、毛戈平），4个美国品牌（雅诗兰黛、兰蔻、阿玛尼、花西子），1个法国品牌（迪奥）和1个澳洲品牌（PLANNER珀兰娜），兼顾平价与中高端、小众品牌与网红品牌，对各品牌粉底液产品以及营销方式进行了深入分析。第五章：粉底液市场进入机会及风险5.1粉底液的市场机会分析粉底液是底妆产品的重要细分品类，具有遮瑕修容、均衡肤色的功能，颇受消费者青睐。伴随着底妆市场的迅速发展，粉底液现已成为底妆打底最大的细分市场，市场份额占比在27%左右，发展势头强劲。2019年我国底妆产品结构中，粉底液/膏是底妆品类妆占比最高且增速最快的细分品类，2019年11月成交额同比增长56.48%，曾火爆多年似要将粉底液产品取而代之的BB霜/气垫则同比下降。仅粉底液品类，近一年天猫淘宝全年交易额达48.89亿元，天猫和天猫国际的相关品牌数增幅也均在35%以上。2022年，中国底妆产品市场规模达到167亿元人民币。现代粉底将美容和皮肤护理结合起来，成为多功能产品，例如宣称中提到的抗衰老、抗皱、抗氧化、不含致敏物、不会刺激眼睛、有高SPF值等，由于使用皮肤护理组份，如透明质酸、神经酰胺、植物提取物、复合维生素ACE、类黄酮、多酚等，使产品也具有