2022年中国电动汽车公共充电服务行业市场发展研究报告

中国电动汽车公共充电服务市场发展研究报告2022分析定义与分析方法分析定义及分析范畴分析方法千帆说明⚫

本报告聚焦中国电动汽车公共业，从行业背景、发展现状、未来趋势以及发展建议等方面分析、研判，为推动中国公共业健康有序发展建言献策⚫

千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且千帆的产品效果已经在BAT旗下的众⚫

公共充电服务定义：以公共充为基础、充电智能服务平台为动汽车用户提供充电及相关增多企业，平安、等数字化转型企业，证券、银河证工商银行、招商银行、⚫

本报告分析对象：国内公共充商（资产型充电运营商、第三券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证商、车企充电运营商）以及电动汽车用户2022/7/26激发科技与创新活力2CONTENTS01

中国电动汽车公共充电服务行业发展背景中国电动汽车公共充电服务行业发展现状中国电动汽车用户公共充电行为洞察分析中国电动汽车公共充电服务行业发展趋势020304中国电动汽车公共充电服务行业发展建议0501中国电动汽车公共充电服务行业发展背景中国公共充电服务定义及分类◆

公共充电服务是以公共充电基础设施为基础、充电智能服务平台为支撑，为电动汽车用户提供充电及相关增值服务；◆

公共充电基础设施根据建设规模和使用场景可分为主体、辅助及补充三大类，主体包含大型建筑配建停车场、大型公共服务设施配建停车场、社会公共停车场、路边临时停车场，辅助包含单位内部停车场、住宅区停车场、公交及出租车专用停车场，补充包含集中式城市公用快充站与高速公路服务区配建城际快充站。充电、充电及结算服务⚫

大型建筑配⚫

大型公共服⚫

社会公共停⚫

路边临时停车场⚫

集中式城市公用快充站主体补充⚫

高速公路服务区配⚫

公交及出租车建城际快充站专用停车场©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力5中国公共充电服务市场发展历程◆

中国公共充电服务市场发展历程可分为四个阶段：萌芽期（2006-2014）、成长期（2015-2018）、爆发期（2019-2025）以及成熟期（2026以后）。2026年后，在国家政策积极引导、社会资本持续投入、电动汽车用户需求日益增长的共同作用下，充电基础设施体系和生态建设快速发展，中国公共充电服务市场将进入成熟期。萌芽期成长期（2015-2018）爆发期成熟期发展阶段（2006-2014）（2019-2025）（2026以后）随着政府对充电基础设施建设的打开。比亚迪、上海市电力公司式被纳入“新基建”，行业再度成注焦点；充电桩建设规模呈爆发式国已建成全球最大规模的充电网络充电网络建设、运营、商业模式、生态体系逐渐发展成熟2006年2008年202020年2021年2022年⚫

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关注焦点规模充电基础设施网络式充电站，

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充电站设施投资建设与运营、智能管理系统开发应用等©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力6政策持续出台推动行业发展，“双碳”赋予公共充电服务新使命◆

近年来，国家持续出台相关政策，不断引导、推动公共充电基础设施网络建设及充电服务市场健康有序发展：•

第一阶段（2013-2017年），国家加强顶层设计，推动充电基础设施规模化建设，逐步构建适度超前、智能高效的充电基础设施体系；•

第二阶段（2018-2020年），国家多部委出台细化指导意见，在鼓励充电基础设施建设基础上，强调优化公共充电网络布局，提升公共充电服务质量，进一步提升公共充电服务保障能力；•

第三阶段（2021年至今），“双碳”目标赋予公共充电服务新使命，公共充电服务将成为能源领域“双碳”目标实现的重要抓手。2013年2022年2015年2020年2021年国务院国务院中共中央

国务院国家十部门等国务院《能源发展“十二五”规划》

：

在北

车充电基础设施《关于加快电动能源汽车产业

《中共中央

国务院

《关于进一步提升电动汽车充电基础规

划

（

2021-

关于完整准确全面年）》：科学

贯彻新发展理念做充换电基础设

好碳达峰碳中和工设施服务保障能力的实施意见》

：

探索新能源汽车参与京、上海、重庆等新能源汽车示范推广城市，配套建设充电桩、充（换）电站等服务网点。设的指导意见》首次明确提出力到2020年基本建适度超前、车桩随、智能高效的加强与城乡建

作的意见》：加快

电力现货市场的实划、电网规划

构建便利高效、适

施路径，研究完善新能源汽车消费和储放绿色电力的交易和调度机制业管理、城市

度超前的充换电网管理等的统筹

络体系到2015年，形成50

电基础设施体系万辆电动汽车充电基础设施体系和配套运营服务等推动充电基础设施规模化建设优化公共充电网络布局，提升公共充电服务质量“双碳”赋予公共充电服务新使命©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力7国家政策指引下，各地加大充电基础设施建设与运营支持力度◆

国家相关政策明确提出，将财政补贴从“补车”转向“补桩”，引导地方财政补贴从“补购置”转向“补运营”；同时，鼓励地方财政加强大功率充电、车网互动等示范类设施补贴力度，建立与服务质量挂钩的运营补贴标准；◆

截至2021年底，全国超30个省份已颁布充电基础设施发展支持政策，其中超20个省市颁布充电基础设施建设、运营补贴政策，北京、上海、重庆、深圳等重点城重庆市电桩运营情况分等级奖励加快充电基础设施建设，保证安全月，北京市城管委出台《2018-2019年度北京市电动汽车社会公运营考核奖励实施细则》2020年11月，重庆市发布《重庆车经营性充电桩进行考核，按照考核结果分等级进行奖励为每三个月对电动汽车公用充电站的经营情况进行考核评价，促高充电设施运营效率，为用户提供优质服务是在考核年度内对公用充电站的运行维护管理情况进行考核评价，加强管理，鼓励充电设施发挥“持枪站岗”作用，为用户提供安服务财政局关于申报2020年充电基础设施建的通知》•

对面向公众开放、提供公共服务的充电•

完善充电基础设施建设，加快充电桩建车更新换代消费，促进新能源汽车发展深圳市桩建设与运营支持充电设施建设和动力蓄电池回收2020年4月上海市年5月上海市发展暂行办法》发布《关于促进本市汽车消费若干措施》、2020出台《上海市促进电动汽车充(换)电设施互联互通有序2020年2月，深圳市发布《深圳市2019-2020年新能源汽车推广应用财政补贴实施细则》•

分批次减少新能源汽车补贴•

对新建建筑配套建设的充电设施不再补贴•

对不同充电模式的充电桩予以差异化的电量补贴•

支持动能蓄电池回收，并予以补贴•

支持自（专）用充电桩共享改造，对支持改造的物业给予补贴•

建立星级补贴制度，对公共充电桩、专用充电桩和换电设施按照星级享受度电补贴•

支持充电桩共享运营，对提供公共服务的共享电量进行运营补贴©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力8私人市场驱动新能源汽车销量大涨，公共充电服务需求快速增长◆

中国新能源汽车市场已从政策驱动转为市场驱动发展新阶段，新能源汽车销量呈爆发式增长；据中汽协数据显示，2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，市场渗透率达13.4%；其中，私人市场占比近8成，成为推动新能源汽车销量大涨的主要动力；◆

据易观分析预测，2022年中国新能源汽车销量有望突破500万辆，2025年达1020万辆，市场增长空间广阔；同时，随着电动汽车保有量不断攀升，电动汽车用户充电需求将呈几何式增长，公共充电服务市场将迎来高速发展期。2020-2021年新能源乘用车、商用车占比及乘用车分用途市场结构2019-2025年中国新能源汽车销量情况及预测（单位：万辆）136.7万辆100%8.9%1020.0GR：42.7%80%60%40%20%0%850.0出租租赁690.0非营业单位

15%500.014%91.1%71352.1非营业0202020212019202020212022E2023E2024E2025E乘用车商用车数据：中汽协、乘联会

·易观分析整理数据：2019-2021数据中汽协，2022-2025数据易观分析预测©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力9资本纷纷入局公共充电服务行业，第三方充电服务商备受青睐◆

随着公共充电服务市场快速增长，资本再次燃起对公共充电服务行业的投资热情；从2021-2022年相关企业融资情况看，资产型充电运营商因其产业链布局广泛、前沿技术创新等核心优势，持续获得资本关注；同时，由于行业运营商及用户高度分散，聚合模式优势凸显，第三方充电服务商备受资本青睐。2021-2022年主要充电运营商融资情况企业成立时间融资轮次融资时间融资金额投资方久事集团、铁发基金、久事金浦、资产型充电运营商ganInvestment

PteLtd、GIC新加坡政府投资公司特来电国家电投、普洛斯GLP、三峡集团等、IDG资本、新希望集团、泰康资产、禹达投资、宝龙地星星充电产、远洋控股讯领投，大湾区共同家园投资有限公司及发展基金、华盛设立的基金等跟投依威能源能链智电第三方充电服务商安吉国投、真为基金、中金资本、贝恩资本、金沙江联合资本、中海资本等财信产业基金、宁德时代、合力投资云快充2018年B+轮2021.092021.11未披露未披露蔚来资本B++轮OPPO©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力1002中国电动汽车公共充电服务行业发展现状2.1中国电动汽车公共充电服务市场发展规模新能源汽车产业快速发展，公共充电基础设施保有量高速增长◆

随着新能源汽车产业快速发展，中国公共充电基础设施建设提速，充电基础设施保有量高速增长；截至2021年底，中国公共充电基础设施保有量达114.7万台，同比增长42.1%；2021年新增公共充电基础设施34.0万台，同比增长23.2%。2017-2021年中国充电基础设施保有量及增速情况(单位：万台)2017-2021年中国充电基础设施增量及增速情况(单位：万台)3002001000100.0%100%60%60.5%61.1%0%93.623.2%20%59.6-7.4%87.044.7436.4-20%-60%17.147.623.224.447.7.522.634.027.639.3.913.82017201820192020202120172018201920202021公共私人公共充电基础设施保有量同比增速公共私人公共充电基础设施增量同比增速数据©

易观分析：中国充电联盟《2020-2021年度中国充电基础设施发展报告》

·易观分析整理2022/7/26激发科技与创新活力13百亿级中国公共充电服务市场将被激活，未来增长空间广阔◆

据中国充电联盟数据显示，2021年，中国公共充电基础设施充电总量达111.5亿度，同比增长57.9%，电动汽车充电需求持续快速增长；据易观分析测算，2022年中国公共充电总量将达180.0亿度，公共充电服务市场交易规模将突破百亿元，预计2025年达485.1亿元，未来公共充电服务市场增长空间广阔。2019-2025年中国公共充电基础设施充电总量情况及预测2019-2025年中国公共充电服务市场交易规模及预测（单位：亿度）（单位：亿元）8006004002000800CAGR：4AGR：5485.1323.4215.6143.7111.570.687.751.702019202020212022E2023E2024E2025E2019202020212022E2023E2024E2025E数据：2019-2021数据中国充电联盟，2022-2025数据易观分析预测（含公用及专用）测算基准：年充电量参考中国充电联盟数据（不含国网和普天），且不包含公交等专用充电量，充电价格1.1元/度测算©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力14中国公共充电服务产业图谱供应端运营端私家车出租车网约车公交车物流车充电设备制造商务商商应技术支持地图支付停车场地供应注：排名不分先后，该图谱仅梳理中国公共充电服务产业部分典型厂商，未覆盖全部厂商©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力152.2中国电动汽车公共充电服务商业模式及典型企业分析资产型充电运营商、第三方充电服务商、车企共同推动行业发展◆

中国公共充电服务运营商主要分三类：一是以特来电、星星充电等为代表的资产型充电运营商，专注于自有充电相关资产运营；二是以能链智电、快电、云快充等为代表的第三方充电服务商，通过第三方充电网络连接用户及资产型充电运营商；三是以蔚来、特斯拉等为代表的车企充电运营商，为自有车主提供公共充电等服务；各类型运营商正积极探索新型商业模式，共同推动行业健康有序发展。分类资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商代表企业商业模式核心特征专注于自有资产运营，并与平台开展合作，以实现用户基于汽车销售及自有平台用户，建立充电服务运营体系，形成自有用户运营的生态闭环家用充电桩制造与销售•

充电技术研发自有用户充电场景矩阵构建自有公共充电网络建设与运营车辆侧服务•

充电设备制造主营业务•

充电桩及配套设施投资•

充电网络运营•

充电场站及设备维保等与资产型充电运营商及第三方充电服务商合作，打造自有充电服务生态等•

加速公共充电基础设施•

推动新能源汽车与充电基•

高度整合产业链上下游资源•

新型充电技术迭代与应用打造车辆服务生态闭环行业价值•

促进不同充电运营商间信息互联互通•

提升场站运营商运营能力•

聚合产业优质生态资源，促进服务提质增效拉动新能源汽车销售••提升自有车主充电体验及品牌归属感©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力17资产型充电运营商主导模式：专注自有资产运营，推动公共充电基础设施网络构建◆

资产型充电运营商主导模式专注充电基础设施建设及自有资产运营，加速推动中国公共充电基础设施网络构建；该模式下，运营商负责充电业务的投资建设和运营维护，依托自有资产为用户提供充电服务，同时，面向B端客户提供建站选址、设备投建及场站运维等服务；◆

资产型充电运营商高度整合产业链上下游资源，协同参与充电技术研发与设备制造，核心业务涉及多环节，属于重资产运营，因此对企业资金实力、综合运营实力要求较高；资产型充电运营◆

资产型充电运营商对充电场站联互通进程较为缓慢。商o

B第优势三方站规划、选备投建和充运维等服务⚫

产业链整合能力强⚫

具备较强的技术优势⚫

运营管理效率高充电服务商劣势车o

C企⚫

重资产运营，对企业资金实力、运营实力要求较高⚫

缺乏精细化运营充台电、车辆安全检测、保险等一系列服务电手机App运营充电场站及设备维修保养⚫

运营商间互联互通进程慢商©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力18特来电——延伸充电网络智能化链条，构建智能充电网络生态◆

特来电作为特锐德控股子公司，成立于2014年，是中国最早从事充电服务的企业之一；截至2022年6月，其业务已覆盖全国350座城市、拥有超26万台充电设施运营终端

，总充电量超132亿度，碳减排1352万吨以上，节油量超58亿升；资产

◆

特来电箱式电力设备和充电网技术世界领先，研发团队超1000人，技术专利1000项以上；型◆

特来电的优势是通过充电网实现数据网、能源网、控制网和设备网的深度融合。充电运To

B数据网控制网营商充电站运营充电设备提供与维护充电网络调度互联互通平台建设SaaS平台服务第⚫

全方位整合充电、换电相关数少安全隐患；正常运行，三充电站运营服务提供支持方⚫

连接充电网络与线上电商，延充电⚫

结合能源大数据、工业大数据辆电池安全服造充电网络生态务To

C商能源网充电服务电商服务车企⚫

储能技术结合电网协调和峰谷便捷充电减少弃光、弃电、弃水现象⚫

多种型号设备，满足不同使用场景需求运⚫

建立智能充电桩网络，减少无序充电对电网的影响⚫柔性充电，延长电池使用寿命营商©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力19星星充电——硬件、软件、服务结合，提供数字化能源解决方案◆

星星充电隶属于万帮数字能源股份有限公司，成立于2014年，是中国最早从事公共充电服务并实现盈利的企业之一；截至2021年9月，其业务已覆盖全国超350座城市、自建充电设备终端64万余台，日充电量超过800万度，是全球60多家车企的充电生态战略合作伙伴；资产

◆

星星充电紧抓充电产业链的关键环节，以“硬件+软件+服务”的铁人三项业务模型，提供多样化的解决方案，为个人用户提供安全方型便的充电服务和共享私桩服务，为企业用户提供实惠的充电方案，帮助充电运营商降低投建和运维成本、提高运营效率。充电运铁人三项业务模式智能充电场景式解决方案营商个人用户：充电服务、电池情况监测、车辆情况监测、场景化的增值服务第拥有电池、充电桩、•••硬件三主导打造出技术领先精准调节电网、光伏能源的清洁绿色供电企业或单位用户：提供实惠的充电方案、提高充电效率、减少资源浪费方充电运营商：根据云端数据打造特色场景服务、提高运营效率、降低管理成本服务软件••构建移动能源开放网依托大数据和物联网商慧能源解决方案车企充提供充电互联网平台提供储能充电管理提供场站管理支持安全充电方案，降低安全隐患峰谷管理，降低用电成本柔性充电，延长电池寿命•••服务充电服务电HEMS个运人营用共享私桩商共享私桩，坐享充电收益户©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力20第三方充电服务商主导模式：高效连接供需两端，促进服务提质增效◆

第三方充电服务商主导模式是中国公共充电服务的重要创新商业模式之一，该模式下，第三方充电服务商不直接参与充电桩的投资建资产设，通过自身资源整合能力，将不同品牌充电运营商的充电桩接入第三方充电网络，实现与各运营商间的互联互通；型充

◆

第三方充电服务商聚合优质产业生态资源，通过“线上+线下”服务创新，为C端用户提供充电、车后、生活等一站式充电服务，提升电用户充电体验；同时，第三方充电服务商为B端运营商提供线上精细化运营服务和线下运维服务，促进充电服务提质增效。运营商优势第三•

高效链接用户与场站，提升场站方键接入台充利用率电•

实现充电运营商间信息互联互通•

充电服务生态资源丰富•

便捷的一站式充电体验服核心业务务商劣势车企支付以及•由于第三方充电平台接入规模不充电充电生态服务能源交易服务用户增值服务储能产品服务同，陌生或应急充电场景，在未有明确标识时，用户无法第一时间确认充电桩是否能使用运车后、生活、保险等增值服务营商©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力21能链智电——聚合优质生态资源，构建新能源产业综合服务生态◆

能链智电（NASDAQ:

NAAS），中国充电服务第一股，是中国规模最大、增速最快的新能源服务商之一，行业合作伙伴超800家；通过聚合产业优质生态资源，为充电设备制造商、运营商、主机厂及电动汽车用户提供“线上+线下”充电解决方案及非电增值服务，着力构建多环节、多场景、多业态融合的综合服务生态；资产型◆

2021年，能链智电充电量12.33亿度，充电桩，其中直流快充桩超22万台，国电动汽车公用充电总量的18%；截至2021年底，能链智电业务覆盖全国288座城市、29万台国公共直流快充桩的79%。充电运营商拓宽销售和营销渠道，提高充电设备销量⚫

为用户提供便捷、优质及餐饮、休憩、购物等样化需求作伙伴第三方充电站运营全决方案服充电运营商电动汽车务商车提供建站选址、安全硬件产品、网络互联互通、标准化场站管理、精益化运营支持、品牌升级、充电生态铺设、电力采购等服务，提高运营效率和盈利能力企充⚫

为主机厂提供电动汽车电运务解决方案，扩充充电营主要合作伙伴电动汽车整车厂主要合作伙伴商数据：CIC©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力22云快充——扎根充电基础设施行业，拓展能源管理服务◆

云快充成立于2016年，打造国内领先的第三方充电物联网SaaS平台，为政企客户、电桩运营商、车队、电动汽车制造商等全产业客户提供全方位的充电服务和能源管理服务解决方案。截至2022年6月，其业务已覆盖360多座城市，聚合超4600家服务电桩运营商，连资接超19万台充电设备终端。产型◆

云快充不生产充电桩，也不建设充电站，具备轻“桩”快跑优势，围绕SaaS平台拓展服务边界，打造产业生态链。充电To

B运产业生态•

整合地方政府、央企、金融机构、产业基金投建营资本等多方资源，共建“零碳先锋基金”商能源管理基于人工智能的EMS能源管理系统，提供虚拟电厂、电力市场交易等服务第•

为电国超17*24三充电用户服务To

C方充储能产品提供分布式储能产品电服源管理服务务代运营服务软件服务金融服务提供•商光储充解决方案提供定制化光储充解决方案•

企业发线车•云快企To

B直连充碳交易服务电•

电桩运获得和使用独立电桩运营管理平台提供碳数据统计、碳排放优化、碳交易撮合等服务，搭建碳交易平台运营商•提供充电桩融资租赁方案©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力23车企充电运营商主导模式：服务自有车主，构建电动汽车服务生态闭环◆

车企充电运营商主导运营模式分为两类，即自主建桩、合作建桩；自主建桩模式下，车企需自主投资建设充电桩，并对充电场站及设备进行定期维护保养，为自有车主提供充电服务；合作建桩模式下，车企与资产型充电运营商及第三方充电运营商合作共建充电服务网络，车企提供用户，充电运营商提供能源补给与技术支持，双方实现合作共赢；◆

构建完善的自有充电服务网络是车企满足自有品牌用户充电需求、完善售后服务体系、提升电动汽车销量、构建车辆服务生态闭环的有效手段，同时，车主使用自资产型充电运营商第车企自三方充电服务商用户充电服务

拉动汽车销售车企•

用户充电体验佳优势劣势充电站平台相互引流维修保养•

车企构建专属电电运•

客户群体较为单一•

建站资金要求较高营场地运维技术支持商©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力24特斯拉——通过“场景化”充电布局策略，提升用户充电体验和品牌形象◆

特斯拉采用车企自建桩模式，基于用户“在家充电、旅途充电及目的地充电”三种场景，构建“场景化”充电服务模式，推出家庭充资电服务包、超级充电站及目的地充电站3种服务模式，有效满足不同场景下用户的充电服务需求；◆

截至2021年底，特斯拉在中国大陆充电网络已覆盖360余座城市及地区，建设开放超1000座超级充电站、超8000个超级充电桩；建设700余座目的地充电站、1800余个目的地充电桩。产型充电运特斯拉基于用户的出行场景，为用户提供3种充电服务模式营商家庭充电服务包第⚫

特点：是特斯拉车辆最主要的充电方式，包含一个壁挂式充电连接器（即家用充电桩），以及基础安装服务，用户可以像使用手机一样，随时在家中为车辆充电超级充电站的运营优势：三方⚫

通过专属充电位进行品牌形象露出，提升特斯拉的品牌形象充电服途驾驶均建有后便可务商⚫

布局市区，提高充电功率及单桩利用率，降低运营成本⚫

选址：家庭车位车目的地充电站企站点同、餐厅、⚫

寻求与商场、酒店等场所充⚫

特点：用户只需在前往目的地后充电连接器插入车辆的充电接口，即可开始充电电多方合作，达成合作共赢运酒店、写字楼、科技园区、公园、热门景区、高速服务区、高速公路出入口等场所营⚫

充电速度快，用户体验好⚫

选址：分布在城市和乡村的酒店、度假村、餐厅、商商场、写字楼等，可以停留几小时或几天的场所©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力25蔚来——“车、桩、站、人、云”相结合，构建充(换)一体的补能服务体系◆

蔚来通过“车、桩、站、人、云”相结合，构建充(换)一体的补能服务体系，提供全场景化的加电服务，为用户带来差异化用电体验；资产

◆

截至2021年底，蔚来已在中国布局777座换电站，其中高速公路换电站205座，超充站605座、超充桩3404根，目的地充电站626座、型目的地充电桩3461根；同时，接入第三方充电桩超45万根。充电车：移动充电车桩：充电桩站：换电站人：道路服务团队运营商特点：蔚来App一键下单，移动充电车上门服务（充电10分钟，续航100公里）要一行三特点：提供一键加电服务（用户通过App下单后即可离开，蔚来将会上门取送车辆并代客加电，亦或由充电车到达现场提供加电服务）第三方现状：这种灵活机动的加电方式，随着换电站与充电桩布局的完善，已经转型为一种灵活补充方案，应对少量特殊场景自动%的电站充现状：是蔚来品牌的名片，该团队提供了超过60万次一键加电服务电服务商车企充⚫

PowerPrime物联网平台：实时监复电⚫

Shield电池管理平台：提供全方位的电池智能化运营管理，实现电池状态精准评估、电池在线实时健康检测、电池流转体系智能调度⚫

PowerGo一站式充换电运营平台：专门为电动车长途出行打造的平台，进行个性化的行车路线规划，并推荐沿途的加电资源⚫

Athena智能算法平台：是一套仿真辅助决策系统，对用户的加电行为进行预测、进行更精准合理的服务规划、持续改善资源部署、服务调度策略运营商©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力262.3中国电动汽车公共充电服务行业发展痛点分析公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足◆

公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足特点，主要体现在充电基础设施建设快慢充比例不合理、站桩区域分布不均衡等方面；截至2021年底，中国公共充电桩保有量达114.7万台，其中直流快充桩47.0万台，交流慢充桩67.7万台，尽管2021年快慢充比例得到有效调整，但直流快充桩仍存在一定缺口；◆

地域分布方面，目前充电基础设施多分布在华南、华北、华东及华中等发达地区，TOP10地区公共充电桩建设占比达71.7%；而西北、东北等欠发达地区建设较少，时常出现一桩难寻现象，用户找桩难、充电难问题仍是制约电动汽车推广的难题。2020-2021年中国各类公共充电桩保有量截至2021年底公共充电桩保有量TOP10省/直辖市（单位：万台）（单位：台）广东省上海市江苏省北京市浙江省山东省湖北省安徽省河南省福建省18184610075502501.6121.441032499726567.719684049.847.08204130.96025105862758307TOP10省/直辖市占比71.7%-143556398532020直流快充桩2021交直流比（右轴）交流慢充桩数据：中国充电联盟

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易观分析2022/7/26激发科技与创新活力28不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛，互联互通面临挑战◆

随着中国公共充电基础设施产业发展，充电运营商数量逐渐增多，经营主体相对分散；同时，受市场竞争、业务布局、区域布局及服务用户属性等因素影响，导致不同运营商充电服务网络相对独立，各自为阵，形成“信息孤岛”，用户在线找桩、支付结算、充电信息服务等均受到一定影响，公共充电服务网络互联互通面临巨大挑战。截至2021年底主要运营商公共充电桩保有量Top10（单位：台）接口信，万马爱充19633跨运营商充电、支付难，用户需使用多款APP方可满足导致充电设施位置、状态、运营商等信息不准确数据：中国充电联盟

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易观分析2022/7/26激发科技与创新活力29充电设施利用率低、盈利模式单一等问题导致运营商盈利困难◆

行业发展初期，充电服务运营商以“重建设”为主，投入大量资金进行充电场站建设；但由于充电桩整体利用率较低，盈利模式仍较为单一，导致投资回报周期较长，充电运营商普遍亏损等问题逐步显现，仅少数运营商实现盈利；目前，运营商营收主要是通过提供电动汽车充电服务收取的充电电费和服务费，其次是收取的会员费、桩体广告费、SaaS平台服务费以及其他增值服务费；◆

面对盈利挑战，充电服务运营商亟需拓展业务范围，探索、创新多元化商业模式，寻找更多收入增长点。稳定公交车、物流车、出租车和网约车私家车⚫

提供电动汽商直接的收⚫

由于充电桩现盈利域主要次要营收成本域会SaaS平商业模式基础之上，不断探索、创新多模式，进一步挖掘其他增值服务价值，善服务生态。设备采购线上线©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力30充电过程安全管理、充电场站运营管理等方面问题逐步显现◆

据新能源汽车国家大数据联盟数据显示，在电动汽车起火事故车辆状态统计中，充电状态、满电静置状态发生起火事故合计占比超60%，电动汽车起火问题严重影响用户及场站充电安全；此外，充电桩自燃、使用触电、大雨浸泡、设备老化失修等也给充电场站的安全运行带来极大挑战；◆

另一方面，公共充电站普遍存在用户充电排队时间长、燃油车占位、充电桩故障率高等问题，不仅降低用户使用体验，同时影响充电桩利用率，充电场站亟需精细化管理提升运营服务效率。2019年电动汽车起火事故车辆状态统计充电场站排队时间长满电静置状态起火数量较少、布局不完善，导致用户充电排队时间较长24%车占位城市，由于车位资源稀缺，普遍存在大量燃油车停占公桩充电位的情况充电状态起火38%桩故障率高题充电站维护情况较差，充电枪、充电桩损坏导致无法使用行驶状态起火充电状态起火满电静置状态起火数据：新能源汽车国家大数据联盟

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易观分析2022/7/26激发科技与创新活力3103中国电动汽车用户公共充电行为洞察分析调研样本说明◆

2022年1月，易观通过线上调研方式发起《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，共收回有效样本1000份，车辆类型涵盖网约车、私家车、出租车及物流车；样本地域覆盖近150座城市，主要分布在一线、新一线以及二线城市。调研样本车辆类型情况调研样本车辆所在城市分布情况2.8%网约车私家车出租车物流车71%14.3%3.8%6.3%26%28.6%2%1%44.2%一线新一线二线三线四线五线数据：2022年1月易观发起的《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，N=1000©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力33用户日充电高峰时段在晚高峰出行前，下午充电需求相对较高◆

大部分用户通常选择晚高峰出行前使用公共充电桩进行集中补电，日充电主高峰为16:00-18:00；营运车辆用户常在午餐时间进行集中补电，受此影响日充电次高峰出现在12:00-14:00；私家车用户常在夜间休息时段进行充电，因此22:00-2:00充电需求也相对较高。用户公共充电日充电时段分布情况0:00-2:002:00-4:004:00-6:006:00-8:00-20:00

20:00-22:00

22:00-24:00数据：2022年1月易观发起的《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，N=1000©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力34用户充电以快充为主，超半数用户选择公共停车场进行充电◆

由于用户充电时对充电效率和时长较为关注，因此在公共充电场景下，98.6%的用户会选择快充桩进行充电，而慢充桩选择率极低；◆

充电场站选择方面，超50%用户选择公共停车场充电场站进行充电，其次是商场停车场，而住宅小区、交通枢纽、办公楼宇以及路边停车场的用户选择率相对较低。用户公共充电快、慢充充电桩选择情况用户公共充电场所分布情况60%40%20%0%%快充慢充住宅小区办公楼宇商场停车场交通枢纽公共停车场路边停车位数据：2022年1月易观发起的《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，N=1000©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力35用户充电时长多为0.5-1小时，日充1次用户占比最高◆

充电时长方面，82%的用户充电时长介于0.5-2小时之间，其中，0.5-1小时占比最高为55%，1-2小时占比次之为27%；◆

充电频次方面，日充电1次用户占比最高为27%，其次是周充电2-3次和周充电1次的用户，占比分别为21%和20%。用户公共充电时长分布情况用户公共充电频次分布情况30%201005%0.5h-1h1-2h2-3h0.5h以内3h以上1次及以下数据：2022年1月易观发起的《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，N=1000©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力36用户对充电桩故障率低、充电速度快等硬件方面满意度较高◆

影响用户充电体验的因素主要集中在充电过程体验、充电桩位置布局、支付功能三方面；其中，充电桩故障低、充电速度快、即插即充功能体验好三方面用户满意度较高，占比分别为65.7%、57.0%、51.5%。用户公共充电满意情况充充电桩故障率低充电速度快即插即充65.7%电57.0%过51.5%程扫码充电体验多充电桩位充电桩站能够及时导航搜索49.5%位置布局充电桩导支付系支支支持A付功能根据车型能自动匹配通过充电App了解车辆行驶里程/耗电情况通过充电App了解车辆违章情况.8%其15.2%他9.5%数据：2022年1月易观发起的《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，N=1000©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力37找桩难、排队时间长、充电价格贵等问题影响用户充电体验◆

充电桩分布稀疏不易找到、充电排队耗时长、充电桩定位不准确、充电价格昂贵四方面是导致用户对公共充电服务不满意的主要因素，占比分别为66.7%、58.1%、39.5%、39.5%；受“信息孤岛”问题影响，用户找桩难、排队时间长、充电贵等问题逐步显现。用户公共充电不满意情况充电桩分布稀疏不易找到66.7%位置58.1%布局充电桩%%支付功能充电难以找过程体验其超时占桩处罚价格不合理38.6%他数据：2022年1月易观发起的《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，N=1000©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力3804中国电动汽车公共充电服务行业发展趋势以快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络加速形成◆

国家及各地方相关政策明确提出，进一步优化公共充电网络布局，逐步提高城市公共充电网络快充桩占比，加快构建高速公路快充网络，形成适度超前、布局均衡、智能高效的公共充电基础设施体系；◆

截至2021年底，中国公共充电桩保有量达114.7万台，其中直流快充占比40.9%，较2020年的38.3%提升2.6个百分点，公共直流快充设施建设力度加大，以快充为主、慢充为辅的公共充电网络正加速形成。2020-2021年中国公共充电桩快慢充占比情况分类政策文件发文机关相关内容80.7万台114.7万台能有序慢充模式，加快高速公路和100%75%50%25%0%充电运营企，逐步提高效覆盖59.1%61.7%区快充站配气污染防治率不低于40.9%38.3%利用高速公024年底，初步建成充电服务保障充分、充电补电及时高效、车辆畅行无忧的城际充电服务网络体系20202021充电基础设施建设运营管理的实施意见》运输厅直流快充交流慢充数据：中国充电联盟

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易观分析2022/7/26激发科技与创新活力40大功率充电技术研发加快，400kW以上大功率充电设施逐步应用◆

大功率充电是电动汽车充电技术重要发展方向，在营运车辆快速补电、高速公路等场景有效满足用户快速补能需求，缓解充电等待焦虑，并提升充电运营商运营效率；◆

目前，工信部正加快大功率充电标准制定，推动试点示范；同时，企业侧也加大大功率充电技术研发应用力度，充电运营商正积极开展大功率充电技术研发及测试验证，星星充电于2019年启动大功率充电站示范项目，充电设备单枪最大充电功率达500kW；车企积极布局800V高压平台技术，比亚迪、小鹏等相继发布800V高压技术布局规划，多款基于800V高压技术方案的新车将于2022年后陆续上市。部分企业大功率充电技术型量产情况企业时间内容车型量产时间额定功率最大电流峰值功率充电效率发布V3超级充电桩，充电峰值功率可达250kW，充电时间缩减50%现代IONIQ5极狐αS

HI版广汽AION

VPlus小鹏车型2021年2022年2022年2022年—653750770700+800800800800800800340+260+500+670+—224200480480—5min/100km10min/195km5min/207km特斯拉2019年推出首个超级快速充电站系统，该系统具备800V超快充能力，可在15分钟内使Taycan电量从较低状态充至80%保时捷2018年2019年5min/200km建成国内首座乘用车大功率充电示范站--北京未来科学城充电站，该站安装的新型大功率充电桩单枪最大输出功率达360kW国家电网比亚迪车型5min/150km理想车型2023年—500500330+—400360270—10min/300-500km10min/400km10min/300km10min/160km15min/250km480kW高压超充桩将率先量产铺设，充电峰值电流可达670A以上小鹏汽车星星充电特来电2021年2019年2018年岚图车型新一代大功率充电站示范项目在江苏常州正式启动，充电设备单枪最大充电功率达500kW奥迪A6

e-tron通用车型——推出智能柔性充电弓，单车最大充电功率达450kW奔驰新一代

EQS———©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力41重点区域车网互动商用试点落地，探索更多商业运营模式◆

车网互动（V2G,Vehicle-to-grid）是能源互联网发展的重要技术之一，利用V2G技术可实现电动汽车和电网之间的双向通信和双向能量流，电动汽车电池成为配电网的“充电宝”为电网充电；V2G技术对电力负荷调节、可再生能源消纳及电动汽车经济性调节有促进作用；◆

目前国内V2G项目处于示范阶段，主要参与企业为国家电网、南方电网等，截至2020年底，全国共有15个省市累计建设42个V2G项目、609个V2G终端；“十四五”期间，重点区域更多V2G商用试点将逐步落地，预计“十五五”期间将实现商业化推广。车网互动（V2G）定义及作用车网互动（V2G）重点示范项目落地情况项目名称参与企业

投运时间项目情况国网电动首个V2G示范项目，北京人济大厦V2G国家电网

2020.4

国内首个纳入调峰辅助服务结应用示范项目算的项目“充电宝”北京中再中心车网互动示范站全国首个商业运营的V2G充放国家电网

2020.6电站电能传输保定长城工业园区车

国家电网全国规模领先、聚合调控能力2021.4网互动示范试点长城汽车具有优势的V2G项目电动汽车车网互动桩粤港澳大湾区车网双向互动示范项目南方电网

2022.1南方电网首个V2G示范项目电力负荷调节可再生能源消纳电动汽车经济性调节©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力42桩与桩、车与桩、各企业、各平台间信息互联互通进程加快◆

信息互联互通是为用户提供便捷充电服务、为政企提供数据服务的重要基础保障；通过桩与桩、车与桩间互联及各企业、各平台间互通，实现充电基础设施及车辆静动态数据、服务数据、用户数据等深度融合，充分发挥大数据价值赋能更多业务场景；◆

充电运营商正加快自有平台功能建设，提升充电基础设施静态信息准确性，加强动态信息监测；同时，各平台间加深数据信息交换对接程度，实现平台间信息互联互通；国家级、省市级、企业级充电信息平台与车辆监控平台逐步实现有效对接，助力开展更多出行服务。业务场景服务层新能源汽车充电服务出行服务能源服务用户增值服务增效高效••••••其他设备管管平台对接金融•••用户管静态数国家平告引流信息互联数据层精准实时深度对接安全服务数据••••••互通平台层类平台

车联网平台终端层车辆终端充电设备终端标准接口©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力43公共充电服务行业由“粗放化布局”向“精细化运营”转型◆

行业发展初期，充电设施建设与运营思路为“跑马圈地”，即以充足的资金抢占好地段，建设更多的充电站点，而场站运维管理、用户体验等问题考虑较少；由于前期发展不均衡、规划布局过于粗放，导致充电设施整体利用率低、回报周期长等问题逐步显现；◆

新阶段要求公共充电服务行业由前期“粗放化布局”向“精细化运营”转型，运营商重点围绕产品运营、场站运营、用户运营三方面全面提升自身运营服务能力，改善运营服务质量，进而提升公共充电网络运营效率，提高行业整体运营服务水平。公共充电服务精细化运营重点备维护充电运营商电动汽车用户运营服务能力提升充电服务体验提升•

合理设计电”等便捷服务服务•

提高充电•

丰富充电行、低碳活动•

拓展更多用户充电场景功能应用•

千人千面的充电活动福利©

易观分析2022/7/26激发科技与创新活力44充电场站运营向一站式服务转型，探索新型商业生态◆

随着新能源汽车智能网联化、充电设施+车联网的深入发展，市场、技术及用户需求等多要素催生形成新型商业生态，即充电场站运营由传统能源补给转变为与出行、生活服务相结合，为用户提供一站式能源补给服务；◆

据《2021中国电动汽车用户充电行为白皮书》数据显示，用户使用直流快充平均充电时长49.5分钟、交流快充1.5小时、交流慢充4.5小时；探索用户“长时等待时间”内“充电服务+”多产业融合发展模式，开展充电、餐饮、无人零售、娱乐及车后等服务，在提升用户充电体验的同时，有效提升运营商的盈利能力。不同类型充电桩用户平均充电时长充电场站内多元化配套服务49.5分钟1.5小时4.5小时直流快充交流快充交流慢充自助洗车休闲娱乐数据：《2021中国电动汽车用户充电行为白皮书》·

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易观分析2022/7/26激发科技与创新活力4505中国电动汽车