2014年全球航空货运市场分析与展望

2014年全球航空货运市场分析与展望

航空货运在快速运输、易损失和高成本货物方面发挥着极其重要的作用。因此,航空货运市场极易受经济环境的影响,例如,过去6年经济的不景气导致贸易量减少,航空货运市场也相应出现了低迷。但目前,航空货运已经成为了航空业中蓬勃发展的一大领域,其收入在航空运输总收入中的占比接近14%。近期一些预测显示2015年的航空货运市场将十分乐观,一些航空公司的货运收入甚至会占到总收入的35%。此外,一些客改货市场的大型服务供应商如香港飞机工程有限公司(HAECO)、PEMCO全球航空服务公司、PrecisionConversions公司和新科宇航等也都在观望航空货运市场,并希望能够通过与OEM紧密合作,为客户提供各种增值改装服务选项和一站式服务,见证未来航空货运市场的繁荣。航空货运市场据波音2014—2033年的市场预测显示,全球航空货运市值在1993—2008年间以5.4%的年增长率保持增长,而后从2008年起便进入了衰退期。目前发达国家地区的经济仍处于缓慢复苏期,贸易额仍较少,其航空货运市场仍处于乏力状态。同时数据显示,2014年的航空货运市场是自2008年以来发展最好的一年。尽管如此,仍然不能消除2010年航空货运市场收入相较于此前峰值急剧下滑近20%所带来的消极影响。各大OEM和国际航空运输协会(IATA)等贸易协会近期发布的未来20年的货运市场预测非常乐观,都认为未来20年内贸易量会持续上升,市场对货机的需求会随着贸易量增长而增长。IATA的全球航空货运数据也验证了这一点,2014年12月的全球货物周转量(FTK)较2013年同比增长了4.9%;此外,IATA的2014年经济展望也显示未来交通运输量的年增长率将会达到4.5%。但俄乌争端、马航MH370失联、亚航空难、日本经济衰退等一些全球性偶发事件也会影响大众对航空运输业的信心,在一定程度上影响了全球货运市场的增长。事实上,在客户需求不断变化的情况下,要使市场保持稳定的增速几乎是不可能的。因此,客改货供应商和OEM都需要根据实际情况及时调整市场策略。新飞机货机市场需求当货运航空公司需要扩大其机队规模时,可以选择购买全新货机或客机改装货机。对于航空公司来说,全新货机和改装货机两者之中最大的差别在于购机成本和维护。全新货机比改装货机的购机成本高很多,具体来说,如一架波音747-8F、空客A330-200F等全新货机的售价在2亿~4亿美元间,而一架完成全部C检和改装的波音737-300改装货机的售价仅在6000万美元左右。尽管全新货机的购机成本较高,但不可否认的是其具备更高的可靠性、更佳的运营效率和更长的检修间隔,而且还应用了许多最新技术以提高飞机气动性能,如加装翼梢装置、对发动机进行改进,完成航电系统升级、应用复合材料等方法降低飞机整体重量,提高燃油效率,最终达到降低飞机运营成本的目的。航空公司购买货机的基本标准是运营可靠、物有所值和高投资回报率。因此,OEM或客改货供应商能赢得合同的关键在于能提供更高效、成本效益更好的货机。从2010年起,航空公司开始获得越来越多新飞机的购机融资,因此波音预测在未来20年,市场对于全新宽体货机的需求将会显著增长。但全新货机也面临来自于客货混用飞机、火车、轮船等其他货运方式的激烈市场竞争。事实上,波音747等新型号货机近年来的订单状况不太理想,波音最近一笔货机订单是于2014年12月向日本货运航空公司交付的两架波音747-8货机。尽管全新货机拥有比改装货机更高的燃油效率和更低的运营成本,但改装货机凭借其较低的购机成本仍然大受青睐。近年来,改装货机的市场需求较为旺盛,如波音737-300/737-400/757-200、空客A320/321等都是客改货的热门机型。虽然空客已于2011年取消了其A320/321客改货项目,但该型改装货机的需求仍在不断上升,PacAvi飞机租赁公司和AeroTurbine公司正在携手合作,计划从2017年开始提供空客A320的客改货服务。除了购机成本外,航空公司还会关注机队的全寿命周期运营成本。由于改装货机的寿命一般为15~20年,因此航空公司通常希望维修企业在完成货机改装后仍然为其提供长期维修保障。这也是新科宇航、HAECO等客改货服务供应商致力于为航空公司提供全方位服务的原因所在。例如,HAECO凭借其在波音737-300/400、747-400、757-200、767等各种机型的丰富改装经验,并通过全球服务网络的维修设施为客户实施客改货服务,不仅可极大地缩短改装周期,还可在完成改装后为客户提供机体、起落架、发动机短舱、飞行控制系统及其他部附件的一站式维修保障服务。由于当前大多数货机是机龄较老的传统机型,因此这些货机的部附件、发动机和机体的维修保障工作尤其重要。此外,随着全球货机数量日渐增多,OEM在售后市场的地位也越来越重要,因此新科宇航正加强与OEM之间的合作,为客户提供更多的增值服务,如在波音757-200客改货过程中为客户提供翼梢小翼装置改进和提高最大无油重量等升级服务。航空客改货市场需求改装货机的购机成本比全新货机低很多,因此对于还在运营早期机型的货运航空公司来说,使用机龄较老的客机进行客改货是其可承担的机队升级方案。以波音737-300飞机为例,其客改货方案广受市场欢迎,这款机型享有“全能飞机”的美誉,未来的客改货市场需求被认为将十分旺盛。PEMCO近期刚刚为一架在1991年完成客改货的波音737-300改装飞机进行了C检工作,根据计划这架改装货机还将在未来几年内继续运营。此外,货运航空公司选择将波音727飞机等一些非常旧的机型进行改装升级,将其机龄延长至15~20年也是一种不错的选择。因为只要老龄客机退役前的维修保障工作是由可靠的维修企业严格地按照维修手册标准执行的,那么其延寿后的货机寿命和安全性是有保障的。宽体货机市场在地区航空货运市场蓬勃发展的带动下,窄体客机改装货机的需求十分强劲。相比之下,宽体客机改装货机的市场需求略有逊色,这主要是宽体客机的停运量较少和油耗较大而造成的。因此,波音也预测未来20年宽体新货机的需求将会有所增长,而不是宽体改装货机,如今年阿塞拜疆航空公司订购了3架波音747-8货机、卡塔尔航空订购了4架波音777F货机。事实上,在量级为中型至大型的宽体货机市场中,客改货供应商和OEM所占的份额更平均。当前数据表明,改装货机在窄体货机市场中占比为90%,在中型货机市场中占比50%,在大型货机市场中的占比则低于50%。但是,未来大中型货机的市场份额很可能会被客货混用飞机所取代。如波音777X、空客A380、空客A350等新一代飞机拥有良好的腹部载货能力,甚至拥有比中型和宽体改装货机更多的载货空间,因而成为了宽体客机改装货机的有力竞争对手。货机的载货空间对于航空公司就意味着利润,但并非所有的航空公司都能高效地利用载货空间。因此货运航空公司需要对其机队进行优化,使机队结构配置更合理、更精简。新一代飞机:ax、客改货每家客运和货运航空公司都追求效益最大化,希望能够通过新技术手段持续降低飞机的油耗和重量,从而获得更好的飞行性能和更低的机队运营成本。为了达到提高飞机燃油效率的目的,OEM推出了为飞机加装翼梢小翼等节油装置的改装选项,或者建议航空公司购买波音737MAX、空客A320neo等采用了最新技术的新一代飞机。但在目前原油价格低于50美元/桶的经济环境下,很难说服航空公司投资节油新技术及相应改装服务。相反,货运航空公司当前更重视货机的购买成本。对客改货供应商来说,新技术的出现为其带来了新的挑战,首先需要其适应市场,并通过新技术在市场竞争中获胜,因为新货机通常在制造过程中已采用了当前最新的技术。但如果要在改装过程中为客户完成所有新技术项目的升级,客改货供应商必须投入一大笔费用进行技术培训和设备升级。而且,过早进行新技术改装方案的准备更是会影响其投资回报率,因此客改货供应商在推出新产品和新服务前,常常需要进行大量的研究和分析。总的来说,随着航空货运量的增加,客改货供应商也面临着越来越大的压力,既要在改装过程中为客户提供最新技术的改装选项,又要为客户提供成本效益更高的服务和极有竞争性的改装周期。亚洲客改货市场将是重要的市场近年来,亚太地区成为了全球增长速度最快的航空货运市场。根据预测,从2015-2033年,该地区的航空货运市场都将会以4.6%的年均增长率持续增长。虽然如此,过去6年的全球经济衰退为货运航空公司带来的低迷和对维修企业产生的不利影响仍然挥之不去。因此,维修企业一直在寻求与OEM合作的机会。例如,新科宇航与空客已经开始着手研究空客A330的客改货方案,计划于2017年底具备空客A330的客改货能力,以迎接中型宽体货机的市场需求。事实上,亚洲地区已经成为了非常重要的客改货市场。HAECO预计未来来自亚洲、尤其是在亚洲内和中国国内运营的航空公司的改装业务需求将会显著增多,因为中国的经济在持续繁荣,国内及国际的贸易量剧增。亚太地区的地理和地形有其特殊性,因此也在一定程度上限制了除航空外的其他货运方式的发展,特别是对于一些时效性要求强、价值高的货物来说更是如此,这也是航空货运在此区域发展迅速的重要原因。可以为此提供证明的是PEMCO位于亚太地区客服基地的业务增速最快,其次是在印度和南美地区的业务。同时,PEMCO也十分看好俄罗斯的航空货运市场,但是卢布贬值是否会影响俄罗斯的航空运货市场还不得而知。欧洲地区今年的航空货运市场并不像亚太地区那样生机勃勃,数据显示,其2014年11月的航空货运市值较之2013年11月仅增长了0.9%。尽管欧洲地区的航空货运市场停滞不前,但PEMCO在过去两年中仍然获得了来自西班牙、爱尔兰、意大利和英国的客改货业务。波音认为亚太、南美和非洲将成为全球经济增速最快的地区。因此,这些区域均是货机OEM和客改货供应商需要重点关注的区域。航空货运市场根据波音的预测,未来20年内,全球航空货运市场将新交付近2200架货机,其中包括1330架改装货机和840架全新货机,使全球货机机队数量增至2730架。因此,OEM和客改货供应商在这20年期间皆大有可为。新科宇航也十分看好航空货运市场,于2012年与空客旗下的EFW公司签署合作协议,将为客户提供空客A330客改货业