山东省农药企业可持续发展的思考

山东省农药企业可持续发展的思考许辉二〇一五年九月一、全球农药市场情况二、世界农药发展趋势三、山东省农药企业发展思考

一、全球农药市场情况数据来源：PhillipsMcdougall（一）世界农药市场情况1、2013年全球作物保护产品分地区市场情况27.6%25.8%18.9%24.0%3.7%Total=$52,665million领域201414/13(%)201313/12(%)2012农用农药566.57.6526.611.2483.1非农用农药65.60.965.01.963.8农药小计632.16.8591.610.1537.32、2014年全球农药市场（亿美元）数据来源：PhillipsMcdougall3、2013年全球领先公司的农药销售数据来源：Agrow

从目前已公布的世界领先农化公司2013年销售额来看，整体继续呈增长趋势，有的甚至仍保持两位数的增长幅度。2013年（2012年）排名公司销售额（百万美元）同比（%）1（1）先正达10,923(10,318)+5.92（2）拜耳作物科学10,420(9,544)+9.23（3）巴斯夫6,943(6,018)+15.44（4）陶氏益农5,546(5,042)+10.05（5）孟山都4,521(3,715)+21.76（6）杜邦3,557(3,173)+12.17（7）ADAMA（前身为马克西姆阿甘）2,876(2,649)+8.68（10）富美实2,146(1,764)+21.79（8）纽发姆2,078(2,135)-2.710（9）住友化学2,052(1,953)+5.12014(2013)年排名公司销售额（百万美元）同比（%）1（1）先正达11,381（10,923）+4.22（2）拜耳作物科学10,252（9,556）+7.23（3）巴斯夫7,239（6,943）+4.34（4）陶氏益农5,686（5,546）+2.55（5）孟山都5,115（4,521）+13.16（6）杜邦3,700（3,557）+4.01、采用2014、2013年年平均汇率换算；2、不包括2014年6.93亿和2013年6.91亿美元草坪和花园用农药的销售额；3、不包括2014年6.78亿和2013年6.51亿欧元环境科学业务的销售额。4、2014年全球领先公司的农药销售（二）中国农药市场情况1、2009年-2014年中国农药产量趋势（万吨）产量逐年增长来源：国家统计局2、2015年中国农药行业销售百强（1-30）2015年中国农药行业销售百强（31-60）山东省是我国重要的农药生产省份。到2014年底，共有农药定点生产企业266家，登记品种5206个，占全国登记数量的25%。其中原药定点生产企业60家，登记原药产品140种，已形成产能产品92个（杀虫剂32个，除草剂42个，杀菌剂16个，植物生长调节剂2个）。（三）山东省农药企业概况1、山东省历年农药产量（万吨）2、山东省历年化学农药总产值（亿元）3、18家山东企业进入2015年中国农药企业百强二、世界农药发展趋势世界对农药的刚性需求，促使农药市场持续增长。由于世界人口和粮食需求不断增加，全球对农药的刚性需求不变。世界人口到2050年将达到90亿，比2005年65亿增加38.5%，从而不断提高对粮食的需求；同时，全球能源短缺，制造生物基燃料也需要消耗大量粮食，如玉米、大豆、木薯等。1、在相当长时期内，化学农药仍然是全球植物保护的主体2001—2014年世界农药市场变化

2014年世界农药市场总计632.1亿美元，其中作物保护市场566.55亿美元，非农用农药市场65.57亿美元。近10年世界农药市场持续增长说明世界离不开农药。（1）近10年世界农药市场持续增长年销售额（亿美元）（2）世界农药市场预测：据2014年7月21日AgroPages报道2019年全球植物保护市场将达到759亿美元。全球农药产量将从2013年的230万吨增加到2019年的320万吨。2014—2020年的复合年增长率为6.1%。近年来，随着传统化学农药遭受环保人士和非政府企业的强烈申诉及诟病的增多，消费者对环境保护、食品安全意识的不断增强，监管法规对化学农药限制的不断加大，以及新技术新产品不断涌现，生物农药已经崭露头角。2、生物农药行业头角崭露，

种子及生物技术依然是行业整合热点领域。2012年全球生物农药市场价值达13亿美元，在2017年将达到32亿美元，2012-2017年期间将以15.8%的复合年增长率增长，农药巨头纷纷行动。全球GM作物种植面积达17.5亿公顷，27个国家的1,800万农民种植GM作物，2013年全球转基因种子市场214.5亿美元，2020年将达到425.3亿美元，2014—2020年的复合年增长率10.3%。

全球GM作物种植最集中的作物是大豆、棉花、玉米和油菜。2012年全球GM大豆面积已占全球大豆种植面积的81%；GM棉花面积已占全球棉花面积的81%；GM玉米面积已占全球玉米面积的35%；GM油菜面积已占全球

油菜面积的30%。3、转基因作物种植步伐加快，转基因技术更是炙手可热（1）如拜耳公司研究草铵膦，巴斯夫研究麦草畏，先正达研究硝磺草酮，道化学研究2.4-D，孟山都研究草甘磷。（2）已有多个多抗品种：棉花、大豆、玉米商品，如草甘磷—2.4-D、草甘磷—麦草畏。先正达与拜耳作物联合开发耐硝磺草酮、异噁唑草酮和草铵膦（MGI）的转基因大豆。世界前六大农药公司有五家把科研投入转基因作物的研究现在转基因技术研究的方向为双抗或多抗发展

（3）全球转基因作物（GMC）种植面积不断增加2006—2014年全球GMC作物面积变化2农药品种的市场集中度大幅提高。草甘膦一家独大，占46.6%。目前，开发的新转基因作物又给草铵膦、麦草畏和2,4-滴带来了更大的市场发展机遇。变化1三类农药的市场呈现不同的发展趋势。杀虫剂市场萎缩，除草剂市场增速下降，杀菌剂异军突起。

变化3世界跨国农药公司将发展方向转向种子处理业务，加速开拓种子处理市场。全球转基因种子市场规模已经接近传统种业的市场。（4）GMC发展引起全球农药市场格局的变化例如：近年美国大豆除草剂的市场份额123六大公司都加大对非洲市场的投入，收购种子公司，设立种子研究中心。在中国和巴西通过扩大各地的产能，以满足该地区快速增长的需要，先正达投资6000万美元扩大中国南通制剂加工；BASF投入1亿美元在南通建成制剂加工，在巴西建立两家制剂加工；ADAMA在江苏建设制剂加工。农化公司在印度的投资则更加多元化，从农化到生物技术领域，涉及研发、生产、销售等环节，投资主体包括6大跨国公司、日本的农化企业，以及全球领先的生物技术、精准农业等相关企业。印度农化行业发展的软硬实力得到全球农化公司的认可，这一轮合作将提升印度整体的产业实力。相对于传统市场增长速度的日益减缓，中国、印度、巴西及非洲等新兴市场呈现出较快的增长速度及较大的发展潜力。4、新兴市场成为农化公司投资热土伴随着现代农业发展的需求，世界Top6公司目前向农业产业链的上下游延伸，纷纷致力于为种植者提供更加综合的解决方案。5、综合解决方案助推农业收益达到最大化综合解决方案方向之一是将信息技术应用于农业领域，包括气象信息预测，病虫害信息识别，精准喷施/施肥/灌溉，土壤检测等方面的技术，通过精准农业信息系统的建立，为种植者提供更加科学高效的管理决策，从而使种植收益达到最大化。6、杀菌剂和种子处理剂已成为化学农药的两个重点发展领域

（1）杀菌剂在农药市场中的特殊地位种类2010201120122013销售额（亿美元）114.80133.05141.15135.7年增长率（%）+4.7+15.9+6.1-3.8杀菌剂占农药销售份额（%）26.3229.8829.8025.75

由于全球至今尚无抗病的转基因作物商品化种植，给杀菌剂留下巨大的市场发展空间。目前，杀菌剂约占全球农用农药市场的30%。

2010—2013年全球杀菌剂的市场变化（2）种子处理剂已成为当今农药开发的重点之一step010203

近十多年来，跨国公司的重要战略转移之一是从传统农化行业转向种子行业。

据GrandViewResearch公司报告，2013年全球转基因种子市场已达214.5亿美元。全球种子市场与种子处理剂市场将完美结合，促进种子处理剂的发展。全球种子处理市场的地区分布：美国占38%，巴西占21%，其他占41%。全球种子处理市场的作物分布：玉米占33%，小麦占25%，其他占42%。047、世界农药市场继续呈高度集中、垄断态势年份先正达拜耳巴斯夫陶氏

益农孟山都杜邦ADAMA合计占全球的份额（%）200984.983.850.945.444.324.022.181.3201088.881.653.648.728.925.023.679.12011101.689.557.945.834.729.126.975.92012107.995.460.150.239.931.728.377.02013109.2104.269.455.445.235.630.876.02014113.8102.572.456.951.237.0注：数据来源包括PhillipsMcDougall、世界农化网、各公司年报。2009—2014年世界主要农药生产商植保业务销售额（亿美元）12345Cheminova（科麦农）以18亿美元全资出售给FMC（富美实）。.ADAMA3.24亿美元从中国收购江苏安邦、江苏麦道、江苏淮河以及荆州沙隆达控股的所有股权。美国Platform特种化学（PSP）：3亿欧元收购欧洲Agr:phar，以10亿美元收购科亚的农化业务；以35亿美元收购爱利思达。孟山都计划460亿美元收购先正达。北京颖泰出资2亿美元收购美国阿宝（Albaugh）20%股权。企业之间重组又有新的动作

现在世界领先跨国公司普遍“QHSE”即社会责任关怀。我国农药行业今年采取多项重要措施。企业责任8、企业将承担更

大的社会责任三、山东省农药企业未来发展思考1、制定切实可行的企业发展规划135发动全体员工分析企业内部优势、劣势。对企业发展影响较大的外部环境因素进行分析。未来企业发展预测，如何定位，在定位下制定发展目标。如何落实？一定要建立与发展目标相一致的平台。选择2-3个正确的目标企业，从中抽检出有效的做法和经验。引进与培养学科带头人；运行机制保证。264企业发展的忧患意识非常重要，要知道“从哪里来，到哪里去”，“顺势而为”2、扎扎实实做好基础管理工作质量管理精细化管理预算管理A

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01管理与服务的进步远比技术进步重要。没有科学的管理，人才、技术和资金就无法形成合力，服务就没有方向。02人才、技术和资金都不是生死攸关的问题，这些都是可以引进来的，而管理和服务是不可照搬引进的，只有依靠全体员工共同努力去确认先进的管理与服务理念，并与自身的实践紧密结合起来，形成我们自己有效的管理与服务体系。03在管理改进和学习西方先进管理方面，我们的方针是“削足适履”，对系统先僵化，后优化再固化。04一个民族要有世界性的战略眼光才能奋发图强；一个国家要汲取世界性的精髓才能繁荣昌盛；一个企业需要建立世界性的商业发展系统才能生生不息；一个员工需要具备四海为家的胸怀和本领才能收获出类拔萃的职业生涯。0105企业要发展壮大，有三个不可缺少的要素：敏锐的嗅觉，开拓进取精神，艰苦奋斗的作风。优胜劣汰，适者生存，是永恒不变的自然法则，要时刻保持紧迫感。