前瞻-2023年世界500强投资趋势分析 - 聚焦资本落棋点（区域篇）-2023.05月

2023年世界500强投资趋势分析——聚焦资本½棋点ÿ区域篇Ā前

瞻

产

业

研

究

ö

出

品目_世界500强投资中ÿ{域概况010203世界500强投资中ÿ{域特征和势V析世界500强投资中ÿ{域发展前景及建¯世界500强投资中ÿ{域概况011.1世界500强投资中ÿ省^特征和势1.2O\等级城^的投资特征和势1.3世界500强投资中ÿ{域总结1.1

世界500强对中ÿ的投资-2021€热þ最高，四季þ最集中Ð世界500强企业近5€对中ÿ的投资Ï件数量P看，2018-2022€呈波动状态，投资最火热的是2021€，达1494件，\比增长70%，但2022€Q降12.2%，ó1312件，五€复合增Ÿ~8.4%，超过大部VÞ洲ÿ家2Ð季þ来看，呈Āû

m增长的周期性，五€整体来看一季þ由于春节长假影响是投资淡季，^续投资热þP升，四季þ~投资最热期，尽管单独看€份部V季þp€O\，但整体势周期性特征明显22018-2022€世界500强对中ÿ投资Ï件及增Ÿÿ单Oÿ件，%Ā2018-2022€世界500强企业按季þV_ÿ单Oÿ件Ā1600140012001000800600400200016001494100.0%1400120010008006004002000131270.9%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%37423042735038935826087787441827471821.7%231186224210174159191167197-20.0%-40.0%-12.2%-18.1%2452112018€2019€2020€2021€2022€第一季度第Ð季度第O季度第四季度投资Ï件ÿ件Ā增速ÿ%Ā20182019202020212022注ÿ{域数据~据投资界发_的世界

500强企业投资项目企业€在地ß行统计Ā中ÿ{的2018-2022€以总投资Ï件5275件ß行计算，已撤销或拟投资的O计入统计范围2资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理1.1.2

世界500强对中ÿ的投资-X京是全ÿ投资首选Ð2018-2022€世界500强投资31省^的投资Ï件占比来看，X京居全ÿ首O，除了X京xp良好的投资ÿ境以外，世界500强的中ÿ企业大部V总部也在X京，因l对X京的项目更~熟悉2l外广Þ1P海1浙江1江苏是最x投资吸引力的前五省份，而占比较P的省份投资潜力p待提高22018-2022€世界500强投资中ÿ省份占比情况ÿ单Oÿ%Ā资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理1.1.2

世界500强对中ÿ各省的投资-集中在长江和东部沿岸Ð2018-2022€TOP10的省份来看，要集中在长江沿岸地{和东部沿海省份2Ð投资势来看，X京在霸榜4€^在2022€被广东和P海超，而浙江被江苏超2l外，山东1湖X1四Ý1安徽四省在激烈的争×投资，近€来推û了xp吸引力的政策，而福建投资呈

€Q降势22018-2022€世界500强对中ÿ投资TOP10省份及投资Ï件V_ÿ单Oÿ件Ā2018€2019€2020€2021€2022€X京东P海浙江江苏福þ四Ý山东湖W湖X186

X京东147

东109

X京163

X京161

P海东263东222

P海216

X京232181178153120132121P海81675542P海1057066浙江浙江7769江苏166江苏浙江山东湖X四Ý安ÿ福þ江苏江苏浙江143333230山东山东4435292320山东58554774福þ20191715福þ福þ38373332湖X四Ý四Ý2322四Ý湖X湖X3629安ÿ安ÿ湖W资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理1.1.2

省份投资的集中þ势-CR3

€Q降，CR10内竞争激烈Ð省份集中þ来看，X京1广东1P海是要投资{域，近€来浙江1江苏和山东等地近€O断拉动世界500强投资效果明显2除TOP5的投资以外，山东1福建1安徽1湖南1湖X和四Ý~省在争夺拉动世界500强投资前十的席O2整体来看2022€开始呈Āûw他省份投资Ï件大量涌Ā的势2近五€世界500强投资中ÿ省份集中þÿ单Oÿ%Ā世界500强投资中ÿ省份集中þV析90.0%CR3集中þ表Ā80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%50%83.4%83.6%68.3%82.8%82.4%66.1%X京1广东1P海是要投资{域，但O地投资集中þ€Q降较~明显，说明2022€开始w他地{拉动投资的竞争更ò激烈280.6%64.6%45%2018202266.6%50.8%66.1%49.3%CR5集中þ表ĀCR5在2018-2021€的集中þ成波动势，CR3成Q降势，但CR5ÙWO大，说明浙江1江苏和山东等地近€O断拉动世界500强投资效果明显234%66%47.5%47.4%45.2%CR10集中þ表Ā18%CR10在2018-2021€的集中þ成波动势，除TOP5的投资以外，山东1福建1安徽1湖南1湖X和四Ý~省在争夺拉动世界500强投资前十的席O22018€2019€2020€2021€2022€82%CR3CR5CR10资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理1.1.3

世界500强对中ÿ各城^的投资-深圳或成<千€老O=ÐTOP10的城^来看，X京常€领Y的格局在2022€被P海打破，体Āû世界500强P海在2022€开始对以P海~中心的长O角地{增ò了投资信心2l外深圳成~了w他城^无法逾的世界500强投资TOP3的界限，深圳在2020€^每€投资Ï件在100件以P，拉开了和w他城^的距离，广Þ的竞争力Ø到了苏杭两地的威胁22018-2022€世界500强对中ÿ投资TOP10省份及投资Ï件V_ÿ单Oÿ件Ā2018€2019€2020€2021€2022€X京P海深圳Þ杭Þ成ýW京苏Þ厦ýpm184

X京P海147

X京P海161

X京P海263

P海1811781218158105104222X京深圳杭Þ苏ÞÞW京成ýÿ安pm80深圳深圳深圳13566124343424杭Þ49杭Þ373124杭Þ6565Þ2521Þ苏Þ66苏Þ苏ÞÞ52424131314031232222W京17成ý24212317W京厦ý15厦ý成ý262624ÞÞ15湖X厦ý16pm13pmpm资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理1.1.3

城^投资的集中þ势-2022€或成{域洗牌V水岭Ð2018-2022€集中þ势来看，整体成波动Q降势，一方面是XP深一线城^数量整体Q降，另一方面是2022€世界500强投资的{域增多2l外，苏杭两地对广Þ的投资Ā到了较大óü，说明新一线城^的投资吸引力几乎接近一线城^22022€整体集中þQ降，说明除热门城^以外w他{域投资数量增长2近五€世界500强投资中ÿ城^集中þÿ单Oÿ%Ā世界500强投资中ÿ城^集中þV析70.0%CR3集中þ表Ā65.0%44%Ð集中þ来看呈

€波动Q降的势，2022€Q降ó37%63.9%63.5%36.85%，一方面是XP深一线城^数量整体Q降，另一方面是2022€世界500强投资的{域增多260.0%55.0%50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%62.6%57.9%61.4%20182022CR5集中þ表Ā51.7%43.9%46.7%36.8%52%50.1%39.8%50.1%42.3%50.3%41.5%CR5在2018-2021€的集中þ也呈Q降势，苏杭两地对广Þ的投资Ā到了较大óü，说明新一线城^的投资吸引力几乎接近一线城^247%20182022CR10集中þ表Ā64%CR10在2018-2021€的集中þ成波动Q降势，但Q降幅þ较P，Ð竞争格局来看Ù动较大，þ经排前十的厦门被南京1n汉1西安1成都等地挤占258%201820222018€2019€2020€2021€2022€CR3CR5CR10资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理1.2

O\等级城^的划V及城^]单据{O优势1经济实力1人力资源1投资ÿ境1ÿ×W程þ以及民生保障ÿ以对中ÿ各等级城^ß行考量，了解O\等级城^在各项指标`中的程þ2在2022€:中ÿ城^商业魅力排行榜;的发_中，一线城^依然是XP广深，而新一线城^大多是副省级城^以及直辖^2ÐV析世界500强队O\等级城^的投资情况ÿ以了解到中ÿ各等级城^的投资吸引力2一线城市中国不同等级城市评ÿ指数X京P海Þ新一线城市杭Þ^ÿ沙^_山^Ð线城市连深圳成ý^W京^东莞^ÞÞ^y津^宁波^ÿ安^苏Þ^\肥^pm^ÑÞ^青岛^国际W程度区位优势经济实力人力资源投资环境民ß障ß定哈尔滨fn常Þ惠Þ兰Þ泉Þz原烟Ā福Þ嘉tW昌ÿtoÞo山½阳Ñ_W宁沈阳无锡珠海一线城市新一线城市Ð线城市O线城市√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-√√√√√√√√√√√济W临沂厦ýW通石家ÞßÞ潍坊ÿ春O线城市海ó^

P鲁o齐

洛阳^ĀÞ^汕}^呼和浩特^镇江^廊坊^济宁^唐山^j林^芜湖^绵阳^湖Þ^扬Þ^邯郸^遵O^ð乡^咸阳^赣Þ^öÝ^江ý^淮安^……盐ß^阜阳^W阳^揭阳^淄[^√√√泰Þ^连ßo^注ÿ

:中ÿ城^商业魅力排行榜;`中O线城^p

51ÿ，限于篇幅和投资情况仅列举30ÿ2资料来源ÿ:中ÿ城^商业魅力排行榜;

前瞻产业研究院整理1.2.1

O\等级城^的投资概况-一线城^是香饽饽Ð2018-2022€世界500强投资O\等级城^来看，投资力依然是一线城^2但是通过势V析，新一线城^由于O断提升的投资ÿ境和城^竞争力，接收世界500强投资的Ï件

€增多2l外，尽管ÐO线城^在整体比Þ中Ù动O大，但整体投资Ï件呈P升势22018-2022€世界500强对O\等级城^投资ÿ单Oÿ%Ā2018-2022€世界500强对O\等级城^投资势ÿ单Oÿ件Ā11612493102222202207205O线Û以Qß^10213814.1%一线ß^44.4%205229205310382374522Ð线ß^2018-2022€中ÿ{的总投资Ï件5275件14.7%419401672ð一线ß^26.7%20182019202020212022一线ß^ð一线ß^Ð线ß^O线ß^资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理1.2.2

一线城^的投资势-P海发展最快，广Þ活跃þ较PÐ2018-2022€世界500强投资一线的投资Ï件占比来看，世界500强对X京的投资呈Q降势，P海1深圳呈P升势2Ð总量来看，未来P海将超过X京，成~吸引世界500强投资的沃土2而Ð一线城^发_的投资政策P看，尽管X京数量最多，但2022€对比2021€Q降较多2广Þ的政策数量最少，投资数量几乎是X京的1/422018-2022€世界500强对一线城^投资Ï件ÿ单Oÿ件Ā

2018-2022€一线城^发_投资政策数量ÿ单Oÿ件Ā8058135177263124104812512134181222222521053118140124161146135104105811841461612634052177588018431251213420182019202020212022X京P海深圳ÞX京ÞP海深圳20182019202020212022资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理1.2.2

一线城^的机构投资势-四^TOP10投资机构类型相近Ð2018-2022€世界500强投资一线城^情况来看，一线城^TOP10的投资机构和类型十V相近2一线城^是全ÿ最x经济实力的城^，ÐTOP10的机构来看，看好一线城^的机构p联想1小米1软银1中信1ÿ电电力1招商局1工商银行1碧桂园等2w中广Þ的本土世界500强投资热þ最高22018-2022€一线城^TOP10的世界500强ÞX京深圳P海汽联想联想碧j园小ß利小联想国uu力oï安招商局

o国u子

工商ö行X汽

工商ö行

ß利安

国uu力比Þ迪碧j园

绿wç股

海尔oï软ö软ö招商局oïP汽国uu力_润小招商局美ö安小联想软öoï国uu力02TOP10企业类型结构相似01一线城^投资机构相近

ÐTOP10的企业投资机构类型来看，要是电子企业1金融企业1车企以及地产}司~2

Ð全部机构来看，广Þ的投资集中þ较高，投资机构数量较少，X京投资机构数量最多，P海的世界500强投资项目较V散2

ÐTOP10的企业投资机构]单相近，联想1小米，ÿ电1招商局对一线城^投资热þ高2

广Þ的本土企业投资特征突û，例如广汽1碧桂园1保利均是广东省本土企业，xp丰富的本土投资经验2资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理1.2.3

新一线城^投资势-苏杭竞争激烈，莞_òŸ发展Ð2018-2022€世界500强投资新一线的投资情况来看，ÿ以V~O个集群，一是只p苏杭的领头{，Ð地占新一线投资的38%，à两个{域是引领新一线城^吸引世界500强投资的地{2第Ð个是ÿ代{，àß{域投资Ï件和€复合增Ÿ接近，Ð投资吸引力来看城^O间存在相àÿ代的势2第O是潜力{，àß{域发展潜力巨大22018-2022€世界500强对新一线城^投资Ï件ÿ单Oÿ世界500强投资中ÿ新一线城^V析件Ā65%_山领头{V析55%

杭Þ稳居新一线世界500强第一，数量超250件2苏Þ地{接近200潜力{45%35%25%15%5%件，€复合增Ÿ24%，高于杭Þ的14%，体Āû苏Þÿ超杭Þ的势2à两个{域是引领新一线城^吸引世界500强投资的地{2东莞领}{€]\增速ÿÿ代{V析\肥苏Þ

南京1成都1n汉1青岛1y津和宁波投资数量在70-140件O间，€复合增Ÿ相比w他两{较P，在15%以P，增Ÿ较慢，xp一Û潜力，但Ð投资角þ来看àÝ的城^ÿÿ代性较大2替代{ÑÞ杭Þy津ÿ安青岛

pmÿ沙W京成ý潜力{V析Ā宁波050100150200250

_山1东莞1合肥的投资数量较少，但€复合增Ÿ超过20%，最高的_山达64%，xp较大发展潜力，要原因是前两ÿ城^靠近广深，合肥靠近P海，一线城^的辐射`用强2-5%-15%2018-2022€投资数ß总计ÿ件Ā资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理注ÿ新一线城^]单历€pÙ动，截ó

2023€3o以2022€的城^]单~21.2.3

新一线城^机构投资势-机构投资较V散Ð2018-2022€世界500强投资新一线城^的情况看，力ß是联想1小米1中信O家机构2w次海外的世界500强占新一线城^机构的18.3%，新一线城^对外吸引力较强2但于l\时投资ß是较~V散，新一线城^中40%的企业选择了两ÿ以P的城^ß行投资，w他机构均专注投资一ÿ城^，活跃þ相对较P22018-2022€世界500强对新一线城^投资Ï件ÿ单Oÿ件Ā世界500强

Ïþ

世界500强

Ïþ

世界500强

Ïþ

世界500强

Ïþ

世界500强

Ïþ

世界500强

Ïþ

世界500强

Ïþ

世界500强

Ïþ

世界500强

Ïþ

世界500强

Ïþ联想集团

116

美ö集团

29

航y科工

17

阿Ý巴巴

11

摩y通小集团

114

Y集团

27

绿wç股

17

|力集团

11

o国石W776666666555摩y士利O星集团泰康ßÿ通用集团à洋集团正威集团巴ï{444444333333O科集团Ā代集团o国移动o粮集团GoogleSK333322222222Oß物产Þ矿集团ð希望集团ܶßÿ浙江荣盛o国à安o国u器o国船舶o国u力o国航Óo国交通o国|药222222222222oà海紫Ñ矿业采×孚221111111111厦ý象屿P海þ工P海|药索尼111111111111oï集团

88海尔集团

55_润集团

44国uu力

40农业ö行

26

龙湖集团

16

国家能源

11

[世集团招商局

24

瑞士ö行

14

杭钢集团

11

ô尼[ï]利集团

22

蜀道集团

14

招商ö行

11

高通集团ÿ龙钢铁富国ö行_能集团__ö行辉瑞y山股份延ÿ石ý浙江交投o国þ材o国交þo国联通o国¾政o国à洋腾讯集团

22

o国ö行

14

航y科技比Þ迪

21

航空工业

13

交通ö行9998887汽集团o国海ýo国石ýo国o铁阿ï利康山东高速o国þ{碧j园38~度t业ö行

34安集团

33ß利集团

32软ö集团

32工商ö行

31o国人ÿ

21

þ¿ö行

13

英特尔集团}ö行

19

o车集团

13

z洋集团o国u子

19

东风汽车

12

物产oP汽集团

18

ú~ç股

12

一汽集团X汽集团

17

o国uï

12

京东集团u器装__汽车o~ö行沙钢集团陕煤集团高盛集团_€马士Ā集团强[投Oó潞安集团Þ沙东人}ßÿ厦ý国贸资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理注ÿ红色~外企21.2.4

Ð线城^投资势-厦门1珠海两地是Ð线投资首选Ð2018-2022€世界500强投资Ð线城^的情况来看，厦门1珠海1济南1无锡和常Þ在Ð线城^中xp较好的竞争力，à五ÿ城^占Ð线城^投资比Þ的30%2ÐÐ线城^€属省份来看，投资福建1山东1江苏和浙江的Ð线城^是世界500强的策略，àß地{整体基础设施完善，p较多的新一线城^，ÿ以提升投资城×间的联动性22018-2022€世界500强对Ð线城^投资Ï件ÿ单Oÿ%Ā对Ð线城^投资€属省份ÿ单Oÿ%Ā]林

1.7%沈阳

1.8%山ÿ

1.8%ßW

1.9%甘肃

1.0%福þ

19.3%ß龙江

2.3%辽宁

2.5%ÿX

3.1%½Þ

4.0%江ÿ

4.2%ÿ

4.7%山东

15.0%东

10.5%江苏

14.8%浙江

11.3%资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理注ÿÐ城^]单历€pÙ动，截ó2023€3o以2022€的城^]单~21.2.4

Ð线城^机构投资势-金融}司最多，投资集中在厦门Ð2018-2022€世界500强投资Ð线城^来看，金融机构类型最多，占全部企业的23.8%，w次是交通类型的企业，占比8.9%，车企占比8%，矿产1能源企业均占比7%，^续是地产1建材1信息€术等2世界500强近五€投资Ð线最多的是中信1小米1_润1格力1ÿ电等，大部V投资在厦门，w次是该企业€在地ß行本土W投资2世界500强对Ð线城^投资数量ÿ单Oÿ件Ā2018-2022€世界500强对Ð线城^企业类型占比ÿ单Oÿ%Āoï集团小集团67

厦ý无锡19%21%24%þ材

5.9%房w产

5.9%能源

6.9%ï息技o5.9%u子ï息

5.0%u|3.0%3934家u

3.0%|药

2.0%航空航y

4.0%_润集团厦ý矿产

6.9%汽车

7.9%|力集团3332厦ý85%22%22%54%96%v他

22.8%国uu力沈阳þ{

1.0%消½

1.0%u力

4.0%t业ö行272624厦ý交通

8.9%à联网科技

5.0%腾讯集团厦ýÑ融

23.8%ÿ投资集团W宁资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理1.2.4

O线城^投资势-

m渗Ÿ，但大部VO温O火Ð2018-2022€世界500强投资O线城^来看，近€来O断ò大对浙江1江苏1安徽1山东1河南以及河X地{的投资，àß地{一Ð线城^较多，产业链配套完善，城^Wß程ò快，人口较多，政策p一Û的支持2但Ð数量来看，O线城^投资较少，较~V散，前30ÿ城^已经占据了99%以P的投资，w他20ÿ城^几乎没p涉及22018-2022€世界500强对O线城^投资ÿ单Oÿ%Ā2018-2022€世界500强对O线城^投资热力Ā资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理注ÿ颜色深，代表企业在该地{投资Ï件多21.2.4

O线城^机构投资势-金融}司最多，投资较V散Ð2018-2022€世界500强投资O线城^来看，金融机构类型最多，占全部企业的30%，w次是车企，占比11%，地产企业和à联网科€企业均比7.8%，w次是电子信息1航空航y1家电企业1矿产企业等2Ð世界500强的投资数量ÿ以看û，他们对O线城^近五€大部V每家机构仅投资w中一ÿ城^，投资较V散22018-2022€世界500强对O线城^企业类型占比ÿ单Oÿ%Ā世界500强对O线城^投资数量ÿ单Oÿ件Ā世界500强Ïþ

世界500强Ïþ

世界500强

Ïþ

世界500强

Ïþ航空航y

4.7%家u

4.7%国uu力212117117农业ö行4433333333332222浦Óö行招商局2222111111111111山东高速P汽集团首钢集团ú~ç股z洋集团通用集团Þ矿集团物产oð希望集团英特尔集团招商ö行o国à安o国船舶o国u子o国海ý紫Ñ矿业1111111111111111u子ï息

6.3%交通

4.7%oï集团安集团t业ö行工商ö行}ö行瑞士ö行碧j园软ö集团X汽集团|力集团海尔集团]利集团交通ö行摩y通腾讯集团o车集团o国uïo国人ÿÿ投资集团海螺集团o~ö行京东集团u力

1.6%à联网科技

7.8%矿产

4.7%

通ï3.1%o国þ{o国石W阿Ý巴巴~度u|械

1.6%房w产

7.8%汽车

10.9%7零售

1.6%|药

1.6%能源

3.1%7比Þ迪v他

18.8%5东风汽车汽集团航空工业航y科技_€Y集团航y科工þ¿ö行联想集团小集团o国|药ß利集团_润集团555þ{

3.1%þ材

3.1%55江Ü集团绿wç股美ö集团摩y士利Ñ融

29.7%544资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理注ÿ颜色深，代表企业在该地{投资Ï件多21.3

O\等级城^投资总结-城×投资`\发展世界500强的{域投资偏好来看，由于近五€pO€Ø到新冠疫情的óü，因l{域投资ûĀ了一Û程þ的VW，例如部V城^投资吸引力Q降，资金转而投向抗风险能力较强的地{2\时新一线和Ð线城^投资较~集中，金融1汽车和交通企业投资最活跃，而城×O间的投资联动效à已经

m凸显2强者恒强，城际投资效应~×投资总结金融、汽车和交通企业投资最活跃新一线和Ð线城市投资较为集中从近ހT{级ß^ö投资趋势来，世界500强企业会持续s注ÿ济á力强öß^，同时àßß^ö周¿{域也会纳u投资考虑范围内2无»o在哪n{级öß^，Ñ融ç1车企和交通型ö企业s比较[，ÿ以出在ß^WÓ展ß程Q，资Ñ流1物流oTß^目前急需解决ö领域2ø分城市投资吸引力提高ð一线和Ð线ß^总体来无»o投资çßo投资{域来ý较€集o，ð一线ç×向苏杭，Ð线ß^[选择厦ý2ø分城市投资吸引力Q降O线ß^ö湖Þ1ĀÞ超过øVÐ线ß^ހö投资数ß，Ð线ß^ö厦ý1珠海1济W{ß^超过øVð一线ß^，àßß^投资吸引力不í提高2从投资趋势来，ÿ1福þ1东Xw{ö投资吸引力逐€Q降2资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理世界500强投资中ÿ{域特征和势V析022.1世界500强对中ÿ各{投资总览2.2世界500强对各{的投资特征和势2.3世界500强对中ÿ各{投资总结2.1.1

世界500强近五€对全ÿ投资-以各{经济中心~_X地{西X地{东X地{

沈阳~投资最热地{

要集中在沈阳1哈尔滨

2021€~该地{投资最热€份

新能源是该地{投资较多的行业

X京~投资最热地{

西安~投资最热地{

要集中在X京1y津

要集中在西安1P鲁木齐

2022€~该地{投资最热€份

建材1新能源1金属ò工是该地{投资较多的行业

2021€~该地{投资最热€份

新一代信息€术是投资要行业w次是服ó业1金融业以及|疗行业_东地{

P海~投资最热地{

要集中在P海1杭Þ

2021€~该地{投资最热€份

新一代信息€术1芯片半导体以及服ó业在该地{投资遥遥领Y西南地{

四Ý~投资最热地{

要集中在成都1Þ庆

2022€~该地{投资最热€份

汽车1地产1|药是该地{投资较多的行业_南地{

深圳~投资最热地{

要集中在深圳1广Þ

2022€~该地{投资最热€份

新一代信息€术1Yß制

以及芯片半导体在该地{投资热þ较高_中地{

n汉~投资最热地{

要集中在n汉1长沙

2021€~该地{投资最热€份

机械设备1新能源是该地{投资较多的行业资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理2.1.2

世界500强企业{域V_-_东xp较强竞争优势Ð全ÿ各{来看，_东{域占全ÿ投资数量最多，近五€投资数量占比44%，w次是_X地{，占比21%，_南地{占比18%，西南1_中1西X和东XV别占比6%16%13%和2%2Ѐ份P看，_东地{2021€投资数量激增，w他地{在波动增长2Ð势头来看依旧是_东1_南和_X地{最x投资吸引力，w他地{投资p待提高22018-2022€世界500强投资中ÿ各地{Ï件ÿ单Oÿ2018-2022€世界500强投资各地{占比ÿ单Oÿ%Ā件Ā80070060050040030020010006893%

东Xw{

2%ÿXw{_ow{

6%ÿWw{

6%606_东w{36134944%312290_Ww{24624718%225214191

189166153129433727182019€_Ww{74903135767950215353291554372217_Xw{2018€_Xw{2020€ÿWw{2021€_ow{

ÿXw{2022€东Xw{21%_东w{资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理2.2.1

_X{域投资特征-X京~投资集聚中心Ð近五€_X地{的投资情况来看，X京占据了_X地{80%的投资，第Ð]的y津仅占7%，_X地{集中þ极高，城^O间对世界500强的投资吸引力在X京Ö近很难凸显2_X地{近€来投资世界呈波动势，2021€弥补了O前投资缺口^，2022€在周期Q行压力Q投资吸引力Q降2近五€_X地{要地{投资占比2018-2022€世界500强投资_X地{情况ÿ单Oÿ件，%Āÿ%Ā35030025020015010050120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%312v他14%y津

7%22521463.4%191166X京

79%15.1%内蒙ôX京-20.0%-40.0%-22.4%y津0-27.9%ÿX2018€2019€2020€2021€2022€山ÿ投资Ï件ÿ件Ā增速ÿ%Ā资料来源ÿ:财富;杂志

投资界

前瞻产业研究院整理注ÿ颜色深，代表企业在该领域投资Ï件多22.2.2

_X{域投资势-保Û吸引投资增Ÿ亮眼Ð_X各^来看，前五]依次是X京1y津1z原1保Û和石家庄，而^Oÿ城^的投资Ï件五€仅十几件，几乎很难Ø到世界500强持续O断的投资2而Ð增Ÿ看，保Û近五€复合增Ÿ最高，但投资领域较V散2_X地{依然是以X京较~优势的新一代信息€术产业~投资热点领域22018-2022€_X地{各^情况ÿ单Oÿ件，%Ā_X地{投资特征V析1000800600400200060.0%40.0%20.0%0.0%93101X京投资最为集中38.0%X京地{几乎是整个_X的€心，àà超过第Ð]的y津，投资吸引力是y津的十几倍，w他地{投资热þ较P210.8%8.4%-0.8%02ß定近五年复\增Ÿ最高-12.9%Ð增Ÿ来看，保Û近五€复合增Ÿ高达38%，在2021€开始爆发，吸引的投资Ï件十余件，但每个行业仅V_一件2-20.0%-40.0%8114121203新一代ï息技术o_X地区吸引力关键_X地{以X京~中心，新一代信息€术xp极高的投资吸引力，w中车联网1自动驾驶和智慧城^是w投资题2X京y津z原ß定石家Þ投资Ï件ÿ件Ā近ހ]\增速ÿ%Ā资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理2.3.1

_东{域投资特征-以P海^~投资中心，{域投资均衡Ð_东{域来看，尽管投资大头在P海，但是相对_X地{较~均衡2P海占_东{投资的30.83%，江苏占22.1%，浙江占比20.71%，w他四省占比较P2各省^唯一在五€内保持k增长的是山东和安徽，要是接江浙沪流失的投资项目2而_东{域整体抗风险能力较_X强，2022€投资Ï件\比Q降幅þ~12%2近五€_东地{要省份投资占比2018-2022€世界500强投资_东地{情况ÿ单Oÿ件，%Āÿ%Ā700150.0%100.0%50.0%1436005004003002001000山东90.9%120P海v他,22230.83%24.5%7726.36%江苏1810.0%-12.0%70-16.9%67安ÿP海58227413105-50.0%-100.0%-150.0%浙江121江苏8120.71%4411691665522.10%浙江3014663315342105520323335江ÿ福þ202020€232021€152018€152019€2022€安ÿ山东福þP海江苏浙江江ÿ_东增速ÿ%Ā资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理注ÿ颜色深，代表企业在该领域投资Ï件多ĀĀ湾省投资Ï件暂时未列入统计22.3.2

_东{域投资势-济南€复合增Ÿ最高Ð_东各^来看，世界500强投资势V别是P海1杭Þ1苏Þ1南京1厦门1青岛1宁波1济南1合肥1无锡2投资复合增Ÿ最高的是济南，w五€内建筑工程类项目较多2Ð_东整体P看，尽管新一代信息€术Ï是大头，但是芯片半导体行业是该{域投资增Ÿ最快的行业，也是未来最x投资潜力的行业22018-2022€世界500强投资_东地{TOP城^情况ÿ单_东地{投资势V析Oÿ件，%Ā80001P海投资最为集中71034%40%0%P海是_东地{吸引投资的中心，但àO及X京投资Ï件多，近五600400200026%24%198€€复合增Ÿ在8%214%2519%508%8%876%02济南年复\增Ÿ最高0%77-4%107尽管济南整体投资Ï件O及\地{的青岛，但€复合增Ÿ最高，济南建筑工程投资Ï件最多2136615903芯片[导体投资Ïþ翻6倍-40%P海1杭Þ1苏Þ和无锡是该领域最x吸引力的城^，在政策鼓励Q，长O角的芯片半导体行业最x投资吸引力2P海

杭Þ

苏Þ

W京

厦ý

青岛

宁波

济W

\肥

无锡投资Ï件ÿ件Ā

近ހ]\增速ÿ%Ā资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理2.4.1

_南{域投资特征-以广东~投资中心Ð近五€_南地{的投资情况来看，广东占据了_南地{88%的投资，{域投资集中程þ比_X更高，要原因是广东经济1社会1文W1投资综合实力最强，à一Û程þPO利于广西和海南的\m发展2_南地{的抗风险能力较强，Ø益于粤港澳大湾{一体W的发展政策，500强对该{域投资信心O断提升2近五€_南地{要地{投资占比2018-2022€世界500强投资_南地{情况ÿ单Oÿ件，%Āÿ%Ā3002502001501005040.0%20.0%0.0%29.5%17.5%967东ÿ15-4.9%4-25.5%18-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%-100.0%4v他12%15114232216163132海W109东

88%02018€2019€2020€2021€2022€东ÿ壮族自ÿ{海W_W增速ÿ%Ā资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理注ÿ颜色深，代表企业在该领域投资Ï件多Ā_南地{包括港澳，但统计暂O包括22.4.2

_南{域投资势-粤港澳大湾{投资热þ高Ð_南各^来看，世界500强投资集中在深圳和广Þ2尽管5€复合增ŸP于10%，但投资Ï件基数大2l外珠海1_山1东莞x备较好的投资活力2南宁ûĀ了负增长，投资吸引力Q降2海口保持了5%的€复合增长2粤港澳大湾{`\效à的投资带动`用明显，Yß制

2022€是2018€的四倍，该产业被持续看好22018-2022€世界500强投资_南地{情况ÿ单Oÿ件，_南地{投资特征V析%Ā6004002000120%80%40%0%01深圳投资最为集中5019%深圳也是整个_南地{的投资中心，在靠近香港的{O优势Q，深64%圳对世界500强投资吸引力巨大243%32%26%6302_山近五年复\增Ÿ最高15%101823%5%18Ð增Ÿ来看，_山近五€复合增Ÿ高达64%，体Āû粤港澳大湾{`\效à的投资带动`用，w次是东莞，CAGR达43%2-20%363226803先进v

o_南地区的投资优势产业_南地{发达的轻工业奠Û了Yß制

产业的投资基础2Yß制2022€是2018€的四倍，该产业被持续看好2-40%深圳

Þ

珠海

W宁

_山

东莞

海ó

惠Þ

o山投资Ï件ÿ件Ā

近ހ]\增速ÿ%Ā资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理2.5.1

西南{域投资特征-四Ý投资带动能力强Ð近五€西南地{的投资情况来看，四Ý占据了西南地{54%的投资，{域投资集中程þ较高，w次是Þ庆1贵Þ1ß南2西南地{近五€投资数量

€增长，在全ÿ范围内投资潜力较高，要是Þ庆1贵Þ2022€投资呈k增长，弥补了四ÝQ降的投资缺口2整体来看四Ý的投资带动能力较强2近五€西南地{要地{投资占比2018-2022€世界500强投资西南地{情况ÿ单Oÿ件，ÿ%Ā%Ā8070605040302010060.0%37%40.0%26%18161120.0%0.0%53%ÿ藏2四ÝßW71041ÞÞ-19%1582-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%-100.0%47½Þ15%½ÞÞÞ37402922%ßW327%1714ÿ藏自ÿ{109742%四Ý2018€½Þ2019€2020€2021€2022€54%四Ýÿ藏自ÿ{ßWÞÞÿW增速ÿ%Ā资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理注ÿ颜色深，代表企业在该领域投资Ï件多22.5.2

西南{域投资势-贵阳近五€复合增Ÿ最高Ð_南各^来看，世界500强投资集中在成都和Þ庆2Ð增Ÿ来看，贵阳近五€复合增Ÿ~38%，要原因是w基数较P，但А势P看w潜力à超昆明，O居西南第O2西南地{目前各行业ß在发展初期，投资热þ相对较P，相对来看汽车和地产略微领Y，初x高增长苗头22018-2022€世界500强投资西南地{情况ÿ单Oÿ件，西南地{投资特征V析%Ā15001成ý投资最为集中12638%40%成都是整个西南地{的投资热点地{，但投资热þ相对X京P海10050021%66和深圳较P，w近五€复合增Ÿ仅2%215%2%02贵阳近五年复\增Ÿ最高-4%0%Ð增Ÿ来看，贵阳近五€复合增Ÿ~38%，要原因是w基数较P，31但А势P看w潜力à超昆明，O居西南第O215703汽车和房地产行业初具投资苗头西南地{目前各行业ß在发展初期，投资热þ相对较P，相对来看汽车和地产略微领Y，初x高增长苗头2-40%成ýÞÞ½阳fn绵阳投资Ï件ÿ件Ā近ހ]\增速ÿ%Ā资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理2.6.1

_中{域投资特征-以湖X~投资中心Ð近五€_中地{的投资情况来看，湖X地{投资热þ最高，占据了_中地{47%的投资，w次是湖南，占33%，河南占比20%2Ð近五€的投资Ï件势来看，整体波动P升，2019-2020€投资p€停滞22022€投资\比Q降12%，整体来看_中地{发展

m以湖X和湖南~中心2近五€_中地{要地{投资占比2018-2022€世界500强投资_中地{情况ÿ单Oÿ件，ÿ%Ā%Ā1009080706050403020100160%143%140%120%100%80%60%40%20%0%湖W33%ÿW2920%ÿW25湖X湖X3625232247%9123816230%196-12%-20%-40%湖W-30%852018€2019€ÿW2020€湖W2021€2022€湖X_o增速ÿ%Ā资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理注ÿ颜色深，代表企业在该领域投资Ï件多22.6.2

_中{域投资势-洛阳近五€复合增Ÿ最高Ð_中各^来看，世界500强投资集中在n汉和长沙2n汉的激Z产业O居全ÿ前列，w芯片半导体的产业链聚集效à强2长沙p较好的机械工业基础和文W产业基础，制

业和服ó业xp较好的资源禀赋2Ð增Ÿ来看，洛阳近五€复合增Ÿ~38%22018-2022€世界500强投资_中地{情况ÿ单Oÿ件，_中地{投资特征V析%Ā1208040060%40%20%0%1018%38%01武汉、长沙投资最为集中n汉是整个_中地{的投资热点地{，五€投资Ï件101件，w次是长沙，投资Ï件62件，€复合增Ÿ7%220%15%15%7%620%-6%02洛阳近五年复\增Ÿ最高-20%-40%-60%Ð增Ÿ来看，洛阳近五€复合增Ÿ~38%，近€来该地{汽车产业发19展拉动投资，А势P看w潜力超大部V湖X城^217131210503O大产业逐年受r投资重Ïpmÿ沙ÑÞ株洲洛阳ß昌襄阳岳阳汽车1芯片半导体和新能源产业蓬勃发展，要是n汉1长沙两地对àO大产业的政策扶持以及产业链配套设施的O断完善2投资Ï件ÿ件Ā近ހ]\增速ÿ%Ā资料来源ÿ:财富;杂志

前瞻产业研究院整理2.7

世界500强企业{域投资势总结-各{域投资特点明显Ð{域的投资特征来看，_东地{相对均衡，要原因是各{营商ÿ境和企业投资信心较高2_X1_南地{过于依赖X京和深圳，在近五€该{域的投资体Ā了强者恒强的势，O利于投资模式在周边ß行复制2西南地{发展潜力较大，但成都虹吸效à明显，四Ý的副省级绵阳投资热þO如w他地{副省级高，整体`\发展p待提升2_中地{处于全ÿ东西南X交界处，p着`~接桥梁的Þ要`用，{O优势将O断凸显2近五€世界500