2012-2015年中国CT机行业市场研究与预测报告

产经报告CT机PAGE2015年中国CT机行业市场研究与预测报告第一章我国医疗器械产业概况 15第一节我国医疗器械产业发展史及产业现状 15第二节我国医疗器械产业监管重点 17第三节我国医疗器械出口分析 18第四节医疗器械CE认证成热门 20第五节CT的定义与发展 20第六节CT设备的主要构成 21第七节全球主要CT设备市场状况 22一、美国 22二、日本 22三、中东 23第八节我国CT设备行业现状概述 23第二章CT设备医疗环境分析 25第一节我国医疗设备行业市场现状分析 25一、我国医疗器械市场销售增幅明显 25二、我国医院医疗设备装备状况 26三、我国医疗器械市场规模、生产企业发展及产业布局 27四、全球医疗器械产业发展趋势 29五、我国医疗器械产业的发展趋势 31第二节我国医疗器械行业特征及行业供给规模 31一、我国医疗器械行业特征分析 31二、我国医疗器械行业供给规模 33第三节我国医疗器械行业相关产业政策 34第四节我国医疗器械产业竞争力的对策和建议 35第三章CT设备市场状况分析 36第一节我国在CT设备市场中地位 36第二节我国CT主要企业竞争分析 36第三节我国CT招标采购状况 37第四节我国PET/CT市场发展状况 37一、我国PET/CT市场增长快速 37二、我国医用回旋加速器市场发展状况 39三、我国PET/CT地域情况分析 40第五节我国医院CT拥有量及使用情况分析 41第六节我国PET/CT目前存在的问题 41第七节我国CT设备市场状况 42第八节我国CT设备市场未来预测 44第四章CT设备进出口分析 46第一节我国医疗设备总体进出口状况 46第二节我国CT进出口情况分析 47第五章我国CT设备技术发展状况 49第一节近十年来CT技术的发展状况 49第二节CT临床应用的进展 51第三节多层螺旋CT新进展 52第四节PET/CT的发展 54一、PET的基本原理和特点 54二、PET显像的优势及优越性 56三、PET/CT设备的发展 56第五节双源CT的发展 58第六节CT技术的发展趋势分析 61第六章国外CT设备主要企业分析 65第一节GE公司 65第二节西门子公司 66第三节飞利浦公司 67第七章国内CT设备主要企业分析 68第一节东软集团股份有限公司（600718） 68一、企业概况 68二、企业销售收入及盈利水平分析 69三、企业资产及负债情况分析 74四、企业成本费用情况 77第二节东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司（沈阳） 77一、企业概况 77二、企业销售收入及盈利水平分析 78三、企业资产及负债情况分析 81四、企业成本费用情况 83第三节深圳市安科高技术股份有限公司 83一、企业概况 83二、企业销售收入及盈利水平分析 84三、企业资产及负债情况分析 87四、企业成本费用情况 89第四节深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 89一、企业概况 89二、企业销售收入及盈利水平分析 90三、企业资产及负债情况分析 93四、企业成本费用情况 95第五节航卫通用电气医疗系统有限公司（GEHW） 95一、企业概况 95二、企业销售收入及盈利水平分析 96三、企业资产及负债情况分析 100四、企业成本费用情况 102第六节北京岛津医疗器械有限公司 102一、企业概况 102二、企业销售收入及盈利水平分析 103三、企业资产及负债情况分析 106四、企业成本费用情况 108第七节北京万东医疗装备股份有限公司 108一、企业概况 108二、企业销售收入及盈利水平分析 109三、企业资产及负债情况分析 113四、企业成本费用情况 116第八节武汉楚天激光（集团）股份有限公司 116一、企业概况 116二、企业销售收入及盈利水平分析 117三、企业资产及负债情况分析 120四、企业成本费用情况 122第九节北京国药恒瑞美联信息技术有限公司 122一、企业概况 122二、企业销售收入及盈利水平分析 123三、企业资产及负债情况分析 126四、企业成本费用情况 128第十节南京普朗医药设备有限公司 128一、企业概况 129二、企业销售收入及盈利水平分析 129三、企业资产及负债情况分析 133四、企业成本费用情况 135第八章CT设备销售渠道分析 136第一节市场运作模式分析 136第二节直销模式分析 137一、大中型医院CT设备使用状况调查 137第三节销售模式分析 137一、招标采购 137二、跨国采购 139三、政府贷款和融资租赁 139第四节招投标分析 141第九章我国CT设备区域市场分析 142第一节CT设备行业区域销售状况 142第二节CT设备制造行业区域利润情况 142第三节CT设备制造业区域盈亏状况 143第四节主要城市分析 143一、北京 143二、上海 144三、广州 144四、深圳 144五、杭州 145第十章2012-2015年中国CT机行业投资机会与风险 146第一节中国医疗器械行业投资情况分析 146一、国外医疗器械巨头看好中国市场 146二、政府投资将推动中国医疗电子产业强劲扩张 147第二节中国CT机行业投资热点分析 148一、国家扩大内需措施给医疗器械业带来的机遇 148二、国家新增医械投资中的主要受益产品 149第三节中国CT机产业投资风险分析 151一、市场竞争风险分析 151二、政策风险分析 151三、进入退出风险分析 151四、技术风险分析 152图表目录TOC\h\z\c"图表"图表12010年1～12月我国医疗仪器进口情况 18图表22009-2011年我国CT机拥有量分析 23图表32009-2011年我国CT机销量分析 24图表42004～2010年我国60岁以上老年人口及占比 25图表52009年以来我国医疗设备及器械制造业工业销售产值及增速 26图表62009-2011年我国医院医疗设备装备分析 26图表72011年前三季度鱼跃医疗公司经营效益 28图表82011年前三季度万东医疗公司经营效益 28图表92009年以来我国医疗设备及器械制造业工业总产值及增速 33图表10《医疗器械不良事件监测工作指南(试行)》 34图表11关于印发《2011～2015年全国正电子发射型断层扫描仪配置规划》的通知 34图表12医学科技发展“十二五”规划 34图表132010-2011年9月我国CT主要企业销售毛利率分析 36图表142011年我国CT招标采购分析 37图表152011年我国PET/CT区域分析 40图表162012-2016年我国CT机市场需求量预测分析 45图表172010年以来我国医疗仪器及器械累计进口额及增速 46图表182010年以来我国医疗仪器及器械累计出口额及增速 47图表192011年前三季度我国CT机进口国别分布 47图表202011年前三季度我国CT机国内出口省市分布 48图表212010-2011年9月东软集团财务指标表 69图表222010-2011年9月东软集团利润表 72图表232010-2011年9月东软集团资产负债表 74图表242010-2011年9月东软集团成本费用表 77图表25近4年沈阳东软医疗系统有限公司流动资产周转次数变化情况 78图表26近3年沈阳东软医疗系统有限公司流动资产周转次数变化情况 78图表27近4年沈阳东软医疗系统有限公司总资产周转次数变化情况 79图表28近3年沈阳东软医疗系统有限公司总资产周转次数变化情况 79图表29近4年沈阳东软医疗系统有限公司销售毛利率变化情况 79图表30近3年沈阳东软医疗系统有限公司销售毛利率变化情况 80图表31近4年沈阳东软医疗系统有限公司固定资产周转次数情况 80图表32近3年沈阳东软医疗系统有限公司固定资产周转次数情况 80图表33近4年沈阳东软医疗系统有限公司资产负债率变化情况 81图表34近3年沈阳东软医疗系统有限公司资产负债率变化情况 81图表35近4年沈阳东软医疗系统有限公司产权比率变化情况 82图表36近3年沈阳东软医疗系统有限公司产权比率变化情况 82图表37近3年沈阳东软医疗系统有限公司成本费用利用率变化情况 83图表38近4年深圳市安科高技术股份有限公司固定资产周转次数情况 84图表39近3年深圳市安科高技术股份有限公司固定资产周转次数情况 84图表40近4年深圳市安科高技术股份有限公司流动资产周转次数变化情况 85图表41近3年深圳市安科高技术股份有限公司流动资产周转次数变化情况 85图表42近4年深圳市安科高技术股份有限公司销售毛利率变化情况 85图表43近3年深圳市安科高技术股份有限公司销售毛利率变化情况 86图表44近4年深圳市安科高技术股份有限公司总资产周转次数变化情况 86图表45近3年深圳市安科高技术股份有限公司总资产周转次数变化情况 86图表46近4年深圳市安科高技术股份有限公司资产负债率变化情况 87图表47近3年深圳市安科高技术股份有限公司资产负债率变化情况 87图表48近4年深圳市安科高技术股份有限公司产权比率变化情况 88图表49近3年深圳市安科高技术股份有限公司产权比率变化情况 88图表50近3年深圳市安科高技术股份有限公司成本费用利用率变化情况 89图表51近4年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司固定资产周转次数情况 90图表52近3年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司固定资产周转次数情况 90图表53近4年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司流动资产周转次数变化情况 91图表54近3年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司流动资产周转次数变化情况 91图表55近4年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司销售毛利率变化情况 91图表56近3年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司销售毛利率变化情况 92图表57近4年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司总资产周转次数变化情况 92图表58近3年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司总资产周转次数变化情况 92图表59近4年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司资产负债率变化情况 93图表60近3年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司资产负债率变化情况 93图表61近4年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司产权比率变化情况 94图表62近3年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司产权比率变化情况 94图表63近3年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司成本费用利用率变化情况 95图表64近4年航卫通用电气医疗系统有限公司（GEHW）固定资产周转次数情况 96图表65近3年航卫通用电气医疗系统有限公司（GEHW）固定资产周转次数情况 96图表66近4年航卫通用电气医疗系统有限公司（GEHW）流动资产周转次数变化情况 97图表67近3年航卫通用电气医疗系统有限公司（GEHW）流动资产周转次数变化情况 97图表68近4年航卫通用电气医疗系统有限公司（GEHW）销售毛利率变化情况 98图表69近3年航卫通用电气医疗系统有限公司（GEHW）销售毛利率变化情况 98图表70近4年航卫通用电气医疗系统有限公司（GEHW）总资产周转次数变化情况 99图表71近3年航卫通用电气医疗系统有限公司（GEHW）总资产周转次数变化情况 99图表72近4年航卫通用电气医疗系统有限公司（GEHW）资产负债率变化情况 100图表73近3年航卫通用电气医疗系统有限公司（GEHW）资产负债率变化情况 100图表74近4年航卫通用电气医疗系统有限公司（GEHW）产权比率变化情况 101图表75近3年航卫通用电气医疗系统有限公司（GEHW）产权比率变化情况 101图表76近3年航卫通用电气医疗系统有限公司（GEHW）成本费用利用率变化情况 102图表77近4年北京岛津医疗器械有限公司固定资产周转次数情况 103图表78近3年北京岛津医疗器械有限公司固定资产周转次数情况 103图表79近4年北京岛津医疗器械有限公司流动资产周转次数变化情况 104图表80近3年北京岛津医疗器械有限公司流动资产周转次数变化情况 104图表81近4年北京岛津医疗器械有限公司销售毛利率变化情况 105图表82近3年北京岛津医疗器械有限公司销售毛利率变化情况 105图表83近4年北京岛津医疗器械有限公司总资产周转次数变化情况 105图表84近3年北京岛津医疗器械有限公司总资产周转次数变化情况 106图表85近4年北京岛津医疗器械有限公司资产负债率变化情况 106图表86近3年北京岛津医疗器械有限公司资产负债率变化情况 107图表87近4年北京岛津医疗器械有限公司产权比率变化情况 107图表88近3年北京岛津医疗器械有限公司产权比率变化情况 107图表89近3年北京岛津医疗器械有限公司成本费用利用率变化情况 108图表902010-2011年9月万东医疗利润表 109图表912010-2011年9月万东医疗财务指标 110图表922010-2011年9月万东医疗资产那负债表 113图表932010-2011年9月万东医疗财务指标 116图表94近4年武汉楚天激光（集团）股份有限公司固定资产周转次数情况 117图表95近3年武汉楚天激光（集团）股份有限公司固定资产周转次数变化情况 117图表96近4年武汉楚天激光（集团）股份有限公司流动资产周转次数变化情况 118图表97近3年武汉楚天激光（集团）股份有限公司流动资产周转次数变化情况 118图表98近4年武汉楚天激光（集团）股份有限公司销售毛利率变化情况 118图表99近3年武汉楚天激光（集团）股份有限公司销售毛利率变化情况 119图表100近4年武汉楚天激光（集团）股份有限公司总资产周转次数变化情况 119图表101近3年武汉楚天激光（集团）股份有限公司总资产周转次数变化情况 119图表102近4年武汉楚天激光（集团）股份有限公司资产负债率变化情况 120图表103近3年武汉楚天激光（集团）股份有限公司资产负债率变化情况 120图表104近4年武汉楚天激光（集团）股份有限公司产权比率变化情况 121图表105近3年武汉楚天激光（集团）股份有限公司产权比率变化情况 121图表106近3年武汉楚天激光（集团）股份有限公司成本费用利用率变化情况 122图表107近4年北京国药恒瑞美联信息技术有限公司固定资产周转次数情况 123图表108近3年北京国药恒瑞美联信息技术有限公司固定资产周转次数变化情况 123图表109近4年北京国药恒瑞美联信息技术有限公司流动资产周转次数变化情况 124图表110近3年北京国药恒瑞美联信息技术有限公司流动资产周转次数变化情况 124图表111近4年北京国药恒瑞美联信息技术有限公司销售毛利率变化情况 125图表112近3年北京国药恒瑞美联信息技术有限公司销售毛利率变化情况 125图表113近4年北京国药恒瑞美联信息技术有限公司总资产周转次数变化情况 125图表114近3年北京国药恒瑞美联信息技术有限公司总资产周转次数变化情况 126图表115近4年北京国药恒瑞美联信息技术有限公司资产负债率变化情况 126图表116近3年北京国药恒瑞美联信息技术有限公司资产负债率变化情况 126图表117近4年北京国药恒瑞美联信息技术有限公司产权比率变化情况 127图表118近3年北京国药恒瑞美联信息技术有限公司产权比率变化情况 127图表119近3年北京国药恒瑞美联信息技术有限公司成本费用利用率变化情况 128图表120近4年北京南京普朗医药设备有限公司固定资产周转次数情况 129图表121近3年北京南京普朗医药设备有限公司固定资产周转次数变化情况 130图表122近4年北京南京普朗医药设备有限公司流动资产周转次数变化情况 130图表123近3年北京南京普朗医药设备有限公司流动资产周转次数变化情况 130图表124近4年北京南京普朗医药设备有限公司销售毛利率变化情况 131图表125近3年北京南京普朗医药设备有限公司销售毛利率变化情况 131图表126近4年北京南京普朗医药设备有限公司总资产周转次数变化情况 132图表127近3年北京南京普朗医药设备有限公司总资产周转次数变化情况 132图表128近4年北京南京普朗医药设备有限公司资产负债率变化情况 133图表129近3年北京南京普朗医药设备有限公司资产负债率变化情况 133图表130近4年北京南京普朗医药设备有限公司产权比率变化情况 134图表131近3年北京南京普朗医药设备有限公司产权比率变化情况 134图表132近3年北京南京普朗医药设备有限公司成本费用利用率变化情况 135图表133我国大中型医院CT设备使用分析 137图表134我国CT机招投标分析 141图表135我国CT机行业区域销售状况 142图表136我国CT机行业区域利润总额状况 142图表137我国CT机行业区域盈利能力状况 143图表1382009-2011年北京市CT机行业需求量分析 143图表1392009-2011年上海市CT机行业需求量分析 144图表1402009-2011年广州市CT机行业需求量分析 144图表1412009-2011年深圳市CT机行业需求量分析 145图表1422009-2011年杭州市CT机行业需求量分析 145第一章我国医疗器械产业概况第一节我国医疗器械产业发展史及产业现状我国医疗器械行业发展较晚，从上个世纪80年代才开始，但行业整体发展速度较快，尤其是进入21世纪以来，产业整体步入高速增长阶段。在2000年至2009年10年间，医疗器械行业市场规模翻了近6倍，复合增长率高达21.1%，增长速度超过同期全国药品市场规模的增长速度。经过30年的持续高速发展，中国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系。医疗器械产业已经被纳为国家战略性新兴产业发展重点，同时也是支撑当前医疗卫生体制改革的重要基础产业之一。从指导思路整体来看，医疗器械“十二五”规划将重点整合创新链、产品链、产业链以及人才链布局的问题，实现“四链连接，有机结合”。此外，在“十二五”期间，一系列示范工程将帮助新研发的国产医疗器械产品进入医院，重庆、广东将成为首批实施示范工程的地区。技术创新兼顾基层与高端随着国家“十二五”规划中提出新增医疗卫生资源重点向农村和城市社区倾斜，基层医疗机构对医疗器械的需求也空前膨胀。可以预见，在“十二五”期间，研发方向将瞄准基层对低端医械的需求，基础装备的创新将成为“十二五”的发展重点。与此同时，在“十二五”期间要争取在若干高端产品上取得突破，以此来改变大型三甲医院的产品依赖进口的状况。如果我们在高端、高利用率产品上毫无利益的话，产业是没有希望的。我们必须形成以高端产品带动低端产品、再辐射到基层产品的模式。如果高端产品没有竞争力，低端产品也就没有还手之力了。如果国内企业总是重复‘人家做什么，你做什么’，肯定没出息”。医疗器械中小企业创新发展论坛的与会企业代表也认为，国内医疗器械领域必须在前沿技术方面有所储备，这是未来长远发展的基础，而不能老走仿制的路子。核心部件技术无法掌握，是我国医疗器械产业升级的难关之一。许多国内企业能迅速仿制国外企业的产品，但却无法仿制核心部件，尤其是占整机成本比较高的核心部件，均依赖国外进口的。专门做核心部件的企业应该得到政府的支持，只要有企业能攻克几项难关，比如高压线圈、软件模块等。以数字X光机为例，只要平板和球管解决了，整体技术就没太大的问题了。产业集群为优化产业链奠基目前，“产学研用”的完美结合是推动医疗器械产业链优化的难点。在推进的过程中，越来越能感受到难度的增加。要化解瓶颈，首当其冲就是要成立医疗器械技术创新联盟，这是为了能搭建起有效的公共性研发支撑平台和战略研究平台，同时也希望这些平台能够为各种创新要素、资源密切联系和融汇创造良好的条件。然而，“产学研用”合作机制目前在国内还未真正产生实际作用。我们希望产学研的结合是真正的结合，企业要真正成为投入主体，大学研发的相关技术能够跟企业形成一种利益共享的关系，而相关的核心部件厂商也要能够跟整机厂商形成一种利益关联的关系。想做到“产学研”结合，不是光靠国内的大学和企业，如果想在某些领域实现突破，必须从海外引进人才，目前国内不少企业都是从海外人员回国创业建立的。以前迈瑞请不起这样的人才，他们只愿意当顾问，但是迈瑞上市以后，尤其是收购了美国的企业之后，有将近100个开发人员，这些都是我们有利的条件。在产业链方面，地方医械产业基地备受关注。我们特别关注地方产业基地的建设，在医疗器械领域，若干企业积聚到一起，技术、人才交流以及产业发展的要素才可以实现优化，这样会更好地通过这种基地形成内部的沟通予以解决，形成积聚创新的态势。事实上，产业集群模式在深圳已经初具规模。深圳“安科”帮的故事，就是产业聚集效应的突出案例。迈瑞、安捷伦等医疗器械企业都与安科公司有着深厚的渊源，而安科和这些企业之间都有丰富的人才、技术的交流。从另一个层面来解释，迈瑞能够迅速崛起并成功上市，也是得益于产业集群发展效应。此外，企业未来在知识产权的布局也是“十二五”期间科技部的重点关注内容。知识产权布局是未来产业增长的根本点，如果连知识产权布局都没有，就失去了争夺产业制高点的基础，创新应特别注重强调知识产权的布局。据悉，为了实现研发的管理创新，提高资金使用效率和研发绩效，科技部还将组织企业、专家对每一个重大产品进行评估，梳理形成重大产品报告。报告将对产品研发的难点和瓶颈、资金流向进行分析。未来相关部门将采取与产业界更为紧密结合的方式，或者采取联合立项、分段支持的方式，支持医疗器械重大产品的开发。医疗器械具有高新技术产品的特征，这个产业必须依赖创新驱动。医疗器械产品很快升级换代，除了个别的产品，从来没有一个产品能停留太长时间。第二节我国医疗器械产业监管重点“十一五”期间，我国医疗器械监管工作取得了明显成效：基础设施和技术支撑体系建设不断加大，医疗器械标准数量达到982项；法规体系逐步完善，制订发布了110多个规范性文件；注册管理水平全面提升，完成43项技术审查指导原则的编写，发布20项审查急需的指导原则；医疗器械市场秩序稳中向好，注销医疗器械注册证和撤回申请1228个，注销生产企业许可证1029家，撤销15家。2011年，首先要科学谋划好“十二五”期间医疗器械监管工作。要认真总结“十一五”规划实施的经验，查找问题和存在的差距，明确五年发展目标、主要任务和建设重点，提出切实可行的措施。其次，要积极推进医疗器械监管体系建设，全力做好《医疗器械生产质量管理规范》的实施工作。2011年是《医疗器械生产质量管理规范》开始实施的第一年，各地要配备充足监管资源和力量，及时了解实施过程中发现的问题，努力研究解决，确保顺利有效实施。与此同时，要以此为契机，创新监管手段，加大监管力度，严厉打击生产制售假冒伪劣医疗器械产品行为。会议部署了2011年医疗器械监管重点工作，包括配合有关部门继续做好《医疗器械监督管理条例》修订工作；继续加强医疗器械标准的制修订工作；继续做好医疗器械注册审批工作；继续做好医疗器械生产、经营监管工作。此外，还要开展相关调研工作，采取有力措施，进一步推进医疗器械不良事件监测和再评价工作，并在去年重点监测的基础上，选择部分产品开展重点监测等。第三节我国医疗器械出口分析2010年1～12月，我国医疗仪器累计进口量为1039.93万台，同比增长62.68%，增速比上年同期上升了49.37个百分点；累计进口额为26.63亿美元，同比增长31.83%，增速比上年同期上升了13.71个百分点；进口单价为256.06万美元/台，比上年同期减少了59.92万美元/台。图表SEQ图表\*ARABIC12010年1～12月我国医疗仪器进口情况单位：万台，百万美元，万美元/台，%时间累计进口量同比增长累计进口额同比增长进口单价同比增减2009-02131274.8227.5029.9173.82-327.612009-03149165.9387.9721.1260.27-311.322009-0419493.6536.9313.8276.47-194.012009-0525388.8678.7411.8268.20-184.882009-0628019.0888.7616.3317.03-7.322009-0731921.21042.9113.1327.27-23.222009-083634.11209.8815.8333.4533.922009-094201.81430.4219.1340.8749.522009-10463-1.81584.1818.2342.2657.792009-115173.41755.7819.1339.6544.842009-1263913.32019.9318.1315.9812.862010-0248-63.3265.7516.8553.57379.752010-0319430.1494.9827.6255.29-4.982010-0435180.8690.6728.6196.69-79.792010-0536845.4883.8330.2240.15-28.052010-0642250.71130.2627.2267.59-49.442010-07530.1966.371349.9829.44254.62-72.642010-08592.5563.311574.9130.17265.79-67.672010-09626.1549.211867.3130.54298.22-42.652010-10814.6776.012065.0630.36253.48-88.782010-11876.0669.472339.4833.24267.05-72.602010-121039.9362.682662.8331.83256.06-59.92数据来源：中国海关2011年1-3季度，医疗器械出口同比增长5.69%，增速与去年同期（32.98%）相比下降了27.29%。金融危机导致的外需疲软