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文档简介

专员的一天和营业区经营广州-方伟自我介绍2013年9月9日加入太平养老综合开拓大家庭所属机构：广东分公司目前职级：中三级，广州团队储备团队主管电话迎大家加入太平综开大家庭专员的一天我们的工作状态我们的工作内容1、早会宣导2、方案追踪3、投保交单4、理赔受理5、保全处理6、客户陪访7、公司例会8、公司交代的其他工作..........................................如何有效的工作上午下午晚上一日之计在于晨上午代理人都在公司1、早会宣导，各部门业务沟通，客户信息收集等关于契约的相关事情2、备忘贴一张，把代理人咨询的关于理赔，保全的事情，记下来统一下午回复。3、在邮箱设置一个待处理文件夹，把不紧急且繁琐的邮件放到这个文件夹，下午统一处理。静享下午时光下午代理人少，比较安静1、回复代理人上午的问题。尽量电话直接通知，涉及数字金额的电话通知后微信再发送一遍2、回复处理公司的邮件3、陪访。陪访是一个很好的交流机会，路上可以尝试深挖代理人团险资源4、整理数据，整理续保资料，第二天早上就直接给到代理人。追踪激励方案5、去部门，前台，太寿内勤办公室吹水！夜晚偶尔的思考每周给自己留一个清静的夜晚，思考一下上周的工

作，捋顺思路。思考如何提高工作效率，工作质量。部署下周的主要工作重点想一想再出手如何高效的经营会议经营重点人员经营自我经营会议经营把握主管，拥有当下把握新人，坐享未来1、初到营业区时，申请参加每周的主管会，并进行团险的宣导。

2、精心准备每一次的衔接班培训。适当准备小礼物，调动现场气氛。

3、每一次会议的课件，必须是自己认真看过，改过。4、每次有重大时事新闻、重要节日要提前制作课件，保持课件鲜活生动重点人员经营定期汇报营业区

工作，询问有无

需要协助的工作。解决大早等其他营业区会议安排问题区经理总监，高经业务经理汇报本部门业绩情况，表扬出单人员解决二早问题，同时借力高经在部门的影响力推动团险引导多开发团险，树立对团险的信

心。树立典范，主管出单，组员必然跟随自我经营1、熟悉常见产品的基本费率，条款，职业类别表。2、进老专员的系统，查看以前承保的客户。学习产品险种搭配，了解一般的费率折扣——练就快速报价能力3、平常展业过程中，跟核保交流过程中，多了解同业信息——知己知彼，百战不殆

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