2022年中国汽车云市场追踪报告-2023.06月

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2读023/|062023/06中ÿ：汽车汽ß车ß服服óó2022€中ÿ汽车ß`场追踪报告2022

ChinaAutomobile

CloudMarketTrackingReport2022€中ÿ自動車クラウドサービス`場追跡報告报告标签：汽车ß1车企1ß服á报告ð供的任何内容ÿ包括但O限Î数据1文_1Ā表1Ā像等Ā均系头豹研究院独p的高þ机密性文þÿ在报告中另Ì标明û处者除外Ā2

o

经头豹研究院Ï先书面许ÿ，任何人O得以任何方式擅自复制1再1传播1ûx1引用1改编1汇编q报告内容，若pá反P述þ定的Ì~发生，头豹研究院保留采×法律措施1追究相关人员¯任的h利2

头豹研究院开展的所p商业活ú均使用<头豹研究院=或<头豹=的商÷1商标，头豹研究院无任何前述]Ā之外的w他V支机构，_o

授h或聘用w他任何第O方代表头豹研究院开展商业活ú2©2023

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2023/06汽车ß服ó目录◆汽车ß`场概况•

汽车ß定义•

Ì业`场Ā状◆汽车ß需求梳理•

€心ÿ值•

场o

需求V析➢

车路`\➢

车联网➢

自ú驾驶➢

数_化转型◆中ÿ汽车ß`场规模及竞争格局分析•

汽车ß`场规模•

汽车ß`场竞争格局◆中ÿ汽车ß行业趋势分析•

Ì业痛点•

发展趋势©2023

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2023/06汽车ß服óChapter

1行业综述<❑

行业数_化发展背景❑

行业定义P分类❑

行业`场Ā状=©2023

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2023/06汽车ß服ó汽车ß行业综述——行业发展背景及定义•

数_化€术已渗透于汽车行业各细分领域，w中汽车ß是车企赋能汽车移ú出行P相关智能服ó的数_化生态Āß服óĀ赋能汽车数_化数_化工厂智能化生产智能化物流智能化检测智能化网联车联网数据数_化营销交易行~数据渠道数据数_化运维自ú化运维事þ管理优化à程监ç运行ÿ境数据à用场景数据汽车行业数_化转型消费者画像ß服óĀÿ大数据1算法15G通信等尖端€术Ā柔性制精准营销自ú驾驶车联网❑

汽车行业是数_化€术关键à用场景，基于大数据1算法15G通信等数_€术的ß服óĀ贯穿汽车行业的研发生产1销售1管理1服ó等各ÿ节在中ÿà联网O断更新迭代的时代背o

Q，涵盖物联网1大数据1ß«算等€术的数_化€术需求随之ð升2

\时，截ó2020€，以大数据V析P挖掘1物联网1ß«算~代表的数_化€术在汽车Ì业à用比例合«高达53.7%，汽车Ì业是数_化€术关键à用场o

2Ð作~数_化€术需求方的汽车Ì业来看，数_化€术贯穿汽车Ì业的制生ï1营销1管理1ß维以Ü^服á等各ÿ节2

如整车厂ÿ通Ï数_€术实Ā流程自ú化1设«研发数_化，汽车4S店ÿ通Ï依托Îß«算的大数据Ā实Ā汽车智慧ß营，即降P获客成qPð高用户转化率2

\时在汽车^服á`场，汽车ßĀÿ实时检测新能源汽车的ßÌ状态P电池情况，将w数据\móÖà的维修站，Ð而ð升用户体验21随着_~ß1阿Ýß1腾±ß以Ü百þß等厂商a

局ß服á，w基Î大数据的ß服áĀèú车企的柔性制

1营销1自ú驾驶P车联网的发展2沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó❑

汽车ß是车企赋能汽车移ú出行P相关智能服ó的数_化生态Ā，w服ó形式要分~IaaS1PaaS以及SaaSO种Software

as

a

Service，软þ即服ó，指厂商将à用ðþ部署ó自p的服á器P，í费者ÿ在无需购买ðþ的情况Q据自身需求，通Ïà联网的方式向SaaS厂商购买相à的ðþ服á，按w服á时长向SaaS厂商支付费用2Platform

asaService，Ā即服ó，指将服á器Ā作~服áð供给í费者，PaaS在服á层次P高ÎIaaS，wð供商在w自身基础架构P托管硬þPðþ，ÿ通Ï公p1私p和混合ßßÌ交付2PaaSIaaSInfrastructure

as

a

Service，基础设施即服ó，指将IT基础设施作~一种通Ï网络对外ð供服á的Ā，ÿ向租用l服á器的í费者ð供处理1`储1网络Üw他基础«算资源，w服á模式要以据í费者实×使用àßÌ«费~2ß服á指将基ÎßĀ的<«算=能力以服á的形式ð供给企业或公_，基Îà联网ß服áĀ，ÿ使w他用户在ĀP使用基础服á1数据服á1ðþ服á等2

w中ß服á的形式ÿV~IaaS1PaaS以ÜSaaSO种2汽车ß服á指汽车机厂以ß供à商ð供的Ā~基础，通Ïß«算1ß`储1物联网15G网络等€术以搭建在ß服á赋能Q的车联网ß1自ú驾驶ß1仿真ß1高精地Āß等Ā，`将车联网系统在使用Ï程中ï生的大à数据通Ï网络P传óß端服á器实Ā处理PßÌ，Ð而实Āq地无法实Ā的ß能，即用户ÿ随时自地通Ï汽车P安装的终端并利用所pà联网资源P获×外界信息，如第O方数据接入1Web服á1查询信息1学`Þ公1ß休闲社交等服á2在中ÿ汽车

mÐ向智能化以Ü数_化€术在汽车Ì业的à用O断à深的背o

Q，汽车ß作~实Ā车联网P车路`\中车1ß1网中Þ要的一ÿ，汽车ß赛道将迎来汽车数_化转型中的新一ï热潮2沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó汽车ß服óĀ各层ÿ架构微服ó框架中间þERTCRMERP计算`储网络NASSAN分a式`储对象`储备份`储数据ßIaaSCDNPaaS仿真Ā大数据Ā安全灾备à用开发ĀRGPSOffice`作à用程序内容à用程序办公软þ金山360车载终端车载娱P营销软þ地Ā软þSaaS终端管理ß桌面&&.w他类软þq篇报告旨在V析大中_{2022€ÿ包含中ÿ内地1中ÿĀ湾1中ÿ澳门1中ÿ香港Ā汽车ß服á／解决方案à用趋势1竞争格局1`场增长机bÜ`场参P者所à采×的相àÌú2

w中，对汽车ß服á整体`场的竞争格局的«算口ß以层ÿÿIaaS1PaaS1SaaSĀ1部署模式ÿ公pß1私pßÜw他Ā场o

ÿ车联网1车路`\1自ú驾驶1数_化转型性ĀO个角þ~2汽车ï业作~y型链式供à链Ì业，对以机厂~€心的PQ游间的合作一ô性1`调性要求高，通常机厂的数_化转型对Îï业整体p带ú作用，因l本报告对汽车ß服ó/解决方案总体的`场定义~以汽车产业链整体ÿ涵盖机厂/整车厂1供à商1出行服ó等^`场企业等Ā~目标并通过IaaS1PaaS以及SaaS层的服ó形式提供涵盖设计1研发1生产/制

1销售及售^等全生命周期的相关服ó2沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó汽车ß行业综述——`场Ā状•

混合ß兼顾公有ß扩容性强P私有ß安全性强的优势，中ÿ车企采用私有ß部署汽车ßĀ服ó~私有ß1公有ß1混合ß概况公有ß私有ß混合ß◼

自配置程þ较P◼

以中小型客户~◼

无需采购硬þ◼

私密性较高◼

基Î私pßP公pß各ù`势ßÌ部署，ð供统一ITÿ境的ß服á◼

以大中型客户~◼

对外部信息较封ý◼

企业自p团队以开源形式部署特性◼

厂商通Ï自p/租用的基础设施向用户或企业ð供相关服á◼

w架构衡性较高，p利Î成q管理◼

ß厂商ð供解决方案Pß维服á◼

ß营的支ûP管理较简WP车企合作的ß服ó方式◼

多租户€术架构◼

û售ß化ðþP相关服á支持◼

针对性地向企业ð供ù目解决方案，并按照ù目规模收×实施费用◼

企业ÿß商店模式◼

«算能力租售模式◼

开发ýx支持模式◼

按用户使用的数据`储à1网络容à1算力规模ßÌ性«费◼

完全¬阅模式◼

部V厂商以ù目制或一体机销售模式~商业模式◼

\时收×如公pß网盘中的增值服á费用◼

一次性收费模式◼

定制化服á费用代表参P者注：部V代表性厂商，排]ú序OV先^中ÿ汽车ß服áĀ要V~公pß1私pß和混合ß，w中公pß要面向Î公_，以中小型客户~`开程þP性扩展程þ较高，但w自配置程þ较P2

而私pß相较Î公pß更x备数据私密性高1深þ开发性高的特点2

将公pßP私pß的`势结合的混合ßÿ’àO\的Ā需求，混合ß的€心`势~在ð供私pß的安全性的\时保证公pß的开性2Ð车企的ß部署™择来看，中ÿ截ó2022€þ41.2%的汽车Ì业参P者™择公pß的部署方式，私pß1混合ß等w他类型ß部署模式的企业共«占比沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó41.2%22022€中ÿ汽车厂商ß部署占比公pß41.2%如需获×或引用相关数据，私pßÜw他请登录头豹ù€创新网ÿĀ58.8%或联系^Āý作人员获×完整x报告公pß私pßÜw他l外，汽车ß服á厂商向车企收费由O部V构成2

第一部V~服á费，即帮û车企开发ß服áĀ等相关的施ýPß维等的ý程服á费用2

第Ð部V~ß的使用服á费，比如按车企在ßĀP的€þ`储P«算资源í耗à所«à的费用2

第O部V是服á¬阅费，相`Îß服á厂商售X或者û租了一个à用或服á器给车企以ð供服á¬阅的费用，若车企O再需要lù服á时ÿ随时将wßÌ停用，ÿ使车企降P一次性采购成q2沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服óChapter

2行业需求<❑

核心ÿ值❑

自ú驾驶驱úß服ó❑

车联网驱úß服ó❑

汽车数_化营销=©2023

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2023/06汽车ß服ó汽车ß需求分析——核心ÿ值•

汽车服óßĀÿû力车企解决数据整合1安全性问题以及实Ā各系统间的à联à通，从而满足车企Ā化部署需求容器€术à用架构传输微服ó微服ó微服ó微服ó数据ß用户界面数据ß数据ßLinux

Containerÿ容器€术Ā作~一种内€轻àÿ的í作系统层虚拟化€术，x备轻à化1úÿ部署1易Î移植以Ü性管理能力较€的特点2

容器€术通Ïðþ的资源独立P隔离€术，ÿ将ðþ独立打包ó另一ßÌÿ境，`O影响w他ðþßÌ2

随着容器€术自2013€起快Ÿ发展Pà用，容器€术的易移植率P效率O断ð高，用户无需在开发或ßÌðþ时Ïþ依赖W一数据ß，反之用户ÿ据自身需求™择相à的数据ß，解决了IT系统的Va

式部署þ题2中ÿ公有ßIaaS+PaaS`场规模，2017-2023€预测2,316[亿元]1,7511,3709737654362461402016201720182019202020212022E2023E沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó由Îß«算服á在金融1ö售1|疗以Ü教育等传统Ì业中à用à深，\时在宽带网络P容器€术持续更新迭代的背o

Q，中ÿ公pß«算IAAS+PAAS`场规模p望Ð2016€的140亿元增长ó2023€的2,316亿元，CAGR~49.3%2随着中ÿß«算`场规模P相关€术的O断发展，中ÿ汽车Ì业借ûß«算Ā1物联网1容器P微服á等€术的耦合特性，ÿ解决数据整合þ题，\时ÿ将传统的数据à联à通þ题ßÌIT容器化2

因l汽车ß服áĀÿ实Ā车企各ÿ节中系统的à联à通性，\时ÿ~各地{服á器间的信息共享ð供基础2汽车Ì业Pß的目的要来源Î车联网1生ï制

Pðþ开发等方面的数_化需求，\时自ú驾驶和汽车P用户数_化生态的建设Ï需ßĀ的á层支持2

首先，汽车ßĀÿû力汽车实Ā包括高精þ地Ā导航1自ú泊车1人机交à等汽车智能联网ß能，ÿ赋能传统汽车Ð向智能汽车2

w次Ð生ï制

端来看，车企在汽车制

供à链中的经营活úP内部管理的数_化改革离O开ßĀ的数据整合，l外，汽车制

Ì业中ð硬þ开发，包括设«和测试在内的ÿ节均`在数_化验证需求，异地团队Ð而能实Āß化`\ÜßP仿真2

因l汽车Ì业Pß的必要性将愈发凸显2Ð数据安全方面来看，汽车厂商在P经销商以Ü配套厂商等各类合作商ßÌ业áß来P数据交换的\时将ï生海à的数据P业á文þ，`w设«1数据P业á文þ的传统解决方案`在人力成q较高1数据传输效率P以Ü厂商面临机密数据信息泄露风险等痛点2

若汽车厂商`储在«算机P的机密设«文þP数据ûĀ服á器异常1病毒攻ü1数据丢失1第O方窃×等þ题，将给汽车厂商带来较高®ï损失P€心数据泄露等风险，因l汽车厂商在数_化转型Ï程中的数据机密性î~保持w€心竞争力的关键之一2

但在ß的赋能Q，汽车厂商ÿ采×将数据Pß的方式Ð而对用户P厂商的关键数据ßÌà密，汽车ß端数据ßÿ通Ïà密w外链信息实Ā厂商1经销商以Ü配套商的数据信息共享2

Ð用户方面来看，基Îß的用户数据ß经Ïß端à密^\时x备ß端自ú备份1多Þ身份验证1水印P误删€验等ß能，Ð而ð升汽车厂商P用户数据的安全性2沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó汽车ß场景需求分析——车联网•

汽车ßĀ作~车联网中人1车1路等数据汇聚的中心，是车联网服ó提升用户体验PB端ÿ值的基础2016-2021€中ÿ车联网用户规模[万辆]5,1904,4103,4542,7002,1201,600201620172018201920202021由Î中ÿ交通ß输部1ý信部等部门在2011-2019€期间发a

多ù关Î要求车辆安装Ì驶²录定O装置的€策，以Ü在中ÿ汽车ý业`bÎ2015€首次定义智能网联汽车的背o

Q，中ÿ车联网商用`场迎来发展良机2

w用户规模P`场规模â续5€实Ā增长，w中2021€用户规模已超5,000万户，`场规模2018-2021€CAGR~22.7%2

l外，车联网ÿ~车ð供基础的车辆ç制1交à等服á，在汽车ßĀ的赋能Q，车联网服áÿÍ生包括OTA升ÿ1驾驶Ì~V析1汽车ß维等业áP的创新2随着中ÿ车联网用户规模P`场规模的O断发展，以Ü在嵌入式联网体系€术更新迭代的驱úQ，中ÿ配备联网€术的车辆销àÜ渗Ÿ率将保持增长趋势，ßĀ作~车联网中人1车1路等数据汇聚Pà用中心，ÿû力汽车制商ð高用户粘性Pàúþ，\时߀术ÿ在车联网中Í生û车载娱Pï品P服á以Ü更x多化的售^服á，因lß服áĀ是车联网服áð升用户体验PB端ÿ值的基础，中ÿ车联网`场规模P智能à联汽车à的增长驱ú汽车ß服áĀ发展2中ÿ车联网`场规模及渗透率，2018-2023€预测3,000

[亿元]2,5002,0001,5001,000500规模渗Ÿ率80%60%40%20%0%2,3811,9961,6501,37620201,12520198930201820212022E2023E沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó汽车ß场景需求分析——自ú驾驶•

汽车ßÿ载自ú驾驶车辆海量数据Pû力管理车载软硬þ，随着自ú驾驶汽车渗透率提升，将驱ú汽车ßĀ需求中ÿ自ú驾驶领域投融资情况，2015-2020€[亿元]融资金额融资数à

[个]1,0008006004002000100806040200811.07875534.960436.36243225.6184.2238.2201520162017201820192020自2015€数_化转型热潮以来，中ÿ汽车Ì业迎来智能化升ÿÙ革，w中自ú驾驶领域在2015-2020€期间Ø到资q关注þ较高，w投融资规模Ð2015€的8.2亿元增长ó2020€的436.3亿元2

截ó2022€，中ÿL11L2自ú驾驶€术已较成熟，w€术kÐ向L3阶段，随着资q持续向自ú驾驶领域注入资金以Ü全球

车新势力的研发测试，全球P中ÿ自ú驾驶渗Ÿ率持续保持增长趋势，w中中ÿ自ú驾驶渗Ÿ率p望Î2023€达30%2由Î每Ā自ú驾驶汽车日均ÿï生4-10TB的数据，w对载l类规模较大的数据储`载体要求较高2

汽车ß服áĀÿ通Ï对数据的ß端1移úP整合一体化ð升自ú驾驶车辆数据的获×1V析P挖掘效率，Ð而实Ā海à数据的整合2

\时车载ðþÜ电子设备的复g性将随自ú驾驶汽车的nÜ而大幅ð升，一定比例的ß能Pß端_将pûÎ更好地管理车载ðþÜ电子设备，并简化w复g性2中ÿ和全球汽车`场自ú驾驶渗透率ÿL2及以PĀ，2018-2023€预测40%30%20%10%0%中ÿ全球30%25%22%18%18%12%11%8%8%4%4%2%2018201920202021E2022E2023E沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó汽车OTA架构ß端OTAß端服ó器传输终端OTA终端ÿ引擎1适配器Ā以z网升ÿú力系统/网关ADAS系统/网关车身系统/网关影音系统/网关❑

汽车OTA实Āà程软þPà用程序û户端的更新均依托于包含ß感知1ß计算1ß分析的ß端服ó器Ð汽车OTA架构来看，w架构总体包括ß端1终端以Ü系统升ÿ对象，ß端服á器通ÏV析P整合汽车终端的ßÌ数据，以à程的方式对用户车辆的ú力系统1ADAS系统1车身系统以Ü影音系统发‘ðþ更新数据包，用户即ÿ通Ï车企è‘的更新包ßÌ升ÿ而无需将车辆驾驶ó4S店，OTA在降P车企维修成q的\时ÿð升用户体验2

ß端Ā的数据决策V析P数据è‘是实Āà程à用程序客户端数_化Q载Pðþ升ÿ的基础，\时ß解决方案均ÿ实Ā汽车OTA中的驾驶性能ð升P各娱P系统升ÿ的数据P管ç，因lß服áÿ~汽车OTAð供á层支持2©2023

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2023/06汽车ß服ó汽车ß场景需求分析——车路`\•

构建于ß端服ó器P的车路`\系统ÿ全方位实Ā车P车1车P路间信息P数据的实时交àV2X车路`\架构信÷`化自ú驾驶交通感知全息高Ÿà用侧V2X服ó器交通大脑能力开数据管理â接管理数据`储大数据治理交通流诱导Ā场执法ß端视频Āw解析V2XServer交通大脑à用边缘侧RSSRSS边缘«算车机设备RSU摄像头1红绿灯1传感器1÷达1标识路牌等终端侧OBUC-V2X模Ā车路`\是指采用先ß的无线通信和新一代à联网等€术，全方O实施车车1车路ú态实时信息交à，并在全时空ú态交通信息采集P融合的基础P开展车辆ú安全ç制和道路`\管理，充V实Ā人车路的p效`\，保证交通安全，ð高通Ì效率，Ð而形成的安全1高效和ÿ保的道路交通系统2采用无线通信€术P新一代à联网€术的车路通`\系统ÿ全方O实Ā车P车1车P路间信息P数据的实时交à，\时ÿð升车辆ú安全ç制P道路`\管理的效率2

车路`\架构中的ß端服á要依靠汽车ß«算ĀßÌV2X的数据治理以Ü交通路端的信息传输2沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó汽车ß场景需求分析——数_化转型代表场景之营销•

基于ßĀ的汽车数_化营销ÿ~车企或经销商带来降本增效1增ò消费者触达等优势，是汽车ß`场发展驱ú力之一汽车Ì业数_化转型场o

包括制

1生ï1营销1管理1ß维以Ü^服á等各ÿ节2

以传统的汽车生ïÿ节~例，在如大数据1ß«算等数_化AI€术赋能的供à链短链P数_化仓储物流Q，车企ÿ在原p的生ï模式Q对Ï去的排ï历ó²录ßÌV析，车企ÿ在建立柔性化的生ï经验模型的\时实ĀP成q1周期较短的生ï«划解决方案2à汽车完成制

1生ï^，w另一更x代表性的数_化转型场o

~车企的数_化营销2中ÿ乘用车销量，2013-2021€[万辆]2,437.72,471.82,371.02,114.62,144.42,148.21,970.12,017.81,792.9201320142015201620172018201920202021Ð中ÿà€来营销端的相关数据来看，由Î中ÿ宏Ê经济增ŸQ降1城`新增人口Q滑以Ü共享ûÌ发展Ø限等因素，中ÿ乘用车销àÐ2017€的2,471.1万辆Q降ó2021€的2,148.2万辆，5€间累«Q降15%2随着中ÿ乘用车销à持续Q滑，汽车Ì业参P者_多导ô的ï品\质化Ā象o

Þ以Ü`场经营ÿ境

渐恶化，尽管盈利企业数àÎ2021€实Ā增长，但wÏ损数à占比Ï较高，2020-2022€间中ÿ汽车经销商均Ï损企业数àþ~33%2中ÿ汽车经销商盈利情况，2020-2022€20202021202253.8%45.2%33.8%39.4%29.7%28.6%26.9%25.0%17.5%Ï损持盈利中ÿ汽车ý业`b1沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó在l背o

Q，车企ÿ通Ï在ï品营销端引入߀术的方式ð升销à2基ÎßĀ的营销数_化ÿ通Ï直接P用户构建触点~车企带来改Ù自身商业模式1降q增效等`势，\时在研发1生ï1销售以Ü服á等ÿ节的数_化转型ÿð升整个汽车Ì业10%-30%的营收2

引入ß服áĀ的汽车营销端ÿ通Ï深þ学`1智慧算法1大数据Ā等AI€术，~汽车机厂ð供集机厂的触点1IT1数据中Ā1业áĀ以Ü场oà用算法Î一体的场o

化数据驱úß营服á，\时w业áÿ聚焦Î汽车Ì业<研发1生ï1供给1销售=四个部V中的销售体系，w代表性ï品范围包括CRM1DCM1Operation1Training等2l外，在ß的赋能Q，wÿ~车企搭建ï业à联网P2Cà联网ÿ如垂直类汽车领域Ā之间的数据P信息<桥梁=，帮û车企Ðw研1ï1供1销的P游端到用户端建立流通渠道，将机厂的Þ资qÿ即ð前生ï的车辆Ā快Ÿ地倾销给用户，以达到ð升机厂ï品的流通效率的目的2

\时，l类汽车ß在车企营销端的à用O仅聚焦Î将í费者转Ù~用户，ß聚焦Î用户被营销^的服á，如广告集客^的转化到店1保客服á1车联网ûÌ服á以Ü再保险等服á2因l中ÿ乘用车销à持续地Q降将驱ú车企在营销ÿ节的数_化转型2\时，汽车经销商的潜客转化率P1获客线索成q高1营销成q高~制þw盈利增长的要痛点，引入营销数_化ßĀ的汽车经销商ÿ通Ï引入数_中Ā1ß«算P物联网等€术实Āí费者线P线Q触点打通，\时ÿ利用算法识别用户的í费Ì~实Ā广告1个性化内容的精准投，形成车企-用户的营销ýÿ2©2023

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2023/06汽车ß服óChapter

3行业`场规模<❑

行业政策分析❑

`场规模=©2023

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2023/06汽车ß服ó汽车ß行业——`场规模•

中ÿ汽车ß行业`场快Ÿ崛起，2022€中ÿ汽车ß行业`场规模高达221.0亿元，预计至2027€突破700亿元❑

车企用ß预算持续提升，供à链汽车数_化转型òŸ带来新增量中ÿ规模较小的车企€þ汽车ß预算在1,000万元人民_þô，集团ÿ大型车厂的汽车߀þ预算在5,000万元þô2

如某中ÿq土车企在车联网P车路`\等解决方案的ßĀ采用资源的€þ预算在2015-2018€阶段~2,000万-3,000万元人民_的àÿ，在2018€由ÎàP自ú驾驶等相关用ß需求的业áà增大，w€þ预算已超4,000万元人民_2

由Î车企的汽车ß解决方案的预算已超Ï车企内部传统职能部门的预算水，传统的数_化转型所需要的ßĀ资源预算P汽车w他ÿ节或à用场o

所需的ßĀ资源预算已统筹ó整车集团的IT部门，如某车企的€þ在ß方面的预算~3亿元人民_，w中5,000-7,000万元人民_~除传统汽车数_转型ß需求之外的汽车ß服á预算2中ÿ汽车制

相关企业数量统计，2016-2022€[万家]16.611.54.51.71.31.00.82016201720182019202020212022除l之外，车企数_化转型脚mðŸ1用ß程þà深_对供à商起到示范效à，考虑到供à链`\，愈来愈多的供à商_跟随车企脚mà快自身转型Ÿþ纷纷Pß1用ß2

据企查查数据，截ó2022€p，中ÿ汽车制

相关企业数à突破16万家，庞大的汽车供à商群体以Ü^`场如ûÌ服á等企业的用ß1Pß_将~中ÿ汽车ß`场­献大幅增à沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó中ÿ汽车ßIaaS1

PaaS1

SaaS`场规模ÿ营收口径Ā，2020-2027€预测[亿元人民_]747.3SaaSPaaSIaaS148.7209.2287.7221.054.277.0153.641.857.2389.5105.634.836.227.322.855.5156.5122.0202282.6202020212023E2027E❑

中ÿ汽车ß`场规模的增长要来源于Q游车企的Pß需求以及自ú驾驶和车联网`场的发展，\时中ÿ汽车数_化转型相关利好政策~汽车如需获×或引用相关数据，ß行业提供发展基础请登录头豹ù€创新网ÿĀ中ÿ汽车ßÌ业x备€术密集1Ì业准入资质壁垒高以Üà用领域广泛等特或联系^Āý作人员获×完整x报告点，据头豹研究院数据报告，wÌ业尚处Î发展初期，w交易àÎ2022€达221.0亿元，但在o

来â续5€将继续保持稳定增长趋势2w中，汽车ß服áĀ的搭建是汽车自ú驾驶P车联网等领域实Ā数据搭载1V析以Ü开发新服á的基础，自ú驾驶P车联网领域的发展将驱ú汽车ßĀ需求，\时随着wQ游车企的Pß需求增长，w`场规模p望稳定增长2l外，中ÿß服áP汽车数_化转型利好€策Ï~汽车ßÌ业ð供增长基础：中ÿý信部P公安部等相关部门Î2021€联合印发:ÿ家车联网ï业标准体系建设指Y;，明确ðû在2025€形成车辆智能管理标准体系`满足车联网P路的周边ÿ节支持，~车企Pßð供发展基础2❑

截至2022€，中ÿ汽车ß服ó中IaaS层规模占比~55.2%，PaaS层PSaaS规模量的占比分别~25.9%118.9%2中ÿ汽车ß服áĀ用层ÿV类要V~IaaS层1PaaS层和SaaS层，w中IaaS层要是负¯在设«1生ï以Ü供à链等ÿ节ð供«算1`储1网络1沙利文1头豹研究院注：针对SaaS层统«口ß调成~面想想汽车Ì业€心构成方ÿ机厂1供à商等Ā的服á`场©2023

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2023/06汽车ß服ó2022€中ÿ汽车ßIaaS1

PaaS1

SaaS规模占比SaaS18.9%IaaS55.2%PaaS25.9%IaaS

PaaS

SaaSCDN1安全以Ü灾备等相关的基础设施，

PaaS层的汽车ß服á要覆盖售如需获×或引用相关数据，^ÿ节ÿ如|叫中心1OTA1自ú驾驶1车联网Ā以Ü生ï设«ÿ节ÿ包括请登录头模拟豹1ù仿

真€等创Ā新所

需网的ÿßwĀw架w构.le2a汽d

l车e

oß.

cSoaamS则Ā要îÜ包括各类ß能à用的销售í费等ÿ节，w要按使用时间或基础设施的数à付费的形式2或联系^Āý作人员获×完整x报告❑

à用场景定义中ÿ汽车ß服á/解决方案按à用场o

ÿV~自ú驾驶1车联网1车路`\以Ü车企数_化转型场o

2

w中车联网汽车ß指调用汽车ß基础服áP车联网Ā，实Ā如Va

式`储1Va

式«算1TSP等ß能，起到挖掘海à数据的`储和数据ÿ值，以Üð升智能网联汽车的安全性PÌ驶能效等作用的ß服á，l场o

的统«口ß~车内ÿ舱1网联Ü安全等的收入2自ú驾驶汽车ß指调用汽车ß基础服áP自ú驾驶服áĀ，实Ā如数据接入1数据标注1模型¯ÿ1模拟仿真1OTA升ÿ等ß能，l场o

的统«口ß包括_用自ú驾驶Ā，即异构ß的规模2车路`\ß调用汽车ß基础服áP车路`\ßçĀ，实Ā如车端接入1路侧设备接入和ß端ç制1道路Ïþ的感知和V析等ß能的ß服á，l场o

的统«口ß~ßçĀÜ引î口ß收入2沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó数_化转型à用场o

要~除车联网1自ú驾驶以Ü车路`\以外的整车全生}周期所需借ûßĀ或ß«算资源的à用场o

，w统«口ß包括但O限ÎQ游车企或整车厂1供à链等€心ï业链构成方对Îß的需求à/采购à，以Ü各厂商对l场o

的预算P支û22022€中ÿ汽车ßà用场景占比情况车联网38.6%数_化转型场o落地à用场o47.7%52.3%自ú驾驶如需获×或引用相关数据，8.4%车路`\请登录头豹ù€创新网ÿĀ5.3%或联系^Āý作人员获×完整x报告落地à用场景数_化转型场o车联网自ú驾驶车路`\规模落地à用场景自ú驾驶18.5数_化转型场景数_化转型场o105.4车联网车路`\11.7202285.4沙利文1头豹研究院注：q€þ针对O\à用场o

的èV口ß~针对中ÿ整体汽车ß`场©2023

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2023/06汽车ß服óChapter

4行业竞争格局<❑

竞争格局=©2023

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2023/06汽车ß服ó汽车ß行业竞争格局•

中ÿ汽车ß`场集中度较高，阿Ýß在2022€汽车ß服óIaaS+PaaS1IaaS1公有ß1私有ß及w他ß均占据导地位2022€中ÿ汽车ßIaaS+PaaS1IaaS`场竞争格局阿Ýß_~ß腾±ß百þ智能ß亚马šßù€w他15.3%17.4%25.5%29.5%6.5%7.4%6.0%11.7%21.0%17.5%23.8%18.5%如需获×或引用相关数据，请登录头豹ù€创新网ÿĀIaaS

+PaaSIaaS或联系^Āý作人员获×完整x报告2022€中ÿ汽车公有ß1私有及w他ß`场竞争格局12.1%24.2%21.7%12.1%37.2%13.8%23.4%21.4%8.5%11.0%14.3%0.2%阿Ýß亚马šßù€百þ智能ß腾±ß_~ßw他阿Ýß腾±ß亚马šßù€_~ß百þ智能ßw他公有ß私有及w他ß沙利文1头豹研究院注：部V厂商数据~头豹第O方调研数据©2023

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2023/06汽车ß服ó❑

中ÿ汽车ß行业竞争格局较集中，阿Ýß在`场处于领先地位➢

中ÿ汽车ß行业竞争格局较集中：中ÿ汽车ß`场中的要厂商包括以阿Ý巴巴1_~~代表的传统à联网巨头，wï业链中游厂商整体以向车企ð供依托Îß服á的汽车智能化升ÿP移úûÌ服á的数_化Ā~2

汽车ß`场Ï处Î快Ÿ发展阶段，在IaaS+PaaS`场头部5家厂商如`场需份获额

总×和或超7引0

%用，`相场关集

中数þ据较，高2请登录头豹ù€创新网ÿĀ➢

阿Ýß占据中ÿ汽车ß`场IaaS+PaaS1IaaS1公有ß1私有ß及w他ß或联等系细^分Ā`场ý排作]人第一员：获阿×Ý

ß完凭整借

在x公报p告ß`场多€的经验ÿ累，多€前即开始ÿ极a

局汽车ßÌ业数_化转型，在2022€11o

的ß栖大bP，阿Ýßk式发a

汽车ß解决方案，由阿ÝßP汽车Ì业客户1a

伴在Ï去O€间共\打磨而成2

截ó2022€á，阿Ýß在中ÿ汽车ßIaaS+PaaS1IaaS1公pß1私pßÜw他ß四大细V`场均占据导地O，`场份额V别~

25.5%129.5%124.2121.7%沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó车联网及车路`\汽车ß竞争格局•

以€度1_~1腾°~代表的中ÿà联网巨头企业òŸa局车联网生态体系，€度智能ß占据车联网ß`场导地位2022€中ÿ车联网及车路`\汽车ß`场竞争格局1.0%腾±ß腾±ß11.2%14.9%14.7%14.1%百þ智能ß阿Ýß百þ智能ß_~ß27.9%20.9%34.0%8.8%18.8%_~ß阿Ýß亚马šßù€w他20.1%亚马šßù€w他13.5%如需获×或引用相关数据，车联网车路`\请登录头豹ù€创新网ÿĀ或联系^Āý作人员获×完整x报告❑

以腾°1€度1阿Ý以及_~代表的中ÿà联网巨头企业òŸa局车联网1车路`\生态体系，wè出车联网1车路`\产品的策略侧Þ点`在差异，腾°ß占据车联网1车路`\ß`场导地位➢

中ÿ车联网1车路`\汽车ß`场要参P者~à联网巨头及ICT巨头：Ð中ÿ汽车ß`场中细Và用场o

车联网来看，w要参P者包括腾±1百þ1阿Ý1_~以ÜAWS等，在l细V领域中，前五家2022€`场份额合«达66.0%2

Ðï品a

局情况来看，l类参P者在车联网ß`场的a局策略`在差异，如阿Ý要通ÏwAlios系统a

局ß端ï品，并通Ïy猫精灵P车企合作2

腾±则通Ïð供SaaS层的ðþï品以打通用户1社交à用P娱Pà用生态链2➢

腾°ß在车联网1车路`\ß`场均占导地位：截ó2022€，腾±生态车联网TAI累«搭载700W+车辆，落地了150+车型，腾±智能汽车ß已û力40+车企数_化转型，汇聚了500+生态合作a

伴2

截ó2022€á，腾±在车联网1车路`\汽车ß`场中的份额V别~14.9%P27.9，OÎn大细V领域的导地O2沙利文1头豹研究院注：部V厂商数据~头豹第O方调研数据©2023

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2023/06汽车ß服ó自ú驾驶汽车ß竞争格局•

€度智能ß在2022€中ÿ自ú驾驶P车路`\汽车ß`场中均占据导地位，w次~~阿Ýß1腾°ß1_~ß等2022€中ÿ自ú驾驶汽车ß`场竞争格局2.3%百þ智能ß阿Ýß9.3%28.6%腾±ß17.1%_~ß18.1%亚马šßù€w他24.7%如需获×或引用相关数据，请登录头豹ù€创新网ÿĀ或联系^Āý作人员获×完整x报告❑

€度智能ß在2022€中ÿ自ú驾驶汽车ß`场中均占据导地位，w次~阿Ýß1腾°ß1_~ß等，自ú驾驶汽车ß`场整体集中度较高2➢

€度智能ß`场份额占中ÿ自ú驾驶汽车ß第一：截ó2022€，百þ智能ß占据自ú驾驶汽车ß领域的`场份额~28.6%，O居细V`场首O2百þ凭借

Apollo

在自ú驾驶领域深耕数€的ÿ累，ŸÏ百þ智能ß服áP机厂1自ú驾驶企业2

百þ智能ß自ú驾驶数据ýÿ方案ð供全周期的自ú驾驶数据ß营服áP自ú驾驶ýx链Ā，能够解决数据获×1àý1使用Ï程中的难题，û力车企快Ÿ1P成q构建数据ýÿ，快Ÿèú自ú驾驶€术研发2➢

细分`场竞争格局稳固：中ÿ自ú驾驶汽车ßP车路`\汽车ß的`场要参P者均包括百þ1阿Ý1腾±1_~P亚马šßù€，五家参P者在2022€中ÿ自ú驾驶汽车ß`场中的合«`场份额占比超Ï90%，`场集中þ较高2沙利文1头豹研究院注：部V厂商数据~头豹第O方调研数据©2023

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2023/06汽车ß服ó数_化转型汽车ß竞争格局•

阿Ýß在2022€中ÿ数_化转型汽车ß`场中占据导地位，`场份额达到

29.8%2022€中ÿ数_化转型汽车ß`场竞争格局阿Ýß_~ß25.7%29.8%腾±ß亚马šßù€1.9%5.0%15.4%百þ智能ßw他22.1%如需获×或引用相关数据，请登录头豹ù€创新网ÿĀ或联系^Āý作人员获×完整x报告❑

阿Ýß在2022€中ÿ数_化转型汽车ß`场中均占据导地位，w次~_~ß1腾°ß1亚马šß科€等2➢

阿Ýß占中ÿ数_化转型汽车ß`场份额第一：截ó2022€，阿Ýß占数_化转型汽车ß领域的`场份额~29.8%，O居细V`场第一2

阿Ý旗Q数智服á公ø瓴羊，结合达摩院ð供的数据智能€术和数_人€术，再整合阿Ý的生态资源，p效帮û车企ð升b员数à和用户体验，ß而增à¬W数à和转化率2➢

细分`场竞争格局稳固：中ÿ自ú驾驶汽车ßP车路`\汽车ß的`场要参P者均包括_~1阿Ý1百þ1腾±P亚马šßù€，五家参P者在2022€中ÿ自ú驾驶汽车ß`场中的合«`场份额占比超Ï70%，`场集中þ较高2沙利文1头豹研究院注：部V厂商数据~头豹第O方调研数据©2023

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2023/06汽车ß服óChapter

5行业发展趋势<❑

行业难点❑

发展趋势=©2023

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2023/06汽车ß服ó汽车ß行业综述——发展难点•

中ÿ汽车ß行业的要制þ因素包括数据标准O统一1车联网系统的高复杂性等汽车PßĀ间的部分通信`¯尚未实Ā完全统一，`缺O相关数据交à接口标准，\时车联网的高复杂性P产品的高即时适配性是制þ行业发展的要因素2汽车ß行业发展难点产品适配即时性要求高数据标准O统一汽车ï业链PQ游îÜ供à商较多，wï业ÿ值链包括€术研发1生ï制

1V销1ö售1用户服á1Ð手车1电池回收等ÿ值ÿ节2

\时各汽车品牌îÜ多个车系ï品，`各ï品革新迭代Ÿþ较快，汽车ÿ值链各ÿ节P各汽车ï品的更新Ù化ÿ影响汽车ß厂商的服á’配性，因lß服á厂商需按车企相关ï品持续Ù化的需求ßÌß服á的升ÿ配套，\时车企对ß服á即时’配性要求较高2由Î车PĀ之间的通信`°尚o

做到完全统一`缺O数据交à接口标准，导ô部VßĀß能Ø限，Ð而影响跨品牌车辆P跨Ì业之间的数据à联à通以Ü阻碍车1路1ß的`\2\时用Î支撑车联网Ā中车辆间的大规模联网开发数据€术体系需ßÌ长期的数据处理模型è演，促使ßĀ~车辆自ú驾驶ð供数据支撑P决策的开发周期较长，制þßĀ数据迁移效率2海量信息数据车联网系统的高复杂性车辆在ßÌÏ程中的GPS信息1传感器信息1车联网信息1车辆和车况信息以Üÿï生大à数据ÿ一辆智能化车辆均一yÿï生4-10TB的数据Ā，在面对大规模àÿ的数据时，储`Î非关系型数据ß中的数据需要高性能车载«算ĀßÌ采集和处理，导ô车企对汽车ß服á厂商的ßĀ读写€术1IOVĀ以Ü车企数据的ÿ靠性1Ü时性要求较高2由Î车联网服á要面向C端用户，车联网系统P车企内部系统`在频繁的数据交à历ó，\时Ï需点到点的_线ßÌ数据传输，车联网系统中的_线如APN私p_线PßĀ到车企各系统的点到点_线的复g性较高2

Ð网络构建方面来看，汽车ß服á厂商需保证在路由1安全P性能规划等方面的设«统一性，因l~满足车联网系统的统一性P灵活性需求，w复g的网络系统是汽车ß厂商面临的挑战之一2沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó汽车ß行业——发展趋势•

随着中ÿ汽车自ú驾驶P车联网`场的O断发展，未来3-5€ß服ó的ß端工x链需求P车企定制化需求将持续增长01.ß端工x链的需求提升2Ð`场来看，随着面向自ú驾驶的高性能的数据`储以Üo

来的自ú驾驶ßĀ需求ð升，w回传的数据àð升将促使ß端的ýx链需求将更~旺盛2

Ðß服á的â接方式V类来看，P车身ï生â接的ß服á是一类，另一类的ß端ýx链则OP车身ï生任何â接，wq身聚焦Î生ï管理1ERP的`化1大数据à用1作业Ā等，à一类服áO直接P车相â接，是通Ï将数据回收之^，再在ß端ßÌß端的作业PV析2

例如自ú驾驶的ýx链，`汽车x备L2Ü以P的自ú驾驶能力之^，w海à数据将b回传回来，若想使用l类数据，车企则需要将w标注PV析，实Āl类的数据V析将需要ß服áĀ中的ýx链2

\时在汽车P`前要做的仿真模拟Ï需要ß服áĀ的ýx链，在l背o

Q，o

来ß端ýx链的需求将持续ð升202.车企未来将结合自身的资金能力P外部采购产品ß行组合，即ß服ó定制化需求2以部V

车新势力车企的汽车~例，wà程服á系统POTA系统属Î自身研发，\时l类车企Ïb参P部V自ú驾驶的研发，如自ú驾驶的传感器P传感器感知相关的算法，但是w采用的地Ā数据pÿ能是来自腾±和百þ地Ā等第O方数据，即l类车企的相关服á并非全靠自身研发2

因l将p愈发多的车企在参P部V自ú驾驶1车联网的研发\时采购外部的ß服áï品，整个ß服á的定制化Pï品的个性化需求ð高203.

车企在™择ß服á厂商时`在合\周期等þ题，w合\的签车企境内业ó将转向首™中ÿ汽车ß服ó头部提供商2中ÿþ€限~3-5€或5-10€2

车企在合\周期内Ob更换ß供à商，\时结合数据安全愈发Þ要的背o

，愈来愈多的汽车Ì业参P者将倾向Î首™中ÿ品牌力较€的ß服á厂商，即原先在ß«算领域已`在较深的经验沉淀P较高品牌壁垒的厂商，如阿Ý1腾±1百þ1_~等q土头部ß厂商2沙利文1头豹研究院©2023

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2023/06汽车ß服ó04.

2022€O仅是中ÿ新能源汽车Ì业延续高Ÿ增长的一€，_车企出海业ó将优先考虑海外经验x备优势的ÿ际ß厂商2带ú中ÿ汽车û口à突破300万辆，各机厂在ÿ极èú自身业áû海，在海外业