招标代理服务行业概况研究

第第页招标代理服务行业概况研究（一）行业概况1、行业概述招标是采购服务的一个环节，我国的招标主要包括货物招标、工程招标、服务招标，招标这种择优竞争的采购方式完全符合市场经济的要求，它通过事先公布采购条件和要求，投标人按照同等条件进行竞争，招标人按照规定的程序从中选择订约方，真正实现了“公开、公平、公正”的市场竞争原则。我国经济总量近年来始终保持比较快的增长，为招标代理服务行业的快速发展提供了良好的宏观环境。以工程招标业务为例，根据国家住建部统计，2017年参加统计的全国工程招标代理机构共6,209家，比上年下降4.4%；工程招标代理机构从业人员合计604,173人，比上年增长3.86%。2017年度工程招标代理机构营业收入总额2,277.09亿元，比上年下降10.5%。2、行业特点招标代理服务行业具有如下特点：（1）知识密集型：招标采购知识体系涉及面广，专业技术性强，同时需要处理复杂的业务流程，要求掌握招标采购对象相关领域的理论知识和技术要点，并有一定实践经验。（2）人才密集型：招标采购业务的执行要依仗专业的招标采购管理人才，如国际商务师、专业工程师、招标师、造价师、会计师、经济师等。（3）高附加值：招标采购服务项目对比制造业没有大额进项原材料支出，其成本主要包括公司人力成本、差旅费用等，毛利率水平相对较高。3、行业竞争情况我国的招标代理服务行业从业企业数量较多，代理机构等级划分相对分散，整个招标代理服务市场处于完全竞争的状态，市场集中度较低，呈如下特点：（1）市场化程度较高以工程招标代理机构为例，据住建部《2017年工程招标代理机构统计公报》统计，国有企业和国有独资公司共236个，股份有限公司和其他有限责任公司共3174个，私营企业2689个，港澳台投资企业3个，外商投资企业4个，其他企业103个。从中看出，国有成分的企业在工程招标代理机构中占比较小，行业市场化程度较高。（2）行业资质水平及甲级企业占比呈逐年上升趋势2010-2017年甲级机构及资质企业占比情况据住建部《2010-2017年工程招标代理机构统计公报》显示，工程招标代理甲级资质企业与具有两个及两个以上资质的企业数量占比呈逐年上升趋势，我国招标代理机构众多，但大多数企业规模小，服务水平参差不齐。经过市场竞争的优胜劣汰，近年来出现了一批具有较强综合竞争实力的企业。这些企业往往具有多个行业的招标资质，特别是高等级资质，拥有更多数量、更高水平的从业人员，在竞争中具有明显优势。行业竞争的差异化逐步显现，小而分散的竞争格局正在逐步改变。（3）行业竞争具有较明显的区域性特征自《招标投标法》颁布以来，我国招标行业迅猛增长，但目前我国招投标活动主要集中在经济较发达、投资较活跃的地区，市场活跃度和竞争程度较强，行业竞争的区域性特征较为明显。2017年工程招标代理机构分布数量情况4、行业管理体制（1）行政监管《中华人民共和国招标投标法实施条例》第4条规定，国务院发展改革部门指导和协调全国招标投标工作，对国家重大建设项目的工程招标投标活动实施监督检查。国务院工业和信息化、住房城乡建设、交通运输、铁道、水利、商务等部门，按照规定的职责分工对有关招标投标活动实施监督。县级以上地方人民政府发展改革部门指导和协调本行政区域的招标投标工作。县级以上地方人民政府有关部门按照规定的职责分工，对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。县级以上地方人民政府对其所属部门有关招标投标活动的监督职责分工另有规定的，从其规定。财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的预算执行情况和政府采购政策执行情况实施监督。（2）行业自律《中华人民共和国招标投标法实施条例》第83条规定：招标投标协会按照依法制定的章程开展活动，加强行业自律和服务。

（二）行业发展空间招标代理服务作为我国新兴的现代服务外包产业，市场发展空间广阔。根据《招标投标法》第三条的规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。根据国家统计局数据显示，2016年全社会固定资产投资606,465亿元，比上年增长7.91%。同期，安徽省的全社会固定资产投资总额24,385.97亿元，比上年增长11.48%。由于固定资产投资项目很大一部分都必须通过招标方式完成，所以稳健增长的全社会固定资产投资规模为招标代理服务行业的蓬勃发展注入持续动力。2007-2016年全社会固定资产投资目前，公司的市场主要集中在工程建设、卫生医疗等领域，相关市场需求分析如下：1、工程建设领域根据2007-2016年的国家统计局数据显示，我国建筑业总产值从2007年51,043.71增长到2016年193,566.78亿元，年平均增速为31.02%，我国国土面积广阔，城镇化水平相对较低，房地产市场的快速发展与多年来城镇化的进程密不可分。据国家统计局数据，2015年我国的城镇化率为57.35%，已大幅高于1990年的26.41%，但比照发达国家平均80%的城镇化率，我国城镇化的发展空间依然巨大，因此，未来数年内我国依然会处于城镇化的快速发展阶段，工程建设领域需求仍有很大的增长空间。2、卫生医疗领域根据财政部数据显示，2017年全国财政医疗卫生支出预算超1.4万亿，是医改启动前2008年的4.4倍，比2016年同口径支出增长5.1%，比同期全国财政支出预算增幅高1.9个百分点，医疗卫生支出占全国财政支出的比重提高到了7.2%。从未来的趋势来看，全国财政用于医疗卫生的支出增速仍将维持较快增长。

（三）行业发展环境1、有利因素（1）经济发展水平逐年提升、招标代理行业迎来持续发展期2017年我国国内生产总值82.71万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。国民经济运行保持在合理区间，实现中高速增长，经济增长的质量和效益不断提高，经济发展新常态特征更加明显，实现了十三五良好开局。经济水平的逐年提升、城镇化进程的不断加快，为招标代理行业在工程建设、政府采购、医疗卫生等多方面领域提供发展机遇，也成为招标代理行业未来发展的持续动力。（2）监管体制趋于开放、行业市场化程度提高在目前我国深化行政体制改革、加快转变政府职能的大背景下，招标代理市场化程度将会进一步提升。逐步减少和取消政府审批认定招标代理行业企业资质资格，建立企业资格能力信用的行业自律评价机制，充分发挥市场优胜劣汰机制的作用，对于促进招标投标机制的健康发展，让市场在资源配置中起决定作用具有重要意义。随着行业监管体系市场化改革逐步深化，招标代理机构可以逐步进入以往需要相关资质才能进入的招标代理领域参与竞争，通过拓宽业务领域、提升服务质量。

2、不利因素（1）行业核心技术人才相对稀缺招标采购工作是涉及专业技术、经济知识和法律政策的复合性职业。招标代理行业对从业人员的技术水平要求较高，招标代理机构的比拼归根结底是人才的比拼。招标代理行业虽经过近年来的发展，规模不断壮大，但作为现代服务业中相对高端的一种服务形式仍然处于起步阶段，制约其发展的因素之一即为具备复合型专业知识的招标人员相对缺乏，同时具备丰富的招标工作经验、熟悉招标流程的专业人员显得更加匮乏。（2）行业集中度有待提升目前，我国招标代理行业招标采购服务市场处于完全竞争的状态，企业数量众多。以工程招标代理行业为例，根据住建部2017年工程招标代理机构统计公报数据显示，国有企业和国有独资公司共236个，股份有限公司和其他有限责任公司共3174个，随着政府逐步减少和取消审批认定、加快转变政府职能，预计未来一定时间内招标代理机构数量仍将持续增长，但综合竞争实力较强的企业如国信招标集团有限公司、中招国际招标有限公司等具有跨区域经营和竞争实力外，大部分企业的经营范围仍以当地为主。

（四）行业风险特征（1）宏观经济政策波动风险根据《招标投标法》和《政府采购法》，招标代理与造价咨询主要应用于关系社会公共利益、公共安全的大型基础设施与公用事业的项目，如建筑业、大型基础设施设备、能源建材采购等。但是，宏观经济的周期性波动、经济发展速度的变化、国家对宏观经济的调控政策都将对公司业务规模造成一定的影响。如果未来国家宏观经济政策发生不利于本行业的调整，相关企业经营业绩将受到较大影响。（2）行业资质延续的风险目前该行业中主要有住建部颁发的“工程招标代理机构”、“工程造价咨询企业”等多项业务资质。上述资质根据相关规定均存在一定的有效期，政府主管部门根据公司的业绩、员工执业资格、职称比例和内部管理等因素综合考虑是否给予续期。如果行业中的公司未来发生影响资质维持的事件，将导致公司不能从事相关领域的业务，进而会对涉及的企业经营业绩产生一定的影响。（3）市场竞争的风险随着我国行政体制改革的不断深化，许多领域招标代理行业企业资质资格已逐步减少和取消政府审批认定，根据住建部工程招标代理机构统计公报显示，预计未来会有更多的机构进入这一行业，抢占市场。另外，国家发改委于2015年年初下发《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号