融信集团材料部品定样封样作业指引

融信集团材料部品定样封样作业指引编号：版号：A/011/12融信集团材料部品定样封样作业指引编制李嵩杰日期2018-10审核张灯、苏俊华、尤长煌日期2018-10批准吴剑日期2018-11修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的规范项目从设计阶段至工程大面施工时的材料部品选型定样、送样封样的操作流程，强化对材料选型定样的完成时间及成果标准、各方责任、实施主体、材料品质及成本控制等方面的监督，保证所选用材料符合营销、设计、工程、成本及相关规范的要求，预控材料质量风险、确保交付产品质量标准。本制度由融信中国设计研发中心、成本管理中心、工程管理中心共同编制，第一事业部、第三事业部参编。适用范围适用于全集团所有在建项目材料部品选型定样、送样封样工作。自下发之日起开始施行。定义设计选型：依据设计方案对材料部品的样式、功能、构造等方面的选择和规定，作为材料部品收集样品的依据。定样：根据材料部品的选型，对收集到的样品进行分析，确定符合要求的样品，作为材料部品招标的依据。封样：对确认的材料部品进行封存确认。包括设计封样、招标封样及施工封样。设计封样设计图纸完成后，招标工作开始前，事业部设计研发中心提供的用于招标的电子封样及实物封样。招标封样事业部成本管理中心将设计封样及送样技术要求提供给各投标单位，各投标单位最终通过设计确认的材料封样。施工封样正式施工之前，经事业部设计研发中心、成本管理中心及工程管理中心确认，中标单位用于正式施工的材料封样。采购方式甲供材料（包括甲分包工程材料）：甲方与供应商签订供货（供货或供货安装）合同，并由甲方直接向供应商采购的材料。甲指乙供材料：甲方确定材料的价格、品牌或供应商；乙方负责与供应商签订合同，支付货款，购买材料及施工。乙供材料：根据工程需要由乙方自行采购的材料。过程管理：指从设计阶段材料的选型定样、材料送样封样、材料下单采购、到材料进场验收、直至成品保护的全过程的管理工作。工作职责事业部设计研发中心依据不同的风格，对应不同的材料设备，在目标成本范围内，提供设计封样。明确招标文件中的实物送样范围及技术要求，参与招采封样的确认工作，确保设计品质。参与施工封样的审核工作，如有需现场做样的材料，需提供相应的设计图纸。根据成本概算及时调整材料设备型号。根据现场进度与项目部进行不定期施工材料与样板的核对工作。事业部成本管理中心提供采购计划节点、联系合作伙伴配合事业部设计研发中心完成设计封样。根据事业部设计研发中心提供的设计封样，依据目标成本协助提供测算及优化意见，组织材料供应商按时按需提供材料部品的招标送样，并参与施工封样。项目部主导材料部品施工送样、确认及封样工作，协调提供样板墙样板间场地及工作面。负责项目非效果类材料的确认，对进场材料及现场施工所用材料进行检查，确保其与施工封样材料的一致。根据现场进度与事业部设计研发中心进行不定期施工材料与样板的核对工作。事业部运营管理中心负责组织停止点检查与巡查，负责组织事业部设计研发中心、工程管理中心、成本管理中心检查施工封样材料明细及封样台账完整性，检查封样替换流程、审批手续完成情况，负责督促各部门执行相关专项计划。事业部工程管理中心参与材料部品选型定样、送样封样的过程管理工作。对后期大面施工及交付后容易出现进度、质量及群诉风险的非常规材料、超规格材料、进口材料、定制加工材料及设计指定供应商材料（非甲供材料供应商）等进行风险梳理和提出合理建议。定期组织对各项目材料部品进行检查，确保进场及使用材料部品符合封样及相关规范要求。集团设计研发中心负责监督、指导事业部设计研发中心开展效果类材料部品封样工作。负责重点效果类材料设备选型定版及现场工艺样板评审。工作程序设计选型、定样及封样工作流程事业部设计研发中心须在方案设计图纸完成后一周内，编制完成《XX项目材料部品设计封样清单》，并提供主要材料的实物封样。设计图纸须明确材料质地、规格、型号、颜色、功能、使用部位等。当设计方未提供实物样品或部分实物样品缺失时，由成本管理中心配合联系施工单位协助设计研发中心进行送样，之后由设计研发中心协调上述供应商完成设计封样，并粘贴设计封样材料标签（附表1）。对最终呈现效果要求较高的样板同一样板每次最少送三种以缩短送样周期，送样效果由事业部研发中心确认，集团设计研发中心审核。如仍未能满足设计要求则直至符合设计要求为止。成本管理中心应充分考虑反复打样对定标周期的影响（至少考虑2轮打样的时间）并根据样板进行成本测算，设计研发中心根据成本要求进行样板优化并确定设计封样。设计封样作为施工单位投标时的依据，由事业部设计研发中心主导，事业部工程管理中心对材料部品设计封样提出合理化建议。事业部工程管理中心及项目部应参与材料部品的选型、定样工作，重点对后期大面施工及交付后容易出现进度、质量及群诉风险的非常规材料、超规格材料、进口材料、定制加工材料及设计指定供应商材料（非甲供材料供应商）等在产品设计阶段及招标阶段进行风险排查和梳理，并提出合理化建议，具体内容包括但不限于如下：不锈钢、木饰面、强化地板及质感涂料等后期交付风险较大材料的大量使用；大规格瓷砖/石材在厨房、卫生间墙地面的使用；供货及加工周期较长的进口材料的使用；收口节点做法对工艺要求较高的相关材料的使用；设计指定材料部品的产能、成本等有较高风险供应商的选择。阶段序号工作内容参与方责任方完成时间本阶段工作成果材料部品设计封样阶段1设计方案评审事业部成本管理中心、事业部工程管理中心事业部设计研发中心方案评审完成7天内《XX项目设计封样材料明细表》（附表2）、投标单位实物送样范围及要求、现场实体样板要求2明确现场工艺样板范围及具体要求3组织设计单位编制材料部品清单初稿4联系合作伙伴完成主材实物送样，依据目标成本进行样板优化启动招标前10天5完成材料清单终稿，确定设计封样招标送样、封样工作流程招标送样在招标过程中，要求投标单位对甲指乙供、乙供材料等主要材料制作样板送样。投标单位应根据图纸及事业部设计研发中心的要求进行制样，投标材料送样必须有送样单位的签字盖章，并粘贴封样标签。以合同为单位设置展板，展板宽900mm*高1200mm，要求材料样品用双道16#钢丝牢固固定在展板上，避免脱落；同一种材质不同规格的产品只提供一块样品即可，大型设备和大规格材料可提供图册或彩色照片，尽量一个合同一个展板，如无法完全放置，可增加展板。招标送样审核项目部组织事业部设计研发中心、成本管理中心和相关工程师对招标送样进行审核，若所报送的样品不能满足相关要求，则工程管理中心继续跟进，如二次送样投标单位送样仍不合格，取消投标资格。送样材料必须保存在材料样板库的送样区。替代品审核因设计、成本及投标单位等原因不能按原设计提供设计封样进行招标送样时，则由事业部成本管理中心组织甲供材单位、投标单位提供替换材料部品，事业部设计研发中心、成本管理中心分别核实其效果和成本。涉及重点效果类材料，需报至集团审核。最终替代品样板需相关各部门流转确认，对影响外观主材及特殊材料替代后样板需经主设计师签字认可。招标封样招标封样工作由事业部成本管理中心主导，投标单位提供样品，事业部设计研发中心配合确认效果，事业部工程管理中心确认质量及技术要求。招标封样必须在技术标评审阶段完成，并且作为现场管控的依据移交项目部。成本管理中心招标定标后，需在3天内提供中标单位给设计研发中心，以确定最终图纸。中标单位的投标送样作为供货样板，在7天内由项目部组织设计研发中心、成本管理中心对之进行封样，完成中标单位封样台账（附表4）并保存在材料样板库的供货样板区，作为材料进场验收的依据。定标后原则上不允许材料更换，若因工期、排产等不可抗力需进行材料替换，则材料替换工作必须在成本管理中心招标定标后、施工送样前提出，项目部应及时知会事业部设计研发中心、成本管理中心对所替换材料的规格型号、外观效果、成本价格进行审核确认，涉及到重点效果类材料需经过集团设计研发中心、成本管理中心、工程管理中心审批。未经各部门审核确认的替换材料不得进行封样。阶段序号工作内容参与方责任方完成时间本阶段工作成果材料部品招标封样阶段1组织投标单位送样事业部研发设计中心、成本管理中心、工程管理中心、项目部事业部成本管理中心各单位招标送样2投标单位送样审核事业部研发设计中心、事业部工程管理中心、项目部《投标单位送样评估表》（附表3）3定标单位确认事业部成本管理中心4提供中标单位，确定最终图纸事业部研发设计中心、事业部成本管理中心定标后3天提供单位5招标封样移交事业部成本管理中心定标后7天施工封样流程及现场管理、施工封样施工封样作为招标封样的补充和延伸，主要针对招标封样中的以下三类材料进行再封样：无明确的品牌、规格、型号的材料，例如天然石材、木饰面等。非成品、加工定制品：例如家具、柜体、需调色的各类油漆、乳胶漆、铝单板、人造石等。因生产批次原因会造成色差的：例如墙地砖、木地板、烤漆玻璃等。对于招标封样中已经有明确品牌、型号、规格要求的材料，且不会因为生产批次造成影响的，无需再进行施工封样，例如木工板、轻钢龙骨、石膏板等基层材料；部品、部件、设备、五金、洁具等。施工封样工作由项目部主导，施工单位负责提供，事业部设计研发中心、成本管理中心负责确认。项目部作为施工封样工作的责任部门，在接到封样要求后，应负责组织事业部设计研发中心、成本管理中心进行样品封样工作。施工封样工作应在招标定标后10日内完成。项目部组织施工封样时应明确：所送样板为后续批量施工所供材料，战略合作供应商及施工单位须承诺具体的到货、安装时间、现阶段备货情况及整体供货计划等相关信息。所有封样材料应在每一个部件的醒目处标示出封样的相关内容：封样人员、日期、部品名称、产地、送样单位、使用部位、规格、型号及相关的性能等项内容（附表1）。对于影响项目效果的类目（新材料、新工艺、复杂造型，包含但不限于石材/铝板/玻璃幕墙、门窗分隔、涂料、泛光照明等），现场需制作工艺样板以确认最终效果，实施范围在方案评审阶段确定。通过此环节，确认材料选型及效果，并确保批量订货材料与封样材料一致（石材锁定色差范围），同时确认施工的工艺工法。此节点通过后，方可大批量订货。材料样板库需建立相应的台帐，以便于现场样板材料的有效管理。所有材料选型最终完成后参照本指引“附件1：材料设备封样台账及封样确认单”。现场管理实体样板房主要外立面基本完成、拆架前检查说明：现场比对设计效果图及二次设计分色图，在拆架前对样板房效果进行最终确认，重点关注二次设计实施的准确性，细节品质，以及防流挂等功能性细节是否实施到位。参与人：事业部设计研发中心、工程管理中心、品牌营销中心、项目负责人及其他相关人员实体样板房外立面完工、拆架后检查说明：对实体样板房的最终效果进行确认及总结，研发对规模化实施的二次设计进行总结与优化，工程管理中心总结规模化实施的施工管控要点。参与人：事业部设计研发中心、工程管理中心、品牌营销中心、项目负责人及其他相关人员要求：形成会议纪要，作为设计、施工优化意见。封样材料的替换原则上不允许封样材料的替换，对于已经确定招标封样、工程封样的材料，若确因市场原因等不可抗力无法按照原合同执行的，需由施工单位提出申请，写清原因，明确替换产品的品牌、标准等，报经片区/城市公司/事业部工程管理中心、设计研发中心、成本管理中心、品牌营销中心、客户关系中心、运营管理中心/集团设计研发中心、成本管理中心、工程管理中心等相关部门审核。涉及到重点效果类材料需在事业部各部门同意后发起申请经集团设计研发中心、成本管理中心、工程管理中心审批后方可进行替换，并将替换材料的展板按照本制度规定的要求制作提交至项目公司成本部和项目公司工程管理中心（附表5《材料替换申请表》）。未按照本管理规定完成材料替换的审批,而私自同意进行替换材料的,一经发现,由事业部组织对相关责任人及施工单位给予相应的处分及处罚。材料样板间管理材料样板间要求项目公司及项目工程管理中心要求有单独的施工材料样板封样室，并设置样板展架。材料样板间管理标准材料样板间的面积不小于20平方米，不得放置除材料样板外的其他物品，有条件的项目应配备通风空调设备。样板间材料样板间应设置样板陈列架或陈列柜，由专人管理，应保持材料样板间干净整洁，材料样板间门、窗应完好，样板间的门应上锁，钥匙应由项目部专人保管，无关人员不得进入并应履行“出入库人员登记制度”（详见附件2）。样板材料间应划分区域，分类存放材料样板，可根据项目情况，在便于管理的情况下按照专业分类或者期区地块分类，例如“土建类、安装类、景观类、精装类”或“01地块、02地块”分区域摆放，要求按物资不同合理布局,并制作样板分类布局图；采用“五五成行”、“层层堆码”的形式码放、做到“上放轻、下放重、中间放常用”，墙上张贴管理人员名录（附表6）。材料样板间应建立材料样板入库封样台帐（附表7）、借用台帐（附表8）、变更台帐（附表9），台账悬挂于样板间内，每增加一项样板对台账进行更新，以免遗漏，任何样品需执行先入库后领用原则。样板间不易（宜）存放的大件或贵重样板（如门扇、大型设备等），其实物图片及相关资料必须由项目设计负责人（或装饰设计师）的签名确认作为货品进场验收的参照物。中标封样材料样板原则上不外借，相关单位或部门借用材料样板，应经项目总及事业部工程管理中心总监共同同意，并办理登