定增非公开发行情况报告书

释 第一节本次基本情 一、本次履行的相关程 二、本次基本情 三、结果及对象简 四、本次的相关机构情 一、本次前后前10名股东持股情 二、本次对公司的影 第五节中介机构一、保荐机构.................................................................................................................二、人.............................................................................................................三、审计机构.................................................................................................................第六节备查文 在 烽火通信、人、公指指中国监督管理指所、A指公司的普通指指人指市指指指指《中民公司法《法指《中民法第一节本次基本情通信非公开的》（证监[2012]213号），核公司于2012年6月8日以非公开的方式向10名特定对象了的有关规定，对募金设立账户进行管理，专款。2 3、价2012年6月8日民生向截至2012年5月31日收市后的公司除公司2014名股东(6名股东由于无法取得联系或口头回复不参加没有发送)、25家投资基金公司、18家公司、8家机构（符合《与承销管理办法》规定的不少于20家证券投资基金公司，10家公司和5家机构的条件）以及公司董事会决议参与，4家联系不上无法确认是否收到）以电子邮件或者传真方式共计发送了129份《邀请书》和《申购报价单》。20126138:30～12:007份申购报价单，5份保证金（其中两家基金公司无需缴纳保证金有效报价共7份。序号11申购报1市平安创新资本投资有234567鉴于首次没有满足本次拟募金额，需要进行追加。经主承销商与人商议于6月18日以传真或电子邮件方式向在首次中已获配的201261917:004份申购报价单，31234折扣率（价格/前20个日均价）为89.91%。序号1司2序号1司23456789合34,270,000元，募金净额972,190,00012345123456789合1、市平安创新资本投资成立日期：19921124：该对象最近一年与人无重大，未来亦没有地址：生态城动漫中路482号203室-023执行事务:三湾投资（委派代表：林彤成立日期：201112203、江苏投资管企业类型：（法人独资）内成立日期：2011714 市朝阳区东三环中路7 成立日期：20041015经营范围：经营项目：财产损失；责任；信用和保证保成立日期：2001417企业类型：公成立日期：19981222成立日期：2010322企业类型：公司(自然人投资或控股)成立日期：19953179、东方资产管成立日期：201068成立日期：2000822 经办人员：吴浩潮 杨伯 黄崇望张瑜 （010） 真（010）经办：赖继红张 许志 真经办会计师：温京辉姜永 安洪 周战军雷波涛宁 话 真第二节本次前后公司相关情（股（股1-2-3-4中国建设银行－华夏优势增长型-5-6寿()公司－传统－普通-7中国工商银行－鹏华优质治理型-8-9-- （股（股1020304中国工商银行－鹏华优质治理型50607089前后--1--前后归属于母者的权-烽火通信目前从事光通信设备制造，是国内光通信最完整的公司之位，提高资产质量，改善财务状况，增强公司的竞争力和持续能力。 程和对象合规性的结论意见为：的原则，符合目前市场的要求。通过询价方式最终确定的价格，符限公司2011年第一次临时股东大会规定的条件，符合中国的相关要求。“本所认为，人本次的过对象符合《上市公司

苑会 田201275。 张 201275告书与本审计机构出具的报告不存在。本审计机构及签字会计师对确性和完整性承担相应的。 1、保荐机构出具的保荐书、保荐和尽职报告2、人出具的法律意见书、补充法律意见书和3、人会计师为人出具的验资报告5、出具的《关于烽火通信2011年非公开9:0011:002:304:30。四、信息披露201275市20126目一、本次的过 份(下称“人”)聘请的专项法律顾问，现就人本次非公开发行(下称“本次”)的过对象的合规性事宜，出具本本所根据中国现行法律、和中国的有关规定，对人本次的过程进行了，并对与本次以及本次对象相关的文件资料进行了判断，现按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉BeijingShanghaiShenzhen广州GuangzhouWuhanChengduHongKong京Tokyo伦敦人已取得中国2012年2月23日发出的证监〔〕号核准文件。人与本次的主承销商民生公司(下称“主承销份的股东及其一致行动人)以及其他以有效方式对本次表达意向的投资日人前20名股东(不含持有人5%以上的股东及其一致行动人)、25家投资基金管理公司(不含人前20名股东中的投资基金管理公司)、18家公司、8家机构投资者和64家其他投资者。除无法取得联系及口头回复不参加的询价对象外，主承销商于20126月8日向符合条件的129名询价对象分别发出了《邀请书》，截至因首次的金额低于本次拟募集的额，需进行追加，经主承销商与人商议，主承销商于6月18日向在首次中已获配的机构投资书》，截至2012年6月19日下午17：00，人及主承销商又收到4家询价根据上述，截至2012年6月19日下午17：00，人及主承销商共收11家询价对象提交的《烽火通信2012年非公开申购12345江苏投资管理6789中国投资管理根据《邀请书》及《追加申购邀请书》，投资者(除基金管理公司外)日下午17：00之前将保证金1,000万元足额汇至并到达主承销商本次的缴款账户，上表的11家投资者除3家基金管理公司外，其余8家的保证金均及时足额到账，因此，本次有效申购报价的投资者为11家。确定对象、价格及获配股数的原如果本次的有效量大于或等于本次的时或有效金额超过募金的需求总量时，有效量将按价格由高到低进行排序累计，相同价格的将按数量由高到低进行排序累计，当累计有效金额等于或首次超过本次募金需求量，或有效量等于或首次超过本次拟的时，上述累计有效量的最低价格即为本次价格。高于本次价格的有效量将全部获得配售；与本次价格相同的有效量将配售余下的数量，与本次价格相同的有效量将配售余下的数量，按照“优先原则”确定。。如果本次的有效量小于本次的且有效金额不超过募金的需求总量时，且有效家数不超过10家，则有效量将 ②按照上述优先原则的顺序优先满足已申购者的追加需求；如仍不足则向申购报价日之前提供意向书且参与申购报价的投资者进行再一轮的追加；如仍不足则向申购报价日之前提供意向但未参与申购报价的投资者进行再一轮的追加；如仍不足则尽快寻找其他投资者；以上调整仍不足时则按实际募集情况确定数量。人和主承销商将根据以上确认程序与规则形成最终配售结果,以上程序和规则未尽事宜,由人和主承销商协商解决。根据以上原则，人与主承销商经协商一致，确定本次最终价格为25.48元/股，确定以下对象在本次中的具体获数量123江苏投资管理456789中国投资管理验字[2012]1044号《验资报告》对上述股款缴付情况进行了审验。本所认为，人本次的过程符合《上市公司议，本次的对象为不超过10名的特定对象，公司5%以上股东及其一股东及其一致行动人)，投资基金管理公司、公司、机构投资者、投资公司、财务公司、合格投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。经核查人提供的与本次对象相关的文件资料，本次的对象符合人股东大会决议规定的条件，并且未超过10名。本意见 三份开之过对象合规性的意见书》的签字盖章页)市负责人经办二〇一二 经贵会证监[2012]213号文核准，烽火通信 (以下简称“烽火通信”、“人”、“公司”)拟以非公开的方式向特定投资者公司(以下简称“民生”、“保荐机构”或“主承销商”)作为烽火通信本次的保荐机构及主承销商，认为烽火通信本次过程及对象符合《公司一、概25.70元/股。如烽火通信A股在本次定价基准日至日期间发生派发现金相应调整。2012年5月25日，人2011年度权益分派实施完毕后，本次底价调整为25.48元/股。具体计算如下：调整后的 派发现金股＝25.7元/股－0.22元/股＝25.48元/股。本次的价格为底价25.48元/股。6,000（6,000）”的规定。(四)募金金股(含6,000万股)新股。 2、鉴于首次没有满足本次拟募金额，需要进行追加。经主承销报价共7份。25.4825.48元/股至25.78元/股。总的有效申购量为3,330万股。保荐机构与人对所有申购1234567有效报价共计4份。1234的原则进行分配，且本次获配投资者总数不超过十家，因此万家基金管理本 12 3 456789 经核查，本保荐机构认为，本次要求除基金管理公司之外的投资者缴纳申购保证金8,000万元，申购保证金的金额低于拟数量的20%；参与的对象均按照《邀请书》、《追加申购邀请书》的约定提交了《申购报价单》、《追加申购(三)确定价格、数量及对象的原如果有效申购数量大于拟数量，则所有申购报价高于价格的申购获得较早者，最终对象和配售股数由人和主承销商协商确定；如果有效申购数量小于拟数量，则最低的有效价格为价格，主承数量和价格、获得配售的投资者及其获配数量和应缴纳的款项等。(四)价格、对象及获得配售情12华基丰收（）投资合伙企业（有限合伙3江苏投资管理456789中国投资管理上述10家对象符合烽火通信股东大会关于本次相关决议的规定。本次发次按价格优先、数量优先的原则确定对象。果，压低价格或调控股数的情况。人于2012年6月20日向上述10家获得配售的投资者发出了《烽火通非公开缴款通知书》，通知该10家投资者按规定于付的保证金50,000,000.00元（大写：伍仟万元整）。付的保证金总额80,000,000.00元（大写：捌仟万元整）。缴付的总额（含保证金）1,006,460,000.00元（大写：壹亿零陆佰肆 投资、华基丰收（）投资合伙企业（有限合伙）、江苏投资管理有限 、易方达基金管理、鹏华基金管理、公司、中国投资管理等特定投资者缴纳的非公开款计1,006,460,000.00元，扣除与有关的费用34,270,000.00元，贵公司实际计入资本公积932,690,000.00元。各投资者全部以货币投资。同时我们注意到，贵公司本次增资前的资本442,861,275.00元，实收的有关规定。所确定的对象符合烽火通信2011年第一次临时股东大会规定的条件，符合中国的相关要求。本次符合《中民非公开实施细