定增益丰大药房连锁股份

徐 肖石铁 释 第一节本次的基本情 一、本次履行的相关程 二、本次的基本情 三、本次的对象基本情 四、本次相关机 第二节本次前后人基本情 一、本次前后前十名股东情况对 二、本次对人股本结构的影 三、本次对人资产结构的影 四、本次对人业务结构的影 五、本次对人公司治理和高级管理人员的影 系、管理关系、关联及同业竞争等变化情 一、关于本次定价过程合规性的说 二、关于本次对象选择合规性的说 第四节人关于本次非公开过程和对象合规性的结论意见.第五节有关中介机构的第六节备查文 指指指指指指指人指指指指指1、2015814日，益丰药房第二届董事会第十一次会议审议通过公司非公开A股预案。审核审核通过本次非公开的申请。2、2016年6月29日，公司收到中国《关于核准益丰大药房连锁股份非公开的》（证监[2016]952号。该自核准发行之日起6个月内有效。2016年7月15日，天健会计师（特殊普通合伙）就募金总额人民币1,354,701,498.34元汇入保荐机构中信本次账户进行了验证并出具了天健验[2016]2-27号验证报告。2016年7月18日，天健会计师（特殊普通合伙）就人本募金净额出具了天健验[2016]2-28号验资报告，本次募金总额为人金净额为1,325,395,209.28元公司将尽快登记结算公司象的限售期为新增上市之日起的12个月。1、方式：向特定对象非公开2、类型3、面值：1元4、数量：42,694,658根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的议案，本次非公开的2015年第四次临时股东大会决议公告日（2015924日），本次非公开价格不低于定价基准日前20个日公司日A股总额/定价基准日前20个日A股总量），47.92元/股，不超过2,300.00万股。经2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，本次非公开A股的底价调整为23.71元/股。调整为不超过4,600.00万股。本次采取投资者竞价方式确定价格和对象，簿记中心共收到35单申购报价单，均为有效申购。公司与主承销商根据本次的申购情况对本次的价格为31.73元/股。本次非公开价格相当于底价23.71元/股的133.83%。6、募金量及费用：根据天健会计师（特殊普通合伙）出具的天健验[2016]2-28号验资报告，本次募金总额为1,354,701,498.34元，扣除费用29,306,289.06元后，最终募金额为1,325,395,209.28元本 （股（元锁定期（月12345（股（元锁定期（月1234567-类型：公司（法人独资资本：3,300,000万元类型：公司（中外合资资本：15,000万元资本：51,430万元资本：32,000万元资本：20,000万元资本：25,000万元资本：15,000万元 4、关于对象履行私募投资基金备案的核查申万宏源（以下简称“申万宏源”）现持有号为以外区域，资产管理，承销与保荐（限国债、非金融企业融、青海、区域经纪业务客户的自营外做市，国家国联安基金管理、天弘基金管理、有限责保荐代表人：、项目组成员：、、李相国、、师真：021-2026负责人： 真机构名称：天健会计师（特殊普通合伙执行事务：先 真）2016324）例数量（股湖南益丰投资管CAPITALTODAY（HK）0CAPITALTODAY（HK）0湖南益之丰咨询理 有公司－传统－普通产品－005L－CT001沪0长沙益之堂健康咨询有中国建设银行有公司－华商盛世成长混0招商银行－汇添富医疗服务灵活配置混合型投资基0中国工商银行有限公司－汇添富策略回报0））例数量（股湖南益丰投资管CAPITALTODAY（HK）0CAPITALTODAY（HK）0湖南益之丰咨询理国联安基金管理有限公司前后（万股（万股本次非公开募金在扣除相关费用后，将用于收购苏州粤海本次非公开将满足公司项目投资的需求，增强公司资本实力。本次的业务关系、管理关系、关联及同业竞争等变化情况 保荐机构认为：“本次非公开的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国核准的要求。本次非公开发保荐机构认为：“本次非公开对对象的选择公平、公正，符合公及全股的益符合上公理法、承制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接或通过结构等式间参本次 情形”湖南启元关于本次非公开过程和对象合规性的结论意项目协办人：宋怡然保荐代表人： 法定代表人（或代表） 人本所及签字的已阅读本情况报告书，确认本情况报告书与本所中的法律意见书的内容无异议，确认情况报告书不致因所内容出现。经办陈金 ： 本所签计已读《丰药房锁公股（以下简称报告书（20152-120162-37不存。所及签字会计师对益丰大药房连锁在报告书中上述报告的内容对的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的。签字会计师周 天健会计师天健会计师（特殊普通合伙二〇一六 本所及签字会计师已阅读《益丰大药房连锁非公开股票之情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《验资报告》不存在。本所及签字会计师对益丰大药房连锁在报告书