定增联席保荐人主承销商

目第一节本次概 一、本次履行的相关程 二、本次的基本情 三、本次的对象情 四、本次的相关当事 第二节本次前后公司基本情 一、本次前后前十名股东情况比 二、本次对公司的影 第三节保荐人（主承销商）关于本次非公开过程和对象合规性的结论意 一、关于本次定价过程合规性的说 二、关于本次对象合规性的说 第四节关于本次非公开过程和对象合规性的结论意 第五节有关中介机构.....................................................................................第六节备查文 释 爱 指指公司、大新华投资管理、汇银指人以非公开的方式，向国际有限公司、实业发展、大新华投资管理和汇银投资发行28,508.77万股普通股的行为指指指指指中 指中国监督管理指指指指指人指国浩（）指立信会计师（特殊普通合伙指《中民公司法法指《中民法A指指第一节本次概、大新华投资管理、汇银投资签订<附生效投资公司增资20亿元的议案》等议案，并决定于2011年6所（所（

所（所（

年月日，本次非公开募金投资项目之增资爱建相 年月日， 3、2012年2月16日，本次非公开收到《关于核准爱建股份非公开的》（证监[2012]179号）。至保荐人（主承销商）指定的收款账户出具了信会师报字[2012]第113277号《验资报告》，验证上述款项已经足额支付。本次不涉及购截至2012年5月30日，保荐人（主承销商）已将上述款项扣除承销保荐费后的余额划转至爱建指定的本次募金专户内。年月日，立信会计师（特殊普通合伙）就募金到账事项出具了信会师报字[2012]第113292号《验资报告》，截至年月日止，公司实际已28,508.77万股普通股，募金总额2,599,999,824元，扣除费用合计24,585,087.70元，募金净额为2,575,414,736.30元，其中增加资本285,087,700元，增加资本公积有关规定，对募金设立账户进行管理，专款。本 新 已经 通股，投资者的本次的预计上市可时间为。（一）方式：本次采用向特定对象非公开的方式每股面值1.00元。（三）数量：本次的合计为28,508.77万股。其中国际10,964.92万股，实业7,675.43万股，大新华投资公司十九次会议决议公告日。本次非公开价格确定为9.12元/股，定价原则为不低于定价基准日前20个日公司均价（定价基准日前20个日股票均价=定价基准日前20个日总额/定价基准日前20个日总量）的90%，即9.12元/股。在本次定价基准日至日期间，（五）募金及费用：根据人2011年第二十次股东大会决议，本次的募金总额为2,599,999,824元。根据立信会计师（特殊普通合伙）对人出具的信会师报字[2012]第113292号《验资报告》，本次募金总额2,599,999,824元，发行费用24,585,087.70元（含承销保荐费、验资费、登记费等），扣除费用后的募金净额为2,575,414,736.30元。 三、本次的对象情况限公司、大新华投资管理和汇银投资。对象将以现金本次的。名称：国际 年月日本次非公开前，国际通过其子公司国际持有4、对象及其关联方与公司最近一年重大情况最近一年，对象及其关联方与公司未发生重大。5、对象与公司未来的安排行，履行相应的程序及信息披露义务。 年月日化、装潢设计；会务服务，计算机软件开发（涉及经营的凭证经营）本次非公开前，对象与公司不存在关联关系4、对象及其关联方与公司最近一年重大情况最近一年，对象及其关联方与公司未发生重大。5、对象与公司未来的安排下进行，履行相应的程序及信息披露义务。名称：大新华投资管理法定代表人：资本：4.6亿元上咨询均除经纪）（企业经营涉及行政的，凭证经营）。本次非公开前 本次非公开前，对象与公司不存在关联关系4、对象及其关联方与公司最近一年重大情况最近一年，对象及其关联方与公司未发生重大。5、对象与公司未来的安排行，履行相应的程序及信息披露义务。法定代表人 办公地址 传真 联系人 办公地址 ：传真 法定代表人 万建办公地址 市银城中路168号银行20 传真 国浩（ 办公地址 市西路580号南证45 传真 经办 、办公地址 市东路61号4 传真 办公地址 市东路61号4 传真 第二节本次前后公司基本情一、本次前后前十名股东情况比123456789中国银 -金鹰行12312345678 夏盛世精选型投资金9二、本次对公司的影（股近年来，公司一直努力理顺投资结构，调整业务结构，做大做强业务，本次非公开后，公司股权结构将发生变化。本次前，国际通过其子公司国际持有本公司10,944,935股，占前总股本的比例为1.33%。本次后，国际持有人109,649,200股，低于后工商界爱国建设特种12.30%的持股比例。工商界爱国建设特种仍然为第一大股东。占公司总收入的将得到较大的提升。速发展，公司的可持续能力得以不断增强。间无业务关系、管理关系和关联，亦不存在同业竞争。间的业务关系、管理关系均未发生变化，也不涉及新的关联和同业竞争。第三节保荐人（主承销商）关于本次非公开过程和对象合规性的结论意见 保荐人（主承销商）认为：本次的组织过程，严格遵守相关法律和，以及公司董事会、股东大会及核准批文的要求，过程中恪守公关于本次对象合规性的说明第四节关于本次非公开过程和对象合规性行对象、过程及结果均符合相关的规定，合法、合规。第五节有关中介机构本保荐机构已对爱建非公开进项目协办人：保荐代表人：法定代表人：保荐人（主承销商）：德邦本保荐机构已对爱