新区经济与产业发展

中国·霸州2021年7月霸州新区经济与产业发展规划华夏幸福基业股份有限公司大广高速霸州站温泉小镇现代观光农业示范区温泉商务度假区高铁商务区温泉小镇高新产业区项目背景：霸州新区经济与产业发展规划面积为107平方公里，在原“321”战略定位的基础上，调整并完善霸州新区的经济与产业发展规划项目背景研究重点本次项目研究的区域范围为霸州107平方公里，其具体四至为：区

–

东到京九铁路线（东北部包括东坨村和域

马坊村等区块）范

–

南到津保高速（荣乌高速）围

–

西至大广高速（包括马庄）–北部到市界在霸州新区原“321”战略定位的基础上，调整并完善霸州新区的经济与产业规划修正原有战略定位加强区域内现代农业的研究加强区域内商业商务的研究和落位明确中德产业园的发展路径和实施落位测算霸州新区的主要经济与社会指标资料来源：罗兰贝格分析京南区域中心城市·京津冀产业转型升级新坐标圈层扩展+轴线延伸：全球都市圈发展显示，中心城市通常向外圈层辐射，沿交通动脉轴线延伸产业跃迁：基于资源和基础，形成与核心城市紧密联系、产业功能明晰的节点型中小区域中心城市群京津冀未来也将形成一系列产业特色明确，与核心城市功能互补、协调发展的区域中心城市圈层需具备较强的自我造血能力，如关注产业本身的区域市场需求、注重产城融合发展等具备明确功能特色形成“产业跃迁”主核，考虑与核心城市及周边产业生态关系，引领产业升级发挥本地经济优势，与核心城市双向互动，发展战略新兴产业及2.5产业，实现在京津冀领先崛起区位交通枢纽：霸州位于京津保

的地理中心，且受益于首二机场，交通优越，路网直接辐射晋、豫民营经济活力：霸州在京津冀与保定市区、三河和廊坊市区同属二级中心，民营经济活力突出经济基础雄厚：霸州能够依托本

地雄厚的经济资源进行产业升级，服务核心城市与周边地区全球资本产业回流：欧美复苏可期和美国量化宽松等促使欧美资本回流，投资中国前景相对看淡中国增长模式转变：中国探寻新

的增长模式，通过国资国企改革、新型城镇化等，将更多关注拉动

内需和盘活存量市场导向产业布局：中国更加注重市场导向的新兴产业投资及具有可持续性和经营性的产业布局“自我造血”“辐射格局”“发展基底”区域经济的发展需强化自我造血机能未来京津冀核心城市沿交通动脉形成区域中心城市圈层霸州在华北有领先崛起，辐射周边的基础愿景愿景的支撑点对霸州产业的要求1）北京为区域1级核心城市，天津为1.5级副核心城市，三河、廊坊市区、霸州和保定为2级中心城市（从行政区划看，霸州属于2.5级城市）123资料来源：罗兰贝格分析发展愿景：霸州未来将成为具备自我造血、辐射格局和发展基底的

“京南区域中心城市”，而霸州新区是这一城市经济体的核心和先导1

霸州市发展愿景自我造血：随着欧美资本回流、中国传统模式转型及市场导向的产业布局，作为区域中心城市的霸州亟待强化自身“自我造血”能力BCA全球资本/产业回流欧美中国传统增长模式转型市场导向推动产业布局资料来源：IMF，中金公司，案头研究；罗兰贝格分析欧美等发达国家在2014年将继续复苏，吸引全球资金逐步回流预测2014年流入30大新兴市场的整体私营资本将显著降低为1.3万亿美元，低于2013年的1.6万亿美元中国依靠投资和出口的传统增长模式面临

极大挑战，政府将致力于调整经济结构、

国资国企改革、城乡统筹发展等重点领域，以重新激活市场活力未来政府重点是促进国内消费需求的增长，并盘活现有存量方面节能环保新材料新能源

生物医药高端装备制造新能源汽车新一代信息技术环渤海云南、四川7.7%14.5%0%5%10%7.5%8.0%10.0%8.0%11.5%-5%2007Q1

2008Q1

2009Q1

2010Q1

2011Q1

2012Q1

2013Q1净出口GDP增长率 私人消费公共投入 私人投资中国市场周资金变化量及累积变化量[十亿美元]中国将重点发展“一路两带”战略布局，强调全国“一盘棋”，着力优化结构、协同发展中国将趋于更加市场化导向对待投资，差异化定位，注重中国在东北亚、东南亚，及中国各大区域间可持续投资机遇，如能源、矿产、基础设施、战略性新兴产业等1.1

“自我造血”东北老工业基地长江经济带-3-2-10123-505101520

15%2014/4/232014/2/262014/1/12013/11/62013/9/112013/7/172013/5/222013/3/272013/1/302012/12/5资金累积量周资金变化量全球化红利消退，内需重要性凸显欧美经济去杠杆、贸易保护主义及中国劳动力比较优势下降导致出口增长动力不足内需成为未来经济增长引擎由投资出口导向型向消费主导型过渡长期出口导向、不均衡发展导致工业结构失衡，未来以消费主导促进服务业发展未来从工业大国向服务业强国过渡关注GDP增长质量，重点打造产业升级不以GDP总量为导向，将资源引导侧重有利于产业升级和服务民生的领域坚持可持续政策，以改革为增长动力坚持稳定健康的财政及货币政策，绝不通过粗放的投资刺激拉动经济，以制度、政策及结构的改革为核心增长动力习近平常态（Pinormal）对于霸州新区建设的指导意义习近平常态：从增长速度、结构调整及宏观政策三个方面为未来经济发展奠定了基调，同时对于霸州新区建设带来以下三大启示未来宏观经济发展趋势增长速度的新常态由高速增长向中高速增长换挡(7~7.5%)保持超高增速不可能也不必要，实现2020年GDP倍增只需年均7%增速结构调整的新常态从结构失衡到优化再平衡调整产业结构，注重经济增长质量，实现区域协同发展资料来源：案头研究；罗兰贝格分析宏观政策的新常态从“西医到中医”疗法不再以“大投资、宽货币”对抗周期，而通过促改革调结构激发活力习近平常态内涵对于霸州新区发展的启示立足内需，借力全球以国内市场需求为导向，充分利用京津冀一体化带来的区域机遇，同时嫁接全球资源，推动产业升级产业协同，城乡统筹制造业与服务业需平衡发展，农村与城市需统筹发展，通过人口导入及一二三产协同打造具有活力的产业新城深化改革，助力发展以改革红利为经济发展核心动力，由建设型向服务型政府平台转变，更多引入多元社会资本推动城市发展新型城镇化：新型城镇化为霸州新区发展提供了重要启示，未来需构建合理的产业体系、优化产业结构，以提升城市品牌和竞争力新型城镇化对霸州新区的影响国家新型城镇化的六大任务新型城镇化对霸州新区的启示城乡统筹发展注重现代农业和农村人口在城市发展中的地位，加强其与制造业和服务业的协同发展，推进霸州新区城乡统筹发展优化产业结构构建符合霸州新区资源禀赋和比较优势的产业体系，注重产业发展的聚集性、内生性和可持续性注重绿色人文以绿色生态为理念，将生态文明和本地文化

要素融入霸州新区的城市建设和产业发展中，促进城市可持续发展BEFCDA资料来源：案头研究；罗兰贝格分析推进农业转移人口市民化解决已经转移到城镇就业的农业转移人口落户问题，提高农民工融入城镇的素质和能力提高城镇建设用地效率守住耕地红线，城镇建设用地要以盘活存量为主，不能再无节制扩大建设用地，不是每个城镇都要长成巨人建立多元可持续的资金保障机制完善地方税体系，建立健全地方债发行管理制度，推进政策性金融机构改革，建立城市基础设施、住宅政策性金融机构优化城镇化布局和形态全国主体功能区规划按照“两横三纵”1）的城市化战略格局，依靠市场力量与国家规划，逐步发展形成若干城市群提高城镇建设水平要实事求是确定城市定位，将生态文明理念融入城市发展，并注意保留村庄原始风貌加强对城镇化的管理制定实施国家新型城镇化规划，由扩张性规划逐步转向限定城市边界、优化空间结构规划，并保持城市规划连续性完善配套设施加强霸州新区商务与商业配套设施建设，完善城市功能水平，提升霸州新区的城市品牌和竞争力国资国企改革：霸州新区应从税收政策、配套设施与上游供应三方面入手，有效承接未来国企入驻，打造国企新栖地京津冀国资国企改革对霸州新区的启示提供优惠税收政策向政府申请，为迁入国企提供减税或免税的优惠政策，有效吸引国企入驻>>实现股权结构多元化，为民企提供更多介入机遇国资不再承担控股地位，未来企业决策权将不再仅由国资一方决定>从资产整合、薪酬机制等多方面落实国企的市场化改革，未来在企业运营方面将逐步向市场化发展，无需继续承担“国企”角色>>优化国资国企在京津冀的布局，使京津冀产业分工区域明晰由于北京地区的天气污染与人口就业等问题，近期部分国企欲将其部分业务迁离北京，入驻周边城市搭建上游供应网络吸引原材料供应商入驻，或搭建运输物流网络，向国企制造工厂提供生产所需原材料，在为其提供便利的同时亦可节约成本建设完善配套设施生产配套设施，包括办公楼与厂房等，企业可直接进驻生活配套设施，包括购物、娱乐与餐饮等，为前来就业人口提供生活便利对霸州新区的启示突破混合所有制坚持市场化运作优化区域布局应做好充分准备承接迁离北京的国企，并从税收政策、配套设施与上游供应三方面入手，打造国有企业的新栖息地资料来源：案头研究；罗兰贝格分析辐射格局：全球大都市的发展显示，中心城市发展初期以圈层式辐射为主，随着交通干线建设，逐渐沿交通动脉形成区域中心城市圈层基于交通干线形成发展轴带中心城区依托路网向外辐射沿轴形成产业聚集带整体呈现圈层式空间布局中心城市经济圈发展格局分析中心城市周边区域依托交通干线跃进式发展，形成特色鲜明、差异化分工的节点性区域中心城市中心城市作为资源、信息、技术、人才及政策中等资源的集聚地，对周边区域辐射，形成依托心交通干线的圈层式和轴线式发展格局城–产业转移：中心城区的主要工业（如制造业）市沿轴线向周边节点城市转移圈–产业分工：中心城市和节点城市形成明显的层产业分工，中心城市形成以金融、现代服务辐和部分高新技术产业为主，节点城市则以承射接中心城市制造业和为其配套为主周

>

随着中心城市辐射周边交通干线的完善和城市边

规模的膨胀，大部分中心城市摆脱“摊大饼”，城

而周边城市依托交通干线形成跃进式的发展格市

局跃>交通干线为中心城市和周边中小型城市提供了进便捷联系，有利于实现地区间的专业分工和协发作，促进交通干线上的中小城市形成具有特色展的区域中心城市交通干线 节点城市中心城市区域中心城市圈层资料来源：案头研究；罗兰贝格分析1.2

“辐射格局”巴黎案例：以大巴黎经济圈为例，依托其快捷便利的交通动脉干线，形成了周边对接核心区的区域中心城市圈层布局大巴黎经济圈远郊沿交通动脉的区域中心城市圈层布局经济成就伊夫林埃松塞纳马恩瓦尔德瓦兹经济增长的明星省2009年GDP

656亿欧元，家庭平均年收入高出大区平均水平15%电子信息产业高地2009年人均GDP31800欧元2009年有企业70500家新兴产业增长极2009年家庭平均年收入26005欧元生态产业集群/临空经济基地巴黎北部对外交流窗口2009年有企业65453家面向北欧进行商务服务的生态城市资料来源：巴头黎研大究区，经罗济兰发贝展格局分；析罗兰贝格分析矿业等传统产业发达，制造业基础好1960s巴黎汽车等制造产业西移契机电子信息类高等院校最大的集聚地靠近巴黎奥利机场，交通优势显著土地资源丰饶，有利于开发生态/地产/休闲旅游等靠近巴黎戴高乐机场和TGV铁路网巴黎大区西北部通向主要港口的门户生态自然风光出众，拥有河流、湖区发展条件高速公路铁路机场瓦尔德瓦兹塞纳马恩E16E20E05凡尔赛南吉斯枫丹白露奥赛蓬杜瓦斯巴黎戴高乐机场巴黎巴黎奥利机场商务服务(主要针对北欧)生态城市伊夫林汽车制造电子/数码生物制药生态产业埃松电子信息/光学生物制药健康科技生态产业临空经济(航空制造)临空经济生态产业安全防务软件休闲旅游资料来源：巴黎大区公开资料；罗兰贝格分析产业由中心向远郊省份扩散，发展了各类领先行业远郊省人均居民收入水平比近郊省水平高出18%市中心发展时尚设计、会展旅游等服务业，2010年服务业就业人数占87%巴黎市区工业以冶金等高耗能制造业和电子制造等劳动密集型产业为主巴黎地区开始实施“工业分散”政策，向周边的区县疏散工业企业土地价格、工资等生产要素成本提高加速工业向外迁移巴黎第二机场戴高乐机场开始启用周边郊省积极对接产业，逐渐形成地区专业化分工与北京比较：由于巴黎产业持续外溢，远郊省人均GDP已远高于近郊省的水平；当前首都经济圈正处于30年前大巴黎经济圈发展的关键时期大巴黎经济圈发展过程和首都经济圈的对比人才逐步向郊区置业扩散，•以及相关服务配套设施不断完善第三产业也逐渐从巴黎市中心向郊区省份扩散大巴黎经济圈发展路径1995年以前1995-2010年2010年后2050年首都经济圈发展路径北京发展前期发展钢铁、化工等“三高”制造业和纺织等劳动密集型产业，包括首钢等著名企业首钢外迁，其它电子信息、制药等先进制造业发展北京开始规划建设首都第二国际机场房价、租金等成本上升，北京人才纷纷外地置业？（北京继续摊大饼式发展还是依托交通干线形成众多节点城市）1960年以前1960-1980年1980-2000年21世纪以来北京建成世界城市，环首都经济圈成为经济实力雄厚、产业布局合理、具备世界影响力的国际首都经济圈京津冀一体化对于霸州新区建设的指导意义京津冀一体化：把握区域协同发展机遇，霸州新区需要充分借力增量资源，集中力量构建产业体系，建设人居环境以实现产城融合发展资料来源：罗兰贝格分析京津冀地区的总体定位>在长三角和珠三角城市群协同发展的背景下，扭转京津冀滞后的局面，成为经济发展的“第三极>国家实现新定的经济增长目标和区域结构调整的重要载体京津冀地区的总体定位在长三角和珠三角城市群协同发展的背景下，扭转京津冀滞后的局面，成为经济发展的“第三极国家实现新定的经济增长目标和区域结构调整的重要载体更高效的的交通网络>首都第二机场发挥区域辐射功能>高铁等城际交通增强交通便利性更高效的的交通网络首都第二机场发挥区域辐射功能高铁等城际交通增强交通便利性京津冀一体化发展内涵对于霸州新区建设的启示产业布局合理：集中优势资源，构建产业体系基于自身资源禀赋和比较优势，构建差异化的产业生态体系京津冀形成合理的产业和城市分工>产业分工合理化，不因行政区划政绩考量而继续“一亩三分地”的无序竞争>城市功能完整化，从单一的产业承接转化为主动打造产城融合的宜居环境京津冀形成合理的产业和城市分工”、产业分工合理化，不因行政区划政绩考量而继续“一亩三分地”的无序竞争城市功能完整化，从单一的产业承接转化为主动打造产城融合的宜居环境霸州保定市区北京首都第二机场廊坊市区天津北京产业定位以微电子、通信、生物工程为主的高新技术产业以科教文为主的创意产业以金融、商贸、会展为主的现代服务业河北产业定位原材料重化工基地现代化农业基地休闲度假区也研发转化及加工配套基地天津产业定位以电子信息、汽车、现代医药等为主的先进制造业以现代物流、中介服务为主的现代服务业临港重化工业廊坊产业定位以生态、智能、休闲、商务为发展方向，大力发展现代服务业和战略性新兴产业产城功能优化：产城融合发展，优化人居环境建设配套的商业、居住和交通，增强导入的产业人口对城市的黏性，打造时尚、生态、可持续的生活圈，实现人的城镇化借力增量资源：发挥市场机制，嫁接优质资源政府与民营企业合作(PPP)促进新增优质资源的转移，如将新增的总部、新建的大学实验室等引入霸州新区未来，京津冀核心区将基于北京散发的干线路网为发展主轴进一步完善周边城镇化建设正东发展主轴：以三河为中心的城镇群东南发展主轴：围绕京津高科技走廊，贯穿廊坊市区的城镇群正南发展主轴：沿着大厂高速形成的城镇群，未来进一步受到首都第二机场辐射西南发展主轴：向保定、石家庄发展方向形成的城镇群80亿-120亿>120亿<20亿20亿-40亿40亿-80亿资料来源：各区域统计年鉴；罗兰贝格分析京津冀核心区未来的发展主轴GDP社零总额<50亿50亿-100亿100亿-150亿150亿-250亿>250亿霸州霸州三河正南发展主轴西南发展主轴保定市区正东北京首都第

发展主轴东南发展主轴二机场廊坊市霸州区天津霸州具备成为京津冀核心区2级中心城市条件1级核心城市：北京1.5级核心城市：天津2级中心城市：

GDP及社零总额均处第一梯队的城市，包括保定及三河可列为2级中心城市：GDP及社零总额有一项位于第一梯队，另一项位于第二梯队，包括廊坊市区和霸州霸州GDP在华北县级市排名第九京津冀发展格局：…首都都市圈也将依托交通动脉形成轴线发展，而霸州已成为京津冀核心区的2级中心城市，具备发展区域中心城市的基础京津冀特色城镇群：霸州所在的京津冀核心区正南城镇群的发展将承接京津都市圈产业和城市功能溢出，并辐射西部和南部纵深区域2012核心城市区域副、次中心城市京津冀核心区未来将形成的特色城镇群GDP<100亿

100亿<GDP<250亿

GDP>250亿资料来源：各地统计年鉴；各地十二五规划；案头研究；罗兰贝格分析京津冀核心区正东城镇群京津冀核心区正南城镇群依托自身在京津冀核心区的枢纽地位，具有集聚区域资金、物流和人流配置功能，在城市和产业发展都具有承载京津外溢，辐射西部地区的作用北京“东富”商务文

脉的自然延续以及与

天津形成的良性互动，产业功能上进一步承

接发展总部经济、文

化创意产业、高端制

造业等产业津65安碑店61涿州52

~固高57

~60徐水110

~150保定市区117

~150定州三河56

~8033

~50香河75

~100446~70~70

廊坊市区

天2

~9050

~65文安京津冀核心区东南城镇群京津产业走廊的紧密结合部分，直接承载产业转移以及现代服务业外溢在城市功能上与京津逐渐融为一体2012

20202020

区域中心城市2012

2020人口京津冀核心区西南城镇群以保定为中心相对独

立发展，重点在产业

发展方面，基于本地

在制造业的雄厚基础，对接首都资源升级，

成为京-石产业走廊的重要节点北京京南区域中心城市资料来源：罗兰贝格分析畿南第一州京津保区域中心城市过去益津关的关口贸易和胜芳水路口岸奠定了区域经济基础地理上为京津保中心，并为历届政府所强调更加聚焦，从地理中心转变为具有影响力和集聚力的经济中心保定市定位和目标基础现在认知未来战略目标三大优势两大劣势交通辐射：辐射500万人的45分钟核心圈层和5000万人的1.5小时次级圈层，津保和京九高铁站将进一步增强其辐射能力经济活力：工业产值位列第

2、实体经济指数名列廊坊前三甲，企业家精神在区域内较为突出温泉资源：储量220亿m3、水温38-75℃的碳酸氢钠泉，储量大、质量高，且拥有周边唯一4A级温泉旅游景区产业环节：虽然产业较具活力，但大部分处于价值链较低的环节品牌形象：城市形象认知度较为模糊，整体知名度近两年呈下降趋势发展基底：围绕打造“京南区域中心城市”，霸州具有领先崛起的良好基础，在交通辐射、经济活力和资源禀赋方面具有辐射带动周边的条件霸州实现战略目标的优劣势1.3

“发展基底”首都第二机场交通辐射：霸州利用其交通优势，可以汇集周边地区的人群在霸州消费、就业、生活，具备成为区域中心城市的关键成功要素…霸州区位交通优势京津保金三角中心霸州到达北京、天津、保定均十分便利，拥有同时辐射三座大型城市的先天优势京津圈层的重要辐射覆盖区霸州位处首都1小时生活圈和天津半小时生活圈影响覆盖区，同时属于沿海经济次级圈层的典型辐射带陆路交通中转枢纽物流：津霸铁路与京九铁路在霸州汇合；境内有大厂高速、荣乌高速、廊沧高速三条高速公路和106国道、112国道两条重要国道穿过人流：未来京九铁路和津保城际铁路将贯穿霸州，为霸州带来大量的人流首都第二机场辐射区霸州距新机场仅30公里，与机场南出口高速公路直接相连，是第二机场重要影响力辐射区评价资料来源：河北省统计年鉴；河北省十二五交通规划；罗兰贝格分析交通辐射A距霸州45分钟车程以内，含廊坊南部、天津西部和保定东部常住人口共573万人，其中流动人口约100万核心圈层次级圈层距霸州1个半小时车程以内，含北京、天津、保定、廊坊全境和沧州北部常住人口共

4840万人，其中流动人口约

1171万1.5hr圈层现状铁路现状高铁及城际规划铁路规划高铁及城际铁路站高铁及城际站机场现状高速规划高速天津北京保定45mn圈层其中，未来津保高铁的建成将对霸州的城市发展带动显著提升，同时，京九高铁也将对霸州形成巨大的影响资料来源：案头研究；罗兰贝格分析支持津保高铁在霸州设立霸州西站和胜芳站，对于霸州未来东出天津、西进腹地形成绝佳优势，同时京九高铁也将对霸州形成巨大的影响交通：高起点建设高铁枢纽站，发挥城市综合性交通枢纽，成为人流、物资流和信息流的重要集散点，与其他客运方式紧密衔接配套：以高铁站点为核心，建立全方位的综合配套体系，带动整个区域文化、商住、旅游、餐饮、休闲、娱乐、康体等综合设施的全面开发产业：结合区域高新产业，建立城市产学研基地，吸聚周边地区的人流、物资流和信息流，加快产业承接环境：优化区域环境，有效保护利用区域温泉资源，形成绿色低碳城市的重要窗口，展现霸州城市新风貌名片霸州的高铁交通优势北京市天津市保定市山西省山东省渤海湾天津西站霸州西站胜芳白沟白洋淀保定站沧州德州津保高铁（津保城际铁路）京九高铁分析1)华北地区包括河北、山西、内蒙古、北京、天津等地资料来源：中国城市统计年鉴2012；罗兰贝格分析经济活力B华北地区县级市前二十强排名排名市县所在地2011年生产总值（亿元）1迁安河北唐山8082武安河北邯郸5283任丘河北沧州5094遵化河北唐山4855藁城河北石家庄3916三河河北廊坊3757孝义山西吕梁3308辛集河北石家庄3189霸州河北廊坊29410鹿泉河北石家庄26111霍林郭勒内蒙古通辽23912河津山西运城22613定州河北保定21514高平山西晋城20815河间河北沧州20216黄骅河北沧州20017沙河河北邢台18618涿州河北保定18319晋州河北石家庄17820锡林浩特内蒙古锡林郭勒盟17124675

891112141013

3

15

161719

1820城市排名：霸州在华北地区县级市国内生产总值中名列第九位，本地的经济基础有助于霸州实现产业升级…经济实力：…霸州市的GDP规模与财政收入位于廊坊市前列廊坊市主要区县经济总体表现资料来源：廊坊统计年鉴；罗兰贝格分析68769393大厂县永清县固安县大城县安次区104香河县127广阳区139文安县145霸州市318三河市4256681011文安县大城县安次区广阳区永清县大城县1.9固安县2.1永清县2.1文安县2.9安次区3.0广阳区3.5香河县3.9霸州市5.1大厂县5.6三河市7.415%12%11%12%6%20%8%19%12%19%26%71%32%58%78%31%39%26%24%36%2012年财政收入[亿元]2012年财政占收入GDP比例[%]香河县

29固安县

28大厂县

25三河市

16霸州市

112012年GDP[亿元]2012年人均GDP[万元]2008-2012年增长率2008-2012年增长率财政收入GDP253安次区

5

3永清县5

3文安县

6广阳区

12

2大厂县6

11固安县

12

14霸州市43香河县

15

2317

19三河市政府性基金收入大城县

4

2地方一般预算收入经济活力B主导产业：霸州市的工业产业集中度非常高，八大主导产业占工业总产值的97%，以众多中小型民营企业为主，行业集中度普遍偏低904(100%)25(2.8%)46(5.0%)92(10.2%)工业总钢铁压689(76.2%)15(1.6%)1(0.1%)4(0.4%)0

26(0.01%)

(2.9%)林木 乐器 线缆 机床

其他加工 加工 制造 附件7(0.8%)食品 家具制塑料加汽车零产值

延及加

制造 造业 工业 部件工行业集中度（%，前5大企业）霸州市工业产值分析1)各产业产值为霸州CV

source中相关行业所有企业主营业务收入相加估算所得；食品制造中梅花味精一家产值达74亿；乐器加工和机床附件企业数量较少不超过5家，故行业集中度达100%资料来源：CV

Source；罗兰贝格分析2012年霸州市主要工业产值（亿元）评论霸州市的工业产业集中度非常高，钢铁压延及加工是其第一大产业，占总产值的76%，前八大产业占工业总产值的97%钢铁压延及加工企业规模普遍较大，其他产业均以众多中小型民营企业为主，行业集中度普遍不高40%99%57%64%40%73%~100%50%~100%经济活力B霸州企业家财富增长速度比河北其他地区更高，同时高于霸州及廊坊的工业总产值增速，体现出其更为卓越的企业经营能力资料来源：胡润财富排行榜；罗兰贝格分析522206599+24%1,269河北霸州20132008439904霸州+22%+20%廊坊3,1681,44520122008企业家财富与工业总产值比较十大企业家财富比较

工业总产值比较+19%经济活力B霸州的企业家精神创新精神战略思维社会责任新奥集团创始人王玉锁将企业由燃气巨头转型为新能源企业，打造出领先的清洁能源解决方案提供商前进钢铁集团董事长马西坡与中科院共建钢铁中试基地，开展冶金技术创新，实现节约能源与提高品质梅花味精创始人孟庆山坚持中国“味之素”的目标定位，以优质大客户为主导，主打大中城市市场，成就梅花品牌胜宝制管董事长蔡志生及时制定“走出霸州”战略，投资5亿在安次区建立第二工厂，实现企业跨越式发展20余家本地大企业捐资超过1亿元建设胜芳古镇，其中前钢集团、新利集团、胜宝集团、新奥集团分别捐款千余万新利钢铁总经理侯振国发起爱心团队，已达千余人规模，每月从工资中捐出善款数十万元用于医疗、助学等专项基金企业家精神：霸州的顶级企业家财富积累速度在河北处于领先地位，在创新精神、战略思维、社会责任等方面体现出卓越的企业家精神霸州的企业家精神温泉资源：霸州的温泉资源在储量和水质上都较为突出，在周边区域具有较强的竞争力京津冀地区知名温泉旅游景区水质比较霸州是周边“中国温泉之乡”县市中，唯一拥有4A级旅游景区（茗汤温泉度假村）的，品牌知名度上具备先机目前入驻霸州温泉城项目13家，项目总投资达47亿元，中国商务会馆、黎昌海鲜城、悦荣酒店、玫瑰温泉庄园项目等十家项目先后开工建设，规模度占据优势霸州地区温泉素有“美人汤”、“神仙水”美名，自然资源与其他温泉景区相比有一定差异性游客资源有待发掘，目前9个温泉度假村项目开业仅2家，吸引京津冀地区游客成为当务之急＋＋＋-城市储量(亿立方米)埋藏深度(米)水温(摄氏度)矿物质特性竞争性霸州2201200-170038-75锂、锶、锌、溴、碘、偏硅酸、偏硼酸、放射性氡等碳酸氢钠型固安76800-160050-88钡、硅、锶、锂等氟—偏硅酸型永清7200060-80锶、偏硅酸、钙、镁、钾、钠、重碳酸盐、锌等锶型矿泉水小汤山N.A.150－140040-60

锶、锂、锌、硅等，及氟、镭等放射性元素为重碳酸钠钙、部份为重碳酸硫酸钠钙型水唐山N.A.800-170033-75氟、硅、锂、锶等碳酸钠，碳酸氯钠雄县822500-200055-86锂、溴、碘、锌、钾、氟等氯化物酸钠型张家口N.A.N.A.50-68N.A.N.A.温泉资源资料来源：案头研究；罗兰贝格分析C29561293644346246307182,021三河 广阳 安次 固安 大厂 永清

霸州

文安 香河 大城市

区

区

县

县

县

市

县

县

县0.070.050.080.170.110.0030.0020.0050.0040.04产业价值低：霸州八大产业目前主要集中于生产制造环节，研发设计能力、上下游产业的配套能力均相对较弱产业环节D霸州产业价值分析研发支出占工业主营业务收入比（%）霸州产业研发情况及与廊坊市其它区县对比499

107

79

71

63

47

21

197,801832012年研发支出（万元）499

研发人员数量金属压延钢木家具塑料加工机械加工林木加工食品加工线缆制造乐器制造霸州市主导产业环节分析研发 设计生产物流应用霸州八大主导产业整体上处于产业价值链的低附加值环节，产业链上下延伸不足资料来源：案头研究；罗兰贝格分析金属压延作为霸州的优势产业具备了相对完整的产业链，但产品层次相对低端钢木家具生产能力强，但产业位于中国家具产业价值链的低端环节，而中国更是位于全球家具制造业的低端生产环节塑料、机械、林木、食品加工以及线缆制造产业中企业规模小、产品低端，产业附加值低乐器制造具备一定的研发和设计能力，但规模非常有限，产业拓展难城市品牌弱：霸州的关注度较弱，对京津保三座核心城市的影响力不足，没有成功塑造出霸州的城市品牌城市品牌E霸州及周边部分城市关注度分析霸州城市品牌分析2009201120132007关注人群地区分布霸州城市品牌与周边的涿州等地相比较弱，且近年来也逐渐被固安等地超过霸州的影响力主要集中在廊坊市内，对于京津保三地的影响力较弱，而固安、涿州等地则对京津保三座大城市有着较强的影响力霸州城市品牌联想分析三地检索关键词对比河北霸州霸州消费广场廊坊霸州霸州人才网…固安房价固安楼盘固安孔雀城固安县…涿州房产网涿州人才网涿州房价…人们对霸州的关注度主要集中在就业、消费上，对霸州的经济发展有一定认知，但温泉、家具等品牌仍然较弱涿州固安霸州廊坊北京天津保定涿州资料来源：案头研究；罗兰贝格分析固安霸州资料来源：罗兰贝格分析建立产业升级标杆，打造区域经济中心优化霸州经济增长模式，强调科技创新对产业的引领作用，前瞻布局战略新兴产业，深挖产业细分领域的“隐形冠军”，使霸州成为中国产业转型升级的新坐标依托良好的交通优势和活跃的经济基础，聚焦区域中心城市的打造，实现霸州在区域内的辐射带动效应强化门户枢纽地位，增强区位辐射效应加强霸州的对京津保的交通连接的便捷性和不可或缺性，凸显霸州作为环首都经济圈的南部门户和华北交通枢纽的双重地位，强化其在人流、物流、信息流以及产业流等方面的枢纽地位，增强自身区位辐射效应123提升城市功能配套，促进城乡统筹发展在更大的城市发展框架下再造一个霸州新的经济中心，坚持高标准的生态环保要求和综合城市配套水平，构建城市综合魅力体系，提升霸州的综合竞争力注重规划区域现代农业的发展，引导农业向生态农业、生物农业、智能农业、休闲观光农业方向发展，并加强农业与农业机械、健康食品、冷链物流等产业的结合，促进城乡统筹发展自我造血京南领先崛起的区域中心城市功能跃迁基础优势发展之路：为了成为“京南区域中心城市”，充分撬动优势、克服劣势，霸州未来应积极落实以下三大发展思路愿景

发展思路区位交通：霸州新区具有承载“京南领先崛起的区域中心城市”的发展空间和客群诉求，同时是霸州“一体两翼”功能的重要承载区资料来源：霸州总体规划；霸州当地访谈；罗兰贝格分析“一体两翼”：实现以战略性新兴产业为先导，现代服务业与高效都市农业双翼驱动的“一体两翼”现代产业格局，霸州新区依托其区位交通优势，是霸州市“一体两翼”经济发展格局的重要承载区发展重点：霸州形成以三大产业园为发展载体的格局，胜芳以传统优势产业升级为方向，津港工业园重点承接天津产业转移，而霸州新区则以战略新兴产业和现代服务业的高端引领和结构优化为核心“霸州缺少高质量的楼盘，最近的也就书香苑，如果有好的楼盘，我很愿意换到新的地方去，现在看看未来可能也就西面还不错”——陈女士，霸州本地人，商业街服装店主“霸州比周边强很多，比固安和胜芳都要好。胜芳实在是太脏了，没法居住”——高先生，胜芳人，在霸州从事工业品销售津港工业园胜芳金属玻璃产业园传统优势产业-转型升级对接天津-承接转移玻璃加工板材加工乐器制造精细化工食品加工新材料装备制造商务会展金属加工研发家具制造温泉旅游大广、津保高速出入口距霸州新区车程不到5分钟，分别位于霸州新区西侧、东南侧，对接北京、天津最直接四组黄金十字交叉“大广-津保高速，106-112国道，京九-津保铁路，津霸-京九铁路”分布在霸州新区周围，交通网络最密集十字交叉 高速出入口 霸州西站胜芳城区霸州新区京九铁路霸州城市空间布局及规划区域交通连接霸州产业布局及发展趋势2

霸州新区的愿景和战略定位区霸州新战略新兴产业与现代服务业高端引领结构优化霸州新区发展愿景：而霸州新区作为霸州的发展核心，将成为引领京南城镇群先进制造业布局、高端服务业发展和高端人才集聚的城乡统筹发展示范区…霸州新区承载霸州战略目标的程度把握科技创新引领，打造区域经济中心强化门户枢纽地位，增强区位辐射效应提升城市功能配套，促进区域消费集聚城市、人口…区位最具发展空间：霸

州西门户，距机场最近，在城市布局和客群受到支持交通资源最集聚：高速、铁路、第二机场等集聚霸州新区的核心优势产业…经济地位较重要：霸州战略新兴产业和休闲旅游的集聚区域，也是构建新型产业和城市的核心区域资源…旅游资源最集中：霸州

新区温泉旅游资源丰富，已形成众多温泉旅游、酒店、会所项目的聚集，生态活力的氛围正逐步形成霸州新区的发展愿景霸州战略目标京南区域中心城市·京津冀产业转型升级新坐标引领京南城镇群先进制造业布局、高端服务业发展和高端人才集聚的城乡统筹发展示范区引领：凸显霸州新区作为区域性经济中心的辐射和带动作用京南城镇群：切中聚焦范围产业升级：体现本地产业优势，以及霸州新区对区域高新科技产业的意义服务业发展：体现作为区域经济中心在孕育生产性服务业起步发展的作用人口集聚：体现霸州新区在吸引首都经济圈和周边城镇双重人口集聚的作用城乡统筹示范区：以产业新城为驱动，注重城市和农村的统筹发展资料来源：罗兰贝格分析未来形象：…未来将形成城乡、人口、产业和资源的循环发展模式，实现霸州新区的城乡统筹发展目标城市经济天际线温泉旅游人文城市区域枢纽高新技术国际产业合作智慧活力新城京津“第二居所”本地高端人群生态循环社区城乡统筹发展研发孵化产业和旅游客群霸州新区的“发展天际线”人口本地高端+第二居所3产业2高新驱动+国际元素秉承生态低碳理念，完

善规划区域的城市配套，并加强城乡统筹发展，塑造城市品牌，形成京南生态智慧的活力新城同时，前瞻布局高新技术产业和现代服务业，注重“小而精”和“隐形冠军”的挖掘以及国际元素的导入，为高端人才及产业人口提供本地乐业的载体吸引区域高端人群的本地转化，提升本地价值聚焦京津“第二居所”客群，并通过产业和旅游人口增强城市活力城乡统筹发展+功能完善1资源辐射带动+资源整合4利用自身交通枢纽，激活温泉和文化资源，形成辐射周边和整合周边资源的中心城市发展天际线城乡统筹示范区资料来源：罗兰贝格分析定位比较：相较霸州的另两个省级园区，霸州新区将承担更多的高新技术产业和现代服务业的集聚功能胜芳津港工业园霸州市十二五规划中的定位发展方向打造环京津特色产业带重要节点及霸州市东部经济板块的核心组成部分霸州市产业转型升级的核心区，着重于传统产业优势升级，以金属玻璃家具制造为主导打造承接京津产业转移的示范区，京津高新技术产业成果产业化基地和产城融合发展的新型园区河北面向滨海新区东大门，霸州向东拓展和承接天津产业外溢的核心区霸州市高新技术产业和现代服务业的聚集区，以外来产业导入为重点，同时关注现代农业和制造业与服务业的协同发展霸州新区、胜芳与津港工业园定位比较霸州：“京南领先崛起的区域中心城市”霸州新区引领京南城镇群先进制造业布局、高端服务业发展和高端人才集聚的城乡统筹发展示范区打造享誉京津的国际化休闲文化产业聚集区和战略性新兴产业聚集区资料来源：罗兰贝格分析模，具备发展商贸物流的基本条件育众多产业机遇有众多细分的“隐形冠军”业拉动强且胜芳已形成较强集聚式正快速改变制造业发展产业筛选：以“区域中心城市”应具备的自我造血、发展基底和辐射格局研判产业发展和本地基础，总结出霸州新区的产业发展方向制造业“自我造血”能力评估“发展基底”能力评估“辐射格局”能力评估健康食品产业集聚强，市场前景广阔产业规模大、上下游带动强，且具市场规模大、集群带动能力强、就发展需求及政策驱动的重点物流、商贸流及人流的核心，新模

规模小、污染较大，产业集聚难，但周边竞争较激烈势争激烈位，具备发展商务服务的先决条件消费需求，特别是京津冀环保需求

霸州虽具有一定汽车零部件基础，具有上游配套能力和良好的交通优

电子信息产业基础薄弱，且周边竞本地无基础，但区域内具有强大的区位交通枢纽、经济总量、人口规本地基础较弱，但可作为远期目标相对较高>关注“隐形冠军”的高端机床装备及精密件制造，满足区域高端机床需求>关注与区域产业具有协同性的精密机械及其零配件>霸州区位交通优势、经济规模和第一的人口总量，具备成为引领区域现代服务业发展先决条件>重点关注服务业中高附加值、用地需求小，且能助推本地产业转型升级、促进区域内物流、商贸流和人流集聚的产业细分类别>科研服务和商务服务作为制造业和其它服务业的配套支撑>重点发展节能环保设备制造热点细分机遇>关注京津节能环保相关研发趋势和京津保节能环保服务市场关注“隐形冠军”的高端机床装备及精密件制造，满足区域高端机床需求关注与区域产业具有协同性的精密机械及其零配件重点发展节能环保设备制造热点细分机遇关注京津节能环保相关研发趋势和京津保节能环保服务市场食品加工家具制造装备制造电子信息节能环保新能源汽车文化创意科研研发生物医药高端制造

本地无基础，且周边竞争激烈区位交通枢纽和在区域中的经济地金属压延战略新兴产业服务业本地基础商务金融进高端人口集聚提升产业层次和区域造血活力、促？本地无基础，对人才和环境要求高性较差产值占本地~10%本地具有一定的食品加工产业基础，>拥有京津巨大的消费市场，且周边农作物原料较为丰富同性高的上游产业本地~76%，是民营经济升级重点具有良好的金属压延基础，产值占>定位高端的机床精密基础件，并入装备制造产业，促进本地民营经济转型升级拥有京津巨大的消费市场，且周边农作物原料较为丰富定位高端的机床精密基础件，并入装备制造产业，促进本地民营经济转型升级霸州区位交通优势、经济规模和第一的人口总量，具备成为引领区域现代服务业发展先决条件重点关注服务业中高附加值、用地需求小，且能助推本地产业转型升级、促进区域内物流、商贸流和人流集聚的产业细分类别科研服务和商务服务作为制造业和其它服务业的配套支撑？传统食品加工附加值低，产业集聚？污染较大，但属于与装备制造等协？技术密集型，大部分医药生产污染产业处于阶段性低谷，产能过剩

政策导向性强、受市场波动影响大，

规模小、品类多，难以形成集群新能源新材料农业现代农业热点产业发展方向国家政策支持及农业改革方向，孕础，同时，良好的温泉生态资源，>以城乡统筹发展为核心，构建融合生态农业、农业生产、农业旅游等为一体的现代农业产业体系以城乡统筹发展为核心，构建融合生态农业、农业生产、农业旅游等为一体的现代农业产业体系本地基本农田多，具备食品生产基商贸物流电商物流研发设计温泉旅游现代农业业转型升级、实现自我造血的核心价值高、带动性强，是推动传统产资料来源：罗兰贝格分析战略体系：霸州新区将形成“231”战略体系，即2大先进制造业、3大现代服务业和1座“新霸州”，打造霸州城乡统筹发展示范区…产业发展城乡发展价值定位研发设计引领京南城镇群产业升级、服务业发展和人口集聚的城乡统筹发展示范区聚焦高端、智能、环保装备制造产业链核心环节和区域发展需求，重点关注高端机床，汽车、食品、家具、塑料及物流机械，节能环保设备及核心精密基础件的研发生产，把握科技创新引领，打造高端制造产业发展增长极，成为京南区域产业升级核心动力对现有食品产业进行转型升级，重点发展具有高附加值、高投入产出比的有机食品、高端营养和健康保健食品对于霸州市秉承以"高端前瞻、国际元素、统筹发展"为理念，实现产业升级、产城融合和城乡统筹，"再造一座霸州新区"凸显霸州在京南城镇群的枢纽地位，强调京津产业资源的导入和高新产业的前瞻布局，形成驱动京南增长的新引擎发挥霸州的区位优势，依托其经济体量和人口规模，辐射带动周边区域，成为京津冀城乡统筹发展示范区对于京南对于京津冀依托温泉资源和京津冀金三角区位优势，以"文旅商"为理念，打造京南温泉康体、休闲度假、养老疗养目的地健康食品高端制造12温泉旅游4从高端物流细

分切入，利用

电商平台整合

区域产业需求，强化门户枢纽

地位，增强区

位辐射效应6

现代农业在构建现代产业体系的同时，注重城乡二元问题，以"现代农业"为基础，深度融合本地制造业和服务业，构建集现代农业研发、农业生产、农业机械、农业旅游等全产业链的立体产业体系，打造霸州城乡统筹发展示范区2大先进制造业

3大现代服务业1座“新霸州”电商物流35资料来源：罗兰贝格分析构建完善的研发设计体系及相关商务配套体系，打造京南区域总部中心和研发设计基地农业机械及新型生产方式原材料及食品科研基地配套促进产城融合现代农业高端制造定位体系：…霸州新区的战略体系以“人”为核心，促进产业城市融合、产业协同促进和城乡统筹发展2大先进制造业

3大现代服务业产业促进健康城市配套食品完善电商物流温泉旅游人口1座霸州新区精密机床节能环保设备传统食品温泉保健食品休闲度假温泉康体生物育种农业观光休闲农业高精度机床养老疗养促进城乡统筹发展提供电商物流产品优质配套增强高端人才粘性促进高端产业人口的导入区域电商物流冷链物流良好的生态环境助于吸引人才促进高附加值农业发展提供良好的生态环境休闲旅游人口导入，提升区域人气和消费促进城乡统筹发展良好的人才环境和充足人才供应促进产业导入研发设计总部经济研发孵化汽车专用智能精密机械食品加工机械及辅助设备塑料专用机械家具专用机械资料来源：罗兰贝格分析物流专用机械产业集群：霸州新区从核心产业切入、核心产业延伸及核心产业拓展三大阶段打造重点突出、切实可行的产业体系（1/2）高端制造2健康食品霸州新区产业集群 核心产业切入（2014-2017） 核心产业延伸（2018-2020） 核心产业拓展（2021-2025）1A高端机床装备a1

精密机床

>高精密车、铣等数控机床及

>中高档数控系统及数字伺服

>电主轴、光栅等机床核心功加工中心 控制器 能部件a2

高精度机床

>中高档数控系统

>数字伺服控制器

>基于人工智能的高精度机床控制系统B精密机械b1

汽车专用智能精

>发动机装配设备、焊接、涂

>智能装配驱动、传感及信息

>汽车智能机械臂及装配集成密机械

装及输送设备 处理系统 系统b2

食品加工机械及

>食品速冻、干燥、清洗及杀

>蔬菜加工、肉制品加工、烘

>食品加工机械智能控制及传辅助设备

菌设备等 焙专用设备 感系统b3

塑料专用机械

>塑料精密挤出机、全自动注

>电子、药品、高档建材及通

>塑料加工机械智能控制及传塑机及高速吹塑机等 用包装类加工机械 感系统b4

家具专用机械

>台锯、圆锯、曲线锯、台磨、

>家具加工车床、铣床及精密

>全数字化控制操作系统及3D吊磨等 雕刻机 打印技术应用b5

物流专用设备

>装卸设备、调节设备及汽车

>航空物流专用设备

>物流中心综合控制及传感平搬运设备等 台系统C节能环保设备c1

工业节能设备

>高效电机系统

>内燃机节能及余热余压等回

>综合合同能源管理收利用c1

废水处理设备

>水处理膜研发及生产

>生活污水处理设备及家用净

>城市水资源综合管理系统水设备c1

废气处理设备

>新型大气监测设备生产

>重点行业治理研发及设备生

>环保综合服务集成商产D核心精密基础件

>特殊、高强精密轴承及高精

>高压液压液力原件及高频响

>智能化精密配件综合解决方度齿轮 器动元件

案AB传统食品升级

>烘焙、蔬果及乳制品生产

>有机健康食品生产

>健康食品研发、监测及废弃物利用温泉保健食品

>温泉健康食品生产

>以温泉为理念高端保健品研

>高端温泉食品体验经济发及生产资料来源：罗兰贝格分析产业集群：霸州新区从核心产业切入、核心产业延伸及核心产业拓展三大阶段打造重点突出、切实可行的产业体系（2/2）电商物流研发设计温泉旅游现代农业3456区域电商物流>结合本地家具、钢材、塑料等产业区域中小型电商物流>电商物流呼叫中心、数据中

>区域电商物流整合平台心、结算中心等冷链物流>速冻食品、乳制品及冷饮等消费型食品加工冷链物流>恒温仓库及高端冷库>京津冀高端冷链物流配送中心区域物流整合平台>初步构建第四方物流整合平台，如公路港>完善交易中心、车源中心、仓储配送中心及生活配套>形成信息化交易平台、物流仓储和配套服务一体化体系总部经济>本地特色产业的中小企业区域总部>区域企业总部及京津外迁机构集聚>京南企业及政府部门综合性总部型平台研发孵化>具备技术集群效果的研发孵化载体>研发设计、产业转化聚合平台>科研孵化、产业增值和商务生态体系主题度假游>京津冀地区的短途家庭亲子旅游>融入本地戏剧、书院等文化主题度假游>多元特色度假主题综合体温泉疗养游>外资及民营企业员工定期温泉疗养>丰富康体健身与温泉疗养双主题>京津冀地区温泉旅游度假中心及“第一目的地”商务休闲游>公司年会、旅游、接待及企业小型活动>全方位的商务、会议、会展旅游>国际水准的大型温泉商务会议中心农业观光>蔬果种植、垂钓鲜食、养生泥疗等的农业观光采摘旅游>结合科技及教育的亲子农业体验基地>大型庄园、休闲牧场及生态村落为特色的大型休闲农庄温泉农业>蔬菜花卉为主的温泉种植，主攻“生态健康”主题>温泉食品品牌地域专利保护，扩大温泉食品影响力>温泉食品深加工、温泉料理等衍生产业的深度开发生物育种>小而精特色作物有机育种>顶尖科研院所及国内外机构多元合作>产学研结合的生物育种基地ABABCABCAB霸州新区产业集群 核心产业切入（2014-2017） 核心产业延伸（2018-2020） 核心产业拓展（2021-2025）资料来源：罗兰贝格分析高端制造：建议遵循整机与零部件双向带动发展、与下游产业联动发展、顺应节能环保趋势、建立完善配套体系的发展思路3.1

高端制造A

高端机床装备B

精密机械C

核心精密基础件依托原料基地和运输枢纽优势，顺应产业升级和节能环保的发展趋势，发展高端制造产业，打造高技术、全产业链联动的高端制造业产业基地典范>高端机床装备>精密机械装备>节能环保设备>核心精密基础件全球市场变革趋势中国成为全球最大机床消费市场，预计2015年国内市场规模将达到1.4万亿元，进口替代模式已成市场主推动力市场看好节能环保产业发展，预计2015年国内市场规模将

达到4.5万亿京津冀市场前景广阔区域产业需求对高端机床需求旺盛，总需求达300亿区域内机床产业基础薄弱，产品多以中低端为主区域内污染排放集中，能耗水平高，对节能环保产业需求迫切霸州区位交通及原料供应优势天津港的直接腹地，便于零部件进口及整机出口华北铁路交通枢纽，覆盖周边及长三角等区域良好的钢铁冶炼产业基础，提供上游原料保证把握全球机床市场变革和进口替代机遇带来的千亿元市场，发挥霸州区位交通及钢铁原料产业优势，打造霸州高端数控机床产业核心，带动整机产业发展与京津冀较为发达的汽车、食品、环保、家具、物流、塑料等下游产业应用紧密结合，积极技术引进及自主研发，以智能装备业引领劳动密集向技术密集转型锚定高精轴承、高级泵阀、精加工模具等核心精密基础件作为零部件产业发展引擎，带动周边传统产业升级C

节能环保设备资料来源：罗兰贝格分析依托国家政策重点扶持行业的政策，结合工业节能十二五规划的9大重点工程，顺应京津冀大气污染防治行动计划，发展工业节能、废水、废气处理，打造节能环保设备示范基地发展机遇：契合全球要素集聚、高端市场需求和霸州自身优势，霸州能够引领区域高端机床装备产业发展，带动周边传统产业升级资料来源：罗兰贝格EPHT行业中心；案头研究；罗兰贝格分析制造方向近期方向数控金属切削机床数控金属成型机床精密基础件远期方向智能制造、光机电一体化等工业制造前沿领域核心部件研发方向引入“隐形冠军”企业，带动高端数控机床研发能力1中国是全球最大机床消费市场，进口替代是发展趋势2受惠于中国制造业转型带来的设备更新与固定资产投资需求，国内机床产业高速增长，已成为全球最大机床消费市场，预计到2015年，国内机床市场规模将达到14000亿元中高档数控机床国产化目标以及本地成本节约优势，使得机床产业的进口替代的本地化生产是主要市场推动力，预计2015年进口替代的本地化生产市场容量达7000亿元同时，国外高端机床的隐形冠军为削减成本、贴近市场，向中国市场转移为本地化生产京津冀地区高端机床装备市场前景广阔3京津冀地区产业升级需要高端机床支持，汽车、电子信息、铁路船舶、航空航天、有色金属等产业升级将创造超300亿的高端机床市场需求霸州区位及产业优势有助于发展机床装备及精密件产业霸州地处天津港的直接腹地，便于进口高端机床生产需要的零部件，并且利于向东亚、东南亚等地市场出口高端机床霸州是华北重要的铁路交通枢纽，能有效覆盖周边地区与距离更远的长三角、中部地区消费市场霸州钢铁冶炼产业贡献超过75%工业总产值，能够确保机床上游原材料供应产业筛选逻辑产业细分方向国内机床产业发展机遇5%7%9%10%45%3%3%意大利18%100%其他合计78%60%30%20%60%13%20%67%35%5%2001发达国家经济型高档型

2%中档型2015E10%2010中国美国日本德国韩国印度国内机床需求结构变迁全球机床消费结构中国已成为全球最大机床消费市场，接近全球消费量的一半机床属于制造业前端产业，而制造业升级倒逼机床行业发展与机床关系紧密的制造业包括：航空航天、发电设备、船舶、轨道交通、汽车制造等领域长期以来国内低端经济型机床是市场主流，随着下游机床应用产业升级，中高档机床占比不断上升，将是未来产业发展方向资料来源：Gardner

Research;

公开资料；罗兰贝格分析国内机床产业整体市场14,0009,2007,8006,0004,2503,500CAGR=27%CAGR=15%国内机床市场单位[亿元]2008

2009

2010

2011

2012

2015E国内处于制造业转型期，固定资产投资中设备投资应保持较高比例与较高增速，相应推动机床产业的需求预计到2015年，国内机床市场规模仍将保持15%左右的增速，达到14000亿元支持发展机遇：受惠于中国制造业转型带来的设备更新与固定资产投资需求，国内机床产业处于规模高速增长的阶段国内机床进口替代的本地化生产趋势中高档机床本地化生产趋势根据机械工业十二五规划，到2020年，航空航天、平台、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造设备

80%左右立足国内，预计2015年左右达到

70%左右比例本地生产能至少降低生产成本30%，从而大幅降低价格，使下游企业受益预计2015年进口替代的本地化生产市场容量达7000亿元10%2010

2020e数控机床国产化率80%数控系统国产化率20%2010

2020e5%资料来源：国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，机械工业十二五规划；罗兰贝格分析进口机床在包括产品定制到售后服务过程中存在诸多问题。例如，中高端进口机床往往需要提前一年或更久向海外下订单，从订单到发货、安装、调试整个周期动辄十几个月使制造业产能扩张严重受限，极大的限制了我国境内制造产业链订单响应速度另外，由于缺乏国内自身技术支撑体系，机床发生技术故障需要聘用国外专家远程或现场解决，维修成本高昂，维护时间久造成国内机床用户生产和成本压力较大企业访谈机床进口替代需求100高档型经济型中档型30%60%10%2015E

2015E14,000亿中高档数控机床国产化目标，以及本地成本节约优势，将推动国内中高档机床进口替代的本地化生产趋势，形成高档数控机床与基础制造装备主要产品自主开发与生产能力x x

70%≈7000亿本地化生产市场容量支持发展机遇：中高档数控机床国产化目标以及本地成本节约优势，使得机床产业的进口替代的本地化生产是主要市场推动力资料来源：IMF;

德国机械设备制造业联合会；罗兰贝格分析机床产业隐形冠军进入中国的趋势分析25贴近上游生产削减成本各国制造业小时工资[2012,美元]41转移动机：成本与市场案例分析47%其他53%4中国 韩国 瑞典紧邻下游市场保障销售将采用更紧密供应链的企业数量[%]更紧密的供应链体系企业名称：通快（中国）有限公司通快(中国)有限公司是德国通快集团下属的五十多个子公司之一，自2000年开始在中国的直接投资，先后在江苏太仓与广东东莞投资了四家生产化企业，生产数控钣金加工机床与医疗设备等通快集团在中国的投资逻辑抢占中国市场：通快集团看好中国市场潜力，早在2000年即在太仓完成首次直接投资，霸州市地处环首都经济发达地带，机床市场潜力巨大，可以成为高端生产厂商抢占中国市场的战略据点霸州交通便利，拥有良好的经济腹地和便利的天津出海口，可将此作为引入高端生产厂商的主要卖点对霸州的启示建立机床零部件生产工厂发挥成本优势：通快集团看重中国充足的高技能低成本劳动力，以及高素质的技术与研发人才储备布局发达地区：通快先后在长三角与珠三角地区建立四个生产基地，缩短与这些地区下游机床用户的距离引入核心技术：为了更快响应本地用户的定制化需求，通快将数控机床核心制造技术引入中国，在太仓建立整机制造工厂支持发展机遇：国外高端机床隐形冠军为削减成本、贴近市场，不断向中国转移，对霸州而言意味着引入高端项目、提升区域影响力机会北京保定航汽航汽轨汽汽汽航电航天津电汽电色色电石石霸州汽轻轻沧州机机机京津冀应用需求：汽车、电子信息、铁路、船舶和航空航天作为区域的主导产业，将为霸州新区发展高端机床创造良好的条件京津冀区域高端机床需求分析评论霸州影响力圈层内机床需求1)注：标出的为技术升级对数控机床有需求的产业资料来源：案头研究；罗兰贝格分析铁路、船舶、航空航天升级领域：关键技术装备，以及试验、检测设备产品：高速数控龙门铣床数控龙门镗铣床、落地式镗铣床等机床需求：119亿元电子信息升级领域：集成电路、平板显示器、新型元器件等的关键设备生产产品：小型、精密、高速高档机床机床需求：51亿元有色金属升级领域：高精度轧机、大断面及复合截面挤压机等产品：重型数控机床、数控立车等机床需求：5亿元汽车产业升级领域：汽车冲压、装焊、涂装、总装四大工艺装备产品：数控镗床、铣床、各类数控及专用机床机床需求：103亿区域机床需求旺盛汽车、电子信息、铁路船舶、航空航天、有色金属等区域主导产业均对机床有较强需求，总需求约300亿区域机床产业基础薄弱现有的机床企业集中于沧州、涿州、任丘等地企业规模普遍较小，年销售额低于1亿，产品以中低端为主霸州发展高端机床潜力较大利用霸州的区位交通优势，可与京津冀下游产业市场有效对接船航支持区位优势：霸州作为临近天津港的铁路枢纽，在机床及零件的运输方面具有天然优势，同时河北具有全国领先的钢铁原材料保障港口优势机床部分零部件需要从国外进口，对跨国水路运输需求较大，天津港有利于霸州机床生产企业发展出口业务，扩大市场辐射内陆辐射考虑到机床较长的配套半径，霸州不仅能够满足京津保地区对

高端机床的需求，更能沿京九铁路和津保铁路辐射山东、山西、安徽、江西等内陆省份霸州发展机床产业的比较优势霸州发展机床产业的运输优势资料来源：河北省十二五铁路规划；罗兰贝格分析山西省石家庄市津保城际铁路北京市唐山市沧州市霸州市京九线衡水市天津市海运零部件进口海运整机出口山东省铁路内销保定市铁路内销铁路港口支持2012年中国钢材产量前十名（万吨）3,797

3,558

3,481

3,361

2,9935,916

5,7087,81710,98920,995河北 江苏 山