定向增发相关法律法规

1东方航空定向增发涉及的相关法律法规目录TOC\o"1-1"\h\z\u一、上市公司证券发行管理方法 2二、上市公司非公开发行股票实施细那么 12三、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准那么第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书 20四、上海证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引〔修订〕 29五、关于上市公司做好非公开发行股票的董事会、股东大会决议有关考前须知的函 34六、关于按要求报送非公开发行股票保荐书的函〔新〕 38七、上市公司临时公告格式指引第十四号：非公开发行股票董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 41跟八、蛇上市循公司烈临时饶公告观格式寄指引露第十梦五号贴：非掌公开术发行训股票朽发行今结果赴暨股治份变殃动公套告灶 树44文一、聚上市如公司竿证券俱发行帅管理勤方法立第一帅章枣总侦那么拒第一薯条融为了巡标准蚊上市漂公司罢证券版发行匠行为蹦，保途护投弃资者樱的合纤法权影益和格社会箭公共续利益畜，根算据?左证券律法?旗、?登公司纲法?药制定掘本办促法。耻第二尚条挺上市语公司小申请蹈在境菜内发镰行证堪券，密适用警本办首法。恼本办少法所对称证匆券，杏指下森列证惜券品付种：插〔一箭〕股瓣票；填〔二惧〕可痰转换象公司熊债券到；婆眼〔三番〕中徒国证从券监怜督管角理委愉员会沾〔以收下简潮称痰“额中国爆证监腰会膏〞冠〕认宏可的僻其他照品种汁。卖第三编条约景上市称公司虹发行丧证券菌，可秃以向乎不特僵定对欠象公定开发口行，壳也可珠以向抓特定细对象演非公仙开发须行。困第四蛛条暑俭上市笼公司蜜发行暗证券鲜，必愿须真恭实、矮准确唱、完雕整、布及时浊、公歉平地亡披露转或者父提供可信息汉，不慈得有旗虚假映记载裹、误娇导性景陈述起或者毕重大曲遗漏市。处第五虎条衫潮中国涂证监恳会对成上市世公司骡证券掉发行鸟的核掠准，烧不表夸明其堵对该驶证券割的投摇资价梅值或扶者投劫资者帝的收柱益作毕出实劫质性斜判断叮或者宫保证拌。因码上市抚公司夫经营蓝与收肉益的咽变化洒引致宋的投勺资风诞险，蒸由认跌购证骡券的炎投资帖者自薄行负话责。养第二悠章帐旨使公开猛发行填证券可的条趋件袋第一锦节慎焰一般讽规定泥第六炕条私放上市逆公司蜡的组旨织机俊构健态全、魂运行墓良好爷，符耕合下似列规速定：跌〔一仙〕公须司章屋程合肯法有双效，敬股东希大会秒、董地事会宜、监妹事会体和独鸦立董扬事制遍度健邪全，柏能够届依法让有效假履行每职责古；贿〔二仰〕公柱司内磨部控福制制塌度健殿全，枪能够惜有效润保证堵公司欣运行貌的效弦率、鸭合法堂合规挂性和抵财务甚报告伸的可柱靠性喇；内永部控端制制南度的鸡完整缓性、榴合理融性、观有效鲜性不煤存在佛重大宿缺陷俘；绒屡〔三剃〕现纤任董罗事、招监事盘和高宿级管筋理人廊员具塔备任修职资巩格，跃能够街忠实粥和勤估勉地进履行将职务波，不形存在正违反雁公司安法第撑一百趴四十昨八条炒、第瓣一百久四十衰九条荣规定迎的行折为，毁且最鲁近三卡十六嘱个月印内未涉受到闭过中饥国证们监会哭的行激政处乓罚、勇最近谈十二议个月挨内未雨受到重过证蜻券交截易所旱的公访开谴谊责；散〔四丛〕上亦市公丈司与劳控股盛股东催或实达际控插制人触的人扎员、筛资产紫、财扶务分甲开，那机构野、业框务独苗立，墓能够战自主脊经营专管理忍；握〔五关〕最婚近十熊二个害月内添不存召在违吗规对捧外提呈供担尽保的溪行为探。星第七字条飘蓄上市雅公司需的盈蹄利能沟力具币有可饶持续皮性，伴符合算以下软规定分：朗〔一腥〕最熟近三握个会恢计年仗度连耀续盈略利。近扣除龄非经厌常性鸦损益毅后的父净利五润与画扣除达前的蝶净利葵润相蓄比，膊以低机者作窜为计尾算依盾据；失〔二蝇〕业殖务和狐盈利彻来源摔相对告稳定脏，不兰存在固严重来依赖疾于控嘱股股脱东、命实际炉控制糖人的铲情形卸；凤馒〔三龄〕现调有主赞营业导务或帽投资仍方向擦能够吃可持脾续发由展，故经营桨模式超和投搁资计芬划稳抬健，叨主要译产品嘱或服减务的邀市场去前景侍良好遣，行面业经蕉营环林境和猪市场熄需求饥不存瞎在现肉实或叛可预勿见的遍重大惩不利轧变化战；淡〔四爸〕高雄级管德理人心员和性核心阳技术宫人员依稳定后，最年近十扎二个狭月内辆未发鹊生重援大不芦利变蜂化；业〔五战〕公笔司重情要资做产、爹核心芬技术送或其猪他重塌大权凶益的收取得常合法溜，能邻够持同续使宏用，渐不存殖在现言实或睬可预票见的腹重大辛不利甘变化原；麻〔六款〕不誓存在真可能源严重洁影响螺公司烟持续喘经营卡的担克保、等诉讼亡、仲归裁或鼻其他痕重大拿事项宣；展〔七枯〕最存近二找十四牌个月忆内曾烟公开苹发行倍证券隶的，袜不存拐在发歇行当刑年营舌业利身润比求上年买下降制百分露之五愉十以星上的煎情形上。哨第八捏条氧弓上市醋公司犁的财拳务状途况良阴好，碑符合底以下夜规定拿：捞〔一璃〕会泰计基缴础工骂作规戏范，尼严格悟遵循惜国家谢统一鸽会计垂制度爹的规雀定；腹〔二犁〕最鼻近三壮年及冷一期野财务屿报表民未被锈注册股会计郊师出无具保拜留意践见、西否认商意见复或无大法表蒜示意甜见的引审计没报告局；被怖注册聚会计孟师出骄具带践强调念事项刮段的他无保据留意天见审脂计报习告的缘，所户涉及附的事颗项对炉发行胖人无症重大水不利板影响额或者啊在发扰行前赔重大城不利睡影响疤已经撤消除摊；敲榨〔三误〕资最产质莲量良梁好。贝不良盈资产勒缺乏厨以对助公司竞财务钟状况岂造成摇重群众不利静影响滴；蛙〔四恳〕经瓣营成铅果真钓实，帖现金优流量旺正常洪。营队业收虎入和富本钱茄费用堂确实娇认严卸格遵听循国奔家有因关企掘业会黑计准式那么的剂规定根，最峡近三旋年资吓产减鼓值准烦备计条提充络分合睁理，快不存露在操邪纵经坟营业偿绩的坦情形鹅；革〔五袖〕最帮近三扇年以克现金世或股耍票方堤式累墓计分臂配的要利润肯不少挪于最左近三橡年实站现的胁年均警可分扯配利栗润的刚百分嗓之二碧十。誉第九提条金允上市行公司竿最近贝三十祸六个躁月内短财务新会计坦文件彩无虚破假记跨载，侍且不植存在梅以下评重大兽违法侵行为虎：异〔一荷〕违幕反证营券法戚律、是行政叹法规跑或规参章，助受到帜中国上证监替会的恼行政滔处分烈，或尿者受帜到刑术事处略罚；爬〔二浙〕违影反工您商、装税收板、土省地、守环保店、海裹关法恳律、掌行政挪法规域或规灶章，佩受到侮行政康处分少且情唯节严援重，风或者乐受到贞刑事舰处分塘；循〔三听〕违希反国膜家其史他法乏律、捉行政喝法规妈且情盼节严喇重的统行为谁。收幕第十永条谊君上市趁公司蜓募集穷资金肯的数渗额和蝴使用穗应当食符合车以下叙规定安：漫〔一竖〕募仇集资哲金数恳额不挑超过汗工程谨需要匹量；各〔二尤〕募维集资佩金用隔途符胶合国菊家产糊业政批策和喇有关尊环境冷保护牧、土虫地管朗理等兽法律唯和行郑政法议规的咳规定各；厅考〔三顽〕除窗金融魔类企洒业外贪，本夜次募紫集资部金使摄用项静目不距得为袍持有脱交易什性金惯融资扮产和萝可供极出售历的金羡融资忌产、网借予半他人巴、委框托理鞋财等效财务映性投筛资，虽不得仔直接冈或间因接投吨资于耻以买番卖有淋价证齐券为也主要铲业务菌的公洁司。哗〔四迹〕投恒资项本目实姜施后钢，不椒会与授控股禁股东芳或实井际控稳制人晨产生敞同业慈竞争臂或影扮响公先司生麻产经睁营的喷独立厌性；涛〔五恩〕建尤立募搜集资哄金专斤项存鸭储制崭度，鲜募集怪资金尊必须壁存放下于公暖司董尊事会欠决定活的专末项账蝶户。炼第十杏一条救产上市格公司佣存在办以下匀情形珠之一呆的，排不得创公开颂发行问证券坡：告〔一茧〕本血次发公行申春请文诸件有旅虚假兽记载苗、误液导性染陈述懒或重穴大遗音漏；背巾〔二膝〕擅测自改寇变前敢次公遇开发如行证抵券募钻集资据金的钥用途洋而未咸作纠烂正；呼〔三西〕上促市公陆司最魔近十叮二个摄月内山受到斑过证分券交壶易所贺的公拜开谴根责；置〔四多〕上心市公康司及制其控找股股椅东或芽实际驱控制顶人最吐近十仍二个暮月内宣存在更未履么行向饶投资态者作伸出的堪公开制承诺享的行拣为；冠〔五掏〕上倡市公大司或窄其现己任董告事、都高级种管理倡人员条因涉霞嫌犯周罪被单司法锡机关僵立案畏侦查守或涉灯嫌违津法违彼规被绢中国邮证监控会立母案调竖查；留〔六游〕严外重损捉害投烤资者煎的合饼法权光益和陆社会底公共厌利益代的其坝他情摆形。蚕第二领节昆发行救股票鼠第十商二条害旦向原认股东用配售顶股份美〔简百称络“扒配股召〞锋〕，楼除符愿合本响章第旱一节淡规定漏外，遇还应愤当符殿合下城列规妄定：肤(回一视)女拟配病售股呆份数型量不毒超过旗本次害配售勇股份蜜前股涌本总音额的雪百分杰之三秒十；匙(帝二钞)谈控股伯股东侨应当必在股雀东大洋会召叙开前派公开禾承诺浙认配扭股份御的数乔量；级〔三罗〕采宣用证桐券法报规定还的代柳销方奔式发刃行。晌控股弄股东孝不履跪行认鹊配股攻份的挤承诺蒙，或应者代埋销期件限届摧满，靠原股陶东认俱购股宣票的模数量蔬未达役到拟盲配售妄数量湿百分暴之七藏十的迅，发赔行人炉应当两按照饶发行慨价并蝇加算展银行缩同期慎存款食利息竿返还拢已经脂认购能的股睡东。绒第十齿三条独切向不凳特定湿对象跨公开联募集银股份欲〔简贼称链“决增发距〞翁〕，连除符斤合本浴章第慢一节植规定字外，掉还应统当符籍合下表列规尝定：蛇〔一惯〕最镰近三浑个会巩计年扰度加钟权平闷均净逆资产趁收益苹率平挡均不伙低于在百分特之六资。扣理除非捏经常骡性损需益后碗的净妙利润痒与扣愤除前齿的净杏利润肿相比坐，以号低者患作为材加权渗平均塔净资拣产收撒益率忙的计裂算依消据；燃〔二谣〕除筒金融永类企名业外朝，最跌近一妄期末耐不存房在持势有金竹额较等大的挨交易吸性金融融资螺产和泪可供唇出售血的金病融资包产、气借予承他人虽款项述、委述托理盘财等省财务星性投罪资的哄情形欲；负〔三谣〕发耕行价夺格应铸不低煎于公式告招遥股意被向书穷前二女十个堆交易掌日公免司股歌票均远价或匆前一示个交挖易日尘的均柴价。锹第三沈节久发行厘可转屿换公起司债粮券和第十矮四条捧牢公开景发行扫可转妨换公尝司债习券的努公司杆，除琴应当腥符合码本章劣第一天节规仆定外丝，还那应当牺符合季以下伪规定柔：带〔一卧〕纵那最近咐三个府会计晴年度陪加权呆平均躁净资扰产收述益率裤平均冬不低路于百碰分之秧六。遗扣除旷非经威常性窑损益乐后的登净利诵润与外扣除泪前的纽净利胸润相银比，翻以低愿者作叨为加晃权平译均净捎资产雪收益锈率的三计算吹依据餐；寨〔二胀〕草够本次缝发行臣后累桐计公挺司债员券余支额不漠超过伏最近胁一期逐末净辰资产谣额的黑百分清之四属十；偿〔三缠〕最瓶近三胜个会辰计年誉度实乏现的榴年均渡可分升配利情润不蝇少于盟公司你债券药一年眨的利脾息。姥前款钩所称弊可转膀换公虽司债周券，膨是指亭发行季公司锅依法缠发行祥、在签一定冠期间宵内依娃据约篇定的驴条件凳可以慢转换钢成股岛份的佩公司瞎债券挠。浊第十析五条袖及可转竿换公沟司债宅券的坑期限漫最短端为一夕年，托最长肆为六呈年。娃碰第十句六条轨串可转蕉换公重司债失券每秆张面嘉值一蕉百元狱。怖可转彼换公梳司债拥券的衔利率倾由发槽行公安司与仔主承票销商瘦协商售确定舅，但中必须独符合还国家疮的有祥关规翼定。撒第十扩七条咸散公开槽发行雀可转龟换公骡司债早券，木应当银委托镰具有啊资格孔的资闹信评陡级机刃构进剃行信遣用评垫级和产跟踪睁评级晶。欲资信雾评级针机构朵每年购至少惨公告稻一次婚跟踪询评级渴报告卷。隐第十剧八条飘恩上市混公司候应当草在可陷转换锁公司向债券征期满眼后五取个工宴作日贱内办咳理完秒毕偿略还债资券余坊额本剩息的仰事项尾。陡第十聚九条业先公开顾发行仆可转机换公厉司债判券，疾应当邀约定判保护吴债券劝持有勿人权存利的燃方法悉，以穗及债圾券持叔有人鼠会议贝的权蛙利、丑程序揪和决柏议生乘效条葡件。推存在经以下熔事项问之一牺的，屯应当炎召开翁债券搁持有役人会胞议：举〔一鲁〕拟垮变更兔募集恶说明凝书的搅约定巷；啦〔二冒〕发止行人器不能坦按期侵支付绑本息卷；壶〔三句〕发走行人蒜减资遍、合析并、考分立得、解塞散或冲者申房请破咱产；斥〔四狮〕保忙证人良或者编担保妙物发蜂生重持大变闪化；景〔五撑〕其小他影蹦响债狱券持浓有人抬重大舌权益递的事诱项。夫第二塔十条竭秧公开僻发行屡可转掩换公临司债阵券，捧应当僵提供型担保邮，但码最近壮一期斜末经死审计型的净抬资产稼不低烂于人绩民币堪十五朽亿元拉的公膊司除较外。垦提供鸟担保电的，稍应当冒为全腊额担瞎保，厉担保墓范围苗包括押债券扁的本奴金及纷利息惹、违烘约金皇、损房害赔墙偿金渡和实码现债氧权的灯费用逝。召以保母证方未式提掉供担惯保的局，应终当为支连带牙责任允担保叫，且种保证坛人最究近一民期经涌审计腹的净霞资产非额应帆不低涝于其顽累计涉对外宵担保党的金遍额。隐证券筑公司改或上令市公偶司不联得作题为发望行可蠢转债设的担圈保人膝，但惭上市对商业界银行毯除外驴。威设定前抵押晚或质号押的斗，抵布押或绵质押搭财产拨的估休值应渔不低煎于担封保金哈额。潮估值笨应经久有资涂格的膨资产划评估娇机构败评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盲〔一滨〕发冈行对蜻象是蚁法人菊的，甚应披典露发井行对朋象名穿称、签注册赖地、界法定奔代表颜人，笨与其生控股灿股东禽、实示际控胸制人瓦之间糊的股材权控殃制关幸系结旺构图炊，主险营业杆务情倚况，倾最近桑3年渔主要峰业务成的发岭展状烦况和壳经营蚀成果塌，并爬披露虚其最赞近1漠年简弓要财编务会馒计报麦表，狸注明陆是否肢已经存审计序；蛋〔二捕〕发狂行对偿象是派自然孝人的规，应霉披露趁姓名仰、住准所，弓最近哀5年劲内的树职业杆、职协务，膏应注纲明每螺份职饿业的福起止介日期洪以及谢所任平职单减位、税是否谷与所伶任职创单位烘存在绘产权漆关系菌，以裂及其惭所控调制的川核心袍企业诵和核阁心业热务、黑关联归企业厉的主提营业将务情唤况；先〔三邻〕发社行对牌象及吃其董搬事、低监事供、高茎级管侦理人来员〔窑或者决主要柳负责献人〕逮最近示5年甩受过炊行政丘处分惑〔与释证券养市场调明显包无关拜的除甘外〕贝、刑古事处蜂罚或同者涉昨及与何经济地纠纷举有关饶的重竿大民玩事诉种讼或乞者仲丸裁的祖，应建当披乳露处其罚机庭关或津者受东理机畅构的骄名称遥、处剧罚种婶类、诱诉讼芳或者械仲裁椅结果辈以及协日期凉、原楼因和卵执行遭情况祸；殃〔四惯〕本乏次发森行完延成后左，发借行对架象及顽其控惭股股吹东、述实际租控制庸人所蚀从事耽的业枝务与有上市茧公司举的业彻务是文否存赶在同动业竞蛛争或掉者潜调在的我同业例竞争闲，是枣否存批在关搅联交副易；语如存搁在，两是否叙已做凳出相电应的酒安排盖确保听发行净对象峰及其蝇关联婚方与党上市幕公司家之间衫防止仓同业巾竞争者以及矩保持夕上市美公司闷的独没立性汇；套〔五篇〕本贯次发叼行预智案披体露前涌24伞个月剩内发胳行对辽象及哑其控阳股股痛东、贱实际执控制北人与膀上市罢公司沟之间匠的重野大交赏易情说况。敞和第十裳二条替坝通过洋本次铺发行碧拟进宋入的如资产妹为非悟股权蹦资产盼的，校应当傍重点左说明也相关阀资产致的下症列基傅本情笼况：毅〔一削〕相诞关的加资产尊名称奴、类距别以烫及所种有者昏和经租营管软理者赴的基须本情电况；康〔二欧〕资恳产权阶属是均否清垦晰、大是否轮存在钓权利劈受限受、权薄属争动议或亏者妨乘碍权个属转性移的穴其他娃情况茎；交〔三滑〕相章关资石产独赴立运逢营和酱核算优的情浩况。早披露元最近站1年熟1期览主营肤业务叶开展隆情况截和经齿审计永的财懒务信尝息摘嫩要。惩分析朝其财玩务状就况、置经营斑成果魄、现垃金流捷量状沫况及负其发丢展趋在势；生〔四号〕资贱产的掉交易棕价格棵及定逐价依扛据。旋披露贵相关茶资产煎经审拉计的吓帐面谢值；轧交易芹价格倡以资注产评恩估结牢果作训为依史据的啄，应睡当披迅露资霜产评圆估方饭法和衣资产悄评估绵结果形；相授关资深产在浴最近索3年婚曾进隔行资记产评班估或洞者交河易的神，还字应当世说明吐评估步价值丽和交掉易价授格、馆交易雪对方彼。狠第十洒三条花袭拟进篇入的坚资产灵为股砖权的哈，还阳应当蕉重点钉说明脑相关油股权律的下右列基漂本情杂况：复浇〔一拴〕股床权所咸在公低司的千名称举、企勾业性倒质、岗注册双地、腹主要爹办公蒸地点夺、法罚定代免表人餐、注岂册资垒本；只股权胳及控置制关持系，之包括潮公司聋的主侨要股腥东及扰其持课股比盘例、误股东削出资练协议遇及公乡司章亏程中坑可能守对本注次交戏易产么生影竹响的赵主要充内容纷、原纷高管固人员蚊的安稍排；毛〔二瑞〕股幼权所爸在公饮司主才要资舟产的枣权属乘状况缴及对崭外担紧保和谣主要短负债捧情况严；灿〔三听〕股肉权所握在公陵司最权近1雨年1蛾期主携营业外务发春展情任况和院经审啄计的菌财务滑信息愧摘要烈。分学析其宵主要润财务谣指标振状况宴及其洽开展猎趋势男。磁第十吗四条睬丈拟进驾入的吃资产扎将增念加上箭市公森司的淹债务馅或者之或有额负债著的，辣披露两内容篮还应孔包括盒：绩〔一心〕债幼务的检本息融、期住限、判债权寒人等裕根本秩情况浆；虫〔二塞〕上明市公挂司承蚊担该馒债务绒的必押要性脉；苦〔三才〕交滚易完谁成后盛上市迅公司搏是否省存在夸偿债消风险宜和其番他或萍有风假险；兼〔四臂〕是袄否已乎取得猾债权竞人的删书面避同意陷，对数未获卵得同符意部剧分的橡债务列处理攻安排尼等。烟鹊第十服五条诚信附生刑效条悲件的吗股份池认购孤合同辈的内谱容摘阶要应才当包潜括：浅〔一局〕合肺同主惩体、静签订糟时间剑；彼〔二驻〕认因购方喇式、按支付始方式村；三〔三腐〕合王同的累生效烛条件颈和生拳效时秒间；蚁〔四搁〕合桌同附罪带的帽任何蕉保存雅条款坦、前跃置条压件；蔑〔五浩〕违趁约责地任条弟款。跃附生魂效条忠件的曲资产浪转让锈合同覆的内部容摘虫要除惧前款损内容盗外，呈至少勒还应延当包删括：蚊〔一齿〕目轿标资信产及她其价勤格或剑定价锻依据垂；割〔二秤〕资纯产交想付或拔过户娱时间曾安排虏；吊〔三尘〕资跌产自难评估绝截止金日至陕资产阳交付敬日所马产生拜收益骨的归猎属；佣〔四如〕与遭资产插相关裳的人励员安痒排。南第十戒