成本合约线操作指引（招采模块）V4.0-20190717

成本管理系统培训-招采模块2019年7月招标计划合约规划技术文件图纸清单确认招标准备合作商外网门户招采管理业务流程图招标启动招标管理招标文件投标单位发标答疑回标开标评标议标定标定标结果合同签订定标会议合约交底简易招标直接议标其他招标垄断招标区域、集团集采招标地区年度标招采管理合同签约联合招标其他招标目录目录CONTENT【功能描述】：由于集团、区域的集采招标、以及地区公司的年度框架招标是针对公司进行的招标，而系统逻辑都是针对项目进行招标，所以需要在集团、区域或者地区公司下面建立一个虚拟的项目进行招标，也就是招标主体。操作指引-基础设置-招标主体操作指引-基础设置-文档模板【功能描述】：集团针对各个招标分类分别设置招标过程中用到的招标邀请函模板、中标通知书模板、感谢信模板。文档模板在编制过程中可使用以下${**}作为关键字，如：${合作商名称},${招标名称}，具体招标时系统自动获取当前招标任务中对应的招标名称，投标单位名称等信息，从而实现通过模板一次发送多家单位的邀请函，中标通知书，感谢信。操作指引-基础设置-文档模板-招标邀请函操作指引-基础设置-文档模板-中标通知书操作指引-基础设置-文档模板-感谢信【功能描述】：集团针对不同的招标分类分别设置招标过程中的明细规则，包括基本参数信息、招标对应的管控细则、工作关键节点，以及附件类型的控制等。操作指引-基础设置-招标规则可针对不同招标分类设置不同的招标规则。可以设置回标顺序可以设置开标、评标的顺序。操作指引-基础设置-招标规则-设置设置招标计划明细节点，后续新增招标时直接带出对应招标分类的计划明细节点，可进行修改操作指引-基础设置-招标规则-工作关键节点设置招标过程中定标和投标单位节点分别有哪些附件类型，并且是否必须上传。操作指引-基础设置-招标规则-附件类型【功能描述】1、工程及物资招标计划功能与成本合约规划对接。2、招标计划与全景计划系统对接，通过全景计划节点返算招标计划时间节点，并生成专项计划。（当前暂未对接）3、建安招标的招标计划原则上均来源于合约规划。如果前期还没有合约规划，系统同时也支持手动增加招标计划；4、另外非建安招标的招标计划，区域、集团集采的招标计划都是通过手动增加。流程图：招标计划与合约规划的对应关系招标计划的招标分类合约规划的合同类别工程招标工程类/工程施工合同工程类/工程服务合同物资招标物资类/设备采购合同物资类/材料采购合同物资类/供货安装合同招标计划的招标分类有：1）工程招标；2）物资招标；3）其他招标（手动增加的才有，供非建安招标引用）；4）集采招标（手动增加的才有，供区域、集团集采招标引用）。招标计划来源：1、由审批后的合约规划推送而来，状态为待处理，通过“修改”进入页面指定经办人，编排招标计划的时间，然后提交审批；2、手动“增加”。操作指引-招采计划-工程及物资招标计划注：只有手动“增加”的招标计划才允许删除，由合约规划推送过来的不允许删除。增加招标计划要先选择公司或项目，再选择招标分类：工程招标（非集采）、物资招标（非集采）、其他招标、集采招标，指定经办人，并编排好招标的计划时间。操作指引-招采计划-工程及物资招标计划-增加/修改同个项目的招标计划，可同时勾选多个进行批量修改、批量提交成本系统内审批，由‘合约管理部-部门负责人’进行审批。操作指引-招采计划-工程及物资招标计划-批量修改/提交注：由合约规划推送过来的工程或物资类招标计划，不允许修改招标分类。操作指引-招采计划-工程及物资招标计划-提交审批页面操作指引-招采计划-集采自行采购申请【功能描述】：当招标采购设置某物资存在集采协议，而项目根据特别的要求不采用集采物资，则在招标前需要进行集采品牌自行采购申请，审批完成后方可进行招标采购。操作指引-招采计划-集采自行采购申请-新增填写项目需要自行招标采购的集采物资名称、分类，以及预计总金额等，保存，然后回到主列表页面提交审批。注：后续做集采自行采购的招标时需要选择对应的申请单，一份申请单可以被多个招标选用。操作指引-招采计划-集采自行采购申请-提交-OA表单【操作人员】招标经办人非集采招标业务流程图：招标启动招标管理招标文件投标单位发标答疑回标开标评标议标定标合作商外网门户1、招标中的数据，只有招标经办人能看；2、招标结束的数据，有项目权限的用户都能看；3、合约管理部部门负责人、合约主管领导能看到招标中的数据（待开发）操作指引-招采管理-招标管理操作指引-招采管理-招标管理-更换经办人1、选择公司，选择某条标，点击“更换经办人”进入，可针对单个标更换经办人；2、也可针对某个公司批量更换某个经办人（适用于经办人离职的情况）。选择公司、项目，通过“新增招标”按钮开始招标工作，需选择‘非集采招标’的招标分类。操作指引-招采管理-招标管理-新增招标操作指引-非集采招标-新增招标-招标启动（上）1、选择‘项目’，选择‘招标分类’：工程招标、物资招标、其他招标（非建安招标）；2、选择‘招标方式’：普通招标、简易招标、垄断招标、框架招标（年度）、竞争性谈判、直接议标；3、选择‘定标方式’：一次定标（不管有多少个标段，只能同时发起定标审批）、一次发标多次定标（多个标段的标可以先针对某些已定的标段发起定标审批，对未定的标段再议标，后发起定标审批）；4、当招标分类是‘物资招标’时，可选择‘是否集采品牌自行采购’，如果是，需要选择对应的‘集采品牌物资自行采购审批单’；5、根据‘招标分类’过滤选择对应的‘招采计划’；6、“是否联合招标”：选‘是’，必须选2个及以上的招采计划；选‘否’，选择一个或者不选择招采计划；7、填写‘招标名称’以及‘招标预算金额’（该金额会带到投标单位环节的oa审批表单里面，如果未明确，可先不要提交招标启动的审批，只是保存，然后去做投标单位的审批，便于后续预算金额不对时可以修改）；操作指引-非集采招标-新增招标-招标启动（下）7、如果有技术文件或图纸文件需要上传，要选择对应的‘设计经办人’或‘工程部经办人’；8、选择‘清单’：无（无需上传清单文件）、线下清单、线上清单（工程招标线上清单暂未上线）；（注：物资招标只有‘线上清单’选项）9、填写‘预计标段数’（只是预计，不是真正拆标段，实际拆标段详见‘发标’环节）；10、维护招标时间计划，该计划作为后续工作指导；（可代替线下的单项招标分判工作计划）11、点击“保存”；12、回到【招标管理】主列表页面，点“提交”至成本系统内审批流程，由‘合约管理部-部门负责人’审批。招标流程导航图，可以点击导航图标进入到对应节点进行编制操作指引-非集采普通招标-招标启动招标启动保存后，【招标管理】页面会显示一条招标数据，点击‘招标名称’链接进去，可进到招标流程导航图。注：后面以‘非集采-工程招标-普通招标’为例进行说明。操作指引-非集采普通招标-招标启动-图纸、技术文件上传待办1、招标启动审批完成后，会自动给‘设计经办人’和‘工程经办人’分别发送‘图纸上传’和‘技术文件上传’的待办；2、‘设计经办人’和‘工程经办人’通过首页待办分别上传图纸文件和技术文件，然后提交给招标经办人进行审批确认。操作指引-非集采普通招标-图纸上传操作指引-非集采普通招标-技术文件上传操作指引-非集采普通招标-更换图纸、技术文件招标经办人确认图纸或技术文件后，发标前，如果还需要修改图纸或者技术文件，可由对应的‘设计经办人’或‘工程部经办人’回到系统首页‘我的待办’处，点“更多”进去，按‘招标名称’和‘已处理’的搜索条件进行搜索，找到之前对应的图纸上传待办或者技术文件上传待办，点击进去，点击“更换图纸”或者“更换技术文件”。操作指引-非集采普通招标-删除多余的图纸发标时，如果提示‘图纸未确认，不能发标’，是因为存在‘未提交’或者‘已驳回’的图纸。可让对应的‘设计经办人’回到系统首页‘我的待办’处，点“更多”进去，按‘招标名称’和‘已处理’的搜索条件进行搜索，找到之前对应的图纸上传待办，点击进去，提交图纸，或者删除不需要的图纸。操作指引-非集采普通招标-招标文件操作指引-非集采普通招标-招标文件-编制招标文件（上）1、选择预计的‘质疑截止时间’和‘回标截止时间’，后面发标环节还可以修改；2、技术标评标方法：线下评标（在后续的评标环节，根据线下的评标结果针对每个合作商输入具体的分数）、定性评价（只评每个合作商的技术标是否合格，不填具体分数）。3、回标顺序：同时回标、技术先回（发标时的回标截止时间是技术标的，商务标的回标截止时间到后续发商务标的时候再填写）；4、选择‘合同模板’会带出标准的合同文件范本，如上图，通过增删改这些模板，批量生成、批量打包，会自动在页面下方的‘招标文件附件（系统生成）’处生成对应的打包好的招标文件；5、投标保证金：需要、不需要；6、计税方式：一般计税（合作商在回标时需要自行选择税率）、简易计税（合作商在回标时不需要填税率，也就是0税率）；操作指引-非集采普通招标-招标文件-编制招标文件（下）1、如果不需要系统生成的招标文件，可以不选择‘合同模板’，如果有选择‘合同模板’，系统会要求一定要打包线上的招标文件；2、如果已经选择了‘合同模板’，后来又想用线下的招标文件，可点击‘合同模板’旁边的叉号，然后在‘招标文件附件（线下）’处上传线下编辑好的招标文件（注：图纸、清单另外在【招标准备】模块上传），点击“保存”，合同文件范本将会消失；3、点击“提交”，招标文件将提交到oa审批。线上编辑招标文件，系统会自动检查是否有安装金格插件，如果没有，会弹出安装窗口。（注：首次打开请用ie浏览器打开安装）操作指引-非集采普通招标-招标文件-编制招标文件-编辑下载完金格插件后，需要按上图方式进行IE浏览器的配置：alt键-工具-Internet选项-“安全”页签，然后关闭所有ie浏览器页面，重新打开即可。操作指引-非集采普通招标-招标文件-编制招标文件-编辑-浏览器设置操作指引-非集采普通招标-招标文件-提交-OA表单操作指引-非集采普通招标-招标文件-清单转线下（工程招标-线上清单时可用）1、工程招标在‘招标启动’时选择了‘线上’清单，后面编制清单时，想自行线下编制上传，不使用集团清单模板，可使用“清单转线下”的功能；2、如果还没有发标，做“清单转线下”之后，清单需要在【招标准备】的‘清单确认’节点上传；3、如果已经发标，做“清单转线下”之后，清单在议标的‘清单设置’页面上传。操作指引-非集采普通招标-投标单位点击“投标单位”进入。操作指引-非集采普通招标-投标单位-投标单位-选择投标单位点击“选择投标单位”进入，选择合作商类别（只有同个末级类别的才能一起招标），可以按照合作商名称搜索出需要参与投标的单位，勾选，然后点“确定”。1、选择好合作商之后，会自动带出合作商对应的业绩情况，也可进行编辑修改；2、需确认系统带出来的投标手机号是否正确，如果不对，要进行修改，因为后续合作商回标时需要用该手机号接收验证码；操作指引-非集采普通招标-投标单位-投标单位操作指引-非集采普通招标-投标单位-投标单位如果选择的投标单位没有显示合作商资质，可按照下面步骤进行操作：①

需要先检查合作商名册中是否有显示资质等级，如果没有，需要通过变更来增加；②

变更审批完之后，投标单位这边还是没有刷新的话，先点进投标单位选择页面，随便选择一个别的分类，选择一个合作商，保存；再点进投标单位选择页面，选择正确的分类，正确的合作商，即可刷新。操作指引-非集采普通招标-投标单位投标单位保存后，系统会自动生成‘投标单位简介’附件。操作指引-非集采普通招标-投标单位-更改投标单位简介附件投标单位信息保存后系统会自动生成‘投标单位简介’附件，可下载进行查看，如果觉得自动生成的附件内容需要修改，可线下修改，然后通过“更改投标单位简介附件”功能上传修改后的附件，覆盖原来自动生成的附件。操作指引-非集采普通招标-投标单位-邀请函发送该页面会自动带出集团在【文档模板】中设置好的邀请函模板，招标经办人根据实际情况进行修改，填写中海招标的联系人以及联系方式，点击“发送”邀请函到对应投标合作商的外网。操作指引-非集采普通招标-投标单位-提交-OA表单1、投标单位审批完成后，系统会自动发送短信给对应的投标单位，通知他们登陆外网系统查看相关的邀请函；2、投标单位审批完成时，如招标文件中选有需要投标保证金，且招标文件已审批完成，系统会发送投标保证金的待办至合作商外网系统。操作指引-非集采普通招标-发标1、如合作商的投标手机号发生变动，不管是否已经发标，都可在此处进行修改；2、如招标启动中选有清单，发标时会检查对应的【招标准备】是否完成，如还未完成，不允许发标；3、点击“准备发标”按钮进入；1、在‘准备发标’页面可对‘质疑截止时间’、‘回标截止时间’等信息进行修改，最终以此处信息为准；2、选择‘开评标顺序’：解密商务标和技术标-评商务标和技术标、解密技术标-评技术标-解密商务标-评商务标、解密商务标-评商务标；修改招标文件，然后点击“保存”。操作指引-非集采普通招标-发标-准备发标操作指引-非集采普通招标-发标-准备发标-修改招标文件（可选）如果需要修改前面的招标文件，可按以下步骤操作：1、如若发现打包的招标文件有问题，可直接在‘准备发标’页面通过增删改，批量生成，批量打包来替换原有的招标文件；2、如若是上传的线下招标文件有问题，可直接在‘准备发标’页面删除重新上传；3、如若是清单文件有问题，需回到【招标准备】环节“重新选用”；4、如若是技术文件、或图纸文件有问题，需要工程经办人或者设计经办人回到成本系统首页‘我的待办’处，点击“更多”进去，找到之前已处理的待办进入，更换技术文件或图纸文件，重新提交给招标经办人进行审批；操作指引-非集采普通招标-发标-标段拆分（一轮回标即定标，必须在发标前先拆分标段！）1、填写‘标段数量’；2、‘标段调整’处按招标计划（即合约规划）来显示（如有多个招标计划，则显示多行数据）；针对各招标计划，点击“标段设定”进入，勾选其对应的标段；3、点击“清单选用”，针对各标段分别上传对应的清单文件；4、确认标段与清单无误后点“完成拆分”完成本环节。操作指引-非集采普通招标-发标-标段拆分-标段设定（一轮回标即定标，必须在发标前先拆分标段！）如果只有一个招标计划，则一个招标计划对应多个标段，选择全部标段即可（上图即为此种情况）；如果有多个招标计划，每个招标计划可以选择其对应的标段。（系统支持一个招标计划对应多个标段，也支持一个标段对应多个招标计划）操作指引-非集采普通招标-发标-准备发标1、确认发标信息和标段信息无误后，重新进到“准备发标”页面，点击“发标”提交给成本系统内的‘合约管理部-部门负责人’审批；2、发标审批完成后，系统会自动发送短信给投标单位，通知投标单位登陆外网下载招标文件并回标；3、系统会自动记录发标时间，以及后续合作商下载招标文件的情况。操作指引-非集采普通招标-发标-提交审批页面操作指引-非集采普通招标-答疑-答疑1、如合作商在外网有上传质疑文件，此处会显示new的符号，经办人可通过“答疑”按钮上传答疑文件，提交给‘合约管理部-部门负责人’审批。（合作商在外网只能看到自己的质疑文件，但是可以看到内网审批完成的所有答疑文件）；2、答疑审批完成后，系统会自动发送短信通知投标单位登陆外网查看.操作指引-非集采普通招标-答疑-答疑提交审批页面操作指引-非集采普通招标-答疑-招标补充1、如招标文件中有遗漏的、或者有修改的内容，可通过“招标补充”功能来补充，然后提交给‘合约管理部-部门负责人’审批；2、招标补充审批完成后，系统会自动发送短信通知投标单位登陆外网查看。操作指引-非集采普通招标-答疑-招标补充提交审批页面操作指引-非集采普通招标-答疑1、确认没有需要回答的疑问，和不需要再发招标补充的时候，可以点“完成本环节”；如果可能还有需要发招标补充的情况，可以不点“完成本环节”，后面在回标环节点“截标”的时候也会自动完成本环节。2、如若存在有未回复的质疑，不允许“完成本环节”以及后续的“截标”。注：1、‘质疑截止时间’到了之后，不允许外网再上传质疑文件，但是内网还可以进行答疑；

2、‘质疑截止时间’到之前不允许“完成本环节”。操作指引-非集采普通招标-回标1、回标截止时间之前，合作商在外网回标，系统内网记录各合作商是否回标、以及回标时间；2、根据实际情况判断是否需要修改回标截止时间，如果需要，可通过“延标”功能实现；通过“延标历史”可查看所有的延标记录；3、“延标”发布之后，系统会自动发送短信给各投标单位；4、‘回标截止时间’已到，经办人确定不需要延标之后，点击“截标”按钮；5、截标后会显示投标单位回标的mac地址，ip地址信息。系统会针对MAC地址或IP地址相同的情况进行提醒，经办人可根据实际情况通过“淘汰单位”功能淘汰不合规的投标单位。延标公告：在回标截止时间之后，如仍有合作商因客观原因无法完成投标，则经办人可根据实际情况通过“延标”功能延长回标截止时间；延标后合作商会在外网收到延标公告信息，外网回标截止时间会同步更新。操作指引-非集采普通招标-回标-延标操作指引-非集采普通招标-开标1、一般情况下，截标后24小时内必须开标，可直接通过“开标”按钮进行开标；如超过24小时未开标则需进行“解锁申请”，提交给‘合约管理部-部门负责人’审批，审批完成后方可进行开标；2、开标后可通过“查看历史报价”按钮查看各合作商之前轮次的报价情况；3、点击“开标书查看”可查看开标书的审批流程。操作指引-非集采普通招标-开标-开标1、开标时需先选择开标人员，点击下方“开标”按钮后会给经办人发送验证码（经办人的手机号来源于【系统设置-员工管理】页面，可联系地区系统管理员设置），验证码验证后方可开标，同时会生成开标书到OA（做议标或定标前，OA的开标书必须审批完成）；2、开标后，可“下载全部附件”进行查看；3、点击“确认完成开标”，将给开标人员发送开标公示，同时完成开标环节。操作指引-非集采普通招标-开标-开标手机号添加招标经办人登陆系统后，点击系统右上角的齿轮符号，点击“手机号设置”弹出个人手机号设置页面，输入自己的手机号，保存，开标页面的开标手机号即可刷新。操作指引-非集采普通招标-开标-开标书查看操作指引-非集采普通招标-评标1、在此节点对技术标进行评分，如‘招标文件’中选择的是‘线下评标’，则由经办人根据线下的评标结果针对每个合作商输入具体的分数；如选择的是‘定性评价’，则只评每个合作商的技术标是否合格。2、点击“完成本环节”完成评标环节。操作指引-非集采普通招标-评标-技术标评标线下评标完成后，由经办人将对应技术标评分结果录入到系统，并上传线下评分表附件，提交后完成评分。操作指引-非集采普通招标-议标1、评标结束后，系统会自动跳到‘定标’节点，如需进行第二轮回标，则点击‘定标’节点的“重启议标”按钮，进入议标环节。2、如需要选择多家合作商进行第二轮回标，则通过“议标申请”功能；如只需要一家合作商进行第二轮回标，则通过“定向议标”功能。议标审批通过后重新进行答疑（可选）、回标、开标、评标。注：如果做过定向议标，之后只能做定向议标，不能做议标申请。操作指引-非集采普通招标-议标-定向议标1、每个标段只能选择一个合作商进行议标，议标的同时不淘汰其他单位，议标的单位需上传议标问卷；2、维护截标时间，是否答疑以及对应的答疑截止时间，是否需要评审招标样板，议标的内容等，如有清单，系统会自动带出上一轮的清单文件，提交给‘合约管理部-部门负责人’审批。操作指引-非集采普通招标-议标-议标申请1、维护截标时间，是否答疑以及对应的答疑截止时间，是否需要评审招标样板，议标的内容等；2、填写标段数量，进行标段调整，完成标段拆分（注：如涉及联合招标，一个合约规划只能对应一个标段）；3、选择淘汰单位，需要填写备注；不淘汰的单位，需要上传议标问卷；4、如招标启动时选有线上或线下清单，保存议标申请后，需到‘议标’页面主列表进行【清单设置】。操作指引-非集采普通招标-议标-议标申请-清单设置（线下清单的）1、点击“清单设置”进入，进行‘清单选用’，上传清单文件；2、回到‘议标’页面主列表，提交议标申请审批。操作指引-非集采普通招标-议标-样本评审文件1、如议标时选择需要‘评审招标样本’，则需要先上传样本评审文件，才允许提交议标；2、议标审批完成后，系统会自动发送短信给未淘汰的合作商，合作商登陆外网下载议标问卷，进行第二轮质疑（可选）、回标。点击“准备定标”进入选择拟中标单位，并对本轮中标做说明，选择对本次投标过程中需要处罚的合作商进行投标限制。操作指引-非集采普通招标-定标（上）操作指引-非集采普通招标-定标（下）对比定标金额和合约规划金额，当定标金额大于合约规划金额时，需要调用规划余量；提交定标至OA审批。操作指引-非集采普通招标-定标-限制说明投标单位限制解除方式为：1、在招标时，对应地区、专业类别该合作商未入围对应限制金额标一次，招标结束后则视为被限制一次，次数满后，即可自动解除；2、限制原因为‘其他违法纪律’时，需填写限制时间，时间到之后就解除；如果没有填时间，则视为永久限制。操作指引-非集采普通招标-定标-OA表单操作指引-非集采普通招标-定标-中标通知-项目签章上传在【系统管理-系统设置-项目设置】处，左边选择XX公司，在右边找到对应的项目，点击“签章设置”，“新增”上传项目签章。操作指引-非集采普通招标-定标-中标通知1、进入“中标通知”页面，选择‘中标通知签字人员’；2、点击“中标通知书编辑”进入查看中标通知书和感谢信模板，可对模板进行修改，点击“保存”即生成各个合作商的通知书或感谢信；点击单个合作商的通知书或者感谢信进去，还可以再次进行修改保存；3、点击“发送签字待办”，发送中标通知书待办到对应人员首页处进行签字确认。操作指引-非集采普通招标-定标-中标通知-签字上传签字人员到自己系统首页右上角设置里面的‘签章设置’上传签字。操作指引-非集采普通招标-定标-中标通知-签字确认签字人员点首页的中标通知书待办进入确认。操作指引-非集采普通招标-定标-中标通知-发送招标经办人点击“发送”按钮，会把中标通知书或感谢信、通知书附件、投标限制通知书附件一并发送到合作商外网，同时也会发送相关的短信通知给合作商。操作指引-非集采普通招标-定标-查看所有附件在此页面可查看本次招标所有环节的附件（从招标启动到定标），并可一次下载所有附件进行存档。操作指引-非集采普通招标-查看回标历史通过“查看回标历史”进入可查看所有轮次，各合作商的回标报价，回标附件，回标mac地址、ip地址。操作指引-非集采普通招标-作废招标启动审批完成后，发标审批完成前，如发现已审批的招标启动、或投标单位不对，可通过“作废”按钮作废本次招标，提交给‘合约管理部-部门负责人’审批，再重新新增招标。操作指引-非集采普通招标-招标作废发标审批完成后，定标前，根据实际业务情况，如需作废招标，可点击“招标作废”按钮进入选择需要作废的标段，填写作废说明，提交给‘合约管理部-部门负责人’审批。招标启动线上清单技术文件图纸清单确认（附件）线下清单非集采招标准备业务流程图技术文件图纸技术文件图纸清单编辑咨询公司清单确认无清单招标启动招标启动（可选）（暂未上线）【功能描述】用于对外发标前的招标准备，在【招标管理】中进行‘招标启动’时会选择对应的项目工程师、项目设计师，并分别发送上传技术文件及图纸的待办给他们，他们可通过待办上传相关文件，并提交给招标经办人确认。招标经办人上传编制好的清单文件。招标准备模块主要包括：招标启动、技术文件、图纸、清单确认。【操作人员】技术文件：项目工程师图纸文件：项目设计师清单确认：招标经办人【招标管理】中的招标启动审批完成后，会在【招标准备】中自动新增一条数据，用于跟进技术文件、图纸、清单的编制情况。操作指引-招采管理-招标准备1、项目工程师收到待办后上传招标前需准备的技术文件，提交给招标经办人确认，后续可发送至咨询单位进行清单编制时使用；2、技术文件确认后，发标前，如果技术文件有变动，工程师需到首页，点击“更多”进入，找到已处理的那条待办，进入重新上传新的技术文件。操作指引-招采管理-招标准备-技术文件上传1、项目设计师收到待办后上传招标前需准备的图纸文件，提交给招标经办人确认，后续可发送至咨询单位进行清单编制时使用；2、图纸文件确认后，发标前，如果图纸文件有变动，设计师需到首页，点击“更多”进入，找到已处理的那条待办，进入重新上传新的图纸文件。操作指引-招采管理-招标准备-图纸上传点击“清单选用”按钮进入，上传清单文件，点“完成上传”；操作指引-招采管理-招标准备-清单确认操作指引-招采管理-招标准备-清单确认-重新选用（可选）完成清单上传后，发标前，如果想修改清单文件，可在此点“重新选用”，然后重新做“清单选用”上传新的清单。【功能描述】主要用于招标经办人告知相关领导，关于招标定标的会议安排，可上传会议资料、定标会议纪要，以及相关参会人员的意见反馈。【操作人员】招标经办人设置定标会议参与人，系统会发出待办通知相关人员参与会议及反馈意见。操作指引-招采管理-定标会议-会议通知操作指引-招采管理-定标会议-补充资料如果前面的‘会议通知’环节上传的资料有遗漏，可通过该环节进行补充，然后发送。该功能主要用于上传定标会议纪要，便于以后的查询及下载，也可查看参会人员的意见反馈操作指引-招采管理-定标会议-会议纪要【功能描述】招标结束后，由合约部向项目部进行合约交底工作。【操作人员】招标经办人录入合约交底情况，上传合约交底参会人的签名扫描件，提交系统内审批。操作指引-招采管理-合约交底-修改(工程招标)操作指引-招采管理-合约交底-修改(非工程招标)录入合约交底情况，上传合约交底参会人的签名扫描件，提交系统内审批。操作指引-招采管理-合约交底-提交审批流程当非集采招标选择的‘招标方式’是‘简易招标’时，与‘普通招标’相比，其在‘投标单位’节点以及投标单位登陆外网系统的方式上有所不同。操作指引-非集采-简易招标-招标启动1、‘简易招标’的投标单位有两种：①选择合格库中的合作商；②手工录入。2、在发标审批完成后，系统会自动短信发送外网登陆地址给对应的投标单位（合格库中的合作商可通过合作商账号登陆；手工录入的单位通过手机号验证满登陆）。操作指引-非集采-简易招标-投标单位当非集采招标选择的‘招标方式’是‘直接议标’时，需要选择“直接议标合作商”，并上传相关附件信息，提交至OA走直接议标申请审批流程。操作指引-非集采-直接议标-招标启动直接议标申请审批完成后，直接议标合作商自动写入‘投标单位’节点，并自动完成该节点。操作指引-非集采-直接议标-投标单位当非集采招标选择的‘招标方式’是‘垄断招标’时，在操作流程上与普通招标一致，区别在于投标单位选择时只能选择垄断单位。操作指引-非集采-垄断招标-招标启动投标单位的选择来自于合作商名册中垄断性质为“是”的单位操作指引-非集采-垄断招标-投标单位操作指引-非集采-框架招标（年度）-招标启动选择虚拟项目‘XX公司’发起招标，选择‘框架招标（年度）’的招标方式，其他流程与普通招标一致。操作指引-非集采-联合招标-招标启动选择一个项目发起联合招标，招标计划选择多个（可跨项目），其他流程与普通招标一致。操作指引-非集采-其他招标-招标启动监理类、顾问类招标，不用做招标计划，直接新增‘非集采-其他招标’，其他流程与普通招标一致。【功能描述】招标过程管理，作为招标工具开展招标工作，并记录招标全过程。主要包括招启动、招标文件、投标单位、发标、答疑、回标、开标、评标、议标、定标等节点。在招标管理中对每个节点进行管理，并结合相关招标管控要点，对招标过程的合规性进行把控。【操作人员】招标经办人招标启动开标集采招标管理招标文件投标单位发标答疑回标评标议标定标定标结果集采协议集采招标业务流程图：新增招标，选择‘集采招标’进行招标。操作指引-招标管理集采招标：对整个集团、区域的标准化材料、工程标准化的需求进行集采。操作指引-集采招标-招标启动操作指引-集采招标-招标启动设置质疑和回标截止时间、技术标评标方法、是否收取保证金等信息，同招标文件附件一同发送OA进行审批。操作指引-集采招标-招标文件选择合同模板，自动带出相关的招标文件模板，通过增删改，批量生成和批量打包招标文件附件，提交OA审批，供外网入围合作商进行招标文件下载。操作指引-集采招标-招标文件-编制招标文件线上编辑招标文件，系统会自动检查是否有安装金格插件，如果没有，会弹出安装窗口。（注：首次打开请用ie浏览器打开安装）操作指引-集采招标-招标文件-编制招标文件-编辑操作指引-集采招标-招标文件-编制招标文件-编辑-浏览器设置下载完金格插件后，需要按上图方式进行IE浏览器的配置：alt键-工具-Internet选项-“安全”页签，然后关闭所有ie浏览器页面，重新打开即可。操作指引-集采招标-投标单位1、投标单位审批完成后，系统会自动发送一条短信给对应的投标单位，通知他们登陆外网系统查看相关的邀请函；2、投标单位审批完成时，如招标文件中选有需要投标保证金，且招标文件已审批完成，系统会发送投标保证金的待办至合作商外网系统。操作指引-集采招标-投标单位-投标单位1、选择对应的合作商专业分类，会带出相应入库区域、合格范围的合作商进行选择邀请入围；2、选择好合作商之后，会自动带出各自对应的业绩情况，可进行编辑修改；3、确认系统带出来的投标手机号是否正确，如果不对，需要进行修改，后续合作商回标需要用该手机号接收验证码；4、投标单位提交到OA进行审批。操作指引-集采招标-投标单位-更改投标单位简介附件投标单位信息保存后系统会自动生成‘投标单位简介’附件，可对该附件进行下载修改，通过“更改投标单位简介附件”按钮重新上传修改后的附件，覆盖原来自动生成的文件。操作指引-集采招标-投标单位-邀请函发送该页面会自动带出集团在【文档模板】中设置好的邀请函模板，经办人根据实际情况进行修改，填写中海招标的联系人以及联系方式，点击“发送”邀请函到对应投标合作商的外网账户。操作指引-集采招标-发标1、发标时会将投标单位信息、投标文件内容自动带过来；2、如后续合作商的投标手机号发生变动，都可在此处进行修改；3、如招标启动中选有清单，发标时会检查对应的招标准备是否完成，如还未完成，不允许发标。操作指引-集采招标-发标-准备发标1、在发标时可对质疑截止时间、回标截止时间等信息进行修改；2、如发现打包的招标文件有问题，可直接在此处通过增删改，批量生成，批量打包来替换原有的招标文件；如若是线下上传的招标文件有问题，可直接删除重新上传；3、如若清单文件有问题，需回到【招标准备】环节重新选用；4、如若技术文件、或图纸文件有问题，需要工程经办人或者设计经办人回到首页找到之前的待办进入，变更技术文件或图纸文件，重新提交给招标经办人审批；5、发标提交给‘合约管理部-部门负责人’审批完成后会自动发送短信给投标单位，通知投标单位下载招标文件并回标；系统会自动记录发标时间，以及后续合作商下载招标文件的情况。操作指引-集采招标-答疑1、如合作商在外网有上传质疑文件，此处会显示new的符号，经办人可通过“答疑”按钮上传答疑文件，提交给‘合约管理部-部门负责人’审批。（合作商在外网只能看到自己的质疑文件，但是可以看到内网审批完成的所有答疑文件）；2、如招标文件中有遗漏内容，可进行“招标补充”，提交给‘合约管理部-部门负责人’审批完成后发送补充公告至外网，合作商可进行下载查看；3、答疑或者招标补充审批完成后，系统会自动发送短信通知投标单位登陆外网查看；4、确认本环节结束，需要点“完成本环节”按钮。注：1、‘质疑截至时间’到了之后，不允许外网再上传质疑文件，但是内网可以进行答疑；

2、‘质疑截至时间’到之前不允许“完成本环节”。操作指引-集采招标-回标1、回标截止时间之前，合作商在外网回标，系统内网记录各合作商是否回标、以及回标时间；2、根据实际情况判断是否需要修改回标截止时间，如果需要，可通过“延标”功能实现；通过“延标历史”可查看所有的延标记录；3、“延标”发布之后，系统会自动发送短信给各投标单位；4、‘回标截止时间’已到，经办人确定不需要延标之后，点击“截标”按钮；5、截标后会显示投标单位回标的mac地址，ip地址信息。系统会针对MAC地址或IP地址相同的情况进行提醒，经办人可通过“淘汰单位”功能淘汰不合规的投标单位。操作指引-集采招标-回标-延标延标公告：在回标截止时间之后，如仍有合作商因客观原因无法完成投标，则经办人可根据实际情况通过“延标”功能延长回标截止时间；延标后合作商会在外网收到延标公告信息，外网回标截止时间会同步更新。操作指引-集采招标-开标1、一般情况下，截标后24小时内必须开标，可直接通过“开标”按钮进行开标；如超过24小时未开标则需进行“解锁申请”，提交给‘合约管理部-部门负责人’审批，审批完成后方可进行开标；2、开标后可通过“查看历史报价”按钮查看各合作商之前轮次的报价情况；3、点击“开标书查看”可查看开标书的审批流程。操作指引-集采招标-开标1、开标时需先选择开标人员，点击下方“开标”按钮后会给经办人发送验证码（经办人的手机号来源于【系统设置-员工管理】页面，可联系地区系统管理员设置），验证码验证后方可开标，同时会生成开标书到OA（做议标或定标前，OA的开标书必须审批完成）；2、开标后，可“下载全部附件”进行查看；3、点击“确认完成开标”，将给开标人员发送开标公示，同时完成开标环节。操作指引-集采招标-开标-开标手机号添加招标经办人登陆系统后，点击系统右上角的齿轮符号，点击“手机号设置”弹出个人手机号设置页面，输入自己的手机号，保存，开标页面的开标手机号即可刷新。操作指引-集采招标-评标在此节点对技术标进行评分，如‘招标文件’中选择的是‘线下评标’，则由经办人根据线下的评标结果针对每个合作商输入具体的分数；如选择的是‘定性评价’，则只评每个合作商的技术标是否合格。通过“完成本环节”完成评标环节。线下评标完成后，由经办人将对应技术标评分结果录入到系统，并上传线下评分表附件，提交后完成评分。操作指引-集采招标-评标-技术标评分操作指引-集采招标-议标1、评标结束后，系统会自动跳到‘定标’节点，如需进行第二轮回标，则点击‘定标’节点的“重启议标”按钮，进入议标环节。2、如需要选择多家合作商进行第二轮回标，则通过“议标申请”功能；如只需要一家合作商进行第二轮回标，则通过“定向议标”功能。议标审批通过后重新进行答疑（可选）、回标、开标、评标。注：如果做过定向议标，之后只能做定向议标，不能做议标申请。操作指引-集采招标-议标-定向议标1、每个标段只能选择一个合作商进行议标，议标的同时不淘汰其他单位，议标的单位需上传议标问卷；2、维护截标时间，是否答疑以及对应的答疑截止时间，是否需要评审招标样板，议标的内容等，如有清单，系统会自动带出上一轮的清单文件，提交给‘合约管理部-部门负责人’审批。操作指引-集采招标-议标-议标申请1、维护截标时间，是否答疑以及对应的答疑截止时间，是否需要评审招标样板，议标的内容等；2、选择淘汰单位，需要填写备注；不淘汰的单位，需要上传议标问卷；3、如招标启动时选有清单，保存议标申请后，需到‘议标’页面主列表进行【清单设置】。操作指引-集采招标-议标-议标申请-清单设置1、点击“清单设置”进入，进行‘清单选用’，选择物资分类-模板下载-清单线下编制-清单上传；2、回到‘议标’页面主列表，提交议标申请至系统内审批。操作指引-集采招标-议标-样本评审文件1、如议标时选择需要‘评审招标样本’，则需要先上传样本评审文件，才允许提交议标；2、议标审批完成后，系统会发送短信给未淘汰的合作商，下载议标问卷，进行第二轮质疑（可选）、回标。集采招标可选择多家合作商拟中标，填写中标范围描述，提交至系统内审批，审批完成后可编辑发送中标通知书或感谢信给相应合作商，同时短信通知投标单位是否中标。操作指引-集采招标-定标定标时需要选择拟中标单位，录入定标结论、上传定标相关附件。操作指引-集采招标-定标-准备定标操作指引-集采招标-定标-中标通知1、在【系统管理-系统设置-项目设置】处，左边选择公司，右边选择项目，点击“签章设置”进入上传签章；2、进入“中标通知”页面，选择‘中标通知签字人员’；3、点击“中标通知书编辑”进入查看中标通知书和感谢信模板，可对模板进行修改，点击“保存”即生成各个合作商的通知书或感谢

信；点击单个合作商的通知书或者感谢信进去，还可以再次进行修改保存；4、点击“发送签字待办”，发送中标通知书待办到对应人员首页处进行签字确认；5、签字人员先在自己系统首页右上角设置里面的‘签章设置’上传签字，然后再点首页中标通知书的待办进入确认。6、招标经办人点击“发送”按钮，会把中标通知书或感谢信、通知书附件一并发送到合作商外网，同时也会发送相关的短信通知给合作商。技术文件图纸清单确认（附件）有清单集采招标准备业务流程图技术文件图纸无清单招标启动招标启动【功能描述】用于对外发标前的招标准备，在【招标管理】中进行‘招标启动’时会选择对应的项目工程师、项目设计师，并分别发送上传技术文件及图纸的待办给他们，他们可通过待办上传相关文件，并提交给招标经办人确认。招标经办人根据技术文件和图纸编制清单，作为招标文件的清单部分。招标准备模块主要包括：招标启动、技术文件、图纸、清单确认。【操作人员】技术文件：项目工程师图纸文件：项目设计师清单确认：招标经办人操作指引-集采招标-招标准备【招标管理】中的招标启动审批完成后，会在【招标准备】中自动新增一条数据，用于跟进技术文件、图纸、清单的编制情况。操作指引-集采招标-招标准备-技术文件上传1、项目工程师收到待办后上传招标前需准备的技术文件，提交给招标经办人确认；2、技术文件确认后，发标前，如果技术文件有变动，工程师需到首页，点击“更多”进入，找到已处理的那条待办，进入重新上传新的技术文件。操作指引-集采招标-招标准备-图纸上传1、项目设计师收到待办后上传招标前需准备的图纸文件，提交给招标经办人确认；2、图纸文件确认后，发标前，如果图纸文件有变动，设计师需到首页，点击“更多”进入，找到已处理的那条待办，进入重新上传新的图纸文件。操作指引-集采招标-招标准备-清单确认1、通过“清单选用”进入，选择物资分类，下载模板，编制清单，上传清单，完成编制；2、完成清单确认后，发标前，可通过“重新选用”修改清单。选择物资分类，下载模板，编制清单，上传清单，完成编制，与招标文件一起发送外网，合作商可以下载，直接填写价格。操作指引-集采招标-招标准备-清单确认-清单选用合作商外网首页待办【功能描述】：

管理每个招标过程中投标保证金的收缴及退款情况。【操作人员】

投标单位、项目财务经理岗位、招标经办人确认收到投标保证金投标保证金退款申请确认投标保证金退款上传投标保证金回执投标保证金管理业务流程图：合作商外网内网合作商外网内网操作指引-成本管理-基础设置-项目信息在【系统管理-系统设置-项目设置】处，左边选择项目，右边针对各项目分期分别设置‘项目财务经理岗’，如此中海内网才能收到外网提交的投标保证金确认待办。内网投标单位审批完成后，合作商外网将收到一条投标保证金的待办，点击待办进入，填写投标保证金金额、选择缴纳日期及缴纳方式，并上传投标保证金回执，提交内网确认。操作指引-合作商外网-上传投标保证金回执合作商外网提交投标保证金回执后，内网‘项目财务经理岗’将收到一条待办，进入检查回执，录入“投标保证金收据编号”，保存即可。操作指引-内网-确认收到投标保证金点击版本进入编制测算页面招标结束后，合作商外网可在【投标保证金】页面申请退款，录入