自然垄断行业反垄断合规报告

自然垄断行业反垄断合规报告目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、序 言 1二、自然垄断行业概述 2（一）自然垄断行业概念 2（二）自然垄断行业典型类型 2（三）自然垄断行业的经济特征与市场结构特点 2三、自然垄断行业反垄断合规的法律政策环境 4（一）概况 4（二）国家层面：反垄断法律法规 4（三）地方层面：反垄断合规指引/指南 6四、自然垄断行业主要涉及的反垄断合规问题 9（一）滥用市场支配地位 9（二）垄断协议 10（三）经营者集中申报 11（四）行政垄断 12五、自然垄断行业面临的执法态势 14（一）反垄断执法机构 14（二）自然垄断行业执法情况分析 14（三）自然垄断行业典型处罚案例 19六、自然垄断行业反垄断诉讼趋势 22（一）反垄断诉讼立法动向 22（二）反垄断诉讼情况分析 23（三）典型案例 28七、自然垄断企业的反垄断合规建议 31（一）建立企业内部反垄断合规管理制度 31（二）建立反垄断合规风险识别与防范机制 31（三）加强企业内部反垄断合规培训 32（四）增强第三方合规检查 33（五）积极应对反垄断调查，减轻反垄断调查带来的影响 33一、序言自2008年颁布第一部《反垄断法》以来，我国不断完善反垄断立法、执法。2020年12布正式立法文本，修改后的《反垄断法》已于2022年8月1日起正式施行。业改革”的发展战略，为加快实现竞争性环节市场化提供了有力的支撑。什么样的法律政策环境和执法环境？需要重点关注哪些反垄断合规问题？以及相关应对措施，助力企业构筑反垄断合规体系。二、自然垄断行业概述（一）自然垄断行业概念生。自然垄断形成的多数原因是由于规模经济的出现。供商品和服务的行业均为自然垄断行业。（二）自然垄断行业典型类型（三）自然垄断行业的经济特征与市场结构特点围内只有一套完整的网络系统存在时才最具有经济性。规模不断扩大时，平均生产成本也随之降低。服务涵盖的范围较广，对产品数量和质量有一定要求。需资金庞大，专用性强，资本沉淀性高。资金一经投入，短期内无法收回。第五，政府监管力度强。自然垄断行业一般采取垄断经营（或者特许经营）的模式，整个行业或者某一地区内的经营者多数情况下只有一家，对于消费者而三、自然垄断行业反垄断合规的法律政策环境（一）概况自2008垄断司法辖区之一。我国的反垄断法律体系在其中发挥着重要作用。2022年8月1责任类型等多个方面提高了法律威慑力。2022年6月27（征求意见稿（修订草案征求意见稿（征求意见稿（征求意见稿（征求意见稿力排除、限制竞争行为规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。2023年3月20用市场支配地位行为规定》等四部配套规定的正式文件。关规范性文件、合规指引/指南的反垄断法律制度体系。（二）国家层面：反垄断法律法规法规类别规定名称发布时间发布机关法律《中华人民共和国反垄断法》2008.08.01全国人大常委会行政法规《国务院关于经营者集中申报标准的规定》2008.08.03国务院部门规章《禁止垄断协议规定》2023.03.10国家市场监管局《禁止滥用市场支配地位行为规定》2023.03.10国家市场监管局《经营者集中审查规定》2023.03.10国家市场监管局《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定》2023.03.10国家市场监管局《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》2020.10.23国家市场监管总局《金融业经营者集中申报营业额计算办法》2009.07.15商务部、中国人民银行等司法解释《最高人民法院关于垄断行政案件管辖问题的通知》2021.06.02最高人民法院《最高人民法院关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定(2020修正)》2020.12.29最高人民法院反垄断指引/指南《企业境外反垄断合规指引》2021.11.15国家反垄断委员会《国务院反垄断委员会关于原料药领域的反垄断指南》2021.11.15国家反垄断委员会《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》2021.02.07国家反垄断委员会《国家反垄断委员会垄断案件经营者承诺指南》2019.01.04国家反垄断委员会《国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南》2019.01.04国家反垄断委员会《国务院反垄断委员会横向垄断协议宽大制度适用指南》2019.01.04国家反垄断委员会《国务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南》2019.01.04国家反垄断委员会《经营者集中反垄断审查办事指南》2018.09.29国家市场监管局《行业协会价格行为指南》2017.07.20国家发改委《国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南》2009.05.24国家反垄断委员会其他文件《公平竞争审查制度实施细则》2021.06.29国家市场监管局、发改委等《关于经营者集中申报的指导意见》2018.09.29国家市场监管局《关于经营者集中简易案件申报的指导意见》2018.09.29国家市场监管局《关于规范经营者集中案件申报名称的指导意见》2018.09.29国家市场监管局《关于经营者集中申报文件资料的指导意见》2018.09.29国家市场监管局《国务院关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》2016.06.01国务院《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》2014.06.04国务院（三）地方层面：反垄断合规指引/指南202219自治区、直辖市发布了27部反垄断合规指引或指南。序号规定名称发布时间发布机关1.《江西省数字经济领域反垄断合规指引》2022.11.17江西市场监管局2.引》2022.11.14上海市场监管局3.《内蒙古自治区公用企业反垄断合规指引》2022.06.17内蒙古市场监管局4.《黑龙江省经营者反垄断合规指引》2022.02.25黑龙江市场监管局5.《山西省经营者反垄断合规指引》2021.12.31山西市场监管局6.《安徽省经营者竞争合规指引》2021.12.30安徽市场监管局7.《北京市平台经济领域反垄断合规指引》2021.12.07北京市场监管局8.《陕西省经营者反垄断合规指引》2021.11.19陕西市场监管局9.《江苏省经营者反垄断合规指引》2021.09.22江苏市场监管局10.《浙江省平台企业竞争合规指引》2021.08.24浙江市场监管局11.《天津市经营者反垄断合规指引》2021.08.10天津市场监管委员会12.《湖南省经营者反垄断合规指引》2021.05.27湖南市场监管局13.《贵州省行业协会和经营者反垄断合规指引》2021.05.19贵州市场监管局14.《四川省经营者反垄断合规指南》2021.02.26四川市场监管局15.《湖北省经营者反垄断合规指引》2020.09.27湖北市场监管局16.《河北省经营者反垄断合规指引》2020.08.31河北市场监管局17.会反垄断合规指引》2020.04.28河南市场监管局18.会反垄断合规指引》2020.04.02山东市场监管局19.《吉林省经营者竞争合规指南》2020.03.26吉林市场监管局四、自然垄断行业主要涉及的反垄断合规问题及行政垄断涉及的合规风险也需要进行全面关注。（一）滥用市场支配地位定义内不正当地排除、限制竞争，损害消费者利益和社会公共利益的行为。法律禁止情形典型情形：以水电气暖行业为例安装费等名义，强制用户接受本应由公用企业提供的计量表委托检定服务、指定施工单位的设计、安装工程等服务；（（（气、暖）费”的最低限额；（不必要的商品；（电力管网建设费用法律后果法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。构可以在前述规定的罚款数额的二倍以上五倍以下确定具体罚款数额。用记录，并向社会公示。（二）垄断协议定义括横向垄断协议和纵向垄断协议。法律禁止情形发新技术、新产品；联合抵制交易等。的最低价格等类型。自然垄断行业典型情形：以水电气暖行业为例加气站或者LPG企业之间达成“分区销售”的协议；液化石油气企业之间达成统一销售燃气并按比例分配利润的联营协议；上游气源单位组织下游CNG（压缩天然气）母站经营者达成限定转售CNG天然气最低价格的垄断协议；行业协会组织发电企业达成直供电最低交易报价的协议。法律后果断协议负有个人责任的，可以处一百万元以下的罚款。经营者组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助的，适用前述规定。登记管理机关可以依法撤销登记。构可以在前述规定的罚款数额的二倍以上五倍以下确定具体罚款数额。用记录，并向社会公示。（三）经营者集中申报定义形。基本类型包括：经营者合并；经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权；者施加决定性影响。一项交易若构成经营者集中，且满足申报的营业额标准的，应当进行申报，否则不得实施集中行为。申报标准经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中：（一参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过100超过4亿元人民币；（二参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过4亿元人民币。营业额的计算，应当考虑银行、保险、证券、期货等特殊行业、领域的实际情况，具体办法由国务院反垄断执法机构会同国务院有关部门制定。法律后果款；不具有排除、限制竞争效果的，处五百万元以下的罚款。构可以在前述规定的罚款数额的二倍以上五倍以下确定具体罚款数额。用记录，并向社会公示。（四）行政垄断定义政性公司滥用优势行为等。的情况，包括达成垄断协议或者滥用市场支配地位。法律禁止情形《反垄断法》禁止行政机关或其授权组织实施的垄断行为主要有：的商品；市场或者对其他经营者实行不平等待遇，排除、限制竞争；妨碍商品在地区之间的自由流通；者限制经营者参加招标投标以及其他经营活动；外地经营者在本地投资或者设立分支机构；强制或者变相强制经营者从事本法规定的垄断行为；制定含有排除、限制竞争内容的规定等。法律后果行政机关的责任行政垄断下违法实施垄断行为的经营者责任五、自然垄断行业面临的执法态势（一）反垄断执法机构委——具体经营活动的违法行为，而商务部则主要负责审查经营者集中。2018归总局。2021年11月18垄断执法力量。（二）自然垄断行业执法情况分析103（2010年~2023年3月位、垄断协议与行政垄断。整体面貌。处罚时间分布20102015每年平均数量超过5起。2016年、2017年、2021年案件数量较多，分别有起、19起和16起。究其原因，与国务院在20162021年整体反垄断行政执法力度提高有关。2010年2010年2011年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年011124564689910111614121618191920图：自然垄断行业反垄断执法案件年度数量趋势011111222222222233333344444566778011111222222222233333344444566778912101214图：自然垄断行业反垄断执法案件地区分布宁夏山东云南四川贵州重庆陕西山西江西河北安徽浙江新疆天津辽宁吉林河南广西甘肃福建上海青海湖北海南北京东，前述6省合计46例，占到全部案例的45%。细分行业分布供水19起供水19起供气 供水 供电 供热 交通运输 通信供电10起供气49起交通运输5起供热4起图：自然垄断行业反垄断执法案件行业分布通信16起分别有49起、19起，占比48%、18%。其他领域主要为通信行业16起、供电10起、交通运输5起、供热行业4起。案件类型分布图：自然垄断行业反垄断执法案件类型分布行政垄断27起图：自然垄断行业反垄断执法案件类型分布行政垄断27起滥用市场支配地位62起垄断协议14起滥用市场支配地位 垄断协议 行政垄断行政垄断纵向垄断协议横向垄断协议滥用市场支配地位通信交通运输供暖供电供水供气011212211143569101215161825 2320图：自然垄断行业反垄断执法案件类型具体分布数量最多，有62起，占比60%较为突出；其次为行政垄断案件，有27起，占比26%；垄断协议案件，有起，主要以横向垄断协议为主。罚款金额趋势图：自然垄断行业反垄断执法处罚金额趋势（单位：万元）图：自然垄断行业反垄断执法处罚金额趋势（单位：万元）900080007000600050004000300020001000滥用市场支配地位横向垄断协议纵向垄断协议02010年00年00020132014201520162017201820192020202120222023年年年年年年年年年年年滥用市场支配地位横向垄断协议纵向垄断协议322.38328.7563.176795.76396.85135.241270.93792.595731.314781.025281.0100001318007340.7915 41.28175.816.8348.35067.168406000000从处罚金额的趋势来看，垄断协议与滥用市场支配地位的案件在2016至2018年的三年间达到了处罚金额的历史高位，主要是受宿迁中石油昆仑公司管道安装工程垄断(2016)、吴江华衍水务公司限定交易(2016)、山西直供电价格垄断协议(2017)、中石油哈大齐垄断协议(2018)等几个高额处罚案件的影响。自然垄断行业十大处罚案以下为截至2023年3月，以罚没金额数排序，自然垄断行业的十大处罚案：案件名年份罚款（万元）罚款比例没收违法所得罚没合计中石油哈大齐垄断协议201884066%-8406山西直供电价格垄断协议201773381%-7338南京中燃燃气滥用市场支配地位20232083.762%2956.315040.07宜兴港华滥用市场支配地位20213485.645%558.584044.22宿迁中石油昆仑公司管道安装工程垄断201625053%-2505绍兴柯桥供水公司滥用市场支配地位2022991.157%1255.342246.49吴江华衍水务公司限定交易20162142.94--2142.94云南省通信管理局、云南四公司垄断协议201513182%-1318绍兴市上虞供水公司滥用市场支配地位案2022739.143%356.561095.69芜湖湾沚中燃燃气滥用市场支配地位2022315.452%573.63889.07（三）自然垄断行业典型处罚案例处罚机构：处罚时间：2023年1月18日案情简介：自2016不合理的安装费。处罚行为：滥用市场支配地位：限定交易、收取不合理费用处罚结果：罚款2083.76万元，并处没收违法所得2956.31万元，总计5040万元。中国石油天然气股份有限公司天然气销售大庆分公司和中国石油天然气股份有限公司大庆油田公司天然气分公司哈大齐地区天然气纵向垄断协议案处罚机构：国家发改委处罚时间：2018年1月26日13家下游压缩天然气售CNG最低价格的纵向垄断协议，并自2018年9月起，通过各种监督手段实施了该垄断协议。处罚行为：纵向垄断协议处罚结果：中石油天然气销售大庆分公司罚款4530万元，中石油大庆油田天然气分公司罚款3876万元，总计8406万元。处罚机构：月30日（吴江华衍建筑工程安装有限公司提供或指定的品牌、厂商。处罚行为：滥用市场支配地位限定交易处罚结果：罚款2142.94万元。山西省电力行业协会组织23处罚机构：处罚时间：2016年8月3日4家央企发电集团山西公司，漳泽电力、格盟能源、晋能电力、西山煤电4家省属发电集团以及15家发电厂共同协商直供电交易价格，组织火电企业通过垄断协议控制直供电交易价格。处罚行为：纵向垄断协议处罚结果：山西省电力行业协会罚款50万元，23家涉案企业共罚款7288万元。总计7338万元。上海申通地铁集团有限公司和庞巴迪运输瑞典有限公司未依法申报违法实施经营者集中案处罚机构：市场监管总局处罚时间：2022年5月18日案情简介：2012年11月，上海申通与庞巴迪签署合资协议，各出资2000万元设立合营企业，分别持股50%和50%，共同控制合营企业。12月3日，合营企但不具有排除、限制竞争的效果。处罚行为：未依法申报违法实施经营者集中处罚金额：上海申通罚款30万元，瑞典庞巴迪罚款40万元。处罚机构：发布时间：2015年6月3日年8—10于2009年底达成《云南基础电信运营企业规范各类赠送活动的协议》，对四家电处罚行为：滥用行政权力排除、限制竞争；横向垄断协议处罚金额：四家电信运营商罚款总计约1318万元。六、自然垄断行业反垄断诉讼趋势（一）反垄断诉讼立法动向新反垄断民事诉讼司法解释或将出台2022年11月18日，为加强反垄断司法，依法公正高效审理垄断民事纠纷2012年发布并经2021（公开征求意见稿（向社会公开征求意见。调整了众多程序及实体规定。具体如下：民事案件的主管。格维持协议提起的反垄断案件。《征求意见稿》在对纵向协议的认定中就引入了竞争效果分析，而这在滥用市场支配地位案件中显得更为突出，如《征求意见稿》第三十七条至第四十二条逐一列出了认定五种滥用行为的具体条件和考虑因素，其中每一种都涉及了对具体行为竞争效果的分析。为被认定为违法之后，向法院起诉要求受益的经营者承担民事责任。反垄断公益诉讼正式确立设置反垄断公益诉讼制度可以较好地起到规制这些反垄断行为的效果。而言，如何应对检察机关发起的调查和公益诉讼也将成为进一步合规的重点。（二）反垄断诉讼情况分析通过检索裁判文书网，共查找到30起涉及自然垄断行业的反垄断诉讼案件（2010年~2023年3月件类型分布等维度进行对比分析。时间和地域分布图：自然垄断行业反垄断诉讼案件数量年度趋势图：自然垄断行业反垄断诉讼案件数量年度趋势2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年74333222211河北河南江苏陕西浙江北京广西河北辽宁上海甘肃广东湖南吉林山东河北河南江苏陕西浙江北京广西河北辽宁上海甘肃广东湖南吉林山东01111112222223333334图：自然垄断行业反垄断诉讼案件地区分布5个省份均有35均有2起案例，其余省份的案例则仅有1例或者没有。案件类型分布图：自然垄断行业反垄断诉讼类型分布图：自然垄断行业反垄断诉讼类型分布行政诉讼7起民事诉讼23起行政诉讼 民事诉讼从案件类型分布来看，在30起自然垄断行业的反垄断诉讼案件中，反垄断民事诉讼有23例，占比77%，行政诉讼的案件则仅有7起，占比23%。行业分布供热6起供热6起交通运输通信供电4起交通运输1起供水2起供气通信9起供气7起图：自然垄断行业反垄断诉讼案件行业分布从行业分布来看，在30起反垄断诉讼案件中，通信行业的反垄断诉讼案件9764起、供水行业2起、交通运输行业1起。案由分布滥用市场支配地位纠纷23起滥用市场支配地位纠纷23起反垄断行政复议滥用行政权力排除限制竞争反垄断行政处罚反垄断行政处罚4起滥用市场支配地位纠纷反垄断行政复议1起滥用行政权力排除限制竞争2起图：自然垄断行业反垄断诉讼案由分布66543210图：自然垄断行业反垄断诉讼滥用市场支配地位案件常见垄断行为出现频次附不合理交易条件搭售商品占比93%（共28起，包括滥用市场支配地位纠纷、反垄断行政复议和反垄断行政处罚案由的反垄断诉讼案件其余2起是有由行政机关滥用行政权力排除限制竞诉讼结果图：自然垄断行业反垄断民事诉讼裁判意见分布支持诉讼请求3起原告撤诉5起2起图：自然垄断行业反垄断民事诉讼裁判意见分布支持诉讼请求3起原告撤诉5起2起1起驳回诉讼请求12起原告撤诉判决驳回诉讼请求裁定驳回起诉支持部分诉讼请求支持诉讼请求裁定驳回起诉裁定驳回起诉程序合法撤销行政处罚行政处罚正确撤销行政处罚3起程序合法1起行政处罚正确2起裁定驳回起诉1起图：自然垄断行业反垄断行政诉讼裁判意见分布行政诉讼中被处罚人诉讼请求被支持的案例有3起（撤销行政处罚占比43%），但由于反垄断行政诉讼的样本总量仅有7起，该数据的代表性不强。数量相对少。合规的重点。（三）典型案例反垄断民事诉讼序号案件名称行业被诉垄断行为诉讼结果1.陈敬增诉华港燃气公司不正当竞争案供气暖用气。构成搭售行为。赔偿原告经济损失。2.威海宏福置业诉威海市水务集团滥用市场支配地位案供水工单位，构成限定交易行为。存在限定交易的垄断行为。威海市水务集团赔偿宏福置业公司维权支出15万元。由于经济损失难以认定，不支持赔偿经济损失。3.嵊州好运来公司诉浙江新中港清洁能源公司案供热超高定价及差别待遇行为。不构成超高定价、差别待遇。4.马利杰诉中国移动河南公司滥用市场支配地位案电信原告认为，河南移动通信公司区别对待用户，部分用户可以过户、停机保号、携号转网，部分用户没有上述权利。河南移动通信公司拒绝为其办理携号转网，限定特需号码用户只能与其交易。上述行为属于限定交易以及差别对待交易条件相同的特需号码客户。不构成限定交易、差别对待。5.吴小秦诉陕西广电网络传媒捆绑交易案有限电视电视传输业务经营者和电视节目集中视基本收视维护费和数字电视付费节目费一起收取。构成搭售商品。广电公司向原告返还数字电视节目费。6.宋鑫诉中国铁路总公司滥用市场地位案交通T290K1780次列车线路的行为，属于拒绝交易和限定交易。中铁总公司在从道县直接到长沙的公路、铁路旅客运输服务市场内不具有市场支配地位。反垄断行政诉讼序号案件名称行业涉嫌垄断行为诉讼结果1.杭州天然气公司诉浙江省市场监督局案供气浙江省市监局认定杭天公司滥用市场管网投入和不需要提供输配服务的情维持行政处罚决定。处罚决定程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，量罚适当。处罚决定。2.兴山天星供电公司诉宜昌市工商行政管理局案供电宜昌市工商行政管理局认定天星供电公司滥用市场支配地位，迫使专用变、临时用电户缴纳本质为用电保证金的预付电费，作出行政处罚决定。维持行政处罚决定。处罚决定程序合法。收取预付电费