中国预制菜行业发展趋势报告 2023 -勤策

中国预制菜行业发展趋势报告2预制菜行业发展历程3预制菜行业现状及竞争格局42预制菜行业发展历程3预制菜行业现状及竞争格局4预制菜行业代表企业5消费人群偏好及特征6预制菜行业发展趋势11预制菜行业概述经过相对深加工(加熟或油炸)后按份分装，须入锅经过相对深加工(加熟或油炸)后按份分装，须入锅经过热水浸泡或微波炉加热后即可食用的食品，通常即食食品银鹭有友食品预制菜行业定义及分类分类分类即热食品即烹食品即配食品示示例预制菜分类描描述代代表企业海底捞康师傅三全食品味知香安井食品珍味小梅园盒马叮咚永辉33预制菜行业现状及竞争格局4预制菜行业代表企业53预制菜行业现状及竞争格局4预制菜行业代表企业5消费人群偏好及特征6预制菜行业发展趋势1预制菜行业概述22预制菜行业发展历程123123预制菜行业发展至今大致经历了三个阶段萌芽阶段萌芽阶段加速发展阶段随着麦当劳、肯德基等快餐店进入，厂，并以北上广深为代表开始发展净菜加工配送产业随着麦当劳、肯德基等快餐店进入，厂，并以北上广深为代表开始发展净菜加工配送产业之后部分净菜企业也面向家庭，个人零售供应预制菜加速发展。各家企业开始在春节期间推出预制菜年夜饭套餐礼盒来发力C端预制菜相关企业掀起融资潮，2021年珍味小梅园、三餐有料等预制菜上下游企业前后获得融资；味知香“预制菜第一股”和“餐饮供应链第一股”千味央厨先后在A股上市深加工半成品菜企业相继成立。但受限于早期冷冻技术和冷链运输的高成本，半成品菜行业在发展初期存在销售区域小、企业数量多、集中度低的特点迫于成本压力，餐饮业为推进连锁化开始建设中央厨房，但面临产能过剩、运营成本过高等51预制菜行业概述2预制菜行业发展历程3预制菜行业现状及竞争格局41预制菜行业概述2预制菜行业发展历程3预制菜行业现状及竞争格局4预制菜行业代表企业5消费人群偏好及特征6预制菜行业发展趋势0.350.2519.8%3459288824450.05-0.0510.8%-5.9%468954672144128395274196200000000.350.2519.8%3459288824450.05-0.0510.8%-5.9%4689546721441283952741962000000018.6%20182019202020212022E00.40.30.20.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.62019202020212022E21.3%7预制菜凭借其方便、快捷、品类多样等特点，在市场中的认可度与接受度不断提高。加之疫情爆发后“宅经济”快速发展，我国预制菜行业步入发展快车道800070006000500040003000预制菜市场规模(亿元)同比增长(%)8000070000600005000040000300002000010000442176餐饮业收入(亿元)同比增长(%)43%原材料成本人力成本租金成本能源成本相关税率净利率38%43%原材料成本人力成本租金成本能源成本相关税率净利率38%12%22%12%22%10%10%10%5%3%5%43%原材料成本人力成本租金成本能源成本相关税率净利率38%43%原材料成本人力成本租金成本能源成本相关税率净利率38%12%22%12%22%10%10%10%5%3%5%3%5%5%5%5%27%20%27%20%预制菜模式(%)传统模式(%)预制菜模式(%)传统模式(%)2021年我国预制菜市场的主要消费端为B端制菜B端消费主体——餐饮行业的运营成本力成本占总成本的比重仍是餐饮行业增长最快的一项支出。预制菜的单位采消费端)36%64%C端B端对比10%前瞻产业研究820192020202020212021年，中国餐饮连锁化率从2019年的13%增至18%；在线外卖收入在餐饮中的比例从高20192020202020212021年，中国餐饮连锁化率从2019年的13%增至18%；在线外卖收入在餐饮中的比例从高是推动预制菜B端市场快速增长的重要原因目前，我国头部连锁餐饮企业中预制菜的使用比例已经较高，例如真功夫、吉野家、西贝等连锁餐饮企业的预制菜占比高达85%以上中国在线外卖收入占餐饮比例15%13%21%17%随着我国餐饮连锁化率及外卖渗透率不断提升，各类餐饮企业对菜品的品控、出餐速度、口味等提出了更高的要求，这也加速了连锁餐饮和外卖服务对预制菜的需求扩大100%比达85%以上预制菜可有效降低连锁餐饮对后厨的依赖，让产品具备可复制力中国餐饮连锁化率18%202112%2019注：餐饮连锁化率=全国餐饮连锁品牌下门店数量总和/全国餐饮行业门店数量综合*100%9B的需求扩大12%7%1%13%52%11%4%12%7%1%13%52%11%4%50家以下50-99家100-199家200-299家300-399家400-499家500家以上除了大型连锁餐饮企业外，小型连锁餐饮企业对预制菜的需求也十分强烈，这为预制菜的发展提供了较大的增长空间0家以下的占比超五成，为52%；500家以上的占比为12%，可见小型连锁餐饮企业是行业主力军。并且此类餐企通常较难通过自建中央厨房获得更高的经济效益，同时在各类成本压力和疫情打击下，降本增效已成大势所趋，预制菜则成为众多小型企业的经济首选2020年中国连锁餐饮门店数量分布情况小型连锁餐饮企业较难自建中央厨房的原因厨房标准化24.9%20.1%45.8%“一人户”家庭占比2021年中国预制菜消费者分布24.9%20.1%45.8%“一人户”家庭占比2021年中国预制菜消费者分布，到家平台半成品净菜销量同比增长2.6倍。美团买菜到家平台半成品净菜销量同比增长2.6倍。美团买菜叮咚买菜每日优鲜盒马70%2021年电商平台预制菜销售增速2022年电商平台预制菜销售情况疫情催化消费者形成线上消费习惯，各大平台预制菜销量增幅明显400%300%300300%叮咚买菜叮咚买菜盒马盒马京东到京东到家程，可大幅程，可大幅冷链物流技术保证了预制菜在运输、仓储环093530002000100002016201720182019202020213035378020162017201820192020冷库总容量(万吨)冷藏车保有量(万辆)569948502550225035302353025205028262826070722970.42100万元以内500-1000万元200-500万元5000万元以上9%9%0.42100万元以内500-1000万元200-500万元5000万元以上9%9%7%6%中国预制菜相关企业注册量中国预制菜行业企业规模分布1.281.2900.890.750.600.410.330.272012201320142015201620172018201920202021100-200万元1000-5000万元投资方轮次融资金额中国预制菜行业部分融资事件百投资方轮次融资金额中国预制菜行业部分融资事件百度风投、鼎翔资本、零一创投PreA数千万人民币小红书资本纷纷加码布局预制菜赛道万人民币元气森林青山资本万人民币众海投资、梅花创投公共股东14.6%8.9%1.1%14.6%8.9%1.1%味差异大，冷链运输条件有限，预制菜企业地域性特色明显SYSCO的市占率达16%，我国预制菜行业集中度仍有较大提升空间2.4%1.9%1.8%1.4%90.8%绿进安井食品味知香亚明如意三煲其他日本美国中国台湾中国9.4%从预制菜行业整体产业链来看，上游主要以基础农产品为主，农业企业具备先从预制菜行业整体产业链来看，上游主要以基础农产品为主，农业企业具备先呈周期性波动，且占预制菜成品直接成本的比例较高，上游企业往往占据较强中游生产环节有专业的预制菜厂商(含速冻食品商)、餐饮企业自建央厨、上部分零售型企业等下游渠道较为复杂，餐饮端包括中小餐先天优势，餐饮仍是预制菜最广泛的应用场景链2%47%即热即烹即配2022上半年预制菜电商品类销售额占比83.9%9.9%即配食品即烹食品即热食品51%6.2%中国预制菜细分产品市占情况2%47%即热即烹即配2022上半年预制菜电商品类销售额占比83.9%9.9%即配食品即烹食品即热食品51%6.2%中国预制菜细分产品市占情况2021年，中国预制菜市场中市占率较高的细分产品主要为即热类和即烹类，两者的市多元，熟制化程度较高，符合C端消费者的消费习惯从区域分布来看，山东以0.82万家预制菜企业排名第一，其主要原因是因为山东是中国最重要的粮食、农业大省，拥有丰富的农产品资源，在原料和加工上都具有产业规模化优势四川省福建省辽宁省吉林省安徽省广东省河北省江苏省河南省山东省0.230.260.330.380.400.500.510.560.630.821预制菜行业概述2预制菜行业发展历程3预制菜行业现状及竞争格局41预制菜行业概述2预制菜行业发展历程3预制菜行业现状及竞争格局4预制菜行业代表企业5消费人群偏好及特征6预制菜行业发展趋势32.5%66.0%29.4%68.4%71.0%20192020202125.5%69.7%4.6%12.732.5%66.0%29.4%68.4%71.0%20192020202125.5%69.7%4.6%12.7%46.5%7.6%13.7%12.9%2.0%2018肉禽类水产类其他类香细分产品营收占比牛肉类家禽类猪肉类羊肉类鱼类虾类其他2015.9%15.7%10.9% 02016201720182019202020216.225.424.663.592.9122.8%3358.0%0.10.8615.9%15.7%10.9% 02016201720182019202020216.225.424.663.592.9122.8%3358.0%0.10.860.710.520.416.1%4.4% 2016201720182019202020212022注：2021年净利润大幅下滑主要系疫情影响、上游原材料上涨、部分期间费用增长等因素0.20.30.60.50.40预制菜销量增长拉动味知香业绩稳步提升0.35.5%0.250.35.5%0.250.20.10.051.81.61.41.2 0.80.60.40.202预制菜总销量(万吨)同比增速(%)9876543217.987.650.87.987.65营收(亿元)营收同比增速(%)归母净利润(亿元)净利润同比增速(%)2122879520182019202022879520182019202020212022竞争力味知香研发支出变化情况341225320.56.716.646.256.24.0027.65320.56.716.646.256.24.0027.65.513.933.32018201920202021速冻火锅料制品(亿元)速冻面米制品(亿元)菜肴制品(亿元)数据来源：安井食品集团公告速冻火锅料制品占比约为61.8%2317.6%13.4%数据来源：安井食品集团财报肉制品鱼糜制品面米制品菜肴制品42.5912.9%6.826.043.732.022.702018.7720162017201920202021202217.6%13.4%数据来源：安井食品集团财报肉制品鱼糜制品面米制品菜肴制品42.5912.9%6.826.043.732.022.702018.77201620172019202020212022856545255121.8361.4060292.720.50269.650.40252.6731.4%0.30234.8429.970.2020.002营收(亿元)营收同比增速(%)归母净利润(亿元)净利润同比增速(%)111.6%11.3%24安井食品集团营收及归母净利润变化情况2022年安井食品集团细分品类营收增速入增长来源29.5%25.7%29.5%25.7%26.5%25.1%26.5%25.1%25.8%25.0%26.5%25.1%25.8%25.0%25.8%25.0%25.1%25.1%25.1%23.1%23.1%25.7%22.1%22.0%22.1%29.5%25.7%29.5%25.7%26.5%25.1%26.5%25.1%25.8%25.0%26.5%25.1%25.8%25.0%25.8%25.0%25.1%25.1%25.1%23.1%23.1%25.7%22.1%22.0%22.1%22.0%2018201920202021202220182019202020212022味知香和安井食品毛利率变化情况29.5%23.1%22.1%22.0%2018201920202021202225发展历程菜行业现状及竞争格局代表企业发展历程菜行业现状及竞争格局代表企业5消费人群偏好及特征6预制菜行业发展趋势0.2%13.4%23.5%24.3%26.8% 28.0%30.7%36.0%0.2%13.4%23.5%24.3%26.8% 28.0%30.7%36.0%46.7%69.8%6.3%35.3%中式预制菜西式预制菜韩式预制菜东南亚式预制菜其他27其他安全卫生不会做饭疫情原因不愿外出就餐不喜欢自己做饭比外卖健康价格实惠体验尝鲜美味可口方便快捷85.5%50.2%43.6%者购买预制菜产品的目的菜消费者常购买的菜系31-40岁21-30岁得益于新零售的兴起，“懒人及年轻群体”31-40岁21-30岁得益于新零售的兴起，“懒人及年轻群体”在预制菜消费者中，21-30岁的消费者占懒人上班族宅家人群宝妈群体独居一人食学生党孝敬父母分类和占比41岁以上41岁以上338%443%33%29%8%23%3%2%5%2864.4%40.7%19.5%51元以上41-50元31-40元21-30元20元以下其他早64.4%40.7%19.5%51元以上41-50元31-40元21-30元20元以下其他早餐夜宵中餐晚餐292022年预制菜消费者的主要消费场景2022年消费者单次购买预制菜产品花费金额0.2%15.5%26.3%76.6%25.6%5.7%85.7%购8.7%8%2%消费者对预制菜最主要的关注因素是安全卫购8.7%8%2%消费者对预制菜最主要的关注因素是安全卫近年来，预制菜虽凭借其便捷、多样化等特与者众多且缺乏统一标准，进而导致食品安期涉嫌造假”、“食品中有异物”等问题。并且许多预制菜在营养方面也存在问题，如消费者认为预制菜行业中需要改进的问题主要为：口感还原程度和预制菜的食品安全问题素14.2%18.2%20.8%买渠道多样配送方便价格实惠菜品种类预制菜的口味复原程度预制菜的口味复原程度品安全问题增加预制菜的购买渠道多样化发展发展历程菜行业现状及竞争格局发展历程菜行业现状及竞争格局代表企业1234566预制菜行业发展趋势政策名称《关于深化改革加强食品安全工作的意见》《食品生产许可管理办法》0.6《国民经济和社会发展第十四政策名称《关于深化改革加强食品安全工作的意见》《食品生产许可管理办法》0.6《国民经济和社会发展第十四21.03个五年(2021-2025)规划和2035年远景目标刚要》·大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品药品质量安全追溯体系·生产者要有产地污染控制意识，加强责任感，加强食品安全监控·建立食品安全追溯体系，严格把控流通过程中的监管我国预制菜行业相较海外成熟市场仍有较大提升空间4.93.33.5英国英国主要内主要内容··食品生产企业实行一企一证，食品药品监管部门按照食品风险程度对食品生产实施分类许可《关《关于加快发展冷链物流、保·健全冷链运输标准和体系，完善全国运输网络体2017.04障食品安全、促进消费升级的系·鼓励物流企业创新，提升物流信息化水平·加快技新322.862.772.702.622.532017