建筑钢结构行业分析报告

浙江精工钢结构建设集团公司

建筑钢结构行业分析报告北大纵横管理咨询公司2004年11月机密战略咨询报告1导读国际行业分析市场与竞争环境分析公司竞争力分析行业概况市场需求分析供应商分析竞争态势分析进入壁垒分析机会与威胁总结竞争对手分析内部资源能力分析竞争比较分析精工的优势与劣势在发达国家，建筑钢结构已成为建筑结构的主要形式之一，主要分为低层建筑钢结构、高层建筑钢结构和空间钢结构三种结构形式是建筑钢结构应用的最主要领域。结构形式主要是轻钢结构美国低层非住宅类钢结构占低层钢结构的75％，日本占90％，欧洲占90％低层建筑钢结构高层建筑钢结构在超高层建筑中，纯钢结构占大部分。在普通高层中，钢混结构约占一半，纯钢结构比较少主要应用在各类体育场馆、展览馆、文化馆、影剧院、机场航站楼等空间钢结构主要应用领域说明日本1990‘s年代建筑结构形式的构成资料来源：《建筑结构与发展》住宅类低层钢结构建筑非住宅类低层钢结构建筑超高层钢结构建筑普通高层钢结构建筑大跨度钢结构公共建筑钢结构形式发达国家的建筑业多在2000年前达到峰值，近年规模略有下降。建筑钢结构行业亦有类似的趋势，主要原因有宏观经济疲软、工业化和城镇化成熟、制造业向国外转移、新技术发展等资料来源：美国统计局注：产值金额用1996年可比价格美国建筑业销售额百万美元建筑钢结构对钢筋混凝土结构的替代效应已充分发挥是最根本性的原因。发达国家市场增长速度减缓，致使很多公司缩减或减缓他们的商业和工业建筑建设，影响最大的是工业建筑市场宏观经济疲软工业化和城镇化成熟发达国家由于工业化已非常成熟，新建工业建筑的需求相对较少。同时，由于城镇化比例已经非常高，对商业和住宅建筑的需要也相对较少在过去十多年，发达国家不断向外转移制造业，把生产工厂转移到人力成本低的国家虽然有很多公司仍然不断关闭他们陈旧的工厂，建立新的工厂。但这些工厂一般设计得规模更小，效率更高新技术的发展制造业向国外转移其他商业建筑和工业建筑是低层非住宅类钢结构的主要应用领域2003年美国低层非住宅类的建筑金属结构销售额为17.9亿美元，用钢量为152万吨，并有少量下降的趋势。建筑钢结构占建筑金属结构的70%左右低层非住宅建筑是指层高低于18米，层数不超过5层的工业厂房、仓库、办共用房及其他的办公和社会建筑相对于发展中国家，发达国家工业化成熟，对工业建筑的需求比较少，因此工业建筑钢结构的比例相对较低由于商业和社会服务水平比较高，商业建筑和社区建筑钢结构的比例比较高。在未来几年，商业建筑钢结构和社区建筑钢结构有提高的趋势建筑金属结构主要包括建筑钢结构、铝制门窗、热水片等，其中建筑钢结构占最主要部分，可以推断建筑钢结构亦有同样的趋势工业建筑：生产用厂房、仓库及辅助设施等商业建筑：商场、旅馆

、展览馆、医院、办公大楼等社区建筑：私有及公有社区活动中心及建筑如学校、体育馆、图书馆

、教堂等综合建筑：上述建筑的混合类型美国建筑金属结构的销售额构成（2002年）资料来源：美国金属结构协会分析随着住宅产业化的发展，低层钢结构住宅发展趋势转向个性化和注重环境质量注重数量注重质量工业化更加成熟，同时更关注个性化、环境质量50年代至70年代中70年代中至和90年中

90年代中至今欧洲和日本五、六十年代对住宅需求非常大，为此，采用工业化的装配式，并形成了一批完整的、标准化、系列化的建筑住宅体系，其中一部分就是钢结构体系。但存在一些技术问题以及环保问题，且造型变化小住宅用构件和部品的标准化、系列化，及其专业化、商品化、社会化程度很高产品上，欧洲更加关注住宅质量；美国住宅建筑没有受到"二战"的影响，它没有走欧洲的大规模预制装配道路，而是注重于住宅的个性化、多样化。1998年的英国推出“建筑生产反思”报告，提出将制造业的生产方式引入建筑业，进一步发起了住宅工业化运动。目前，英国在住宅工业化生产方面的研究已进入对住宅体系灵活性、多变性的研究，以扩大适应面和产生规模效应把住宅科技研究应用与环境治理、城市建设发展综合考虑尽管住宅产业化可以采用不同的结构形式，如钢，木，混凝土结构，但轻钢结构的使用在如今却显示出了它的优越性。特别是在当今提出可持续发展和保护环境的条件下，轻钢结构更显优越尽管面临多方面指责和困难，近年来世界上超高层建筑的数量仍然增加很快世界上前200座最高建筑的建成年份统计世界超高层建筑的发展趋势世界上高度排名前200名的超高层建筑主要集中在北美和亚洲，其中美国就有92座。第200名建筑高度是220m超高层建筑存在诸多弊端，如人口稠密，交通不堪重负；城区气温升高，形成“热岛效应”；引起“高楼峡谷风”和光污染现象等超高层建筑准备期长、投资大、施工周期长、建成后难以经营。如上海金茂大厦一天的维护费用是100万元人民币。而且，交通、价格等问题也影响超高层的经营高层建筑是城市标志，是综合实力的体现，容积率高，占地少，所以香港日本的高层多超高层建筑由于结构上的考虑，多采用纯钢结构形式或钢砼混合结构，其中纯钢结构和钢砼混合结构占84％191319302000195319611992每年建成座数普通高层钢结构在发达国家发展比较成熟，主要结构形式是纯钢结构和组合钢结构普通高层建筑最主要的应用领域是商业，商业的发展与整个宏观经济的发展相对应普通高层的增长趋势与建筑业的增长趋势相同普通高层建筑的增长趋势各国普通高层钢结构美国：在普通高层中，纯钢结构占比较大的比例日本：在普通高层中，钢结构和钢筋混凝土结构各占一半，钢结构中组合钢结构比例较大资料来源：专家访谈空间钢结构也同样存在峰值现象，并受各种大型体育文化事件影响大实例：日本1980年代各类大跨度建筑钢结构都发展迅速，1990年代，中小型空间钢结构发展缓慢，而大型城市标志性空间钢结构持续发展2002年前，受举办足球世界杯的影响，空间钢结构有一定的发展2003年以后，各类空间钢结构都发展缓慢资料来源：专家访谈每一次奥运会、足球世界杯等运动都刺激了举办国空间钢结构的发展实例：中国受奥运会、世博会、亚运会的影响，对空间建筑钢结构的需要大增空间钢结构受宏观经济的影响大型体育文化事件的影响建筑行业企业一般可以分为专业承包公司、工程总承包型公司、项目管理型公司专业承包公司工程总承包公司项目管理型公司行业属性主要业务核心能力劳动密集型知识资本密集型技术和劳动密集型工程项目的计划者、组织者、设计者和管理者。如采取PM、BOT、BOO、BOOT的方式提供工程设计、采购和施工服务，如采取EPC、CM的方式以施工或制造为主投融资能力、科研开发能力、项目运作能力科研开发能力项目运作能力施工能力或制造能力EPC(Engineering,Procurement,Construction)项目，即包括设计、采购和工程建设的一揽子总包合同，交钥匙工程是一种典型的EPC方式。这种方式指承包商与业主签约，承担从工程方案选择、建筑施工、设备采购与安装、人员培训直至试生产等全部责任，工程竣工验收合格后，业主即可开工使用。按照一般惯例，一个EPC项目，设备和材料的采购在EPC合同中占绝大部分。CM（ConstructionManagement）是由业主委托CM单位，以一个承包商的身份，采取有条件的“边设计、边施工”，即FastTrack的生产组织方式来进行施工管理，直接指挥施工活动，在一定程度上影响设计活动，而它与业主的合同通常采用“成本+利润”方式的这样一种承发包模式。CM模式是一种广泛应用于美国、加拿大、欧洲和澳大利亚等国的工程承包和管理模式。在缩短建设周期、降低工程费用、提高工程质量等方面为投资者创造了明显的效益。PM（ProjectManagement）是指一个工程管理公司受雇于业主，对项目的投资、建设周期和项目施工质量三大目标实施控制，并向业主提供合同管理、信息管理和组织协调等服务。BOT、BOO、BOOT：包括项目融资在内的项目管理型运作模式总承包的方式计划组织设计采购施工国际工程承包的经济特征由劳动密集型向资金技术密集型发展，正由传统的专业承包公司向工程总承包和项目管理型公司发展。建筑钢结构行业也存在同样的趋势传统承包EPCCMPM项目管理业主业主设计商材料供应商工程承包商业主业主业主EPC承包商EPC承包商EPC承包商业主业主业主CM承包商材料供应商CM承包商业主PM承包商PM承包商设计商材料供应商工程承包商PM承包商EPC运作模式的公司：提供设计、采购、施工服务，是技术、劳动密集型公司CM运作模式的公司：提供施工管理和设计协调业务，是技术密集型公司PM运作模式的公司：是项目管理型公司，在工程建设中充当计划、组织、设计和管理者角色，从事智力、资金、技术密集部分，施工阶段的建筑安装外包国际建筑钢结构企业的特征欧洲的建筑钢结构企业不超过2万吨，不到100人日本企业不超过5万吨，含设计制作人员仅500人左右美国公司的规模比较大中国企业的规模最大标准化程度高，主要的建筑钢结构企业提供系统解决方案，其他建筑钢结构企业提供标准件生产。国外像国内这样一体化的加工企业少。如日本60-70%是专业工厂设计是体现技术力量的关键环节，同时施工由于可控性比较低，也成为国外企业关注的重点企业间通过设计、专利来达到个性化，开拓市场建筑钢结构企业规模建筑钢结构企业的经营模式属于成熟行业，行业集中度比较高，如巴特勒占美国低层非住宅类市场20％以上的市场份额在国际市场，由于竞争愈加激励，降价成为行业常用的竞争手段，因此利润大大削减向其他国家出口和建厂成为扩张的主要途径行业竞争状况资料来源：专家访谈导读国际行业分析市场与竞争环境分析公司竞争力分析行业概况市场需求分析供应商分析竞争态势分析进入壁垒分析机会与威胁总结包括高层钢结构和重型工业钢结构钢结构广泛应用于多个领域，并有多种结构形式。其中建筑钢结构主要包括重型钢结构、轻型钢结构、空间钢结构和住宅钢结构用钢量（万吨）406077404540030108050353030828占比4.8%7.2%0.8%0.8%4.8%0.5%0.6%48.3%3.6%1.2%9.7%6.0%4.2%3.6%3.6%100%钢结构形式（浅蓝色为建筑钢结构，占19.5%）资料来源：钢结构协会2002年统计数据结构形式 高层钢结构 重型工业厂房网架和网壳 空间桁架门式钢架轻型厂房拱型波纹钢房盖结构住宅钢结构城市建设用钢铁路、公路桥梁海洋平台塔桅结构特种钢构物钢结构锅炉钢结构 水电建设其他合计其中，城市建设用钢包括护栏、车站、路牌、舞台等轻型钢结构空间钢结构门式刚架轻型房屋钢结构体系，多层房屋钢结构体系，冷弯薄壁型钢结构体系，薄壁钢板供壳屋面结构体系网架结构、网壳结构、桁架结构、索膜结构。主要应用在体育馆、展览馆、文化馆、城市标志建筑住宅钢结构低层钢结构住宅，多层钢结构住宅，高层钢结构住宅结构形式与应用领域重型钢结构我国建筑钢结构的发展经历了四个阶段，目前处于快速发展阶段。制约建筑钢结构行业发展的因素由外部钢材产量的限制转移到建筑钢结构市场本身的开拓初盛时期低潮时期初步发展阶段快速发展阶段50年代至60年代初

60年代中后期和70年代

80年代初至和90年中

90年代中至今发展状况背景在50年代有156个建设项目新建和扩建。其中冶金、重型机械、动力设备、汽车、飞机、造船等重型工业工厂的大部分厂房采用钢结构。主要问题是用钢量过高，维护系统与主体结构不能有机结合，存在经济、技术性、安全性问题同时由于当时我国产钢量不高，而诸多行业的建设都需要钢材，国家采取限制用钢的政策主要是在苏联的帮助下开展的工程，我国冶金工业虽然有了较大发展，但各部门需要钢材量也越来越多。国家提出在建筑业节约钢材政策，有人认为节约钢材就是不用钢结构，限制了钢结构的合理使用与发展国家先后出台政策，要求大跨度公共建筑推广应用网架、薄壳等空间结构体系，要求合理选择建筑结构类型和降低价格我国钢材需求的矛盾逐渐缓解，国家更多的从经济效益方面考虑建筑钢结构的运用国家开始推广钢结构技术、制定钢结构行业标准1996年我国钢产量超过1亿吨，钢材供给不足的矛盾彻底解决建筑钢结构高速发展的最根本原因是我国宏观经济稳定发展和建筑业的高速发展，预计今后几年仍将持续高速发展中国GDP增长率资料来源：国家统计局，取1990年可比数据建筑业总产值到2010年，GDP的增长速度都在7％以上1991年至2002年我国建筑业总产值的年增长率为25.2％，且可以预计未来几年仍将保持高速增长亿元在未来我国工业化和城镇化的发展进程中，市场将保持对建筑钢结构的旺盛需求中国工业化和城镇化进程工业化和城镇化是一个长期的过程资料来源：中国发展改革委员会中国工业化进程在过去的50多年，我国工业化发展迅速2000年我国人均国内生产总值为856美元，既具有各国工业化中期阶段的典型特征，同时又存在着一些明显的差距中国城镇化进程预计2006年世界城市化的水平将达到50%全国平均8421地区收入过大说明我国工业化和城镇化进程是一个长期的过程产业政策的鼓励为建筑钢结构的发展造就了良好的政策环境政策从限制用钢，到合理用钢，到积极发展建筑钢结构1956年国家提倡建筑节约用钢。1996年建设部提出合理用钢。2000年《国家建筑钢结构产“十五”计划和2015年发展规划纲要（草案）》，倡导积极用钢。而且出台了一系列在贷款等方面的优惠政策鼓励建筑钢结构的发展国家建筑钢结构用钢政策1996年建设部编制了《1996～2010年建筑技术政策》《国家建筑钢结构产“十五”计划和2015年发展规划纲要（草案）》也提出了建筑钢结构各领域的课题制定建筑钢结构行业标准2001年建设部发布了《钢结构住宅建筑产业化技术导则》，组织了36项钢结构住宅体系及关键技术研究2003年批准北京博大博思住宅有限公司在北京亦庄的“住宅产业化基地”。莱钢等单位已建成多处示范项目钢结构住宅政策建筑钢结构行业在上世纪九十年代中期才真正开始发展目前建筑钢结构已成为国家鼓励发展的行业技术标准的推行提高了整个行业的标准化水平和产品质量水平，有利于运作单一业务环节的专业公司的出现我国的住宅将来具有非常大的发展空间，钢结构住宅是钢结构未来非常重要的市场基本情况影响同时，我国建筑钢结构在设计、制造和施工等环节不断取得进步，给下一步发展创造了条件我国高层建筑中钢材、设计和施工国产化的比例国内的施工水平已相当高国内设计水平比例也比较高设计差距比较大，目前国内大型的高层建筑大部分仍由国外设计院设计钢材的国产化比例比较低资料来源：中国钢结构协会目前限制建筑钢结构发展的因素多是技术问题，驱动因素多是市场需求，建筑钢结构行业的发展将是不可阻挡的趋势驱动因素限制因素客户对建筑钢结构的认识需要一个过程缺乏有经验的高素质人才。从业人员多具有钢筋混凝土结构经验，没有经过建筑钢结构的系统训练，新毕业人员要价高又缺乏经验对整个建筑钢结构系统缺乏研究。目前整个体制是应用导向型，非系统研究型，特别是在设计领域，目前的专业设计院的水平还不如企业内的设计部门，设计与国外差距大建筑钢结构设计的软件化是也一个短板钢结构住宅还存在一些技术问题我国宏观经济稳定发展、固定资产投资增长迅速和建筑业的高速发展国家政策开始鼓励建筑钢结构行业的发展我国地区间的收入差距很大，中西部地区的阶梯式发展，工业化进程和城镇化进程是一个长期过程社会环保意识的加强，国家一些政策上限制了砖混结构和钢筋混凝土的发展国内在材料、技术、工艺方面不断创新，目前国内在制造、施工已达国际先进水平我国的建筑钢结构市场容量分析的四个基础中国钢结构协会统计：2002年建筑钢结构的市场容量为163万吨中国建筑金属协会统计：2003年前36家建筑钢结构企业用钢量为149万吨建设部《国家建筑钢结构产“十五”计划和2015年发展规划纲要（草案）》规划十五建筑钢结构用钢达全国钢材总量的3%，2015年达到6%中国钢铁工业协会对我国钢产量的预计2005年钢产量2.6亿吨。则建筑钢结构用钢量为780万吨2015年钢产量为3.1亿吨。则建筑钢结构用钢量为1860万吨分析：政府规划草案，可靠性低中国建筑金属协会统计：2000－2003年建筑金属结构的材料用量高层钢结构 40万吨重型工业厂房 60万吨网架和网壳 7万吨空间桁架 7万吨门式钢架轻型厂房 40万吨拱型波纹钢房盖结构 4万吨钢结构住宅 5万吨其中：分析：花费百万以上的调研统计，数据可靠较高杭萧 15万吨东南网架 14万吨精工 13万吨大地网架 11万吨二十二冶 10万吨沪宁钢机 9万吨莱钢建设 6万吨其中前七家为：分析：企业自报数据，数据可靠较低金属结构建筑金属材料用量2000 131万吨2001 171万吨2002 252万吨2003 362万吨建筑金属结构主要包括建筑钢结构、铝制门窗、热水片等，其中建筑钢结构占最主要部分分析：正式统计数据，可靠较高工业厂房、商业建筑、公共建筑和住宅是建筑钢结构的主要的应用领域，其中工业是最主要的应用领域，占61％结构形式用钢量（万吨）单位重型工业厂房钢结构、门式钢架轻型厂房100工业厂房高层钢结构40商业建筑网架、网壳、桁架14公共建筑钢结构住宅5住宅拱型波纹钢房盖结构4其他或混合类2002年各类客户的用钢量2002年各类客户的用钢量比例资料来源：中国钢结构协会说明：网架、网壳、桁架主要是公共设施。拱型波纹钢房盖结构主要包括轻钢厂房、超市、仓库，含工业、商业部分各个应用领域的增长状况显示建筑钢结构行业具有良好的发展前景工业厂房：建筑面积年平均增长率为31.3％商业建筑：商业和办公楼用房面积年平均增长率为28.4％公共建筑此处的公共建筑主要指体育场馆、展览馆、文化馆、机场等，它们的结构主要有网架、桁架。同时，少量工业和商业建筑也采用网架、桁架的结构形式网架1998－2001年的平均增长率为8.5％，桁架是近年兴起的结构形式。从规模上看，网架和桁架目前基本相当，但桁架的增长速度快于网架住宅：建筑面积年平均增长率为22.2％（亿平方米）（亿平方米）（亿平方米）数据来源：国家统计局建筑钢结构市场规模预测模型Qn

＝Pn－1×（1＋an）×rn

通过公式算出建筑钢结构市场预测模型：含义说明Qn第n年建筑钢结构市场的用钢量Pn－1第n－1年建筑业市场的用钢量第n年建筑业的增长率an数值可以通过统计数据获得目前是一个相对稳定或者增加的正数，但从国际市场看未来存在变小的拐点，也存在成为负数时间。通过国家统计局预测数据直接获得第n年建筑钢结构的用钢量占建筑业用钢量的比例rn目前趋于增长趋势。但从国际市场看未来存在增长率下降的拐点。通过与发达国家比较获得预测建筑钢结构用钢量QnQ2004

＝274Q2005

＝348Q2006

＝434Q2007

＝533Q2008

＝645Q2009

＝769Q2010＝904a2003

＝18%a2004

＝16%a2005

＝15%a2006

＝14%a2007

＝13%a2008

＝12%a2009

＝11%a2010＝10%r2004

＝1.7%r2004

＝1.9%r2005

＝2.1%r2006

＝2.3%r2007

＝2.5%r2008

＝2.7%r2009

＝2.9%r2010＝3.1%P2002＝10520资料来源：北大纵横分析基数年份数据an的预测rn的预测国家统计局数据国家统计局数据发达国家建筑钢结构用钢占建筑用钢的30％以上，中国2002年的比例为1.5％，未来会逐渐增加预测结果预测公式和结果的应用根据国家的统计数据确定Pn－1

根据实际情况，调整an和rn根据公式计算可得Qn建筑钢结构行业的客户主要分为四类，具有不同的需求特征需求特征需求的结构类型住宅轻型厂房选择钢结构是为了节省成本和加快工期，另外，筋混凝土结构难以满足一些重型厂房的需要客户数量众多，但单个客户需求的次数有限。轻型工厂项目较小，重型工厂项目较大。不熟悉钢结构企业工业公共设施商业重型工业厂房：重型钢结构轻型工业厂房：轻型钢结构仓库：轻型钢结构别墅、多层住宅、高层住宅：住宅类钢结构写字楼、宾馆等高层建筑：高层钢结构超市、仓库：轻型钢结构体育馆、展览馆、影剧院：空间钢结构车站、飞机场、收费站等：空间钢结构高层建筑，如中央电视台大楼：高层钢结构别墅、多层住宅、高层住宅：钢结构住宅是正在培育的市场，住宅供应商和大众对钢结构住宅的认识刚刚开始。有很大的发展空间选择钢结构是为了缩短工期，另外筋混凝土结构难以满足超高层建筑的需要客户数量众多，房地产商客户可能有多次需求，相对熟悉钢结构企业选择钢结构是展览馆等空间结构的需要，另外筋混凝土结构难以满足超高层建筑的需要客户数量较多，单个客户需求的次数有限，项目金额差别大。不熟悉钢结构企业中厚板是建筑钢结构的主要用材，国内钢铁企业的供给从品种质量和数量上相对不足钢结构（含建筑钢结构和其他类型钢结构）用钢材构成比例（合计用钢828万吨）中厚板是钢结构最主要的材料在一些技术要求比较低的钢材供应方面，国内钢铁企业基本能满足钢结构企业的需求在一些技术要求较高的钢材供应方面仍然很大程度上依靠进口。如热轧H型钢、大截面H型钢和50mm以上的中厚板国内钢铁企业不断设立新的生产线，并进行技术革新，未来几年对钢结构企业的满足程度将逐渐增大分析最近两年，钢材价格的上涨增加了建筑钢结构企业的业务风险、挤压了利润空间建筑钢结构企业由于采购量相对较小，很难影响到钢铁厂的定价，基本是市场钢材价格的接受者目前建筑钢结构企业主流业务模式是业务环节的一体化，并将持续较长时间目前我国建筑钢结构行业还远不适合，质量没有标准化，各个业务环节的供应也没有充分满足市场需求，因此一体化企业反而能够对客户保证服务质量，在市场竞争中具有优势国内建筑钢结构业务标准化进程、业务各环节的供应商的充足还需要一段时间一体化的优劣势及条件专业化的优劣势及条件中国现况专业化能降低成本，降低管理幅度，提高资源运用能力缺点是企业整体实力受到很大影响，难以总包身份承接大型项目专业化的条件是行业质量标准化，且各个业务环节都有足够的市场供应一体化能够保证质量，降低客户业务总成本。缺点是资源分散，不便于形成很强的专业化能力，不利于作专作精一体化作为市场主流多在行业发展发展过程中出现。其时，客户对业务不熟悉，行业各环节的竞争商不多专业化企业：只作设计、制作、施工中的某一环节一体化企业：参与设计、制作、施工的所有环节或其中两个环节目前建筑钢结构企业共有六种业务模式企业类型业务环节特点代表性企业设计制作施工专业设计企业√只作建造施工设计，多是综合设计院冶金建筑设计院专业制作企业√只作制作加工，多是新进入者，或者进入时间长，但规模不大的公司武汉一冶钢结构中心（在建）专业施工企业√只作施工，多来源于大型施工企业建升和、上海机施以设计为关键的一体化企业√关键√√参与设计、制作、施工所有环节，以设计为主。多是外资公司或实力强的国内公司巴特勒、ABC以制作为关键的一体化企业√√关键√参与设计、制作、施工所有环节，以制作为主。多有制作业背景。是嘴灵活的冠达尔、沪宁钢机、杭萧、东南网架、精工以施工为关键的一体化企业√√√关键参与设计、制作、施工所有环节，以施工为主。多有施工企业背景宝冶在市场上占有优势的是以制作为主的一体化、以设计为关键的一体化和专业施工企业企业类型价格质量品牌专业设计企业价格竞争能力一般钢结构设计经验不多，总体质量不高总体品牌形象不高专业制作企业规模不大，管理不完善，没有发挥出低成本优势质量管理不成熟还没有企业能够形成很高的知名度和美誉度专业施工企业人员多，成本意识不强有大量的施工经验，和成熟的施工管理队伍已有一些企业形成较高的品牌知名度和美誉度以设计为关键的一体化企业有先进成熟的设计，多定位于高端市场，价格高质量控制完善，质量水平高品牌形象高以制作为关键的一体化企业通过总包来降低价格，价格水平较低质量差别较大，少量企业质量比较高其他如精工等企业正在积极改进质量部分企业品牌实力高以施工为关键的一体化企业通过总包降低价格，价格水平较低质量较好总体品牌实力一般不同业务模式的盈利来源不同，对关键能力的要求不同业务标准化销售签约能力设计研发能力工厂管理能力项目管理能力设计专业化企业设计为利润来源制作为利润来源通过设计影响制作和施工，系统解决方案是最大的价值点制作是关键利润来源，其他环节为补充营销能力、技术研发能力营销能力、生产质量成本控制能力、技术研发能力营销能力、施工管理能力、施工管理人员营销能力、质量控制能力、施工管理能力、技术研发能力营销能力、生产质量成本控制能力、施工管理能力、技术研发能力盈利模式特点关键能力制作专业化企业施工专业化企业以设计为关键的一体化企业项目管理能力施工是关键利润来源，其他环节为补充营销能力、施工管理能力、生产质量成本控制能力、技术研发能力以制作为关键的一体化企业以施工为关键的一体化企业施工为利润来源竞争态势图价格/质量/品牌形象高低中仅做生产加工厂仅做施工一体化的单一业务企业一体化的混合业务企业巴特勒加工厂业务领域建升和上海机施中建三局大量小型轻钢企业莱钢建设广船国际22冶武汉船厂杭萧钢构浙江精工东南网架大量工业领域内小型工业企业ABC沪宁钢机宝冶冠达尔中远川崎江南重工资料来源：北大纵横分析国内建筑钢结构企业参与国际市场，有利于通过给国际先进企业做制作分包提高生产管理水平，有利于开拓新市场获取利润，也有利于提升公司的品牌。但国内市场仍然是竞争中最关键的市场市场空间很大且发展迅速未来几年是确立竞争格局的关键时期发展中国家市场发达国家市场中国市场市场成熟，技术水平高，专业化分工。参与发达国家市场，附件的优点是能够通过国外企业来提升公司生产管理系统参与发达国家市场，国内企业多从事制作环节，成本是关键因素目前国内部分企业在发达国家市场也以具有一定的竞争力市场不成熟，市场发展空间较大如进军发展中国家市场，由于不熟悉当地情况，大规模开拓市场的难度比较大比较可行的是作为国际钢结构企业的制作分包国内部分企业已开始尝试开拓东南亚市场，如杭萧未来几年国内市场是确立竞争格局的关键时期，因此国内市场仍然是竞争中最关键的市场总体而言，国际市场是国内市场的补充，国内钢结构企业参与国际市场，有利于通过给国际先进企业做制作分包提高生产管理水平，有利于开拓新市场获取利润，也有利于提升公司的品牌钢铁厂和大型建筑公司是目前市场上最具威胁力的潜在进入者是目前最主要的潜在进入者产业链下延，具有生产加工和资金优势。熟悉钢材的加工过程，技术工人有相关经验。依靠钢材的生产优势，提高经济效益钢铁厂大型建筑公司是重要的的潜在进入者产业链商延，具有施工和资金优势。施工管理成熟，但对于生产管理不熟悉代表企业特点最近新进入者有莱钢、首钢、重钢、济钢、马钢等最近新进入者有新疆建工集团、一冶建设等最近一年来，新进入的规模较大的部分建筑钢结构企业大部分源于钢铁厂和大型建筑公司时间单位地点规模2003.8济钢钢结构公司济南生产工厂奠基，计划生产能力5万吨2003.12重钢集团公司重庆投资18亿元打造中国西部模具和钢结构工业中心，计划到2010年投产后实现年销售收入60亿元，利润总额4亿元，利税总额8亿元2004.6新疆建工钢结构有限责任公司乌鲁木齐投资1.2亿元、年生产能力7万吨，设计能力每年20万平方米，钢结构工程安装能力每年20万平方米，相当于年产值5．06亿元2004.6新湖滨轻钢结构有限公司河南三门峡年产能2万吨，预计将于2005年4月建成投产2004.7北京海达尔投资管理有限公司北京年产能８万吨，计划３年内在国内分支机构增至４家，实现年产值15亿元，5年内跨入钢结构产业综合实力前五名的行列2004.8一冶钢结构中心武汉总投资1亿元，占地26万平方米，预计2005年初竣工投产，年产能6万吨，年产值3亿元以上。将和巴特勒公作发展轻钢制作，将按巴特勒的运作模式和质量要求，建成专门的轻钢生产线，成为其在华中的制造基地2004成都成都力争到2007年末，钢结构产业销售收入达80亿元，年加工能力100万吨，实现工业增加值25亿元，培育1－3户年销售收入超10亿元、年加工能力过10万吨的“双十”企业2003.8–2004.7部分新进入的钢结构企业列表同时，原有建筑钢结构企业的规模扩张也在积极扩张时间单位地点规模2003.12东莞市莱钢钢结构有限公司东莞开始建设，年产能5万吨，年开发建造能力为50万平方米钢结构节能住宅2004.5马钢集团公司马鞍山计划10月投产，年产能由2万吨提高到5万吨，增加产能3万吨2004.6杭萧河北玉田一期工程建成，投资1.2亿元，年产能10万吨。整个项目总投资4.1亿元、设计年产30万吨2004.7首钢建工集团北京新厂投产，产能由３万吨提高到８万吨，增加产能5万吨2003.8–2004.7部分建筑钢结构企业的规模扩张国际建筑钢结构企业也是中国建筑钢结构市场上重要的竞争者在发达国家建筑业和建筑钢结构行业已经下降的情况下，中国建筑业和建筑钢结构行业高速发展，这吸引了国际各国建筑钢结构企业进军中国外资和合资公司的优势是管理和设计，劣势是价格和关系营销外资和合资公司在中国业绩的差异比较大，巴特勒和ABC已有非常好的声誉，而VPBuilding和美国美联钢结构有限公司的市场影响力差的多由于建筑钢结构行业本质上是技术要求不是非常高的制造业，外资企业在中国的总体威胁并不大。中国钢结构市场主要是国内企业的竞争已进入中国的国际钢结构企业分析巴特勒：美国最大的钢结构企业ABC（上海美建）：美国钢结构企业VPBuildings：美国第二大钢结构企业，1995年与宝钢集团合资成立上海宝成钢结构建筑有限公司美国美联钢结构有限公司（U.S.A.公司）：年收入在1亿美元以上，是美国第7大钢结构企业。1994年成立独资公司上海美联钢结构有限公司METALLIC（马泰力克）：1998年成立合资企业马泰力克（青岛）建筑系统有限公司川崎重工：成立合资企业中远川崎新日铁、丰田汽车、三菱商事：2004年参股成立北新房屋有限公司，计划五年内年销售额达百亿元，并在全国建设十个住宅示范区在2005年建筑业放开后，国际公司将加强在建筑钢结构高端市场上的竞争国外企业进入中国的劣势目前全球最大的225家国际工程承包公司中已有140多家在中国承揽业务，另中国已成立120多家中外合作和合营的建筑工程设计事务所国外企业技术水平高，质量高在设计领域国外企业优势最大。国内大型建筑多采用国外建筑设计建筑钢结构行业国外钢结构企业技术水平高，质量高国外钢结构企业的优势在设计，如巴特勒通过设计推出系统解决方案，提高盈利能力国外建筑企业成本高，在2002年WTO开放后在中国并没有爆发性增长国内建筑公司发展很快，1998年国际上225家最大建筑业承包商中有30家中国企业，2003年已43家。且中国企业具有成本优势、国内地缘优势国外钢结构企业成本高，在2002年WTO开放后在中国并没有爆发性增长国内钢结构企业制作和施工的技术水平和管理能力已经相当不错。如冠达尔、沪宁钢机、上海机施、建升和等国外钢结构企业在制作领域和施工领域优势不大国外企业进入中国的优势建筑业及建筑钢结构行业本质上属于管理密集型和劳力密集型，进入的门槛比较低，竞争激烈，国外钢结构企业没有很大的优势国外钢结构企业会利用设计优势参与高端市场建筑业由于新的建筑钢结构企业的不断进入和原有建筑钢结构企业的扩张，目前五大板块的市场格局正在打破2004年之前，中国钢构企业的分布区域比较稳定，主要分布在五大板块，即：上海板块、苏杭板块、天津板块、粤闽板块和北京板块五大板块的市场格局在华北，北京海达尔投资管理有限公司建成生产基地，年生产能力8万吨。杭萧钢构河北子公司开始建设，投产后年产值将达20亿元在中南，长沙三远钢构正在组建湖南省规模最大的钢结构制造企业在西部，东南网架在四川新津县投资3亿元建设钢结构基地在华南，精工钢构正在规划建设华南生产基地在西北，新疆建工钢结构股份有限公司成立，年生产能力7万吨。首钢十建设与大唐钢构共同在西安组建钢结构厂在华中，武汉一冶钢结构中心在阳逻经济开发区开工建设，预计明年初工投产后可年产能6万吨在华东，台湾“中钢结构”公司投资2.7亿元新台币在上海昆山投资建厂全国各大区域分别出现一些较大规模的钢结构企业和工厂新格局下的钢构企业，运输成本会大大降低，进而降低钢构行业的总成本，因此对钢构企业的市场拓展非常有利。但是对于布局不合理的钢构企业来说，这种新格局则有可能是一种极大的冲击——高额的运输成本有可能降低其竞争力，不利于其市场的拓展目前建筑钢结构行业正处于成长期前期，企业应以快速占领市场，扩展营销渠道为主要对策原因分析建筑钢结构行业生命周期目前所处阶段图示年份市场

容量年均增长3%年均增长10%以上市场容量增长迅速。建筑钢结构行业的建筑面积、用钢量、产值的年增长率在20％以上。新入的钢结构企业很多。最近，不断有新的企业进入钢结构行业。原有的企业也纷纷在提高产能已有的行业兼并重组很少成长期成熟期精工面临的机会与威胁威胁机会T1：行业壁垒比较低，不断有外部钢铁厂和建筑公司进入行业,同时一些行业内企业积极扩张T2：建筑钢结构体系技术研究还处于较低水平，一些技术问题还没有解决，影响了国家对于钢结构建筑的推广应用T3：2005年底，根据WTO规则，中国建筑钢结构对外开放，国际钢结构企业能够成立独资企业，在国内钢结构高端市场具有很强的竞争力O1：我国经济增长迅速，带动建筑业发展，GDP、城镇化、经济发展、人口密集、文化等因素带来钢结构建筑的发展，钢结构行业增长潜力大O2：国家从政策上支持钢结构建筑行业的发展O3：国家开始限制砖混结构，城市环保政策增加了钢筋混凝土结构的成本，给钢结构建筑行业带来机会O4：客户逐渐开始接受钢结构建筑O5：国内钢材产量不断增加，品质不断提升，给钢结构建筑提供了条件导读国际行业分析市场与竞争环境分析公司竞争力分析竞争对手分析内部资源能力分析竞争比较分析精工的优势与劣势从统计数据看，精工目前的竞争对手主要是东南网架、冠达尔、沪宁钢机、杭萧2003.1－2004.6竞争项目竞争对手中标次数2003.1－2004.6竞争项目竞争对手投标额（万元）资料来源：精工投标情况统计数据注：1）因数据不全，选用投标额数据而不是中标额数据2）冠达尔获得北京银泰A座，投标额为20512万元结合外部行业，精工目前主要的竞争对手有东南网架、冠达尔、沪宁钢机、杭萧外、宝冶五家次要竞争对手主要竞争对手沪宁钢机：关键优势是高生产质量，在很短的时间内通过典型工程树立了高端强势品牌。同时，沪宁钢机目前采取扩张战略，在建筑钢结构行业具有很强的竞争力冠达尔：具有强势品牌，虽然管理层开拓能力不足，但在高端重钢市场具有很强的竞争力杭萧：优势在于全国营销网络和营销管理能力，并采取扩张战略，在轻钢领域具有很强的竞争力东南网架：优势在于低价营销，虽然其多元化发展影响了钢结构业务的发展，但在空间业务领域仍具有很强的竞争力宝冶：是以施工为基础的一体化企业，且具有灵活的销售手段，综合实力较强江南重工：高层的变动影响了发展。对市场的应变能力差，例如没有及时建立箱型柱生产线，影响了市场开拓中远川崎：中日双方各干各的，没有充分发挥优势互补的优势。销售激励措施差，大锅饭。报价高，宁肯不做也不降价。生产成本高，有很好的生产管理制度，但是执行的不好，主材使用率低，工人效率低，工人流动性大巴特勒：提供行业解决方案，占据轻钢高端市场，与精工不在一个竞争层面上ABC：生产规模比较小，扩张不积极上海机施、建升和：施工企业，且由于国营背景，扩张不积极，近期还没有进入生产领域的态势沪宁钢机的关键优势是高生产质量，在很短的时间内通过典型工程树立了高端强势品牌。同时，沪宁钢机目前采取扩张战略，具有很强的竞争力销售签约甲级设计资质，自身设计力量弱，主要依靠外部设计，成本高生产总体：加工速度快，加工工期能保证，加工质量高质量管理：建立了严格规范的质量管理和生产管理体系，处罚制度严厉技术人员：利用作外协厂的机会聘用了江南重工的熟练工人，培养了一流的技工队伍，600多名全能型高级技术工人，能够读图纸、操作数控系统、编制程序，又能熟练焊接、装配、车、钳、刨、磨其他：总经理技术出身，尊重技术，重视质量主要靠外协，施工吊装能力薄弱，但是施工焊接工人技艺很高营销人员少，主要依靠企业领导人带队营销，营销手段非常灵活在空间业务有很大优势，近期又大力进入高层钢结构领域正在积极准备并购大型施工安装企业准备与北京蓝天开思班合资，投资一亿元，在北京建立基地设计施工营销发展态势通过典型工程，依靠高质量加工、快速的加工和施工、优质服务、高性价比，迅速建立行业高端品牌品牌总经理王寅大说，“沪宁钢机现象”的核心是质量品牌冠达尔具有强势品牌，虽然管理层开拓能力不足，但在高端重钢市场具有很强的竞争力计划从施工详图向结构设计延伸，直至延伸至建筑设计，包括混凝土设计。拥有一级注册建筑师和一级注册结构师。技术设计人员40名加工能力强，质量高。产能6万吨，不利于扩大规模设计生产企业管理层开拓能力不足，树立了品牌后，以及在各领域占领了制高点以后，没能及时扩大产能，没有及时扩大市场宝钢集团将冠达尔、冷弯型钢领先企业钢艺所、焊接H型钢领先企业大通、合资企业宝成划转到宝钢产业公司。目标是以其“一体化销售、一站式服务”赢得市场，达成“一业特强，相关多元化”的战略目标。计划2010年，实现重点工程类钢结构规模、技术和盈利能力等综合实力全国第一的目标。目前只是对外宣传，具体影响仍待观察战略综合重钢结构提供商。工业重钢建筑，包括重钢厂房等；民用重钢建筑，高层、空间以及桥梁等。在两个业务领域都占据高端市场。业务另有建材贸易上海金茂大厦、杨浦大桥、东方明珠广播电视塔、新加坡会展中心、上海轻轨、大连远洋大厦等业务代表业绩依靠高质量和各领域制高点建筑获得品牌优势，公认的强势品牌没有建立营销网络，投标项目有选择性，在北京地区有办事机构；品牌营销。定位在高价高档市场品牌营销杭萧的优势在于全国营销能力、研发能力、低成本的制作能力，并采取扩张战略，在轻钢领域具有很强的竞争力万元杭萧与精工的收入万元杭萧与精工的利润杭萧的经营模式营销：全国营销，在20多个主要城市设立了个办事处，在徽、鲁、豫、赣等省设立了子公司销售人员从销售签约，跟踪项目实施全过程，并监督项目经理，项目验收把关，负责收款销售奖励政策简单透明，通过业务费用、奖励提成控制研发160余人的设计研发队伍，拥有高级技术人才35人。投入多拥有10多项专利和非专利技术，部分达到国际或国内领先水平，公司参编主编了10套国家及行业、地方的规范规程研究成果使用率高，高层围护系统实力高，如楼板制作2004年，杭萧的销售收入杭萧较精工高23%，而主营业务成本杭萧较精工高18%，显示杭萧具有低成本的制作能力战略市场发展以地域开拓和扩大营销网络为主，扩大中高端的业务，逐步有选择性的退出部分低端领域计划投资1.8亿改造重钢生产线，但是2003年仅投入了3000多万。2004年上半年，高层收入仅4000万计划开拓钢结构住宅市场东南网架的优势在于低价营销，虽然其多元化发展影响了钢结构业务的发展，但在空间业务领域仍具有很强的竞争力具有全国性的营销网络，营销手段灵活多样，在搞定关键人物方面毫不逊于精工；销售网络分布广泛，营销人员跟踪分析项目能力强销售人员80人以上设计人员约120人。设计高端项目过分依赖外面资源，难以保证间、质量。目前正在加强自身设计能力生产规模较大，自有生产人员技能较高，生产管理比较有序主要采取低价竞争策略，但仍能保持较高的盈利水平，所以低价的背后是整体成本控制能力北京、成都的新厂建设早有打算，专业性的业务划分也有考虑，但迟迟没有行动多元业务拓展分散了资金，影响了企业发展。房地产投资后多年没有搞起来，2003年投资1个亿到纺织厂，半年后经营不善被迫卖掉。营销设计生产战略宝冶钢构的优势是以施工为基础的一体化企业，且具有灵活的销售手段，综合实力较强工程业绩卓著，依靠冶金建设的光辉历史和众多典型工程形成良好的品牌。正在树立新形象有销售队伍一百多人，分支机构不多，采取了“以项目带动营销”的营销方式，注重冶金行业内的关系。完善区域分公司建设体系，正在加快营销布点工作。摆脱了国企机制束缚，加强对营销队伍的激励，营销手段灵活有效。品牌营销通过一体化综合经营成为钢结构行业领先者立足宝钢市场，拓展上海市场，扩大华东市场，辐射全国市场，实施大经营地域战略。巩固冶金项目，拓展非冶金领域，加快境内外两个市场齐发展。完善区域分公司建设体系，加快营销布点工作做大，力争成为中国钢结构行业主导企业；做专，保持在大型厂房、场馆、电厂、路桥方面的技术优势；做新，向住宅钢结构和高层钢结构新领域发展战略工程总承包企业，设计、制造、安装、检修检测一体化。以设计为龙头，以制造为基础（有规模才有竞争力，有质量才有信誉，有管理才有效益，有品牌才有市场），以安装为关键，以检修为延伸施工能力较强，但比上海机施、建升和等要弱，施工管理较好，安装工程每年几十万吨。其中桅杆起重机的整体安装技术、计算机控制的集群、液压同步整体提升技术、整体滑移技术等大跨度空间钢结构安装技术行业领先。具有完善的质量管理体系、熟练的技工队伍以及比较先进的加工设备，生产规模较大一体化品牌销售技术研发生产质量和成本控制施工项目管理差较差中较强强代表性建筑钢结构企业比较折线图沪宁钢机冠达尔杭萧东南网架精工钢构东南网架精工现有资源分析（1）高层管理人员管理经验丰富，学习能力强，有进取心和战略眼光；但中层人员的执行能力和管理效率需要提高。专业公司的中层人员配备不足，全面管理经验相对缺乏公司缺乏熟悉市场营销的人才。销售人员敬业，且经验比较丰富，但专业素质需要提高。工厂技术人员的能力比较差，技术革新不足，对工人的指导不足；工人流动性大，技术操作不规范，有章不依现象比较普遍；由于考核激励机制的问题，一线工人生产积极性差。没有自己的施工队伍，人员不稳定；施工管理人员非常缺乏，项目小组人员有时都难以配全人力资源:高层人员缺乏复合性管理人才，中层人员缺乏高级生产管理人才，基层人员缺乏熟练的技术工人产能为25万吨，国内领先。目前正在建设国家级的检测中心主要设备约有120台，国外先进设备30台，设备水平在国内处于领先。如箱型柱机，日本进口的数控钢管相贯线切割机实物资源:精工具有国内领先的生产设备精工现有资源分析（2）公司资产负债率连续几年居高不下，目前资产负债率不仅远远高于正常水平，而且超过竞争对手水平，在外部环境发生较大变化时易于发生财务风险；公司应收账款余额长期偏高，而且部分账款有坏账可能，直接造成公司经营流动资短缺，净现金流不足，长期下去会影响公司的正常生产经营活动；从以上两个指标分析来看，公司财务资源对战略支持程度较弱财务资源:资产负债率和应收账款指标不容乐观，对公司战略支持程度较弱缺乏技术和工艺方面的专利设计的标准化程度低缺乏系统研究构件标准化还缺乏系统研究技术资源:在技术资源方面，精工非常匮乏知名度高，有一些已建和在建重大工程，在业界有较大影响。精工先后有五项工程获得建筑钢结构金奖。在制作施工质量和服务方面美誉度不高。尽管制作施工质量不断提高，但在业内已有一定传播，造成负面影响人员具有敬业精神、积极向上、敢于拼搏等特点。但内部存在推诿扯皮、重关系人情等现象，影响了公司的凝聚和协作。没有形成清晰的企业文化精工的银行资信较好。精工对供应商拖欠货款，在供应商中的商誉较差，但这行业中也比较普遍一些专家资源，但是只是掌握在少数人手里，还没有形成公司层面的资源隐形资源:品牌知名度高但美誉度不高，没有形成清晰的企业文化，社会信誉比较高，社会关系没有成为公司资源精工现有能力分析（1）目前的研发中心设在设计院下，重视程度不够研发中心非专职人员，研发目标也不明确，缺少实质性成果产生精工钢构的创新不足，公司没有建立起创新激励机制，特别是对基层技术工人而言研发能力:研发能力较弱拥有国内先进的生产设备，设备年产能25万吨。在建设国家级的检测中心。生产质量不断提高外协队伍在工厂的拼装焊接中占很大比例，人员不稳定，质量难以保证部分计划排产人员专业素质低，不能完全掌握工艺、工序和设备性能，排产计划差，设备得不到充分使用。新设备利用率低，影响生产效率；桁车过渡使用，影响生产，而且维修费用大。质量管理体系没有真正建立，工序过程合格率很低，返修多。加工制作能力:具有良好的生产设备，但目前由于管理问题生产质量较差已实施了很多轻钢项目和一些大型项目，积累了一些施工技术和经验，但经验总结和培训做的少项目经理部不能编制合格的施工组织技术方案，施工技术资料编制不齐，影响验收施工人员文化程度低，专业培训少。大多是做土建工程出身的，对钢结构建筑施工缺乏系统知识，没有按照施工组织技术方案执行。项目经理直接统管五大员的管理方式下，仅依靠监督和考核，很难保证公司施工整体水平的提高施工安装能力：缺乏对整个施工安装过程的掌控力设计院的职责和考核中，缺乏有效的满足客户需求的管理措施设计院结构设计和工厂深化设计之间缺乏有效的沟通协调机制，影响响应速度和沟通效果设计的标准化程度低设计能力:具有良好的施工设计和深化设计能力精工现有能力分析（2）做过一些基础工作：做报纸杂志广告，参加展会，组织行业技术交流会，在专业刊物上刊载精工的文章缺乏品牌明确的定位，缺乏专业的市场策划人员，品牌传播渠道较少，缺乏品牌管理，缺乏运作品牌公关宣传的经验。没有统一的市场营销策略。行政事务部负责公司对外形象的统一策划和宣传，主要是企业内的标志牌、服装、网站等。总师办主办技术交流会、发表软文。设计院、子公司也独立制作宣传画册市场营销能力:市场营销功能缺失严重精工决策效率高，人员工作积极努力精工总部各部门的职责界定是由各部门提出的，没有进行工作分析。致使各部门服务意识不强，部门间存在比较严重的推诿扯皮现象。公司强调按流程办事，但流程本身的制定没有经过系统的考虑，致使流程妨碍业务开展，往往需要公司高层协调。员工考核不是由直接上级和人力资源部完成。考核结果存在平均主义组织管理能力:各部门没有科学的职责界定，同时又强调工作流程，致使效率较低具有广泛的销售网络，销售队伍庞大销售人员敬业，且经验比较丰富，投标价格策略灵活多样三个专业公司共享销售平台，增加协调难度销售人员的专业素质和技能比较差，技术人员对销售人员的支持不够及时目前的营销政策不利于激励销售人员销售能力:网络较健全，人员敬业且经验丰富。现有营销政策激励效果不佳精工现有能力分析（3）精工能较好地发现外部可利用的优势资源并加以有效整合。如成立北京三杰公司、世纪建设、精工置业等。从行内内竞争对手处获取大量优秀人力资源，人才整合能力强对外协加工单位没有建立起系统有效的管理体系，管理控制能力弱。销售、设计、生产与施工环节常常脱节，内部资源不能有效整合资源整合能力:对内部资源的整合能力不强，但外部资源的整合能力较强企业家对行业发展有比较清晰的认识和判断，战略决策快，把握市场机会的能力强战略规划缺乏系统完整的分析与研究，缺乏职能部门的调研与参与，主要依靠领导人的经验与判断，风险较大战略规划与投资能力:主要依靠企业家的经验和判断，决策效率高，但缺乏系统的分析研究和规划，存在战略风险收购长江股份，打通了资本通道，为在股市上进行股权融资创造了基础条件由于公司经营实力较强，品牌具有一定的知名度，且企业正处于调整发展期，在银行业具有较高的信誉，易于筹措到资金。目前主要是短期银行借款，融资渠道相对单一，不利于应付外部经济环境的突然变化，容易产生财务风险；目前投资存在“短贷长投”现象，财务政策过于激进，财务安全系数较低；融资能力：具有较强的潜在融资优势，但要注意扩展融资渠道，防范财务风险精工的优势与劣势公司劣势公司优势S1：具有非常有活力的民营机制，聚集了众多行业内比较优秀的高层次人才，发展潜力很大。管理层工作积极努力，具有很强的拼搏进取精神。公司高层具有良好的战略意识S2：在多个业务领域都占据较好的市场位置，并－初步形成了结构设计、加工、施工的一体化运作能力，以快速成长和一些大型工程项目的业绩在业内形成了较好品牌S3：集团整体实力较强，依靠上市公司融资平台S4：建成了较好的全国性营销网络，各地办事处在当地具有较好的人脉关系。具有比较强大的销售队伍，关系营销能力较强，投标报价策略丰富有效S5：具有甲级设计资质和较高层次的设计队伍，设计力量较强，投标支持能力强S6：拥有比较先进的生产设备W1：质量管理和控制能力较低，施工项目管理和生产工厂管理较差，加工和安装质量与主要竞争对手相比尚有明显差距W2：缺乏技术和工艺方面的专利，设计的标准化程度低缺乏系统研究，构件标准化还缺乏系统研究和认真执行W3：公司的一些项目产生不良影响W4：没有形成清晰的企业文化W5：市场营销功能缺失严重W6：组织管理能力弱，部门推诿扯皮现象严重W7：技术营销能力薄弱，缺乏专业素质较高的营销工程师队伍W8：研发能力不强，缺乏创新性的研发成果，设计人员工程项目经验不足商业概况成都作为四川的首都，同时也是全国24座历史名城之一，在中国西部区域经济发展中一直占据重要地位；伴随西部大开发的进程，成都经济正在发生着日新月异的变化。成都商业主要以三大商圈为核心——春熙路商圈、盐市口商圈和骡马市商圈，伴随城市建设的发展，三大老商圈也因为有新商业/商务物业的不断涌现而逐渐升级；同时，由于各区域住宅开发量的激增，相应产生的区域商业中心不断出现，成都市以三大核心商圈为主，若干区域商业中心为辅的商业格局正在逐渐形成。由于独特的地理位置，成都处于西部地区交通核心位置，荷花池区域一直都是西南地区日用商品批发集散中心；同时，现代物流业在成都市国民经济中的重要性也越来越明显，据相关政府部门统计，到2010年，成都物流业实现增加值500亿元，物流成本占GDP的比重下降到15%以内，现代物流业对成都经济的贡献率达到15%以上。成都商业发展及商圈分布-59-商业物业分布据统计局统计，目前成都中心城大型百货店共25家，分布在以春熙路为中心约1000米半径范围内共19家；大型超市13家，其中二环路12家；成都的商业主要分为百货公司、购物中心、专业店（包括超市大卖场、家具家居超市、五金机电市场、电脑产品市场等）和底商-配套商业等四大类型；成都的商业主要分布在春熙路、盐市口和骡马市三大商圈，东二环区域由于住宅开发量巨大，商业需求旺盛，也将成为未来区域商业中心，目前代表物业为SM生活广场，类似的还有西大街、金沙光华商圈等：成都主要商圈分布图成都整体商业市场-60-春熙路商圈-春熙路是国内著名的商业步行街之一

,同时也是中高档百货类商业最聚集的区域之一，商业业态丰富、档次齐全，从低端的街边小店到高端百货——西武，能满足各个消费阶层的商业需求;盐市口-是成都最著名的市级商圈之一，商业以中档和中高档的和大型超市为主，由于距离春熙路较近，两个区域由青年路相连通，伴随整个片区商务的发展，有可能连成统一商业片区;骡马市商圈-商业主要以大型超市、专业店和中高端百货构成,满足周边居民日常生活需求的同时，也吸引各区域（特别是西部地区）的居民前往消费；西大街商圈-从规模和影响力角度，目前该区域还不能成为严格意义上的商圈，但是由于新城市广场的加入，特别是百佳超市、百盛的开业让该区域聚集了大量人气，随着商业氛围逐渐形成，该区域有望于骡马市商圈相连接;东二环商圈-东二环沿线目前正在开发的大盘总量很大，未来该区域居住人口总量较大，相应产生的消费需求将促使东二环出现区域商业中心,SM生活广场的出现在一定程度上缓解了该区域的商业需求，目前，东二环至东三环区域金沙光华商圈-近年形成的区域性商圈之一，业态主要有百货和大型超市构成，满足周边区域常住居民消费需求；会展商圈-由于会展的辐射效应以及周边住宅需求而形成的区域级商圈，业态主要有专业店和百货构成，目标客群以成都北部区域居民为主；成都整体商业市场-61-春熙路商圈商圈描述：春熙路商圈一春熙路步行街为核心，商圈范围是成都市东大街以北，南新街、中新街、北新街以东，总府路以南，红星路以西的范围及临街区域，区域面积约20公顷。该区域内有商业网点1100家左右。

现有商业供应：春熙路以中山广场为核心分东、西、南、北四段，各种类型专卖店、百货店等商业分布在步行街两侧；目前春熙路经营的在经营的商业面积22万平米左右，在建和即将入市的商业面积总共19万平方米左右。经营中的代表性商业有：太平洋百货春熙路店、伊势丹、伊藤洋华堂、王府井商城等；区域内新商业项目有群光百货、百盛（时代广场底层商业）等*备注：以上数据统计主要集中在上述春熙路商圈划定范围之内，南新街、中新街、北新街以西至青年路沿线集中大量服装批发市场，如万紫商城、九龙广场等，由于该类商业的目标客群、商业档次等与春熙路主体商业存在较大差距，暂不列入春熙路商圈研究范围之内。春熙路步行街红星路三段北新街中新街南新街总府路城守东大街成都整体商业市场-62-现有各类商业业态代表商业项目：商业业态代表商业项目百货公司太平洋百货、王府井商城、伊势丹、西武、伊藤洋华堂等购物中心第一城购物中心专卖店精益眼镜、metersbonwe旗舰店、时代印象、凤祥楼、劲浪体育成都整体商业市场-63-现有商业经营情况描述：商圈范围内集中多个中高档百货，是目前成都新型百货最集中的区域，其中伊藤洋华堂和王府井商城经营都比较好；伊势丹由于开业时间不久，加上内部品牌整体档次较高，单品价位偏高，目前经营情况一般，但是其时尚定位较受年轻白领们追捧；区域内正常营业的购物中心类商业只有“第一城购物中心”项目，目前NOVO、i.t.都已经进驻，时尚气息较浓，但是由于商业整体规模不大，目前经营面积较小，还需要进一步培养人气；区域内正科甲巷是著名的特色商品街，街道两旁集中了大量的特色小店，是年轻人淘货的理想去处，近两年周边商业档次不断提升，而自身在商品档次、产品结构上没有太大改变，人气已经逐渐衰落，街道两侧商业二层以上空置较多；春熙路作为西南区域最著名的商业步行街之一，日平均人流量在30万人次左右，节假日或活动期间更可高达50～60万；春熙路由于其文化属性吸引了国内外到蓉游客前往观光、购物；同时，由于区域聚集众多百货商场，也成为成都中档、中高端消费者集中消费区之一；从年龄结构上来看：消费者主要以中青年的中等收入消费者为主，文化与时尚并重视春熙路商圈的显著特征；成都整体商业市场-64-春熙路现有重点商业项目列表序号项目名称开业时间营业面积（平米）商业类型商业档次入住率1王府井百货199921,000百货公司中高档100%2太平洋百货春熙店199323,000百货公司中高档100%3太平洋春熙新馆200414,000百货公司中高档100%4第一城市购物中心200620,411购物中心中高档80%5西武百货200613,000百货公司高档100%6伊势丹200732,000百货公司中高档100%7亚新生活广场N/A15,000已停业N/AN/A8伊藤洋华堂春熙路店199715,000百货公司中档100%*注：对商业物业档次水平的划分，目前没有精确的行业标准，我方依据以下几个重点因素进行划分：商业物业硬件设备设施新旧现状；主力商户（百货为主）品牌度，内部品牌质量（尤其一层）以及品牌保有量；商业物业内部交通便利程度及舒适度（滚梯数量、位置、主通道宽度）；商业内部空间舒适度（层高、照明强度等）；公共共享空间（特指购物中心类）设置情况如：中庭、休息座椅、绿化小品等；不同商业品牌在各地的设店定位不同，从而导致档次水平略有浮动，我方结合各种因素，根据商业经验对各区域物业进行简单档次划分。以下各商圈商业划分标准同上。成都整体商业市场-65-春熙路现有商业构成比例春熙路目前百货业比例最高，在一定程度上提高了区域整体商业档次；购物中心类比例目前较少，精品店中店对于春熙路还是新的商业形态，第一城的出现为春熙路商业增添了时尚气息；区域内临街商铺对于步行街气氛营造作用最大同时正科甲巷依然分布着不少的小店；成都整体商业市场-66-商圈优劣势分析

优势:历史悠久，是成都市城市名片，国内外游客到成都必去的站点之一；商业物业类型较全，百货商场、小商品、精品专卖、精品超市一应俱全，能够满足消费者各个方面消费需求；百货业聚集，步行街区域就聚集太平洋、王府井、伊藤洋华堂、伊势丹等百货，商业影响力强；商业档次普遍较高，新型在建物业商业部分定位同样是中高端路线，区域整体商业质量较高；红星路步行街的规划以及荔枝巷的改造，区域商业环境和商业氛围将进一步提升。劣势:购物类百货业态较集中，虽然产品定位和档次略有差别，但是同业竞争仍然较为激烈，百盛和群光百货的进入将会使区域百货类商业的竞争更加剧烈；区域缺乏大型购物中心类商业，整体区域购物类业态比重较大，娱乐休闲比重较小，在一定程度上影响区域商业的健全发展;春熙路步行街各段发展不平衡，北段最好，西段因为与服装批发市场区域相连接，人流较杂，商业发展相对较差，商业物业空置率较高；作为旅游商业区，区域内部人流质量参差不齐，发展中高端以上商业类型具有一定阻力；成都整体商业市场-67-盐市口商圈现有商业供应：目前盐市口商圈的范围是：以盐市口为中心，北至人民东路，南到西光华街，西起人民南路一段，东至青石桥街、青年路；区域规划总面积220亩，区内商业面积约28万平米左右，大小商家400余家。盐市口商圈是成都三大市级商圈之一，也是成都市传统商业区，区内聚集众多百货类和大型超市。目前区域内部商业主要形态仍为百货商场，区域购物中心类商业目前只有摩尔时尚广场，尚缺乏一站式消费场所；百货业市盐市口区域的主要业态；面积达到50000平方米的摩尔时尚广场增加了区域内商业构成元素。盐市口现存商业构成摩尔时尚广场仁恒广场成都整体商业市场-68-序号项目名称营业面积(平米)商业类型入住时间商业档次入住率1人民商场60,000百货公司1953中档100%2西武百货45,000奢侈品卖场2007高档100%3北京华联30,000百货公司1995中高档95%4新世界商场30,000百货公司2007中高档100%5大业百货12,000百货公司1998中档100%6仁和春天人东店9,200百货公司1999高档100%7摩尔时尚广场50,.000购物中心2007中高档80%8欧洲之星8,000百货公司2005中档80%9仁恒广场55,000购物中心2008高档现有代表性商业项目列表序号项目名称建筑面积(平米)商业类型入住时间商业档次1成都百货大楼50,000购物中心2011中高档未来代表性商业项目列表成都整体商业市场-69-现有各类商业业态代表商业项目：成都整体商业市场-70-现有商业特征描述：区域内新兴商业项目位中环广场下的新世界商场，定位中高端，目标客群瞄准成都市中青年中高收入阶层，以及中环和周边写字楼内的白领人士；另外，摩尔时尚购物中心是区域内唯一的一个购物中心类商业，由于其主力租户为家乐福超市和万达影城，零售专卖店面积相对较小，加上商业部分总建筑面积本身不大，在一定程度上影响了其业态丰富程度。总体，区域内既有大型综合超市，也有时尚百货和购物购物中心，区域商业规模优势明显，加上成百等老百货拥有一批固定消费客群，区域商业整体竞争力不可小视；目前区域内商务发展趋势旺盛，仁恒广场建成后不仅会增加区域内高端商务比重，同时也会有大面积优质商业进入市场，盐市口商业整体升级即将显现。区域消费客群构成情况：盐市口是成都市著名老商业区，由于多数商业设施陈旧，商业物业经营时间久远，拥有一批固定消费客群，如成都百货大楼、人民商场等物业；区域老商业项目整体商业档次不高，目标客群主要集中在城市中等收入群体，不过摩尔时尚广场和新世界的加入，以及人民商场的整改，区域优质商业比例有所上升，商业时尚度增强，商品结构比例更加合理，吸引了部分中高收入阶层以及周边写字楼办公人群前往消费；区域内有好又多和家乐福两大超市，成为周边区域的配套商业中心，丰富了消费客群的结构层次；从区域发展来看，区域内商务写字楼供应量较大，如“仁恒广场”区域商务氛围有望进一步增强，同时对优质商业的需求也将拉动区域商业的供应和原有物业的升级，盐市口区域未来中高收入客群比例将会增大；区域环境以及道路交通的改造将会增强内部商业凝聚力。成都整体商业市场-71-商圈优劣势分析：优势：成都著名老商圈，成都市三大市级商圈之一，商业规模大，业态丰富；经过整改后交通环境有所改善，区域环境趋于完善；百货业聚集，商业单体面积普遍较大，未来发展潜力较大；位于成都CBD规划范围内，区域内高档写字楼数量的增加将会推动区域商业的整体升级；劣势：目前区域环境仍显混乱，对于中高收入客群吸引力不足；区域中高端优质商业总量不大，商业项目分布相对分散，商业集群效应仍需加强；成都整体商业市场-72-骡马市商圈现有商业骡马市商圈位于青羊区,老商圈范围东到玉带桥，南到省武警总队，西沿羊市街到市委门口，沿青龙街到八宝街西口，北到成都剧场；根据规划，骡马市商圈再造范围位于青羊区新华西路辖区，约410亩。整个区域以青龙巷、千祥街、署前街、铁箍井街、西府北街、西府南街围合的“H”形区域