年产130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线建设可行性策划报告

第一章总论一、项目的意义和必要性（一）项目的意义随着ipad和iphone的火热，触摸屏正在快速成为一种最时尚的人机界面，不管是手机、数码相机、上网本、GPS导航仪、MP3/MP4播放机、音响还是蓝光播放机，触摸屏都已成为一个新的卖点。不过，触摸方案有很多种，如电阻性、电感性和电容性触摸感应方案，各有优缺点，也各有自己的目标应用市场。“科技产品必须是令人惊叹且引导消费的”，这是苹果老板史蒂夫.乔布斯得以成功的九项法则之一。一款iphone，在激发用户触摸灵感的同时，也博得了世界喝彩。Iphone的成功，薄是一方面，更重要的原因是用户手指在界面上滑动时所带来的快感是前所未有的。Iphone引发的触摸屏消费，已成为一种趋势。这两年面板、整机等厂商都对触摸屏表现出浓厚兴趣，这种产业链上下游的互动也必然引发一场人机交互方式的革命。得益于iphone触摸屏手机的出色表现，电容式触摸屏成为众多用户和开发商关注的热门技术，大量的供应商和设计都纷纷开始使用电容式触摸屏。手机是电容式触摸屏的最大应用，据台湾地区工研院IEK预测，触控手机2008年市场渗透率约为15%，2011年将达到32%，如果以2012年手机出货量约15亿部计算，届时触摸屏需求将达4.5亿片，市场相当可观。相较于传统电阻式触控技术，电容式触控技术的优点更为突出，那究竟什么是电容式触摸屏呢？具体的讲，电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层，再在导体层外加上一块保护玻璃，双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极，在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时，由于人体电场，手指与导体层间会形成一个耦合电容，四边电极发出的电流会流向触点，而电流强弱与手指到电极的距离成正比，位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱，准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器，更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响，就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍，电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时，触点的电容就会发生变化，使得与之相连的振荡器频率发生变化，通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化故其稳定性较差，往往会产生漂移现象。该种触摸屏适用于系统开发的调试阶段。目前触摸屏主要有几种类型，分别是：电阻式、电容式（表面电容式和感应电容式）、表面声波式、红外式、弯曲波式、有源数字转换器式和光学成像式。它们又可以分为两类，一类需要ITO，比如前三种触摸屏；另一类的结构中不需要ITO，比如后几种屏。目前市场上，使用ITO材料的电阻式触摸屏和电容式触摸屏应用最广泛。面对飞速发展的信息产业和日益激烈的市场竞争，华益公司在占领和巩固STN型、TP型ITO导电膜传统市场的同时，制定了向PDP（等离子显示器）、TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)、OLED（有机发光二极管显示器）等新型显示器用ITO导电膜玻璃的领域进军，而目前这些新型显示器大多要运用到电容式触摸屏面板，所以这个项目可以实现技术进步与产品更新换代的可持续发展战略，本项目的实施将对华益公司的可持续发展战略起到有力的推动作用。国内应用电容式触摸屏玻璃的显示产品虽然起步较晚但发展很快，特别是很多液晶电视，液晶显示器，PDP等都开始应用电容式触摸屏玻璃，但是国内与之配套的电容式触摸屏玻璃基片生产目前还几乎属于空白，各显示器等厂家所采用的电容式触摸屏玻璃基片材料大部分都属于进口，大大制约了国内高清晰显示行业的发展。本项目建成后，将带动相关产业发展，尤其是LCD产业的技术提升，赶超国际先进水平，打破日本、德国、韩国等公司垄断我国电容式触摸屏面板玻璃基片市场，对振兴我省经济、我们民族工业都具有特别重要的意义。（二）项目的必要性1、项目建设符合国内外社会发展趋势二十一世纪是信息化的世纪，人们的工作、生活、学习等一切方面越来越离不开各类信息化的设施。党的十六大也提出了建设新型工业化的战略目标，新型工业化的重要特征之一就是信息化。触摸屏是新型人机直接对话的信息终端，电容式触摸屏用导电膜玻璃是信息化建设必不可少的重要基础材料之一，在信息产业飞速发展的形势下，国内市场所需的电容式触摸屏用导电膜玻璃仍然全部依赖进口，这种状况对我国信息化和新型工业化的建设是非常不利的。因此，采用具有自主知识产权的电容式触摸屏用导电膜玻璃生产技术建设产业化生产线十分必要。2、项目建设符合国家及地方产业政策从国家产业政策看，“液晶显示器件、等离子体（PDP）显示器件等新型显示器件开发制造”已列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。安徽省科技发展“十一五”计划纲也明确提出重点发展电子信息等九大支柱产业。3、项目建设有利于推动行业技术进步作为新型人机直接对话的信息显示终端，触摸屏的发展日益受到国外信息产业各大公司的重视，其应用领域也在不断扩展。国内在触摸屏的技术开发方面与国外相比仍存在较大差距，建设具有自主知识产权的电容式触摸屏用导电膜玻璃产业化生产线，对推动国内触摸屏乃至整个信息显示产业的技术进步都具有十分重要的意义。4、项目建设符合华益公司可持续发展战略的要求面对飞速发展的信息产业和日益激烈的市场竞争，华益公司在占领和巩固TN、STN型ITO导电膜玻璃传统市场的同时，制定了向TouchPanel（触摸屏）、PDP（等离子显示器）、TFT—LCD（薄膜晶体管液晶显示器）、OLED（有机发光二极管显示器）等新型显示器件用ITO导电膜玻璃的领域进军，实现技术进步与产品更新换代的可持续发展战略，本产业化项目的实施将对华益公司的可持续发展战略起到有力的推动作用。二、国内外现状和技术发展趋势触摸屏是一种定位设备，用户可以直接用手向计算机输入坐标信息，它和鼠标、键盘一样，是一种输入设备。触摸屏具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。利用这种技术，只要用手指轻轻地指碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作，从而使人机交互更为直接了当，这种技术极大方便了那些不懂电脑操作的用户。触摸屏的基本原理是用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时，所触摸的位置（以坐标形式）由触摸屏控制器检测，并通过接口（如RS-232串行口）送到CPU。从而确定输入的信息。图1-1：触摸屏基本原理由此可见，触膜屏是一种特殊的传感器，可广泛应用于手机、MP3、MP4、数码相机、游戏机、个人电子导航仪、家电、信息查询系统等几乎所有的需要人机对话的显示器上。触摸屏统一了触觉和视觉，使人机交互更加直观、便捷，开启一场人机交互方式的革命。同时，它也为电子产品的个性化设计打开了新的空间，是电子产品个性化的春风。目前，各种触摸屏技术的竞争格局是：中小尺寸领域电阻式和电容式主导，大尺寸领域多种技术并存。但从长期发展趋势来看，电阻式触摸屏由于在使用寿命和透光率上存在先天不足，未来被其它技术替代是必然的。触摸屏技术起源于美国，日本实现产业化，随后韩国和台湾发展壮大，目前触摸屏制造中心开始从日本和台湾逐渐转移到中国大陆。据isuppli公司发布的报告，到2013年全球触摸屏模块市场出货量将增长到8.33亿个，年复合年增长率为19.5%。预计2013年全球触摸屏模块销售额将上升到64亿美元，年复合年增长率为13.7%。从细分行业来看，电阻式触摸屏是为常见，占全球触摸屏出货量91%，但销售额比例只有52%，未来市场份额会有所下降；电容式触摸屏由于苹果公司的iphone大获成功，销售额大增，2007年出货量为1050万个，销售额达2.22亿美元。未来几年，电容式触摸屏仍将保持高速增长势头，2013年出货量将达到1.235亿个，销售额将达13亿美元。国内触摸屏产业起步较晚，涉足企业不多，最大的触摸屏厂商是成都吉锐和广州益图，主要生产声波式触摸屏（中大尺寸）。电阻式触摸屏厂商主要是台资的深圳洋华、广州华意，合资企业南京华睿川以及民营的深圳北泰、深圳泰山、广州键创、深圳德普特及深圳深越，其余厂家产能规模较小，产品档次亦较低。上游原材料ITO导电薄膜国内尚无一家企业可以生产，主要由日本日东电工供货，ITO导电玻璃国内有十几家企业，中低端产品产能充足，但触摸屏用ITO导电膜玻璃等高端产品则相对不足。原材料紧缺和价格的居高不下是国内触摸屏制造企业面临的共同问题。未来以iphone手机ipodMP4、新一代操作系统Vista和数码相机为代表的新型电子产品将更新换代为触摸屏友好界面已是发展的必然趋势，触摸屏市场需求极其庞大且增长快速。触摸屏行业在丰厚利润的驱动下，吸引了众多企业进入这一领域，同时有的厂商产能规模扩张加快，行业竞争越来越激烈，从而使产品利润率出现下滑，并逐渐趋于正常水平。综上所述，本项目采用先进的工艺技术，生产优质电容式触摸屏面板用导电玻璃，产品符合国内外市场需求和技术进步趋势，加之建设单位已在国内外建立起较完善的销售网络，所以项目建成后，产品的销售前景将是令人乐观的。三、产业关联度分析（一）上游产品分析伴随着IT业的飞速发展，信息显示材料日新月异，以快于IT业几倍的速度升级换代，日渐向高档次的信息材料发展。本项目产品电容式触摸屏用导电膜玻璃是人—机对话的桥梁，是信息显示的载体，可广泛应用于各式触摸屏。本项目的原材料是超薄玻璃基片，它是国内各大平板玻璃厂家为摆脱目前行业困境而竞相瞄准的产品之一。过去，由于技术、资金等方面原因，导电膜玻璃所用的超薄玻璃全部从国外进口，随着国内导电膜玻璃市场的日渐扩大，国内大的平板玻璃厂家纷纷进行超薄玻璃研究、开发和生产，目前国内洛玻、浙玻都能生产0.7mm以上超薄玻璃的本项目投产后，可为超薄玻璃生产厂家提供广阔的市场空间。（二）下游产品分析触摸屏的研发起始于美国，量产化的发展始于日本,最初被使用于产业化生产的工控操作系统上，目的是取代传统的按钮式键盘，用以减少环境污染对键盘操作性能降低的问题，同时还可以减少放置键盘的空间，以直接对话的方式，简化操作程序。随着无线通讯和IT行业的飞速发展，目前在国外已将触摸屏广泛应用于医院、邮局、银行、证券交易查询、家用电脑、移动通讯、PDA、ATM、工业控制智能网络家电、自动售货、娱乐设施、电动玩具等领域。电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线的建设，不但可带动上游优质超薄浮法玻璃的研发与生产，而且将推动触摸屏产业的发展，促进触摸屏产品的普及，扩大触摸屏产品的消费，同时本项目产品创汇能力强，具有广泛的产业关联度和较强的经济拉动力。四、市场分析（一）产品特性与用途导电膜玻璃是一种科技含量高的特种镀膜玻璃，是电子工业的基础材料，作为各种光电子器件必不可少的原材料。二十一世纪是信息的世纪，光电子技术的发展迅猛，各类光电子产品的更新换代日新月异、新产品层出不穷，这些给透明导电膜玻璃带来了更为广阔的应用空间，被广泛用于生产各类平板显示器制作。在平板显示器中，触摸屏是最具发展前景的一种显示器。它极富人性化，符合人与外界进行沟通的自然方式，因为触摸是人类最重要的感知方式，也是人与各类机器设备进行交互的最自然的方式，即使是还没有学会说话和写字的婴幼儿童，也有可能通过触摸来与机器进行交互活动。事实上，从商场购物、银行服务到学习娱乐，从写字楼到工厂车间，计算机已经无所不在，为了与这些计算机进行简便、自然的沟通，人们早已开始寻求各种各样的手段。输入装置的演变，已经从略显笨拙的键盘和鼠标逐渐转向简单方便的触摸装置。医疗卫生机构使用触摸屏来实现患者图表信理；博物馆、医院大厅、超级市场也开始使用触摸屏装置向公众提供各类信息；工厂的流水生产线可以使用触摸屏装置来进行生产过程控制。未来的世界触摸技术将会无所不在。同时，电容式触摸屏用导电膜玻璃的市场需求量更以大于触摸屏的增长速度增长，市场潜力十分巨大，市场前景极为广阔。（二）市场分析由于电容式触摸屏用导电膜玻璃约占触摸屏制造总成本的40%以上，因此对触摸屏用导电膜玻璃的市场分析主要基于对触摸屏市场的分析，而看未来触摸屏出货量的增长，只需看其下游产品增速和触摸屏渗透率的发展趋势。（1）我们首先看下游产品未来出货量的增长情况：最大应用领域-手机，根据isuppli预计，其未来三年智能手机的出货量年均增长率可达33%，2012年达到4.5亿部。而08触摸屏手机的出货量在1亿部左右（来自ABIresearch预计），在智能手机中的渗透率为60%左右。我们预计在2012年该渗透率可达到90%，并且在非智能手机中（比如音乐手机、带GPS手机、拍照手机）中也将达到20%以上的渗透率。因此，2012年触摸屏手机的出货量预计可达到5亿台，年均增速50%。调研机构ABIresearch的报告中也预计2012年触摸屏手机出货量将超过5亿部；PND：isuppli认为，到2012年PND出货量将增长到6800万个，2007-2012年的复合年增长率达17.3%；电子书：In-Stat报告中认为，2008年全球电子书出货量为将近100万台，预计到2013年将增长至近3000万台；掌上型游戏控制台：isuppli分析指出，掌上型游戏控制台的出货量预计将从2008年的4940万台上升到2013年的6350万台，预测期间的复合年增长率为5.2%；MP3：isuppli公司预测，2008年MP3出货量1亿个，预计2012年出货量可达到2亿个，年复合增长率为15%；PMP：根据Gartner的统计与预估，2007年全球PMP（portablemultimediaplayer，可携式多媒体播放器）的出货量为2.17亿台，年成长率为22.6%，预估2008年全球PMP出货量2.52亿台（考虑到2008年的经济状况，我们估计实际为2.3亿台左右）。结合TFI、Gartner、ZDNet、IDC等机构对PMP出货量增长率为13%左右；数码相机：日本照相机影像机器工业协会（CIPA）发表的预测报告指出，2008年全球数码相机出货量在1.2亿台左右，预计至2013年可以维持4-5%的复合增长；车用：世界汽车协会统计，2008年全球汽车产量为7000多万辆，预计2013年可以增长至8500万辆以上。（2）再考虑触摸屏在这些应用领域的渗透率情况：在PND、电子书、学习机等领域，由于触摸屏的巨大优势，目前渗透率就已经很大，至2013年应能接近100%；在掌上游戏机、车载产品等领域，触摸屏相对其整机价格成本占比较小，但对整机品质提高意义、个性化却很大，因此它们目前虽然渗透率还比较小，但预计会快速提升，至2013年应能接近80%；在PMP/mp3、数码相机、DV等标准的消费电子产品上，虽然触摸屏的功能意义对它们都很大，但由于一般消费者对数码相机、DV的使用频率较低，所以实际上触摸屏的功能意义在它们中起的作用不大。在这两类产品上，未来随着触摸屏价格的下降和它们的生产厂商对产品个性化、差异化竞争需要的增强，预计至2013年其渗透率也能达到50%以上；触摸屏对PMP/mp3的功能意义和个性化意义都很大，但是因为有很大一部分MP3显示屏较小，不适合用触摸屏，因此我们对其2013年其渗透率预期也是50%。根据这些权威机构的预测，和我们对触摸屏在这些产品中渗透率的判断，我们对未来这些产品的触摸屏用量预测如下表。2、电阻式因为存在先天缺陷，必然被替代在中小尺寸领域应用的触摸屏主要分电阻式和投射电容式两种。电阻式因为技术成熟、成本低，目前绝大多数都采用电阻式。以手机领域为例，08年如果按照产值来算，电阻式占比为83%，如果按照出货量来算，电阻式在94%左右。但是，电阻式由于它的原理和结构导致存在四大先天性缺陷。具体如下表所示：注意，电阻式在透光性、寿命、耗电量、多点触摸屏上的劣势是由它的感应原理和结构决定的，是先天性的，无法改进。因此，当电子产品对触摸屏的品质有更高要求时，它被替代是必然的。而电容式在这几个方面都很好的弥补了电阻式的缺陷，而且目前其技术趋于成熟、产业链趋于完善、经过市场应用验证，是电阻式最可能、最理想的替代品。3、电容式对电阻式的大规模替代将拉开序幕对于一般公众来说，对电容式触摸屏的认识是从iphone开始的。Iphone大胆的采用了电容式触摸屏多点触摸的特性，强化了其新奇、时尚、前卫的特征，征服了消费者。其销售量突飞猛进，今年三季度已经突破700万台。在iphone强大的市场号召力下，竞争对手也纷纷模仿，推出具有多点触摸功能的产品。我们统计了目前在国内市场上销售的电容式触摸屏品牌手机的主要机型。从中我们至少可以总结出以下几点：主要集中在2500元以上的高端机型；以国外大品牌为主；以3G手机为主，多为推出的新机型，3 G是手机厂商配置电容式触摸屏的一个很大的触发因素。我们认为，这一点对国内市场尤其有效。3G是国内品牌手机厂商引入电容式触摸屏的主要动力，这将有助于我们判断国内市场的进程。而对于电容式触摸屏对电阻式替代进程的判断，我们认为肯定发生在手机领域。接着向GPS、MP4、DC等领域渗透，我们认为多点触摸的意义在职些领域要比在手机上大，电容式触摸屏的成本相对较高，目前已经下降至10-12美金（3.5模块，包含钢化玻璃）。据权威判断当电容式触摸屏价格降到11-12美金时，它就开始放量。只要触摸屏的成本一旦被生产厂商接受，渗透率的提升会非常快。而对于最重要的手机领域，我们认为其渗透的进程很可能会有超预期的表现。由于愈来愈多的手机搭载触摸屏，触摸屏设备销量大增。根据IT研究与顾问咨询公司，Gartner预估，今年全球触摸屏设备的销售量将逾3亿6270万件，较去年的1亿8430万件劲扬96.8%。从销售量的观点来看，亚太地区是触摸屏移动设备的领先市场。今年亚太地区触摸屏移动设备的销售量预期将超过1亿2910万件，占全球市场的35.6%；西欧和北美分别占全球触摸屏移动设备销售量的26.8%和24.4%。进一步分析触控设备的渗透率西欧以49%居冠，其次是北美的46.65%，由于整体市场的规模较大，亚太地区触摸屏移动设备销售量仅占整体移动设备销售的23.4%。综上所述，本项目引进国际先进的工艺技术，生产优质电容式触摸屏用导电膜玻璃，产品符合国内外市场需求和技术进步趋势，加之建设单位已在国内外建立起较完善的销售网络，所以项目建成后，产品的销售前景将是令人乐观的。（三）市场竞争力分析华益公司拟建的电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线，产品具有较强的市场竞争力和竞争优势，主要体现在以下几个方面：1、产品质量优势本产业化项目的关键装备从具有国际先进水平的公司引进，产品按国际先进标准检验，可确保产品的实物质量达到国际先进水平，让用户买得满意，用得放心。2、产品成本优势本项目需要使用优质超薄浮法玻璃原片，华益公司将本着“货比三家，质优价廉”的原则从国际市场采购，加之蚌埠地区劳动力价格相对便宜，使得本项目产品能够以相对较低的成本参与市场竞争。3、交通运输优势蚌埠市位于京沪铁路、淮南铁路与淮河的交汇处，地理位置优越，公路、铁路、水路运输均十分便利，使得本项目产品能够以快捷的交货方式参与市场竞争。4、企业管理优势华益公司历来十分重视企业管理工作，企业内部规章制度完善，通过了ISO9002国际质量体系认证，本项目的原材料采购、产品销售、资金运作等由公司根据几条生产线的订单和销售情况统一安排调度，与单一的导电膜玻璃生产线相比，可以有效节约财务费用、管理费用和销售费用，增强产品的市场竞争力。5、技术创新优势华益公司非常重视技术开发与创新工作，组建了企业技术中心，是安徽省高新技术企业和先进技术企业，并被国家科学技术部认定为“2002年国家火炬计划重点高新技术企业”，具有很强的技术开发与创新能力，这对企业实现产品升级换代、增强发展后劲十分有利。五、可行性研究结论（一）安徽省华益导电膜玻璃有限公司拟建的年产130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线，以生产高档信息显示材料为目标，符合国家和地方经济发展规划，符合新的《外商投资产业指导目录》鼓励类项目。（二）项目建设采用华益公司开发的、具有自主知识产权的生产工艺，关键装备从国外引进，可确保产品质量达到国际先进标准的要求。（三）本项目产品符合国内外市场需求，建设单位已建立起较完善的销售网络，产品销售前景良好。（四）项目所在地的水电供应、交通运输等建设条件良好，政府部门对项目建设非常支持，建设单位具有多年生产光学玻璃板材的经验和技术领先优势，项目的顺利实施具有充分的保障。（五）在项目建设和生产过程中，采取积极有效的环保措施，可确保各种污染物达标排放，不会对周围环境构成危害。（六）项目经济效益良好，项目财务内部收益率达到28.40%，计算期内年平均利润总额2698万元，年平均税后利润2293万元，投资回收期4.6年（含建设期），借款偿还期2.6年（含建设期），产量和售价的盈亏平衡点均较低，项目具有较强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，经济上是可行的。（七）该项目产业关联度较广、经济拉动力较强，项目实施后，还将扩大劳动就业，推动行业技术进步，产生良好的社会效益。

第二章技术先进性论证一、项目的技术基础华益公司现有8条真空镀膜生产线，有着10年的导电膜玻璃生产经验，组建有省级企业技术中心，是蚌埠玻璃新材料国家级高新技术产业化基地的骨干企业。拥有一批实践经验丰富、技术水平精湛、年富力强的技术队伍，技术开发能力强，技术储备雄厚，产品更新换代快，始终引领行业技术之先。目前已掌握了电容式触摸屏用导电膜玻璃生产技术，项目开工后，无需进行专门的技术培训。同时，华益公司历来十分重视企业管理工作，内部规章制度健全，执行力度到位，已通过ISO9001：2000质量体系认证，已形成了一套科学成熟的生产管理经验和工艺、质量控制模式，成为国内最大的信息显示材料生产、研发基地，产品产量、质量均位居行业之首，具有良好的技术基础。二、成果来源及知识产权情况本项目技术成果由安徽省华益导电膜玻璃有限公司自行开发与研制，华益公司对该技术成果拥有自主知识产权。三、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限LCD用ITO导电玻璃与触摸屏用基片的生产工艺要求有很大差别，公司技术攻关小组在现有生产线上对触膜屏基片的生产工艺和技术参数进行了多次探索性实验，针对电容式触摸屏用导电膜玻璃的特性，发现了现有生产线不能连续批量生产该产品的问题所在，自主开发、改造现有生产线，在无法增加真空隔离室的情况下，我们针对现有真空室设计了多个外隔离段，在每个隔离段上增加了涡轮分子泵，以最小的投入最大限度地减小了镀膜气流串动，将过去齿轮齿条传动改造为滑动传动，提高了基架运行的平稳性，反复实验镀膜材料的成份配比，找出了最配比方案等等。在现有设备上进行了电容式触摸屏用导电膜玻璃的规模批量生产，产品质量稳定，各项性能指标完全能够满足触摸屏厂家的要求。目前产品中试已能形成生产能力30万片/年，产品质量处国内领先水平，达到国际标准，工艺成熟，产品填补国内空白，具备产业化条件。四、技术或工艺特点，与现有技术或工艺比较所具有的优势触摸屏用的导电基片，较薄的膜层厚度（标准≤250ű20%），较大的表面电阻（标准≤100Ω/□）和很好的均匀性。由于电容式触摸屏用导电膜玻璃要求要在较薄的膜层下达到均匀的双面电阻，在常规的设备工艺条件下很难实现大规模批量生产，因为在制备250Å以下厚度的金属氧化物薄膜时，在生产过程中微小的气流干扰基片运行波动都会影响金属分子和原子氧化态的气氛，造成氧化过程不均匀，膜层指标离散性大，产品质量非常不稳定，成品率低，针对以上情况我们选用配置了适合生产电容式触摸屏用导电膜玻璃的设备和工艺。其技术特点和优势是：（一）在真空环境下采用等离子放电轰击镀膜工艺，在玻璃基片上镀制多层不同性的氧化物薄膜，用这种工艺制备的膜层致密性好，附着力强，膜层均匀。（二）采用在玻璃基片上镀制SiO2、ITO、MO/AL/MO等多层不同性质和厚度的工艺膜。（三）科学计算各种镀膜材料，金属的成份配比，使得镀膜后更易获得较好的薄膜导电性。（四）采用了磁悬浮传动导向系统，使得基片运行时非常平稳，薄膜沉积更加均匀。（五）采用多段隔离仓室，使得镀膜过程气氛更加稳定，膜层性质一致性好。五、该重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用（一）本质上：由于本项目的开工，使其后续产业触摸屏的原材料可实现国产化。（二）在工艺技术上：改变了以前传统的镀膜方式，采用在玻璃正反面同时镀膜技术，使得双面导电膜产能大大提高，生产成本大大降底。

第三章建设方案、规模、地点一、建设方案（一）建设内容电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线的建设，包括厂房建设、生产设备及配套生产装置的购置、安装，水、电、汽的供应等。（二）主要工艺技术参数1、生产能力：130万片／年2、产品主要规格14//×16//、370(mm)×470(mm)、400(mm)×500(mm)3、主要技术指标强化玻璃双面镀ITO导电膜：平均方块电阻：80Ω/□-100Ω/□膜厚≤250ű20Å镀多层金属膜：MO/Pb/MO（钼/铌/钼）膜厚（500+2500+500±250）Å电阻≤0.4Ω，不透光二、建设规模年产电容式触摸屏用导电膜玻璃130万片三、建设地点在安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司现有厂区内。第四章工艺技术方案一、技术特点连续大批量生产电容式触摸屏面板用导电玻璃基片在国内尚属空白，华益公司在现有STN—LCD型ITO导电膜玻璃生产线上对触膜屏基片的生产工艺和技术参数进行了多次探索性实验，针对电容式触摸屏用导电膜玻璃的特性，发现了现有生产线不能连续批量生产该产品的问题所在，自主开发、改造现有生产线，在每个隔离段上增加了涡轮分子泵，以最小的投入最大限度地减小了镀膜气流串动，将过去齿轮齿条传动改造为滑动传动，提高了基架运行的平稳性，反复实验镀膜材料的成份配比，找出了最配佳比方案等等。在现有设备上进行了电容式触摸屏用导电膜玻璃的规模批量生产，产品质量稳定，各项性能指标完全能够满足触摸屏厂家的要求。目前产品中试已能形成生产能力30万片/年，产品质量处国内领先水平，达到国际标准，工艺成熟，具备产业化条件。本项目创新难度较大，在技术上攻克了下列难点：（一）通过增加涡轮分子泵，解决了镀膜气流串动问题。（二）将齿轮齿条传动改造为滑动传动，解决了基架运行的平稳性问题。（三）经过反复实验，解决了合金钼铌钼（MO/Nb/MO）镀膜材料的最佳成份配比问题。（四）采用镀膜设计，解决玻璃双面同时镀导电膜问题。二、工艺技术路线生产电容式触摸屏用导电膜玻璃的主要原材料为超薄玻璃、SiO2靶材、ITO靶材、MO合金靶材、Nb合金靶材及工作气体氩气和氧气，主要设备是真空磁控镀膜生产线。超薄玻璃首先进行人工初检，经切割、磨边、倒角、抛光、化学强化后，进入清洗线用去离子水进行洗涤，经干燥后，在超净室装片，进入真空缓冲段，然后进入真空隔离室，先镀制SiO2保护膜，再经过真空隔离室，镀制ITO导电膜，镀膜完毕后的基片先经过真空隔离室，进入真空缓冲段然后在180°反转室内转向再进入高真空隔离室进行平面磁控MF溅射镀MO/AL/MO金属膜，，进入高真空隔离室缓冲，再进入低真空出口室，在超净室卸片，成品经检验合格后包装入库。电容式触摸屏用导电膜玻璃的生产工艺流程见下图：纯水站纯水站DI水包装检验基片卸载真空缓冲真空隔离真空镀膜真空镀膜真空隔离真空镀膜真空隔离真空缓冲基片装载基片清洗玻璃基片检验包装检验基片卸载真空缓冲真空隔离真空镀膜真空镀膜真空隔离真空镀膜真空隔离真空缓冲基片装载基片清洗玻璃基片检验电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线流程框图本项目工艺的关键技术控制：（一）原片：采用进口超薄浮法玻璃原片，确保基片的表面平整度和透光率。（二）靶材的成分配比：严格按照试验得出的最佳配比控制靶材的成分，保证基片的电阻值和均匀性。（三）气流串动控制：增加涡轮分子泵，使每个隔离段之间的气流串动降低到最小程度。（四）基架运行控制：采用磁悬浮传动导向系统，使得基片运行时非常平稳，薄膜沉积更加均匀。（五）膜层均匀性控制：采用多段隔离仓室，使得镀膜过程气氛更加稳定，膜层性质一致性好。三、设备选型主生产线选用德国AFC公司的ARISTO1400-TP型真空镀膜设备，配置原片切割线两条、清洗设备、水处理设备、净化设备、中央空调、空压机各两套、检测系统及其他辅助设备等。详见“主要工艺设备选型表”。主要工艺设备选型表序号设备名称数量备注1真空镀膜设备两套2原片切割线两条3清洗设备两套4水处理设备两套5净化设备两套6中央空调两套7检测系统两套8循环水系统两套9压缩空气系统两套四、主要技术经济指标（见下表）序号指标名称单位数量备注1生产能力万片／a1302年工作日d3003工艺技术指标3.1产品厚度mm0.4～1.13.2总成品率％954主要原料用量4.1超薄玻璃原片万片／a137少量进口4.2ITO靶材kg／a2200全部进口4.3SiO2kg／a12004.4钼铌合金靶kg／a9004.5铝钕合金靶kg／a18004.6氩气瓶／a304.7氩氧混合气瓶／a1065供电5.1总装机容量kW20005.2年用电量kwh11.8×1066新水用量m3／d2337生产线建筑面积m2120008年运输量t／a31008.1年运入量t／a16008.2年运出量t／a15009劳动定员人8610项目总投资万元1200010.1固定资产投资万元835310.2建设期借款利息万元64710.3铺底流动资金万元300011内销平均价格元／片1312年平均销售收入万元1300013年平均总成本费用万元1030214年平均利润总额万元269815年平均上交所得税万元40516年平均税后利润万元229317投资利润率％24.1418投资利税率％36.4919项目财务内部收益率％28.420自有资金财务内部收益率％24.0321建设投资借款偿还期年2.6含建设期22投资回收期年4.2含建设期

第五章主要建设条件一、原材料供应（一）超薄玻璃基片年用量137万片，部分进口，70%国产。（二）ITO靶材年需ITO靶材22（三）SiO2靶材年需SiO2靶材12（四）钼、铌靶材，全部国产。年需钼铌合金靶900kg／a铝钕合金靶1800kg／a溅射气体（五）本项目溅射气体采用纯度为99.99%的氩气和氧气，年需工作气体106瓶（每瓶容量12L，120bar）。可在国内采购，汽车运输进厂。二、外部配套条件（一）建设条件1、建设厂址厂址位于华益导电膜玻璃公司现有厂区内，新建一条年产130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线，水电供应设施完善，交通运输便捷，建设条件良好。2、交通运输蚌埠市位于京沪铁路、淮南铁路与淮河的交汇处，地理位置优越，交通运输便利。合（肥）徐（州）高速公路和拟建的京沪高速铁路都从蚌埠穿境而过，“十五”期间还将开工建设界（首）阜（阳）蚌（埠）高速公路和蚌（埠）宁高速公路，新建的民航机场即将通航。蚌埠市集公路、铁路、水运、航空于一体的交通运输优势，对于将本项目建成外向型高科技产品生产基地十分有利。3、气象条件蚌埠市地处安徽省中北部，位于淮河中游，全年气候温和，光照充足，雨量适中，四季分明。日最高气温40.3日最低气温-11.2历年平均气温15年平均相对湿度72.5%年平均降雨量790.9年最大降雨量894.2年平均气压1014.3mba年最高气压1043.0mba年最低气压990.4mba年平均风速2.1m／极端最大风速14.2m／最大冻土深度11基本风压30kg/m2基本雪压35kg/m2主导风向东北风4、地震烈度蚌埠市地震基本烈度为Ⅶ度，建筑物应按相应抗震设防。（二）公用工程及辅助设施1、供配电本项目新增装机容量1000KW，华益公司现有的厂区变电所的容量不够，须新增变压器。2、给排水（1）水源本项目新水用量约180m3（2）消防给水消防给水采用临时高压制，设置室内、外消火栓，消防用水量：室内10L／s，室外20L／s。（3）排水系统生产、生活排水为合流制，生产、生活排水经处理达标后与汇集的雨水合流排入开发区排水管网。3、压缩空气新增2台10m3/min空压机，可以满足4、空调净化系统生产电容式触摸屏用导电膜玻璃对操作环境有着严格的要求：温度20～25℃相对湿度≤60%净化等级超净室≤100级其他部分≤10000级为达到上述要求，设置二组空调机和一套空气净化设备。（五）工作气体生产电容式触摸屏用导电膜玻璃需要氩气和氩氧混合气作为工作气体，氩气、氧气的纯度为99.99%，氩氧混合气按85／15的体积比例进行混合，均从国内特种气体生产厂购买。

第六章环境污染防治一、设计依据及采用标准（一）国家计委、国务院环境保护委员会1987年颁发的（87）国环字第002号《建设项目环境保护设计规定》（二）《大气污染物综合排放标准》（GB16297symbol151\f"TimesNewRoman"1996）（三）《污水综合排放标准》（GB8978symbol151\f"TimesNewRoman"1996）（四）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348symbol151\f"TimesNewRoman"90）（五）《中华人民共和国环境保护法》（六）《中华人民共和国固体废物污染环境防治护法》二、污染因素分析本项目电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线产生的污染有噪声、废水、固体废弃物等。（一）水污染因素分析本工程的生产用水主要为各级真空泵、靶材等设备的冷用水及超薄玻璃基片洗涤用水。生产中产生的污水包括生产废水和生活污水。外排污水主要包括：1、玻璃基片的洗涤水，废水中主要含悬浮物；2、生活污水。（二）固体废物污染因素分析本项目生产过程中产生的固体废物主要有：1、玻璃基片不合格品以及生产中产生的废品；2、生产废水处理设施产生的沉淀物。（三）噪声污染因素分析噪声主要产生于电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线的空气压缩机、空调系统的离心风机，噪声设备的声级见下表：设备名称声级dB（A）空气压缩机75～80离心风机60～75三、污染治理措施（一）水污染防治措施及预期效果1、洗涤水只含有少量悬浮物，不含其它有毒成份，直接排入厂区排水系统；2、生活污水经化粪池处理后外排。外排水可以达到《污水综合排放标准》（GB8978--1996）中一级标准的要求。（二）固体废物防治措施及预期效果生产过程中产生的固体废物，是不含有毒有害物质的无机物，厂内可定点存放，妥善处理，定期外运。（三）噪声防治措施及预期效果1、尽量选用性能可靠、振动小的低噪声设备；2、对强噪声源采取隔声、吸声等措施，例如设置封闭隔声的风机房和空压机房；3、产生空气动力性噪声的设备的进（排）气口装消声器。采取上述措施后，预计生产过程中的厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB1234890）中Ⅲ类标准的要求。四、环保投资估算本项目预计环保设施的投资额约50万元，已计入各工程子项，不再单独列出。五、预期效果本项目设计严格按“三同时”及国家排放标准进行，对产生的有害物进行有效治理，使污染的排放量控制在标准之内。只要在项目建设过程中认真执行，并在项目投产后加强对环境保护设施的维护管理，确保其正常运行，发挥其应有的效能，则本项目不会对区域的环境质量产生明显的不良影响。

第七章建设工期和进度安排一、建设工期本项目建设工期为一年，即2010年7月～2011年7月。二、进度安排2010年7月～8月项目核准2010年9月～11月论证项目技术方案、建设生产车间2010年12月～2011年1月考察设备及设备招投标2011年2月～3月购置设备、完善土建施工及厂房净化2011年4月～6月生产线安装2011年7月生产线调试、员工培训、试生产

第八章项目实施管理、劳动定员及人员培训一、项目实施管理在项目建设过程中，严格遵守国家规定的工程建设程序，实行项目法人负责制、招标投标制和工程监理制，充分利用原有的公用设施，最大限度地降低一次性投入。项目投产后，严格按照ISO-9001质量管理体系做好企业的各项管理工作，使项目产品产生良好的社会和经济效益，确保项目投资达到预期的效益。二、劳动定员本项目劳动定员根据生产需要设置，按生产工艺要求，设立技术部、生产部、营销部等。遵照国家劳动制度的有关规定，按工种岗位需要并合理配备轮休和补勤人员，初步确定全厂劳动定员为86人，其中生产工人76人，管理及服务人员10人，详见“劳动定员表”。三、人员培训本项目核心技术由华益公司自主开发，主体工艺设备从国外进口，技术先进，自动化程度高，上岗操作前培训非常重要。主要生产岗位的工人可提前进厂，组织到华益公司现有的导电膜玻璃生产线进行培训，达到要求后方可在新生产线上岗工作。劳动定员表序号车间（岗位）班次小计一班二班三班四班一生产工人19191919761电容式触摸屏用导电膜玻璃主生产线1414141456取片工555515检验工33339包装工33339成品运输工333392供配电车间111143水处理车间111144空压机车间111145中央空调111146机电维修车间11114二管理人员1010合计2919191986

第九章建设单位概况一、项目承担单位所有制性质项目承担单位是安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司，该公司是安徽方兴科技股份有限公司所属的具有独立法人资格的国有控股子公司。二、项目承担单位概况安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司成立于1993年，现有总资产3.26亿元，占地面积126亩。企业资信等级AA级，资产负债率为54.7%。公司现有员工970人，其中研究生5人，大专以上学历517人，各类专业技术人员105人。目前经济效益良好，产品供不应求，2010年1-6月份实现销售收入11660万元，实现利税907万元，出口创汇406万美元。先后被评为安徽省高新技术企业，国家重点高新技术企业，被授予国家级火炬计划项目优秀实施单位，是蚌埠玻璃新材料国家级高新技术产业化基地的骨干企业。公司2007、2008、2009年财务状况详见下表：财务状况单位2007年2008年2009年总资产万元329543182432613总负债万元193821766417839固定资产总额万元149951398318301总收入万元205281809016828产品销售收入万元205281809016828利税万元333820031439出口创汇万美产负债率%58.855.554.7

第十章投资估算与资金筹措一、投资估算（一）估算依据及说明1、进口设备进口设备购置费，根据外国公司最新提供CIF价计列。其进口设备的相关费用如下：（1）关税及进口环节增值税本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）中鼓励的项目，因此进口的设备可免征关税及进口环节增值税。（2）进口设备安装费进口的成套主体设备，其安装调试费用已包括在主体设备价中。（3）其它相关费用如银行手续费、商检费、国内运杂费等按国家有关规定计算。2、国内配套设备国内配套设备主要包括供水、供电、空气压缩机、净化设备、中央空调等，其设备购置按目前市场价格估算，相关运杂费及安装费按有关估算指标进行计算。3、建筑工程按当地同类建筑平方米造价并结合本项目的实际情况进行估算。4、其它费用根据国家建材局1992年颁发的《建材工业工程建设其它费用定额》并结合本项目的实际情况进行估算。5、汇率按1美元=6.833元人民币计算。（二）估算结果经估算，项目总投资为1.2亿元，其中固定资产投资8353万元，建设期利息647万元，铺底流动资金3000万元。详见“项目投资估算表”。二、资金筹措本项目固定资产投资中，企业自筹资本金4000万元，申请银行贷款6500万元，年利率按5.58%计算；申请政府补助1500万元。项目投资估算表序号工程或费用名称投资额(万元)合计其中外汇建筑工程设备及安装其它费用(万美元)1固定资产投资500748037383538651.1工程费用500748079808601.1.1电容式触摸屏用导电膜玻璃主生产线500426047606231.1.2辅助生产设施27202720177供配电170170原片切割线63063092水处理及循环水58058035原片清洗线790790空压机6565空气净化280280中央空调205205501.1.3备品备件500500601.2其它费用3733735建设单位管理费5050工程设计费100100项目前期工作费4040职工培训费4343出国考察及设计联络费50505联合试运转补差费4040工程监理费50502建设期借款利息6476473铺底流动资金30003000合计（1＋2+3）5007480402012000865

第十一章经济效益分析一、产品成本费用估算（一）成本费用估算条件及依据1、各种原材料、辅助材料及动力的价格，以厂方提供的现行到厂价格为基础，测算到投产初期的含税价格进行计算，消耗定额按工艺计算指标确定。2、职工工资及附加（含各项福利、保险）按2000元/人·月计算。3、包装费用参照华益公司现有生产线包装费用进行估算。4、折旧与摊销根据国家有关财务制度规定并结合本项目的实际，固定资产折旧采用平均年限法，分类计算折旧，无形资产和其他资产按规定年限摊销。折旧、摊销年限、净残值率如下表所示：

序号资产类别年）净残值率（%）一固定资产1房屋及建筑物30102机电设备1410二无形资产10三其他资产55、修理费用按固定资产原值的3%计算。6、销售费用按销售收入的5%估算。7、制造费用、管理费用中除工资、折旧、摊销、修理费以外的其它费用，根据国家有关财务制度规定并结合本项目的实际情况估算。（二）成本费用估算结果根据上述原则和依据进行估算，本项目达产年电容式触摸屏用导电膜玻璃平均单位制造成本（含税）为63.98元／片，详见下表。电容式触摸屏用导电膜玻璃达产年平均单位制造成本估算表序号成本费用项目单位年用量单价（元）单位成本(元／片)一原材料47.921玻璃基片万片1372728.452氧化铟锡靶kg220055009.313二氧化硅靶kg120016001.484钼铌合金靶kg90095006.585铝钕合金靶kg180015002.086工作气体瓶1062000.02二包装材料0.261夹纸吨6170000.082牛皮纸张1900020.013泡沫板m3903600.024包装箱支12001600.15三动力8.711生产用电kWh11.8×1060.958.622生产用水m37×1041.60.09四工资及福利费1.59五修理费0.88六折旧费4.17七其他制造费用0.45八制造成本63.98二、财务指标计算与分析（一）财务计算依据和说明1、财务评价计算年限为16年，建设期1年，生产期15年。2、产量及售价本项目电容式触摸屏用导电膜玻璃年产量130万片，价格100元/片。项目投产后第一年，达产率暂按90%考虑。3、项目总投资12000万元，其中固定资产投资8353万元，建设期借款利息647万元，铺底流动资金3000万元；资金来源：企业自筹4000万元，银行贷款6500万元，申请政府补贴1500万元。4、本项目产品销项税税率为17%，出口产品退税率为13%，企业所得税率为15%。5、储备基金、企业发展基金和职工奖励与福利基金分别按税后利润的5%提取。6、偿还建设投资借款的资金来源企业的未分配利润；固定资产（除熔窑外）折旧、无形资产和其他资产的摊销。7、项目评价基准收益率为10%。8、美元对人民币汇率，按1美元=6.833元人民币计算。（二）财务评价计算结果与分析1、财务指标计算结果（增量）（1）项目财务内部收益率28.40%（2）资本金财务内部收益率24.03%（3）投资利润率23.54%（4）投资利税率23.16%（5）年平均销售收入13000万元（6）年平均增值税及附加769万元（7）年平均利润总额2698万元（8）年平均所得税405万元（9）年平均税后利润2293万元（10）投资回收期（含建设期）4.2年（11）借款偿还期（含建设期）2.6年2、盈利能力分析本项目财务内部收益率达到28.40%，资本金收益率24.03%，均高于评价项目的基准收益率，全投资静态回收期为4.2年，低于行业基准投资回收期，生产期内年平均利润总额2693万元，年平均税后利润2293万元，投资利润率达到24.14％，说明项目具有较强的盈利能力。3、清偿能力分析本项目建设投资借款偿还期（含建设期）为2.6年，项目投产后资产负债率迅速降低，流动比率和速动比率在计算期内均保持在较高水平，说明项目偿还长期负债、偿付流动负债及快速偿付流动负债的能力都比较强。三、财务评价结论财务计算结果表明，本项目具有较强的盈利能力和清偿能力，经济效益较好，经济上可行。

第十二章社会效益分析安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司拟建的年产130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃项目，以生产高技术含量、高附加值的信息显示材料为目标，产品市场前景广阔，不但将产生良好的经济效益，也必将产生积极良好的社会效益，主要体现在以下几个方面：（一）增加国家和地方财政收入本项目实施后，年平均销售收入达到13000万元，每年向国家上缴增值税及附加769万元，所得税405万元。（二）扩大劳动就业本项目实施后，可增加就业人员86人，对当地扩大劳动就业、保持社会稳定都会产生积极作用。（三）带动相关产业发展本项目建设期间，可以带动当地建筑、建材、安装企业的发展；项目投产后，可以带动超薄玻璃、靶材等上游产业的发展，还有利于触摸屏行业加快国产化进程、降低成本，拉动新型信息产品消费，形成紧密衔接的产业链，产生良好的社会效益。（四）推动行业技术进步本项目投产后，可以填补国内触摸屏关键材料的空白，这对我国新型显示器件的生产和技术进步都将起到积极的推动作用。

第十三章项目风险分析一、项目可能面临的风险（一）政策风险本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求，不存在政策风险。（二）技术风险本项目的核心技术由华益公司自主开发，拥有自主知识产权，可确保产品质量达到国际同类产品标准，项目面临的技术风险不大。（三）财务风险项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。（四）管理风险华益公司十分重视企业管理工作，企业规章制度完善，已通过了ISO9001国际质量体系认证和ISO14000环境管理体系认证，项目面临的管理风险不大。（五）销售风险项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。二、防范风险的措施（一）防范技术风险在生产过程中，严格按照技术规范要求进行操作，对成品质量进行严格检测；华益公司还将加大研发力度，进一步开发档次更高、性能更优越的导电玻璃新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品的更新换代。（二）防范财务风险对重要的原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程