2023年中国无线射频识别行业研究报告 -头豹

研究报告研究报告|2023/022023年中国无线射频识别行业研究报告ResearchReport中国ワイヤレスRF産業調査報告書文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自研究院三方代表头豹研究院开展商业活动。◼RFID无线射频识别技术是一种非接触式的自动识别技术。◼RFID无线射频识别技术是一种非接触式的自动识别技术。研究报告|2023/02系列RFID无线射频识别技术是一种非接触式的自动识别技术。它的工作原理是通过射频信号自动识别目标对象并进行相关数据交互，主要由三个部分构成：标签、阅读器、应用软件系统D命令写数据读数据数据能量标签驱动芯片天线天线D命令写数据读数据数据能量标签驱动芯片天线天线查询查询响应单元存储器解码处理器软件低频系低频系统 高频系统UHF系统微波系统无源标签半有源有源标签 开环写入读出 仅读出它的工作原理是通过射频信号自动识别目标对象并进行相关数据交互，目前广泛地应用于社会各个领域中，它的优点是体积小、成本低，容易嵌入物体中，不需要人工进行繁琐地扫描操作，就能够大量地进行读取等优点。RFID系RFID标签：主要由载板的耦合元件(线圈与微天线)和芯片组成。耦合元件主要用于接受和发送电磁信号，并从电磁波中获取能量与时序，芯片用于存储电子编码。2)阅读器：对RFID标签进行读写/操作的设备，主要由射频模块和数字信号处理单元两部分组成，可向RFID标签发送电磁信号，也可接受标签返回的微弱电磁信号转化为数字信号，再将信息上传给应用软件。3)应用软件系统：协助使用者获取标签信息以及完成对阅读器的指令操作。且较难具有通用性。RFID的分类方式较为多样，可根据工作频率、供电方式、应用范围以及读写类型来进行划分，目前业内较为主流的划分方式是按照工作频率来进行划分，频率段越高RFID系统工作距离越远。目前，在国内高频系统应用需求占比最大，主要大规模应用于零售与服饰行业，而随着某些应用场景兴起，超高频RFID的应用规模同样具备潜能。皮书》，头豹研究院编辑整理400-072-558840035030025024003503002502001501005002021年HF-RFID下游应用占比园,1.9%.9%金融,25.6% .3%2021年LF-RFID下游应用占比根据，头豹研究院测算，2024年中国RFID的市场规模有望达到347.6.8亿元，5年期CAGR有望达到8.7%，其中超高频、高频和8.7%1123.9215176.7195.59574.32019202020212022E2023E2024EUHFHFLF口无线射频标签系统可按照频率高低来进行具体划分，具体拆分为三个频率段的市场，超高频RFID、比重最高，主要受下游零售需求提振支撑，而高频RFID行业下游应用场景较为分散，且各个场景图书管理卡等，上述市场目前受到二维码等识别D位市场规模按照频次拆分，1)超高频RFID：零售占比较高；2)高频RFID：传统卡片类RFID市场受到挤占；3)O2O领域：低频RFDI市场较为稳定，门禁卡及汽车钥匙市场规模不断萎缩，但受到宠物市场规模高增长拉动，有望维持稳态。根据，头豹研究院测算，2024年中国RFID的市场规模有望达到347.6.8亿元，5年期CAGR有望达到8.7%，其中超高频、高频和低频的RFID市场规模分别为215.0亿元、116.0亿、16.6亿元。D2021年UHF-RFID下游应用占比%3.8%鞋服,80.2%来源：专家访谈，信通院、头豹研究院编辑整理研究报告|2023/02系列RFID的技术原理(1/3)RFID系统通过非接触数据通信、读写器、电子标签、应用系统三部分构成，其具备适用性、高效性、简易性和独一性等四大优势，因此RFID在某些应用场景下具备特殊的竞争优势 的射频信号① 的射频信号①信息②③至②③签通过感应电流获得能量一性要连接双接触。因种障碍物接，完成RFID是独一无二的，通过RFID标签与产品一一对应关系，可清楚每件产品的后续况快，一次典型的，并可同时读取标签内容识别速度高，所需读取设备简单◼RFID系统通过非接触数据通信、读写器、电子标签、应用系统三部分构成，其具备适用性、高效性、简易性和独一性等四大优势，因此RFID在某些应用场景下具备特殊的竞争优势，已经在服装零售业、物流仓储等领域被广泛应用。RFID无线射频识别技术，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式进行对记录媒体(电子标签或射频卡)进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的。该技术原理为阅读器与标签进行非接触式的数据通信，是自动识别技术的一种。RFDI管制、产线自动化和物料管理等，其被认为是21世纪最具发展潜力的信息技术之一。◼RFID系统由读写器、电子标签和应用系统三部分组成，读写器是将标签中的信息读出，将标签所需的存储信息写入标签的装置。而电子标签由收发天线电子标签由收发天线、AC/DC电路、解调电路、逻辑控制电路、存储器和调制电路组成。天线的功能是在标签和阅读器之间传递射频信号，应用系统则是两者中介。皮书》，头豹研究院编辑整理400-072-5588研究报告|2023/02系列RFID的技术原理(3/3)RFID按照工作频率划分，可以分为低频、高频、超高频和微波四种，频率越高其传播距离越长，因此低频RFID通常被应用于门禁、自动停车收费场等对距离要求不高地点ID低频高频超高频微波工作频率125-134KHz13.56MHz860-928MHz2.45-5.8GHz市场占有率74%17%6%3%选取距离1.2m10cm4m5m速度慢很快快很快潮湿环境无影响无影响无影响影响较大影响较大方向性无无无部分有全球应用范围通用通用通用欧盟、美国部分主要应用范围动物识别、容器识别、工具识别、门禁和安全管理、停车管理公共交通、电子证照、图书馆、产品跟踪移动车识别、供应链管理、仓储物流应用、生产线自动管理收费站、集装箱管理优点省电、廉价，不受无线电频率管理约束，可穿透除金属外的各种材料省电、廉价，不受无线电频率管理约束，能够较快地读取多个标签高速，传输距离远传输距离长、高速传输数据量大可靠性高缺点低速、近距离，天线匝数多成本较高近距离可穿透除金属外各种材料，但传输距离受到影响不能穿过大多数材料，各国所定频段不同意，且不见兼容不适合作为大量数据的载体◼RFID按照工作频率划分，可以分为低频、高频、超高频和微波四种，频率越高其传播距离越长，但受阻碍物影响的程度越大，因此低频RFID通常被应用于门禁、自动停车收费场等对距离要求不高地点。根据RFID世界网的资料显示，低频的频率一般在125KHz，需要靠近读写器才能读取；高频的频率在13.56MHz，读写器最远距离在1.2米左右；超高的频率在860-928MHz，最远传播距离可达到4m；微波的频率最高，范围在2.45GHz和5.8GHz之间，传输距离在1米以上，因天线的设计和功率不同，传播距离甚至可达到100m。从市场占比的角度看，低频RFID应用占比最高达到74%，主要是低频RFID产业链构成较为完善，且目前成本较低，被广泛应用于物体识别领域。低频RFID传输距离频率较低，但其穿业管理系统等对距离要求不高的地方。高频RFID除金属以外，也可以穿透大多数材料，但障碍物会缩短传播距离，通常应用于图书馆管理系统、服装生产线和物流系统。超高频和微波不怕金属的阻碍，却会受到水、灰尘、雾等悬浮颗粒物质。超高频RFID的工作地点一般在生产线自动化、航空包裹管理、集装箱的管理还有铁路包裹管理和应用等对传输速度要求比较高的场所，微波RFID更多的应用在移动车辆的识别、电子遥控门锁等对传输速度、传输距离都有较高要求的地方。皮书》，头豹研究院编辑整理400-072-5588研究报告|2023/02系列超高频RFID的上游是芯片厂商和天线厂商，UHF芯片厂商玩家较为丰富，中游可分为两条线，其中标签产品线涵盖了INLAY生产环节、空白标签生产环节、喷绘印刷环节以及集成商 天线超高频的标签天线主要采用刻蚀工艺，天线是天线超高频的标签天线主要采用刻蚀工艺，天线是一个注重生产的环节，天线的生产需要大量的化学药品，会对环境造成较大的影响，因此天线设计环节在海外，而生产环节主要在中国。上游芯片超高频RFID的上游是芯片厂商和天线厂商，UHF芯片厂商玩家较为丰富，其中NXP与英频杰占据了绝大部分的市场份额。随着中国厂商研发能力的提升，国产芯片比重有望提升至30%左中游标签厂商超高中游标签厂商超高频RFID的中游可分为两条线，其中标签产品线涵盖了INLAY生产环节、空白标签生产环节、喷绘印刷环节以及集成商。标签生产是一个“薄利多销”的环节，主要利润被留存在标签芯片、天线以及生产设备商等环节。读写器厂商读写器厂商读写器的中游产品线涵盖了读写器模块、读写器成品、方案商与集成商。其中读写器成品的形态非常多，包括固定式读写器、移动读写器、平板、机器人等设备。读写器产品的技术门槛较高，整体毛利率高于标签厂商。5%5%金融支付,6%储,8%零售,18%4%理,10%下游超高频RFID的产业链下游是各类应用终端用户和集成商。而从RFID的应用终端来看，可以划分为通用型市场和定制性市场。通用性市场在超高频RFID的某些领域的应用较高，主要是此类应用的定制化需求较低，产品同质化程度高，典型应用主要有鞋服、航空、物流等。来源：专家访谈，头豹研究院编辑整理400072-5588供180160供1801601401201008060402006838159-2021研究报告|2023/02系列‘非接触经济“刺激RFID标签出货量，使其2021年出货量高达230亿个，同比增长21.3%，而中国超高频RFID标签产量占全球比重达到70%-80%，故中国超高频标签产量同样达到峰值为168亿个 需需9-20210232309060%60.0%40.0%20.0%%60.0%40.0%20.0%0.0%UHFRFID9.1%.1%%9.1%UHFRFID◼疫情催生出的‘非接触经济“刺激RFID标签出货量，使其2021年出货量高达230亿个，同比增长21.3%，且中国超高频RFID标签产量占全球比重达到70%-80%，故中国超高频标签产量同样达到历年峰值为168亿个。根据AIOT研究院数据显示，近三年超高频RFID标签出货量每年保持近10%-20%增速，主要受零售、物流等领域的强劲需求驱动。在零售领域，全球主要零售商加大超高频RFID标签的应用范围，从原有的鞋服类产品扩展到家电、厨具、电子产品等，再叠加全球快消零售商加大对超高频RFID标签的采购力度，因此全球超高频RFID的应用主要受到鞋服类产品的驱动。另外，物流领域成为超高频RFID增长的另一重要引擎，多家全球物流公司为了更好解决包裹丢失问题，开始普及超高频RFID在包裹领域的应用。从应用产能占比图可看出，全球超高频RFID标签的产能主要集中在中国，且其集中度不断提升。虽然超高频标签RFID产能集中在中国，但海外才是主要需求市场，表示中国对超高频RFID产品的应用情况尚处于起步培育阶段，应用渗透率不高。来源：专家访谈，头豹研究院编辑整理零售商超资源低零售商超资源低研究报告|2023/02系列从市场推动力模型可看出，在第一象限的企业，最具备增长潜力，而快速包裹目前处于该区间，而以市场推动力为主导的鞋服、商超零售处于第二区间UHFRFID力分析鞋鞋子服装商商业超市低工业工业农业餐饮餐饮票据资资产管理高低资源资源快递快递物流高资产航航空行李从市场推动力模型可看出，在第一象限的企业，最具备增长潜力，而快速包裹目前处于该区间，而以市场推动力为主导的鞋服、商超零售处于第二区间，而该区间UHF-RFID应用占比最高，表明UHFRFID行业主要受到市场自发性推动影响较大，具备高市场推动弹性的行业，RFID有D象限，均证实UHF-RFID领域市场驱动力对行业的推动作用较强，而这些市场本身同时具备较大的市场增长潜力。在第四象限中，属于政策推动力较强，但市场驱动力较小的应用领域，后续政府政策推动。而第三象限中，所属行业的市场及政策推动力均较弱，故该类行业定制化属性较强。高高快递快递包裹航航空行李高低高工业工业资产管理管理来源：专家访谈，头豹研究院编辑整理400-072-5588在技术行业需求模型中，UHFRFID应用多数落在第一象限和第四象限，表明UHF-RFID行业的管理需求较强，表明客户使用RFID技术的基础在于管理需求。在此基础上，经济效益越明显，则对应行业的RFID市场规模越大。市场需求模型可以探究企业对RFID技术方案的应用，可从两个维度进行①管理需求：主要是应用方使用RFID技术的管理需求；②经济需求：使用RFID技术后，企业能够实现降本增效的管理。从上述图表可看出，零售商超、航空行李、快递包裹等应用场景多集中于第一象限，用户的工业以及图书管理等公共事业应用多集中于管理需求强、经济需求弱的第四象限。公共管理领域的经济驱动性不足，但处于管理需求的考量，仍然会采用RFID系统方案。研究报告|2023/02UHFRFID产业分析-发展趋势物联网系列从需求端观察，UHF-RFID标签产能主要集中在中国，但主要需求仍然集中在海外，但随着企业数字化转型进程加速，中国市场客户对溯源及防伪需求增加FRFID疫情时代缺芯潮，导致国外芯片供应不足，国产UHF-RFID芯片供应商迎RFID趋势①型趋势②生产设备国产化崛起，设备厂商逐渐变成一RFID产业的一道门槛，而技术门槛最高的是机环节，目前该市场主要被美德厂商占。而中国厂商正在努力突破这一门槛。国产应用客户比重逐渐增加趋势③着企业数字化转型进程加速，中国市场客户RFID方案受欢迎程度增加双频UHF-RFID标签应用较广，且能够与各类而较多应用场景需求与手机产生直因此双频RFID标签的出现将能够弥UHFRFID签的不足，将拓宽UHF-RFID标签来源：专家访谈，信通院、头豹研究院编辑整理400-072-5588研究报告|2023/02系列高频无线射频标签的上游环节主要是芯片和天线环节，而芯片签类芯片和读写器类芯片。HF-RFID读写器的芯片可以分为两类，一类是标准IC产品，第二类是非标类产品 天线高频的标签天线可以采用刻蚀和传统铜线绕制天线高频的标签天线可以采用刻蚀和传统铜线绕制RFID但器天线线圈匝数较低频少了许多，因此高频RFID标签的形式更为轻薄与灵活。上游芯片高频无线射频标签的上游环节主要是芯片和天线环节，而芯片可以划分为标签类芯片和读写器类芯片。HF-RFID读写器的芯片可以分为两类。一类是标准IC产品，第二类是非标类产品。中游标签厂商高中游标签厂商高频RFID中游主要涵盖高频标签与高频卡类供应商、读写器以及整体解决方案供应商。中国HF-RFID市场目前受到二维码、生物识别等竞品技术的影响出现收缩。HF-RFID的生产设备国产替代化明显。读写器厂商读写器厂商RFID的读写器玩家包括两类：一类是标准化的读写器产品，包括门禁卡、POS机等卡类产品其采用标准读写器IC较多，像手机里的NFC芯片，另一类是定制化应用场景，像是分立元器件的搭建等。5%5%金融支付,6%储,8%零售,18%4%理,10%下游高频RFID的产业链下游主要分为票卡类应用与标签类应用，票卡类应用主要为存量市场，增长速为公交卡、校园卡等卡类消费，逐渐被二维码、生物特征识别技术替代。而标签类应用RFID受下游场景拉动，行业规模增速较快，主要下游应用场景为图书馆、高端白酒的防伪标来源：专家访谈，头豹研究院编辑整理400-072-5588农业防伪溯源低农业防伪溯源低研究报告|2023/02系列在行业需求模型中，HFRFID应用多数落在第一象限和第四象限，表明HF-RFID行业的管理需求较强，表明客户使用RFID技术的基础在于管理需求防防伪标识低消消费卡片会员会员卡片票卡票卡高低公交卡公交卡高银行银行卡校校园卡从市场推动力模型可看出，在第一象限的企业，最具备增长潜力，而目前暂无相关领域处于该区间，而以市场推动力为主导的防伪溯源、门禁处于第二区间，而该区间HF-RFID应用占比最高，表明HFRFID行业主要受到市场自发性推动影响较大，具备高市场推动弹性的行业，RFID有望快速提升应用渗透率。目前，UHFRFID市场应用量最大的几个领域，比如防伪溯实HF-RFID领域市场驱动力对行业的推动作用较强，而这些市场本身同时具备较大的市场增长潜力。在第四象限中，属于政策推动力较强，但市场驱动力较小的应用领域，如银行卡、公交卡、校园卡等，均需要后续政府政策推动。而第三象限中，所属行业的市场及政策推动力均较弱，故该类行业定制化属性较强。高高工业工业新新零售高低高金融金融交交通管理来源：专家访谈，头豹研究院编辑整理400-072-5588在行业需求模型中，HFRFID应用多数落在第一象限和第四象限，表明HF-RFID行业的管理需求较强，表明客户使用RFID技术的基础在于管理需求。在此基础上，经济效益越明显，则对应行业的RFID市场规模越大。市场需求模型可以探究企业对RFID技术方案的应用，可从两个维度进行①管理需求：主要是应用方使用RFID技术的管理需求；②经济需求：使用RFID技术后，企业能够实现降本增效的管理。从上述图表可看出，防伪溯源等应用场景多集中于第一象限，用户的管理及降本增效需求较为强等公共事业应用多集中于管理需求强、经济需求弱的第四象限。公共管理领域的经济驱动性不足，但出于管理需求的考量，仍然会采用RFID系统方案。研究报告|2023/02HFRFID产业分析-发展趋势物联网系列面，复旦微、华大、凯路威等企业已占据绝大多数中国HF-RFID市场RFIDFRFID使得这两类产品的界限较为模糊。该项协议使得大部分手机用的NFC可以读取HF标签或者HFHFRFID性互动。趋势①趋势②基于图书管理、防伪溯源等场景，HF类标签图书档案、防伪溯源以及基于NFC功能HF-RFID芯片中国产替代比例增强趋势③ID较高，在芯片层面，复旦微、华大、凯路威等企业已占据绝大多数中国HF-RFID市场。在趋势④喷绘打印等环境国产化程度都较高。RFID方案受欢迎程度增加双频UHF-RFID标签应用较广，且能够与各类而较多应用场景需求与手机产生直因此双频RFID标签的出现将能够弥UHFRFID签的不足，将拓宽UHF-RFID标签来源：专家访谈，信通院、头豹研究院编辑整理400-072-5588研究报告|2023/02物联网系列在RFID系统应用领域中，远望谷以毛利率与市场率第一名成为市场领导者。新北洋、新大陆、东港股份和航天信息等紧随其后，稳定在第二梯队领域，二达华智能、厦门信达等由于业务多元化拓展，自身RFID业务研发投入不足，处于行业第三梯队.35%3%TierOneTierOne%航天信息,6.50%4.80%稳定蓄力者00%TierThree2.00门信达,0.07%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%*圆圈大小代表RFID厂商2021年度各厂商研发投入占比*横轴代表RFID业务毛利率，纵轴代表RFID标签市占率研发能力达华智能80%东港股份.5%航天信息2%厦门信达%4.5%新北洋%3.1%新大陆远望谷.6%来源：专家访谈，信通院、头豹研究院编辑整理400-072-5588在RFID系统应用领域中，远望谷以毛利率与市场率第一名成为市场领导者。新北洋、新大陆、东港股份和航天信息等紧随其后，稳定在第二梯队领域，二达华智能、厦门信达等由于业务多元化拓展，自身RFID业务研发投入不足，目前处于行业第三梯队。RFID产业链可以划分造商，整个RFID标签制造环节的利润主要留存在上游芯前超高频RFID芯片主要被欧美厂商垄断，毛利率约在60%左右。而中游的RFID标签制造商主要以中国厂商为主，其技术壁垒较弱，主要以加工集成上游原材为主，因此制造商多向下游延申，成为制造集成一体化厂商以提高自身利润。中国RFID市场，可划分为三大梯队，第一梯队为研发能力强，具备技术壁垒且毛利率较高的厂商；第二类是研发能力中等，但具备客源优势，因此市场份额较为稳定的第二梯度厂商，但其毛利率容易受到上游涨价挤压；第三梯队的厂商业务线条铺设较长，故自身RFID业务投入不足，市场份额被逐步挤压。头豹研究院简介◆头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业合作的增长咨询服务等0+0++资深分析师合作专家合作专家行企研究价值数据行企研究价值数据元素公司目标客户群体投行覆盖率达80%深入研究原创内容：数据截止2