化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究成果报告

地质调查项目成果报告化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究成果报告中化地质矿山总局二○一化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究成果报告项目编码：1212023535702任务书编号：中地调研合同〔2023〕第43号中地调研合同〔2023〕第139号工作起止年限：2023年4月～2023年3月课题负责人：姚超美报告主编：姚超美报告编写人：王炳铨焦森王开虎单位负责人：韩豫川总工程师：袁从建提交单位（盖章）：中化地质矿山总局提交时间：2023年3月工作项目名称：能源与重要矿产资源跟踪研究承担单位：中国地质调查局发展研究中心目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章前言 PAGEREFToc332813517\h1一、课题概况 PAGEREFToc332813518\h1二、目标任务和预期成果 PAGEREFToc332813519\h1三、任务完成情况 PAGEREFToc332813520\h2四、取得的主要成果 PAGEREFToc332813521\h3第二章农业生产的发展导致磷硫钾资源需求量稳定增长 PAGEREFToc332813522\h7一、世界化肥消费情况 PAGEREFToc332813523\h7二、中国化肥消费情况 PAGEREFToc332813524\h9第三章磷资源战略与勘查动态分析 PAGEREFToc332813525\h11一、磷的消费领域和消费结构 PAGEREFToc332813526\h11二、世界磷资源战略与勘查动态 PAGEREFToc332813527\h12三、中国磷资源战略与勘查动态 PAGEREFToc332813528\h19第四章硫资源战略与勘查动态分析 PAGEREFToc332813529\h42一、硫的消费领域和消费结构 PAGEREFToc332813530\h42二、世界硫资源勘查与开发利用战略 PAGEREFToc332813531\h43三、中国硫资源战略与勘查动态 PAGEREFToc332813532\h50第五章钾盐资源战略与勘查动态分析 PAGEREFToc332813533\h71一、钾盐的消费领域和消费结构 PAGEREFToc332813534\h71二、世界钾盐资源战略与勘查 PAGEREFToc332813535\h72三、中国钾盐资源战略与勘查 PAGEREFToc332813536\h85第六章结论和建议 PAGEREFToc332813537\h105一、结论 PAGEREFToc332813538\h105二、建议 PAGEREFToc332813539\h107参考文献 PAGEREFToc332813540\h110一、引用文献 PAGEREFToc332813541\h110二、常用信息来源 PAGEREFToc332813542\h110三、其它 PAGEREFToc332813543\h110第一章前言一、课题概况任务来源：中国地质调查局发展研究中心课题名称：化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究（合同编号：中地调研合同〔2023〕第43号、中地调研合同〔2023〕第139号）所属工作项目名称：能源与重要矿产资源跟踪研究（项目编号：总〔2023〕05-03-05）经费预算：项目总经费30万元，其中2023年度经费预算20万元，2023年10万元承担单位：中化地质矿山总局二、目标任务和预期成果总体目标任务：以磷、硫、钾盐为重点，跟踪世界和我国化工矿产资源的储量、生产、消费、贸易、价格等方面的资料，分析供需形势；跟踪国内外化工矿产资源战略；跟踪国内外化工矿产资源勘查动态，研究我国化工矿产资源找矿潜力，提出全国化工矿产资源地质调查方向。2023年度工作任务：系统收集2023～2023年世界及我国磷、硫、钾盐数据，包括储量、产量、消费量及消费结构、贸易、价格（及大幅变化因素），分析供需形势；对国内外化工矿产资源战略及产业政策进行分析研究；跟踪硫、磷、钾资源勘查动态，近年来国内外化工资源勘查投入变化情况及发展趋势，重大发现或重要进展，新类型矿床。2023年度工作任务：跟踪2023年国内外磷、硫、钾盐的储量、生产、消费、贸易、价格等化工矿产资源动态及勘查动态，分析供需形势；开展化工矿产资源战略跟踪研究。最终提交化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究成果报告。预期成果：提交《化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究成果报告》。三、任务完成情况根据项目任务书要求和2023年、2023年工作方案，化工课题组开展了资料搜集、矿区调研、参加会议和综合研究等工作，完成的主要工作量如下：1.系统收集了2023～2023年中国及主要产区磷、硫、钾盐储量、产能、产量、消费量及消费结构、价格、采选指标、进出口贸易、市场行情等方面的数据和资料，分析了全球及我国磷、硫、钾盐资源供需形势。为此，订购了中国化肥信息网、中国磷硫网、中国钾盐网、中宇资讯网、《中国钾盐》、《硫酸磷复肥技术经济信息》、《中国化肥信息》等可信度较高的公开或内部资料，作为重要数据来源，及时掌握国内外资源战略及产业政策和国内外化工矿产市场行情。2.以美国地质调查局（USGS)网站、世界肥料协会（IFA）网站为基础，搜集统计了2023～2023年世界及主要生产国磷、硫和钾盐的产能、产量、价格、消费量、贸易量等数据。3.以历年《中国国土资源年鉴》为基础，收集统计了2023～2023年我国磷、硫、钾盐矿的勘查投入数据。4.实地调研。先后到云南、贵州、四川三省国土资源厅收集各省磷矿产能、产量、消费结构等数据资料，了解各省磷矿勘查投入、取得的重要找矿进展，听取了各省对磷矿地质勘查工作及产业政策的建议；并到云南磷化集团公司、贵州开磷集团有限责任公司、瓮福(集团)公司、四川清平磷矿、首钢丰宁三赢工贸有限责任公司、隆化县兴林矿业有限责任公司、敖汉旗东大磷铁矿业、建平荣田矿业公司、建龙矿业、青海盐湖集团、广东云浮硫铁矿等重要化工矿山企业调研产量、价格、采选技术现状、资源综合利用及矿区未来采选规划。5.有选择有针对性的参加了在国内召开的全国化肥市场研讨会、磷肥硫酸行业年会、硫磺产业链市场高峰论坛、中国化学矿业年会等，了解了国内外磷肥、钾盐和硫酸硫磺等发展动态、消费需求及磷硫钾矿地质找矿进展等情况，并利用会议机会向有关厂矿企业进行调研。6.进行了四项专题研究：①我国钾盐资源“走出去”调研；②中低品位磷矿选矿技术现状调研；③北方磷矿资源开发利用现状调研；④跟踪石油、天然气领域硫磺回收和冶炼制酸对硫资源格局的影响。四、取得的主要成果（一）跟踪调研了磷肥、钾肥产消态势目前国内磷肥产能约2,000万吨(折P2O5)，而全年国内需求量不会超过1,200万吨(折P2O5),产能过剩超过800万吨(折P2O5)。如以满足国内需求测算，总体开工率50%即可满足国内市场需求。磷肥产能的增长快于需求的增长，过剩产能需要通过出口释放。国内钾肥供应主要包括两个部分：一是国产，1990年仅3.7万吨，2023年达到了362.78万吨;二是进口，国内供应不足的部分均依靠进口，2023年以前我国钾肥对外依存度在70%以上。2023年我国钾盐供应能力估计可达350万吨/年以上，2023年和2023年有望达到500万吨/年和680万吨/年。（二）研究主要化工矿产消费及其可供程度1.磷矿供需形势目前我国磷矿供应除基本满足国内磷肥、黄磷和其他磷制品需要外，还有少量出口。预测我国现有11.08亿吨富磷矿资源可开发利用到2023年，13.58亿吨磷矿可采储量可开发利用到2023年，35.64亿吨的基础磷矿储量在技术经济层面上可开采到2030年左右。2.硫矿供需形势目前我国硫资源对外依存度较高，2023年、2023年、2023年接近60%，2023年、2023年虽然有所下降，但是仍然占到世界贸易量的30%左右。预计今后的10年里，我国硫供应能力的增长速度大于硫消费的增长速度，到2023年、2023年硫对外依存度呈下降趋势，分别约为32%和23%。3.钾盐矿供需形势截止到2023年底,我国钾盐保有储量14803.79万吨，根据目前的产量和规划需求，2023～2023年共需KCl储量1.05亿吨。目前保有储量考虑盐田和选矿损失其保障年限只有14年。到2023年达到年产KCl550万吨，与需求量相比，尚缺KCl1282万吨，缺口较大，供求形势非常严峻。（三）跟踪磷、硫、钾盐市场价格变化和进出口情况1.磷矿价格和出口情况2023～2023年，我国磷矿石市场价格较稳定，28品位矿石价在350～380元/吨左右，到年底，28品位矿石价在280～310元/吨左右。我国磷矿石主要出口亚太地区的韩国、日本、印尼、菲律宾、新西兰等国家，近年出口量呈下降态势，2023年仅出口38.20万吨，2023年出口88.24万吨。2.硫矿价格和进口情况国际硫磺价格：2023年，国际硫磺合同价格为40～50美元／t(FOB);2023年，受国际油价震荡上扬及相关产品价格大幅上涨的影响，硫磺价格上涨,到12月份已达160美元以上。国内硫矿价格：2023年，国内硫铁矿价格范围140～350元/吨，硫磺市场价格维持在650～700元/吨；2023年，国内硫铁矿市场价格稳定在格350～500元/吨范围，硫磺价格为1500～1650元/吨。硫磺进口情况：2023年累计硫磺进口量达1216.79万吨，平均到岸价57.9美元/吨；2023年进口硫磺1049.4万吨，平均到岸价126.58美元/吨。3.钾盐矿价格和进口情况①国际钾盐价格2023年以前，世界钾盐产量一直比较稳定，钾盐价格在100～128美元/吨之间。但从2023年开始国际钾肥生产商形成了统一联盟，逐渐提高了钾肥的价格，2023年钾盐价格曾达到800～1000美元/吨。2023年，加拿大钾肥公司大颗粒氯化钾年初为CFR825～925美元/吨，年底降为400～450美元/吨。2023年世界钾肥现货市场均价在每吨350美元左右。②中国钾盐进口情况近两年来，我国氯化钾进口总量呈现萎缩态势。2023年，我国共进口氯化钾198.3万吨，全年进口数量较前几年明显偏低，这主要是因为2023年我国并未与国外钾肥生产商签订进口钾肥大合同，进口氯化钾主要为2023年合同货以及边贸进口钾肥。2023年国内钾肥的需求有所增长，氯化钾进口总量为524.09万吨实物量。(四)调研中低品位磷矿选矿技术现状和北方磷矿开发利用现状由于磷矿富矿资源不断减少，高品位原矿供应日趋紧张，磷矿价格不断攀升，迫使矿山开采和加工企业不得不考虑通过中低品位磷矿的选矿富集来满足市场上日益增长的需要。近年来，矿山采选企业加大了投入，加快了研究和开发，取得了突破性的进展，我国磷矿选矿技术国际领先。据不完全统计，目前河北、辽宁、内蒙等省区共有13座矿山对磷矿进行开发利用，采选规模共计3990万吨，可生产磷精矿约132万吨。各选厂的入选原矿品位TFe大于7％、P2O51.7％～3.5％、TiO25％～7％，综合回收其所含的低品位铁、磷、钛等可利用矿物，获得多种产品，各种精矿品位为磷精矿P2O534～37％、铁精矿TFe60～66％、钛精矿TiO25～45％，选矿回收率分别为磷精矿回收率P2O5大于85%～90％，TFe40～60％，钛精矿回收率TiO2大于60％。（五）跟踪石油、天然气领域硫磺回收和冶炼制酸对硫资源格局的影响从九十年代中期起，我国硫酸工业的原料格局发生了根本变化，现已形成了硫铁矿制酸、硫磺制酸、冶炼烟气制酸三分天下的布局。硫酸产量的快速增长以硫磺制酸的发展和冶炼烟气酸为主，而我国硫铁矿产量不断萎缩，硫铁矿制酸占硫酸产量的比例，从2023年44％，下降到2023年的23.2％。（六）掌握了近年来磷、硫、钾盐矿勘查动态1.国内磷矿勘查动态近年来，中央和地方财政对磷矿产勘查项目投入有所增加，社会的商业性勘查投入逐年大幅上升。随着勘查投入的增加，湖北宜昌磷矿北部、钟祥大峪口磷矿深部、贵州开阳磷矿深部找矿均取得重大突破。2.硫矿勘查动态2023年以来，我国开展硫铁矿勘查工作不多，主要在广西、湖北、贵州、四川等省开展了煤系硫铁矿勘查工作。新发现硫铁矿产地97处，主要为中小型矿床，经省级以上资源储量评审中心和局级以上地勘主管部门评审批准的资源储量1.34亿吨。3.中国企业境外钾盐勘查开发动态为改变中国钾肥供应对进口的高度依赖，在大力发展国内生产基地的同时，近年来加大了利用国外钾盐资源建设海外钾肥生产基地的步伐。老挝是国内企业进驻最早、有望最快投产的海外钾肥基地。除在老挝外，还在加拿大、津巴布韦、刚果（布）、乌兹别克斯坦等国开展了钾盐矿源勘查工作。第二章农业生产的发展导致磷硫钾资源需求量稳定增长化肥是粮食的“粮食”，是农作物生长所必需的养料，施肥对于粮食增产、农业增收以及保持土壤肥力等方面起到了积极作用。据联合国粮农组织统计，化肥在粮食增产中的作用，平均增产效果为50%。我国近年来的土壤肥力监测结果表明，肥料对农产品产量的贡献率，全国平均为35%。中国以占世界9%的耕地养活占世界22%的人口，应该说一半归功于肥料的作用。磷、硫、钾资源是生产磷肥和钾肥的主要原料，其供应的充足度和稳定性，关系到国家粮食安全。随着农业生产的发展，化肥工业对磷、硫、钾资源有更大的需求。一、世界化肥消费情况近年来，全球粮食和油料作物总产量每年增长4%以上，2023年和2023年则保持了6%的增长率，在2023年度达到22.8亿吨。2023年度由于经济下滑，联合国粮农组织(FAO)和美国农业部(USDA)预测2023年全球粮食产量降至22.08亿吨，减产2%。2023年全球粮食产量约在22.8亿吨，比2023-2023年度的粮食产量提高1.2%。表2-12023～2023年世界粮食产量统计单位：亿吨年份2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023粮食20.7720.2620.4822.5222.3922.2123.4222.8222.0822.8资料来源：联合国粮农组织数据库。全球肥料消费量在经历了2023年度的大幅下降后，2023年开始回升，以年平均2.1%的速度增长。2023年度肥料消费量1.62亿吨养分，但2023年下半年以来，受经济衰退的影响，在农作物和化肥价格下滑的情况下，农民不愿在农资上投资，农业生产因而遭受冲击，2023年度肥料消费量有所下降，为1.59亿吨（表2-2）。表2-22023～2023年全球肥料消费单位：百万吨纯养分年份化肥其中氮肥磷肥钾肥2023年138.882.833.322.72023年142.584.933.823.82023年147.782023年153.490.337.026.02023年25.82023年161.295.838.227.22023年162.397.438.126.92023年160.099.335.924.82023年159.8102.036.022.12023年169.1103.938.626.6资料来源：IFA，“世界农业和肥料需求短期预测，2023/03－2023/04”近20年来，我国人口数量增长呈线性平缓，20年间我国人口总量增长了20%，年均复合增长率约0.95%。未来人口依然会保持缓慢的增长，人口的增长必然会带动粮食需求的增长，从而拉动化肥的需求增长。在《国家粮食发展和规划纲要（2023-2023）》中预测认为，到2023年人均粮食消费量为395公斤，需求总量5725亿公斤，粮食需求总量将持续增长。图2-1我国人口数量（万人）二、中国化肥消费情况近年来，我国粮食连年丰收，夺取了连续六年增产、总产连续三年稳定在1万亿斤以上的好成绩，2023年粮食产量54640万吨，比上年增加312万吨，增产2.9%（表2-3、图2-2）。根据粮食安全战略目标规划，到2023年我国粮食播种面积将稳定在15.5至16亿亩，粮食产量将达到5.7至5.9亿吨。若此期间，粮食单产能保持年均增长1.70%以上的较高水平，到2023年，我国粮食产量将突破六亿吨关口，达到6.1至6.3亿吨。表2-32023～2023年我国粮食产量统计单位：万吨年份2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年粮食45263.7745706.0043069.4046947.2048402.3949747.7950160.352870.95308254640图2-22023～2023年我国粮食产量走势图我国是化肥生产和消费大国，随着农村生产结构的调整，粮食播种面积增加和农民种粮积极性提高，对化肥的需求持续增加，2023年以来，我国化肥施用量超过5000万吨，2023年达万吨。2023年11月13日，国家发展和改革委员会首次公布了《国家粮食安全中长期规划纲要（2023-2023年）》。纲要提出未来我国粮食自给率要稳定在95%以上，到2023年我国粮食综合生产能力要达到5400亿公斤以上，而2023年我国粮食产量为5016亿公斤，这意味着在未来10年中，每年需要平均增产粮食32亿公斤。在我国耕地面积增长潜力有限的条件下，粮食增产的任务只有依靠提高单位面积粮食产量来完成，进而需要施用更多的化肥。表2-42023～2023年我国化肥施用量统计单位：万吨纯养分年份化肥其中氮肥磷肥钾肥复合肥2023年4254.012164.11705.96400.78984.162023年4339.502157.30712.20422.501046.202023年4411.802150.00714.40438.001109.902023年4636.802222.30735.30469.401203.802023年4766.202229.70743.80489.801303.602023年4927.702262.50769.50509.701385.902023年5107.902297.20773.10533.801502.802023年5239.202302.90780.10545.201608.70数据来源:国家统计局《中国统计年鉴》2023～2023第三章磷资源战略与勘查动态分析一、磷的消费领域和消费结构\t"new"磷是重要的\t"new"化工原料，在工业上主要用于生产磷系肥料，也可以用来制造黄磷、赤磷、磷酸、磷化合物及其他磷酸盐类产品。这些产品广泛应用于农业生产、医药、食品、轻工、化工、国防等工业部门。由于其利用价值在农业、工业、医药等工业与民用领域备受重视，磷矿资源在全球范围内已成为一种战略性资源。世界上90％的磷矿用于生产各种磷肥，3％用于生产磷酸盐饲料，4％用于生产洗涤剂，其他用于化工、轻工、国防等工业。磷肥磷肥90%磷酸盐饲料3%洗涤剂4%其它3%图3-1世界磷矿消费结构图我国磷矿消费结构与世界磷矿消费结构稍有不同，其消费构成为：磷肥约占67%，黄磷占16%，饲料磷酸氢钙占5%左右，其它12%。此外还有一些磷矿石直接出口。我国现在粮食产量与20年前相比，增长49.8%，化肥对农业的增产贡献率在35%左右。磷肥是化肥的三大基础肥料之一，年消费总量已占化肥总消费量的三分之一，生产磷肥的基础原料—磷矿的战略地位已突现出来；磷矿资源作为精细磷化工的基础原料，是无法替代的。因此，磷矿资源的开发利用在国民经济发展中的地位十分重要。图3-2中国磷矿消费结构图二、世界磷资源战略与勘查动态（一）世界磷资源现状据美国地质调查局统计，截止2023年底，世界磷矿储量154亿吨，储量基础468亿吨（表3-1），主要分布在非洲、北美、亚洲、中东、南美等60多个国家和地区，其中80％以上集中分布在摩洛哥、美国、南非、约旦和中国。按储量，摩洛哥位居第一位，中国居第二位，南非居第三位。表3-1世界主要国家磷矿储量和储量基础单位：亿吨国家或地区储量储量基础国家或地区储量储量基础美国1234俄罗斯210澳大利亚0.8212塞内加尔0.51.6巴西2.63.7南非1525加拿大0.252叙利亚18中国41100多哥0.30.6以色列1.88突尼斯16埃及1.07.6其他国家和地区8.922约旦917摩洛哥57210合计154468数据来源：MineralCommoditySummaries2023非洲磷矿资源富集度相对高，约占世界的50%多。摩洛哥和西撒哈拉是世界磷矿资源最富地区，约占世界的一半，摩洛哥磷矿资源主要分布在乌拉德、阿布顿高原和干图尔高原及梅斯卡拉，总资源量超过400亿吨。西撒哈拉著名的布克拉磷酸盐岩矿床储量达17亿吨。亚洲和太平洋地区磷矿资源比较丰富，沙特阿拉伯东北部磷酸盐岩远景资源达17亿吨，Sirhan-Turaf磷酸盐岩矿只是大型磷酸盐岩沉积区域的一部分，该磷酸盐岩沉积矿带延伸至约旦、伊拉克。以色列的内格夫沙漠是重要的含磷盆地，知名矿山有奥隆矿和纳哈尔金磷酸盐岩矿。澳大利亚最大的浅海相磷酸盐岩矿床位于乔治纳盆地，磷酸盐岩资源量约20亿吨，最大的磷酸盐岩矿床在西北磷酸盐岩丘陵，证实储量2350万吨，P2O524.2%,概略储量6560万吨,P2欧洲磷矿资源主要分布在俄罗斯和哈萨克，科拉半岛（Kola）的特大型磷酸盐岩矿床，是磷酸盐岩与霞石正长岩复合矿体，资源量估计32亿吨。美洲磷矿资源主要分布在美国、巴西和秘鲁。美国磷酸盐岩资源量90亿吨多，佛罗里达州占45%，北卡罗来纳、爱达荷州和犹他州等占55%。巴西已发现大型矿床有塔皮拉、阿拉萨和雅库皮兰卡。秘鲁著名的塞丘拉矿床，磷酸盐岩资源达100亿吨，贝奥瓦（Bayovar）矿床磷酸盐岩储量8.16亿吨。（二）世界磷矿资源开发利用情况1.世界磷矿生产目前，世界上共有30多个国家生产磷矿,大约拥有2亿吨的生产能力，国际肥料工业协会根据2023年对磷矿石供应情况的调查，预计世界磷矿石产能在2023年将达到2.42亿吨，分地区来看，未来磷矿石供应量增加的地区包括西亚、非洲、东亚（主要是中国）和拉美（主要是巴西、秘鲁和委内瑞拉），中国将占磷矿石增加总量的五分之一。目前磷矿在国际市场上处于供大于求的状态，生产量仅为生产能力的73％，总体产量的增长速度减缓，且优质矿日渐减少，磷矿品位下降。2023年开始全球磷矿石产量整体下降，其中美国产量下降最为明显，中国成为磷矿石产量第一大国。据美国地质调查局统计,受磷肥市场低迷影响,2023年世界磷矿石供给为1.38亿吨,为近年来最低；2023年全球磷矿产量增加了5%，达到1.43亿吨；2023年世界磷矿石的产量达到1.47亿吨；2023年产量为1.42亿吨,下降了2.9%，2023年产量为1.61亿吨。2023年由于国际需求疲软，主要出口国的产量下降，37个国家或地区磷矿石产量约1.66亿吨，比2023年减少500万吨。。美国地质调查局对2023年磷矿石产量的初步评估显示，产量回升，较2023年增长6.02%，达到1.76亿吨。近几年世界磷矿产量见表3-2。表3-2近几年世界主要磷矿石生产国和产量单位：万吨年份2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023美国319036103500.03580.03630.030102970302026402610中国210023002520.02550.03040.030704540507060206500摩洛哥219823002287.72536.92520.027002700250023002600俄罗斯105010701100.01100.01100.011001100104010001000突尼斯814.4775789.0795.4800.0780780800740760巴西480.5485525.1569545580600620635550约旦584.3717.9676.3622.3623.0587554627528600以色列351.1350320.8294.7290.0295310309270300叙利亚204.3340241.4288.3350.0385370322247280南非242291.3264.3273.5257.7260256229224230埃及91.2150218.3221.9273.0220220300500500塞内加尔170.8150147.2175.4152.06060706565澳大利亚189.322.5———230220280280280多哥106128.1147.1111.5121.510080808580加拿大80100100.0100.0100.05570957070其他621.8505.21370.4332.1777.8774811744862950合计126001350013800.14300.14700.1420015600161001660017600注：中国磷矿石成品矿折合成纯P2O资料来源：Mineralyearbook,2023～2023。图3-3近年全球磷矿石产量2.世界磷矿消费世界磷矿消费呈曲折上升趋势。东亚地区自2023年消费量超过北美洲，为世界第一大消费区，北美洲消费量为第二大消费区，非洲为第三大消费区。美国是世界上最大的磷矿消费国。2023年美国磷矿石消费量3380万吨，95%多用于湿法工艺生产磷酸用于制取磷肥，磷肥主要是磷酸二铵和磷酸铵。美国所有磷矿开发公司均拥有一个或多个磷肥厂，一般均位于矿山附近。Mosaic公司磷酸生产能力约占57%，美国有3家公司（Agrifos、Mississippi和PCS）从摩洛哥进口磷酸盐岩生产磷酸和磷肥，Agrifos和Mississippi公司生产磷肥消费于国内和出口，PCS公司生产磷酸销售于Innophos公司，经再加工生产高纯磷酸。Monsanto公司主要生产三氯化磷，三氯化磷为生产草甘磷基除草剂的中间化合物。美国磷肥市场比较稳定，近十年消费量400万吨多，2023年磷肥消费量430万吨。3.磷矿国际贸易概况近年来，磷矿石出口大国都加大了在本国进行初级产品深加工的力度，全球磷矿石的贸易量逐渐下降。美国曾经是世界磷矿富国和第一生产大国，出于保护自身资源的考虑，美国从1980年开始减少磷矿出口，同时开始缩减磷矿开采量。目前美国磷矿产量已低于中国，由于近几年磷矿产量下降了20%，已经开始从摩洛哥进口磷矿。摩洛哥是世界第三磷矿生产国和最大的磷矿出口国,2023年该国磷矿出口量在1200万吨左右。最近几年，摩洛哥也开始逐渐减少磷矿石的出口。从出口地区分布来看，除非洲的磷矿石出口量在上升外，其他地区的出口比例都在逐步下降。最近七年世界磷矿贸易量在1000万吨（以P2O2023年，由于西欧、东亚、美国、大洋洲进口量下降，全球磷矿石出口量将下降三分之一，降至2023万吨。2023年全球经济增长约4.8％，拉动世界化肥需求增加，比2023年增长11％。2023年世界磷酸工业开工率几乎达到有效产能93％，磷肥消费同比增长8％，消费趋于旺盛，主要市场得以改善。2023年全球磷矿石贸易同比增长一倍，约3000万吨。主要是摩洛哥、叙利亚、约旦、阿尔及利亚和埃及出口增加。进口需求主要是美国、巴西、墨西哥和欧洲。摩洛哥依然是全球最大的磷矿石出口国。表3-3近几年全球磷矿石贸易量单位：百万吨年份2023年2023年2023年2023年2023年2023年贸易量30.829.731.330.620.030.0注：中国磷矿石成品矿折合成纯P2O4.磷矿国际价格2023年以前，国际磷矿石价格变化不大，但在全球主要磷矿生产国的贸易量下降、开采成本上升以及需求旺盛的拉动下，国际磷矿石到岸价格从2023年初的40～45美元涨到了80～85美元，印度磷矿石的到岸价为100～110美元/吨，并一直延续到2023年上半年。2023年6月份，摩洛哥高品位磷矿石的出口价格已高达460美元/吨，较2023年初的79美元/吨，上涨了4.75倍，至8月份以后，国际磷矿石价格下跌，12月下旬印度地区磷矿石的到岸价为338～353美元/吨，摩洛哥磷矿石离岸价为320～380美元/吨。表3-4近几年国际市场磷矿石合同价格单位：美元/吨年份摩洛哥磷矿石离岸价（美元/吨）印度地区磷矿石到岸价（美元/吨）2023年4630～332023年4630～332023年4630～332023年4630～332023年4630～332023年4630～332023年80～85100～1102023年320～380338～3532023年90～380115～4002023年98～143122～165资料来源：IndustrialMinerals，2023～20232023年在全球经济危机大环境下，国际市场磷矿石需求低迷，价格一路走低，价格变动详细情况见表2-5。从表中可以看出，2023年第一季度，国际磷矿石价格急剧下跌，下降幅度大于50%，印度地区磷矿石到岸价从1月份350～400美元/吨下跌至3月170～180美元/吨；摩洛哥磷矿石离岸价从320～380美元/吨下跌至145～170美元/吨；第二季度下降幅度有所减缓，整体下降约20%；第三季度继续维持下降趋势，下降幅度不大；第四季度国际磷矿石价格走势平稳，摩洛哥磷矿石离岸价为90～91美元/吨，印度地区磷矿石的到岸价为115～116美元/吨。表3-52023年国际磷矿石价格单位：美元/吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月印度地区磷矿石到岸价350～400270～280170～180167～175143～157137～144117～130115～119115～116115～116115～116115～116摩洛哥磷矿石离岸价320～380260～280145～170138～167117～136113～12296～10191～9690～9290～9190～9190～912023年国际磷矿石价格呈现上涨走势。1月份摩洛哥70%～72%含量离岸价98～105(美元/吨，下同)，印度70%～72%含量到岸价122～130；到12月下旬，摩洛哥68%～72%含量磷矿石离岸价133～143，印度70%～72%含量磷矿石到岸价163～165（表3-6）。表3-62023年国际磷矿石价格单位：美元/吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月印度地区磷石到岸价122～130130～145130～145140～145145～152155～160140～165140～165140～155160-170163-170163-165摩洛哥磷矿石离岸价98～105109～110109～110110～120120～128120～130120～130120～130120～130120-130133-140133～143（三）世界磷资源保证程度世界磷矿资源丰富，按目前产量，探明储量静态可保证96年，储量基础（未考虑开采损失，下同）静态可保证292年。磷资源分布不均衡，磷资源储量前五国：摩洛哥（含西撒哈拉）、中国、南非、美国和约旦占到全球磷矿资源总量的87%，磷矿国际贸易有进一步扩大的趋势。中国是人口大国、磷资源大国、磷矿生产和消费大国，摩洛哥是磷资源和磷矿出口第一大国。由于中国磷矿出口的减少全球磷矿石供应一直偏紧。全球磷矿石产能继续增长，到2023年将达2.48亿吨，比2023年增长30%。到2023年，全球高浓度磷肥需求量将达到4400万吨P2O5，比2023年增加700万吨；拉美、东亚和南亚是未来五年磷肥消费增长的主要地区。拉美、南亚、西欧和中欧是主要的磷肥进口地区，非洲、东欧和中亚及东亚是主要磷肥输出地区。据FAO和IFA预测，2023年过剩产能为1473万吨P2O5，到2023年减少为1337万吨P2O5。需求方面，预计DAP消费占磷肥需求的比例将有所扩大。到2023年，预计DAP需求将达到1590万吨P2O5，这相当于2023年基础上年均复合增长率为3.3%。未来五年全球磷矿和磷肥供需紧张的局面还表现在以下四个方面：一是磷矿资源分布不均衡，主要磷矿资源国对本国资源的保护性政策，使得磷矿产能不能变成有效的市场供应；二是主要磷肥生产国和消费国对进出口磷肥产品的鼓励或限制性政策，会影响磷肥产品的有效市场供求；三是生物能源的迅速发展已经成为拉动磷肥需求的重要因素；四是全球性经济危机的影响，将减少或延迟新的磷肥产能的形成。（四）国外磷资源产业政策目前，为保护磷矿资源，很多产磷国都制定了限制磷矿出口的政策。美国从20世纪80年代就对其磷矿出口加以限制，出口量自1980年后逐步减少，其在2023年和2023年分别出口了27.7万吨和17.9万吨，之后只进口而不再出口磷矿。摩洛哥是目前世界上磷矿石出口量最大的国家，但也在积极地发展磷复肥产业。最近几年摩洛哥逐渐减少磷矿石的出口，增加了磷复肥的出口。三、中国磷资源战略与勘查动态（一）中国磷资源情况1.资源储量截止2023年底，我国保有磷矿资源储量为177.62亿吨，其中资源量141.98亿吨，储量35.64亿吨。从储量看,虽然我国磷储量位居世界第二,但在技术上可以利用、真正具有经济价值的磷矿储量仅占总储量的22％，我国真正可用的磷矿资源并不很丰富，且每年磷石基础储量呈现递减态势（表3-7、图3-4）。表3-72023～2023年我国磷矿查明资源储量单位：亿吨年份2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年基础储量40.7440.5439.0238.243736.9736.7335.64储量21.1118.9116.261314.3913.5913.58资源量127.32124.62127.76130130.6138.18141.98查明资源储量168.14167.86163.64166165167.57174.91177.62图3-4近年来我国磷资源基础储量变化据国土资源部统计，截至2023年底，全国共有磷矿石产地457处，其中大型76处，中型155处，查明资源储量191.2亿t，其中储量13.58亿t，基础储量35.64亿t，资源量141.98亿t。全国磷矿平均品位16.95％，P2O5大于30％的富矿仅为11.2亿t，占探明总储量的7％；P2O5为26％以下的中低品位磷矿，约占90％；矿石P2O5低于18％的低品位磷矿，约占总储量的一半。我国磷矿已探明资源主要分布在云南、贵州、湖北、四川四省，四省磷矿资源储量占全国的66％（图3-5），且30％品位以上的富矿，云图3-5我国磷矿资源的分布情况重点磷矿产区资源状况：（1）云南省是我国磷矿资源量最大的省份，资源储量40.2亿t，占我国总量的23.4%，其矿石平均品位为22.96%。滇池地区：资源主要分布在安宁市、西山区、晋宁县境内，3个县区磷矿资源储量合计20.88亿t，占全省总量的54.6%，矿石平均品位为22.70%～26.75%。全省14个勘探矿区（段）中有12个分布于此，地质研究及勘探程度极高，是云南磷矿开采的主要地区。玉溪地区：磷矿资源储量6.00亿t，占全省总量的15.7%，主要分布在江川、澄江和华宁境内，矿石平均品位为21.04%～23.66%。滇东北及其他地区：省内其他地区磷矿资源储量11.38亿t，占全省总量的29.7%，主要分布在滇东北及宜良、马龙等地区，矿石平均品位小于20%。该地没有一处矿区为勘探矿区。（2）贵州省磷矿资源储量27.8亿t，其中资源量19.7亿t，基础储量7.13亿t，全省磷矿石平均品位在22%以上，主要分布在开阳-息烽、福泉-瓮安及织金3个地区，其合计资源储量约占全省总量的98%。开阳-息烽地区磷矿保有资源储量3.68亿t，其中资源量1.47亿t，基础储量2.21亿t，矿石平均品位＞30%；福泉-瓮安地区磷矿保有资源储量7.74亿t，基储储量3.43亿t，矿石平均品位为23%～29%，并呈现地表富、深部贫的趋势；织金地区以织金新华含稀土特大型磷矿为主，资源储量14.92亿t，矿石平均品位为17%～20%。（3）湖北省磷矿资源储量30.4亿t，资源量18.33亿t，富矿占6.63%。湖北省磷资源主要分布于宜昌、荆襄、保康、兴神、鹤峰、大悟、黄梅-武穴7大矿区。宜昌磷矿：主要分布于夷陵区、兴山县、远安县境内，矿石平均品位19.97%，资源储量9.53亿t，其中富矿占宜昌磷矿的11.74%。荆襄磷矿：主要分布于钟祥市和宜城市境内，矿石平均品位30.40%，资源储量4.45亿t。保康磷矿：资源储量2.3亿t，其中富矿占1.06%。大悟磷矿：主要有黄麦岭矿区、四方山矿区，资源储量1.44亿t。黄麦岭磷矿是埋藏浅、品位低、易采易选的大型磷矿，矿石品位为9%～13%，个别矿体最高品位达到18%。（4）四川省磷矿资源量约16亿吨，平均品位21.2%，主要分布在金河、清平地区和马边地区。马边磷矿资源丰富,储量达24.8亿吨,居全国八大磷矿第四位。（5）湖南省磷矿资源量第五，矿石量20亿吨，平均品位16%。2.磷资源特点（1）矿床类型齐全，但以沉积磷块岩矿床为主。沉积磷块岩矿床储量占总量的79％；内生成因的磷灰石矿床储量占16％；沉积变质磷灰岩矿床储量占4％；鸟粪等类型的磷矿储量占0．4％。（2）较难开采的倾斜至缓倾斜、薄至中厚矿体多，适宜于大规模高强度开采的少。我国磷矿床大部分成矿时代久远，埋藏深，岩化作用强，矿石胶结致密，且约有75％以上的矿层呈倾斜至缓倾斜产出，为薄至中厚层。这种产出特征，给磷矿开采带来一系列技术难题，往往造成损失率高、贫化率高和资源回收率低等问题。（3）我国磷矿质量较差，大多数磷矿品位低于25%，平均品位仅为16.85%，P2O5品位>30%的富矿仅占总储量的7（4）难选矿多，易选矿少。据了解，俄罗斯、摩洛哥、美国以及非洲的一些国家的磷矿品位一般都在30%以上，有的甚至达到39%。但我国磷矿中，大部分为中低品位矿石，且以胶磷矿为主，占全国总储量的80％左右，这类矿石颗粒细微、嵌布紧密；另外，磷矿中约90％是高镁磷矿，其矿石中有用矿物的粒度细，它和脉石结合紧密，不易解离，一般需要磨细到200目占90%以上才能单体解离，属当今世界上难选的磷矿石。（5）磷矿伴生资源丰富，可利用的伴生资源多。我国沉积磷块岩矿主要伴生一定品位的碘；部分变质型磷灰岩矿含有硫铁矿，如黄麦岭磷矿；华北的岩浆岩型磷灰石矿，如矾山磷矿含有铁矿；贵州织金磷矿中含有伴生的稀土金属；其它伴生的资源还有氟、镁、钒、镍、钼等。从资源综合利用角度看，这些共伴生资源虽相对较少，但在开发利用磷矿资源的同时，有些可进行相应的回收、利用。3.资源潜力我国磷矿80％以上产于扬子准地台边缘，成矿时代主要为震旦晚期和早寒武系，资源远景较好，初步预测资源量350亿吨。扬子准地台边缘已知成矿带和空白地区具有寻找原生富矿和风化富矿的资源潜力，预测可新增富矿资源15亿吨。（二）中国磷资源开发利用情况1.磷矿生产能力近年来，我国大力增加磷肥生产能力，改善化肥氮磷比例失调的状况，促进了磷矿生产的发展。(1)主要产区产能我国磷矿产区主要集中在湖北、云南、贵州和四川四省，四个省份磷矿石产能综合达到了全国磷矿石生产的98%以上。据国土资源部统计，2023年全国现有磷矿山376个，其中大型10家，中型50家，小型企业256家，年采矿石量5万吨以下的小矿有60家，已建成了云南昆阳、贵州开阳、瓮福、湖北荆襄、宜昌、保康、四川金河—清平七大磷矿生产基地。云南省目前云南省磷矿设计开采能力2023万t/a，其中：云南磷化集团公司：820万吨/年（昆阳磷矿260万吨/年、海口磷矿210万吨/年、晋宁磷矿240万吨/年、尖山磷矿110万吨/年)；云南天宁矿业：200万吨/年；云南磷都矿业有限责任公司：200～300万吨/年；云南江川天湖化工：100万吨/年；地方磷矿：340万吨/年(其中：安宁地区100万吨/年，澄江地区50～60万吨/年，华宁火特50～60万吨/年，滇东北地区100万吨/年)；云南磷化集团2023年的磷矿采矿能力达到1250万吨/年（其中海口磷矿新增产能300万吨/年，尖山磷矿新增产能100万吨/年），磷矿擦洗能力320万吨/年，选矿试剂装置能力32万吨/年，磷矿浮选能力950万吨/年，年产商品磷矿石900万吨。根据采选技术进步，装置建成后实际产能，年商品磷矿石可达1000万吨。精细磷化工产品能力4.03万吨/年。贵州省共有磷矿开采能力约1400万吨/年，其中：贵州瓮福集团公司：450万吨/年；贵州开磷集团有限责任公司：400万吨/年；息烽磷矿：20万吨/年；瓮安磷矿：30万吨/年；地方磷矿：440万吨/年(其中：开阳县245万吨/年，瓮安90万吨/年，福泉市81万吨/年，其它县市24万吨/年)。2023年12月，瓮福磷矿矿山二期接替项目正式开工建设，2023年工程建成后，瓮福磷矿矿石年产量将达到500万吨，以确保瓮福（集团）公司年产百万吨磷酸的需要。另外，贵州开磷集团有限责任公司规划到2023年矿石年产量也将达到500万吨。湖北省湖北省磷矿山企业147家，其中大型4家（100万吨以上/年），中型5家（30万吨-99万吨/年），小型138家（29万吨以下/年），年设计生产能力2168.68万吨。湖北宜化集团有限责任公司240万吨/年；湖北兴发化工集团股份（160万吨/年)；黄麦岭化工集团（140万吨/年)；大峪口化工公司（150万吨/年)。四川省共有磷矿开采能力约530万吨/年，其中：清平磷矿：100万吨/年；金河磷矿：80万吨/年；四川龙蟒集团：40万吨/年；四川省德阳市天池集团：30万吨/年；峨边地区：30万吨/年；马边地区：100万吨/年；雷波地区：50万吨/年；地方磷矿：100万吨/年(其中：清平乡80万吨/年，金花乡20万吨/年)。2023年6月，四川化工天瑞矿业有限责任公司拟在马边老河坝磷矿区铜厂埂（八号矿块）开发建设磷矿采选工程，建设规模为250万吨/年，与四川化工控股（集团）有限责任公司键为年产60万吨磷酸二铵项目匹配。(2)新增或拟增产能云南磷化集团2023年的磷矿采矿能力达到1250万吨/年（其中海口磷矿新增产能300万吨/年，尖山磷矿新增产能100万吨/年），磷矿擦洗能力320万吨/年，选矿试剂装置能力32万吨/年，磷矿浮选能力950万吨/年，年产商品磷矿石900万吨。根据采选技术进步，装置建成后实际产能，年商品磷矿石可达1000万吨。精细磷化工产品能力4.03万吨/年。2023年12月，瓮福磷矿矿山二期接替项目正式开工建设，2023年工程建成后，瓮福磷矿矿石年产量将达到500万吨，以确保瓮福（集团）公司年产百万吨磷酸的需要。另外，贵州开磷集团有限责任公司规划到2023年矿石年产量也将达到500万吨2023年6月，四川化工天瑞矿业有限责任公司拟在马边老河坝磷矿区铜厂埂（八号矿块）开发建设磷矿采选工程，建设规模为250万吨/年，与四川化工控股（集团）有限责任公司键为年产60万吨磷酸二铵项目匹配。磷矿采矿能力：我国磷矿的开采方式分为地下开采和露天开采两大类：地下开采约占开采总产量的60%，其采矿方法主要为空场法和崩落法，如贵州开磷(集团)公司采用锚杆护顶分段空场法；露天开采有代表性的大中型矿山是云南磷化学工业(集团)公司、湖北黄麦岭磷化工集团公司、贵州瓮福、湖北荆襄大峪口磷矿，约占磷矿总产量的40%。2023-2023年，我国磷矿采矿能力增加到6100万吨/年（含P2O磷矿选矿能力：我国中低品位磷矿选矿技术世界领先，继直接浮选工艺后，我国又相继开发了沉积磷块岩的焙烧消化、擦洗脱泥、反—正(正—反)浮选、重介质等选矿富集工艺。在这些技术中，直接浮选、反浮选、擦洗脱泥、重介质分选已成功地应用，并已建成选矿装置1450万吨，在建650万吨，拟建1700万吨，基本实现了产业化。2.产量(1)磷矿石产量为了满足农业生产对磷肥的需求，进入新世纪，我国磷矿生产得到了快速发展，按照国家统计局资料，2023年磷矿产量突破2023万吨，2023年突破3000万吨，2023年突破4000万吨，2023年突破2023万吨，2023年达6021万吨，产量增长140％，平均年增长20%。2023年全国磷矿产量6021万吨，实际表观消费量5000万吨，居世界第二位，其中国有和国有控股企业占50％，云南、贵州、湖北、四川、湖南五省磷矿产量占全国总产量的97％，保证了化肥工业对磷矿的需求。2023年到2023年全国磷矿产量见表3-8、图3-6。表3-82023～2023年我国主要磷矿产区产量(P2O5年份2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年云南39142955866679512541386189019742178贵州66772978480287910511199131513611579湖北69070961567984710341393163521182370四川292361429427462445511343483589其它61736143624552848591合计2101230124472617304538964542526960216807数据来源：中国磷肥工业协会。图3-6近几年我国磷矿(P2O5含量3O％)(2)磷肥产量自2023年“以产顶进”以来，我国磷肥工业得以快速发展，磷肥产量于2023年超过美国居世界第一，2023年实现磷肥自给，2023年在自给有余的基础上成为世界主要出口国之一。据统计，我国磷肥产量在2023年为752.56万吨Ｐ2Ｏ5，到2023年增长到了1550万吨，年均递增8.6%（表3-9），磷肥行业目前面临的根本问题是产能过剩。目前国内磷肥产能约2,000万吨(折P2O5)，而全年国内需求量不会超过1,200万吨(折P2O5),产能过剩超过800万吨(折P表3-92023～2023年我国磷肥产量(P2O5年份2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年磷肥752.56801.03978.081246.781206.201225.461339.281214.091479.741550.50数据来源：2023～2023年数据来自国家统计局《中国统计年鉴2023，2023，2023，2023，2023，2023，2023>>；2023～2023年数据来自中国磷肥工业协会。磷肥产品中,二铵产能已达1,300万吨(实物,下同)以上,在建的产能近200万吨,而国内需求量约650万吨;一铵的现有和在建产能也分别达到1400万吨和200多万吨,需求量约700万吨,总体开工率50%即可满足国内市场需求。磷肥产能的增长快于需求的增长，过剩产能需要通过出口释放。3.消费据统计，2023～2023年我国磷矿消费（P2O5含量3O％）从3656万吨上升的2023年的7114.8万吨，平均年增长7.5%。2023～2023年中国磷矿表观消费总量及各种产品消耗磷矿量见表3-表3-10我国磷矿消费情况统计(P2O5含量3O％)单位：年份2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年磷肥2463268733463391393842704796446652535504黄磷502576623648716700711747703862.2饲钙200243180292324340480494505660出口491351356313211959720038.2088.6合计365638574505464451895405608459076499.27114.84.价格磷矿石价格受供求关系、相关政策以及与其他资源性产品比价的影响大，受成本推动的影响则相对较小。近年来我国高浓度磷复肥的迅猛发展，特别是拥有磷资源的企业相继大力扩建和新建，对磷矿石需求急骤增加，市场呈现出供不应求的趋势，磷矿石价格呈逐年上涨态势。另外，能源、原材料价格高位运行，亦助推磷矿石价格上涨。国内磷矿石价格由2023年的不足100元/吨大幅上涨到2023年300元/吨的水平，高品位的磷矿石价格达到400元/吨。2023年上半年磷矿石市场受各种因素影响，磷矿石价格一路高抬，价格高峰在7～8月份，云南地区29%磷矿石车板价最高在330以上，四川地区当地价格29%品位最高达到560元/吨。但到8月份以后，磷矿石市场渐趋冷淡，销售压货增多，12月份云南地区车板价250～260元/吨，贵州地区车板价在290～320元/吨，湖北地区29%品位车板价在360～385元/吨。2023年，我国磷矿石市场处于疲软的态势，价格总体持平。云南地区30%磷矿石平均坑口价格300～340元/吨；贵州地区30%磷矿石平均车板价格在420～460元/吨左右；湖北30%磷矿石坑口价350～440元/吨。2023年，受下游磷肥及磷化工产品价格走高的影响，磷矿石市场回暖，国内磷矿石价格整体出现上涨。贵州地区30品位磷矿石车板价320～350元/吨；云南地区30品位磷矿石车板价260元/吨；湖北地区磷矿石价格平稳，30品位车板价在410元/吨。四川30品位车板价在380～400元/吨。5.磷的进出口贸易我国磷的进出口贸易包括磷矿石进出口和磷产品出口两大类，而磷产品出口又包括磷肥(包括复合肥)进出口、黄磷（包括白磷)进出口和三聚磷酸钠等其他磷制品进出口。(1)磷品出口a.磷矿石出口近年出口量呈下降态势（表3-11）。从表2-10可以看出，2023年我国出口磷矿石约491万吨，从2023年开始，由于贸易政策的调整，我国磷矿石的出口量有所下降，但绝对量还是偏高，而且出口价格远远高于国内价格。为抑制磷矿石出口增长过快，2023年我国多次调整磷矿石出口关税，目前磷矿石出口仍保持较高关税水平。另外，为鼓励利用中低品位磷矿资源，促进行业可持续发展，自2023年1月1日起，我国将磷矿石出口纳入配额管理，2023年配额总量为150万吨，比2023年我国实际出口量少50万吨，同时对出口企业资质进行严格限制，并规定出口产品必须来源于建有中低品位选矿装置的大型矿山。受此影响，磷矿石出口得到有效遏制，2023年仅出口38.20万吨。表3-112023～2023年我国磷矿出口情况表单位：万吨、亿美元、美元/吨名称2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年磷矿出口量491351.01356.34313.29211.2895.0597.31199.8238.2088.6金额1.511.150.700.874.030.771.07离岸价31.3033.3534.5338.6954.1973.7388.84201.63202.72121.88资料来源：2023～2023年数据根据《中国海关统计年鉴》相关数据整理;2023年数据来自中国磷肥工业协会。我国磷矿石主要出口亚太地区的韩国、日本、印尼、菲律宾、新西兰等国家（表3-12）表3-122023年磷矿石出口分国别统计表单位：万吨、亿美元、美元/吨国别数量金额价格占比韩国65.47939.7121.474.6日本14.41872.6129.716.5新西兰3.6418.1115.94.1印度尼西亚2.5292.6114.92.9菲律宾1.6158.997.51.9合计87.610682.1121.9100.0b.磷产品出口1）磷肥(包括复合肥)进口情况2023年以前，我国一直是磷肥净进口国，但自2023年起，进口量逐年减少，2023年基本实现自给，2023年在自给有余的基础上成为世界主要出口国之一。受国家宏观调控政策影响，2023年我国磷酸二铵的出口数量大幅上涨，出口数量为207.3万吨，价值7.23亿美元，分别比2023年同期增长153.77%和11.2%，出口平均价格348.87美元/吨。从出口流向看,今年中国出口磷酸二铵的数量位居前三位的国家分别是印度、越南和泰国，对以上三国出口该产品数量合计占同期出口总量的73.54%。出口货源地来看，云南、贵州是中国磷酸二铵的出口大省，两省出口数量合计占全国出口总量的83.1%。表3-132023～2023年我国磷肥出口情况表单位：万吨，亿美元名称磷酸二铵氮磷钾复合肥其它磷肥合计2023年数量45.2511.4847.26103.99金额0.770.170.601.542023年数量47.8510.3860.99119.22金额0.810.160.821.792023年数量80.0411.3194.32185.67金额1.500.191.292.982023年数量85.7014.76124.57225.03金额2.110.321.864.292023年数量71.8012.79123.72208.31金额2.030.352.384.762023年数量78.6019.52160.07258.19金额2.280.482.114.87续表3-13名称磷酸二铵氮磷钾复合肥其它磷肥合计2023年数量197.1459.9386.66643.7金额7.391.5110.6919.592023年数量81.736.4254.65372.75金额6.471.6815.6223.772023年数量207.302.64177.61387.55金额612.902023年数量398.803.50170.58572.88金额1.830.146.058.02数据来源：中国磷肥工业协会。2）黄磷（包括白磷)和其他磷制品出口情况我国是世界上黄磷第一大生产国．不但满足国内生产需要，而且还用于出口。2023年出口量达到14．95万吨，之后逐年下降，2023年出口量最低，约为2.17万吨。其他磷制品的主要出口种类是：三磷酸钠(三聚磷酸钠)；磷酸及偏磷酸、焦磷酸等,以三聚磷酸钠为主。表3-14磷矿下游产品《黄磷、其他磷制品)出口情况单位：万吨（实物量）名称2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年黄磷14.95I4.36I3.9310.999.937.908.266.562.173.56其他磷制品16.8663.9370.7960.3777.0489.8697.469.155.8437.76资料来源：中国磷肥工业协会。(2)磷品进口我国进口磷肥主要品种有磷酸二铵DAP、氮磷钾复合肥NPK等，近年呈下降趋势。但由于国别政策等因素，每年有一定量进口，磷酸二铵进口的三大来源地分别是摩洛哥、突尼斯和美国。近几年我国磷肥进口情况见表3-15。表3-152023～2023年我国磷肥进口情况表单位：万吨，亿美元名称磷酸二铵氮磷钾复合肥其它磷肥合计2023年数量39l.15226.218.73564.09金额5.603.640.119.352023年数量492.50281.9618.68793.14金额8.594.520.2413.352023年数量260.88224.418.89504.17金额5.043.810.2399.0892023年数量228.56204.7133.67466.93金额5.764.110.5310.42023年数量174.8228.534.73438.03金额4.985.290.6610.932023年数量143.93195.2111.28350.42金额3.974.780.218.962023年数量54.0135.054.4193.45金额1.503.850.065.412023年数量9.5964.461.5575.6金额1.264.030.045.332023年数量43.29131.041.32175.65金额1.685.260.077.012023年数量42.27108.791.09152.15金额1.584.500.036.11数据来源：中国磷肥工业协会。（三）中低品位磷矿选矿技术现状由于磷矿富矿资源不断减少，高品位原矿供应日趋紧张，磷矿价格不断攀升，迫使矿山开采和加工企业不得不考虑通过中低品位磷矿的选矿富集来满足市场上日益增长的需要。近年来，矿山采选企业加大投入，加快了研究和开发，取得了突破性的进展。1.湖北宜化集团开发的重介质选矿和双反浮选技术，很好地解决了胶磷矿加工利用难题，是胶磷矿富集技术的重大突破。该技术不仅可以将品位低于20%的贫矿进行选矿，而且选别后的磷矿完全可以生产高浓度磷肥。这项选矿技术的重大突破，充分解决宜昌周边矿区的中低品位磷矿资源的有效利用。2.云南磷化有限责任公司攻克云南硅质胶体属性磷矿的选矿难关。2023年该集团投产了400万吨浮选装置，目前正在昆阳建设450万吨/年的浮选装置。2023年磷化集团浮选规模将达到1150万t/a，擦洗能力将达到820万t/a，商品矿量将达到1000万t/a，使云南磷资源开发形成原生富矿擦洗和中低品位矿浮选并举的格局。3.贵州瓮福集团公司自主研发的WF-1浮选剂，降低了入选磷矿品位，使胶磷矿入选矿品位由原设计的30.72%P2O5降低到25%P2O5，提高了资源利用率。另外瓮福矿集团200万吨/年尾矿综合利用项目正在实施中，将含P2O58%的尾矿经重选、浮选得到P2O5≥28%、Mgo≤1.2%的磷精矿，产生新的尾矿含P4.四川德阳昊华清平磷矿委托武汉工程大学开展规模为1吨／日的扩大连续性试验。实验室试验结果：原矿P2O522.22%、MgO2.91％。经正反浮选流程可获得P25.湖北三新磷酸自主开发“隧道窑法直接利用中低品位磷矿生产工业磷酸”科技成果通过行业鉴定，攻克了18%品位含硅高磷矿直接利用的世界难题。该技术首先将中低品位磷矿作为生产建筑材料的原料，然后在生产建筑材料产品(建筑砖)的同时，回收隧道窑尾气中的磷，生产出工业磷酸。具有能耗低、无废渣、废气、可比成本低、应用面广、磷资源利用率高等特点，可实现磷矿的全层开采利用。6.北方的河北、内蒙、辽宁等省(区)储量丰富的铁磷矿中含有易选的3%～6%的P2O5，采用先磁选铁，再浮选磷矿，选出的磷精矿品位可达32%（四）中国磷资源供需形势1.需求目前我国磷矿供应除基本满足国内磷肥、黄磷和其他磷制品需要外，还有少量出口。2023年我国磷矿表观消费量高达5189万t，到2023年以后，中国消费磷矿的后加工产业生产总量将进入稳定的饱和期，产业发展将上升到新一轮以资源重组与科技创新为中心的"开源节流"平台，届时，磷矿消费量会在稳定的基础上，适度地逐步减少，可开发利用的磷矿资源会出现新的增量。预测到2023年以后，我国磷复肥年产量将稳定在1450万吨左右，黄磷年产量稳定在80万吨左右，饲钙年产量达到400万吨左右。以上3类产品每年将分别消费磷矿5100万吨左右、720万吨左右、800万吨左右，合计每年消费磷矿6620万吨左右。如果“开源节流”新平台取得新成果、新进展，中国磷矿年消费量可望逐步降到6000万吨左右，90%以上的消费量将集中在云贵鄂川磷矿资源地。2.资源保证程度我国目前磷矿资源利用率，采矿回收率平均约为85％～90%，其中，露天开采约为97％～98%，地下开采约为75％～80%；浮选系统平均约为80％～85%。经过采选的商品磷矿，资源利用率约为70％～75%，资源损失率为25％～30%。若用储量的静态保证年限分析，在每年6000多万吨的磷矿消费量的情况下，我国现有11.08亿吨富磷矿资源可开发利用到2023年，13.58亿吨磷矿可采储量可开发利用到2023年，35.64亿吨的基础磷矿储量在技术经济层面上可开采到2030年左右。今后随着国内资源管理的加强、整合力度的加大以及中低品位磷矿精选富集的产业化，越来越多的中低品位磷矿资源将得以充分利用，将大幅度提高我国磷资源的保证程度。（五）中国磷资源产业政策1.资源整合政策。2023年来，云南、贵州、湖北等磷资源大省纷纷出台各项措施整顿磷矿资源，进行了由政府主导的行业整合，资源逐渐向国有大型企业集中。云南省70%的磷矿资源已经由云天化集团进行整合，南磷集团和澄星股份也获得一些磷矿资源。湖北的磷矿资源主要集中到兴发集团、宜化集团、洋丰、黄麦岭等。贵州的磷矿主要集中在宏福和开磷。小磷矿开采不规范、不经济，浪费严重，回采率低，各省政府都对小磷矿进行了严格整治，整合磷化工产业，改变单纯的依靠出口初级产品发展经济模式，促进了磷矿合理开发利用。2.出口调控政策。为加强对我国磷矿石出口的规范管理，自2023年1月1日起，对磷矿石实行出口配额许可证管理，2023年出口配额总量150万吨。同