钢结构行业简介

精选精选..精选.钢结构行业简介精选精选..精选.目录一、钢结构编年史 1二、钢结构行业分析 2（一）传统运营模式 2（二）钢结构建筑发展概况 3三、行业机会分析 6（一）国家政策大力推广装配式建筑 6（二）城市化进程持续提升空间钢结构的市场需求 7（三）“一带一路”建设迎来了钢结构海外市场拓展的新机遇 7四、行业风险分析 8（一）经济周期及宏观政策风险 8（二）原材料价格波动风险 8（三）行业竞争风险 9（四）海外工程风险 9（五）工人风险 9（六）经营现金流风险 9五、钢结构行业的发展趋势 10六、竞争者分析 11（一）精工钢构（600496） 11（二）东南网架（002135） 12（三）鸿路钢构（002541） 12（四）富煌钢构（002743） 13（五）北新建材（000786） 13七、钢结构事故类型 14精选精选..精选.钢结构行业简介一、钢结构编年史钢结构最早应用于的建筑是桥梁。1820年美国费城建成第一栋铸铁建筑1828年维也纳建成世界上第一座钢桥1851年伦敦花匠帕克斯顿设计了“水晶宫”展览馆，为玻璃铁架结构，开创了建筑形式的新纪元。1856年美国开始产钢1881年电弧焊工艺问世1867年法国世博会机器展览馆，由居斯塔夫·埃菲尔（Eifel）、工程师J·B.Krantz一起设计，“机器展览馆”是空前未有的大跨度结构，刷新了世界建筑的新纪录，长420M，跨度达115M，结构方法首次运用了三铰拱的原理。1889年法国世博会时竣工的“埃菲尔铁塔”和“机械展廊（又名机械馆）”。“埃菲尔铁塔”由亚历山大·古斯塔夫·埃菲尔（AlexanderGustaveEiffel）、与工程师努维依尔（Nouguier）、柯赫林（Koechlin）和建筑师斯特芬·索维斯特（StephenSauvestre）共同设计，为钢架镂空结构，塔高300米，天线高24米，建筑总高324米；机械展廊由维克多·康塔明（VictorContamin）和建筑师C·L·F·杜忒尔特（C.-L.-F.Dutert）设计，不仅用来展览机器，其本身就是一个“展出的机器”，跨度107米，创造了钢材铰链拱空前的大跨度结构空间。1889年芝加哥落成TheRandMcnallyBuilding，是世界上第一栋全钢结构大厦，高10层45米。1909年美国麻州（马萨诸塞州）在建筑结构中开始采用热轧型钢。1909年德意志制造联盟的彼得•贝伦斯设计了“柏林通用电气公司透平机车间”，以钢结构为骨架与大玻璃窗为特点，被称为是第一座真正的现代建筑。1921年美国钢结构学会AISC成立。1923年AISC年發行第一版钢结构设计规范AISC-ASD（容许应力法）。1930年耐候钢问世。1944年柱研究学会（ColumnResearchCouncil,CRC）成立。精选精选..精选.1947年高强度螺栓规范出版1953年建成美国雷里（Releigh）竞技馆，是世界上最早的现代悬索屋盖结构1954年中国颁布第一本《钢结构设计规范》（结规4-54）容许应力设计法。1955年苏联颁布НйТУ121-55规范。同年，日本中之岛制钢所开始生产轻量型钢。1956年中国采用苏联颁布НйТУ121-55规范为参考规范。1957年第一次将塑性设计法用于建筑1960年日本积水（SEKISUIHOUSE）公司推出A型钢结构住宅。1961年建成北京工人体育馆，开启中国现代悬索结构。1964年中国第二本《钢结构设计规范》颁布。1965年日本松下住宅推出R2N型钢结构住宅。1970年当时世界最高大厦纽约世界贸易大厦建成，高410米。1974年中国颁布TJ17-44（半概率，半经验的设计法）。1976年在加拿大的西安大略大学进行风洞实验研究。这一研究对MBMA、SBC和世界其他一些国家的规范中风荷载的规定做出贡献，广泛用于低层金属结构系统。同年，法国USINOR研制出可耐900℃的耐火钢。1980年日本钢管公司NKK发展OLAC钢板工艺（TMCP钢板）。1983年美国钢结构学会AISC颁布第一本AISC-LRFD，极限设计法1988年中国颁布《钢结构设计规范》（GBJ17-88）概率极限设计法1994年日本公布JISG3106SN钢材标准二、钢结构行业分析（一）传统运营模式钢结构公司采取“设计、制造、安装”一体化的经营模式，以订单为驱动，销售是核心，采购、生产围绕销售展开。1.原材料采购精选精选..精选.钢结构公司的主要原材料是各类钢材，供货渠道以钢材经销商为主、上游钢铁生产企业为辅的模式。根据年初制定的年度生产经营计划，召开供应商大会，选择供应商，明确全年的合作模式，采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购。2.构件生产钢结构工程的生产加工采用包工包料的模式，即根据中标工程的合同和设计要求，由钢结构公司自行采购原材料并进行构件地生产加工和工程安装，个别项目存在客户指定原材料供应商，根据指定采购范围和要求进行原材料采购。3.市场销售市场销售通过工程承揽来实现。工程承揽包括获取项目信息、对项目进行评价审议、组织投标和报价、签订合同等环节。4.施工作业钢结构施工作业模式分为两种：一种是利用公司自己的安装队伍进行施工；一种是寻求劳务合作方进行施工，将承接的部分工程项目中的安装劳务分包给具有相应资质的单位，公司对项目施工全程负责。（二）钢结构建筑发展概况钢结构建筑作为一种融合了房地产业、建筑业、冶金业的跨界产业，已经发展成为一种新型建筑体系。钢结构建筑主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。钢结构建筑因其自重轻、强度高、工业化程度高、施工周期短、循环利用率高、节能环保等优点，被广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。二战期间因施工速度的需要，轻钢房屋得到快速发展；40年代出现了门式刚架结构；50年代，出现工业化程度较高的钢结构住宅，形成了工厂化的钢结构住宅建筑体系并延续至今；60年代住宅建筑工业化高潮遍及欧洲并发展到美、加、日等发达国家，彩色压型板及冷弯薄壁檩条组成的轻质围护体系开始大量应用。从发达国家来看，钢结构建筑已成为主流。轻钢结构是目前主要采用的建筑结构，高层钢结构已经有110年的历史。在欧美国家，钢结构住宅建筑已经占到全部建筑总量的65%左右，在日本占到了50%左右，建筑用钢量约占钢材总消耗量的30精选精选..精选.％，并呈明显上升趋势。目前，美国、日本、英国等国家正积极推动预制装配化钢结构中低层住宅地发展。钢结构在我国地应用已经超过30年，取得了举世瞩目的成就。钢结构产品广泛应用于基础设施、大型公共建筑、工业厂房及设施、大跨度桥梁、高耸塔桅、海洋工程及能源工程等项目的建设中。目前我国已成为全球钢结构用量最大、制造施工能力最强、产业规模和企业规模第一的钢结构大国。虽然我国建筑钢结构在近年来从产量和应用领域来看都有大幅提高，但钢结构用钢量占全国粗钢产量的比例一直在4%-6%浮动，钢结构用钢量占建筑用钢的比例约为9%-11%，而钢结构产值占建筑总产值的比例仅为2%-3%，与主要发达国家50%以上的比重相比，仍有较大差距。《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》指出，目标到2020年钢结构用钢占建筑用钢比例从2015年的10%提升到25%以上；加快钢结构建筑推广应用，力争钢结构用钢量由目前的5,000万吨增加到1亿吨以上。因此钢结构建筑在我国仍有极大的发展空间。钢结构的形式与应用范围非常广泛。在形式上有普钢结构、轻钢结构、空间结构、张拉结构等；应用范围既有民用建筑钢结构、公共建筑钢结构、工业厂房钢结构、桥梁钢结构，又有特种构筑物(塔桅、储藏库、管道支架、栈桥等)钢结构等，既可应用于高度达400多米以上的高层建筑，跨度达200多米的空间结构，又可应用于几米跨度的建筑结构。钢结构行业最主要的资质为钢结构工程专业承包企业资质，分为壹级、贰级、叁级。同时，为推动绿色施工和建筑节能减排，促进建筑业转型升级，探索解决钢结构专业承包企业在承揽工程过程中存在的市场发包与相关法律法规不一致的问题，住建部于2014年开展房屋建筑工程施工总承包资质试点。目前国内钢结构行业总体呈现市场化程度高，行业集中度低，同质化竞争严重的特点。钢结构行业根据工艺和用途的差异，可分为轻钢结构、多高层钢结构、空间钢结构（含网架、桁架结构等）三个子行业。从行业细分市场看，在以厂房为代表的轻钢领域，由于其应用最早也最为广泛，技术相对成熟，进入壁垒相对较低，参与竞争的中小型企业众多，市场分散且竞争也最为激烈；在多高层钢结构领域，由于钢结构工程技术含量高，制作安装难度较大，产品质量及精度要求高，竞争较轻钢市场缓和；而空间结构主要运用于大型体育场馆、剧院、机场、火车站等大跨度公共建筑，对资金实力和资质要求高，对产品质量和精度也有更高的要求，进入门槛高，在三者中竞争最为和缓，但是随着多高层、大跨度空间钢结构市场领域技术发展和技术壁垒作用的削弱，目前也已进入竞争较激烈的阶段。精选精选..精选.分类主要用途重型钢结构大型工业厂房，高层、超高层建筑，会展中心，体育场馆，高铁站，飞机场，电厂锅炉刚架，市政桥梁、住宅、智能车库等轻型钢结构轻型工业厂房、仓库、各类交易市场等我国钢结构在住宅上的应用，由于起步晚，市场占有率低，存在技术壁垒，所以竞争态势还未充分发育。随着建筑工业化和钢结构住宅产业化发展进程的加快，在国家顶层设计及产业政策的助推下，装配式钢结构住宅将有更广泛的应用和广阔发展前景。1.美国美国的低层建筑普遍采用钢结构（所谓低层建筑是指层高低于18米，层数不超过5层的工业厂房、仓库、办公室及其他的办公和社区建筑等），两层以下的非居住用楼房建筑中，钢结构占比约70%。在美国，各类钢结构建筑的构成占比分别为：工业（生产用厂房、仓库及辅助设施等）46%，商业（商场、旅馆、展览馆、医院、办公大楼等）31%，社区（私有及公有社区活动中心及建筑如学校、体育馆、图书馆、教堂等）14%，综合9%。美国的钢结构行业发展经历了从分散到集中的过程，目前近半数的MBMA（美国金属建筑制造商协会）会员分属于NCI、Nucor、BlueScope这三大集团公司。2.英国钢结构行业年均产值35亿英镑左右，约占英国建筑业产值的5%,，从业人员4.2万人，用钢量120万吨/年。钢结构住宅主要应用于多层楼房,建筑速度是选择钢材的第一原因,第二个原因就是“最低的整体成本”。92%的多层工业房屋以及90%的非家用单层房屋采用钢结构。3.日本20世纪80年代前，日本只生产200mm×200mm以下的方矩形管及少量的开口冷弯型钢，日本钢结构住宅中立柱均采用H型钢。1984年日本仙台地震后，通过对地震中遭到破坏的钢结构住宅进行研究，发现立柱和横梁之间的焊接缝开裂，原因是受H型钢外形特点的限制，用H型钢和H型钢对焊，焊缝太少。因此，日本通过修改建筑法，规定日本的钢结构住宅立柱必须采用方矩形管，以增大焊缝的长度，精选精选..精选.从而提高住宅的抗震性。之后，冷弯型钢在日本钢结构制造业大量应用。目前市场需求量最大的钢管为200mm×200mm，400mm×400mm；这些规格的冷弯方矩管占日本钢结构用方矩形管总量的80%以上，而其它规格产品的市场占有率不足10%。4.加拿大加拿大的钢结构住宅已经形成一套成熟的标准，采用什么钢、什么楼板、什么技术以及房屋式样都有现成的标准和模板供选择。在多伦多，有3%的新建住宅采用的是钢框架结构。为了推广轻型钢框架住宅，加拿大研究和开发一系列配套新产品：1.轻型钢框架墙壁和地板的耐火性能；2.轻型钢框架墙壁和地板的声学性能；3.轻型钢框架地板系统的动态表现（振动）；4.轻型钢框架墙壁系统的保暖性能；5.镀锌和GalvalumeTM轻型钢框架的耐用性；6.轻型钢框架系统的结构优化与建筑规范的制定。钢结构在我国应用已超过30年，特别是在近10余年期间发展迅速，已成为全球钢结构用量最大、制造施工能力最强、产业规模第一、企业规模第一的钢结构大国，钢结构技术也已是当今建筑业十大建筑技术优势之一。三、行业机会分析建筑工业化是建筑业发展的必然趋势。十九大报告对于生态文明建设和绿色发展高度重视，我国生态文明建设和绿色发展将迎来新的战略机遇，装配式钢结构建筑工业化必将成为行业潮流。（一）国家政策大力推广装配式建筑为了推动建筑工业化的发展，国家陆续出台了一系列的支持政策，力促建筑业的产业升级。例如在2017年3月住建部印发的《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》三个文件中，要求到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地。精选精选..精选.在国家顶层设计和产业政策的有力推动下，钢结构作为装配式建筑的重要体系，迎来新的发展机遇。（二）城市化进程持续提升空间钢结构的市场需求随着我国城市化进程的不断加快，现代化水平的提高，机场、体育馆、会展中心、高铁等大型公共设施建设和装配式钢结构住宅的应用，钢结构行业开始进入快速发展期，未来市场容量巨大。基础建设投资一直被视为拉动经济增长的重要引擎。2017年的总理报告中指出“将继续积极扩大有效投资。今年要完成铁路建设投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元，再开工15项重大水利工程，继续加强轨道交通、民用航空、电信基础设施等重大项目建设。根据国家发展改革委、民用航空局在2017年3月联合印发《关于印发全国民用运输机场布局规划的通知》，规划到2020年，我国运输机场数量达260个左右，将完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群。到2025年，在现有(含在建)机场基础上新增布局机场136个，全国民用运输机场规划布局370个(规划建成约320个)。另外“一带一路”建设持续推进，境内长江经济带、“西北开发、东北振兴、中部崛起、东部率先”等国家区域发展，带动一批基础建设兴起，中小城市和特色小城镇发展，城镇化进程的加快等都为钢结构行业带来广阔的发展空间。根据中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会报告，2016年度我国钢结构产值4747亿元，占建筑业总产值的2.45%，全国钢结构完成产量0.5585亿吨，增幅为11.5%，可见钢结构在建筑业的占比不高，其发展空间还很大。（三）“一带一路”建设迎来了钢结构海外市场拓展的新机遇国家“一带一路”的发展战略，大大提升了中国制造“走出去”向全球发展的影响力。基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域，“一带一路”沿线国家的基础设施建设，给我国的建筑业和钢结构发展带来了机遇。据国家统计局公布的资料显示，2016年，建筑业海外营业额为1,594亿美元，折合人民币10,201亿元；新增合同额2,400亿美元，折合人民币15,360亿元。同比折算，2016年钢结构的海外营业额约275亿元人民币，同比增长3.5%；新增合同额414亿元人民币，同比增长16.2%。精选精选..精选.四、行业风险分析（一）经济周期及宏观政策风险钢结构行业的发展与宏观经济景气程度、国家固定资产投资（特别是基础设施投资规模）及货币政策的宽松程度等直接相关，亦受工业化、城镇化等因素的长期影响，例如房产调控风险、货币政策调整风险等。在国家推进供给侧结构性改革、化解钢铁过剩产能，支持建筑工业化和智能制造、高端装备业发展，实现实业兴国的大背景下，钢结构行业的发展机会与挑战并存。（二）原材料价格波动风险由于钢结构生产所需的主要原材料是钢材，包括钢板、焊管、型钢、无缝钢管等，钢材成本占钢结构公司产品成本的50%以上，所以钢材价格的涨跌对钢结构公司的盈利水平影响显著。钢材价格波动会给钢结构公司带来以下经营风险：第一，无论钢材价格上涨还是下跌，如果钢结构公司在签订项目合同时没有衔接好钢材采购环节，或者风险管控不当，公司都将蒙受经济损失；第二，如果钢材价格上涨或者钢材价格维持高位运行，将会增加公司的流动资金需求。2012年至2017年6月我国钢材价格综合指数如下：精选精选..精选.数据来源：Wind资讯（三）行业竞争风险目前，我国钢结构行业处于快速发展期，由于行业门槛低，所以该行业不断有新的厂家涌入，既有新建厂商，也有从相关行业转产过来的生产企业。目前，国内大大小小的钢结构企业已达到数千家，但绝大部分企业规模很小，年产10万吨以上的企业比较少，行业集中度较低，结构分化严重。传统钢结构产品中，以厂房为代表的轻钢结构领域由于技术含量低，行业竞争激烈，低价中标和不规范竞争势态短期内难以改变，而在技术含量较高的高层及超高层建筑、空间大跨度钢结构建筑领域，竞争主要集中在优势品牌企业之间。装配式钢结构住宅是钢结构行业中的一个新兴产业，准入门槛高，未来发展空间广阔。（四）海外工程风险主要包括汇率波动风险、项目所在地政治、经济和文化等因素导致的风险。例如在项目执行过程中，可能会发生政治和社会动荡、政策发生改变等风险。（五）工人风险包括施工安全风险和人工成本飙升风险。钢结构工程施工大多在露天、高空环境下进行，在施工过程中自然环境复杂多变，如果管理制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等因素均有可能构成安全风险隐患。近年来，随着我国劳动力刘易斯观点的到来，出现了劳动力紧缺、用工成本飙升的情形，对生产、制造、施工类企业构成了一定程度的威胁。精选精选..精选.（六）经营现金流风险包括应收账款风险和债务风险。1.应收账款风险钢结构工程普遍存在工期长、跨年度结算的特点。随着公司业务规模扩张，应收账款余额势必会持续增加，如果应收账款管理不当，则出现坏账的风险较高。另外项目中存在工程垫资、工程项目涉诉等因素，都将导致资金回笼放缓，从而对公司未来的盈利能力产生不利影响。2.债务风险钢结构行业是一个资金、技术密集型行业，此外，由于工程项目建设周期较长，工程款一般按施工进度支付，如果因合同纠纷、工程质量、工期延长或业主支付能力等因素造成业主单位拖欠工程款，均可导致公司流动资金不足，从而可能引致相关的偿债风险。五、钢结构行业的发展趋势从世界范围来看，钢结构建筑近年来在高度、跨度、长度、造型等方面发展很快，衡量建筑钢结构的技术水平，主要看跨度和高度。我国钢结构未来发展趋势可以概括如下。（一）建造方式：粗放型向集约型发展。从传统方式向工业化、绿色化、信息化方向转型。（二）承包模式：从专业承包向总承包、EPC等多种模式并存方式发展。2016年，全国获得钢结构施工总承包资质的企业由15家增加到42家，承担钢结构工程施工总承包的有328个工程，同比增长264%；工程合同额458亿，同比增长150%；建筑面积1,728万平米，同比增长215%。精选精选..精选.（三）业务模式：新增PPP模式，从施工承包向投融资+工程承包双重角色转型。（四）生产方式：从单纯钢构件加工、施工向研发制造产品转型，例如钢结构住宅、工程承建+产品开发等。（五）未来行业将向集约化、规模化和智能化，相关产业协同发展的钢结构产业园区（产业集群）方向发展。未来随着智能化加工，模块化安装，数字化管理，以及摄影测量技术、3D打印技术、机器人焊接技术和适应装配式工程的系列钢结构施工技术被越来越多的企业采用，钢结构行业将不断从劳动密集型向技术密集型转化。六、竞争者分析（一）精工钢构（600496）精工钢构成立于1999年，2001年上市，是一家集国际国内大型建筑钢结构、钢结构建筑、建筑幕墙及建筑金属屋面墙面等的研发、设计、制造与施工于一体的大型上市集团公司，主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制作、施工和工程服务，主要产品体系包括工业建筑系统(轻型钢结构)、商业建筑系统(多高层重型钢结构)、公共建筑系统(空间大跨度钢结构产品)及围护系统。公司是钢结构行业中的综合性企业，具有满足客户各种实际需求的系统集成服务能力。经过多年的研发和实践经验积累，公司形成了以“精工八大技术体系”为核心的自主知识产权体系，并在此基础上不断衍生出业内领先的专有技术、工法和科技成果，为巩固公司的行业龙头地位奠定了坚实的基础。根据中国建筑金属结构协会所做的建筑钢结构产值排名，从2006年至2015年，10年中公司已连续6年位居行业第一。在传统业务领域，公司积极抓住细分市场发展机遇，实施高端定位战略，积极提升公司业务。公共建筑领域，公司主要抓住铁路、机场、城市轨交及文化体育场馆等细分市场的投资机遇；在工业建筑领域，公司主要定位于环保、新能源、物流仓储等战略新兴行业的高端客户精选精选..精选.。在新业务发展方向上，公司积极发展绿色集成建筑业务，推进公司建筑工业化发展进程。自2010年起进军绿色集成建筑领域以来，公司在原有钢结构业务的基础上，整合建筑物结构系统、楼面系统、墙面系统和功能系统，开发了精工自有的绿色集成建筑体系（GBS）。（二）东南网架（002135）前身浙江东南网架集团有限公司成立于1984年，2007年上市，是一家集设计、制作、安装于一体的大型钢结构上市企业，为国家大跨度空间结构产业化基地实施单位、国家高新技术企业、中国钢结构协会副会长单位，中国第一批“国家装配式建筑产业化基地”。其业务专注于大跨度空间桁架结构，空间网架、网壳结构，高层重钢结构，轻钢结构和住宅钢结构等领域。公司自上市以来，已开发形成体育场馆、机场高铁、会展中心、文化展馆、高层建筑、工业建筑、钢构桥梁、钢结构住宅、幕墙及金属围护系统等九大类别产品。公司在空间钢结构领域的设计、制造、安装水准领先国内，并已接近国际先进水平，是空间钢结构领域中的龙头企业之一。公司目前客户以政府、大企业集团为主，承接的空间和多高层项目以大型的国家级及省、地市级的体育场馆、会展中心、机场、高层建筑等为主。公司已经解决了整体式厨卫、整体式卫浴、太阳能建筑一体化、装修一体化等集成技术，实现了装配式装修技术和产品应用及内装部品工业化集成建设。2017年，公司投资建设的聚酯纤维项目，盈利能力逐渐增强，实现了多元化经营战略目标。（三）鸿路钢构（002541）鸿路钢构成立于2002年，2011年上市，是一家以钢结构设计、制造、安装为主业，兼营新型建材制造、房屋建筑的企业集团。主营业务有钢结构产品加工制造、新型建材产品生产销售、钢结构工程承包、智能立体车库生产销售、钢结构绿色建筑的设计生产施工一体化服务等五大类，公司产品广泛应用于高层建筑物、公租房、商业