定增证券代码证券简称

人本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的和完成尚待取得有关机关的批准或核准。事会第二次会议审议通过。根据有关规定，本次方案尚需经市国资委批准、公司股东大会逐项审议通过及中国核准。内，公司将提请股东大会董事会根据《上市公司非公开实施细则》等相关规定及实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终数量。若公司在定价基准日至日期间发生派息、送股、资本公积金转增3、本次对象为包括公司控股股东滨海控股在内的不超过10家特定对象。除滨海控股以外的其他对象为符合规定条件的投资基金管理公司、公司、投资公司、财务公司、机构投资者、合格机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。投资基金管理公司以其管理的2只以上基金的，视为一个对象；投资公司作为对象的，只能以自有。所有对象以现金本次的。总额÷定价基准日前20个日总量）的90%，即3.93元/股。最终价格由公司股东大会董事会在取得中国关于本次的核准后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公优先的原则确定。滨海控股接受公司根据竞价结果所确定的最终价格参与且不参与竞价。若公司在定价基准日至日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次价格将作相应调整。日起三十六个月内不得转让，其他对象部分自结束之日起十二 （证监发［2012］37号）的要求，公司制定了《未来三年（2013-2015年）松江松江/公司人指指，指，指 指，指市指指指 预指指告日（2013829日指 第一节本次非公开方案概 募金用 第一节本次非公开方案概 推进、住宅房地产市场投资趋于理性而商业地产日趋展现的背景下，公济持续增长的重要引擎。2012年在国内宏观经济逐步复苏、经济结构调整力的一年。根据国家数据，2012年商品房销售面积同比增长1.8%，10%。2013年，国内房地产市场与政策环境仍较为复杂。由平不断增加以及土地供应的持续偏紧等决定房地产业长期发展的次因素而商业地产市场却焕发出前所未有的。2011年，办公楼和商业营业用16.1%23.7%。2012年，我国商业营业用房和9,312.003,367.00亿元。商业营业用发展势头强劲，商业营业用房销售面积同比增长8.30%；办公楼销售面积增31.70%20.50%45.70%。现相对突出，增长5.4%；同时，商业营业用房自2001年以来连续上涨，12年来平均复合增速为10%。中提出2013年经工作会中也明提出“积极妥推进城化，力提高城镇化质量”作为经济工作主要任务。新型城镇化不再仅仅是城市个城市的发展，实现产业升级，这种无形的优势往往给行业、企业带来建筑的重要原因之一。国家对第三产业的将间接拉动对商业地产的7.8%56,8598.3%。第三产业增加值增速明显快于第二产业，第三产业占GDP的为47.8%，第二产业为45.9%。36.292.58358.85万占企业总数的71.94%。随着第三产业不断地发展，企业数量不断增多，16.5%、16.5%、17.4%、16.4%13.8%，高出同期全各年增幅均保持在16%以上的高速度水平上；在经济总量进入万亿元以后，2012年全市在保持经济继续平稳发展的基础上，及时开展调结构活动，使得市加快产业结构升级，服务业发展势头较好。2013年一季度12.8%20120.7个百分点,传统服务业平稳增长，新兴服务业快速发展。2013年一季度，全市批发零售业商品销售总额增公司立足，以房地产综合开发为主导产业，多年运营中积累了丰富等方面具有明显的优势。在大力进行产业的高速发展时期，公司作大力发展第三产业的政策，帮助区域产业提升，增加区域就业机会。同时进军商业地产，以主业内多元化抵御单一商品住宅开发项目的众房地产行业市场集中度加速提升的趋势越来越明显，实力是衡量房地产行业竞争力的重要方面之一。通过本次非公开，公司的实力将获得大幅提升，为开发建设房地产项目提供有力的支持。公司资本结构将明显优化，按照募集20亿元测算，资产负债率将降低至约公司 积极致力于化发展战略，已形成了“以为，业务辐射”的公司本次非公开募金拟投入美湖里商业综合体项目、张贵庄南侧A地块项目以及补充流动。美湖里商业综合体项目位于市南开区著名的科贸街，有着“硅谷”美誉的科贸街已经形成了以电子产品链为主线，以生物、节能环保、农业科技、建筑配套、咨询服务等朝阳企业将会享受市亿元楼宇的专享政策。项目建成将再次提升城市品位，提供大量就业机会，成为市独具特色的科技成果及其产品创造与现代都市服务集聚区。南侧A地块项目位于中心城区和滨海新区连接枢纽的东丽区，是市新城镇建设的发展重点。项目采用强有力的综合性设业项目。该项目的建成将大幅提升当地的城镇化水平，成为新城镇建设本次非公开的实施，有利于支持公司地区开发项目建设，增强持续能力，提升公司品牌价值，主业范围内多元化经营，降低公司运营风险；流动的补充，将缓解公司的压力，有力地支持公司现有二、对象及其与公司的关本次对象为包括公司控股股东滨海控股在内的不超过10家特定象。除滨海控股以外的其他对象为符合规定条件的投资基金管理公司、公司、投资公司、财务公司、机构投资者、合格机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。投资基金管理公司以其管理的2只以上基金的，视为一个对象；投资公司作本次的特定对象中，滨海控股为公司控股股东。截至2013年除滨海控股之外，公司本次尚无其他确定的对象，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。其他对象与公司之间的关系将在结束后公告的情况报告书中予以披露。三、本次非公开方案概为1.00元。本次采取非公开的方式，核准的有效期内择机向特定对象。均价（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个3.93元/最终价格由公司股东大会董事会在取得中国关于本次发行的核准后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。滨海控股接受公司根据竞价结果所确定的最终价格参与认本次非公开的不超过50,890万股。在上述范围内，公司将提请股东大会董事会根据《上市公司非公开实施细则》等相关规定及实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终数量。若公司在定价基准日至日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权本次非公开的对象为包括公司控股股东滨海控股在内的不机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。投资基金管理公司以其管理的2只以上基金的，视为一个对象；投资公司作为对象的，只能以自有。所有对象均以现金方式本次。滨海控股承诺以现金方式并且与其他对象相同20%其他特定对象的，自本次结束之日起十二个月内不得转让。按照本次非公开完成后的持股比例共享本次前的滚存未分配利限售期届满后，本次非公开的将在所上市 若实际募金净额低于拟投入募金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开募金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹先行投入，并在募金到位之后予以置换。五、本次非公开构成关公司控股股东滨海控股为本次非公开的特定对象之一，公司本次非公开构成关联。在董事会审议相关议案时，关联董事回避表决；在六、本次不会导致公司控制权发生变开不超过50,890万股，滨海控股数量不低于本次非公开发行总数的20%（含20%则本次完成后，滨海控股持股比例占除滨海控股之外，公司其他股东持股比例较低且较为分散，本次完七、本次方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的序本次方案已经公司2013年8月28日召开的第八届董事会第二次会议审议通过。根据有关规定，本次方案尚需经市国资委批准、公司股东大会逐项审议通过及中国核准。公司第八届董事会第二次会议确定的具体对象为公司控股股东滨海控股。其他具体对象将在本次非公开获得中国核准后，协议如下：一、公司名称：滨海发展投资地址：开发区欣园新村11－103室120115238792386成立日期：1997107际控制人为市政。滨海发展投资，其前身是市滨海市政建设发展有限公司，成立于1997年10月。2005年正式更名为滨海发展投资控股有土地开发、房地产开发和城市配套产业等具有滨海特色的产业。滨海海河大桥、路、城市快速路、团泊新桥、团泊快速、蓟县盘山大道、广西钦州扬帆大道、海河综合开发改造基础设施建设、内呼和浩特市东有：梅江南居住区、居住区、静海团泊湖西区、广西钦州市茅尾海休闲居住区项目、蓟县盘龙谷文化城配套项目、内呼和浩特市滨海新城、内呼和浩特市东河土地整理项目等项目。城市配套产业项目方面以市松江生态为代表的园林绿化和生态农业产业，大小岛餐饮、、基础设施建设为基础，以生态、科技为配套，以城市开发运营为的持

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201363020121231年1-6月财务数据 本次非公开前，公司主营业务为房地产项目开发。滨海控股作为公司控股股东在2009年通过上市公司对其非公开方式收购上市公滨海控股以现金公司本次非公开的，不会因本次而与度中对关联进行了规范。公司发生的关联属于公司正常业务发展的需要，以市场公允价格作为定价原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，并对公司的发展和有积极的影响，是必要的和合法的，未影响公司的独立性。公司主要业务并未因此等关联而对关联方形成依赖。（八）本次预案披露前24个月内滨海控股与人之间的重大关本次前，公司与控股股东滨海控股及其下属公司存在接受关联方提供的劳务、接受关联方提供劳务、关联租赁、借出、关联托管、关联担保、关联方往来等关联，相关均已披露并公告，具体内容二、滨海控股与公司签订的附条件生效协人：松滨海控股同意不低于公司本次非公开总数的20%（含协议生效后至日期间公司派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开的将作相应调整，滨海控股数量不低于调整后非公开总数的20%（含20%。滨海控股拟以现金方式进行，并且以现金方式支付价款。滨海将全部价款划入保荐人（主承销商）为本次非公开开立的专格相同，本次非公开的的价格按如下方式确定：会议决议公告日）前20个日公司均价的90%（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总额/定价基准日前20个日总量，即3.93元/股；（主承销商）协商确定价格（五）自本次非公开结束之日起36个月内不得转让。若一方（以下称“违约方”）其在本协议项下的义务，在不影响对 公司本次拟向特定投资者非公开不超过50,890万股普通 123若本次非公开扣除费用后的实际募金少于上述项目募调整并最终决定募金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募金不足部分由公司以自有解决。在本次非公开募金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹先行投入，并在募集到位之后按照相关规定的程序予以置换。项目总投资：211,053万元项目建设期间：2013831日开工，2016831日竣工项目经营主体：松江（公司控股子公司）规划占地面积：9,243.80：120,800预计销售额：277,7283北至鞍山西道。项目规划用地的性质为商业金融业，项目地上建筑总建筑面10.64建筑密度为60%，绿地率为15%。发展态势，是目前市独具特色的科技成果及其产品创造与消费高度项目所在位置为区中部，位于鞍山西道与白堤路交口。项目交通便完善区域功能定位，提升地块等提供了强有力的支持。同时项目周极大地促进了项目住宅部分的销售和社区的提高，未来可以为公司TJ12013004房地证津104051300051津行政[2013]5房地证津104051300051津行政[2013]52013地证1234本项目的预计实现销售收入 项目总投资：132,640.38万元2012910日开工，2014910项目经营主体 松江市政建 （公司间接控股的子公司规划占地面积：51,494.50：172,880预计销售额：179,143.10万元南侧A地块项目位于东丽区津滨大道南侧，规划用地东至登州南具有良好的外部环境。项目的总用地面积为51,494.5平方米，用地性质为商平方米。项目的规划容积率为2.6，建筑密度为40%，绿地率为30%。该地块所处的区域是市东丽区，本项目建成后，将充分利用区位、环境效益和经济效益，将对国家和市的房地产平稳健康发展起到积极的2010年、2011 1234建设 利179,143.10房地产行业属于密集型行业，房地产项目开发及运营有前期投入量大、投资周期长和回收慢等特点。房地产公司需要大量的流动以维持日常的经营及对未来项目的开发建设，但是公司通过销售回笼和外部融资来满足需求的能力有限，这给公司链带来了一定的压力。公司需要的流动用于项目必要的开发经营等配套工作。因此本次拟募集30,000万元用于补充公司流动，以保证公司项目的良好运转。补充公司流动将提高公司的流动比率，降低公司财务风险，并可节约一一、本次后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结本次非公开所募集的将用于公司主营业务，募金项目实施后将提高公司的能力，保证公司的稳定发展。本次后，公司的主营本次完成后，公司的资本将增加，公司将根据结果对公司本次完成后，公司的股东结构将根据情况相应发生变化。本次前，滨海控股持有公司59.67%的，为公司的控股股东。本次本次完成后，募金将用于公司的主营业务，相关项目实施完成 本次完成后，公司总资产及净资产将有较大幅度增加，实力将债能力，为后续融资提供良好保障。本次非公开募金主要用于商业地产项目的开发经营，两个项目的建设周期较长，需要经过一段时间才能逐步体现，但短期内会摊薄净资产收益率。本次募金投资项目预期具有较高的投资回报率，若项目能够如期的建设并实施完成，公司未来的能力将逐步提升、经营业绩也将本次完成后，公司的现金流状况将得到较大的改善，公司筹资活动现金流入将大幅增加，募金投入使用后，投资过程中现金流出量也将大幅提高。公司的状况将得到改善，将有效缓解公司流动压力。三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理该事项构成公司的关联，须经公司股东大会审议通过，且关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。除此项关联外，公司与其控股股东、实际控制人在该中未发生其他关联。四、本次完成后，公司是否存在、资产被控股股东、实际控公司的使用或对外担保严格按照和公司章程的有关规定履人占用、资产或为其提供担保的情形。本次完成后，公司不会因本次产生被控股股东及其关联人占用公司、资产或为其提供五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次大量增加负次完成后，公司净资产规模将大幅提高，资产负债率将会下降，财务风险将大幅降低。公司不存在通过本次大量增加负债（包括或有负债）的六、本次相关的风险说2012年全球经济增长明显放缓，我国的投资增长也一定下行压力，公司本次募金投资项目经过了充分的论证，该投资决策是基于公司近年来的业务发展较快，用于新项目开发的投入较多，公司了一定的周转压力。此外，截至2013年6月30日，公司的资产负债率为本次非公开需经公司市国资委以及股东大会的，未来还需取得中国核准，能否取得相关的及核准，以及最