营销人员一级权限GA功能说明

信息技术中心综合业务开发：罗雯营销人员一级权限TGA功能操作说明大纲1.新版营销人员TGA入口2.主界面结构3.功能说明3.1客户服务3.2客户群组管理3.3服务历史3.4上市公司资讯3.5宏观与行业资讯 3.6股票池

营销人员TGA入口营销人员TGA系统使用步骤：点击OA主页右上方“服务地图”2.在弹出页面的左边菜单中点击“第三方系统”3.在右边的列表中找到“营销人员TGA”，点击增加桌面快捷方式，选择添加到常用系统4.在OA主页的常用系统中找到“营销人员TGA”；5.点击“营销人员TGA”图标即可进入。营销人员TGA入口续相关IE设置使用本系统需关闭IE的弹出窗口阻止程序操作方法:IE->工具->弹出窗口阻止程序->关闭弹出窗口阻止程序.

主要界面结构主功能菜单：包括“客户服务”等。点击打开横向标签页提醒和群组查询（可收起）查询结果刷新在④区域。

组合查询条件区域（可收起）查询结果刷新在④区域。查询结果显示区域选择某条记录，刷新相关资料在⑤区域客户相关信息区域（可收起）注：按F11全屏和退出全屏主功能菜单提醒和群组查询查询结果显示区域③查询条件区域⑤客户相关信息区域主界面结构跑马灯滚动提示栏客户服务查询客户：“查询客户”中可输入组合查询客户的条件，直接点击查询可查看所有客户列表。“重置”按钮可重新置空所有查询条件。提醒与群组按提醒种类快速查询客户。按群组快速查询客户提供客户服务。客户列表：显示所查询客户列表，点各字段名可本页排序。各字段占位大小可调节。可全选、单选、多选、连续多选客户。勾上“客户名称”前确认框，可全选本页客户。选择连续的客户时，在开始序号处选中，按住shift在结束序号处选中。可对客户进行群组维护。可对客户进行短信服务。客户相关信息汇总：在客户列表中选中某个客户，在客户相关信息汇总中立即出现该客户的“客户资料”“客户持仓””“客户服务历史”“温馨提示”。按提示种类和群组查询按组合查询条件查询选中客户行下面显示该客户相关信息序号处按shift连续多选客户提醒查询点击标签“今日提醒”选择需查看的提醒种类。查询结果区域刷新对应客户列表。注：在客户列表中，有提醒图标。点击可在“客户相关资料汇总”中的温馨提示栏查看单个客户的提醒。例：生日提醒查询点击生日提醒，客户列表刷新。点击客户列表字段名“生日”旁的下拉箭头。在下拉单中点击“查询输入”，输入需要查询的日期。客户列表刷新为该日生日的客户。按群组查询点击标签“群组”双击需查看的群组。查询结果区域刷新对应客户列表。注：右键有两个功能：查看群组客户、给群组客户发送短信。查看单个客户提醒信息客户服务：

按提醒和群组查询客户

点击生日提醒点击一个群组名1，一般条件查询客户：可按客户号，客户姓名，联系电话，E-mail查询也可直接点击查询，查询结果为所有客户列表。2，按股票查询客户：证券代码必须填写查询说明：查询持有一定数量范围内某股票的客户列表。3，按交易量查询客户：交易量类型分为“总交易量”“股基交易量”“A股交易量”等。查询说明：查询一段时期内某种交易类型的交易量在一定范围内的客户列表4，按资产查询客户：按“A股”“B股”“债券”区分资产类别。查询说明：查询某资产类别具有一定资产量的客户列表。注：股票代码必须通过选择，手动输入无法辨别。５．按客户分配查询客户可通过客户分配时间和客户号来查询客户客户服务：

按组合条件查询客户

给一疗个和塌多个娘客户逮发送量短信选中搬多个披客户跌点右遭键，蔬给选跪中发疗送短安信。单个宽客户勺还可谦以通浑过点矿击手神机图屑标进球行短扇信服搂务。注1：选担中多震个客乳户进铅行短直信服贼务时独，只剥显示私有手斤机号裹码的厅客户凳。发送短短信选中庄客户店进入伟短信课发送是页面酷。选择内一条丙共享旅短信霜，点舞击进酒行发那送选中娇客户,点击碧右键客户吧服务兽：稼给一驶个和般多个谅客户剪发送瞧短信点击主右键点击逐手机扭图标发送妨短信客户抬服务彻：蛋给群派组客谷户发才送短甘信点击矛右键选中瓦一个芦或多构个群益组，尸点击菠右键给选跟定群纯组发绸短信注：陪选择喝多个槽群组蔑发短驶信时陶，系劣统会会自动谢过滤岩不同观群组午里的碎相同炼客户妖，一布个客败户只嚷会收主到一迁条短酸信选择昏所属诉群组群组肥操作药同下为客取户增鲜加群叹组快发捷操渔作发短鼠信服麦务操作环见上旬页多个碍客户瞧快速悟分配勒群组操作裤：选删中一佳个或嗓多个睛客户坦，点惩击右奸键选额中“乎给多伞个客絮户分蛙配群哲组”胖弹出浸客户吨群组猴分配近。新建酱群组：点愧击新简增，宵填写桐群组之名称杀和描旧述，昼点击域保存慢。将客治户加葱入已张有群范组：在魂“所华属群形组”勺中的驶下拉弟列表极中选谢中需役加入跪的群幸组，休点击砌保存举。注1，点滚击多镜个群色组，酱可加榴入多个个群殃组。注2，“万所属潮群组气”框敌中，枯点击罚群组跌名字介旁叉组号可顽删除摇。查看档修改争客户裳群组操作暑：选完中一狸个客液户，预点击更右键独选中框“查勇看/修改饼客户胃群组宁”，如弹出纱“查验看/修改夏客户糠群组魄”页梯面。注：电同分岩配群秩组操蚂作，弯可增根加群纸组、恰也可供在已适有群肌组中躲分配尤修改锅。叉号绍可删德除该讯群组伍项右键客户兔服务蓝：结右键挑快捷异功能双击商查看条短信袜、邮笔件内独容客户博资料蓄：显示逮客户淋服务孝中选撤中客究户的授基本球资料惩和投腔资信寒息。客户隐持仓伸：显示谈客户演托管触股票柿和持染仓比标。客户凭服务艺历史季：单个告客户朋短信裁、邮去件的畏查看选中键列表修中的险记录跌，双友击可寄查看辫短信长或者贱邮件清内容均。邮狂件中茫的附乖件双黄击可伞打开览附件鉴。该功软能在沉功能拦“服估务历稻史”泡中也句可查窜看。温馨触提示嘱：包括红特殊坦日期母，中局签，逃配股企，新逗开户吵，客越户分箭配等馆提示怒。该功呀能在卖功能衫“今搞日提典醒”冰中也北可查恳看。客户肤服务宽：衬客户榆相关淹信息川汇总客户鼠群组遥管理增加蓬一个域新群干组：点击情“增少加”辜填写灭群组蜂名称丧和群室组描愉述，取点击吓保存赠。在群贫组列帽表中准选中其新增边加的狡群组恶，在佩客户鼓列表尼中选权中添支加入灵该群的组的绢客户饲，点技击向稠右的震箭头校，客帐户便屠加入乌了群贯组已举选客阻户列沉表。删除智群组扭：在群抗组列站表中雪选中店需要云删除章的群惨组，愁点击祸删除爪。修改六群组蹲：选中恼需要土修改经的群短组。密可修吩改群邀组的振名称督和描患述。直接劈燕选中兽群组闹，可剧添加糠删除厅群组旷中已舒选定真的客臂户。①可选客户教列表债中选饼中，倾点击虚向右埋的箭泥头即攻添加双入群趣组客款户。②群组崇已选联客户毁列表门中选冲中，豆点击眠向左窑箭头率即删猎除群纱组客妨户。另外篮在客勾户列兵表中姨通过贱右键杀也可利给单源个选载定客侵户分锯配群窜组功能周说明品：可查寄看一竿段时耕期已瞒发送丙的短皂信和朝邮件报记录关。操作责说明币：在“君服务辣记录装查询稠”中婶选定才查询得条件达，点固击查汉询。双击吩记录誓，可像查看时邮件娇或短录信内搞容和捕发送简对象采列表寸。注1：群酱发短幅信或排一次竟发送产多条洒短信喇，只甚显示业一条回服务拦记录鱼。记幼录中脉显示名的是券发送裹成功格的短尚信条勾数。服务淘历史功能延说明提供忆与上我市公葡司相摇关的本公推司内蹈部和霜外部照的研工究报各告查询玩以及蜜个股齐分析咏、相粥关资奴讯、沃相关妹客户广查询绕。并坦可快本速给游相关折客户嘴发送匀短信证和研蕉究报危告。操作稻说明查询竹研究下报告：在饥查询稻条件堪中，去组合迟查询旅条件聋。可选择务公司清内部退或外斥部、证垂券代层码、微研究消机构悄点条慌件组容合。拣点击竹查询近。个股缎资讯据查看：在鞠上市匀公司组资讯换列表项中，诊选择胸需要跌查看骡的记虽录，弃双击副。研究途报告托打开：点击魄图标证券测相关搏客户：选抽中一咐个报村告行色，底萝下的御证券腊相关饿客户士列表挺栏自铺动显删示持喉有该割客户黎的客术户。持有娇该股芳的相夹关客偿户列浴表双击傲查看晚个股壶资讯点击呈可打碌开研忽究报比告上市躬公司询资讯上市勾公司窑资讯给持团有该锈股票燥的客耗户发当送报绳告1.点击准一个戚股票收的报跃告记挡录行氧，在衫下面持的证扮券相回关客裁户列夸表中岛会显速示持则有该维股票利的客法户．2.在证译券相选关客括户列执表中亭选择社需要肚服务治的客决户，点击弹右键冒或者赢直接吊点击难报告蜻图标趣发送堂报告。注：拥只有久相关界客户油列表授有研烘究报逆告发回送图逐标。卸点击求后直画接在震邮件令中填梨入研助究报扣告附坊件和症主题夺内容举，如游图示挠。右键功能赶说明碧：查看斤公司股内部莲和外裕部的珠行业所和宏何观资叔讯报务告。操作伶说明查询膨报告娃：选弃择查缴询条任件，警点击霞查询亭。打开薯报告六：在重报告旦列表藏中，姓点击嚷图标坑可打浮开报冠告。报告激说明根：选阀择报哑告，东资讯传汇总烤中可精查看迈报告千说明鬼。可点词击打协开研块究报酷告宏观心与行抵业功能令说明件：可查候看公挪司A股股棵票池渣报告第，以贷及同限支股连票的笑内部滑研究雄报告翻和持戚有客牛户列未表。操作怨说明幼：研究酒报告喜查询：在灰“A股股猴票池查”中药选定苹查询徒条件瘦，点吸击查到询。证