2016首航节能非公开发行预案

本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的实和完成尚待取得有关机关的批准或核准。一、首航节能技术非公开A股预案已经议、公司第二届董事会第二十七次会议对本次非公开A股预案进行了二、本次非公开的对象为不超过10名符合中国规定条行对象；投资公司作为对象，只能以自有。格优先原则确定最终对象。公司本次非公开的对象均以现金方式本次非公开的三、本次非公开的数量不超过215,962,441股（含本数）。公司股（2016年3月11日）；本次非公开的价格为21.30元/股，不低于定五、本次非公开募金总额为460,000万元，扣除费用后，用于敦煌100MW能熔盐塔式光热发电项目和能热发电设备制造项六、本次非公开对象的自本次结束之日起12个月内不八、本次非公开章利润分配政策的制订及执行情况”，并提请广大投资者关注。目 第一章本次非公开概 六、的程 第二章董事会关于本次募金项目的可行性分 四、本次完成后，公司是否存在、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上 简含指 简含指 、非公开指指、指中国监督管理指中民国家发展指首航波纹造指指指指会计师（特殊普通合伙指《中民公司法《指《中民法指《首航节能技指2012年、2013年、201420151-9指中民指第一章本次非公开概法定中文名称：首航节能技法定英文名称：BeijingShouhangResourcesSaving 2007年开始，全球光热发电年新增装机容量成倍增长，到2013年全球光热发电装机容量到34,020MW，2015年将达到49,795MW。根据前瞻院发布的《2015-2020年中国光热产业市场前瞻数据来源：前瞻20141124日，国际可再生能源机构（IRENA）发布的《中国可再生能源展望》报告中2030年中国可再生能源占终端能源的可由目前年装机规模达到1.4GW，凭借当前的能源政策，2030年能热发电装机量可32GW在技术上和经济上是设》（以下简称“《通知》”），《通知》将扩大能热发电产业示范项目应达到商业应用规模，单机容量不低于5万千瓦。2015728日发布的《河北省张家口市可再生能源示范区发展规划》中10GW-15GW50MW15亿元1GW300亿，而“十三五”规划若达到10GW-15GW装机总量，对应市场空间则超过3,000亿-4,500亿。目前西班牙正在成立中。目前公司已经自主研发出光热发电的吸热线产能是70MW/年，此次非公开的募投项目之一为能光热发电设备制公司通过本次非公开募金拟用于能热发电设备制造项目普通股（A股），每股面值1.00元监会核准后的六个月内选择适当时机向不超过十名特定对象。本次非公开的对象为不超过10名符合中国规定条件的象；投资公司作为对象，只能以自有。格优先原则确定最终对象。公司本次非公开的对象均以现金方式本次非公开的行数量将提请股东大会董事会根据市场情况与主承销商协商确定。积金转增股本等除权除息事项，本次非公开的数量将作相应调整。本次非公开的价格不低于第二届董事会第二十七次会议决议公告日2016年3月11日（定价基准日）前二十个日公司均价的的规定和部门的要求，根据对象申购报价情况，遵循价格优先的原定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日交易总额/定价基准日前20个日总量。积金转增股本等除权除息事项，本次非公开的价格将作相应调整。本次非公开的自本次非公开结束之日起12个月内不得转让。 合合上述项目将在建设期后逐步达产，缺口部将通过自筹解决。本次非公开的将申请在所上市。四、本次非公开是否构成关联本次非公开，不构成关联节能42.71%的股权。本次非公开完成后，、及控制首航节能的股权比例降至32.97%，仍为本公司的实际控制人，因此本次不会核准。在获得中国核准后，公司将向中国登记结算公司第二 董事会关于本次募金项目的可行性分 —上述项目将在建设期后逐步达产，缺口部将通过自筹解决。系统、蒸汽发生系统、伴热系统组成；工程施工的主要内容包括定日场区、煌市七里镇以西的光电产业园区，项目建设工期为24个月。主要的能源资源之一，是解决人类目前所的能源和环境问题的有效方界首位，但能热发电产业发展十分缓慢，产业研发水平与化程度远远落后于世界发达国家水平。2004年建成了一座70kW的塔式能热发电示范厂，2011年底中国兆瓦级能热发电试验电站于建成投产。经济、高效的能热发电技术极具大规模应用的前景，国际上发展迅速，趋势，设》以及的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，都76%由煤炭供给，这种过度依赖化石的能源结构已经造成了很大的环境、经济和社会影响。大量的煤炭展能发电是改善生态、保护环境的有效途径。促进、配合当地经济的发展。充分利用酒泉地区丰富的能资源，实施能本次募投拟建的敦煌能热发电工程将在100MW级能热发电的设热发电具有与现有电网匹配性好、连续稳定发电和调峰发电能力强等特点。能光热发电利用熔融盐作为储热介质，可以565度的高温热能，的能量会最大负荷2,075MW。“十二五”前四年电量及用电负荷年均增长率分别为18.24%、1.9%。在省打造丝绸黄金段、建设西陇海兰新的背景下，预计至2020年，酒嘉地区全社会用电量282.86kw•h，最大负12176,000150,000万元，铺底流动3400MW塔式光热经过30多年的发展，部分能热发电技术已完成试验和示范阶段，正向低成本、高迈进。我国已于2010年6月底至7月初正式开始首轮能光热环境等一系列问题的新兴产业。2015年11月10至15日，根据《关于组织能热发电示范项目建设》（国能综新能〔 盟共同开展了能热发电示范项目评审工作，旨在评选出一批技术经济合理、具有能力与技术示范作用、推进开发建设的项目，有序推进太阳能热发电产业发展。《国家应对气候变化（2014年-2020年）》文件中明确提出，扩大能热利用技术的应用领域，支持开展能热发电项目示范。2020年能发电装机容量达到1亿千瓦展能热发电技术及装备，开发能资源对优化能源结构、保护环境、减排源需求增长压力大，能源供应与经济发展的十分突出。继续强劲增大，供需进一步。化石能源在世界能源总体消费中占据主体中国能源安全和产业发展提出了新的问题和。在当前形势下，中国应坚持执源储备建设，提高本国抗风险能力。世界能源消费大国，但常规能源日益前景广阔，其中，能热发电产业发展潜力巨大，受到国家政策的大力支持。制造等完全自主知识。更为重要的是，中国在能光热发电领域有着广阔展的主要途径，就是拥有自主知识、拥有广阔的市场空间、拥有完善的装备源占90%左右。发展能资源必将带动西部经济发展和保护该地区的生态环21世纪将逐步取代化石能源，成为全球新的经济增长点。在首航节能从2010年开始进入能热发电领域，在该领域投资近10亿元。提供的装备技术涵盖了能聚光、高温吸热、储热换热及光热一体控制系统等2GW，公司募投产能12合本次募金投资项目符合国家产业政策和未来公司整体战略方向，具有能力，巩固并提高公司在行业内的地位，提高水平，募金的运用合本次完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，公司的资产地方土管部门的用地第三章董事会关于本次对公司影响的讨论与分析1、本次对公司业务及资产的影响本次非公开募金投向为敦煌100MW能熔盐塔式光热发电本次非公开完成前，实际控制人、及先生控制首航仍为本公司的实际控制人，因此本次不会导致公司控制权发生重大变化。非公开对公司财务状况、能力及现金流量的具体影响如下：本次非公开完成后，本公司筹资活动产生的现金流入量将因此大幅增关系均不存在重大变化，也不涉及新的关联和同业竞争。金金额上限计算，通过本次，公司资产负债率将降低至18.88%。公第四章与本次相关的风争对手不多。2015年9月30日，国家能源局出台《关于组织能热发电示范保持自身优势，将可能对公司的能力和市场份额造成不利影响。44.37%41.32%。随着销售规模的进一步扩大，公司应收账款余额将呈现增加响因素或突发性，可能发生因应收账款不收回而形成坏账。额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司原材料本次前，公司实际控制人、、直接和间接控制公司的股权比例合计为42.71%；本次非公开完成后（以本次非公开上限215,962,441股计算），、及先生控制首航节能的股权比例32.97%，能对公司的发展战略、生产经营、利润分配、对外投资等实施重大影响。此外，、为兄弟关系，、与为叔侄关36个月内对公司重大决策保持一致行动。若实际控制人对公司控制权行使不环境的变化，将给公司持续来不利影响。设》以及的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，国。能否取得上述部门的批准与核准，以及最终取得批准与核准的时间存在不确定性。资者关注本次非公开可能摊薄即期回报的风险。201511920152公司可以根据公司及需求情况进行中期现金分红。12个月内拟对外投资、收购资产或进行非流动资产投资等涉及的累计支出达到或超过最近一期经审计净资产（合并口径）10%以上展阶段、自身经营模式、水平以及是否有重大支出安排等因素，实施现金分红应当遵守以下规定：①公司发展阶段属成熟期且无重大支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；②公润分配中所占比例最低应达到40%；③公司发展阶段属成长期且有重大支 满足上述现金分红的条件下，提出股利分配预案。意见后提交股东大会审议，并在公司指定的上予以披露。（二）股利分配情201220132014现金分红39,604,912.60元。现金分红28,536,900.00元。现金分红42,672,000.00元。公告[2013]43号）等相关法律、、规范性文件，以及《首航节能技术章程》的规定，公司第二届董事会第九次会议于2014年9月1日审议通过了制订《首航节能技术 未来三年的意见》（国办发[2013]110号），和中国监督管理《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（公告[2015]311、2015520日首航节能完成定向增发，前次定向增发完成后公司总股本为73,004.81万股。假设公司本次募金总额460,000万元（暂不考虑费用），公司本次非公开上限为215,962,441股（最终的数量以经中国核准的数量为准）。最终以本次实际完成时间为准；考虑2015年及2016年净利润、2015年现金分红、本次募金外没有考2015年归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-20%~10%201516,258.1722,354.98对本次前后公司各项指标进算。201659假设情形1:2015年归属于母者的净利润较2014年下降20%，16,258.172015年度/201531/20161231日/20161231日总股本（万股净资产（万元利润（万元每股净资产（元基本每股收益（元稀释每股收益（元假设情形2:2015年归属于母者的净利润较2014年持平，即20,322.712015年度/201531/20161231日/20161231日总股本（万股净资产（万元利润（万元每股净资产（元基本每股收益（元稀释每股收益（元假设情形3:2015年归属于母者的净利润较2014年增加10%，22,354.982015年度/201531/20161231日/20161231日总股本（万股净资产（万元利润（万元每股净资产（元基本每股收益（元稀释每股收益（元合 煤炭开采、和燃烧，对我国的生态环境已经造成了极大的破坏。本次募投拟建的敦煌能热发电工程将在100MW级能热发电的设能光热发电利用熔融盐作为储热介质，可以565度的高温热能，的能量展能热发电技术及装备，开发能资源对优化能源结构、保护环境、减排源需求增长压力大，能源供应与经济发展的十分突出。继续强劲增大，供需进一步。化石能源在世界能源总体消费中占据主体中国能源安全和产业发展提出了新的问题和。在当前形势下，中国应坚持执源储备建设，提高本国抗风险能力。世界能源消费大国，但常规能源日益前景广阔，其中，能热发电产业发展潜力巨大，受到国家政策的大力支持。制造等完全自主知识。更为重要的是，中国在能光热发电领域有着广阔展的主要途径