中国智能网联汽车发展专题报告

中国智能网联汽车产业发展现状,智能网联汽车逐渐成为汽车产业转型发展的战略方向和促进经济持续增长的重要引擎。一.智能网联汽车产业链智能网联汽车(IntelligentConnectedVehicle，ICV)指车联网与智能车的有机联合，是搭载先图1智能网联汽车产业链全景图

来源：火石创造产业数据中心二.自动驾驶等级划分根据国际汽车工程师学会(SAE)L0-L5六级。其中，L0-L2ADAS(高级辅助驾驶系统)范畴，仍然需要驾驶员驾驶；L3L3开始，3和4级别的智能网联汽车应当具有人工驾驶模式和相应装置，并配备驾驶人；L5级别属于完全自动驾驶，可以不具有人工驾驶模式和相应装置，无需配备驾驶员。1表1SAE自动驾驶等级划分分级名称定义驾驶操作周边监控接管应用场景L0人工驾驶由驾驶者全权驾驶汽车。驾驶员驾驶员驾驶员无L1辅助驾驶车辆对方向盘和加速的其中一项操作提供驾驶，驾驶员负责其余驾驶动作。驾驶员和车辆驾驶员驾驶员限定场景L2部分自动驾驶车辆对方向盘和加减速中的多余势驶动作。车辆驾驶员驾驶员L3条件自动驾驶由无人驾驶系统完成所有驾驶供适当操作。车辆车辆驾驶员L4高度自动驾驶在限定的道路和环境中可由无人驾驶系统完成所有驾驶动作。车辆车辆车辆L5完全自动驾驶无需驾驶员任何操作，全靠无人驾驶系统操作，在有需要时可切换至人工操作模式。车辆车辆车辆所有场景三.国内智能网联汽车产业发展现状（一）市场规模：持续发展壮大，“十四五”有望突破万亿大关20191656.020214005.3亿元，年55.52%5G商用加速落地、车辆电动化转型全面推2024年中国智能网联汽车规模将突破万亿元大关。图2中国智能网联汽车产业规模来源：火石创造产业数据中心（二）区域分布：全国遍地开花，长三角地区成重要项目集聚地据不完全统计，截至2022年底，全国已有50多个城市级车联网试点示范其中，工信部、交4030个省份落地了智能网联测试示范项目，基本覆盖全部一线和大部分新一线城市,辐射网络初步建立。其中，长三角地区是智能网联示范项目总量最为突出、重大项目最为集中的区域；上海（4个（4个（4个（3个（3个是国家层面推进智能网联示范（2个（2个（3个）（3个（2个是国家层面推进智能网联示范建设的重点城市。表2国家各部委推进的城市级智能网联测试示范区统计序号部委授权/支持智能网联测试示范区数量1工信部示范区10个、先导区4个（在建1个）2交通部4个3工信部、交通部3个4住建部6个5住建部、工信部16个6发改委支持上海基于智能汽车云控基础平台的“车路网云一体化”综合示范项目建设来源：火石创造产业数据中心（三）市场竞争：参与主体众多，互联网企业跨界进行密集布局智能网联汽车产业生态较为复杂,市场参与者众多，涉及汽车主机厂、零部件企业、ICT企2015年发布“挚途”互2025年实现智能商业服务平台运营，高度自动驾驶技术的整车50%20184车联网、数字营销、移动出行、智能制造五大板块。长安汽车于2018年8月启动北斗天枢智能201810月发布北汽智能网联汽车五年行动计划——“海豚+互联网企业依托技术和资金优势进军车联网市场，开展自主造车或提供技术方案。2016年下半年起，腾讯开始在自动驾驶领域布局，成立了自动驾驶实验室，在高精度地图、环境感知、2020121月，百度宣布与吉利合作组建一家智能汽车公司，以整车制造商身份进军汽车行业。20213月，小米集团发布智能电动汽车业务立项公告，拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。2021年4月，华为与赛力斯正式达成合作关系，为赛力斯提供智能电动汽车出行方案。（四）自动驾驶：未越过分水岭，整体正处于L2向L3转变阶段L2L2+L3L2L335%202351%20%L3L2+L3级别功能。“十四五”时期将会是国内自动驾驶11部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》，2025L2级自动驾驶规模化生产，L3级在特定环境下市场化应用。因此，当前L3“分水岭”，处于初级发展阶段，但随着政策环境的进一步放开，以及相关“软硬件”技术的快速发展，L3级及以上自动驾驶车辆有望加快进入市场。（五）车路协同：稳步有序推进，示范区、先导区双重动力加持2015年6月，工信部批准同意在上海建设国内首个国家级的“智能网联汽车试点示范区”。目前，全国已建立17个国家级智能网联汽车测试示范区，设立江苏无锡、天津、湖南长沙、重庆4个国家级车联网先导区，有力支撑“人-车-路-云-网-图”一体化协同创新发展。（封闭测试区或开放道路测试区着力打造智能网联汽车辆的测试场景。（上海（封闭GPSLTE-VDSRCLTE-V路侧单元、29种场景测试验证。国家智能交通综合测试基地（无锡）是面向自动驾3.53公里，分为公路、多功能、（长沙测试区构建了完善的智能网联汽车（无锡（西青5家路侧单元智能网联头部企业的协议互通。湖南（长沙）100”（100100公里城市智慧开放道路）C-V2X网络，优先推动公交、出租等公共服务车辆应用场景创新，取得了阶段性进展。表3国家级智能网联测试示范区与先导区序号部委推进省市城市/区名称总量1工信部江苏无锡国家智能交通综合测试基地(无锡)国家级智2上海嘉定区智能网联汽车(上海)试点示范区杭州(云栖小镇)4湖南长沙国家智能网联汽车(长沙)测试区5湖北武汉国家智能网联汽车（武汉）测试示范区6北京经开区国家智能汽车与智慧交通产业(京翼)示范区基于宽带移动互联网智能网联汽车与智慧交通应用7广东广州11北京北京地12交通重庆重庆重庆车检院自动驾驶测试应用示范基地13部陕西西安长安大学车联网与智能汽车试验场14北京北京国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区亦庄基地15工信江苏泰兴自动驾驶封闭场地测试基地（泰兴）16部、交上海上海上海临港智能网联汽车综合测试示范区17通部湖北襄阳襄阳市智能网联汽车道路测试封闭试验场18江苏无锡江苏（无锡）国家级车联网先导区先导19天津天（西）国级车网先区 区5个序号序号部委推进省市城市/区名称总量（桐乡乌镇、3浙江5G能网联汽车测试示范