管理咨询行业分析与展望

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档管理咨询行业分析展望管理咨询行业分析及展望分类:管理咨询—albertxu@12:43□演绎咨询产业对管理思想产业链的分析可以借用"渠道"这个热门词汇，管理思想之流从高到低，高处是先进的经验、非凡的智慧、优秀的技巧或者"先知的预言"，低处是成千上万等待经验、智慧、技巧和预言的企业。全球范围内，这种势差成就了麦肯锡、安盛、德勤、毕马威、安永、普华永道、波士顿、罗兰贝格等国际知名管理顾问公司，如今这些公司大都在中国建立了分公司或办事处，他们认为中国的管理咨询市场就要打开，因为中国企业管理的势差更大，市场空间十分广阔。伴随着我国经济市场化的不断深入，管理咨询作为未来的朝阳产业在我国已落地生根了。然而，从各方面看，管理咨询业的发展将会有很大发展机遇。我国企业整体经营管理水平不高，管理资源匮乏，这已是不争的事实。这种状况客观上为管理咨询业的发展带来了广阔发展前景及市场潜力。尽管有一些不利因素，但管理咨询近年来还是获得了长足的发展，产生了些有能力向企业提供高层次管理咨询服务的管理咨询公司。这些公司数目不多，且聚集在北京、上海、深圳人才汇集的三地。其咨询人员一般来自企业的管理层，具有很高的素质，对现代企业管理有深入的研究和丰富的经验，他们的咨询建议相对于国际管理机构来说更切合中国企业的实际情况，因而受到了企业界的欢迎，树立了良好的口碑。回顾历史，我国咨询产业已经探索近20年。80年代初，政府开始创办咨询企业，它们主要集中在投资、科技和财务咨询领域。比如，国家计委在全国创立"投资咨询"和建设"工程咨询"公司，那时信息咨询业是非规范和非市场化的，但其出现也让人们领悟到了信息的价值。90年代初一批外资和私营"信息咨询"、"市场调查"公司开始涌现，并为企业提供规范化咨询服务。经过5年左右的发展，如"零点调查"、"盖洛普(中国)咨询"、"华南国际市场研究"、"慧聪信息"、"浩辰商务"等脱颖而出。时至90年代中期，国外管理咨询公司大批进入中国，从此管理咨询业告别了"点子"时代，进入专业化发展阶段。到了，一些国内管理公司开始在市场上崭露头角，出现了"汉普管理咨询"、"博峰营销"、"派力营销"、"远卓管理顾问"、"沃尔福管理咨询"等一批咨询企业。在中国，管理咨询业的发展完全是与改革开放的进程相伴的。我国咨询业于80年代初应运而生，近20年的发展历程虽不算长，但已经经历了从官办咨询到信息服务咨询到管理咨询的几个阶段。虽然经历了近20年的发展，我国咨询业目前仍处在"春秋"时代，他们还要面对以下一些问题：1．新闻媒体对咨询行业的报道经常概念不清，统计数据不准确。2．企业对咨询产业体系认识不清，在需要咨询服务时不知道请哪类咨询公司，有病乱投医。咨询公司对咨询产业体系认识也不清，对专业化市场领域认识不清，什么都想做，最后什么都做不好。3．咨询产业其实是提升国家核心竞争力的一种原动力，是比高新技术产业更体现知识价值的产业，他们是企业的"医生"，应该在市场经济的环境里扮演更加重要的角色。我国咨询产业发展呈现这种发展时序的原因既是市场经济不同成熟期在咨询需求层次上的差异，也是我国市场经济成熟度的反映。此外，这也与我国企业的总体规模相关。可以看出，我国的咨询产业到2010年就能形成具有一定规模的产业。□咨询市场：峥嵘初露美国100家最大的公司1995年在咨询方面的支出高达145亿美元；"可口可乐"1996年投入咨询费2亿美元；AT&T1995年的咨询费用3．5亿美元……中国人越来越意识到，竞争是智力的竞争，每个成功企业的背后都有聪明的"外脑"。去年，今日集团用1200万元"买洋招"，"今日"拉着"麦肯锡"的手一同在中国公众面前亮相，把咨询产业从幕后推到了前台。麦肯锡等国际公司的综合实力的确很强，但这是建立在美国、欧洲等地区成熟的市场经济体系基础上的，在这些地区，国际公司有非常丰富的经验、对当地文化有深刻的认识、且企业执行咨询方案的能力也很强。因此，能够为企业提供一份优秀的咨询报告便会对企业有很大的帮助。但是中国国内的实际情况与国外相差太大，正在建立具有中国特色的市场经济体系，在某些方面计划经济的痕迹仍然很清晰，几千年源远流长的中国文化又对企业产生很大的影响。在这种环境下，国内咨询公司完全可以取得超过国际咨询公司的业绩，而且这种现象也正在越来越多的出现。与国内咨询公司相比，国际咨询公司最大的优势是完备的知识库。的确，知识库对管理咨询公司非常重要，但知识库必须具有针对性才能够对咨询起到指导和帮助作用。国际咨询公司的知识库中包括了大量的企业案例和行业资料，企业案例从战略、组织结构、业务流程、人力资源、营销、研发、资本运作等各个方面，但几乎无一例外是国外企业案例；行业资料也非常齐全，但更加偏重于国际市场。换句话说，是本土化程度较低。从CI(企业形象识别)到公关策划再到企业战略发展的全方位咨询，中国人越来越意识到竞争是智力的竞争，每一个成功企业的背后都有聪明的"外脑"。中国不断增大的市场需求，促使咨询机构大量出现。以上海为例，上海有专营和兼营的企业咨询机构7400家，年收入33．7亿元。今日集团用1200万元买了一份《造就一个中国最大的非碳酸饮料企业》的发展咨询报告，有人怀疑这是否值得。这确实使得人们不禁要问：咨询究竟价值几何?美国100家最大的公司1995年在咨询方面的支出高达145亿美元；"可口可乐"1996年投人咨询费2亿美元；AT&T1995年的咨询费用3．5亿美元。规范运作的咨询公司是典型的知识经济产业，知识附加值极高。一份战略咨询报告究竟值多少钱，人们无法肯定。思想和知识本是无价的东西，如果拿到市场上用价格来衡量，也许，最终只能取决于双方的认可程度。从已有的实践来看，私营企业对咨询业的信任和认可，普遍要高于国有企业。麦肯锡、罗兰贝格等国际咨询公司，在国外的历史十分悠久，也有很高的声誉。尽管进入国内的时间并不是很长，但人们已经将其定位在咨询企业的第一阵营中，认为国内咨询公司无法与其竞争。但实际上，由于近几年国内咨询公司的迅速发展，加之国际与国内咨询公司的不同特点，许多国内咨询公司已经建立起了自己的核心竞争力，即使与国际咨询公司相比也毫不逊色，甚至在某些方面取得了优于国际咨询公司的成绩。□三层"蛋糕"现代管理涉及三个层面的问题：管理理论、管理技术和管理实践。搞好企业三者缺一不可，其中管理实践的效果是以前两者为基础的。世界500强的企业中有50％左右的公司拥有自己的长期合作的国际著名咨询公司，100％接受过多次咨询服务。美国的AT&T公司有1000多家咨询公司为其进行全方位、多层面咨询，每年投入的咨询费用多达3亿多美元。中国改革开放以来涌现出的优秀企业，如海尔、海信、联想、TCL等都请了咨询机构，引进外部智力提升企业的运营效率；保持较好成长性的国有企业，引进外部智力咨询是其重要的因素之一。咨询产业在纵向可以划分为三个层次，即信息咨询业、管理咨询业和战略咨询业。在每一个层次上又可以从横向细分。信息咨询业是咨询产业的基础层。主要从事市场信息调查、收集、整理和分析业务，为企业决策提供准确、完善的辅助信息。管理咨询业是咨询产业的核心层。包括：投资咨询业务，主要从事投资的可行性分析，项目论证等，现代著名的咨询公司有摩根斯坦利、高盛和美林等；人力资源咨询，主要围绕企业的人力资源管理，如企业流程再造、薪资体系设计、基础管理体系建设、人力资源开发培训等；营销咨询业务，主要是对企业市场营销的各种策略、营销组织体系进行设计或评价，此外也组织营销方面的培训；财务会计咨询，主要是为企业提供会计、审计、资产评估和税务等方面的咨询服务；管理信息化咨询是对企业管理进行一次全方位的系统改造。该领域国际上最著名的咨询公司就是安盛及国际"五大"会计公司中的管理咨询部。战略咨询业是咨询产业中的最高层次。主要是为企业提供战略设计、竞争策略、业务领域分析与规划设计等服务，同时也面向政府提供政策决策。由于从业风险较大，专门公司较少。国际著名的战略咨询公司有"麦肯锡"、"兰德"公司、"波士顿"、"罗兰贝格"等。面对眼前的一个大蛋糕，无论国内外厂商都心动不已。目前，希望吃这蛋糕的管理咨询厂商有三种类型，一类是国际大型咨询公司在我国的分支机构，第二类是我国本土的咨询公司，第三类是企业管理软件厂商及代理商的咨询队伍。我国咨询公司必将成为管理技术咨询业的主流。1．国际大型咨询公司在我国的分支机构国外著名跨国咨询公司多在90年代进入我国，大约有10家左右，这些公司在管理技术咨询方面有着丰富的经验，与国外知名的ERP软件厂商有着密切的联系，他们的进入给国外企业管理软件进入我国提供了有利条件，对于我国咨询市场的培育起到了良好的作用。咨询业的本地化意味着雇佣本地咨询顾问，因此，国外咨询公司面临着巨大的人才培养和人员流动的风险问题。国外咨询公司成本高、收费昂贵，国人不习惯洋八股等，也都是人们比较了解的。由于文化背景的原因，国外咨询公司与我国企业管理者的沟通相对也比较困难。2．我国管理技术咨询公司如果加上包含管理技术咨询的非企业管理软件开发和经销企业，在我国从事这个行业的已经有几百家公司，专业的管理技术咨询的公司大约有几十家左右。虽然国内管理技术咨询公司的规模还不算很大，但是发展比较迅速，加上国外企业管理软件进入我国，我国企业管理软件产品的日益成熟，以及电子商务开始进入务实阶段，都给国内咨询业带来商机。我国管理技术咨询公司的咨询顾问，主要来自三个方面：一是来自软件开发企业，有开发企业管理软件的实践经验；二是来自企业管理软件用户单位，有应用的经验；三是来自国外咨询公司，经过了专业的培训。可以说目前已经有了一批我国自己的、立足本土的、致力于管理技术咨询的专业队伍。同国外跨国咨询公司相比，我国咨询公司有着成本低、收费相对便宜、了解我国国情等有利条件，是我国最有前途的管理技术咨询企业。3．企业管理软件厂商及代理商的咨询队伍企业管理软件厂商一般都有一支管理技术咨询队伍，特别是国外知名企业管理软件(ERP)厂商都有一定数量的咨询顾问，国内企业管理软件厂商近几年也开始组建咨询队伍。这些咨询队伍并不构成与专业咨询公司的大面积竞争，多数咨询项目一般会由专业咨询公司承担。企业管理软件的代理商也有一部分配备了咨询顾问，同企业管理软件厂商的咨询队伍一样，他们都只负责某一个软件的咨询，他们在某一软件实施方面有一定的优势，但在业务流程重组、电子商务等咨询上，就不如专业咨询公司了。□进入了稳健我国咨询业在萌芽期的增长为5％-10％，创业期在20%-50％，进入初步成长期则已经达到100％-200％。随着全球经济环境的变化，市场竞争的激烈、IT技术的快速发展和中国企业的进步，中国管理咨询业终于迎来了稳健发展时期。那么2002年后进入WTO的过渡阶段，国家再无法向过去那样对企业进行保护，中国管理咨询公司的市场在哪里呢?管理咨询业未来的发展趋势究竟如何?我们认为，我国经济的深层次转型，给管理咨询带来了新的市场机遇；同时，来自国外的竞争压力，国内咨询公司实施能力不足、品牌形象不高、客户满意度不够等因素，也将成为我国管理咨询业进一步发展的动力。随着WTO的到来，咨询市场会更大，各种潜在需求也会浮现，管理咨询将会有比较大的发展空间，同时它也将面临不断增长的挑战。中国公司和国际公司应该是各有市场。看来在相当一段时期里，高端市场的90％以上还在国外公司手里，我们做不了，如大型企业、特大型企业和企业集团的并购、重组，以及大集团法人治理结构和海外跨国经营运作的咨询服务，等等。另外他们有最先进的理念和管理方法，我们还缺乏长期积累的有关数据支持。人家一个项目就是几十万或上百万美元，我们几个项目也挡不住他一个，因此，整个营业额他们还占着相当大的比例。但是中端市场、低端市场我们可以做。这一块是我们的市场，我们要关注这个市场，研究这个市场。有这样一个数字，在全国工商登记的中国咨询公司现在是13万家，其中做管理咨询的占10％-15％。在这10％-15％中，真正做管理咨询的公司还不到5％，其他大多是靠企业内部培训或公开课程培训在支撑着。其实5％这个数字仍然很大，真正出色的管理咨询公司，我看全国大约有200家。目前中国市场的发展速度还比较快，战略咨询、人力资源、ERP、CRM就很看好。这就很明显，管理咨询所提供的服务，是必须能为企业带来更高的竞争力、创新性和价值的。中国管理咨询，走过坎坷而闪光的道路，有着蒸蒸日上的今天和任重道远的前程!□穿越"点子"时代当信息咨询业开始进入发展阶段的时候，由于我的管理咨询业仍处在初级阶段，自身还十分幼稚，管理咨询产业一度走入歧途。最典型的例子就是早期的"点子公司"。想当初何阳一个"点子"卖40万元，被媒体炒得沸沸扬扬，加之随后的几本宣传"点子"的畅销书，让咨询的名头着实火了一阵。可惜好景不长，何阳先生此后也颇不如意。而卖"点子"的名声，似乎也随着相声演员牛群给"想让腰包鼓起来"的人出了个"换成零钱"的"点子"之后而付诸笑谈了。直到现在，仍有不少人把管理咨询业与"点子公司"相提并论，其实这是对作为知识产业的管理咨询业的一种误解。专家们认为，"点子公司"只是咨询业发展阶段中一个尚不完善的初级形式。咨询行业是一个受过高等教育的年轻队伍，它的优势在于遍布全球的知识与信息网络，在于它能根据客户的需要去搜集资料，进而调整他的理念，拿出真正适合于客户的方案。随着中国市场经济的发展，信息产业将由重视硬件向重视软件、软科学发展。企业也将逐步由传统的计划型向营销型发展。并从以往的内部决策人"拍脑袋"或依靠传统的科研机构以及前几年红火一时的寻找"点子公司"、"策划人"而逐步向依靠专业的调查咨询机构转移。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档2004年度管理咨询行业市场发展报告(一)

SRS疫情的影响

一方面，多数国内企业采取收缩策略，以保证现金流和成本控制，因而缩减了对管理咨询服务的需求；另一方面，由于多数有实力的管理咨询公司位于北京、上海和广州，而北京及广州又是重灾区，因此顾问团队很难顺利派往客户企业驻地。2003年下半年，“非典”阴影散去，管理咨询业务明显增加，全年下来，客户绝对数量和客户比例在2002年的基础上实现小幅提升。

咨询需求广泛

经过十余年的培养和发展，管理咨询市场不断扩大。据调查，2002年-2003年，新增客户数量以每年超过10%的速度递增。至2003年，已有49.9%的公司接受过管理咨询服务。

我们认为，国内管理咨询市场在未来几年仍有较大的增长空间。从全球市场看，世界500强企业都接受过多次管理咨询服务，其中一半左右的公司拥有长期合作的管理咨询公司。相比之下，截至2003年国内管理咨询市场的渗透率只有49.9%。我国上市公司2003年的平均净利润超过1亿元，有足够能力采购管理咨询服务，均属于管理咨询的目标客户。然而一直以来，国内企业“重生产，轻管理”的观念，导致企业难以跻身国际领先行列。中国市场化的进程加快，国内企业面临越来越多跨国公司的挑战，因此提高管理水平迫在眉睫。在此背景下，国内企业对管理咨询服务存在着巨大的潜在需求。目前，国内管理咨询市场渗透率的增长幅度仅有10%，在一定程度上是受到管理咨询行业自身发展问题的影响。

沿海地区是管理咨询市场的客户主体

在地区分布上，沿海经济发达地区接受管理咨询服务的企业较多。东部、南部和北部沿海地区的客户数量占到了管理咨询市场客户总体的58%，属于热点地区。

2003年，北京、上海、广东、江苏、四川五省市是管理咨询的主要客户市场。尤其是京、沪、粤三地，是管理咨询客户最多的省市，其客户数量也位居管理咨询市场的三甲之列，近三成的客户在此三地。在调查中还发现：与2002年相比，上海的客户数量增长超越北京和广东；至2003年，78.6%的北京上市公司已经接受了咨询服务，是国内开发最成熟的市场；继2002年管理咨询市场在江苏省以300%的速度快速兴起之后，2003年四川省也以将近一倍的增长速度成为管理咨询的新热点。

行业差异明显

我们根据证监会公布的行业分类标准13个行业进行了研究，不同行业的客户数量和客户比例差异较明显。

研究发现，石油化学、金属/非金属和机械设备制造三大传统制造行业拥有最多的客户数量，占管理咨询市场客户总体的33%。其中，金属/非金属行业在2003年客户数量增长迅猛，超过2002年的第三名医药行业，成为管理咨询三大热点行业之一。这与去年中国宏观经济发展有着重要联系。2003年，全社会固定资产投资增长43%。大量资金在利益驱动下，流入钢铁和水泥等金属/非金属行业，导致市场竞争随之加剧。企业为求生存与发展，需要在短时间内采购咨询服务，迅速提高核心竞争力。

虽然石油化学、金属/非金属和机械设备制造三大传统制造行业客户绝对数量最多，但是客户比例相对较低。除了石化行业的客户比例略高于26.8%的平均客户比例，其他两个行业皆低于平均客户比例。对管理咨询公司而言，这三类行业仍属于“潜力客户群”，需要管理咨询公司投入部分精力加强市场培养，使其成为未来管理咨询行业的“主力客户”。

房地产、电子制造、交通运输、医药、信息技术和食品饮料六类行业，客户数量占所有上市公司的三分之一，客户比例均达到34%以上，相对而言他们可称作管理咨询市场的“成熟客户群”。这些行业的特点表现在：对管理咨询服务较为了解和认可；对本企业遇到的问题较为清楚；对管理咨询公司有着较为具体和严格的要求。对这六类行业，管理咨询公司应强化管理咨询服务的专业化和功能化。

人力资源咨询和战略咨询是管理咨询市场的主体本次研究涉及到的管理咨询项目包括战略咨询、人力资源咨询、营销咨询、信息化咨询、生产管理、资本运作和综合性咨询，共七类咨询服务。其中，人力资源咨询和战略咨询仍是企业选择的服务重点，两者分别占29%和25%的市场。

人力资源咨询和战略咨询同样是增长速度最快的管理咨询项目类型。这种现象表明，伴随着企业管理的逐步规范和成熟，企业家正在把越来越多的目光投入到企业战略规划和人力资源管理两个方面。毕竟，“方向”和“团队”是决定企业生存与发展的关键因素。在所有管理咨询项目中，人力资源咨询以62%的增长速度位列榜首。企业正在逐渐自省内部管理中表现出来的问题，着手寻求外部专业力量协助解决。同时，企业选择的人力资源咨询服务也日益细化。像企业文化、组织模式、绩效管理、薪酬体系、公司治理和高管激励等专业术语，已非常自如和频繁地出现在访谈对象的谈话中。

民营管理咨询公司唱主角

国内提供管理咨询服务的企业，主要包括民营咨询公司、院校咨询机构以及国外咨询公司三类。2003年，绝大多数企业选择了民营咨询机构实施管理咨询服务。其中，64%的上市公司选择了民营咨询公司的服务。（二）

近年来，国内企业采购管理咨询服务的数量持续增长。至2003年，共有575家上市公司采购了管理咨询服务，比2002年增加197家，增幅达52.1%。企业对咨询服务的采购在规模、行业等方面表现出三个明显特点。

本次研究选择截至2003年12月31日在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的1285家上市公司作为研究对象，通过电话访谈和二手资料收集数据。在1285家上市公司中，共成功访谈950家公司，内容包括：2003年是否接受过咨询服务；咨询项目类型；选择的咨询公司类型；2003年上市公司财务数据（净资产等）。

本土民营显优势

如果将上市公司按其净资产从大到小依次排列为大、中、小型，就会发现：三种规模的企业对民营咨询公司的选择率均超过50%，对院校咨询机构的选择率在17%－26%之间，对外资咨询公司的选择率在6%－24%之间。

无论哪种规模的企业，采购民营咨询公司服务的比例都达到50%以上。大多数企业之所以选择民营咨询公司，主要出于两方面的原因：一是民营咨询公司不仅提供方案，还协助企业实施。很多企业在选择咨询公司的时候，也非常看重其提供的服务是否具有可操作性，是否为方案的实施提供培训与辅导；二是民营咨询公司提供的服务“性价比”较好。相比外资咨询公司的高昂费用，民营咨询公司的价格对企业更具诱惑力。尤其是中小型企业，75%以上的中小型企业采购民营咨询公司的服务就是最有力的证明。

在三种规模的企业中，都有大约15%的企业采购院校咨询机构的服务。这类企业比较看重院校咨询机构扎实的理论背景与较低的服务价格。但是，院校咨询机构带给企业更多的是新的管理理念，解决企业具体问题的效果不很明显。

在中小型企业中，仅有不到7%的企业会采购外资咨询公司的服务；在大型企业中，23.66%的企业采购了外资咨询公司的服务。相比其他两种类型企业，大型企业拥有雄厚的资金实力，采购高价位的外资咨询公司服务并不会对他们的业务成本造成较大影响。同时，对于一些大型公司而言，它们往往会参与到国际市场的竞争，需要在国际市场拥有丰富经验的外资咨询公司提供服务。

学会“对症下药”

不同规模的企业在采购战略咨询、人力资源咨询、营销咨询、信息化咨询、生产管理咨询及综合性咨询等方面表现出不同的特点。综合性咨询是指企业委托咨询公司对企业实施全面咨询服务，一般从战略方面切入，涉及到多个管理方面。本次研究发现，三种规模企业均对战略咨询、人力资源咨询服务的需求都比较明显；在其他咨询服务方面，小型企业倾向于采购综合性咨询服务，中型企业倾向于采购营销和生产管理方面的咨询服务，大型企业在各类咨询服务的采购数量上较为均衡。

2003年，36%的企业采购了人力资源咨询服务，32%的企业采购了战略咨询服务。这两项咨询服务是所有企业采购的热点。

大型企业对各项管理咨询服务都有较为明显的需求。究其原因，大型企业在各方面的管理制度比较先进，他们能够及时发现管理中存在的关键问题，并有针对性地采购咨询服务。另外，大型企业经常聘请咨询公司为其提供长期服务，从各种角度诊断管理问题、完善管理制度，对各种类型的咨询服务需求比较均衡。

中型企业已经进入管理竞争阶段，企业应通过改善管理水平提高核心竞争力。此时，企业已具有比较明确的战略方向，如何在操作层面上战胜竞争对手显得更为关键。内抓生产，外抓营销，是中型企业决胜的关键。比起通过公司内部调整解决管理问题，采购相应的管理咨询服务能够在短期内提高企业在这方面的竞争力。

相比大中型企业，小型企业在采