传媒行业前沿科技AI教育新技术、新业态、新机遇

目录新技术：生成式人工智能推动教育革命 5IGC技术不断突破，教育应用有望率先落地 5“I教育”产品不断涌现，赋能教、学、管、考四大场景 6三大要素推动行业发展，“I教育大势所趋 8新业态：把握需求扩容与产业转型的双重机遇 “I教育”产业链充分受益，需求量变与模式质变共振 技术与产品不断演进，市场规模有望达0亿元 新机遇：资源、技术助力企业抢占先机 出版集团依托三大优势加速转型 技术服务商有望参与产业格局重塑 风险因素 投资策略 插图目录图：ChaG-4增加了长文本和图像处理能力 5图：多模态模型协同发展，构建智能教育新生态 6图：讯飞星火认知大模型1.5功能升级 6图：年内讯飞星火认知大模型技术升级关键节点 6图：I教育行业应用场景 7图6：多邻国推出基于ChaG-4的教辅功能（左一、可汗学院推出人工智能助手“m”（左二到左四） 7图：中国IGC产品概览 8图：科大讯飞智慧教育覆盖五大教育场景 8图：I教育解决资源不均的痛点 图：A+教育产业链总览 图：-3智慧校园市场规模 图：科大讯飞智慧教育业务全景图 图：学科网“I学科产品——学生端 图：学科网“I学科产品——教师端 图：22Q1头部出版发行上市公司现金类资产占总资产比重 图：-222头部出版发行上市公司核心主业营收同比增长率 图：-224E中国中小学教育信息化经费投入 图：科大讯飞星火大模型教育业务应用场景 表格目录表：I教育相关支持政策 9表：I教育市场规模（自上而下） 表：I教育市场规模（自下而上） 表：国内出版公司在教育信息化及I教育领域的布局 表：出版行业重点跟踪公司盈利预测 8▍新技术：生成式人工智能推动教育革命IGC技术不断突破，教育应用有望率先落地人工智能底层技术发展迅速，驱动“I+教育”长期发展。人工智能技术引领全球新一轮科技革命多项技术如知识图谱自然语言处理智能机器人、深度神经网络等发展迅速。根据GartnerReserch，计算机视觉技术有望在4年步入生产成熟期，深度神经网络、决策智能等5年可达到商业应用要求。IGC底层技术的飞速发展为智能教育在视听音等多模态下实现教育场景全覆盖提供了充足的可能性成为未“I+教育应用的核心引擎。ChatG-4语言大模型取得突破，将为“I教育的落地持续赋能。OpnI新推出的ChaG-4基于多模态模型，增加了长文本的语义分析能力和图像理解能力。相较于ChaG-，ChatGP-4能够处理的单词数量是ChaG-5的8倍，而且仅根据手绘图片即可生成网页的前端代码大大提升了模型的可操控性创造性和应用范围同时，ChaG-4在各种大型标准化考试中也展现了更高效的信息处理能力。根据OeI，ChaG-4不仅能在GRT考试中取得接近满分的成绩而且在R律师执照统考中也达到了%的水平已经初步具备应试辅导所需的专业素养从教育的视角看未来个性化辅导I虚拟教师的教学实践落地将彻底改变传统教育“一对多的知识单向递过程，有望打造全新的低成本、个性化教育模式。图：tP4增加了长本图像处能力OI官网、ue官方账号，多模态模型协同发展，拓展智能教育边界。除生成式文本模型ChaGT以外，深度学习模型taeDfuson、Mdjorney等软件可根据文本的描述产生详细图像；Deepoce、Muscutoot等产品可基于文本描述、图片内容理解生成场景化音频、乐曲；Mk--ideo、maenvido等产品可用于文本生成、剪辑视频。随着各项模态生成技术的成熟，多模态生成模型的深度融合将进一步使I教学、I虚拟互动趋于立体化，打破扁平的文本式结构，通过图像视频数字人生成等技术为教辅产品提供丰富的教学素材和内容呈现形式，打造全方位场景覆盖的智能教育新生态。图：多模态型协发展构智能教新生态 资料来：中信息讯研院京东探研究，国内通用大模型与教育垂类大模型齐头并进自2年ChaG-5发布以来国内自研I大模型的热度持续高涨。百度“文心一言、阿里“通义千问”等通用大模型产品的整体突破专注于教育垂类的大模型和应用也加速涌现根据各公司官网3年5月5日网易有道发布基于自研模“子曰开发的I口语老师5月6日科大讯飞发布“讯飞星火”认知大模型，并推出了全球首款搭载认知大模型的讯飞I学习机月9日科大讯飞继续推出功能更加强大“讯飞星火认知大模型1.并披露年内还会对星火模型进行两次关键技术升级。图：讯飞星认知模型.5功能升级 图：年内讯星火知大型术升级键节点 资料来源：科大讯飞官网，绘制 资料来源：科大讯飞官网，绘制“I教育”产品不断涌现，赋能教、学、管、考四大场景“I+教育”助力教、学、管、考四大场景，实现智能教育全覆盖。当前教育场景可划分为教、学、管、考四部分，其中“教”和“学”主要面向教育者，核心需求是减负效人工智能技术将主要运用在智能批改学情分析智慧校园智能排班等场景中实现科学化管理和精准化教学两大目标“学”和“考”的主体是受教育者，核心需求分别是实现自适应学习和自动化评阅机器学习深度学习等I技术将被广泛应用于自适应习系统、教育机器人、智能监考等应用的开发中，并在“教、学、管、考”四大场景得充分落地，最终完成智能教育的全覆盖。图：I教育行应用景资料来：艾咨询，ChatG-4在互动式对话和学术领域所展现的“类人水准”正在引领新一轮教育革命已在考试教辅等领域有所落地ChaG-4强大的语言模型和学术考试应试能力使其天然适配于教育领域，在首批落地应用中展现出显著的效果语言学习软件多邻国率接入ChaG-根据多邻国公司财报，Q1的月活用户数达70万同比增长%；日活用户数0万，同比增幅%；付费订阅用户数为0万，同比增长%。多邻国软件在最新的付费“Mx订阅方案”中推出了两项基于ChaG-4设计的教辅功能，分别“解释我的答（panmyAnswer和角色扮演用户将在I设计的一系列语境中扮演各种角色，通过语言实践来深层激发“内隐学习（mpctearning，提高语言学习效率同时ChaG-4可以对用户的个性错误加以解释进一步提升学习效果可汗学院引入了CG-4作为其人工智能助“hanmg”的底层技术支持根据可汗学院官网，hnmgo可以充当学生的虚拟导师解释概念，提供提示，检查答案，通过个性化教学和自适应辅导的模式极大的增强了学生对知识的掌握程度。图：多邻国出于tGP4的教辅能（一、可学院出人工能助“Kmi（二到左） 资料来：多国官，Kmio官网，国内公司也在文本生成、视频生成、图像处理、D建模、虚拟机器人等多领域加速实现IGC产品落地。其，Facech、特赞可通过文本信息生成视频片段；ama、画宇宙可用于生成I图像火山引擎可实现I音频生成硅基智能黑镜科技可生成驱动的超仿真数字人ChaGT发布后智能视觉智能语音交互文本识别等多领域型展示出强大潜力，这些模型的协同应用为3年智能教育提供了基础能力，助力如堂I考勤、I虚拟教师、I作业批改、智慧教室等新兴生态模式的成熟。图：中国IGC产品览资料来源：黑盒点评，“I教育”全场景覆盖，开创规模化因材施教新时代。目前IGC领域仍处于萌芽阶段但其中大语言模型的初步应用已经让市场看到了I在教育产业的巨大潜力不仅能实现因材施教，提升教学质量和学习成效，更能实现教育公平，达到优质教育资源的规模化应用以科大讯飞为例其智慧教育依托人工智能大数据等核心技术，已实现了围绕“教、考、评、校、管”五位一体的、覆盖精准教学、自主学习、智慧考试、高效管理、创新教育的教育全场景布局随着未来垂类大模型的进一步研发，个性化教育的边际成本将不断降低，规模化因材施教时代有望来临。图：科大讯智慧育覆五教育场景资料来：科讯飞网三大要素推动行业发展“I教育”大势所趋技术驱动：AI多项技术持续推进，加速落地教育领域。根据Grter报告中的022年I技术成熟度曲线其他影“A+教育发展的关键技术包括深度学习人工智能云服务人工智能创客和教学套件生成式人工智能等将在25年内成熟自然语言处理、智能机器人等，将在5-0年内成熟。自适应性AI技术的落地预计将会一步开拓AI教育市场的增长曲线，助力个性化教育发展和普及。政策驱动：纲领性文件指引方向“AI教育”稳步发展。自00年起，教育信息化不断被强调，017年以来，人工智能在教育领域的应用开始多次被提及，017年7月国务院发布了《新一代人工智能发展规划，提纲挈领地指出要构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系。218年4月，教育部发布《教育信息化20行动计划，提出不断推动人工智能与教育深度融合加快面向下一代网络的高校智能学习体系建设年6月《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见《基础教育课程教学改革深化行动方案强调了探索利用人工智能虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学以及遴选一批富有特色的高水平科学教育和人工智能教育中小学基地。表：I教相支持策发布时间 发布机构 政策名称 政策要点3年6月 教育部教育部十3年5月部门国家互网3年4月息办公室2年2月 教育部2年1月 教育部2年8月 科技部科技部

《基础育课教改革深行动案《关于强新代小学科教育作意见》《生成人工能务管理法（求见稿》《教育关于布慧教育台系两教育行标准通知》《教育办公关开展信技术撑生综合质评试工作的知》《支持设新代工智能范应场景》《关于快场创以人工能高平

加强教装备备和用鼓励通教室功能术改设复型综合教学环，遴一批有特的水平科教育人工能教中学基地。探索利人工能虚拟实等术手段进和化实教弥优质教学资源足的况，时在家慧教育共服平台链接学育资源。为促进成式工智技术康展和规应用国互联信息公室起该意见并向会公征求见。提出智教育台需备I虚助教能推等功能其中I虚拟教助手需贯穿线教全过支交互动的频音等模态互个性化习视频行分析图像核和音核、教资源能处等功。利用大数据现代息技术探索开学生年级习成情全过程向评价智体劳全素横评形成据驱的学综合质价解决案。针对青年教“练测等键环运学习知状态知、无感知地授的智学习智教室等键技术建虚融合跨平怡撑的智能育基环境。鼓励普高校职业校在工能学科业教中设场景新专业课程，2年7月1年21年9月

等六部门中央网安和信息委会中央网等八部门

用促进济高量展的指意见》“四五家信化规划》公布国智能会理实验地名单《教育关于强

激发人智能业学场景象，提升生场创新养与力。研究I对教模式教育象以及融社会影响。建立9个教育域特基地究智能代各教育景下能理机制。优化“个课”硬设施软资源，善应条件综合用、云计、0年3月 教育部9年3月 教育部

三个课堂应用的指导意见》《9年教信息化和网安全作点》

大数据虚拟实等术，断强“三课堂的智化、享、互动性。继续实教育息化学应实共同体目从智教等4个方面遴选建5个不同应用方的实共同推动大据拟现实人工等新技教育教中的入应。发布时间 发布机构 政策名称 政策要点《教育关于施卓8年9月 教育部8年4月 教育部8年4月 教育部7年7月 国务院

越教师养划.0的意见》《教育息化.0动计划》《高等校人智创新行计划》《新一人工能展规划》

推动智学习境等技术教师教课程方位合充分用虚拟实、增强现和混现实，建开一批交性、境化教师育程资源。以、大数据物联等新技术为础，托各智能备网络，极开展智教育新研和示，动新技下教的模变革生重构；加快面下一网络高校学习体建设加强容量能学资源设，加建设线智教室智实验室虚拟厂等能学空。推进智教育展推动校教教学变数字园的础上智能校演进构技术能的学环境索基于工智的新学模构教学程。开展智校园设，动人能在教、管、资建设全程应用；开发立综合学场基于据智能在线习教平台；开发智教育理，立智快速、面的育分系统；提供精推送教育务，日常教和终教育制化。国院，育部科部，国互联信息公室，需求驱动“AI+教育推动教育公平降低教育成本教学资源分配不平衡长期困扰，欠发达地区的师资力量显著弱于一线城市。在此背景下，I+教育有望通过更高程度的普及来摊薄前期成本，还能定制不同的I教师因材施教，降低人力成本的同时提高教学质量其次在线教育平台的入驻可以进一步降低成本而且在线资源在数量上的天然优势可以实现学科教育与素质教育的多重需求，促进下沉市场学生全面发展；面向B端的教师和在线教育配套硬件设备多媒体教室等也会迎来渗透率增长机会利好智能教育硬件市场。图：I教解资源均的点 资料来源：绘制▍新业态：把握需求扩容与产业转型的双重机遇“I教育”产业链充分受益，需求量变与模式质变共振“AI+教育”产业链企业有望充分受益。从产业链结构看，I+教育上游主要为百度、华为等基础服务供应商和人工智能技术服务供应商，中游主要为内容服务商和硬件厂商，打造I赋能的教育产品；下游为产品采购方，既包括教育部、地方政府、学校、教育构等G端、B端客户，也包括家长、学生等C端客户。图：教育产业总览各司官，人工智能变革对于教育产业链的影响主要体现在需求扩容与模式升级两大方向面，I+教育的普及需要智慧校园、智能终端等硬件设备承接，推动相关产品和技术服务商业绩高增，相关T基础设施、云服务等需求同样有所提升。另一方面，教育将重行业业态带来全新的商业模式例如地方国有出版集团传统主业为教材教辅出版发行，+教育这种数字化、智能化的教学形式，既需要海量的优质教育数据训练模型，也需要可靠的生产和发行渠道进入校园，有望为地方国有出版集团带来新的商业模式。图：13智慧校园市模 智慧校市场模（元） 同比增长）0

9 0 1 2

资料来源：共研产业咨询（含预测），技术服务商将在I+教育的红利中获得巨大优势。I+教育核心在于个性化学习，技术赋能是实现个性化教学的关键，智能硬件设备则是必不可缺的入口例如科大讯飞领先布局教育赛道成功自“讯飞星火认知大模型I学习机T20成为星火大模型在教育领域率先落地的自有产品，实现中英文作文批改和口语对话两大功能此外公司形成GC三类客户业务体系的产业生态闭环具有极高的用户粘性大模型赋能学习机有望转变企业角色进一步对接不同客户的市场需求在产业链发展中掌握更强话语权推动业务实现快速增长。图：科大讯飞慧教业务景图科讯飞2年年报技术与产品不断演进，市场规模有望达00亿元立足于国家政策支持和最新技术动态，我们预计未来“I+教育”将基于底层模型多模态能力提升应用融合持续完善两大方向得到进一步拓展进而实现在学生群体的加渗透。第一底层模型多模态能力将不断提升由ChaG-.5为首的对话式大语言模型可以根据用户输入的文本内容生成相应回复，因此被广泛应用于生成教案论文论点、学材料等教育实践工作中。新推出的ChaG-4在文本输入的基础上增加了对图片信息理解分析能力使得模型的应用范围进一步拓展也让众多I企业看到了多模态模型阔的应用前景未来，多模态模型将进一步融合文本图像、视频音频等不同类型的数据，加速智慧课堂、人机体感交互、虚拟私人导师等概念的实践落地。第二，I应用产品落地加速科技成果转化。GT提供的I接口促使不同细分领域的企业不断探索研发垂类模型、融合已有产品，目前已经在搜索引擎、D建模、计算机程序设计等诸多领域实现深度融合教育领域科大讯飞将自研“讯飞星火”认知大型1.5嵌入讯飞I学习机T2，使得人机互动效率和产品功效得到极大提升。浏览器面微软的nwinChatGT的Webbrosng插件实现了在线搜索的功能回答时效性问题的能力不断提升。自上而下预测根据教育部数据1年我国教育财政支出为5亿元按教育部要求其中信息化支出不低于%计算1年信息化支出约为7亿元我们假设随着教育信息化软硬件建设的完善和人工智能技术的不断成熟，教育信息化支出在4年起将逐步转向“教育”等新型教育类产品。根据我们自上而下的测算，7年“+教育”的市场规模有望达到8亿元。表：I教育市规模自上）国家财性教经费亿元）,5,4,0,5,3,6,6Y.%.%.%.%.%.%.%教育信化财支出亿元）,7,5,1,4,4,0,1财政性育经费占比.%.%.%.%.%.%.%I+教育市场规模（亿元）教育信化支出占比.%.%.%.%.%.%.%Y%教育部，预测自下而上预测：根据教育部数据，222年中国在校生人数共有.3亿人我们假设随着人工智能技术成熟“A+教育产品有望加快渗透考虑到教育产品的公共属性“教育产品规模效应摊薄开发成本的特性我们对标单个学生每年教材教辅花费水平和长趋势假设平均每年每个在校“AI教育产品花费30元左右测算得27“A+教育”的市场规模有望达到708亿元。表：I教育市规模自下）在校生数（人）,0,0,0,0,0,0,0Y.%.%.%.%.%.%.%AI教育覆在校人数万人）,5,5,0,0,5,0,5渗透率.%.%.%.%.%.%.%平均I教育花（元）Y%I+教育市场规模（亿元）1Y教部，预测▍新机遇：资源、技术助力企业抢占先机出版集团依托三大优势加速转型出版公司作为教育产业链的教育内容供给方，凭借其内容、资金、渠道优势，合对I技术的应用能力和强烈的数字化转型意愿优先布局I教育领域有望成为教育领域的领军者。内容优势：国有出版公司拥有优质的教材教辅、课件、教学视频等资源，能够为教育提供丰富的内容基础各大国有出版集团承接教材教辅的出版发行业务同时积极行数字化转型积累了大量独家优质教育内容。例如根据凤凰传媒旗下学科网官网科网拥有教育资源容量6+T万套资源5,00万注册用户公司基于以上庞大的数据库系统成功开“I学科产品能够为学生和教师分别生成个性化考试分析和师讲评报告“I学科”累计服务5所学校、万用户，每月生成报告数已超0万份。图：学科网I学科产品—学生端 图：学科网“I学科产品—教师端 资料来源：学科网， 资料来源：学科网，资金优势出版公司现金储备充足拥有雄厚的资金实力用于I教育的建设I应用项目落地需要付出高昂成本根据环球网财经报道I大模型开发和训练一次的成本达0万美元。国有出版集团收入和现金流稳健，现金储备充沛，能够支持+教育项目的研发落地根据各公司财报头部出版发行上市公司Q1现金类资（含货币资金和交易性金融资产等）在8~11亿元之间，平均占总资产比重%。图：21头部出发行公司现类资占总产比重 0

现金类产（元） 现金类资/总产

凤凰传媒中南传媒浙版传媒山东出版中文传媒新华文轩皖新传媒中原传媒 注：包括货币资金、交易性金融资产、其他非流动资产（定期存单）、一年内的到期的非流动资产（定期存单）渠道优势国有出版公司拥有教育产品出版发行资质具备直接对接教育部门和学校的独家优势各地国有出版公司拥有省内教育产品出版发行资质承接全省教材教辅等品需求能够直接与省内教育部门及学校进行合作并销售产品。头部内容出版集团有能学校、教育局对接沟通的渠道，校企之间已经交流合作关系稳定，有望成为AI教育产进校园的重要推进方。落地意愿教育数字化战略加速推进出版公司数字化转型意愿强烈业务方面传统教育出版发行业务进入成熟期各地出版公司积极拓展教育信息化业务根据艾瑞咨询预计4年中国中小学教育信息化经费投入0亿元。伴随教育信息化的深入推进，未来经费规模有望持续增加，率先布局教育信息化业务的公司或将优先受益。政策方面，I教育受到政府高度重视。2年，二十大报告首次将“推进教育数字化”写入报告，明确教育数字化的行动纲领；同年12月，教育部表示应当积极开发、探索、升级人工智能技术辅助“课堂线上实践混合式教育模式国有出版集团战略紧跟政策方向有望在国家支持下积极展开教育领域布局。图：2头部出版发上市公核心业营同比长率 图：E中国中小育信息经费入 10%15%

凤凰传媒 中南传媒 山东出中文传媒 新华文轩 中原传

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普通小（亿） 普通初（亿普通高（亿） 同比增长（）

，；注：核心主业为传统发行出版业务之和

资料来源：艾瑞咨询（含预测），出版公司积极布局教育信息化领域I教育的应用场景逐步落地教育贯“教、学、管、评、测”等教育全流程，主要围绕教材、排课、测评、作业批改等应用场景实教学模式的突破，能够提高教学质量、促进教育公平。出版公司积极布局教育领域不断拓展新的业务条线和应用场景，有望打开长期增长空间例如凤凰传媒的学科网增智能阅卷功能，集成I研修、I学科个性化报告服务；中南传媒的天闻数媒重点建I课堂、I评测等产品。表：国内出公司教育息及I教育领域布局

布局内容凤凰传中南传浙版传山东出

通过围绕数字内容、网络平台、件技术、数据管理等几个重点板积极布局智慧教育业务，努力打体系较为完整结构较合理智慧育产链。与省教育厅就智慧教育建立战略作关系，将通过在教学资源、应服务体系、大数据服务、装备服等四个方面的作，共在江省推教育息。）学科网持持快速发展势1年营业入,9万（Y+.净利润,6万（Y+.成功推出I研修、I学科性化告服务。公司与国移签订战略作议将结中国动的GA中国移数智等技优势推智慧教建设。厦门创已开智能学和能训过程价等关业。天闻数媒托EO云开平台大数据体，实涵盖教学、、评、测流程智慧教生态系，以“台十数据”核心教学主要用重点建设EO云开放台、R教育资源平台、I课、I测评等产。贝壳网绕融出版教育息与家庭育方提供准优教综合解方案。公司目正在极备I实验，有望一步智慧育赋。着力发数字版、识付、线教育智慧行等上内生知识服新业。教育社团实电音和青在双平台行策推浙教字教材慧教平台建设江移动作打造数字教材智慧业课服务自主学习AR实验数字育应用景大开拓省0万K2师生在线教育市场其中云在率先局I系列课程。公司将极探并动I技术选题策、辅文字领域应，有望出更质的育资。以K2领域为顺教育化需打新型慧教服务品用人智图识别字技为育教学评价供科准确依据充发挥大据对育教的指作。积极推动I在慧教、出业大脑方面应用例如慧育平台的作评价统通过I等技术供学诊断评价。中国科传 确立专业科知库医疗康大数字教云服和期融合平四大合发业务向先后推“学文、皖新传新华文中原传城市传中信出世纪天南方传长江传

布局内容“科学库“中云教平“爱”互动学平（以及状元享课P）数字产或知服务平台。推广皖校园慧阅解决案建设配数字容平，自研《智慧读课方。美丽科发挥学可化技优，联合讯公设计布面青年的“沿科突破单。加大投研发学可化底算与引擎台软件技，探科可视化卡脖”核技术发产业化用。公司在0年参与投资沄基，间接布局I产业，加实领先技和优新业与公现业务的度融，赋能智教育台发。从“集型业”和应用业”两个面推业务展，供应的产和服。持续优升级统性，进步进与、云计算大数等前术的融，其“优优教线服务平平稳运营，共盖校,9所，服生2万人。以出版融合发展（郑州）重点实室为核心，集成数字教材应用、小学数字图书馆、大象课堂融媒育云等的教育合服务系搭完成。利用元宙、I等技布局学创项目提供浸式育课。初步完成服务出版行业的专业大型“万象”测试版开发，面向内开启辅助专业图片生成等编发测工作，后期更升级后加大用场落地助出版工高质发展。结合自版权材优势推知智“I作文批阅等I育产品并在作学校家长实现落快积累活跃用用。设立“行出实验启动“IGC数智化出项，速动AI技术出版程的用。运用IGC积累字资产新入模式积孵化经翻图书智能数营销儿P等领域创新项目布局教育培业务，I落方式视策情况活调。业务方，公重点发拥自知识产的精准I教学产品经深度盖学的日作业周测月考、中末等教学场，并四川山东河、上海地进试用服务百学校、万名生。投资方，公在1年和2年分别对笔两、微科技行投资在作批改精准学人工智能P等领域进布局有望能智教等新业领域发展。上线“教翔”数教材用台V.，已建设成覆盖材、学、资、教等教场景平体系。开发智作业统，步探更数字化育产，积探索I术在教领域应用。“出版“文化”产业延伸初成型，建设数字教育、线教育台，学