中国无线局研究报告

年5月29日中国无线局研究报告文档仅供参考主要结论是中国无线局域网快速发展的一年,中国电信运营商的WLAN热点覆盖地区数量进一步增多,行业和家庭用户市场已经开始启动,并显示了巨大的发展潜力。无线局域网国家标准的颁布在WLAN市场掀起轩然大波,在业界引起广泛争议和讨论,使WLAN成为中国通信市场的一大热点。中国无线局域网发展的主要内容如下:1、中国无线局域网设备和产品价格下降很快随着WLAN在中国市场的发展和推进,WLAN厂商之间的竞争也日趋激烈,WLAN产品和服务的价格下降很快。中国无线局域网的规模化发展,以及行业和家庭市场的启动,使无线局域网产品的平均价格下降更快,随着低端无线产品用户规模和市场规模的扩大,特别是家庭用户WLAN的低价需求特点。无线局域网产品整体市场价格下降。2、行业和家庭市场开始启动并快速增长中国的无线局域网市场是以运营商为市场发展的启动者和先行者。中国无线局域网的行业和家庭市场开始启动,从整体的发展趋势来看,行业和家庭用户市场和用户数量的增长速度将会更快,在整体无线局域网市场中的比例将逐年上升,而公共运营市场增长将趋于平稳。

3、中国政府国家标准的颁布和实施中国政府颁布了无线局域网的国家标准,国家标准的强制实施和认证将规范无线局域网市场的健康发展,引导WLAN产业的良性持续成长。国家标准的颁布将会对中国WLAN市场格局产生影响,促进中外无线厂商在技术、市场领域的合作,提高WLAN产业整体的市场竞争力。4、802.11b标准的产品为主流,802.11g标准的产品比例快速成长无线局域网802.11b标准的技术成熟度和多厂商供货环境是最完善的,是当前中国无线局域网市场的主流,6月IEEE802.11g标准正式颁布,802.11g的54M带宽为用户提供了更多的便利和应用。预计随着用户和市场的发展,802.11g标准的无线局域网的比例将会很快上升。

一、全球无线局域网市场现状与特点(一)市场现状全球无线局域网市场发展迅速,全球WLAN热点覆盖地区数量和无线用户规模急剧增长,越来越多的企业用户和家庭用户开始部署和使用无线网络,同时,无线技术和设备提供商在良好的市场发展环境中成长很快,投资机构对无线网络的投入加大,和相比,大量的风险资金流入无线局域网相关的企业和市场,全球无线局域网市场规模有了很大的提升。纵观全球无线局域网市场的发展,能够看出有以下几点:全球WLAN应用更加深入和普及全球无线局域网的热点覆盖数量依然保持急剧增长,全球的热点数量由的12500个增加到的65000个,增幅超过5倍,这种增幅将会使无线局域网在3年内达到规模效益,即热点地区达到一定的数量后,用户规模会平稳增加,无线网络运营商能达到盈利水平。图1全球WLAN热点数量和增长率数据来源:赛迪顾问,02伴随全球无线网络热点地区数量的大幅增加,访问无线热点的用户由的260万猛增到1280万,用户规模扩大了4.9倍,其中北美地区以640万的用户超过亚太地区和欧洲,亚太地区和欧洲的用户分别为380万和260万。图2全球WLAN用户规模和增长率数据来源:赛迪顾问,02WLAN产品销售额快速增长全球无线局域网设备和产品销售收入为45亿美元,比的32亿美元增长了40％,但实际上,无线产品出货量的增长达到150％,由于全球无线局域网产品的市场价格下降很快,因此出货量的增长速度远大于销售额的增长速度。图3全球WLAN设备市场规模和增长率数据来源:赛迪顾问,02向带宽更高的技术和标准演进802.11b曾是全球无线局域网的主流技术标准,随着中期802.11g标准的正式颁布和Wi－Fi联盟对802.11g产品的认证工作开始,全球WLAN领域的主要厂商纷纷紧跟潮流,推出自己的符合和经过认证的802.11g技术标准的产品和解决方案,802.11g技术和产品以带宽大,性价比高的特点也很快得到用户的接受,更多新建的无线局域网采用802.11g产品,还有许多企业升级原有的802.11b网络到802.11g,使得无线网络的传输带宽由过去的11M提高到54M,无线网络的传输带宽和性能有了很大的提高,用户对802.11g产品的快速接受,也促进了这一技术标准产品价格迅速下降和用户规模扩大。802.11g标准的正式颁布和Wi－Fi联盟对802.11g标准的兼容性认证极大地促进了这一技术的快速发展,底北美采用802.11g标准的无线网络比例超过一半,欧洲地区紧跟其后,也有超过35％的用户采用的是802.11g标准的无线局域网。相对来说,亚太地区对这一新技术标准的接受程度和普及速度较慢,底的普及水平约为20％左右。图4全球802.11g标准的普及程度分布数据来源:赛迪顾问,02

4、WLAN产品销售量大增,无线产品步入低价时代,全球WLAN设备和业务市场保持高速增长,在美国和欧洲已有越来越广泛的无线应用,随着这一热潮的兴起,亚太地区为实现”网络无处不在”的目标,也采用WLAN技术提供高速网络接入服务,使这一地区成为无线局域网应用增长最快的区域。全球无线局域网设备出货量达4900万件,较增长了150%。然而,由于WLAN设备价格下跌很快,因此全球终端用户的WLAN设备支出成长率仅40%。随着制造元件的成本下降,特别802.11g技术标准的推出,对曾经是主流的802.11b标准的产品产生更大的价格压力,迫使802.11b产品的价格下降很快,而802.11g产品的规模生产,也很快使这一新标准的产品价格走低,因此,无线局域网的整体市场产品价格下降是大势所趋。图5全球WLAN设备出货量与增长率数据来源:赛迪顾问,02

(二)市场特点WLAN与其它技术和网络的捆绑应用Wi-Fi联盟是全球性无线局域网领域的组织,主要对无线局域网产品的兼容性进行认证和规范,积极推动全球无线局域网的发展,截止到12月,Wi-Fi联盟已经有超过200家成员企业单位,已有近1000种产品经过了Wi－Fi联盟的测试和认证。无线局域网作为一种接入方式,对传统的基于无线技术的数据业务有很大的影响,如GPRS和CDMA1X。传统无线设备的生产厂家、无线网络的运营商对无线局域网的出现和市场定位看法差异很大。一般认为无线局域网是有线网络的很好补充,二者在传输速度、覆盖范围上能够很好的结合,无线局域网的规模化发展不会对未来的CDMA和WCDMA等3G移动通信系统构成很大威胁,相反,WLAN与移动通信系统捆绑,成为相互补充的结合,很多厂商将WLAN功能集成到未来的3G移动通信系统中,因此,WLAN被认为是移动通信的一种补充,能够很好的与之结合。移动通信设备生产厂商和网络的运营商都已经向这个方向演进和发展。如无线网络设备生产商,如Motorola、Nokia、Ericsson、Nortel、Lucent等均提出GPRS/UMTS加无线局域网,或CDMA加无线局域网的一揽子解决方案。同时像T-Mobile、AT&TWireless、SprintPCS、VerizonWireless等传统的无线业务运营商都同时在自己的无线网络上或附加或集成了基于802.11的无线局域网业务。除了和移动通信网络的结合和捆绑之外,WLAN也能够与传统的固网业务结合,例如WLAN与xDSL技术的结合,以及在WLAN上支持分组语音也被不少厂商看好。近几年ADSL技术取得了很大的发展,随着无线局域网设备发射功率的增大,单点AP的覆盖面积也相应扩大,DSL接入方式在成本和技术上更适合这种逐渐分散的模式。经过使用xDSL技术和无线局域网相结合的设备,拥有良好铜线资源的运营商将能够十分迅速、低成本地建设覆盖城市一级的无线局域网网络,更有利于运营商的投资回报。无线局域网与移动和固网技术和业务的捆绑应用,促进了WLAN应用更加广泛和深入。企业和家庭是全球无线局域网用户市场的主体在全球无线局域网的用户市场中,企业和家庭用户成为无线局域网应用市场的主力军,中,企业用户成为WLAN用户的主要新增力量,特别是中小企业将成为用户市场的主体,这主要是由于无线局域网部署的简单易行,价格上也具有较强的竞争力。企业市场将是未来几年内WLAN市场发展的主要阵地,企业应用的普及对于WLAN市场的发展至关重要,是推动WLAN市场发展的主动力。随着技术性能的显著提高与新标准的成型,加上相应市场领域中竞争的加剧等,都使无线局域网的性能价格比大幅提高,为行业/企业用户提供无线解决方案的条件正在日益成熟。特别是WLAN的应用发展向周边的领域和市场延伸,世界范围内宽带应用的高速发展和普及应用,家庭中的信息产品越来越多,产品的一体化、网络化成为一种发展的趋势,如经过网络将家电、打印机等连成网络,WLAN应用开始进入家庭等新领域。,英特尔推出具有无线上网功能的”迅驰”芯片,笔记本具有无线上网功能成为一种标准配置,一些厂商甚至将”迅驰”芯片应用到台式机中,更加推动了无线上网的普及和应用。而且在中,具备无线局域网功能的设备将不再仅限于少数几个品牌,包括PDA和蜂窝电话等在内的更多的新型设备将内置WLAN网卡或功能。预计到,将有70%的商业用户的桌面PC机、35%的PDA、10%的GPRS和3G手机都将支持WLAN。探索WLAN公共运营模式,开拓增值服务价值随着WLAN技术的发展、设备价格的大幅下降以及芯片厂商的积极参与,无线局域网正成为全球运营商关注的焦点,准备分享WLAN这一巨大的市场。当前全球出现了新兴WLAN运营商,经过一系列的收购和重组,表现出对WLAN市场发展前景的雄心。如3月,Swisscom收购了欧洲两家公众无线局域网运营商Megabeam网络和WLANAG,从而一举建立起最大的泛欧公众无线局域网,其网络覆盖英国、爱尔兰、德国、法国、荷兰、比利时、卢森堡、西班牙和意大利9个国家。在美国也有两家新兴的大型公众无线局域网运营商Wayport和Footloose加入了无线局域网业务的经营。它们各自掌握着美国和加拿大地区的几百个接入节点,同时经过与其它运营商的合作,提供在欧洲地区的漫游。虽然众多的运营商加入公共WLAN网络的建设和运营中,但运营商WLAN业务和应用的商业模式还不清晰,WLAN除了作为一种接入手段之外,如何提供特色的增值服务,充分利用无线网络的优势,创造用户价值是运营商关注的焦点,也是她们经营的无线网络能否盈利的关键。当前世界各地的运营商都已将目光转向无线局域网技术所能实现的增值业务上,比如提供捆绑服务,打造集成计费平台,寻找特色应用等,从而避免在资金密集型的网络接入服务上投入过多精力。(三)重点国家和地区发展概要和特点无线局域网应用在全球得到了高速的发展,用户规模达到1280万,比扩大了4.9倍,其中北美地区的无线局域网用户最多,占到全球用户的近一般,达到640万。亚太地区和欧洲地区的用户开始接受无线网络的应用,亚太地区和欧洲的用户分别为380万和260万。北美是WLAN应用最重要的地区和市场,但亚太区WLAN市场的后劲更足,预计亚太区将超过北美成为全球”热点”最多的地区。其中韩国、新加坡、日本等国成为亚洲WLAN的先行者,而中国WLAN市场在也开始了规模化发展,其巨大的市场潜力更是被各大WLAN设备和芯片厂商看好。

图6全球WLAN用户地区分布数据来源:赛迪顾问,021、北美地区是全球WLAN应用的主要地区无线局域网在北美得到了普遍的应用,行业和家庭是北美无线局域网的主要应用市场。特别是在行业市场中,北美有超过一半的企业装备了无线网络,还有近20％的企业将在未来的1－2年内开始无线网络的部署和建设,采用的主要无线标准有802.11b、802.11a及中经过的802.11g。其中802.11g的应用比例在大幅提高。使用无线网络的好处是能够免除布线的麻烦,同时也更容易访问和存取数据信息。由于无线局域网存在安全与市场不成熟的问题,行业市场中企业使用无线局域网曾一度发展比较缓慢。随着无线局域网产品和设备价格不断滑落,加上相关设备制造商不断提出安全改良措施,行业市场对无线网络的接受度已经越来越大。北美无线局域网的行业应用主要是中小企业,年营收在1000万美元以下的企业是应用无线局域网的主力,而大型企业采用无线网络的比例低于中小企业,另外,个人与家庭办公族(SOHO)也是北美无线网络应用重要的市场。

图7北美无线局域网的应用市场结构数据来源:赛迪顾问,022、亚太地区是增长最快的区域亚太地区的无线局域网应用起步较晚,在过去两年中,亚太地区公众无线局域网服务发展速度相对比较缓慢,继北美和欧洲的WLAN快速普及应用之后,亚太地区的WLAN应用开始启动,亚太地区无线局域网的企业应用出现大幅增长。预计未来的2－3年中,亚太地区无线局域网将以混合年增长率22.5%的速度增长。澳大利亚、中国香港和中国台湾、日本、新加坡、韩国是亚太区无线局域网应用的重点区域市场,这些地区提供无线局域网服务的电信服务商正在不断增多。服务区域的不断扩大、无线网络使用费的持续下降促进了该服务的普及。

亚太地区无线互联网,中小企业的网络应用以及移动用户的迅速增长带动了无线局域网的发展,另外,无线局域网的价格下降也使得用户对无线网络的接受程度大幅增加,WLAN网络覆盖率日益增长。当前亚太地区公众无线局域网服务市场还处于起步阶段,运营商不会立即从WLAN网络投资中获得高额回报。在北美和欧洲增长之后,亚太地区在会看到无线局域网在企业和商业方面的应用也将出现大幅增长,这一地区将是WLAN市场增长最快的区域。二、中国无线局域网市场现状与特点(一)中国无线局域网设备市场现状中国通信市场保持平稳的快速增长,WLAN虽然成为网络设备市场中的一个热点,但WLAN市场整体规模尚小,市场仍需培育。一些电信运营商推崇的WLAN”热点”应用不足以成为中国WLAN市场的主要业务模式,行业及家庭市场应用才是市场发展的重点。无线局域网整体市场规模不大,市场发展速度很快中国虽然经历了”非典”的严重考验,但中国通信产业的发展速度不减,特别是移动和无线通信,中国WLAN设备市场规模为4.3亿元,比的1.41亿元,同比增长了205%。图8中国WLAN设备市场规模和增长率数据来源:赛迪顾问,02中国WLAN设备市场总体保持快速增长,具体到各个季度,除了第二季度受”非典”影响,有显著的下降外,其它季度都保持高速的增长,具体数据见表1与图9。从中能够发现,下半年由于行业和家庭用户WLAN建设启动,增长速度有较大的飞跃,平均季度增长率近30％。表1中国WLAN设备市场季度规模及增长情况Q1Q2Q3Q4市场规模(亿元)0.820.751.161.57前比增长速度36％-8％55％35％数据来源:赛迪顾问,02图9中国WLAN设备市场季度规模及增长情况数据来源:赛迪顾问,022、公共运营为主、行业和家庭市场为辅的市场新格局中国WLAN主要应用有公众热点场所、行业应用和家庭用户的。公众WLAN服务主要在机场候机室、旅馆和咖啡厅等公众集中场所,用户对高速因特网接入有很一定的需求;当前公共WLAN接入点也大多部署在飞机场、酒店、咖啡馆、会议中心和餐馆等地。行业应用是WLAN应用的一个重要方面,在教育、医疗、零售业、制造业和仓储业、金融证券等办公、生产场因此及油田、旅游地等室外场所,由于开放办公的流行和对移动性访问和存储信息的需求日益增多,WLAN在行业内有着广泛的应用;家庭用户WLAN应用是一个新型市场,是中国家庭用户宽带接入快速发展的一个产物,是一个成长性高,潜力巨大的市场。图10中国无线局域网应用市场分布数据来源:赛迪顾问,023、无线局域网产品结构向中低端市场延伸中国的无线局域网市场是由公共运营开始的,公共运营商的WLAN部署一般对产品的稳定性、安全性、可靠性等性能指标有较高要求,而且运营商的WLAN网络部署一般采用覆盖范围相对较大的产品和解决方案,因此,中高端产品是运营商采购的重点,采用数量也相对较大,由于一般是规模采购,而且运营商对WLAN产品的需求是持续的,因此公共运营市场的销售是一个持续购买模式,一旦进入运营商的采购范围,对设备厂商的销售量有至关重要的影响,正因为如此,绝大多数WLAN设备厂商对中国的电信运营市场都非常关注,这一市场的竞争也十分激烈。

在北美和欧洲地区,企业的无线局域网应用占有重要的比例,但中国企业的信息化建设水平较低,虽然发展较快,无线网络应用对多数中国企业还是一个新鲜事物,因此,无线局域网在中国的企业中应用还处于初级阶段。中国无线网络的企业应用市场开始启动,首先是在经济较为发达的大中城市,如北京,上海等地,这些地区的一些外资,合资企业以及中资的IT企业最先接受和应用无线局域网。在企业的无线局域网应用中,大中型企业对无线网络的网络安全、应用业务和可扩展性等方面的因素关注程度更高,而中小企业应用无线局域网主要是因为无线网络的部署灵活,性价比适中。因此,对企业市场来说,企业需求的多样性和复杂性使企业市场对无线产品的需求也出现出多样性,企业对无线产品线的需求范围相对更广。,伴随中国家庭宽带用户的发展,特别是宽带ADSL用户的快速增长,截至到底,中国的宽带用户达到了1209万,其中ADSL宽带用户比例占到764万,而家庭用户ADSL用户占到了近80％,家庭宽带用户中多个上网终端的普及带动了无线局域网在家庭中的应用。家庭用户市场对价格最为敏感,而对安全等方面的要求较低。家庭无线局域网的产品应用主要是低端市场,中国无线网络市场应用市场发生明显变化,企业和家庭用户市场开始启动,无线局域网产品市场向中低端市场延伸。4、中国国家标准的出台,影响中国无线局域网设备市场格局在中国的无线局域网设备市场中,国外厂商的技术和产品主导整个无线产品供应市场,虽然当前也有一些知名的国内厂商品牌和众多小厂商的无线产品,但这些产品大多数是组装甚至贴牌生产,无线芯片技术和底层的协议软件技术基本都掌握在国外厂商手中,中国自有品牌产品技术含量很低,由于与国外厂商在这一领域的差距比较大,而面对已经成长起来的中国无线局域网市场,国内企业为尽快占领市场份额,因此一般采用组装和贴牌的方式进入无线局域网市场。

5月,中国政府经过了无线局域网的国家标准,12月开始对中国市场中的无线局域网产品进行强制性国家标注认证,中国政府颁布的国家标准是为了规范无线局域网产品的互连互通和加强无线网络的安全性,但从另外的一个角度来看,参与标准制定的联想、华为、中兴、东软、西安捷通、六合万通微电子公司、东软等国内主要11家企业参与国家标准的核心技术的制定,其它企业须同这11家企业合作,才能推出符合国家标准的产品。作为国家标准的无线局域网的两个技术核心实际就是认证和加密,有人认为,设备厂商要适应国家标准,只需要在软件层面进行简单的升级就能够了,可是一些设备厂商的技术人员认为,实际情况可能不会这么简单,有可能会设计到无线芯片和底层网络技术等硬件基础环节上。中国国家标准的颁布和实施对国内设备供应商非常有帮助,对现在落后于外国同行的国内无线局域网厂商来说是一个转机。国家标准将对中国无线局域网设备市场格局将产生重大影响,由于还有6个月的延展期,国内外的厂商都保持非常谨慎的态度,当前还没有看到市场的显著变化,众无线厂商都在观望和聚集力量,到中,市场态势会清晰起来,新的无线局域网设备市场格局正在酝酿中。(二)中国WLAN应用市场分析中国的无线局域网应用市场是以运营商的公众运营热点地区覆盖为开端的,行业用户开始启动,家庭用户快速增长。WLAN设备的可移动性带来了使用上的方便和较高的用户接入速率。随着无线基站、无线网卡等WLAN设备价格的下降,中国WLAN用户数量有了一定的规模和基础,中国的用户对无线网络的认知度不断提高。WLAN的终端设备范围更广,将涵盖笔记本电脑、台式机、PDA及打印机等办公设备,而无线网卡以及英特尔的”迅驰”芯片的推出,将使无线上网功能成为笔记本电脑的必备配置,WLAN热点覆盖地区进一步在高价位住宅区、酒店等场合广泛应用。用户对无线网络的认知度不断提高,促进了无线网络的行业用户和家庭快速增长。无线局域网应用能够在中国普及和深入的一个重要方面是行业和家庭用户的发展。WLAN市场重心会从公众运营服务渐渐过渡到行业应用及家庭应用上。WLAN在行业中的应用首先应用在教育、政府机构、物流等领域,然后逐渐深入到更多的行业和领域。参照国外的发展经验,无线局域网应用最初的重点是高端商务人士,但无线应用的最终方向是逐渐趋于大众化,因此企业用户及家庭用户是未来两年无线局域网增长最快的潜在用户群,中国电信和中国网通定位于家庭用户,将无线网卡、网关打包销售,价格面向普通大众,最终经过其有线网络的运营费用取得回报。未来的1－2年中国无线局域网用户将迅速增加,从市场起步阶段进入初期成长阶段,虽然用户总体规模还不大,可是发展速度很快,中国将迎来一个无线局域网建设和应用的高潮。截至底,中国WLAN用户达到18万,其中WLAN公共运营用户有9.9万人,行业市场为5.8万,家庭个人用户为2.3万。

表2中国无线局域网用户规模和结构比例分类公共运营行业市场家庭个人共计用户规模(万人)9.95.82.318所占比例55％32％13％100％数据来源:赛迪顾问,02图11WLAN用户结构比例数据来源:赛迪顾问,021、无线局域网的捆绑服务是中国公共运营市场的主要模式在当前的中国无线局域网公众运营市场中,运营商还是将无线局域网作为一种补充辅助的网络接入方式,运营商经过和已有的网络资源和技术相结合,提供捆绑的统一无缝的业务应用。以下主要从业务捆绑的角度论述中国WLAN公共运营商开展业务的情况。(1)中国电信中国电信的WLAN应用开始于4月,无线局域网宽带接入服务品牌为”天翼通”,”天翼通”定位在高端商务人士,针对不同人群的实际需求,又细分成多种市场,为用户提供量身定造的无线上网服务。其中针对移动办公市场,以集成加运营的方式为企业提供无线局域网服务;移动商务市场,主要为商务人士提供在咖啡吧、宾馆等场所上网的服务;休闲娱乐市场,为对无线宽带信息和服务感兴趣的人士提供个性化服务;家庭市场则主要为家庭用户提供无线局域网服务。另外还有临时应急通信服务市场,以便为各类展览会提供临时宽带网络服务,为采访各类体育赛事、重要活动的记者提供临时上网服务。由于开展较早,中国电信在WLAN运营过程中碰到了许多问题,在解决问题的过程中也积累了大量的WLAN运营经验。中国电信将无线局域网充分和原有的业务和网络资源相结合,对细分用户市场提供有针对性的服务,是对原有网络资源和投资的一种增值应用,同时还突出了业务提供能力和服务的多样性。中国电信在最突出的发展是宽带ADSL和小灵通的突飞猛进。随着中国电信ADSL宽带用户的发展,将WLAN服务与已有的ADSL等宽带接入业务相结合,将WLAN与ADSL服务相结合,服务互为补充,推出了自己独有的”有线＋无线”组合业务宽带接入服务模式,大力发展WLAN在家庭用户中的使用。中国电信当前只拥有固网业务,但由于固网业务收入增长缓慢,中国电信一直希望能够进入利润丰厚的移动市场,在3G时代还没有来临之前,中国电信已经在全国范围内推广小灵通业务,一方面作为充分利用固网资源、增加收入的一种方式;另一方面,中国电信也希望经过开展小灵通业务,积累移动业务服务的经验,培养自己的客户。从这个角度上来说,中国电信的WLAN也是固网业务的延伸,中国电信在上海、广州、深圳等南方重点城市继续WLAN热点地区覆盖,培养自己无线用户,积累无线网络部署和运营的经验,为将来的3G移动通信市场发展作铺垫和准备。随着中国电信宽带业务的高速增长,特别是ADSL家庭用户的高速发展。中国电信WLAN业务发展战略有所改变,除了”天翼通”的热点覆盖外,中国电信将发展WLAN转向市场更为广阔的家庭用户上,在中国电信ADSL宽带用户中家庭用户的比例占绝大部分,中国电信推出”ADSL+WLAN”的业务模式,为家庭用户提供无线接入的体验。因此,中国电信的WLAN用户对象主要有针对商旅人士的”天翼通”和针对家庭用户的”ADSL+WLAN”方式,中国电信在固定接入网的网络优势和ADSL家庭用户的增长,为中国电信家庭WLAN用户展示了广阔的空间。而且发展此业务,在不需要中国电信有很大的投入的情况下,获得更多的用户。同时,中国电信也会成为未来3G时代的一个重要移动运营商,随着中国电信3G网络的建设和运营,预计3G移动系统的应用,WLAN将会和3G系统结合,WLAN功能也将成为3G业务应用的一个重要方面,作为一种补充辅助的接入方式,未来中国电信对WLAN的投入也将呈现逐渐减少的趋势。表3中国电信WLAN的投资规模和增长率:时间投资规模(亿元)0.430.711.472.663.94增长率120%65%107%81%48%数据来源:赛迪顾问,02

图12中国电信WLAN的投资规模和增长率数据来源:赛迪顾问,02(2)中国网通中国网通早在启动WLAN的建设工作,分别在北京、上海、深圳、广州等城市的商务热点地区开通了品牌为”无限伴旅”的无线局域网服务,中国网通的”无限伴旅”是其宽带业务在无线领域的扩充。它的特点主要是实现了全国漫游、在全国商务热点地区的广泛覆盖、支持企业VPN等。网通依托20,000余公里的IP骨干网,50余个城市的城域网、余栋商业楼宇和酒店、12个城市企业宽带应用中心等资源,在全国范围内能够实现”一次认证,全国通用”。中国网通的主要工作是进行集团内部的重组,分别成立了网通国际不、南方公司和北方公司,中国网通集团的主要WLAN热点是原网通公司在南方17个大中城市。网通业务发展的主要领域是宽带ADSL和北方10省的小灵通,同其它的运营商一样,网通在WLAN上的投资盈利模式也没有确定,WLAN上的投资并没有得到预期的回报。和其它的几个运营商相比,网通在WLAN的投资增速有所降低,在全国范围内的无线热点地区进500个。

表4中国网通WLAN的投资规模和增长率时间投资规模(亿元)0.510.581.652.443.76增长率65%14%96%48%54%数据来源:赛迪顾问,02图13中国网通WLAN的投资规模和增长率数据来源:赛迪顾问,02(3)中国移动中国移动拥有世界规模最大的移动网络,致力于发展移动通信,在当前移动话音业务的APRU值不断下降的情况下,中国移动对移动数据业务的发展倾注了很大的精力,特别是在短消息业务规模和业务收入高速增长的鼓舞下,中国移动在10月正式开通了2.5代的GPRS网络,利用GPRS这个高速移动传输平台发展其移动数据业务。中国移动借助GPRS网络大力发展移动数据业务的同时,在全国大中城市部署了WLAN覆盖热点,中国移动力图经过GPRS和WLAN的结合,以”随e行”的品牌为用户提供高速的无缝的网络服务。中国移动将WLAN定位为GPRS的补充,没有将WLAN作为一个单独业务推出,中国移动”随e行”业务的市场目标客户是那些经常出差、拥有笔记本电脑的商旅人士,经过与GPRS结合的WLAN网络,为用户提供随时随地无线上网带来的方便和快捷,用户在热点地区经过WLAN网络可实现最快高达11Mbit/s的高速接入,而在WLAN覆盖不到的地区,则可自动转到中国移动的GPRS网络访问互联网。当前中国移动”随e行”在全国31个省240多个城市提供GPRS服务,全国部署建设了近900个WLAN热点覆盖区域。中国移动现在还没有开始建设商用3G网络,在3G到来的这段时间里,中国移动将会继续部署WLAN热点地区,为移动用户在WLAN覆盖地区提供高速的宽带接入,来弥补GPRS网络传输带宽的不足,随着3G时代的到来,预计中国移动将会减少对WLAN的部署速度,已经建设的WLAN网络在热点地区,作为3G网络的辅助补充接入方式,还将会继续存在。表5中国移动WLAN业务个人客户资费标准套餐月基本费(元)含免费时间(小时)超出部分通信费(元/分钟)自由套餐000.20经济套餐20100.15商务套餐100500.10超值套餐2001500.10数据来源:赛迪顾问,02表6中国移动WLAN的投资规模和增长率时间投资规模(亿元)0.140.921.593.115.01增长率50%550%73%95%61%数据来源:赛迪顾问,02图14中国移动WLAN的投资规模和增长率数据来源:赛迪顾问,02(4)其它3月中国联通开通了CDMA1X网络,并推出”掌中世界”、”彩e”、”互动世界”等6大服务品牌,联通的CDMA1X网络传输能力优于中国移动的GPRS网络,传输速度可达到154ｋ,联通发展无线数据业务的策略是充分利用CDMA1X网络的技术优势,形成差异化竞争,积极探索移动增值业务的发展方向,开发新应用、新市场。中国联通是中国当前唯一一家全业务电信运营商,自然不会放过WLAN带来的机会,将选用CDMA1X和WLAN结合的模式。WLAN为中国联通带来了机遇,也带来了挑战,与CDMA1X网络结合的建设模式最能体现联通的优势,并增加市场竞争力。WLAN在热点地区海量信息下载,可为联通的高端用户提供更好的服务,它与CDMA1X结合起来,互为补充,能够积累3G的运营经验。可是中国联通的WLAN建设起步较晚,许多热点地区已经被抢占,WLAN和CDMA1X结合过程中,如何克服WLAN在计费、鉴权和安全方面的缺陷,中国联通还没有成熟的技术解决方案。由于中国联通在开展WLAN起步晚,而且CDMA1X网络的技术优势,因此中国联通在发展WLAN上不如中国移动那么积极。联通建设的WLAN热点数量不多,WLAN捆绑业务的市场推广力度也不大。表7中国主要WLAN公共运营商对比分析运营商服务品牌业务定位主要覆盖地区发展策略中国电信天翼通商务人士和家庭南方重点城市与固网资源结合,挖掘固网潜力,开拓固网的增值,同时积累无线业务经验。中国网通无限伴旅高端商务人士南方17城市一种新业务的探索,为将来的移动业务开展积累经验。中国移动随e行对GPRS的补充全国范围作为一种补充辅助接入方式,与移动通信网络捆绑应用。数据来源:赛迪顾问,02

2、无线局域网在行业用户中的深入中国的无线局域网市场是以运营商为市场发展的启动者和先行者,但行业用户市场展示了更广阔的发展前景。中国无线局域网的行业用户市场开始启动,虽然当前行业用户市场所占的份额远不及公共运营市场,未来1－2年内,中国的无线局域网市场还将以公共运营市场为主,但从整体的发展趋势来看,行业用户市场和用户数量的增长速度将会更快,在整体无线局域网市场中的比例将逐年上升,而公共运营市场增长将趋于平稳。行业用户对无线局域网产品和解决方案的需求有其自身的特点。由于行业用户的多样性和复杂性,行业用户的需求将更集中在针对行业特点和自身需求的各种整体的集成方案上,强调产品应用的可管理性和可增值性,解决系统化和应用化的问题。比如在AP产品中加入了网络访问控制、安全、打印等功能。桥接产品也不再是原来简单的点对点连接的功能,而是加入了保证整个系统正常运行的功能,如QoS、信号中继等。行业市场中,最先启动的应用领域主要集中在教育、展览、旅游、房地产、水利、运输等行业。表8中国WLAN行业设备市场的增长趋势时间市场规模(亿元)0.070.221.333.649.217.9数据来源:赛迪顾问,02

图15中国WLAN行业设备市场的增长趋势数据来源:赛迪顾问,023、家庭无线局域网的兴起中国无线局域网的家庭应用是伴随着中国宽带接入快速发展的趋势而形成的。,以ADSL为主的中国家庭宽带接入得到了迅猛发展,截止到到底,中国宽带用户达到了1209万,其中ADSL用户占60％以上,在中国电信和中国网通的宽带用户中,家庭用户占了绝大多数的比例。伴随着中国家庭用户的宽带接入的发展,以及家庭中两个以上的上网终端的出现和普及,由于家庭中有线网络部署和建设的不便性,价格低廉的低端的无线局域网产品有了巨大的潜在市场,无线局域网在中国家庭用户中开始兴起,WLAN以其部署简易便捷得到家庭用户的青睐,中国的家庭WLAN应用在开始启动。家庭用户一般网络的安全性要求不高,但对价格和产品性能的稳定性要求更高。功能配置简单、价格低、使用方便是家庭用户的主要需要特点。各厂商也看准这一市场的快速发展和巨大潜力,纷纷推出性价比较高的家庭无线局域网解决方案,在北京、上海、广州等大城市的大型电子商城中,这种产品在很多柜台中能够看到,销售情况也不错。无线局域网在中国家庭中的应用主要以宽带接入用户为基础,虽然家庭和个人用户市场在才开始启动,家庭市场要形成一定的规模还需时日,但我们能够看到,中国宽带接入市场巨大的发展潜力,特别是中国家庭用户的庞大规模和宽带接入覆盖率的快速增长,这个市场一旦启动,将会释放出庞大的市场需求和发展潜力。因此WLAN产业链上的提供商对家庭用户市场尤为重视,许多厂商已经开始向家庭应用市场转移策略。例如,Cisco收购家庭无线网络提供商Linksys、T-link、Netgear纷纷推出家庭WLAN应用解决方案。表9中国家庭WLAN设备市场增长趋势时间市场规模(亿元)0.010.060.341.183.36.8数据来源:赛迪顾问,02图16中国家庭WLAN设备市场增长趋势数据来源:赛迪顾问,02(三)中国无线局域网设备市场特点1、中国WLAN产品和服务价格快速下降随着WLAN在中国市场的发展和推进,WLAN厂商之间的竞争也日趋激烈,WLAN产品和服务的价格下降很快。无线网卡的平均价格在500元左右,而少数国内无线设备厂商的网卡销售价格已降到了200元左右,这种价格水平比的平均价格800元下降了约40％。中国无线局域网的规模化发展,以及行业和家庭市场的启动,使无线局域网产品的平均价格下降更快,特别是针对家庭用户对WLAN的需求特点,一些WLAN厂商推出低价的无线AP和无线网卡套餐方案,价格低至500元以下,这种价格区间对中国的潜在家庭WLAN用户还是很有吸引力的,这种低端无线产品的价格在当前的市场规模下已经处于较低的水平,厂商的利润空间不大,但随着用户规模和市场规模的扩大,这种套餐式的无线产品解决方案的价格还有进一步下调的空间。图17中国无线网卡的价格下降趋势数据来源:赛迪顾问,02中国移动GPRS和中国联通CDMA1X的无线上网卡的价格一般在1500元左右,个别品牌的价格能够高达3000元以上,但主流的产品价格基本在1500元到元之间。随着英特尔具有无线上网功能的”迅驰”产品推出,无线上网功能成为高端笔记本的基本配置,而联想甚至在它的高端商用台式机中也配备了无线网卡,让台式机也无线,厂商的这些活动这将推动WLAN的普及应用。无线局域网的基站(AP)类产品包括无线路由器、无线网关、无线网桥、无线接入点等,用户的需求差异对无线网络的性能配置有不同的要求。由于无线产品的功能、传输距离和性能的不同,AP类产品的价格幅度变化很大。一般是根据用户的需求特点进行合理配置,但总体来说,无线基站产品的价格也下降了30％左右。

WLAN的收费服务主要是公共运营市场,用户首先在笔记本电脑中内置一张或在酒店宾馆租赁一张无线网卡,并购买无线上网计费卡,输入用户名和密码经系统验证后,就能够上网。当前公众服务场所的无线上网采用的收费模式有两种,一种是按实际使用的数据流量来计算,一种是包月式。大多数WLAN公共运营商都提供两种收费方式供用户选择。中国电信和中国网通主要是WLAN的热点覆盖,这种相对孤立的网络小岛式的服务一般采用按流量计费的模式,中国网通将其无线局域网应用的客户群体定位于高层商务人士,在北京、上海、广州、深圳四大城市的公众场所对临时用户上网的收费为0.5元/分钟;中国电信的收费标准为包月150元,每月100元可使用60小时,在某些公众服务场所临时用户的收费当前为25元／小时;中国移动的GPRS”随e行”和中国联通的CDMA1X”掌中宽带”利用她们的移动网络和WLAN热点地区提供无缝连接,为其移动网络服务增值。除了按照流量计费外,中国移动和中国联通还以每月200元的价格实行包月制。不同运营商在不同地区的资费价格有所差异。尽管WLAN产品和上网费用逐渐下调,但相对于有线网络来说,无线产品和服务价格依然相对偏贵,随着中国WLAN市场总体规模的扩大,无论是无线网络产品还是无线服务费用,都将还会有继续下降。无线局域网的应用在中国还是一个新兴事物,最先被认识和接受的是经济发达地区的商务人群。公共运营商的热点覆盖地区一般选择在北京、上海、广州和深圳等经济发达城市,针对流动性较大的高端商务人群,行业应用和家庭个人应用市场的启动和发展也主要集中在这些地区。WLAN设备市场在的主要销售区域集中在一级城市和东部发达地区。这也与该区域市场的整体消费水平有一定的关系,市场的相对集中也为厂商进行市场宣传和销售带来了一定的有利因素,可是竞争程度也随之加剧。随着无线局域网的普及应用,无论是公共运营市场,还是行业应用和家庭个人市场,都将向更广泛的区域延伸,延伸的方向主要和地区的经济发展水平和IT应用水平相关,WLAN区域集中特点将逐渐消失。表10中国WLAN设备市场的区域分布情况区域北京上海广州深圳其它市场份额26%28%16%10%20%数据来源:赛迪顾问,02图18中国WLAN设备市场的区域分布情况数据来源:赛迪顾问,023、设立中国国家标准,引导WLAN产业向前发展当前在中国市场上的无线局域网产品大多是基于IEEE802.11b标准的,802.11a和802.11g标准的产品也有一些,但比例相对降低。中国无线局域网多种技术体制共存,由于无线局域网在安全方面的天然不足,各设备厂商在安全问题采用了不同的技术路线和解决方案,造成无线局域网用户既不能获得真正等效于有线网络的安全保证,也难以在保证通讯安全基础上实现互连互通。随着中国无线局域网市场规模的扩大,无线网络的安全问题日益凸现,并成为阻碍无线局域网应用的最大障碍,严重制约了无线局域网在企业、运营商、政府等市场领域的应用推广。中国政府希望经过国家标准的制定推动中国无线局域网产业的发展和国内设备制造企业的成长。早在,信息产业部颁布文件,确定由西安西电捷通无线网络通信有限公司、西安电子科技大学、中国电子技术标准化研究所、西安邮电学院等单位承担无线局域网国家标准的研究开发工作。历时两年多时间,研发出WLAN的标准关键技术－WAPI。5月12日,中国发布了无线局域网的国家标准,并在7月国家举行了专门的WLAN国家标准宣传贯彻会,国家标准的核心问题是为了解决无线局域网的安全性能,并在11月26日和12月1日,分别颁布了110号<关于无线局域网强制性国家标准实施的公告>和对无线局域网产品实施强制性产品认证的113号公告(见附件)。上述政策要求,中国进口的或在中国销售的所有无线局域网设备,都必须符合中国推出的这一新国家标准。凡不符合新安全规范的产品,都禁止进口、制造,与销售。WLAN国家标准的颁布和强制实施在业界引起了广为关注和争议,中国政府发布这个标准将会促进国内WLAN产业的健康发展,另一方面,这个标准的颁布也透视出政府对产业发展的指导性职能不断加强。

三、中国无线局域网市场供需分析1、行业和家庭应用是WLAN市场需求增长的主力军虽然中国的WLAN市场是以公共运营商的网络部署拉动的,但运营商开展无线局域网业务的商业模式和收入模式还处于探索阶段,运营商的热点地区的经常性稳定客户规模还很小,并没有对运营商形成稳定的收入来源,运营商今后的业务发展模式也不明朗,因此,虽然无线局域网公共运营开展的较早,但当前还没有形成清晰的发展模式,运营商对未来WLAN市场的发展策略也比较模糊。与之形成鲜明对比的是,随着中国用户对WLAN的认知度的不断提供,无线局域网在行业用户中的应用不断深入和普及,特别是在教育、政府、物流等行业。同时,中国家庭宽带接入的快速发展,也带动了家庭WLAN的应用。因此,行业和家庭应用是WLAN市场需求增长的主力军。2、形成802.11b为主、802.11g快速成长,802.11a为辅的设备市场格局中国的WLAN市场主要由国外的设备厂商主导,而且802.11b也是几种技术标准中最为成熟和稳定的一种,多厂商的供货环境给用户更多的选择。但802.11b的11M的传输带宽制约了一些应用的发展,随着6月IEEE802.11g标准的正式颁布,802.11g的54M的带宽为用户提供了更多的便利和应用。虽然802.11g的标准颁布不久,但已有许多厂商推出了基于802.11g标准的产品。欧美等国家的笔记本电脑较为普及,无线网络应用水平高,802.11g以其价格低廉,带宽更大很快赢得了用户的认可,在短短半年多的时间内,有超过40％的无线用户开始使用的是基于802.11g的无线局域网产品和服务。由于无线局域网在中国的发展时间短,中国用户对无线网络的认知度不够,802.11g在中国的普及和接受并不像国外那么快,预计随着用户和市场的发展,802.11g标准的无线局域网的比例将会不断上升。同时,由于802.11a的不兼容性,这种技术标准的应用将逐渐减少,仅在一些特殊的场合中用到。以下是几种技术标准应用和发展趋势:图19三种技术标准的市场分布情况数据来源:赛迪顾问,023、价格需求呈现两极化的特点无线局域网的应用正在由公共运营市场向行业和家庭个人市场延伸。由于无线局域网对运营商来说,是作为对现有网络资源增值和增加应用的一种方式,因此,公共运营市场发展的动力和速度比较平缓。而行业用户和家庭用户对无线局域网的接受程度不断提高,应用水平和程度不断深入,行业应用中对无线网络的安全性,可管理性等方面要求很高,行业的这种需求特点决定了行业产品的价格定位在中高端产品上,行业用户对价格因素的考虑也不是首要的。对家庭个人用户来说,价格成为最关键的选择因素,网络的安全性因素不是至关重要的,家庭个人用户需要性价比高的无线网络产品。WLAN厂商针对行业用户和家庭用户的快速增长趋势和需求特点,提供有针对性的产品方案,使整个WLAN产品的价格向两极方向发展。

4、以国外品牌为主,中国品牌快速成长,众多新品牌进入的市场环境无线局域网核心技术主要由国外公司掌握,中国台湾是全球WLAN设备的制造基地,全球有超过60％的WLAN产品在台湾制造,中国内陆的大多数贴牌无线局域网产品设备也都来自台湾。欧美及以色列等国家和地区的无线局域网发展较早,这些国家的无线局域网厂商拥有技术核心,随着近两年无线局域网在中国的快速发展,这些厂商的产品和解决方案也进入到中国,当前中国市场上的主要品牌是国外的这些无线设备厂商,如思科、netgear等。无线局域网产业链分工较细,相对来说,进入无线局域网市场的门槛不高,因此国内的一些网络设备厂商也纷纷加入到WLAN市场中,如清华同方、联想等,基本都是贴牌生产。随着网络通信设备产业链分工的不断细化,最终产品的制造往往变得相对比较容易,对技术的要求降低,中国庞大的通信市场规模,以及看好无线局域网的发展潜力,会有更多的资金和厂商进入这一领域,参与到无线局域网的市场竞争中来,新老品牌、大小厂商将共同面临的新一轮的市场竞争。

四、中国无线局域网市场竞争格局与主力厂商市场竞争力评价(一)OEM无线厂商市场状况尽管中国无线局域网设备主要由国外的网络设备公司Cisco、Avaya、Netgear等提供,关键的芯片组由Intel、Agere、Atheros、Atmel等美国半导体公司提供,但全球无线局域网设备则主要在中国台湾生产,台湾已成为无线局域网设备的生产重镇,是全球最大的代工基地。台湾的无线产品生产以OEM/ODM为主,随着全球无线芯片组价格下滑,WLAN设备平均售价下跌30%－50%,全球WLAN设备价格下跌,台湾OEM厂商的代工比重将会进一步上升。中国台湾从事WLAN设备制造的OEM厂商较多,主要包括正文、阳庆、智捷、智邦、国电、环电、友讯、宇太、达创等,其中正文和阳庆的WLAN设备生产比例较高。中国内地无线网络市场前景广阔,加之中国举办奥运会衍生的商机,台湾无线网络的OEM厂商已开始逐渐将WLAN设备生产线迁至内地。如台湾智邦科技宣布与中资企业上海广电集团合资1800万美元,在上海浦东成立上海广智科技,入驻上海浦东工业园区,以生产第二层及第三层交换器及无线局域网络产品为主,经营模式将以自有品牌及专业代工模式并行。同时,为了加大在无线局域网络设备市场的拓展力度,智邦收购了无线局域网络设备商禾翔。继智邦之后,友讯也获得投审会经过,投资设立友讯电子苏州公司。友讯已在东莞地区有工厂,主要是外销为主,在产能扩充需求下,决定在苏州地区加设新厂,作为产能扩充之用,而苏州新厂可兼做内外销,将有助于友讯拓展内地市场,总投资金额为140万美元,主要生产包括网际网络计算机通讯器、无线通信系统、网络存取设备、区域性控制网络系列产品、高速以太网络、全方位网络技术集线路、网络存取设备、高速数字用户回路等设备。

,中国无线局域网设备的OEM市场中,国电的主要客户为最大的网络设备商Cisco;智邦科技的主要客户为Cisco、3COM、清华同方等;环电的主要客户为Agere、Avaya;正文的主要客户则为Intel。另外智捷、阳庆、宇太、达创等OEM厂商在中国市场也有少量的客户。中国WLAN设备厂商及其代工厂商状况如表11所示。表11WLAN市场主要设备厂商及其OEM厂商WLAN设备厂商CiscoAvayaAgere3COMIntel清华同方OEM厂商智邦、国电环电环电智邦正文智邦数据来源:赛迪顾问,02(二)中国WLAN设备市场品牌分布当前,在中国国内市场,WLAN设备品牌市场结构能够分为三个层次:著名综合网络设备提供商:如Cisco,3COM,诺基亚等;专业WLAN设备提供商:如Netgear、D-link。Abovecable等;本土设备提供商:华为、清华同方等。中国市场WLAN设备品牌分布情况见图20。从图中能够看出,市场开拓最为成功的品牌为综合网络设备提供商。分析其中原因,主要是中国无线局域网早期用户为运营商和对新技术容易认可的用户,早期用户对产品性能要求较高,市场需求集中于高端产品,WLAN市场先行者往往更为关注产品的质量和性能,因此在产品的选择过程中,往往是有较高品牌知名度的综合厂商占有优势,同时在像思科这样的综合网络提供商,在中国的通信市场拥有广泛良好的客户群体,与运营商一直保持较好的关系,这些著名品牌厂商的市场占有率较高;和相比,WLAN市场品牌结构的一个重要变化是,专业的无线厂商的市场份额显著提升,如D-LINK和NETGEAR这样的专业无线厂商,这显示了中国WLAN市场从启动阶段走向更广的市场发展阶段,用户的选择趋于产品和技术性能本身,而不但仅是市场品牌的知名度。还有一点是中国本土的设备厂商在无线领域也占到了相当比重,如综合通讯设备厂商华为,其强大的技术优势和市场开拓能力在WLAN上也得到了体现,产品的品牌市场占有率比有了较大的提高,清华同方利用其渠道方面的优势,在WLAN市场的中低端市场中也取得了不错的业绩。图20中国WLAN设备市场品牌分布数据来源:赛迪顾问,02从的市场发展来看,由于行业市场和家庭用户的应用比例提高,WLAN用户群对价格敏感度提高,因此能够提供产品价格更为低廉的厂商在市场中的竞争力将有所提升。能够在市场中占据一定份额的厂商不再仅限于那些提供高端设备的厂商,特别是著名的综合设备提供商,中国国内本土企业将在市场中依靠价格及渠道的优势占据市场的重要地位。当前国内厂商在WLAN市场中所占份额较少,在电信领域主要是华为,在行业市场上已经开始应用的国产品牌主要是清华同方及一些来自台湾省贴牌厂商自己的品牌产品。当前国内品牌的这些厂商的目标市场是对价格较为敏感的行业用户(特别是中小企业用户)和家庭用户。能够预测,未来这些设备提供商会凭借自己的本土优势,在价格、渠道方面与国际设备提供商展开竞争。

另外,由于看好中国内地SOHO及家庭市场的潜力,国外的WLAN厂商在加大了家庭市场的市场推广力度,如Netgear、D-LINK等纷纷推出针对家庭用户的低价产品方案,思科收购Linksys公司,补充了思科在低端无线市场的产品线不足。中国家庭和SOHO市场在才开始移动,市场规模并不大,以前主要是国内品牌及台湾品牌争夺的市场,国外厂商的加入,使家庭市场的竞争更加激烈,这一市场具有高速的成长性,众多无线厂商正是看到这一点,才纷纷加入其中,随着无线局域网市场重心从公共运营商市场向家庭和SOHO市场的偏移,这一市场的竞争才刚刚开始,当前还没有形成稳定的市场格局,未来中国无线局域网设备市场的品牌格局必将重新分布,谁在竞争中胜出还有待进一步观望。表12中国WLAN设备市场竞争因素的特点竞争因素主要特点产品竞争力中国WLAN中低端用户比例扩大,用户对价格更为敏感,中高端用户对安全较为关注品牌竞争力以思科,友讯网络,网件等国外品牌和中国的华为,清华同方等品牌为主,品牌市场较为分散。渠道竞争力中低端以分销为主,高端以直销和解决方案为主销售竞争力产品价格和销售渠道的完善为主要销售竞争力服务竞争力简便的安装和部署,良好的售后服务数据来源:赛迪顾问,02(三)重要厂商动态及评述1、思科(Cisco)思科是全球最知名的网络设备提供商,在无线局域网领域,以前一直专注于电信和企业市场的思科,思科收购Linksys,挺进家庭网络市场。网络从高端走向低端,从面向设备连接走向人的连接,从核心向边缘发展,网络平民化、生活化、娱乐化是网络发展的趋势。思科在坚守高端市场的同时,拓展新领域,将产品和解决方案延伸到包括无线、安全、IP语音、存储网络和家庭网络在内的高速增长市场,顺应网络发展的潮流。思科在WLAN的中高端市场具有很强的实力,占有较大的市场份额。思科同时看到WLAN家庭网络市场发展的巨大潜力。10月,思科在京宣布,思科完成了对家庭WLAN厂商Linksys的收购,Linksys已成为思科的子公司,并正式进入中国市场。这是思科围绕核心竞争力开展多元化经营战略采取的又一举措。Linksys是一家多年专注于家庭网络市场的WLAN产品厂商,在北美家庭网络市场中拥有较大的市场份额。思科成功收购Linksys,使思科顺利地实现了WLAN家庭网络市场的软着陆。Linksys将在中国继续保持其原有品牌和经营方式独立运作。Linksys虽成为了思科家族的一员,但二者面正确市场不同,在具体运作上存在较大差异。思科一方面经过大分销商覆盖全国市场,另一方面与众多系统集成商进行合作,向电信运营商和大型企业用户提供产品与服务;Linksys则是经过通用市场平台,依靠分销渠道把产品送达到用户手中。产品的易用性、价格等问题是用户最为关心的。两条渠道如何统一是很多渠道合作伙伴观望的中心。Linksys所有的员工将组成思科的一个新部门,但Linksys的产品还将继续经过它现有的零售商、分销商和电子商务渠道,以Linksys品牌进行销售。另外,Linksys将能够使用思科的销售基础设施,以满足国际市场和电信运营商渠道的需要。2、D-LINKD-LINK是全球无线网络的重要厂商,D-Link无线局域网的研发、生产和市场应用等拥有较强的优势。D-Link拥有基于802.11b、802.11b+、802.11a、802.11g、802.11g+以及兼容三者的双频多模的全系列WLAN产品及其解决方案,包括各种无线路由器、无线接入点、网卡和天线等。D-Link非常看好国内WLAN市场的前景,积极推进WLAN在中国的普及应用。

D-Link拥有很强的技术优势,,D-Link率先推出包括DWL-1000AP+、DWL-900AP+无线局域网访问节点在内的基于802.11b+标准的AirPlus系列22MWLAN产品,推出以DWL-6500AP为代表的双频多速无线局域网访问节点。作为全线网络设备提供商,D-Link还充分利用、整合在宽带、无线各个领域的技术市场优势,使产品性能实现”1+1”应用的飞跃。整合应用让D-Link的网络应用模式日渐丰富,而其中WLAN技术的引入,使得D-Link网络方案在高效、稳定、安全的基础上更具灵活性,极具市场前景。D-Link22M无线校园网解决方案已经受到教育行业的普遍欢迎,无线网络成为了应用主流;无线社区银行、无线流动银行、无线POS等特色鲜明的无线网络金融解决方案的推出,实现了创新服务模式.中国电信”宽带极速之旅”活动中,作为活动的核心合作伙伴之一,D-Link精心推出了一系列的ADSL和WLAN终端设备方案,包括无线ADSL网关、无线AP、无线网卡、无线ADSL调制解调器、IP视频终端等。3、美国网件(Netgear)美国网件(NETGEAR)是全球中小规模网络与无线网络的先驱与领导者,公司定位在行业企业用户与SOHO/家庭用户的全线网络产品提供商。美国网件在中国销售产品包括:千兆局域网系列、智能堆叠局域网系列、无线网络产品系列、防火墙系列、宽带接入路由产品系列、VPN安全产品系列以及专为中小规模网络用户设计的多功能产品系列。美国网件在中期进入中国市场,虽然进入中国市场的时间不长,凭借准确的市场定位与过硬的产品质量以及全方位针对性的解决方案,美国网件已取得了喜人的销售业绩,在短短时间使得美国网件品牌知名度得到大幅度提升。

特别在WLAN领域,美国网件无论是在全球还是在中国市场,都占有相当大的市场份额。美国网件的无线局域网产品保持快速的增长,全球WLAN设备市场份额达到了13％,不到两年的时间,网件公司在中国的WLAN设备市场中的份额迅速上升到前三位,市场份额达到了15％,特别是在教育、医疗、政府等行业中得到广泛应用。美国网件之因此能够在在WLAN占据领先地位,主要是其长期以来保持着WLAN技术优势的领先地位。6月802.11g标准经过后,顺应无线宽带的发展趋势,美国网件迅速扩大了其基于802.11g标准的产品线,在中国与全球同步推出了多款802.11g标准产品。同时,率先推出基于SUPERG™技术的108M产品。美国网件的无线局域网技术和产品在中国市场的应用不断深入,其无线局域网安全,无线交换机成为市场应用的主流产品,市场份额不断扩大,保持这样的发展态势,美国网件将成为中国WLAN市场的主流厂商。4、华为华为是中国最著名的通信设备制造商,在光通信,数据通信和无线通信领域有强大的技术优势和市场占有率,华为的产品线比较丰富,在WLAN领域,华为研发的也比较早,并在6月正式成为Wi-Fi联盟的成员。华为WLAN产品的销售市场主要集中在电信领域,凭借其在电信市场广泛的客户资源和强大的市场推广能力,很快在电信市场打开了局面。华为的WLAN产品在北京、上海、南京、西藏等近三十个省份的运营商得到应用。同时还在海外得到一些应用。华为的WLAN主要产品系列QuidwayWA1208是定位于公众运营网络的一种连接无线网络及有线网络无线接入点(AP)设备。具有较大发射功率和良好的接收灵敏度,适合经过与GSM/GPRS/CDMA共有室内分布系统,对商业楼宇实现全覆盖;结合室外机箱以及防雷器件、天馈等,可实现对居民小区、大型室外场馆的WLAN宽带覆盖;在标准的基础上增加专门设计针对2.4G无线网桥的特色功能,可满足各种距离无线传输应用的需求。产品Quidway®WA1008无线接入点遵循IEEE802.11b、IEEE802.11g以及IEEE802.11a,可支持IEEE802.11a＋IEEE802.11b/g,可提供高达54Mbps(11a)/54M(11g)的无线接入速率,可根据环境自动调节接入速率。WLAN产品占华为整个产品线的很小的部分,华为约300亿的销售总额中WLAN的贡献微乎其微,华为开发WLAN产品主要是一种策略上的产品线完善,华为的WLAN产品主要利用已有的销售渠道,主要采用直销的方式进行,华北、华东地区是其主要的销售市场,华为在的WLAN品牌市场中,占有10％的市场份额,居国内品牌第一,华为在WLAN市场取得良好业绩主要得益于华为在电信领域的品牌、客户资源和销售渠道优势。华为当前在行业和家庭市场中产品销售不多,但随着这些市场的启动和快速成长,华为也将开发针对这些市场的产品线,向行业和家庭市场拓展。5、TP-LINKTP-LINK是网络与通信设备研发、制造和销售的国内厂商。产品线覆盖网卡、调制解调器、集线器、交换机、路由器、XDSL及无线等网络产品,产品主要定位在行业用户的中小企业和家庭个人用户,近来也推出千兆网络产品、多功能宽带路由器、XDSL及无线等中高端产品。TP-LINK在无线局域网市场具有较全面的产品线,其无线基站类产品有11M,22M和44M的TL-WA2002.0,TL-WA200+,TL-WA200+2.0,无线网卡的种类更多,提供从11M到44M各种接口的无线网卡。中,TP-LINK的WLAN产品市场开拓的重要手段是价格。顺应市场发展的需要,推出基于802.11g的54M无线以及基于802.11a/g的双频无线等产品,同时,注重整合型产品的推广,进一步加强无线、路由、VPN、VOIP音/视频的整合,全面满足家庭、SOHO和企业的无线局域网需求,将计划推出30款左右无线新产品。中国无线局域网行业和家庭市场的启动,为TP-LINK的快速发展创造了很好的机会。

五、影响及其未来5年无线局域网市场发展因素(一)有利因素1、中国快速发展的整体通信市场和宽带化趋势中国通信市场依然保持快速增长,其中宽带接入市场成为一个亮点。在这样良好的产业发展环境和趋势下,中国WLAN走入规模应用,在运营商WLAN公共热点地区的带动下,企业和家庭市场开始启动,无线局域网作为一种新的宽带接入方式,以其部署简易,性价比高等优势成为一种新的选择。特别是在一些特殊的场合和情况下,无线网络更发挥着不可取代的作用。而且802.11g标准在被正式颁布,它的54M的高传输带宽和兼容性为无线网络创造了广阔的发展空间。2、无线应用的普及和深入中国现在已成为最大的移动通信市场,拥有世界上最大的移动用户规模,移动数据业务增长很快,培养了大量的无线用户群。WLAN在中国的发展也就短短的两三年时间,处于市场发展的启动期,用户规模和应用范围都不大。当前无线网络的主要应用是提供网络接入服务,现在越来越多的无线厂商、运营商和增值服务商对无线增值业务的潜力发展看好,纷纷投入资金和力量开拓这一市场中,随着越来越多无线增值服务的应用和发展,WLAN应用范围和程度都将大大加强。3、中国政府国家标准的颁布和实施中国政府颁布了无线局域网的国家标准,希望改变无线局域网市场技术体制混乱,安全困扰和产品互连互通障碍的局面,国家标准的强制实施和认证将规范无线局域网市场的健康发展,引导WLAN产业的良性持续成长。国家标准的颁布将会对中国WLAN市场格局产生影响,使不具备技术研发实力的厂商退出WLAN市场,促进中外无线厂商在技术、市场领域的合作,提高WLAN产业整体的市场竞争力。在WLAN市场发展的启动期开始标准的统一和规范,对整个产业的投资成本是最低的,如果等到市场发展到具有一定的规模,再对无线网络的进行升级和改造,对此将付出更大的成本,因此说,国家标准的颁布实施将积极促进和推动中国无线局域网市场环境的健康成长。4、众多WLAN厂商的共同推动中国WLAN市场当前尚处于高速增长前的初级阶段,这个时期的市场销售主要以WLAN标准硬件设备为主,包括网卡、接入点设备、无线路由器等硬件产品构成,众多无线厂商对中国无线局域网的发展潜力和前景非常看好,随着更多的厂商投身到无线局域网领域,各种无线局域网设备及解决方案也纷纷浮出水面。无线路由、无线交换机等无线接入设备技术日趋成熟。无线厂商在市场竞争中确定了自己的产品定位和竞争策略,针对不同的消费群体,提出了个性化的解决方案,增强产品的技术含量。无线厂商在宣传和推广自己的无线产品和解决方案的活动中,也是培养和教育无线用户的过程,用户对无线网络的认知程度和理解更加深入,无线厂商的共同努力推动了无线局域网在中国的发展。(二)不利因素1、用户对WLAN的认识程度较低,多种宽带接入已占领市场主流中国通信市场的高速发展成为全球通信市场的一个亮点,但无线局域网在中国的应用才短短两三年的时间,中国的企业和个人对于无线局域网络的应用尚处于起步阶段,大多数企业用户和个人用户对无线网络的认知程度很低;同时,中国网络基础设施和应用经过几年的快速发展,有线宽带网络已经拥有了大量的用户群体,中国的宽带市场经过驻地网LAN,ADSL等的建设和发展,宽带接入市场具有了相当的规模,有超过1000万用户成为宽带用户,已有的大规模宽带用户从某种角度上来说,制约了无线局域网络市场的进一步部署,这种市场态势对了WLAN用户规模的发展空间造成一定的影响,成为制约WLAN发展的一个因素。2、WLAN公共运营的商业模式不清晰,缺乏关键的WLAN增值应用中国的几个重要电信运营商都部署了WLAN热点地区,这些热点地区主要集中在酒店、机场、咖啡店等人群流动大的地方,WLAN的开放频段,使每个热点地区的网络覆盖有独占性的特点,在许多情况下需要由热点地区的经营者和运营商之间进行合作运营,热点地区在一个城市中的数量是一定的,各大运营商对它们的争夺,使得运营商进入这些地区的"入场费"很高,和热点地区业主的合作模式成为困扰WLAN公共运营大规模快速扩展的一个方面。采取何种模式使运营商和业主达到双赢,是当前WLAN运营商不得不认真考虑的一个问题。同时,运营商对这些公共场所的WLAN部署完成以后,下一个任务就是如何在部署的WLAN开展业务应用,当前WLAN最主要的服务就是接入服务,除此之外,拓展基于WLAN上的增值服务是WLAN公共运营市场更具潜力互联网的发展方向,和SP合作,提供丰富多样的增值服务是中国WLAN网络发展的重要推动力。3、多运营商、多种标准和设备互连互通性差对WLAN发展有不利影响WLAN使用的是公用频段,运营商的无线网络都在这个频段上工作,这就造成了在同一地区不能有两个运营商同时提供服务,这就造成了几家运营商对热点地区的争夺－圈地运动,形成了在WLAN运营的诸侯割据状况;为用户的使用带来了不便:如果一个用户购买了某运营部署和WLAN服务,当她到达另外一个地区要使用WLAN上网时,必须知道这儿是否是这家运营商的网络,否则,她就不能享受服务。如果采用第三方整合,又会引出新的问题:运营商在建设WLAN时,往往制定自己的技术标准,由无线厂商提出解决方案,造成不同运营商之间,不同厂商之间产品互连互通性差,而如果要实现网间互联,必须在标准上统一,在资费上制定统一的网间结算方案等等。因此,当前中国无线局域网市场的多运营商、多种标准共存、多种技术体制的混乱局面对WLAN的健康持续发展非常不利。在这种情况下,中国政府颁布了无线局域网国家标准,力图规范无线局域网产品市场,解决当前无线局域网络之间的互连互通问题,促进无线局域网产业的健康持续发展。4、安全问题仍是用户关注的焦点安全是WLAN面临的最大问题,虽然WLAN各方面对无线网络的安全问题有一定的了解,但运营商、各大行业、和家庭个人等最终用户对WLAN的安全认识还不深刻,当前国内外WLAN市场多种安全机制共存,却又没有一种机制能够面向不同用户领域提供统一而完善的安全保障,导致向最终用户提供产品和方案的渠道商和系统集成商对各种安全机制进行组合,安全解决方案的成本和复杂性日益上升;另一方面,由于各种安全机制之间无法兼容,导致用户在网络安全性与互联互通之间往往只能选择其一。这些都极大影响了WLAN应用方案的性能价格比和市场竞争力。安全问题是没有止境的,不同用户所需要的网络安全级别是不同的,针对不同安全级别的用户采取不同级别的安全措施是一个解决问题的思路。对于当前中国WLAN公众接入市场的主要推动者电信运营商来讲,能够体现运营价值的不但仅是运营周期、成本、受益的考虑,系统的稳定和服务质量才是判断市场运营价值的重要指标。运营商对WLAN的安全级别要求更高,保证用户在使用公共运营网络时的安全性是运营商的职责,也是衡量服务质量的重要方面。

WLAN国家标准与国际标准的主要区别在于安全机制的不同。这体现了中国政府对信息安全的重视,安全问题作为WLAN应用的一个重要方面,