定增证券代码证券简称股份

目声 释 第一节本次非公开方案概 六、本次非公开方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.10第二节基本情况及附条件生效合 第三节董事会关于本次募金使用的可行性分 声1、（中国）及董事会全体成员确认本公告内容不存在虚别及连带的。次非公开的说明，任何与之相反的均属不实陈述。5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的成尚待取得有关机关的批准或核准。、本次非公开方案已于年月日经公司第四届董事会第十九2、本次的对象为包括控股股东以及投资基金管议公告日，即年月日。本次非公开的价格为不低于本次定格本次非公开，且均为现金方式。股本等除权除息事项，将对底价进行除权除息处理。5、本次非公开募金总额不超过56,000万元，扣除费用6、公司实行连续、稳定的利润分配政策，采取现金、或二者相结合的三年股东回报规划等情况，请参见本预案“第五节公司的利润分配政策的制定售期为十二个月，限售期自本次结束之日起开始计算。释指（中国）指自然人、夫指（），于指（中国Limited（Kaiser)Holdings指（WealthSighLimited）于指指指指股（含7,500万股）普通股的行为不超过7,500万指中国监督管理指指指指《中民公司法《指《中民法指指现行有效的《（中国）章程指《公司未来三年股东回报规划（2012~2014年）指公司的每股面值1.00元的普通指元、万元一、本次非公开的背景和目（一）本次非公开的背的新型终端模式，建立多层次的品牌销售”的指导精神。区、建立网络等，同时通过商标、品牌收购和推广等开展品牌建设，培育具有较强竞争力的纺织企业，推进公司发展，行业特别是龙头企业的业务重点。各企业持续加大在的投入导致竞争的不高效集中的运营及设计中心来执行未来的国际推广计划、国际分销计划以品层次，公司成功培育和了忠诚的高端消费群体。（二）本次非公开的目 流以及人才引进，加快公司战略进程，奠定坚实的基础。二、对象及其与公司的关本次对象之一为本公司控股股东。截至2012年6月30日，持有公司10,880万，占公司总股本比例的50.84%。除集三、本次非公开方案要（一）方式与时核准后6个月内选择适当时机向特定对象非公开A股。（二）种类和面（三）数本次非公开为不超过7,500万股（含7,500万股），若公司 情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终数量。（四）对象及方本次的对象为包括控股股东以及投资基金管理（五）定价基准日、价 年月日。本次非公开的价格为不低于本次定价基准日前20个日股与其他对象以相同价格。股本等除权除息事项，将对底价进行除权除息处理。（六）限售期的本次非公开自本次结束之日起三十六个月内不得转让；其他对象之自本次结束之日起十二个月内不得转（七）上市地点在限售期满后，本次向特定对象的将在所上市（八）本次非公开募金的用本次非公开拟募集的总额不超过56,000万元，募金净额（募金总额扣除费用）将用于以下项目：12增资（中国若本次非公开募金不能满足项目的需要，公司将利用自筹银行、自有等自筹先行投入，并在募金到位之后予以置换。（九）本次非公开前滚存未分配利润的安次前的滚存未分配利润。（十）四、本次非公开是否构成关联已于2012年7月30日与公司签订了附条件生效的合同，是公司的控股股东，股权结构为、各持50%；持有公司21.68%的，的独资股东为，因此、琴夫妇通过间接持股控制了公司72.52%的股权。，万股增加到28,900万股，持有股数将由前的10,880万股增加到11,630万股，仍为公司的第一大股东。、夫妇将通过间接持股继续持有56.30%的股权，本次不会导致公司的实际控制人发生变化。六、本次非公开方案已取得有关主管部门批准的情况以 一、情（一）基本资公司中文名称：（）公司董事：、成立日期：1994118日股本：11,000股（二）公司与之间的股权控制关截止2012年6月30日，公司与之间的股权控制关系如下 （四）近三年简要会计报201120102009 注：200920093120091231（五）事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事或仲裁。2、本次完成后，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本3、本次预案披露前24个月内及实际控制人与公司之间重大关联的情况本次预案披露前24个月内及实际控制人与公司之间的关联交 的决策和披露程序，价格公允。本次非公开预案披露前24个月内公司与之间发生的关联均符合有关以及公司制度的规定。二、附条件生效合同的内：乙方（人（）签订时间：2012年7月30日以现金公司本次非公开实际的10%(以下简称“标的”)。标的为普通股（A股每股面值为1.00元一、本次募金使用计总额扣除费用）将全部用于以下项目：12增资（中国解决差额部分。本次募金在不改变本次募金投资项目的前提 8105,000455020,000平方米，以满足公362008年开始建设自营店销售网络，以企业上市为契机，通过不断摸VIP管理制度、信息系统的更新和流程调整、货品管理体系的改进都可提户服务设施均有较高的要求。根据公司的实践经验，通常在店面面积达到400络体系，使公司在销售网络布局上更加合理，品牌的覆盖上更加完善，项（二）增资（中国）项开展与服装业务相关的贸易活动项目。本次拟向公司增资6,965万元，将具（2）、地区销售网络建发展地区销售网络的需要。增资公司项目总投资6,965万元，其中拟用于运营及设计中心的建设投资为4,322万元；拟用于、地区销售网络的建设投资为1,159万元，流动为1,484万元，自营店数目以6家计算。1-4252和地区作为国际性都市，成为国内品牌世界的重要窗口。“”战略提供了便利的平台条件和广阔的前景。同时，更以其大都市的便利条件和中西方文化交汇的特殊地位，测”组织对相关数据的，已经在2009-2011年连续3年被“全球十大完善地区的销售网络体系，提升对大中华区的品牌辐射力。随着公司战略的加快，公司将定位于战略的综合运营中迫切需要对公司现有运营职能、人力资源配置、软硬件等进行升级改造。 综上，本项目是公司战略的重要举措，可提升公司国际业务的运营能市场网点布局，进一步提升公司品牌形象，经济效益良好；本项目的步强化公司的竞争力。项目有助于公司抢占优势商业资源，形成完善的销售司实现总体战略目标奠定坚实的基础。本次募金的运用合理、可行，符幅增长；本次将增强公司可持续发展能力，符合所有股东利益。一、本次后公司业务结构、公司章程、股东结构和高管（一）投资项目紧密相关。本次非公开不会导致公司主营业务发生变化。（二）（三）二、本次后公司财务状况、能力及现金流量的变动（一）本次非公开完成后，公司计划募金总额不超过56,000万元，公司（二）能力的变（三）三、本次后公司与控股股东及其关联人之间的业务关成同业竞争和不必要的关联。四、本次完成后公司、资产占用和关联担保的情五、本次对公司负债情况的影公司未来仍有支付2011年收购2家子公司的剩余、归还暂时补充流动资与股权融资结构进行了合理规划。本次非公开不会导致公司负债比例过六、本次相关的风险说（一）市场风险能市场份额和下降的风险。（二）政策风险 （三）（四）（五）风（六）募金投资项目实施风后一定的风险。未来三年股东回报规划>的议案》。 年月日，该议案经 “第一百五十六条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公应独立意见。预案独立意见。 年月日，公司召开 投资基金、合格机构投资者实际每10股派1.35元）；同时，以资本公积 年月日，转年月日，公司召开年年度股东大会审议通过《关于年度利107,000,000元，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。年月日，上年股东回报规划（2012~