市场部KPI绩效考核指标量化方案

市场部KPI绩效考核指标量化方案目录市场部KPI绩效考核指标量化方案......................................................................................................1第1节绩效考核指标体系构建............................................................................................................5第2节绩效考核实施与结果运用........................................................................................................8第2章市场部绩效考核指标设计..................................................................................................9第1节市场经理..................................................................................................................................10第2节市场主管..................................................................................................................................12第3节广告主管..................................................................................................................................14第4节公关主管..................................................................................................................................15第5节市场专员..................................................................................................................................17第3章销售部绩效考核指标设计......................................................................................................18第1节销售总监..................................................................................................................................19第2节销售经理..................................................................................................................................21第3节销售主管..................................................................................................................................23第4节销售专员..................................................................................................................................24第4章研发部绩效考核指标设计......................................................................................................25第1节研发经理..................................................................................................................................26第2节研发主管..................................................................................................................................27第3节研发专员..................................................................................................................................29

第5章技术部绩效考核指标设计..............................................................................................31第1节技术总监..................................................................................................................................31第2节技术经理..................................................................................................................................32第3节工艺工程师..............................................................................................................................34第4节技术专员..................................................................................................................................36第6章产品开发部绩效考核指标设计..............................................................................................37第1节产品开发经理..........................................................................................................................38第2节设计师......................................................................................................................................39第3节工艺员......................................................................................................................................41第7章采购部绩效考核指标设计......................................................................................................42第1节采购经理..................................................................................................................................42第2节采购主管..................................................................................................................................44第3节采购专员..................................................................................................................................46第8章生产部绩效考核指标设计......................................................................................................48第1节生产总监..................................................................................................................................48第2节生产经理..................................................................................................................................50第3节生产主管..................................................................................................................................53第4节车间主任..................................................................................................................................55第5节班组长......................................................................................................................................57第6节生产计划专员..........................................................................................................................58第9章设备部绩效考核指标设计......................................................................................................60第1节设备部经理..............................................................................................................................60

第2节设备工程师..............................................................................................................................62第3节设备点检员..............................................................................................................................64第4节设备管理员..............................................................................................................................66第10章安全部绩效考核指标设计....................................................................................................67第1节安全经理..................................................................................................................................68第2节安全工程师..............................................................................................................................70第3节安全管理员..............................................................................................................................72第11章质检部绩效考核指标设计....................................................................................................74第1节质检经理..................................................................................................................................74第2节质检主管..................................................................................................................................76第3节质量工程师..............................................................................................................................78第4节质检专员..................................................................................................................................80第12章工程部绩效考核指标设计....................................................................................................82第1节总工程师..................................................................................................................................83第2节造价工程师..............................................................................................................................85第3节结构工程师..............................................................................................................................87第4节电气工程师..............................................................................................................................88第5节暖通工程师..............................................................................................................................90第6节工程监理..................................................................................................................................92第7节施工员......................................................................................................................................95第13章物业部绩效考核指标设计....................................................................................................97第1节物业经理..................................................................................................................................97

第2节维修主管..................................................................................................................................99第3节环境主管................................................................................................................................100第4节安保主管................................................................................................................................102第5节车辆管理员............................................................................................................................104第14章物流部绩效考核指标设计..................................................................................................105第1节物流经理................................................................................................................................106第2节仓储主管................................................................................................................................108第3节运输主管................................................................................................................................109第4节装卸主管................................................................................................................................111第5节调度员....................................................................................................................................113第6节配送员....................................................................................................................................114第15章财务部绩效考核指标设计..................................................................................................115第1节财务总监................................................................................................................................116第2节财务经理................................................................................................................................118第3节财务主管................................................................................................................................120第4节会计........................................................................................................................................122第5节出纳........................................................................................................................................124

第1章绩效考核指标体系设计第1节绩效考核指标体系构建1.1考核指标设计绩效考核指标设计是建立绩效考核体系的中心环节，为保证绩效考核指标的有效性，一般需下步骤进行设计。1.1.1岗位分析根据考核目的，考核者对被考核对象所在岗位的工作内容、性质、完成这些工作所应履行的岗位职责和应具备的能力素质、工作条件等韩星分析，从而了解被考核者在该岗位工作所应达到的目标、采取的工作方式等，初步确定出绩效考核指标。1.1.2工作流程分析绩效考核指标必须从流程上去把握，根据被考核对象在流程中扮演的角色、责任以及同上、下游之间的关系，来确定衡量其工作的绩效指标。1.1.3绩效特征分析考核者可以使用图标标出各指标要素的绩效特征，按需要评估程度分档。可以按照非评估不可、非常需要评估、需要评估、需要评估程度低、几乎不需要评估五档对上述指标要素进行评估，然后根据少而精的原则同的权重进行选取。1.1.4理论验证根据绩效考核的基本原理与原则，考核者对所设计的绩效考核指标时行验证，保证其能有效、可靠地反映被考核对象的绩效特征，以达到考核目的。

1.1.5要素调查，确定指标根据上述步骤所初步确定的要素，考核者应灵活运用多种方法进行要素调查，最后确定绩效考核指标体系。在进行要素调查和指标体系的确定时，往往需要将几种方法结合起来使用，合指标体系更加准确、完善、可靠。1.1.6修订绩效考核是一个管理的过程，而不是终点。为了合绩效考核指标体系更趋合理，还应不断对其进行修订完善。考核前修订：通过专家调查法，将所确定的考评指标提交领导、专家会议及咨询顾问，征求意见，修改、补充、完善绩效指标体系。考核后修订：根据考核指标体系应用之后的效果等进行修订，使考核指标内容更加理想和完善。1.2关键绩效指标绩效指标应分出评价层次，抓住关键绩效指标。关键绩效指标的确立有一个很重要的原则，即SMART原则，其具体内容如图1-1所。示每位员工都可能会承担很多的工作任务，如果对员工所有的方面都进行评价考核，面面俱到，势必造成员工把握不住工作的重点与关键，从而也就无法实现自己工作行为导向战略。1.3量化指标设计量化考核具有目标明确、标准清晰、易于操作等特点，但不是所有的考核指标都能得到有效的量化，因此绩效考核还是需要定性衡量和细化。同时，绩效考核的依据不仅来自内部评价，还应该包括外部引入的评价要素，诸如客户、供应商、利益相关者等。Specific明确的、具体即指绩效指标要切中特定的工作目标，不是笼统的，而是应该适度细化，并且随情境变化而发生变化是指绩效指标歌者是数量化的，或者是行为化的，同时需验证这些绩效指标的数据或信息是可以获得的Measurabie可度量的Attainable是批绩效指标在付出努力的情况下可以实现，主要是为了避免设立过高或过低的目标，从而推动了设立该考核指标的意义可实现的Realistic现指的是绩效指标是实实在在的，是可以证明和观察得到的，而并非假设的实的是指在绩效指标中要使用一定的时间单位，即设定完成这些绩效Time--bound指标的期限，这也是关注效率的一种表现有时限的图1-1关键绩效指标确立的原则1.4定性指标设计采用定性指标进行绩效考核，可以对整个工作进程进行评价，适用的范围较广。但是，在实际操作中，定性指标的评价往往会事宜有考核者的主观倾向。那么，对于员工的考核，空间是采用定量指标还是采用定性指标呢？这需要针对员工的具体岗位，选用合适的定量与定性指标的组合；另外，好使是同一个岗位，也可能因为公司所处的发展时期不同及业务战略需求不同，或者因为公司倡导的企业文化不同而的考核指标。第2节绩效考核实施与结果运用2.1绩效考核实施2.1.1绩效考核主体的选择绩效考核实施的成功与否与对评估者的选择密切相关，在设计绩效评估体系时，应明确评估的执行关系，不同的评估内容、不同的被评估者，评其估者也有所差别。一般来说，参与评估的人员可能包括被评估者的上级、同事、员工自己、下属、客户、专业评估专家或顾问，如表1-1所示。表1-1绩效考核主体的选择考核实施主体说明上级一般为被考评者的直接上级，他们也是绩效考核中最主要的考评者一般为与被考评者工作联系较为密切的人员，他们对被考评者的工作技能、工作态度及工作绩效较为熟悉。同事自己自我考评是被考评者本人对自己的工作表现进行评价的一种活动，它一方面有助于员工提高自我意识，使员工更好地认识到自己的优点和缺点，另一方面可以获取员工对绩效考核工作的支持。下属下级考评可以激发员工对企业的认同感，增强他们对企业的责任心。而对于管理者，这种评估方式可以促使其不断提高管理水平，修正管理风格，发掘企业潜存的问题。客户出于全面质量管理的考虑，越来越多的企业开始使用内部和外部客户评估的方法来获取员工绩效评估的信息。2.2.2绩效考核周期的确定绩效考核周期的确定并没有唯一的标准。典型的评估周期是月、季、半年或一年，也可以在一项特殊任务或项目完成之后进行。另外，考核频率不宜太密，否则不但浪费精力和时间，还会给员工造成不必要的干扰；但周期过长、反馈太迟，则会不于利改进绩效。2.2考核结果运用绩效考核的应用范围很广，它的结果可以为管理人员提供人力资源管理决策方面的信息，如人力资源管理中的招聘、甄选、确定薪酬、晋升、调配、辞退等各项具体的人力资源决策；还可以对员工个人在绩效改进、职业生涯发展方面提供借鉴：绩效考核可以提供员工优劣势的相关信息，据此帮助员工了解如何在现有岗位上提高工作业绩，如何加强自身的学习和开发，同时也可以为员工的职业生涯设计提供建议等。第2章总指标市场部绩效考核指标设计市场部绩效指标1.市场调研任务达成率2.广告投放有效率3.媒体下面曝光次数4.品牌认知度5.市场占有率6.市场推广费用控制率第1节市场经理1.1考核指标设计工作项市场经理考核指标·市场调研任务达成率·市场信息收集的及时性、准确性·广告投放有效率市场调研业务公关组织市场营销品牌管理·媒体下面曝光次数·新产品经销率业务管理·市场占有率·品牌市场价值增长率·品牌认知度客户关系管理市场推广费用员工培训管理员工任职资格管理·客户满意度成本管理·市场推广费用控制率·培训计划完成率部门内部管理1.2量化指标设计·部门员工任职资格达标率序量化项目考核指标号指标说明权重5%1业务活动市场调研任务达实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100%管理成率广告投放有效率媒体下面曝光次数广告费用增长率/销售收入增长率*100%10%10%新产品经销率设立这一考核指标有助于促进新产品销售任务的完成，保持新产品的合理库存是指一个公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例5%市场占有率10%10%10%5%品牌市场价值增长率通过相关测评机构测评获得2品牌管理市场推广费用控制率实际推广费用/计划推广费用*100%3成本管理培训计划完成率实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100%4员工管理部门员工任职资格达标率当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数*100%5%1.4定性指标设计序号5考核项目考核内容权重公司中长期品牌及市场、销报告上交的及时性、内容的完整性、报告的质10%售战略报告编制情况市场信息收集品牌管理量67是否及时提供领导决策所需信息品牌认知度5%10%8客户管理客户满意度5%第2节市场主管2.1考核指标设计工作项组织市场调研工作职责细分考核指标1.收集各类市场情报及相关行业政策和信息2.组织进行宏观环境及行业状况调研，对企业内部营销环境、消费者及用户进行调研3.制作调研报告，并向管理层提供建议1.组织编制新产品上市策划方案、广告宣传策划案、品牌推广方案、公关文案、宣传软文等2.配合企业年度经营计划与销售计划进行营销策划活动信息收集的及时性与准确性市场调研计划达成率————组织编制营销策划方案市场占有率品牌认知度广告发布与宣传管理1.建立与媒体、广告发布媒介的关系，按照领导广告投放有率效审批后的各种发布计划进行广告发布与宣传管理合作单位满意度2.指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等促销活动管理公关管理配合销售部实施促销活动，及时解决促销活动中出现的问题促销投入产出比销售支持工作满意度1.配合企业项目，策划企业对外的各项公关活动大型活动组织次数2.监督实施市场公关活动，与有关部门、企业进行良好的沟通合作单位满意度3.组织公关危机处理2.2量化指标设计危机公关处理认可度序量化项目考核指标指标说明权重号1市场调研管理市场调研计划达成率实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100%5%23广告发布广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率*100%15%10%10%10%营销管理促销投入产出比主要反映促销投入与销售产出的平衡关系市场占有率反映一个公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例有计划地组织实施企业大型公关活动的次数4公关活动管理大型活动组织次数2.3定性指标设计序考核项目考核内容权重号56789市场信息收集品牌管理市场信息收集的及时性、准确性品牌认知度10%10%10%5%市场分析客户管理市场分析的工作质量客户档案管理的规范化程度合作单位满意度、危机公关处理认可度公关活动管理10%10销售支持第3节广告主管3.1考核指标设计工作项销售支持工作满意度5%工作职责细分考核指标广告计划和方案的1.负责组织广告媒介的选择、合同签订等工作外部合作单位满意度广告投放计划执行率软文发表数量实施2.制订广告投放计划或方案并督导完成广告费用管理按公司规定的广告费用授权额度和使用方法进行广告费用监督控制千人成本广告效果评估对广告宣传效果进行评估并制定改进方案广告投放有效率广告认知度广告成功度3.2量化指标设计序量化项目考核指标指标说明——权重号1组织广告实施广告投放计划执行率软文发表数量千人成本15%在电视、广播、报纸、杂志等媒体中10发表软文的数量是指由某一媒介或媒介广告排期表所20送达1000人所需的成本%2广告费用管理%3广告效果评估广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率*100%25%3.3定性指标设计序考核项目考核内容权重号4合作单位满意度部门协作满意度评价外部合作单位满意度评价广告认知度5%5%105广告实施效果%广告成功度10%第4节公关主管4.1考核指标设计工作项工作职责细分考核指标——公共关系策划与管理1.有效结合组织目标，制定公关工作规划2.开展公众关系调查，并及时调整公关宣传策略企业美誉度市场知名度3.负责或协助开发导入CIS、创建名牌、建立企业文化等活动大型公关活动组织次数4.协调公关部与企业其他部门以及外部单位的合作1.负责做好公司形象的新闻宣传工作，以及关相公协作满意度公关信息传播与管理媒体下面曝光次数关资料、图片、录音、录像、题词等的收集、整理、软文发表数量记载存档工作2.负责审阅所有对外发布的稿件，配合其他部门参与公关的有关活动——企业公关危机管理参与公司重大事件的紧急处置和善后处理活动危机公关出现次数领导满意度评价接待费用降低率公关活动成本控制合理安排公司公关费用的支出与成本控制4.2量化指标设计序量化项目考核指标指标说明权重号1公关活动实施大型公关活动组织次以公共关系传播为目的，有计划地组20%数织实施大型企业公关活动的次数在公众媒体上发表下面宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数在电视、广播、报纸、杂志等媒体中发表软文的数量媒体下面曝光次数15%15%10%权重软文发表数量接待费用降低率考核内容2公关费用控制合理控制接待费用支出4.3定性指标设计序考核项目号3公共关系维护状况评定外部合作单位满意度评价领导满意度评价10%10%4公关活动实施效果企业美誉度市场知名度10%10%第5节市场专员5.1考核指标设计工作项工作职责细分1.负责某些市场调研活动，并形成相关调研分析报告2.搜集并分析市场相关资讯、资料，为企业领导决信息收集的及时性与考核指标市场调研与分析市场调研计划达成率策提供参考准确性市场活动的策划与实施1.通过广告、促销、公关活动等方式传递产品上市信息，并协调新产品上市相关工作销售支持工作满意度2.与企业相关部门协作，组织各种推广和公关活动主品市场占有率品牌认知度公共关系的拓展与维护与相关媒体保持良好的合作关系，选择适当媒体投广告投放有效率放广告外部合作单位满意度5.2量化指标设计序号1量化项目考核指标指标说明权重市场调研管理市场调研计划达成率实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100%20%15%2广告发布广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率*100%3销售支持市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例10%5.3定性指标设计序考核项目考核内容考核说明权重号1信息收集信息收集的及时性与准确性确保能及时获取所需的信息，且真实、可靠15%5%23品牌管理市场分析工作的质量品牌认知度根据市场调查的结果予以评定市场分析报告提交的及时性××报表，无合理理由，报告延迟××5%个工作日提交报告数据的准确性××报表不准确、不够准确、准确、10%非常准确报告内容的全面性××报表内容不全面、不够全面、较10%全面、全面4协作情况销售支持工作满意度反映其工作直接或间接地为公司销售活动提供支持的有效程度满意度评价情况5%外部合作单位外部合作单位满意度满意率5%第3章总指标销售部效绩考核指标设计销售部效绩指标1.销售额/销售量2.销售计划达成率3.销售收入4.销售收入增长率5.销售回款率6.销售毛利率7.销售费用率8.市场占有率9.新增客户数量10.客户保有率第1节销售总监1.1考核指标设计工作项销售总监考核指标·销售计划达成率·销售收入增长率·销售毛利率销售与市场管理1.确保销售目标达成2.销售收入与回款管理·销售回款率3.产品市场拓展销售成本控制·市场占有率·品牌认知度·销售费用率销售成本及费用管理客户管理新客户开发客户关系维护员工培训管理·新客户开发达成率·客户保有率分管部门管理·培训计划完成率员工任职资格管理·部门员工任职资格达成率1.2量化指标设计序号1量化项目考核指标指标说明权重销售目标完成情况销售计划达成率销售收入增长率销售回款率实际完成的销售额或销售量/计划完成的销售额或销售量*100%10%（本期销售收入-上期销售收入）/上期10%销售收入*100%企业实收的销售款与销售收入总额的比率10%销售毛利率（销售收入-销售成本）/销售收入*100%10%23销售费用销售费用率市场占有率销售费用占销售收入的比率公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率10%10%品牌与市场管理品牌认知度该品牌被市场认可的程度考核新客户开发工作完成的情况是考核客户关系维护情况的重要内容之一5%客户管理新客户开发达成率客户保有率10%5%45部门员工管理培训计划完成率实际完成的培训项目（次数）/计划培5%训的项目（次数）*100%部门员工任职资格达标率当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数*100%5%1.3定性指标设计序号考核项目考核内容权重1营销策划方案的质量营销策划方案的合理性、可行性，营销策划方案实施的效果；营销策划方案创造的经济价值分析等5%2销售管理体系的规范化程度销售管理制度建设的标准化程度、销售管理体系运营的规范化程度等5%第2节销售经理2.1考核指标设计工作项销售经理考核指标销售目标管理销售计划的制订与实施·销售计划达成率·销售收入·销售收入增长率·销售回款率·销售毛利率·市场占有率·销售费用率销售费用控制客户管理合理控制销售过程中各项费用的支出1.指导销售人员建立、维护·新客户开发达成率与客户的良好合作关系·新增大客户数量2.组织建立并完善客户档·客户档案完整性案销售人员管理1.员工培训·培训计划完成率2.部门各项工作安排、人员·员工满意度调配与协调2.2量化指标设计序号1量化项目考核指标指标说明权重产品销售情况销售计划达成率实际完成的销售额或销售量/计划销售额或销售量*100%销售收入-销售成本）/销售收入*100%10%销售毛利率10%5%市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率2销售收入销售收入考核期内销售收入总额10%销售收入增长率本期销售收入-上期销售收入）/上期5%销售收入*100%销售回款主收的销售款与销售收入总额的比率10%34销售费用客户开发销售费用率销售费用占销售收入的比率——10%10%5%新增大客户数量新客户开发达成率培训计划完成率考核新客户开发工作完成的情况实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100%5员工培训管理5%2.3定性指标设计序号6考核项目考核内容权重销售费用预算控制情况是否按照预算制度来使用资金；是否有超预算的情况5%789部门合作满意度下属行为管理客户档案管理相关部门满意度评价5%5%5%所管辖部门出勤率、违纪违规事件数量客户档案完整性第3节销售主管3.1考核指标设计工作项工作职责细分考核指标销售计划管理参与制订销售计划，掌握销售进度组织下属人员完成销售任务了解客户需求动态，提升公司市场占有率合理控制销售费用，确保完成公司的销售费用指标销售计划达成率销售额、销售量市场占有率市场开发销售费用管理销售费用率销售账款管理客户管理应收账款的核算、催收管理销售回款率开发新客户，增加产品的销售范围及时、有效地处理客户投诉客户投诉处理率客户满意度评价3.2量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1销售任务完成销售计划达成率情况实际完成的销售额或销售量/计划完15%成的销售额或销售量*100%销售额/销售量考核期内各项业务销售收入总计/销售数量总计10%2销售费用与货款回收销售费用率销售回款率销售费用占销售收入的比率企业实收的销售款与销售收入的总额的比率10%15%34市场份额客户管理市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率10%10%新开发客户数量客户投诉处理率——处理投诉数量/接到投诉数量*100%10%3.3定性指标设计序号考核项目考核内容权重56客户关系管理销售团队管理客户满意度评价10%10%下属人员规章制度执行情况第4节销售专员4.1考核指标设计工作