2022中国石油行业研究报告

PAGEPAGE105行业外部环境分析行业发展周期分析行业财务数据分析各省市竞争力对比分析细分市场分析产业链上下游分析企业竞争格局分析重点企业分析行业外部环境分析行业发展周期分析行业财务数据分析各省市竞争力对比分析细分市场分析产业链上下游分析企业竞争格局分析重点企业分析行业贷款规模及结构分析行业融资需求及特征分析行业准入标准行业目标授信客户指引行业风险预警及风险评级中国石油行业研究报告行业评级：中度风险，积极介入正文目录第一章石油行业概述 1一、石油行业的概念和范围 1二、石油行业的地位和重要性 2三、石油资源分布 2第二章2012-2013年中国石油行业外部环境分析 6一、经济周期对行业的影响分析 6（一）国际经济环境对石油行业的影响分析 6（二）国内经济运行对石油行业的影响分析 8二、产业政策对行业的影响分析 10（一）燃料油期货新标准合约及实施细则公布 10（二）合同能源管理税收优惠政策出台 10（三）油（气）田企业生产自用成品油先征后返消费税的通知 10（四）工信部批准化工、石化等438项行业标准 11（五）商务部再次调剂民企成品油进口配额 11（六）调整成品油等部分商品进口关税 11（七）天然气定价改革试点 11（八）石油特别收益金起征点上调 12（九）商务部发布《关于“十二五”期间石油流通行业的指导意见》 12（十）《中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例》修改 12（十一）《石化和化学工业“十二五”发展规划》发布 12三、财政政策对行业的影响分析 13四、货币政策对行业的影响分析 13五、重大事件对行业的影响分析 15六、行业外部环境综合评价 16第三章2012-2013年中国石油行业总体运行情况分析 19一、行业整体经营情况 19（一）行业规模指标分析 19（二）行业经营效益分析 20二、行业供需分析 21（一）产品供给分析 21（二）产品需求分析 24三、行业价格走势分析 28（一）国际原油价格走势分析 28（二）国内成品油价格走势分析 30四、行业财务效益分析 33（一）行业偿债能力分析 33（二）行业盈利能力分析 34（三）行业营运能力分析 36（四）行业发展能力分析 37五、行业经营水平综合评价 38第四章2012-2013年中国石油行业产业链分析 40一、石油行业产业链结构分析 40二、下游行业波动对石油行业的影响分析 41（一）汽车和交通运输行业运行分析 41（二）化工行业运行分析 45三、配套行业影响分析 47四、产业链风险综合评价 48第五章2012-2013年中国石油行业区域竞争力分析 50一、石油和天然气开采业区域竞争力分析 50（一）石油开采行业 50（二）石油精炼行业 51二、区域行业规模及经济效益对比分析 52（一）石油开采行业 52（二）石油精炼行业 53三、行业优势区域竞争力对比分析 55（一）石油开采行业 55（二）石油精炼行业 60第六章2012-2013年中国石油行业竞争格局分析 66一、石油行业集中度分析 66二、不同规模企业竞争格局分析 67（一）不同规模企业竞争格局分析 67（二）不同规模企业竞争力综合评价 69三、不同注册类型企业竞争格局分析 71（一）不同所有制企业竞争格局分析 71（二）不同所有制企业竞争力综合评价 73四、重点石油企业经营情况分析 74（一）中石化经营情况分析 74（二）中石油经营情况分析 76（三）中海油经营情况分析 77五、行业竞争情况综合评价 80第七章2012-2013年中国石油行业贷款情况分析 81一、行业信贷资金占用情况分析 81二、行业信贷资金投向分析 82（一）区域信贷资金投向分析 82（二）细分行业信贷资金投向分析 84三、行业融资需求与特征分析 85（一）产成品资金占用情况及融资需求分析 85（二）应收账款资金占用情况及融资需求分析 86四、行业贷款客户结构分析 87（一）不同规模客户结构分析 87（二）不同所有制客户结构分析 88五、行业贷款情况总体判断 89（一）石油行业贷款情况汇总分析 89（二）石油行业贷款资金风险评价 90第八章2012-2013年中国石油行业授信市场指引 91一、中国石油行业风险评级预测 91二、中国石油行业授信指引 92（一）行业整体授信原则 92（二）优质区域授信指引 92（三）优质细分行业授信指引 94（四）优质企业授信指引 95附录 96一、2009年中国石油开采行业销售收入前100家企业名单及财务指标 96二、2009年中国石油精炼行业销售收入前100家企业名单及财务指标 98图表目录第一章石油行业概述一、石油行业的概念和范围石油行业是我国重要的基础产业，它为国民经济的运行提供能源和基础原材料，在我国能源消费结构中比重仅次于煤炭，占我国能源消费总量的20%左右。基于数据和资料的可获取性、研究体系的完整性，在本报告中我们将国家统计局国民经济行业分类中的石油和天然气开采业和精炼石油产品的制造(行业代码分别为07和251)统称为石油行业。石油和天然气开采业通常是指原油和天然气的勘探、采收和生产，被称为勘探和生产领域。还包括寻找地下或者水下油田和气田，和钻井等工作，以及后续开采原油和收取天然气等油井的运营工作。精炼石油产品的制造是指将开采出的原油经过炼制生成汽油、柴油、煤油、石脑油、重油等石油产品的过程。对石油和天然气开采业和精炼石油产品的制造进一步细分后，石油行业主要包括以下内容：行业细分行业行业界定或主要产品种类石油行业天然原油和天然气开采指在陆地或海洋，对天然原油、液态或气态天然气的开采，对煤矿瓦斯气（煤层气）的开采，为运输目的所进行的天然气液化和从天然气田气体中生产液化烃的活动。还包括对含沥青的页岩或油母页岩矿的开采，以及对焦油沙矿进行的同类作业。与石油和天然气开采有关的服务活动指为石油和天然气开采提供的服务活动。原油加工及石油制品制造指从天然原油、人造原油中提炼液态或气态燃料，以及石油制品的生产。人造原油生产指从油母页岩中提炼原油的生产活动。资料来源：银联信二、石油行业的地位和重要性石油天然气开采业是国民经济的重要支柱，它的正常稳定发展关系到国民经济整体的发展，关系到国家安全，而且与人们的日常生活息息相关。据测算，目前我国石油工业产值约占GDP的9%，而且近年来表现逐渐增加的趋势。石油年消费量约占我国能源消费总量的20%，可见，石油行业的重要地位。虽然未来化石能源消耗比例将下降，但整体来看，三十年内仍将以石油、煤炭等为主。另外石油和天然气开采业是一个资金投入高度集中的行业，同时也是一个高风险的投资领域。国外大型石油公司几乎都是上下游一体化、业务遍布全球的跨国公司。全球经济发展的不均衡性，使得大石油公司在不同国家或地区的投资回报水平各不相同。在石油工业的整个生产链中，上游的勘探开发、中游的管道运输、下游的炼油与销售以及化工业务在不同时期的项目投资回报水平差异也十分明显，这决定了石油公司在进行投资决策时具有极大的选择性。如何充分、合理地确定投资规模以及资金投向，求得较高的投资回报，是石油公司共同关注的问题，也是银行在信贷过程中应重点关注的。三、石油资源分布我国石油资源集中分布在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准噶尔、珠江口、柴达木和东海陆架八大盆地，其可采资源量172亿吨，占全国的81.13%；天然气资源集中分布在塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架、柴达木、松辽、莺歌海、琼东南和渤海湾九大盆地，其可采资源量18.4万亿立方米，占全国的83.64%。自上世纪50年代初期以来，我国先后在82个主要的大中型沉积盆地开展了油气勘探，发现油田500多个。以下是我国主要的陆上石油产地：图表SEQ图表\*ARABIC2：中国石油资源分布资料来源：银联信大庆油田：位于黑龙江省西部，松嫩平原中部，地处哈尔滨、齐齐哈尔市这间。油田南北长140公里，东西最宽处70公里，总面积5470平方公里。1960年3月党中央批准开展石油会战，1963年形成了600万吨的生产能力，当年生产原油439万吨，对实现中国石油自给自足起到了决定性作用。1976年原油产量突破5000万吨成为我国第一大油田。目前，大庆油田采用新工艺、新技术使原油产量仍然保持在5000万吨以上。胜利油田：地处山东北部渤海之滨的黄河三角洲地带，主要分布在东营、滨洲、德洲、济南、潍坊、淄博、聊城、烟台等8个城市的28个县（区）境内，主要开采范围约4.4平方公里，是我要第二大油田。辽河油田：主要分布在辽河中上游平原以及内蒙古东部和辽东湾滩海地区。已开发建设26个油田，建成兴隆台、曙光、欢喜岭、锦州、高升、沈阳、茨榆坨、冷家、科尔沁等9个主要生产基地，地跨辽宁省和内蒙古自治区的13市（地）32县（旗），总面积10万平方公里，产量居全国第三位。克拉玛依油田：地处新疆克拉玛依市。40年来在准噶尔盆地和塔里木盆地找到了19个油气田，以克拉玛依为主，开发了15个油气田，建成了792万吨原油配套生产能力（稀油603.1万吨，稠油188.9万吨），从1900年起，陆上原油产量居全国第四位。四川油田：地处四川盆地，已有60年的历史，发现油田12个。在盆地内建成南部、西南部、西北部、东部4个气区。目前生产天然气产量占全国总量近一半，是我国第一大气田。华北油田：位于河北省中部冀中平原的任丘市，包括京、冀、晋、蒙区域内油气生产区。1975年，冀中平原上的一口探井任4喷出日产千吨高产工业油流，发现了我国最大的碳酸盐岩潜山大油田任丘油田。1978年原油产量达到1723万吨，为当年全国原油产量突破1亿吨做出了重要贡献。直到1986年，保持年产量原油1千万吨达10年之久。目前原油产量约400多万吨。大港油田：位于天津市大港区，其勘探地域辽阔，包括大港探区及新疆尤尔都斯盆地，总勘探面积34629平方公里，其中大港探区18628平方公里。现已在大港探区建成投产15个油气田24个开发区，形成年产原油430万吨和天然气3.8亿立方米生产能力。目前，发现了千米桥等上亿吨含油气构造，为老油田的增储上产开辟了新的油气区。中原油田：地处河南省濮阳地区，于1975年发现，经过20年的勘探开发建设，已累计探明石油地质储量4.55亿吨，探明天然气地质储量395.7亿立方米，累计生产原油7723万吨、天然气133.8亿立方米。现已是我国东部地区重要的石油天然气生产基地之一。吉林油田：地处吉林省扶余地区，油气勘探开发在吉林省境内的两大盆地展开，先后发现并探明了18个油田，其中扶余、新民两个油田是储量超亿吨的大型油田，油田生产已达到年产原油350万吨以上，形万了原油加工能力70万吨特大型企业的生产规模。河南油田：地处豫西南的南阳盆地，矿区横跨南阳、驻马店、平顶山三地市，分布在新野、唐河等8县境内。已累计找到14个油田，探明石油地质储量1.7亿吨及含油面积117.9平方公里。长庆油田：勘探区域主要在陕甘宁盆地，勘探总面积约37万平方公里。油气勘探开发建设始于1970年，先后找到了油气田22个，其中油田19个，累计探明油气地质储量54188.8万吨（含天然气探明储量2330.08亿立方米），目前已成为我国主要的天然气产区，并成为北京天然气的主要输送基地。江汉油田：是我国中南地区重要的综合型石油基地。油田主要分布在湖北省境内的潜江、荆沙等7个市县和山东寿光市、广饶县以及湖南省境内衡阳市。先后发现24个油气田，探明含油面积139.6平方公里、含气面积71.04平方公里，累计生产原油2118.73万吨、天然气9.54亿立方米。江苏油田：油区主要分布在江苏的扬州、盐城、淮阴、镇江4个地区8个县市，已投入开发的油气田22个。目前勘探的主要对象在苏北盆地东台坳陷。青海油田：位于青海省西北部柴达木盆地。盆地面积约25万平方公里，沉积面积12万平方公里，具有油气远景的中新生界沉积面积约9.6万平方公里。目前，已探明油田16个，气田6个。塔里木油田：位于新疆南部的塔里木盆地。东西长1400公里，南北最宽外520公里，总面积56万平方公里，是我国最大和内陆盆地。中部是号称“死亡之海”的塔克拉玛干大沙漠。1988年轮南2井喷出高产油气流后，经过7年的勘探，已探明9个大中型油气田、26个含油气构造，累计探明油气地质储量3.78亿吨，具备年产500万吨原油；100万吨凝折、25亿立方米天然气的资源保证。吐哈油田：位于新疆吐鲁番、哈密盆地境内，负责吐鲁番、哈密盆地的石油勘探。盆地东西长600公、南北宽130公里，面积约5。3万平方公里。于1991年2月全面展开吐哈石油勘探开发会战。截止1995年底，共发现鄯善、温吉桑等14个油气油田和6个含油气构造探明含油气面积178.1平方公里，累计探明石油地质储量2.08亿吨、天然气储量731亿立方米。玉门油田：位于甘肃玉门市境内，总面积114.37平方公里。油田于1939年投入开发，1959生产原油曾达到140.29万吨，占当年全国原油产量的50.9。创造了70年代60万吨稳产10年和80年代50万吨稳产10的优异成绩。誉为中国石油工业的摇篮。除陆地石油资源外，我国的海洋油气资源也十分丰富。中国近海海域发育了一系列沉积盆地，总面积达近百万平方公里，具有丰富的含油气远景。这些沉积盆地自北向南包括：渤海盆地、北黄海盆地、南黄海盆地、东海盆地、冲绳海槽盆地、台西盆地、台西南盆地、台西南盆地、台东盆地、珠江口盆地、北部湾盆地、莺歌海——琼东南盆地、南海南部诸盆地等。中国海上油气勘探主要集中于渤海、黄海、东海及南海北部大陆架。第二章2012-2013年中国石油行业外部环境分析一、经济周期对行业的影响分析（一）国际经济环境对石油行业的影响分析1、全球复苏停滞，下行风险加剧从全球形势来看，全球复苏正受到欧元区压力加剧和其他地区经济脆弱的威胁。金融状况恶化，增长前景黯淡，下行风险加剧。2013年全球产出预计将扩张3.25%，与之前相比，下调了0.75个百分点。其主要原因是，由于主权利率的上升、银行去杠杆化对实体经济产生的效应，以及进一步财政整顿带来的影响，目前预计欧元区经济在2013年将陷入轻度衰退。新兴和发展中经济体的增长预计也将放慢，这是由外部环境恶化和内部需求减弱造成的。最紧迫的政策挑战是恢复信心并结束欧元区的危机，为此，必须支持经济增长，同时维持调整，控制去杠杆化过程，并提供更多的流动性和实施宽松的货币政策。在其他主要先进经济体，关键的政策要求是，解决中期财政失衡，修复和改革金融体系，同时维持经济复苏。在新兴和发展中经济体，近期政策应侧重于应对国内增长的减缓和先进经济体外部需求的减弱。图表SEQ图表\*ARABIC3：全球GDP增长率（%）数据来源：IMF银联信总体而言，目前预计2013-2013年先进经济体的经济活动平均将扩张1.5%。预计欧元区经济在2013年将陷入轻度衰退，2013-2013年，新兴和发展中经济体的增长率预计平均将为5.75%，比2010-2012年达到的6.75%的增长率显著放慢，这反映了外部环境的恶化，以及主要新兴经济体国内需求增长的减缓。2013-2013年，亚洲发展中经济体的增长预测虽然大幅下调了0.75个百分点，但其增长速度仍将是最快的，平均达到7.5%。中东和北非的经济活动在2013-2013年预计将加速，主要得益于利比亚的复苏和其他石油出口国的持续强劲表现。但该地区的多数石油进口国的增长前景疲软，原因是政治转型过程长于预期，以及外部环境不利。到目前为止，全球经济下滑对撒哈拉以南非洲的影响仅限于少数几个国家（主要是南非），预计2013年该地区的产出将扩张5.5%。预计中东欧地区所受不利溢出影响最大，因为该地区与欧元区经济体之间存在紧密的贸易和金融联系。预计其他地区所受影响相对较小，因为宏观经济政策的放松将在很大程度上抵消先进经济体需求增长减缓和全球避险情绪上升的影响。对于许多新兴和发展中经济体，有利的增长预测还反映了相对较高的商品价格。2、商品价格和消费者价格通胀减退，但风险依然存在2012年，由于全球需求疲软，商品价格普遍下降。但石油价格近几个月保持坚挺，这主要是由供给情况所致。此外，石油价格的地缘政治风险再度上升。预计这些风险在一段时间内将居高不下，尽管全球经济活动前景不乐观，但2013年石油价格预计仅将略有下降。对于非石油商品，供给状况的改善和全球需求增长的减缓将导致价格进一步下降。预计2013年非石油商品价格将下跌14%。从近期看，大多数这些商品面临的价格风险都偏于下行。随需求减弱，商品价格趋稳或下降，全球消费者价格膨胀预计将缓解。在先进经济体，由于经济十分疲软，通胀预期得到良好控制，并且随着去年商品价格高涨的影响消退，通胀压力将继续处于较低水平。预计今年年内通胀将从2012年约2.75%的峰值降到约1.5%。在新兴和发展中经济体，随着经济增长减缓，食品价格膨胀下降，通胀压力也将缓解。然而，在一些地区，通胀仍将持续存在。总体而言，这些经济体的消费者价格将下降，通胀将从2012年的7.25%以上降到2013年的约6.25%。图表SEQ图表\*ARABIC4：全球经济下行预测（%）数据来源：IMF银联信2012年，世界经济继续缓慢复苏，全球油气产品需求也在增加，这为我国石油行业发展创造了较好的外部环境。但目前世界经济仍未完全走出低迷态势，而且面临的各种风险还在增加，加之发达经济体需求增长乏力，新兴经济体的需求增速也有所放缓，2013年对全球包括中国在内的油气产品需求增长将有所下降。（二）国内经济运行对石油行业的影响分析石油行业作为基础工业，行业发展受宏观经济环境发展的制约较大。2012年，国民经济整体继续保持较快增长局面，但受全球经济增长放缓和刺激政策减退等因素影响，2012年我国经济增长放缓。2013年我国经济结构转型、消费结构升级、鼓励民间资本投资、区域协调发展、城镇化发展将给经济发展提供有力支撑，我国经济有望继续保持平稳较快发展，增速有可以继续放缓。2012全年国内生产总值471564亿元，比上年增长9.2%。全年全部工业增加值188572亿元，比上年增长10.7%。规模以上工业增加值增长13.9%。全年全社会固定资产投资311022亿元，比上年增长23.6%，扣除价格因素，实际增长15.9%。全年社会消费品零售总额183919亿元，比上年增长17.1%，扣除价格因素，实际增长11.6%。全年居民消费价格比上年上涨5.4%，其中食品价格上涨11.8%。固定资产投资价格上涨6.6%。工业生产者出厂价格上涨6.0%。工业生产者购进价格上涨9.1%。农产品生产价格上涨16.5%。全年货物进出口总额36421亿美元，比上年增长22.5%。其中，出口18986亿美元，增长20.3%；进口17435亿美元，增长24.9%。进出口差额（出口减进口）1551亿美元，比上年减少264亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC5：中国GDP增速及行业销售收入增速趋势对比数据来源：国家统计局银联信“十二五”期间，我国经济将继续保持平稳较快增长，我国经济长期向好的趋势没有改变。尽管受到金融危机冲击，但在一揽子宏观调控政策作用下，我国经济率先走出危机，回升向好势头日益巩固。。“十二五”时期，我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入推进，居民消费结构升级步伐持续加快，相关产业对石油和化工发展提出更高的要求，为我国石油和化学工业创新发展提供了强大的动力。农业要求增加大颗粒尿素、缓控释肥、配方肥，发展高效安全环境友好型农药。汽车、高铁、大飞机等高端制造业需要高性能材料、高等级油品、低滚阻轮胎等与之配套。高档纺织面料要求提高化纤原料、染料、印染助剂等产品的性能。轻工、建材工业对化工原料的性能、安全、环保提出了新要求。国防军工的现代化迫切要求加快研制高端化工新材料、燃料、特种化学品。“十二五”期间，石油和化学工业仍具有广阔的市场和需求空间。尽管国际竞争更加激烈，但我国石油和化学工业仍具有较大的比较优势。国内市场巨大，消费增长强劲。汽车销量持续快速增长、保障性住房建设步伐加快等对石油和化工产品保持着旺盛的需求，石油和化工行业具有很大的市场发展空间。经过长期培育，化肥、农药、染料、纯碱、轮胎等传统行业已建立起较强的国际市场竞争优势，通过技术改造、结构调整后，将进一步推动降低这些传统行业的成本，提升相关产品的附加值，继续保持较大的市场竞争优势。二、产业政策对行业的影响分析（一）燃料油期货新标准合约及实施细则公布2012年1月14日，上海期货交易所正式公布了修订后的燃料油期货合约及相关实施细则、新旧合约修订过渡期安排以及自然人临近交割期允许交易截止点相关实施细则等多项修订案。值得注意的是，新版合约中取消了关于交易手续费收取水平的规定。交易所同日发布的通知规定，自2012年1月17日起，燃料油期货合约交易手续费暂按照合约价值的万分之零点五收取，对手续费规定的放松促进了石油期货市场的发展。（二）合同能源管理税收优惠政策出台2012年1月1日开始实施能源税收优惠政策，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税；节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税；对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。此政策鼓励了企业运用合同能源管理机制，加大节能减排技术改造工作力度。（三）油（气）田企业生产自用成品油先征后返消费税的通知2012年2月25日，财政部发布油（气）田企业生产自用成品油先征后返消费税的通知，自2009年1月1日起，对油（气）田企业在开采原油过程中耗用的内购成品油，暂按实际缴纳成品油消费税的税额，全额返还所含消费税。享受税收返还政策的成品油必须同时符合三个条件：一是由油（气）田企业所隶属的集团公司（总厂）内部的成品油生产企业生产；二是从集团公司（总厂）内部购买；三是油（气）田企业在地质勘探、钻井作业和开采作业过程中，作为燃料、动力（不含运输）耗用，另外还规定油（气）田企业所隶属的集团公司（总厂）向财政部驻当地财政监察专员办事处统一申请税收返还。具体退税办法由财政部另行制定，这项政策可以调动油（气）企业生产积极性，加大开采业的利润。（四）工信部批准化工、石化等438项行业标准2012年3月起，工业和信息化部批准的438项行业标准将开始实施。其中包括化工行业标准133项、石化行业标准3项、稀土行业标准6项等，其中30%标准为新颁布，70%为进一步完善、调高后替代原有的标准。将进一步推动石化行业以节能、环保和安全等标准作为技术支撑手段，增强企业和产业竞争力。“十二五”期间，石油化工行业将围绕调结构、转方式的重要任务和节能减排的工作重点，进一步开展化工行业国家标准化体系工程建设，解决化工行业标准体系结构不尽合理、体系功能不够完善、一些标准缺失、老化和滞后的问题，力争用3年时间建立起一个与化工行业发展相适应的标准体系、标准化技术组织体系，研制出一批涉及振兴石化产业及质量安全的关键技术标准。（五）商务部再次调剂民企成品油进口配额商务部2012年5月16日发布《2012年成品油非国营贸易进口允许量调整安排公告》（以下简称《公告》），将对民营油企进口成品油允许量（以下简称“进口配额”）进行再分配，此前未获得成品油进口配额的企业可提出申请。促成商务部调整动作的主要原因在于民营油企利润空间小、消化能力不足，民营油企的市场竞争环境亟待完善。（六）调整成品油等部分商品进口关税为一步扩大先进技术设备、关键零部件和能源原材料进口，促进对外贸易平衡，保证国内经济平稳运行，加强国内救灾和应急物资储备体系建设，国家发布通知决定自2012年7月1日起，我国将大幅下调汽油、柴油、航空煤油和燃料油的进口关税，其中柴油、航空煤油将以零关税进口。（七）天然气定价改革试点国家发改委宣布自2012年12月26日起，在广东、广西两省（区）开展天然气价格形成机制改革试点，将现行以“成本加成”为主的天然气定价方法，改为按“市场净回值”法定价，建立天然气与可替代能源价格挂钩调整的机制。这也是自2005年末国家发改委公布天然气价格形成机制改革目标后，这项重大资源型产品价格改革首次获得实质性推进。（八）石油特别收益金起征点上调2012年11月1日起，国内石油特别收益金（暴利税）起征点将从此前的40美元/桶上调至55美元/桶。起征点提高后，石油特别收益金仍实行5级超额累进从价定率计征。暴利税起征点提高到55美元，如果原油均价不低于81.25美元/桶，每桶可以少交6美元。而未来油价低于81.25美元/桶的概率不大。可以认为暴利税对国际油价的变化没有弹性。（九）商务部发布《关于“十二五”期间石油流通行业的指导意见》商务部11月发布《关于“十二五”期间石油流通行业发展的指导意见》，明确到2015年，国内原油和成品油销售量分别达到5.3亿吨和2.9亿吨，目标是使石油分销体系进一步完善，石油流通企业规模明显扩大，多种所有制主体共同参与竞争的市场格局有望基本形成；加油站和油库实现达标排放，油品质量升级步伐加快，能源消耗强度和二氧化碳排放强度大幅下降。（十）《中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例》修改2012年11月1日起，国务院对《中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例》作出修改，第十一条修改为：“对外合作开采陆上石油资源，应当依法纳税。”自本决定施行之日起，中外合作开采陆上石油资源的企业依法缴纳资源税，不再缴纳矿区使用费。但是，本决定施行前已依法订立的中外合作开采陆上石油资源的合同，在已约定的合同有效期内，继续依照当时国家有关规定缴纳矿区使用费，不缴纳资源税；合同期满后，依法缴纳资源税。（十一）《石化和化学工业“十二五”发展规划》发布工业和信息化部2013年2月3日公布了《石化和化学工业“十二五”发展规划》)，规划指出“十二五”《规划》提出要在石化、煤化工、化肥、农药、化学新材料和新型专用化学品行业推动企业兼并与重组。要合理安排具有刚性需求的石化化工产品产能增长，兼顾优化产业布局和工艺流程；有效增加烯烃、有机原料、合成材料、化工新材料和专用化学品等国内短缺石化化工产品的供给能力。严格控制烧碱、纯碱、氮肥、磷肥、农药等供需基本平衡产品产能的过快增长。“十二五”期间需求有较大增长空间的石化产品有两类：一类是资源类产品，包括成品油和天然气；另一类是产能不足的原料类产品，主要是烯烃、对二甲苯和己内酰胺等。三、财政政策对行业的影响分析2012年1-12月累计，全国财政收入103740亿元，比上年增加20639亿元，增长24.8%；全国财政支出108930亿元，比上年增加19056亿元，增长21.2%。2012年通过实施积极的财政政策，有效地拉动了内需。2012年增加对种粮农民的各项补贴规模，支持落实企业职工最低工资制度，促进提高低收入者劳动报酬。2012年结构性减税政策得到落实，包括提高个人所得税工薪所得减除费用标准、继续降低部分商品进口关税、提高增值税和营业税起征点、对部分小型微利企业实施所得税优惠政策等。2013年国家将继续实施积极的财政政策，完善结构性减税政策，促进企业发展和引导居民消费。降低部分进口商品关税，增加能源资源产品、先进设备和关键零部件产品进口。落实提高增值税和营业税起征点等减轻小型微型企业税费负担的各项政策，继续实施对小型微利企业的所得税优惠政策。提高城乡居民收入，努力扩大消费需求。继续实施更加积极的就业政策，支持落实企业职工最低工资制度，促进提高低收入者劳动报酬。加大财政投入，落实相关财税政策措施，促进增加农民收入。实现新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度全覆盖，提高城乡居民最低生活保障水平以及部分优抚对象待遇，进一步提高企业退休人员基本养老金。居民收入的提高将促进对石化产品的消费，进而带动石油行业发展。提高出口退税率，有助于石油行业的发展，但开征资源税和环境税，无疑增加了企业的负担，对行业的发展产生不良影响。四、货币政策对行业的影响分析2012年末广义货币供应量（M2）余额为85.2万亿元，比上年末增长13.6%；狭义货币供应量（M1）余额为29.0万亿元，增长7.9%；流通中现金（M0）余额为5.1万亿元，增长13.8%。2013年我国广义货币供应量M2的增长目标为14%左右。央行计划在总量适度的基础上进一步优化信贷结构，调节好货币信贷供给，保持合理的社会融资规模。货币政策稳健之中有微调。受美、欧债务危机冲击，世界经济近期复苏前景似乎变得愈为黯淡。发达经济体财政政策实际上处于紧缩状态，货币政策在信心缺失和具有增长潜力的投资领域明显不足的情况下，效果十分有限。当前通胀预期还不稳定，尤其是存在劳动力等要素供给趋紧的结构性因素，资源性产品价格也有待理顺，都可能会固化通胀预期，并使物价对总需求的变化更为敏感，加之经济内在扩张的压力依然存在，全球流动性宽松格局仍将延续，原油等大宗商品价格存在进一步上涨压力，仍有必要防范未来物价出现反弹。随着货币条件回归常态和粮食生产形势渐好，供求关系的变化将有利于物价总水平的稳定，但价格总水平的基本稳定不会无条件或自动实现，需要宏观政策继续把握好力度和节奏。国家将加强对小微企业金融服务。2012年通过鼓励试点、放宽准入等措施，着力培育和发展中小金融机构，取得了积极进展。2013年将进一步完善财税、担保、坏账核销、风险补偿等政策支持体系和差异化监管措施，调动金融机构服务“三农”和小微企业的积极性，确保涉农和小微企业贷款增速均高于全部贷款平均增速。总体看，趋于稳健的货币政策与趋于微调的信贷政策，将对石油行业产生差异化的影响。贷款总量的预期收缩，不利于石油企业缓解资金链紧缺的难题；转变经济发展方式带来的环保压力将使弱势企业压力凸显，拥有绿色技术的企业将获得较好发展。人民币升值对行业的影响分析。由于原油以美元计价而中国原油产品主要以人民币计价，中国可通过推动人民币升值来帮助炼油商们缓解油价上涨带来的压力。如下表所示，与基准情况相比，人民币汇率每变动1%，覆盖的大多数中国石油公司2012年预期盈利将出现1-2%的变动。中国石化的盈利敏感性更高，在其他条件相同的情况下，人民币每升值1%，盈利约有6%的增长。这主要是由于其上游严重短板，原油的自给率不足20%。因此，中国石化可在人民币保持坚挺的情况下化解油价上涨的压力。2012年底人民币汇率从年初的1美元兑6.586人民币上升至1美元兑6.3009人民币，人民币汇率全年升幅达5.1%。这对石油行业形成一定的利好。专家预测2013年，短期内，像其它新兴亚洲货币，人民币将受到贬值压力，但央行的汇率政策可能将人民币对美元的走势上维持在中性，并伴随较大波动性。预计2013年全年人民币兑美元汇率的升值幅度将在3%左右。五、重大事件对行业的影响分析图表SEQ图表\*ARABIC6：2012年重大事件对石油行业的影响分析重大事件事件主要内容事件影响分析日本大地震震动全球石化业2012年3月11日，日本东北部地区发生强烈地震。日本是全球第三大经济体，能源需求几乎全部依赖进口。由于工厂关闭影响了国际原油需求，油价立即作出反应，同时，供应受限也使塑料价格应声上扬。由于日本主要下游石化企业不在震区，地震对日本整体化工行业影响应不算致命。日本地震两大影响不容忽视：一是日本国内原油需求减少，石化产品供应相应减少，对整个亚太地区的贡献减少；二是对中国需要的高端、高附加值石化产品及中国对日依赖度高的大宗原材料等的供应减少，从而引发亚太石化产品价格进一步上涨。由于日本国内部分炼油厂和发电厂受地震和海啸影响被迫停产，日本强震或将改善全球炼油业的利润空间。遭受重创的日本将被迫减少原油消耗量，并增加燃油进口，这种情况或将延续数月。预计亚洲炼油商将首先受益，美国西海岸炼油商在日本较长时间停产后才会看到利好。中海油发生重大漏油事故中海油渤海油田发生溢油事故。6月4日、17日，中海油与美国康菲石油公司合作项目渤海蓬莱19-3油田作业区先后发生漏油事故。经国家海洋局调查，这是一起由作业方康菲石油公司擅自变更开发设计方案而导致的责任事故，对海洋环境造成重大污染。溢油事故直接对中海油造成负面影响。溢油事故频发，石油行业仍有潜在风险。据国家安全生产监督管理总局的相关统计，截至2012年12月20日，今年全国石化行业的安全事故，包括危险化学品的使用安全事故已经超过了500起，而从2008年到2010年的3年时间内，这一数字约为300起。“十二五”开局之年的安全事故数量超过“十一五”末3年的总和，安全事故呈现急剧上升的严峻局面。建议银行特别关注国内重点石油企业的开采项目风险，并适当关注石油运输业以及石油炼制业的业务风险。南方多地出现“熄火门”近来，云南、贵州、广西等地的车主在加油后发现车辆出现打不着火、声音很大、车辆抖动等问题，疑似“问题汽油”造成。工商部门已抽样送检，结果尚未公布。中石油、中石化均坚称旗下加油站销售的成品油“没问题”，中石油要求销售公司暂停从社会单位外采汽油，中石化则早在2012年6月就已全面停止了外采。但消费者已然产生质疑，究竟事件会造成多大影响要待检验结果出具。中国石油资源储量稳定增长2012年，全国石油勘探新增探明地质储量13.7亿吨，是新中国成立以来第九个超过10亿吨的年份；天然气产量快速攀升，首次突破千亿立方米。2012年我国石油天然气和主要固体矿产资源储量稳定增长，对缓解资源瓶颈制约和提高国内资源保障能力发挥了重要作用。非常规油气资源开发全面提速我国页岩气”十二五“规划已初步成型，有望近期发布。计划到2015年基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价，探明页岩气地质储量1万亿立方米，可采储量2千亿立方米，年产量达65亿立方米。国务院批准页岩气成为我国新的独立矿种。这意味着页岩气勘探开发将不再受制于油气专营权的约束。如果“十二五”期间，页岩气勘探开发如期实现目标，将缓解我国经济发展中天然气供应紧张局面，重塑中国的能源格局。《煤层气开发利用“十二五”规划》12月31日正式对外发布，《规划》提出到2015年全国煤层气产量要达到300亿立方米，这是2010年产能的20倍。西气东输二线全线贯通西气东输二线工程是我国第一条引进境外天然气资源的大型管道工程，管线全长8653公里，起于新疆霍尔果斯首站，横穿我国15个省区市及特别行政区，止于香港。总投资约1422亿元人民币，年输气能力300亿立方米，可稳定供气30年以上。西气东输二线工程干线贯通投产，对于优化我国能源消费结构、缓解天然气供应紧张局面、提高天然气管网运营水平、推进大型装备工业国产化均具有重大意义。大连Px项目的选址问题，引发社会风波2012年8月8日大连金州开发区大孤山福佳化工有限公司在建防波堤坝发生溃坝，海水倒灌，经过紧急抢险，储存剧毒化工产品PX等物质的大罐没有发生泄漏。2007年，厦门市民集体抗议当地建设PX化工项目，污染、剧毒成为厦门市民抗议的理由，项目也最终被叫停。有网站发起“福佳大化PX”是否该搬迁的投票，结果有百万大连市民投赞成票。有过激者甚至称要到广场上静坐抗议，学一下“厦门散步”。大连PX项目地处大连金州开发区大孤山石化产业园区，由民营的福佳集团和国有的大化集团合资建设。大连市政府连夜召开会议，将对福佳大化PX项目的安全状况进行全面调查和评估，并对PX项目搬迁问题进行论证。PX是涤纶的主要原料，而这一原料的生产直接消耗石化产品石脑油，该项目的搬迁及示范效应将对石油行业需求带来一定的负面影响。资源税调整2012年11月1日起，对原油从以前的从量计征，即原油8-30元/吨，调整为从价计征，税率为5%-10%（暂按5%计征）。调整增加了油企税负。中石油和中石化原有的综合税率为3.1%和1.1%，本次调整后，资源税率为5%，将减征因素考虑进来，中石油、中石化的综合税率为4.5%和3.7%，分别比之前增加1.4%和2.6%。资料来源：银联信六、行业外部环境综合评价我们按照银联信的行业外部环境风险评价模型，分别从经济周期、财政政策、货币政策、产业政策和重大事件五个维度，对2012-2013年中国石油行业的外部环境风险进行评分，结论如下：图表SEQ图表\*ARABIC7：2012-2013年中国石油行业外部环境风险评级序号评价内容行业表现风险评价权重1经济周期对行业的影响行业与经济发展密切相关，经济下滑已经严重波及到行业内部，致使行业经营状况有所恶化。行业与经济发展有一定的关联，经济下滑对行业构成一定的影响，但是影响程度有限。行业与经济发展关联不大，宏观经济变化对行业几乎没有影响。行业发展与经济有一定的关联，宏观经济增长对该行业有一定的积极促进。行业与经济发展密切相关，宏观经济增长带动该行业需求旺盛增长，行业发展趋势持续向好。5432120%2财政政策对行业的影响本年度出台的与该行业相关的财政政策几乎全是限制该行业发展的政策，对于行业未来发展极为不利。本年度出台的与该行业相关的财政政策大部是限制该行业发展，对行业未来发展构成一定的消极影响。本年度出台的与该行业相关的财政政策限制和鼓励参半，对行业未来发展既有促进的方面又有限制的作用。本年度出台的与该行业相关的财政政策限制少于鼓励，对行业未来发展既有促进和扶持的作用。本年度出台的与该行业相关的财政政策主要是鼓励和扶持政策，对该行业发展将会起到积极的促进作用，行业发展前景十分明朗。5432120%3货币政策对行业的影响本年度出台的与该行业相关的货币政策以从紧的政策为主，将会极大的增加该行业内部企业的融资成本，对企业融资造成较大的不利影响。本年度出台的与该行业相关的货币政策适度从紧，对行业内部企业融资构成一定的消极影响。本年度出台的与该行业相关的货币政策变化不大，对于未来企业融资几乎不会产生影响。本年度出台的与该行业相关的货币政策适度积极，有利于降低该行业内部企业的融资成本，对于行业发展构成利好。本年度出台的与该行业相关的货币政策比较宽松，国家已经明确对于该行业给予资金方面的支持，会对内部企业融资发展将会起到积极的促进作用，行业发展前景十分明朗。5432120%4产业政策对行业的影响本年度出台的与该行业相关的产业政策主要是以限制为主，行业未来发展前景不容乐观。本年度出台的与该行业相关的产业政策适度限制为主，对行业未来发展构成一定的消极影响。本年度出台的与该行业相关的产业政策变化不大，对于未来行业发展不会带来影响。本年度出台的与该行业相关的产业政策适度鼓励，有利于行业长期发展，行业未来具有一定的发展前景。本年度出台的与该行业相关的产业政策主要以鼓励为主，国家已经明确该行业是我国未来发展的重点，行业发展前景十分乐观。5432120%5突发事件对行业的影响本年度发生了对行业影响极其深远的重大事件，对整个行业发展构成了较为严重的负面影响。本年度行业内比较风平浪静，没有发生对于行业构成威胁的突发事件。本年度发生了对行业影响极其深远的有利于行业长期发展的重大事件，如行业内产品技术取得重大突破等。53120%行业外部环境评价：（3）中度风险水平-100%说明：风险度分为5、4、3、2、1五个等级，其中5为高风险，4为较高风险，3为中风险，2为中低风险，1为低风险。资料来源：银联信第三章2012-2013年中国石油行业总体运行情况分析一、行业整体经营情况（一）行业规模指标分析2012年油气开采业固定资产投资2720.35亿元，增长12.2%，占石化全行业投资总额的19%；石油加工业固定资产投资1472亿元，增长14.7%，占行业的10.29%。2012年1-12月，石油开采行业规模稳定增长。国家统计局数据显示，截至12月末，中国石油开采行业规模以上企业数量137家，占全部工业比重0.04%；资产总计达到15594亿元，较上年同期增长12.58%，行业整体规模在不断扩大。图表SEQ图表\*ARABIC8：2004-2012年12月中国石油开采行业规模指标单位：千元、人、家、%时间企业数量资产总计企业数量占全部工业比重同比增长资产总计占全部工业比重同比增长2004年1250.0627.555484214442.8113.732005年1640.0631.26643819512.7621.142006年1630.06-0.618053470502.8221.222007年1-11月1750.057.369954567722.9126.282008年1-11月2080.0618.8611610532022.8716.642009年1-11月2910.0739.914548846833.0925.312010年1-11月3360.0715.4616247033392.8611.672012年13703712.58数据来源：国家统计局银联信同期，中国石油精炼行业规模稳定增长。国家统计局数据显示，截至12月末，中国石油精炼行业规模以上企业数量1228家，占全部工业比重0.39%；资产总计达到12030亿元，较上年同期增长19.55%，行业整体规模在不断扩大。2012年，我国石油化工建设规模进一步扩大，大型化、规模化、炼化一体化程度继续提高，新增原油一次加工能力2650万吨，使中国炼油总能力达到5.4亿吨，比2010年增长5.2%，继续保持全球第二炼油大国地位。随着一大批扩能改造项目、新建大型装置和炼化一体化项目的陆续建成投入生产，我国已形成以两大石油石化集团为主，多种所有制并存、内外资兼有、多元化市场竞争的石油化工业发展新格局。中国石油、中国石化炼厂平均规模已扩大到680万吨，超过世界平均水平。炼化装置结构进一步优化，加氢精制、延迟焦化等深加工能力继续提高。图表SEQ图表\*ARABIC9：2004-2012年12月中国石油精炼行业规模指标单位：千元、家、%时间企业数量资产总计企业数量占全部工业比重同比增长资产总计占全部工业比重同比增长2004年8240.3810.013597564911.8418.672005年10130.3822.944574959551.927.172006年10930.387.95337758651.8716.672007年1-11月12100.3710.16402640961.8719.272008年1-11月12960.367.117961503941.9724.352009年1-11月14380.3410.968439272521.7962010年1-11月15290.346.339918843501.7517.532012年12280.39-12030053321.8319.55数据来源：国家统计局银联信（二）行业经营效益分析我国石油开采行业整体经营效益不断提高。2012年1-12月，该行业实现利润总额4018亿元，同比增长44.2%，完成销售收入10515亿元，同比增长30.85%。可以看到，实现利润增速高于完成销售收入增速，销售利润率相比上年同期提高，促进经济效益提高。图表SEQ图表\*ARABIC10：2004年-2012年中国石油开采行业主要经营指标变动情况单位：千元、%时间主营业务收入利润总额金额同比增长金额同比增长2004年42824488027.7917772468743.582005年60450421541.1629274249064.722006年77365560427.9836356882524.192007年1-11月76790551510.32334817296-4.632008年1-11月101820331532.5945656594136.362009年1-11月674246984-33.78168651856-63.062010年1-11月91099879035.1127892066665.382012年105153976130.8540188629244.2数据来源：国家统计局银联信报告期内，我国石油精炼行业整体经营效益大幅下滑。2012年1-12月，该行业实现利润总额亏损108亿元，同比下降112.29%，完成销售收入30795亿元，同比增长25.23%。从数据可以看出，我国成品油销售仍然处于高位，主要得益于下游制造业增长仍然较为强劲，物流增长较快，汽车保有量稳定增加，但行业利润增长出现大幅度下滑，这主要是由于原油价格震荡走高，压缩了行业的利润空间。图表SEQ图表\*ARABIC11：2004年-2012年中国石油精炼行业主要经营指标变动情况单位：千元、%时间主营业务收入利润总额金额同比增长金额同比增长2004年76562358840.6620763576127.532005年103769936735.54-18903107-191.042006年131922411927.13-39097135-106.832007年1-11月137461729414.939397051119.722008年1-11月170730133524.2-149227246-1688.022009年1-11月1586285640-7.0972878843148.842010年1-11月219747116838.5369422361-4.742012年307952542425.23-10822464-112.29数据来源：国家统计局银联信二、行业供需分析（一）产品供给分析1、产品生产情况2012年1-12月，我国石油行业总体供给情况良好，大多数产品产量均大于上年同期水平，受益于宏观经济好转，我国石油消费量大幅度上升。2012年，全国开采行业原油产量2.04亿吨，增长0.3%；天然气产量1025.3亿立方米，增长6.9%。2012年，全国炼油工业原油加工量44774万吨，同比增长4.9%；成品油产量26697万吨，同比增长5.9%，其中汽油8141万吨，增长6.1%，柴油16676万吨，增长5.4%，煤油1880万吨，增长10.1%。燃料油、石脑油、石油沥青产量小幅下降。图表SEQ图表\*ARABIC12：2010-2012年1-12月中国石油行业产品产量及增长情况产品名称单位2010年1-11月2012年1-12月产量同比产量同比天然原油吨1855580796.65203645145.410.32天然气万立方米867331511.81102530926.9原油加工量吨38460231013.58447734015.914.9汽油吨698603805.2781409568.246.06煤油吨1579050117.0118796896.8910.06柴油35166759766.115.38润滑油吨776295413.068262434.367.01燃料油吨1942342016.9718686411.13-2.1石脑油吨2295333846.0224502575.87-0.39溶剂油吨148616619.792306167.5497.84润滑脂吨22912844.64255021.499.9液化石油气吨1910149010.5121808599.436.31石油焦吨1280677411.417563538.0414.65石油沥青吨2394009612.1424399966.07-1.57数据来源：国家统计局银联信2、产品进出口情况原油进出口。2012年，我国共进口原油2.53亿吨，同比增长5.53﹪（2010年我国原油进口量为2.39亿吨）；原油年进口单价为105.13美元/桶，同比上涨37.03﹪（2010年我国原油进口单价为76.71美元/桶）。2012年中国原油进口增速较2010年原油进口17.5%的增速相比显著下滑，国内经济增速放缓是导致石油进口增速下滑的主要原因，但石油消费的持续增长仍带动去年石油对外依存度继续上升。2012年我国石油对外依存度达到56.5%，比2010年上升了1.7个百分点，我国原油对外依存度已多年持续上升。此外，由于原油价格飙升，全年进口原油共花费1966.6447亿美元，同比增长45.3%。图表SEQ图表\*ARABIC13：2003-2012年中国原油对外依存度不断增强（%）数据来源：BLOOMBERG银联信天然气进出口。2012年我国共计进口LPG339.47万吨，同比增长6.29%，其中从卡塔尔进口92.62万吨，同比增长33.06%；从伊朗进口70.17万吨，同比下降24.27%；从阿联酋进口63.42万吨，同比增长55.84%；从科威特进口52.92万吨，同比增长150.99%；从沙特进口31.07万吨，同比下降16.69%。2012年我国共计进口液化天然气（LNG）1221.26万吨，同比增长30.71%，其中从澳大利亚进口363.81万吨，同比下降7.16%；从卡塔尔进口233万吨，同比增长92.29%；从印尼进口198.55万吨，同比增长16.69%；从马来西亚进口157.19万吨，同比增长32.77%；从也门进口81.07万吨，同比增长53.79%；从尼日利亚进口71.59万吨，同比增长450.87%。据海关数据，2012年我国共计进口汽油2.93万吨，同比增长21990.65%，其中从韩国进口2.91万吨，从德国进口100吨，从法国进口77吨。2012年我国共计出口汽油406万吨，同比下降21.16%，其中向印尼出口243.44万吨，同比增长18.21%；向新加坡出口97.87万吨，同比下降54.84%；向越南出口21.58万吨，同比下降55.92%；向菲律宾出口19.66万吨，同比增长87.85%。2012年我国共计进口石脑油245万吨，同比下降15.72%，其中从韩国进口130.58万吨，同比下降1.97%；从伊朗进口61.46万吨，同比增长95.27%；从新几内亚进口20.96万吨，同比下降13.42%；从新加坡进口10.15万吨，同比增长20.37%。2012年我国共计出口石脑油49.73万吨，同比下降42.6%，其中向日本出口34万吨，同比下降39.42%；向韩国出口15.73万吨，同比下降48.45%。2012年我国共计进口煤油618.31万吨，同比下降4.89%；其中从韩国进口462.33万吨，同比增长37.75%；从日本进口52.23万吨，同比下降39.02%；从新加坡进口49.94万吨，同比下降54.69%；从中国香港进口16.1万吨；从马来西亚进口11.06万吨，同比下降26.86%。2012年我国共计出口煤油656.33万吨，同比增长7.86%，其中向中国香港出口311.95万吨，同比增长7.26%；向美国出口60.5万吨，同比增长23.86%；向越南出口55.45万吨，同比增长15.88%；向韩国出口24.75万吨，同比增长273.78%；向德国出口23.88万吨，同比增长52.19%。2012年我国共计进口航煤532.40万吨，同比增长9.37%，其中从韩国进口452.09万吨，同比增长36.45%；从日本进口43.76万吨，同比下降40.14%；从中国香港进口16.10万吨；从马来西亚进口8.8万吨，同比下降5.23%。2012年我国共计出口航煤652.95万吨，同比增长7.97%，其中向中国香港出口311.93万吨，同比增长7.26%；向美国出口60.5万吨，同比增长23.86%；向越南出口55.45万吨，同比增长15.88%；向韩国出口24.71万吨，同比增长273.11%；向德国出口23.88万吨，同比增长52.19%；向马来西亚出口18.33万吨，同比增长129.27%。2012年我国共计进口柴油243.75万吨，同比增长35.52%，其中从韩国进口124.93万吨，同比增长114.06%；从俄罗斯进口56.04万吨，同比增长60.49%；从新加坡进口20.8万吨，同比增长9.1