亚洲稀土资源分布状况调研报告

亚洲稀土资源分布状况调研报告一、世界稀土资源分布的概况世界稀土资源储量并不稀少，但由于分布非常分散，很难开采或开采成本极高，具有工业开采价值的矿床也比较有限。目前除我国已探明资源量居世界之首外，澳大利亚、俄罗斯等独联体国家、美国、巴西、加拿大和印度等国稀土资源也很丰富，近年来在越南也发现了大型稀土矿床。另外，南非、马来西亚、印度尼西亚、斯里南卡、蒙古、朝鲜、阿富汗、沙特阿拉伯、土耳其、挪威、格陵兰、尼日利亚、扎伊尔、肯尼亚、坦桑尼亚、布隆迪、马达加斯加、莫桑比克、埃及等国家和地区也发现具有一定规模的稀土矿床。根据美国地质调查局的公开资料，截至2008年年底，世界稀土储量9900万吨（以稀土氧化物REO计），其中，中国3600万吨，独联体国家1900万吨，美国1300万吨，澳大利亚520万吨，印度310万吨，其他国家合计2200万吨。从比例来看，中国占世界的36%，独联体国家占19%，美国占13%，澳大利亚占5%，印度占3%。印度，我-澳大利亚，5落世界稀土资源储量分布其他,24%印度，我-澳大利亚，5落世界稀土资源储量分布其他,24%中国，35常独联体_19%美国，1烫目前开发利用的稀土矿物主要有五种：氟碳铈矿、离子吸附型稀土矿、独居石矿、磷钇矿和磷灰石矿，前四种矿占世界稀土产量的95%以上。氟碳铈矿与独居石轻稀土含量高，磷灰石主要也是轻稀土；离子吸附型稀土矿重稀土含量高，磷钇矿也含重稀土，但储量低。从稀土分布情况看，重稀土主要集中于我国南方地区，而中国北方及国外地区主要是轻稀土。稀土矿类型产地独居石矿具有经济开米价值的独居石主要资源是冲积型或海滨砂矿床。最重要的海滨砂矿床是在澳大利亚沿海、巴西以及印度等沿海。此外，斯里兰卡、马达加斯加、南非、马来西亚、中国、泰国、韩国、朝鲜等地都含有独居石的重砂矿床。氟碳铈矿最大的氟碳铈矿是我国的白云鄂博矿，品位最高的是美国的芒廷帕斯矿磷钇矿澳大利」亚、马来西亚，加拿大离子吸附型矿主要分布在我国江西、广东等南方地区，是我国的特有资源（1）美国美国稀土资源储量为1300万吨，约占世界总储量的13%。美国稀土资源主要有氟碳铈矿和独居石矿，另外在选别其他矿物时作为副产品回收的稀土矿物有黑稀金矿、硅铍钇矿和磷钇矿等。位于加利福尼亚州圣贝迪诺县的芒廷帕斯矿，是世界上最大的单一氟碳铈矿，稀土品位为5〜10%REO，稀土氧化物储量达430万吨；该矿山曾是世界稀土市场的主要供应商，2002年后停止开采。位于怀俄明州东北部的贝诺杰山中北段也含有磷锶铭矿、氟碳铈矿和氟磷钙铈矿等矿物，主要是轻稀土，稀土氧化物储量36.3万吨。美国独居石资源有东南海岸砂矿、西北河床砂矿及大西洋大陆架沉积矿等，储量也相当可观。俄罗斯等独联体国家独联体国家稀土储量也很大，稀土储量约有1900万吨。主要是伴生矿床位于科拉半岛，存在于碱性岩中的含稀土的磷灰石。该地区主要稀土来源就是从磷灰石矿石中回收稀土，此外，在磷灰石矿石中，还可回收的稀土矿物有铈铌钙钛矿，含稀土为29〜34%。另外，在赫列比特和森内尔还有氟碳铈矿。澳大利亚澳大利亚是独居石资源大国，主要集中在西部地区，已发现几座大的稀土矿山，总储量达到520万吨。比较著名的有韦尔德山稀土矿，稀土金属量92万吨，已于2008年进行了第一阶段开采，平均品位15.4%REO,但目前该矿山的选矿和分离项目建设都已搁置。另一个是诺兰稀土矿，主要为富钍独居石和含氟的磷灰石，稀土金属量84.8万吨，投资方已经完成了项目的预可行性研究工作，计划2011年开始项目建设，2012年投产。澳大利亚也产磷钇矿；此外澳大利亚可开发利用的稀土资源，还有位于昆士兰州中部艾萨山的采铀的尾矿，南澳大利亚州罗克斯伯唐斯铜、铀金矿床。加拿大加拿大主要从铀矿中副产稀土。位于安大略省布来恩德里弗-埃利特湖地区的铀矿，主要由沥青铀矿、钛铀矿和独居石、磷钇矿组成，在湿法提铀时，可把稀土也提出来。此外，在魁北克省的奥卡地区拥有的烧绿石矿，也是稀土的一个很大潜在资源。还有纽芬兰岛和拉布拉多省境内的斯特伦奇湖矿，也含有钇和重稀土，正准备开发。（5） 南非南非是非洲地区最重要的独居石生产国。位于开普省的斯廷坎普斯克拉尔的磷灰石矿，伴生有独居石，是世界上唯一单一脉状型独居石稀土矿。此外，在东南海岸的查兹贝的海滨砂中也有稀土，在布法罗萤石矿中也伴生独居石和氟碳铈矿，正计划和研究回收。（6） 巴西巴西的独居石资源主要集中于东部沿海，从里约热内卢到北部福塔莱萨，长达约643km地区，矿床规模大。近年来在莫鲁杜费鲁发现含有针脂铅铀矿、氟碳饰矿和褐饰石等重要稀土矿床，稀土氧化物品位为4%。（7） 埃及埃及从钛铁矿中回收独居石。矿床位于尼罗河三角洲地区，属于河滨沙矿，矿源由上游风化的冲积砂沉积而成，独居石储量约20万吨。二、亚洲地区的稀土矿产分布及投资环境目前在亚洲地区，除中国外，印度、越南、马来西亚、哈萨克斯坦、蒙古、缅甸、斯里南卡、朝鲜、印度尼西亚、阿富汗、老挝、吉尔吉斯斯坦、泰国、土耳其等地均有稀土矿产。1、印度（1） 印度稀土资源状况印度是世界第五大稀土出产国，探明储量约310万吨，占全球储量3%，总产量占全球的2.2%。印度稀土资源主要是独居石（以轻稀土为主），分布在海滨砂矿和内陆砂矿中。矿床主要分布在喀拉拉邦、马德拉斯邦和奥里萨拉邦，有名的独居石矿区是位于西南海岸的恰瓦拉和马纳范拉库里奇的特拉范科矿床，是目前世界上重要的稀土产地。印度的独居石稀土矿供应量曾占世界很大比重，但到2004年，印度国有稀土生产商因不敌中国价格优势而被迫停产。2010年，日本加紧了与印度在稀土领域的合作，据报道，日本将在印度东部奥里萨邦新建钕等稀土提炼工厂，目标是每年供日3000吨至4000吨。但印度目前并不允许日本直接开采稀土矿。（2） 印度矿产投资环境印度是一个联邦制国家，全部矿产归所在邦所有，但由中央政府行使行政管理权，不过邦政府对资源管理的行政权力近年来也在不断扩大，特别是在矿业权的审批方面有了更多的权力。在印度，中央政府负责制定和修改矿产权利金和相关税收办法。在中央政府的环境管理政策中，矿山项目的扩建、现代化改造或新项目开工之前必须获得环境许可证，并且在获得环境许可证之前所有重要项目要提交环境影响评价报告和环境管理计划。在上世纪90年代初实行经济改革前，印度几乎所有的矿产由公有部门开发。经济改革之后，印度政府通过修改矿法，矿业部门逐步向外国资本或私营部门开放。在非能源矿产领域，外国直接投资可自动批准达到100%。印度矿业投资环境虽然有所改善，但仍存在许多不利因素。例如，私有化进程较慢，绝大部分矿山企业仍然控制在政府手中；地方政府与中央政府在对待外资的态度上有较大差异，地方保护主义思潮增强，影响矿业开发的进一步外开放；税收制度不完善，外资与内资待遇不平等，以公司税率为例，内资为35%，外资却高达48%；有关法规的管理、解释和执行存在较大的不确定性；外国居民汇回其在印度获得的工资收入仍有一定限制等。印度劳工法律体系较为完善，其规范范围涉及劳工事务的方方面面，但其中多数法律的制定和实施都已长达半个世纪甚至更久，无法跟上国内、国际产业发展和变化的需求；另一方面，受制于印国内选举政治的影响，劳工法律的修改非常敏感和困难，以至于某些有利于经济发展但可能短期影响部分劳工权益的法律修正案屡屡不能获得通过，从而逐渐形成了印度劳工法律体系复杂、僵化的情况。印度工会组织众多，工潮普遍。印度的劳工环境非常复杂，对于来自任何国家的投资者都必须慎重对待。虽然印度部分低端劳动力的绝对工资水平低于我国工业发达地区，但考虑到其将长期存在的劳动力供求不平衡，以及隐性成本和不确定因素等，目前印度综合劳动力成本仍高于中国。因此在未来相当长时间内，印度并不适宜作为中国劳动密集型企业为规避国内劳动力成本增长而进行转移的目的地。另外印巴局势时而紧张，国内也不断有恐怖和暴力事件等，都对矿业投资环境产生极为不利的影响。加拿大Fraser研究所发布的2008/2009年度全球矿业公司调查结果中，印度矿业投资环境的总体评价较低，很多指标在参评的亚洲国家中居于倒数位置。更重要的是，印度与中国关系一般，甚至带有歧视态度，因此，目前与印度在矿业勘查与开发方面进行合作比较困难。2、越南（1） 越南稀土资源状况在东南亚国家中，越南是探明稀土藏量最大的国家，越南稀土储量约1000万吨，大部分属轻稀土。越南的莱州（LaiChau）和安沛（YenBai）两省的NamXe、MuongHum和YenPhu地区也拥有丰富的稀土资源，此外位于越南的北端的DongPao地区也有储量不小稀土矿。日本自2009年开始已加紧在越南的稀土矿产开发，2010年日本的丰田通商和双日商社已与一家越南公司双方合作开发DongPao小型氟碳铈矿，矿场最早可以于2011年投入生产，预计每年将会为日本供应5000吨稀土矿。越南的稀土矿中多为“独居石”，开矿的地方都是山区，加之这种矿石具有放射性，开采难度和风险很大。（2） 越南矿产投资环境越南《外资法实施细则》规定，矿产勘探、开发和深加工属鼓励投资领域。石油和稀有矿产开采、加工属有条件限制投资领域。在越南投资矿产的优点是其投资矿产的法律体系比较完善，经济发展比较快，特别是国企私有化，经济活力较高，越南劳动力资源较丰富，劳动力成本低，但文化素质不高，工作效率较低。投资越南矿产也存在一系列的缺点，主要是中央和地方矿业管理混乱、越政府对外资政策仍有较多的限制、矿产资源各有其主谈判合作难度大、越南现行法律和政策存在不确定性、越南勘探许可证不具备采矿许可证的专有权。目前，越南政府对环境保护日益重视，其国内任何工程开工前，都必须经过严格的环保检查，环保部门还定期对企业的环保情况进行检查，不达标的将马上进行停工整顿并予以处罚，同时对部分行业征收环保税（如矿产开发）。所得环保费全部上缴中央财政，用于环保支出。在越南矿产投资实践中，中国企业普遍反映合作难度大：1、越政府主管部门或企业在矿产资源开发方面，引进外资的思想不够解放，心存疑虑。2、谈判难度大，已发现和探明的矿产资源各有其主，国家已交国有专业公司或地方政府管理，外资要开采只能以合资或合作经营方式进行，越方要把矿区开采权作价入股，且要价很高。3、投资项目审批权限不透明，在设立矿业公司“投资许可证”审批方面，各地做法不同，同样规模的投资项目，有的由地方政府审批，有的由中央政府审批，具体哪些项目由省里批，哪些项目由中央部委批，哪些项目由总理批，谁也说不清楚。4、外资企业申请“矿产开采许可证”难，越南政府明文规定“矿产开采许可证”由资源环境部门审批，设立采矿公司由计划投资部门审批；有的中资企业经越计划投资部门审批同意先设立了矿产公司，结果申请不到矿山开采权或矿源得不到保障而无法正常生产或处于停产状态。2010年，越南政府已计划提高相关矿产资源的资源税率，其中金矿与稀土矿的资源税税率最高，为15%。另外，中越关系并不稳定，越南对石油和稀有矿产开采实际上基本不允许中国公司参与。3、马来西亚（1）马来西亚稀土资源状况马来西亚稀土资源主要从锡矿的尾矿中回收独居石、磷钇矿和铌钇矿等稀土矿物，曾一度是世界重稀土和钇的主要来源。马来西亚锡矿资源丰富，其储量居世界第二，主要分布在西马地区除槟榔屿州外的其他各州，据此推测，其稀土资源很可能也主要产自西马的锡矿区。由于稀土需求稳定增长、中国政府设定的出口配额较低以及矿物价格急剧上涨，香港南亚矿业公司认为进军马来西亚霹雳州稀土开采业潜力巨大。今年4月份，公司宣布拟与PKNP（马来西亚霹雳州州政府的发展主体）就于马来西亚组建或成立一间合资公司以在位于马来西亚PerakDarulRidzuan的BukitMerah之土地上勘探及开采稀土及其他潜在矿产以及相关活动而订立谅解备忘录。但5月3日，霹雳州政府表示无意发出开采稀土矿产的任何许可证或牌照，南亚矿业的该投资项目终止。另一则消息，澳大利亚矿业巨头莱纳斯矿业公司在马来西亚工业港口关丹北部郊区投资2.3亿美元建设稀土冶炼厂，冶炼采自澳大利亚沙漠深处的稀土，原计划在两年内，冶炼厂将能够满足世界对稀土材料近1/3的需求（中国除外）。但由于当地居民忧虑对环境造成污染纷纷发起反对兴建稀土厂，近期马来西亚政府已决定暂停该稀土冶炼厂建设工程，目前联合国已派遣核能专家前往调查，以确定这座在建的稀土厂是否存在造成放射性污染的威胁。从上述两则稀土矿投资项目的情况看，在马来西亚投资稀土矿难度可能很大。（2）马来西亚矿产投资环境马来西亚社会政治较稳定、经济发展健康、法律制度较健全，是联合国解决投资争端公约的签字国之一，具有较好的矿业投资环境。马来西亚一般政策规定，外资在合资企业中最多只能拥有30%的股份，但涉及矿产品开采加工的项目，外商可以独资。在决定所有权比例时，需要考虑投资的级别、项目中的技术和风险因素、马来西亚本国是否有该矿产品勘探、开采和加工方面的专家等因素。马来西亚政府鼓励土著马来人拥有一定的资产，经常要求外资企业与土著马来人合作，并要求职员中也要有一定比例的土著马来人。马来西亚的外国投资者除了资产限制以外在各方面均享有国民待遇。马来西亚政府对经济贸易事务的管理是公开的。在税收方面，马来西亚对内资和外资企业基本上是同样对待的，公司税的税率是30%。马来西亚社会基本上是充分就业的。马来西亚现在已不再提倡发展劳动密集型产业，政府的财政鼓励政策只给予高附加值项目，并鼓励劳动密集型产业转移到海外。马来西亚是国际劳工组织的成员。政府不鼓励罢工，而提倡通过谈判或由工业法庭仲裁来解决纠纷。劳资纠纷一旦提交到工业法庭处理，劳资双方都不许再采取进一步的行动。马来西亚法律规定，州政府负责本州矿权的管理，州政府设有矿产资源委员会，具体负责矿权的审批。各州政府都设有一站式管理中心，中心设在土地和矿山领导办公室，负责矿产勘查许可证、勘探许可证和采矿租约及延期申请办理工作。中心拥有关于矿地产的全部信息，包括是否已经审批和目前的执行情况。全部矿权的申请需要得到州矿产资源委员会的审批。4、哈萨克斯坦（1）哈萨克斯坦稀土资源状况根据目前了解的信息，哈萨克斯坦的稀土资源可能主要是从铀矿中提取，哈萨克斯坦铀资源丰富，其矿藏储量占全球的25%，居世界第二位，铀矿主要集中在哈南部楚河一萨雷苏河铀矿区、锡尔河铀矿区和北部铀矿区。该国还有大量前苏联时代留下的铀矿残渣，预计可回收稀土的数量会非常可观。哈萨克斯坦的稀土资源一直被韩国独享，2010年日本开始加紧了与该国在稀土开发方面的合作。日本住友商事和东芝集团已分别与哈萨克斯坦国营原子能公司Kazatomprom成立合资企业，从事从铀矿中抽取稀土资源的商业活动。近期又有消息透露，哈萨克斯坦Kazatomprom公司拟与俄罗斯ARMZ公司（俄罗斯核能国家集团子公司，主要从事铀矿开采）投资5亿美元开采稀土。哈萨克斯坦的伊尔特斯克化学冶金工厂曾是前苏联最大的轻稀土冶炼厂，其生产稀土的原料是俄罗斯科拉半岛洛伏谢尔斯克采选公司回收的轻稀土为主的铈铌钙钛矿精矿。该公司目前状况不清楚。（2）哈萨克斯坦矿产投资环境哈萨克斯坦投资环境整体较好，与原苏联的其他共和国相比，政治稳定，经济发展较好，该国目前正在积极努力加入WTO,相对中亚其他国家，其法律体系较为完善，在其宪法和其他规范法规中，对投资者在哈萨克斯坦境内投资也作了各种保证。尤其是矿业法律，该国对待外资的进入，除涉及国家战略资源外，均较为宽松。在我国陆上周边国家中，目前只有哈萨克斯坦的矿业投资环境尚被国际矿业界看好；在整个亚太地区，哈萨克斯坦是国际矿业界最感兴趣的少数几个国家之一。中哈两国关系较好，双方已签订互相保护投资的双连协议，内容涉及税收、能源、地质矿产合作等。哈萨克斯坦的矿业投资法律制度规定，矿业权的获得实行以合同为主的单轨制，投资者可以在合同规定的范围内从事矿产勘查、勘探和开采的各项活动，同时哈国对矿业权转让和抵押的限制减少，拓展了受让地下资源开发利用的主体，对许可证发放机关的拒绝批准权做出了限制；最后，承诺一般不进行国有化，对国有化和征收和补偿引发的争议可以通过国际仲裁解决等规定都有力地保障了投资者权益。在税费方面，2009年实施的新税法虽然取消了外国投资者税收方面的享有的大部分优惠，企业所得税大幅度降低，到2010年已下降为17.5%，并逐年下降，在其他方面也降低了企业税费负担，此外，投资者的利润汇出有法律保证，可以自由汇往国外。但哈萨克斯坦的矿产资源法增设了“国家优先权”和“集权”的规定，对矿业投资企业的产品交易、股权转让等做出的规定，对外国投资者进入和退出哈萨克斯坦矿业，尤其是收购哈萨克斯坦国内矿产企业构成了实质性障碍。哈萨克斯坦劳动力成本较高，并且对使用外国劳动力执行严格的市场准人规定，它以配额形式限制外国劳动力的进入。5、蒙古(1)蒙古稀土资源状况蒙古国拥有丰富的能源和矿产资源，也具备一定的稀土储量。在蒙古中央省巴彦查干县SondiinAm有若干稀土矿区，今年年初蒙古矿业公司年初拟通过收购VangyunshingLLC，获得该矿区的采矿权；在蒙古阿尔泰地区发现有碱性岩型稀土矿，尚未开采；在砂锡矿丰富的乌兰巴托也已发现稀土矿点几十处，是较有前景的矿产；位于蒙古东戈壁省境内的稀土碳酸盐岩矿，预测在探测的碳酸盐岩矿体内大约有40000吨REO，另外还有60000吨REO为可能的资源；此外，在蒙古国东南的苏赫巴托尔省境内阿林•努尔铜钼矿、蒙古西部科布多省米彦嘎德县境内的哈勒赞•布热格泰矿也发现有稀土元素，但经济意义不大。近年来，日、韩、美国等国正在谋求开发蒙古国稀土矿产资源，日本尤为积极，中国的一些企业也在谋求蒙古的稀土资源。从蒙古方面来说，最希望与遵守法律法规、实力雄厚、能给该国带来先进技术和经验的大公司合作。（2）蒙古矿产投资环境蒙古政局总体稳定，经济保持良好增长势头，蒙古经济以畜牧业和采矿业为主，为吸引国内外资金开发利用本国矿产资源，蒙古也出台了一系列外商投资税收减免的优惠条件。在环保方面，矿产投资方要向主管机关提交对环境影响的评估和环保计划，在没有取得有关环保部门书面批准同意之前，禁止开始进行勘探和开发活动；要求对投资者开采过的矿区要恢复原地貌；为确保许可证持有者完全履行在环保方面承诺的义务，要求将相当于实施环保措施所需年度预算50%的资金作为抵押金，实行环保抵押金制度。目前蒙古矿产资源开发离不开外国企业的技术和资金，因此该国政府对外国投资者的整体上是友好的，特别是在改善经营环境方面，政府规范了许可证的发放和管理，避免许可证的囤积、炒作、欺诈行为。但蒙古政府也在逐步提高对国内战略性矿产资源的控制力，并改变项目的利润分配方式，这导致外国投资者面临更高的政府干预风险。进入2010年，蒙古矿业政策风险再次因为政府提出的暂时停止办理许可证的措施迅速上升，而蒙古新矿业法迟迟未能确定也造成目前投资者对蒙古矿产市场持观望态度。在蒙古投资的不利因素主要有：1、蒙古基础设施比较差、交通运输跟不上；2、蒙古人口稀少，有专业技能的劳动力供应不足；3、企业运营成本加大，在蒙古，从事矿业活动需要支付所得税和权利金，此外还需要缴纳许可证费、与面积有关的租费、租约终止费、土地所有人补偿费和土地恢复费等。开采黄金还需缴纳销售税等；2006年新矿产法出台后在蒙古进行矿产勘探和开发的成本大幅度提高，如权利金由原来的2.5%调高到了5%；4、法律政策的不稳定性增加了投资的风险，近年来，蒙古涌现了一批资源保护的社会运动团体，他们批评政府吸引外商投资导致矿产资源流失，在蒙古社会中要求政府修改矿业法的呼声很高，要求在一些重要规定上做较大修改，其中就包括大幅度提高权利金和相关税费等。6、其他(1)缅甸目前了解到的缅甸稀土资源信息不多。据有关报道，2010年韩国与缅甸达成了开采缅甸稀土资源的协议；2011年3月份，中国的中色股份公司与宜兴新威集团在缅甸密支那成立合资公司，注册资本金50万美元，在缅甸北部及其他地区开展金属、工业原料矿物和矿石等资源的勘探、开采项目，目标指向稀土矿；此外，今年4月份，中珠控股与缅甸KMA集团达成合作意向进行稀土矿开采，据称KMA集团拥有缅甸最大的金矿，宝石，稀土矿，但由于KMA集团资金缺乏，特别是缺技术，导致露夭稀土矿无法开采。也有传闻，TCL集团今年也曾考察过缅甸寻求稀土矿产资源。缅甸是个军人政府执政的国家，民族众多，民族问题曾一直困扰着缅甸经济的发展和政治的稳定。进入90年代以后，政府实施了一系列改革措施，政治逐步趋于稳定，投资环境也得到改善。缅甸目前由于受到国际经济制裁，国际上的大矿业公司未能进入到缅甸进行开发，所以矿产资源缺乏投资，因此寻求大矿的机会较大，竞争不激烈，获得缅甸采矿权的成本也很低。缅甸的劳动力资源丰富，而且素质较高，80%的缅甸人受过中等以上教育，他们一般都懂英语。缅甸是信奉小乘佛教