全业务及发展趋势

全业务及开展趋势付长冬博士北京邮电大学0目录全业务的理解和认识全业务的层次结构与实现根底电信行业竞争态势国外开展状况移动运营商面临的问题非对称管制问题全业务的业务模式不同运营商的竞争策略过渡时期主要任务1本次产业重组意义深远，它将影响移动未来5-10年的竞争地位和态势；外表看是一次重组、一次资源的重新配置、一次竞争态势的重新洗牌；其实质更是一次电信产业全面转型的启点。竞争、洗牌全面转型的过程中国移动竞争地位中国电信竞争地位中国联通（网通）竞争地位+++因此，开展移动运营商全业务的业务及发展趋势研究意义重大！电信重组带来全业务不要将全业务简单理解为业务的延伸、补充，而应该将其理解这是一个新的时代，业务时代，运营商全面竞争的时代2全业务的认识全业务的核心：FMC、统一通信系统以及全业务运营模式。FMC，就是FixedMobileConverge，固网和移动通信系统的融合，其是全业务的根底，其具体包括：小灵通和CDMA网络的融合，小灵通和GSM/WCDMA的融合，固网和GSN/WCDMA的融合，固网和CDMA的融合，固网和GSM/TDSCDMA的融合等等。还包括WIFI和GSM/3G等网络的融合。其核心是接入网络的融合。统一通信系统，将数据、视频、语音融合起来，实现统一的通信系统，具体包括固话、、IM、邮件、视频等等。其核心是基于IP协议的统一通信业务的融合。全业务运营模式，包括用户定位和业务边界，包括业务模式和商业模式，其核心是不同运营商不同区域范围的竞争策略和过渡时期任务。3全业务的认识人们对全业务经营的认识还存在比较大的误区：首先，全业务经营说法欠妥，中国任何一家运营商不可能同时经营囊括所有通信效劳的业务。目前电信重组后，新组建的三家运营商只是同时具备了两张网络的经营权，而不是全部通信网络，因此，全业务经营应该更名为多业务经营或者双业务经营更为妥当。其次，对全业务经营的内涵与外延的认识上也存在偏颇，目前业内对它的认识仅仅停留在电信网的范畴，很少延伸至互联网甚至是广电网，因此从这个角度来看，全业务经营定义为大业务经营似乎更为全面。4全业务的认识多业务经营或者说全业务经营还需要面对很多未知因素。一是非对称管制适应分业经营的状态。二是互联网对电信网、移动网对固定网的分流替代趋势不可阻挡。三是在分业经营条件下和在合业经营条件下的因素变化很大，运营商的经营策略需要有所转变，相应的变数会增加很多。四是消费者因素也不可预知。假设3G开始商业运营，网间更换不像现在一样只要换一张储值卡即可实现，而是需要更换新的3G，使消费本钱大增，那么很多消费者在短期内可能还会选择2代，可能在中短期内影响C网的布局和开展。另外，消费者需求的层次提高，融合电信网、互联网和广电网的应用可能会更受青睐，由于受历史因素和现有通信格局的限制，多业务经营也不可能在短期内满足这种需求5全业务运营商的要求全业务运营商的主要实现目标：让高质量低辐射的移动网络覆盖无处不在〔语音通信〕让高质量稳定的有线及无线宽带无处不在〔数据通信〕通过市场手段消除各种终端间的差异使之用户体验友好通过市场手段创造良好的市场环境鼓励第三方应用开展提供统一的计费账单，便捷的支付渠道及全天候的客户效劳6全业务的层次结构与实现根底理想状况下,全业务的系统包括：〔1〕统一的异构接入网〔2〕统一的核心网〔3〕综合业务平台〔4〕统一的云计算平台〔5〕全业务终端统一的异构接入网，主要包括多种网络的融合。具体包括：〔1〕PSTN/ADSL/FTTH等固网接入系统〔2〕小灵通网络〔3〕GSM/CDMA/3G等蜂窝移动通信系统〔4〕WIFI/WIMAX等无线接入系统7全业务的层次结构与实现根底统一的核心网，指的是基于IP协议的统一的交换/控制/支撑系统，包括：〔1〕NGN〔2〕IMS〔3〕软交换，等等。综合业务平台，实际上是统一核心网之上的业务系统，包括：〔1〕固话〔2〕视频〔3〕IM〔4〕邮件〔5〕移动〔6〕各种业务统一的云计算，指的是业务网络的统一支撑平台，能够有效地支撑系统的运行，具体包括〔1〕虚拟化存储平台〔2〕网络业务引擎〔3〕OpenAPI8电信行业竞争态势分析需要从三个方面展开重组后竞争格局运营商竞争路线举例：中国电信国际IT与互联网巨头对通信领域的侵蚀与定位无论是你的直接竞争者/还是未来的竞争者，都在通过转型，分食未来电信行业竞争态势9移动势力联通势力电信势力移动固网家庭个人集团客户移动G网C网联通小灵通联通移动联通移动C网移动电信重组后，将开启全业务运营的闸门，在此状态下运营商面临重大的竞争与业务选择电信G网电信电信小灵通电信行业竞争态势10电信行业竞争态势全业务时代的问题-中国移动中国电信、联通-全业务的有力竞争者政企/家庭-中国移动的缺乏IP/互联网-中国移动的缺乏固话/VoIP-无法捆绑的优势个人业务-互联网的竞争全业务时代的优势-中国移动，如何开展新业务庞大的个人用户-多新业务新需求-新快速开展的移动互联网优势-快对广东移动而言，在移动高普及的市场条件下，制定什么样的“区域全业务运营模式〞，对企业的战略开展和市场地位而言至关重要。11电信行业竞争态势说明：“3I〞交融新领域IT技术IP通讯ICT号百/IPTV创新聚焦客户战略领域战略路径综合信息服务提供商黄金机会愿景Informatio信息内容及应用转型的战略领域包括：基于信息基础设施的通信领域新进入的核心领域为IP通信、IT技术、信息内容及应用等“3I”交融的信息化新领域中国电信实施聚焦客户的信息化创新战略12电信行业竞争态势个人品牌……面向政企客户的客户品牌面向中高端家庭的客户品牌面向时尚年轻个人的客户品牌行业版应用……重点业务品牌定制化信息应用行业解决方案标准化信息应用信息化产品组合信息版应用标准化通信应用组合通信产品包通信版应用IT应用及服务中国电信以自身优势正在构建2大客户品牌、4大业务品牌，以此实现其长远竞争目标，同时正在着手建立面向个人的客户品牌13电信行业竞争态势必须要看到，这一三环模式的框架结构已经能够承载电信重组后的业务框架政企客户家庭客户海外ICT互联网号百信息服务农村客户品牌产品体系渠道优化网络部署IT支撑维护服务资源配置绩效考核组织调整以客户为核心强化信息化产品强化系统性创新个人系统能力中国电信以打造“综合信息效劳提供商〞为核心，努力构建通信效劳新价值14电信行业竞争态势初始企业阶段初级企业阶段中级企业阶段高级企业阶段信息化应用深度通信产品包信息产品包行业解决方案信息发布移机不改号遇忙回叫呼叫等待网吧方案美容院方案酒店方案提高增值业务渗透率，做好客户保持提升信息化应用水平，对宽带进行价值填充创造行业信息化需求，提升客户价值15电信行业竞争态势终端系统传输运营应用免费WI-FI接入Mobile-PaymentLBSE-learning收购Yahoo!基于IP统一通信E-home基于IP统一通信Android手机平台…设备虚拟运营新兴业务领域，生存空间被挤压，面临前所未有竞争压力！在传统领域，业务替代、市场逐渐被蚕食！！中国移动面临又一次重大抉择，通过其他IT巨头的转型路径，必须认真研究我们所关注的通信产业价值链，它是中国移动未来选择市场时机和定位的判断依据IT业又一次全面转型已经开始16电信行业竞争态势iPhone可能的扩张计划3G大显示屏、内存更多应用商业用户支持低价版音乐以外的应用自营运营商性能增强扩展用户群下一步？区域2007年4季度2008年1季度2008年2季度2008年3季度西欧东南亚日韩印度中国拉美？Google将于2008年3季度开始销售G-PhoneiPhone利润的2/3来自运营商利润分享和内容提供%******iPhone盈利模式和扩张计划分析iPhone引出的两大变化：不再以语音为主；运营商被向下打压G-Phone可能免费接入，采用以广告为主的赢利模式17国外开展状况〔1〕全业务运营的驱动力固网和移动融合是由诸多因素共同推动的结果，而其中主要的驱动因素包括客户，竞争，技术和管制技术因素：IP、NGN、效劳融合〔2〕全业务竞争的误区与我们传统的观点不同，在全业务的起始阶段，用户最为关注的关键竞争因素十分简单：价格、资费构成和客户效劳；而运营商品牌等因素成为非决定性因素。〔3〕全业务运营的战略定位通过对欧洲全业务运营商的深入研究，全业务运营的首要问题，确定公司在价值链上的位置与关键能力，即：确定企业的市场和价值定位问题。18国外开展状况〔4〕全业务组织运营模式为了适应全业务竞争环境，高普及率市场下的欧洲运营商正在积极进行运营模式的调整，向全业务“三层结构的运营模式〞进行战略转变深挖价值链潜力跨平台、水平整合、客户导向-三层架构网络、效劳、销售三个层面。〔5〕全业务战略和市场营销的成功关键不在于价格竞争，更强调：差异化的目标用户定位和深刻理解用户的需求固网、移动捆绑产品目标客户定位深刻理解客户需求，在此根底上整合和营销产品，并提供按需定制的效劳在产品捆绑中，参加计费、效劳、内容、应用等更多要素，是构建持续差异化的主要手段19国外开展状况运营商BTVodafoneOrange意大利电信融合服务名称BTFusion@homeUnikUnica技术蓝牙UMAWiFiUMA3G+WiFiWiFiUMAWiFiUMA终端3种3GinABox3种1种目标客户群公众和中小企业市场大型企业市场公众/家庭客户市场公众市场公众市场服务诉求点低移动通话资费固网与移动终端合二为一带来的便利移动与固网的自动切换带来的花费节省多设备接入带来的便利体验便利性便利性20国外开展状况法国电信法国电信是法国最大的全业务电信运营商，也是欧洲第三大运营商。法国电信拥有全球最大的3G网络，在19个国家有6330万用户，雇员26.3万人。全业务需求法国电信在2001年亏损高达82.8亿欧元，2002年出现巨额亏损，净负债高达99.5亿欧元，创历史最高水平。为了扭转这一局面，法国电信提出了一系列全业务运营战略。构造新盈利模式，加速开展个人应用效劳、融合业务、ICT业务，实现固定和移动业务的深层次融合，全面推进全业务运营成为公司战略突围的突破口。全业务运营战略解析“NExT方案〞明确全业务目标实施捆绑策略提供四类融合效劳简化品牌构架打造统一界面调整管理结构实现内部协调21国外开展状况实施捆绑策略提供四类融合效劳新型通信效劳包括Livebox、FamilyTalk、HomeZone、Unik和Livecom等。Livebox业务将ADSL调制解调器、以太网、Wi-Fi以及蓝牙的接口整合在一起。最初包括网络浏览、ADSL电视、IP、视频以及网络游戏等效劳，随后捆绑了无线宽带接入、VoIP、邮件等效劳，制定多层次业务套餐。FamilyTalk是一项在2005年6月推出的“1PSTN+3移动〞捆绑效劳，月租费为39欧元，家庭内签约用户可实现无限时通话，最初两个月的月使用费为29欧元。HomeZone业务于2006年上半年推出，将固定网络、移动网络和DSL宽带网络集成在家庭网关，提供融合效劳。Unik业务将Livebox作为家庭网关，把Wi-Fi/GSM双模作为终端，利用UMA技术实现话音在GSM网络和Wi-Fi网络间的无缝切换。Livecom是一项2005年6月推出的融合个人通信业务。该业务融合语音、视频、SMS、MMS、电子邮件以及IM，可在各种终端(如固定、计算机、2G/3G以及可视)上实现。22国外开展状况新型信息娱乐效劳〔1〕类：图片转存效劳Phototransfer，用户可将存储在上的图片通过Livebox发送到图片博客上；〔2〕类：音乐转存效劳LiveMusic，通过Wi-Fi连接Liivebox，用户可将电脑上的音乐发送到高保真音响设备或家庭影院。新型日常生活效劳(Orangeindailylife)〔1〕类：LiveZoom，该业务通过Livebox和LiveZoom使用户能用或电脑远程监控家庭情况；〔2〕类：Homecare，该业务把MaLigneVisio同其它一系列效劳相结合，使用户能同亲友保持联系，同时能接入社会和医疗单位的效劳；〔3〕类：Mobivisit，这是一项互动移动效劳，为用户提供景点和饭店等的精确定位信息。23国外开展状况新型企业效劳〔1〕BusinessEverywhere通过PSTN、ADSL、Wi-Fi、GPRS、EDGE、3G等接入网络，为商业和企业用户提供随时随地登录各自办公网络的效劳。〔2〕BusinessVPN：提供给用户端到端的网络连接，为客户架构VPN专用网，该网络包括多种骨干网、接入网和路由技术，它们无缝结合在一起，组成一个单一的网络运行和管理系统。〔3〕BusinessTalk&Telephony：面向商业或企业用户，特别是跨国企业客户，提供语音、图像、多方会议等业务。〔4〕BusinessTogether：将电子邮件、短信、、话音、文档等各种通信方式捆绑，通过统一的用户界面接入，提供集消息(电子邮件、语音邮件、移动邮件、统一短信)，实时通信(、多媒体和网络会议、IM)，文档和应用共享(博客、工作流程管理、日历和日程安排、共享空间)三位一体的融合办公业务。24移动运营商全业务的主要问题中国移动的时机：原来的个人移动通信市场拓展到家庭和政企市场。家庭和政企市场的开展空间很大，中国移动借助自身在移动市场上的渠道和技术优势进入，以开拓新的业务收入来源。全业务运营帮助中国移动在整个通信市场进行深度运营开展：个人通信市场可以通过业务捆绑降低用户的离网率，提高用户的ARPU值可以借助移动渠道等优势进入家庭市场，为用户提高更加适宜的移动和宽带捆绑业务未来移动商务的需求将给中国移动拓展政企市场的时机25移动运营商全业务的主要问题中国移动的挑战：高普及率市场下面临着离网率升高，ARPU值降低的巨大风险重组方案对自身不利，全业务反而成为中国移动竞争的短板家庭和政企市场一直都是电信联通传统的优势领域，要想进入该领域必须要建立对新电信新联通的差异化能力全业务运营市场的拓展将遭遇新联通和新电信的侵蚀：−家庭和政企市场作为电信联通传统的优势领域在重组之后将面临新联通新电信全业务捆绑的稳固和提高−中国移动政企用户市场份额将面临极大挑战−新电信和新联通的全额业务能力要强于新移动TD-SCDMA产业链成熟度缺乏，商用能力面临考验26移动运营商全业务的主要问题是否进固话市场？如何做？如何确保在移动市场的领导地位？是否进宽带接入市场？如何进？如何打造自身的全业务能力？大力开展家庭/政企固话接入，本钱高，不可取。建议：重点开展固网IP长途主叫直拨业务，尤其是他网业务加强移动对固话的替代，争抢和保存话务量。手段：资费打到底；设计家庭资费；促进移动化与互联网增值应用的协同开展。手段：细分客户群，进行互联网增值业务深度营销必须利用固网平均带宽未到4M的时间窗口，加快进入家庭/政企宽带市场。从本钱和投入角度评估，建议：不采取ADSL方式做有线宽带。采取Hot-spots热点无线覆盖方式做宽带。加大NGN网络投入，积极探索面向公众用户的FMC产品、终端、智能应用；积极研究面向政企客户的FMC解决方案。27非对称管制问题非对称管制目前，我国对主导运营商和市场后进人者采取不同的管制规那么，借以限制主导运营商对市场的控制力量。根据世贸组织规那么要求，每一个市场参与者都要得到平等对待，主导电信企业也将公平地参与竞争。重组之后，随着全业务运营的开展和垄断局面的打破，政府会逐渐放松对移动的非对称管制。对主导运营企业的约束被取消，对弱势运营商的扶持逐渐减少，移动将得到更加公平的竞争环境。电信监管由非对称管制转向对称管制是电信业开展的一个必然趋势。但是移动必须要认识到这是一个缓慢而渐进的过程，不会一蹴而就。移动要学会如何在一个相对宽松、有利的市场环境下更好地开展自己。28非对称管制问题VOIP在中国，目前对于VOIP还没有明确的监管政策。在国际上，主要存在三种VOIP监管模式。不同国家对VOIP的监管所持有的不同态度反映了不同的监管理念。目前，包括中国电信在内的多家电信企业已经在开展不同形式的VOIP经营，监管政策的空白反映了国家对VOIP开展的一种默认态度。VOIP对把话音业务作为重要收入来源的固网运营商造成了很大打击，对移动的长途业务也有一定程度的影响。在目前政策尚未明朗的条件下，移动开展VOIP业务机遇与风险并存，需要谨慎考虑。如果未来政策允许，中国移动利用自身的骨干网开展VOIP业务会对竞争者的话音业务造成巨大冲击29非对称管制问题中国移动的策略不应该再采取非对称管制TD-SCDMA压力大铁通的400亿债务中国电信/联通的策略需要采取非对称管制中国移动在个人通信市场垄断地位无法有效地和中国移动竞争可能主要涉及的问题：单向号码政策/携号转网价格市场份额问题当某电讯商市场份额过大时，会施予惩罚措施。30非对称管制问题目前谈的比较多的管制问题：就是有效限制中移动的市场份额进一步扩张，而要引导其加快数据业务开展。〔1〕先由中国电信、中国联通获得全业务经营权，待竞争格局适度均衡后，再开放中国移动的全业务经营权。〔2〕实行非对称的网间结算政策，保持现行固网和移动网之间的单向结算政策不变。〔3〕实施移动设施共享，建议监管部门将移动设施共享规定为一项强制性义务，要求中国移动必须提供基站、天线、天面、站址、室内外配套设施、传输等设施共享效劳。〔4〕尽快出台号码携带政策，并给予新电信和新联通资费优惠，优先准许其取消月租或漫游，形成真正的比较优势。31非对称管制问题单向号码携带难限制中移动单向本地号码携带政策，即仅允许中国移动的用户携带号码成为联通、电信的用户，而不允许方向转移，也不允许任何方式的跨区转移〔以固网区号为准〕。单向携带政策，限制了局部用户的选择权。允许号码携带，只是给消费者多了一个选择，但并不能从根本上推动用户转移。用户号码携带政策实施，转出者、转入者的计费系统都需要调整，尤其是转入者计费系统调整工作量较大，因此很难短时间内开始实施。既使有了单向号码携带政策，中国移动有庞大的用户根底，仍可通过网内用户间的优惠组合〔如家庭套餐〕，将外网用户吸引为中国移动用户32移动运营商全业务移动固网互联网（移动）多媒体网络资源Content业务形态数据话音ContentContentContentContent商业模式模式M模式N移动运营商全业务：移动运营商利用其强大的移动网络、以及固网、互联网、甚至是虚拟网络等各类网络资源，构建出以移动特征为核心的语音、数据、多媒体等多种的业务形态组合或产品组合，通过一系列的商业模式所形成的各类通信与信息效劳，以满足不同类型客户的需求为核心，可以称之为移动运营商的全业务。号百12580手机报音乐下载网络邮箱网络游戏IPTV移动TV33全业务业务模式产业链与生态链整合客户无缝体验

全业务对客户的意义，是不再局限于固网或移动的无缝生活体验通过对产业链和相关行业的资源整合，中国移动可以向用户提供基于移动与宽带技术的无缝生活体验34全业务业务模式移动通信效劳“移动通信＋无线宽带〞融合效劳移动业务与现有固网业务的捆绑与组合移动通信，仍旧是中国移动的核心竞争力所在。中国移动的全业务运营，仍旧是以“移动通信〞为核心的全业务运营吸纳原有固网客户同时成为移动通信客户利用重组后获得的铁通固网资源，实现固网与移动的业务捆绑利用固网资源，满足集团客户的带宽需求针对公众客户，提升客户业务体验通过高速移动数据接入，向客户提供与固网无明显差异的接入与相关数据、增值效劳利用定位技术解决移动与固网的资费差异高带宽〔3G/4G〕的移动通信网络建设覆盖公众与企业客户的无线宽带网络建设2.5G+固网接入+PSTN针对企业与家庭客户市场，提供无缝体验通过无线宽带网络消弥与固网的带宽差异通过终端在移动网络和无线网络的无缝切换，实现资费控制中国移动向客户提供的效劳，是利用移动网络和无线技术的技术优势，满足客户的“移动＋固定〞通信需求35语音网络数据通信网络无线话音固话业务专线业务VPN业务全电信业务信息/媒体效劳IT效劳及其他综合门户〔如梦网、互联星空等〕固网运营平台语音平台类业务〔如12580、号百〕富媒体类传播业务〔如IPTV、电视等〕广告类信息业务〔如小区短信、广告等〕宽带业务语音网络数据通信网络移动语音增值业务GPRS短信业务移动运营平台彩信业务IP类业务IP

IPVPN融合通信视频会议网元出租移动互联网ICT系统集成IT外包网络及设备代维系统应用开发IDC托管视频监控灾备业务会议呼叫中心移动专网GPS定位MAS/ADC支付平台固网专有移动专有固网优势VPMN固话增值移动优势主要面向企业市场的业务主要面向社会公众及家庭的业务全业务业务模式36全业务业务模式移动固网互联网（移动）多媒体网络资源Content业务形态数据话音ContentContentContentContent商业模式模式M模式N号百12580手机报音乐下载网络邮箱网络游戏IPTV移动TV个人客户家庭客户集团客户形成一系列面向三类客户的产品组合和商业模式