基础科学生命核心业务系统操作手册828

生命人寿保险股份核心业务系统作业手册个险业务本部2021年9月目录1．概述 12．操作工程 12.1营销人员业务代码开设 12.1.1营销参谋、高级营销参谋、业务主任、高级业务主任业务代码开设 12.1.2营销经理、高级营销经理、分区经理、高级分区经理、营销总监、高级营销总监业务代码开设 52.2升降级操作 92.2.1营销参谋晋升为高级营销参谋的系统操作 92.2.2高级营销参谋晋升为业务主任、业务主任晋升为高级业务主任的系统操作 11高级营销参谋、业务主任、高级业务主任晋升营销经理的系统操作 12管理体系人员晋升的系统操作，即营销经理晋升高级营销经理、高级营销经理晋升分区经理、分区经理晋升高级分区经理、高级分区经理晋升营销总监、营销总监晋升高级营销总监的系统操作 15业务体系人员的降级操作 20管理体系人员的降级操作 202.3营销人员信息导出操作 202.4营销人员离职操作 222.4.1业务体系人员离职操作 22管理体系人员离职操作 242.5薪酬管理 24业务员库检查 242.5.2加扣款处理 25生成工资表 252.5.4营销人员佣金帐户管理 272.6经理人方案 302.6.1经理人方案人数设置 302.6.2经理人方案享受人员导入 30经理人方案享受人员导出 31返回目录HYPERLINK文档顶端1．概述返回目录HYPERLINK文档顶端为帮助分支机构营销部人员管理岗了解和掌握核心业务系统操作流程，保证核心业务系统操作的准确性，为个险业务开展提供后援保障，特编写此核心业务系统操作手册，用以引导用户操作业务系统。2．操作工程2.1营销人员业务代码开设营销参谋、高级营销参谋、业务主任、高级业务主任业务代码开设翻开IE浏览器，选择收藏-〉生命人寿保险业务系统—生产环境或直接在地址栏中输入系统地址://business02:8001/sinolife/，翻开系统登陆页面如下:输入用户名和用户密码,登入界面:返回目录HYPERLINK文档顶端返回目录HYPERLINK文档顶端点击[渠道管理],进入如下界面:点击[营销—人员信息业务员根本资料],进入如下界面:返回目录HYPERLINK文档顶端返回目录HYPERLINK文档顶端点击[添加],进入如下界面:根据入司人员提交的入司根本资料,填写根本信息,根本信息内容包括:姓名、性别、生日可直接输入日期如〞1985-02-01〞或者点击进行选择、证件类型一般选择〞身份证〞、证件号码、住址填写现居住地、户口所在地填写身份证登记地址、填写家庭固定、移动填写号、最高学历、婚姻状态、民族、最近入司时间无需填写系统自动生成、入司次数如是二次入司填写〞2”、享受新人扶持方案如是首次入司且入司时职级为营销参谋选择〞享受〞,其余情况选择〞不享受〞返回目录HYPERLINK文档顶端返回目录HYPERLINK文档顶端[级别]选择入司职级，如入司人员的推荐人是管理体系即营销经理含以上职级人员，那么其【所属组织代码】就是推荐人的所属组织代码，【主管代码】、【推荐人代码】、【管理关系人代码】为同一人即其推荐人的业务代码，管理关系人代数填写“1”，[总监代码]为所在条线实际总监业务代码，如所在条线无总监那么总监代码为公司虚拟总监代码，开始时间同业务员根本资料的“最近入司时间〞相同即为开设业务代码系统操作当天实际日期[级别]选择入司职级，如其推荐人是业务体系即营销参谋、高级营销参谋、业务主任、高级业务主任职级人员，那么所属组织代码就是其推荐人的直接管理关系人的所属组织代码，主管代码、管理关系人代码均为其推荐人的直接管理关系人业务代码，推荐人代码填写其推荐人的业务代码，管理关系代数填写“0”，[总监代码]为所在条线实际总监业务代码，如所在条线无总监那么总监代码为公司虚拟总监代码，[级别]选择入司职级，如其推荐人为非公司外勤人员，那么其所属组织代码为公司虚拟总监的所属组织代码，总监代码、主管代码、推荐人代码、管理关系人代码为公司虚拟总监业务代码，管理关系代数为“0”返回目录HYPERLINK文档顶端返回目录HYPERLINK文档顶端根据系统显示的文字信息核查录入的信息是否准确，假设有误立即进行修改重新录入代码，然后重新点击[显示名称]检查是否准确，假设核对无误那么点击[确定]，系统生成的业务员代号即为入司人员的业务代码，系统录入流程结束。营销经理、高级营销经理、分区经理、高级分区经理、营销总监、高级营销总监业务代码开设翻开IE浏览器，选择收藏-〉生命人寿保险业务系统—生产环境或直接在地址栏中输入系统地址://business02:8001/sinolife/，翻开系统登陆页面如下:返回目录HYPERLINK返回目录HYPERLINK文档顶端点击[渠道管理],进入如下界面:点击[营销—人员信息业务员根本资料],进入如下界面:返回目录HYPERLINK文档顶端返回目录HYPERLINK文档顶端点击[添加],进入如下界面:根据入司人员提交的入司根本资料,填写根本信息,根本信息内容包括:姓名、性别、生日可直接输入日期如〞1985-02-01〞或者点击进行选择、证件类型一般选择〞身份证〞、证件号码、住址填写现居住地、户口所在地填写身份证登记地址、填写家庭固定、移动填写号、最高学历、婚姻状态、民族、最近入司时间无需填写系统自动生成、入司次数如是二次入司填写〞2”、享受新人扶持方案选择〞不享受〞返回目录HYPERLINK文档顶端以上信息录入完毕核查无误后，点击[确定]，入司人员业务代码生成。然后点击[业务员组织快速录入]翻开新窗返回目录HYPERLINK文档顶端在[业务员代号]栏输入在业务员根本资料中生成的业务员代码；[级别]选择入司职级；[总监代码]填写所在团队总监代码，假设所在团队无总监职级人员，那么选择虚拟总监代码；[主管代码]与[业务员代号]相同，系统自动生成，无需填写；[推荐人代码]、[管理关系人代码]为入司人员推荐人的业务代码；[管理关系人代数]填写“1”[开始时间]与入司人员业务员根本资料的[最近入司时间]相同，即开设业务员代码的当天实际日期；以上信息填写完毕，点击[查找上级主管][生成组织代码][显示名称]，系统显示所填写代码的文字内容，根据系统显示内容核查录入信息是否准确，核对无误后点击[确定]，业务代码开设流程结束。后可回到业务员根本资料模块，在[业务员代码]栏输入代码或姓名后点击[GO]查找到新开设人员的信息，如下：返回目录HYPERLINK文档顶端返回目录HYPERLINK文档顶端2.2升营销参谋晋升为高级营销参谋的系统操作进入核心业务系统-生产环境，点击[渠道管理—营销人员信息业务员附加信息]，进入如下界面：返回目录HYPERLINK返回目录HYPERLINK文档顶端点击[业务员代码]栏中的工号，如上图，进入如下界面：返回目录HYPERLINK返回目录HYPERLINK文档顶端[级别]选择“高级营销参谋〞；[所属组织代码]为其直接管理关系人的所属组织代码；[总监代码]为所在团队总监业务代码，如所在团队无总监那么为虚拟总监代码；[主管代码]、[管理关系人代码]为其直接管理关系人业务代码；[推荐人代码]为其入司时推荐人业务代码，不管其推荐人当前是否在职。注：推荐人入司时一旦确认永不变更，不管推荐人是否在职；[管理关系人代数]如其推荐人是管理体系人员，那么管理关系人代数为“1”，如其推荐人是业务体系人员，那么管理关系人代数为“0[开始时间]为“高级营销参谋〞职级开始时间。注：开始时间一定是自然月第一天，如营销参谋截止至2009-10-31到达晋升高级营销参谋标准，那么其高级营销参谋职级开始时间为2009-11-01。以上信息填写完毕后，点击[显示名称]，那么系统显示所填代码的文字信息，根据文字信息核对所填信息是否准确，核对无误后点击[确定]，操作完毕。高级营销参谋晋升为业务主任、业务主任晋升为高级业务主任的系统操作操作流程同营销参谋晋升高级营销参谋的操作流程，只是在[级别]栏中选择不同，选择实际晋升职级即可。返回目录HYPERLINK文档顶端返回目录HYPERLINK文档顶端高级营销参谋、业务主任、高级业务主任晋升营销经理的系统操作进入核心业务系统-生产环境，点击[渠道管理—营销人员信息业务员附加信息]，进入如下界面：返回目录HYPERLINK文档顶端在[业务员代码]栏中输入返回目录HYPERLINK文档顶端点击[业务员组织快速录入]，翻开新窗口如下：返回目录HYPERLINK文档顶端在[业务员代号]栏输入返回目录HYPERLINK文档顶端[级别]选择调整后的新职级“营销经理〞；[总监代码]填写所在团队总监代码，假设所在团队无总监职级人员，那么选择虚拟总监代码；[主管代码]与[业务员代号]相同，系统自动生成，无需填写；[推荐人代码]为入司时推荐人业务代码，不管其推荐人当前是否在职，永不变更；[管理关系人代码]为其直接管理关系人代码；[管理关系人代数]填写“1”[开始时间]为新职级开始时间，一定是每个月的1号；以上信息填写完毕，点击[查找上级主管][生成组织代码][显示名称]，系统显示所填写代码的文字内容，根据系统显示内容核查录入信息是否准确，核对无误后点击[确定]，职级变更修改完毕。晋升人员系统操作结束后，一定要将其辖下人员的组织附加信息进行重建。重建流程进入：[渠道管理—营销人员信息业务员附加信息]添加新的附加信息：返回目录HYPERLINK返回目录HYPERLINK文档顶端[所属组织代码]填写其新管理关系人的组织代码；[级别]选择实际职级；[总监代码]为所在团队总监业务代码，如所在团队无总监那么为虚拟总监代码；[主管代码]、[管理关系人代码]为其新直接管理关系人业务代码；[推荐人代码]为其入司时推荐人业务代码，不管其推荐人当前是否在职。注：推荐人入司时一旦确认永不变更，不管推荐人是否在职；[管理关系人代数]如其推荐人是管理体系人员，那么管理关系人代数为“1”，如其推荐人是业务体系人员，那么管理关系人代数为“0[开始时间]为新附加信息开始时间。注：开始时间一定是自然月月初第一天。管理体系人员晋升的系统操作，即营销经理晋升高级营销经理、高级营销经理晋升分区经理、分区经理晋升高级分区经理、高级分区经理晋升营销总监、营销总监晋升高级营销总监的系统操作注：管理体系人员的晋升操作需先自下而上关闭晋升人员团队管理体系人员的组织附加信息，然后自上而下重建团队所有成员的附加信息。返回目录HYPERLINK文档顶端如以下团队架构，马于返回目录HYPERLINK文档顶端马马高级营销经理李营销参谋张营销经理李营销参谋张营销经理刘刘营销参谋进入核心业务系统-生产环境，点击[渠道管理—营销机构组织组织附加信息]，自下而上关闭管理体系人员的组织附加信息。进入如下界面：在[组织代码]栏输入主管“张〞的所属组织代码后，点[GO]，进入如下界面：返回目录HYPERLINK文档顶端在[有效止期]栏填写或选择关闭时间日期，截止日期一定为月末最后一天，本案例中填写返回目录HYPERLINK文档顶端“张〞的组织附加信息关闭后，关闭“马〞的组织附加信息〔关闭方法同上〕。注：组织附加信息的关闭一定是自下而上关闭，即先关闭同条线最下边主管的组织附加信息，然后依次向上关闭，最后关闭晋升主管的组织附加信息。组织附加信息关闭后，自上而下重新建立附加信息。本案例中附加信息建立顺序如下：马—李—张—刘。注：也可先自上而下建立完管理体系的附加信息，再建立业务体系人员的附加信息，本案例中附加信息的建立顺序也可如下：马—张—李—刘。管理体系人员附加信息建立方法同高级营销参谋晋升为营销经理的流程相同。如下：进入核心业务系统-生产环境，点击[渠道管理—营销人员信息业务员组织快速录入]，进入如下界面：在[业务员代号]栏输入升级人员业务代码；[级别]选择调整后的新职级；[总监代码]填写所在团队总监代码，假设所在团队无总监职级人员，那么选择虚拟总监代码；[主管代码]与[业务员代号]相同，系统自动生成，无需填写；返回目录HYPERLINK返回目录HYPERLINK文档顶端[管理关系人代码]为其直接管理关系人代码；[管理关系人代数]填写“1”[开始时间]为新职级开始时间，一定是每个月的1号；以上信息填写完毕，点击[查找上级主管][生成组织代码][显示名称]，系统显示所填写代码的文字内容，根据系统显示内容核查录入信息是否准确，核对无误后点击[确定]，附加信息录入完毕。业务体系人员附加信息的录入方法如下：进入核心业务系统-生产环境，点击[渠道管理—营销人员信息业务员附加信息]，进入如下界面：在[业务员代码]栏中输入需系统操作人员业务代码，点击[GO]，进入如下界：返回目录HYPERLINK返回目录HYPERLINK文档顶端点击[添加]，进入如下界面：[级别]选择其实际职级；[所属组织代码]为其直接管理关系人的所属组织代码；[总监代码]为所在团队总监业务代码，如所在团队无总监那么为虚拟总监代码；返回目录HYPERLINK返回目录HYPERLINK文档顶端[推荐人代码]为其入司时推荐人业务代码，不管其推荐人当前是否在职。注：推荐人入司时一旦确定永不变更，不管推荐人是否在职；[管理关系人代数]如其推荐人是管理体系人员，那么管理关系人代数为“1”，如其推荐人是业务体系人员，那么管理关系人代数为“0[开始时间]为新附加信息的开始时间。注：开始时间一定是自然月月初第一天，如本案例中“李〞附加信息的开始时间为2009-11-01；以上信息填写完毕后，点击[显示名称]，那么系统显示所填代码的文字信息，根据文字信息核对所填信息是否准确，核对无误后点击[确定]，操作完毕。业务体系人员的降级操作同营销参谋晋升高级营销参谋的系统操作，在[渠道管理—营销人员信息业务员附加信息]添加一条新的业务员附加信息，职级变更为降级后的职级。管理体系人员的降级操作同管理体系人员的晋升操作，先在[渠道管理—营销机构组织组织附加信息]中自下而上关闭组织附加信息，再在[渠道管理—营销人员信息业务员组织快速录入]新增管理体系人员的附加信息和[渠道管理—营销人员信息业务员附加信息]中新增业务体系人员的附加信息。特别提醒：在同一次同一条线操作中，如有转正、晋升、降级操作，需同时操作，遵照自下而上关闭组织附加信息，自上而下重建附加信息的原那么。另需在系统升降级操作结束后，才可进行系统离职操作。2.3营销人员信息导出操作进入[首页->渠道管理->营销->人员信息->业务员信息导出]，界面如下：返回目录HYPERLINK返回目录HYPERLINK文档顶端输入[业务员代号][姓名][职级][推荐人姓名][推荐人代码][人员状态][推荐关系人姓名][推荐关系人代码][营销效劳部代码][组织代码]任一工程，点击[GO]之后界面显示可以导出查询到的文件。如需导出所要查询机构当前在职人员信息，在[营销效劳部代码]栏输入机构代码，[人员状态]选择“在职〞，点击[GO]，进入如下界面：返回目录HYPERLINK文档顶端2.4营销人员离职操作返回目录HYPERLINK文档顶端业务体系人员离职操作进入[首页->渠道管理->营销->人员信息->人员离职]，界面如下：点击[添加]如下：返回目录HYPERLINK文档顶端返回目录HYPERLINK文档顶端[所属组织代码]、[申请日期]无需填写，系统自动生成；[离职原因]根据实际情况进行选择；[批准日期]不填写，待次月月末最后一天进行确认离职操作后才填写。以上信息填写完毕核查无误后，点击[确定]，那么该营销员系统职级为“待离职状态〞。待离职操作后次月最后一天进行确认离职操作，操作流程如下：进入[首页->渠道管理->营销->人员信息->人员离职]，界面如下：在[业务员代码]栏输入待离职人员的业务代码，人员状态选择“待离职〞，点[GO]，进入如下界面：返回目录HYPERLINK返回目录HYPERLINK文档顶端特别提醒：确认离职操作一定要在月末最后一天前操作。管理体系人员离职操作管理体系人员操作同业务体系人员离职操作，但要特别注意假设在同一条线有多个主管或者业务体系人员进行离职操作，一定要自下而上进行操作，即先操作条线最下面人员的离职操作，再依次向上操作。另管理体系人员待离职操作时，组织关系不会发生变化，但进行确认离职操作后，组织关系发生变化，其团队成员自动向上归属，要注意核查其归属是否准确。2.5薪酬管理业务员库检查首页->渠道管理->营销->人员信息->业务员库检查在业务员库检查界面下，可以执行“检查〞操作，检查业务员库中组织关系等内容是否正确。特别是在结算工资前做组织备份时，分公司一定要执行此项功能，并根据报错信息修改错误数据，保证工资计算正确；返回目录HYPERLINK文档顶端加扣款处理返回目录HYPERLINK文档顶端首页->渠道管理->营销->薪酬管理->加扣款处理[时间]填写加扣款发放月份；[机构代码]填写加扣款机构代码；点击[浏览]导入加扣款表格后，点[确定]生成工资表首页->渠道管理->营销->薪酬管理->生成工资表选择[正式计算]后，点[GO]；返回目录HYPERLINK返回目录HYPERLINK文档顶端首页->渠道管理->营销->薪酬管理->工资表自动生成填写[机构代码]、所要生成工资表年月，选择[正式计算]后，点[GO]；[营销版本]出现可生成工程后，点[确定]。返回目录HYPERLINK文档顶端返回目录HYPERLINK文档顶端点击[代理人工资发放汇总表]，可导出查询月工资表；点击[代理人首期业绩清单]、[代理人续期业绩清单]、[代理人首期保单清单]、[代理人续期保单清单]、[代理人追加保费业绩清单]、[代理人团队业绩汇总表]等可查询到相关业绩明细。营销人员佣金帐户管理首页->渠道管理->营销->人员信息->银行帐号导入处理返