中国股份制商业银行竞争力分析及发展策略-毕业论文

PAGEPAGE28论文题目：中国股份制商业银行竞争力分析及发展策略财管杨静3005209106目录绪论 1一、研究意义 1二、研究方法 2第一章商业银行竞争力和评价方法概述 31.1竞争力的概念 31.2银行竞争力概念综述 31.3商业银行竞争力评价方法概述 5第二章股份制商业银行与国有商业银行竞争力比较 82.1定性分析 82.2定量分析 10第三章股份制商业银行与外资银行竞争力对比 193.1定性分析 193.2定量分析 20第四章股份制商业银行竞争力提升策略 214.1政府加大扶持力度 214.2股份制银行积极创新，坚持发展 214.3加强风险的管理能力 254.4加强社会责任感 26绪论一、研究意义股份制商业银行是我国经济发展和金融改革的产物，担负着引入市场竞争机制和探索银行商业化改革道路的双重任务。我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行——招商银行成立于1987年4月8日，总行设在深圳。经过十余年的快速发展，这些商业银行已经成为我国经济发展中的生力军，逐步成长为中国银行业的第二梯队，并以其高成长性和高收益性受到瞩目和认同。2001年12月11日，中国正式成为世界贸易组织（WTO)的成员。入世将促使我国经济体制改革和包括银行业在内的原先处于保护地位的行业对外开放，这必将对我国的经济产生深远的影响，而首先受到冲击的就是金融业，实力雄厚的外资银行陆续抢滩中国，与中国的商业银行展开全方位的竞争。在金融全球化和我国入世的新形势下，我国的金融体制改革势必将进一步深化，而中国银行业的改革与开放必将呈加速趋势。金融业是一国国民经济的核心，对国民经济的发展具有举足轻重的作用。由于历史和体制的原因，中国金融业一直是由银行主导。其中，股份制商业银行已经成为我国银行业的第二梯队。如果中国的股份制商业银行不能在竞争中站稳脚跟，那么不仅是银行业，甚至中国的金融业和国家经济安全也将受到严重威胁。要想保持国内金融业的稳定和国民经济的健康发展，都急需国内富有竞争力的股份制商业银行的大力支持。从国外的发展经验来看，一些发展中国家由于银行业竞争力差，在开放本国金融市场以后，银行业出现了极度萎缩的状况，外资银行占据了本国银行的主导地位。其结果便是这些国家的金融体系时常出现动荡，巴基斯坦便是一个明显的例证。在入世过渡期的五年里，股份制商业银行牢牢把握我国金融业全面对外开放过渡期的机遇，资本实力、资产质量、经营效益和市场竞争力明显提高，竞争环境更加规范，市场活力有效激发，综合实力显著提升。尤其是近几年来，股份制商业银行在产品、服务和业务领域的创新可谓层出不穷，在内部控制和管理技术等方面也在大胆革新。这些举措极大地丰富了股份制商业银行的服务内涵，树立了良好的市场形象，提高了银行的整体竞争力，得到了市场的充分肯定。由于这些原因，股份制商业银行能够较快地适应市场，激发创新潜能，在某些方面走在中国银行业的前列。股份制商业银行虽然取得了一定的成绩，但还没有真正获得能够与国有银行和外资银行相抗争的持久竞争力。具体表现为:在战略上，还缺乏长远规划，在实际工作中难免随市场变化而被动应付，不少新产品由于竞争激烈或时效性差而收效甚微；在创新构成上，前台创新成为一切创新的核心，而后台的革新步伐难以跟上，对制度、管理、技术等方面创新缺乏足够的重视，形成脱节现象，大量的业务创新得不到管理和技术等方面的有效支持，使得银行的竞争实力没有得到实质性提升；在组织结构上，同一业务或部门内部只能以职能或产品为中心进行分工，不能进行充分的信息和资源共享；在指导思想上，过多依靠对传统业务的改造，在中间业务方面仍以结算、代理等劳动密集型产品为主，对传统思维的依赖还比较明显；在整体协调上，各家银行竞争有余而合作不足，缺乏跨部门和跨行的团队协调机制和开放意识，大量资源用于低水平重复建设，不利于形成股份制商业银行的整体竞争优势。随着中国入世5年保护期结束，我国金融机构面临着金融业务对外全面开放，外资银行与中资银行具有完全平等的市场主体地位，机构和业务布局的各项准备日益充分，外资银行在管理、规模、体制、产品、人才、国际化运作以及资本实力等方面所固有的优势将越来越明显，国有银行也加快了商业化改造进程，而我国股份制商业银行的优势将不再明显。因此，客观比较和评价中国上市银行的竞争力，并切实提高其竞争力，对于维护金融业的健康发展具有重要意义。二、研究方法本文主要根据股份制商业银行的财务指标，对其市场份额和“三性”进行竞争力分析。通过股份制商业银行与国有大型商业银行和外资银行对比，进行定性和定量分析。发现股份制商业银行的优势和不足之处，并提出提高股份制商业银行竞争力的有效对策。第一章商业银行竞争力和评价方法概述1.1竞争力的概念竞争一词在《新帕尔格雷夫经济学辞典》中被定义为一种发生在个人(或团体、国家)的争胜行为，只要有两个或两个以上的不同利益集团在为某种大家都想达到的目标而奋斗，就会有竞争。因此，从这个意义上讲，竞争力就是一个行为主体与其他行为主体竞争某种(些)相同资源的能力，属于某个利益主体的微观行为。这种微观行为不仅要靠自身的能力，还受到很多环境因素的制约。目前，有关竞争力的研究已经成为世界性的学术研究热点问题之一。但是在有关部门竞争力的文献中，尚未有统一的关于竞争力的定义。其中关于竞争力最为权威的诠释是日内瓦的世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理开发学院(IMD)的竞争力评价方法与指标体系的研究，例如其提出了一个竞争力方程：竞争力=竞争力资产（存在）×竞争力过程，WEF将企业竞争力定义为“比其竞争对手创造更多财富的能力”。表0-1国内外学者对于竞争力的定义列表提出人定义内容WEF和IMD(1994)竞争力为一国或公司在世界市场上均衡的生产出比竞争对手更多财富的能力。Michael-Porter(1998)竞争力是一个企业能否恰如其分的把握运作对其行为效益有所贡献的各项活动的能力。联合国贸发会议（2002）企业竞争力可以被定义为单独企业在可持续基础上保持或提高其市场份额的能力；或者是降低成本或提供物美价廉产品的能力。贸易政策术语词典（2003）竞争力是某一企业或某一部门或甚至整个国家在经济效益上不被其他企业、部门或国家所击败的能力。1.2银行竞争力概念综述从目前国内研究来看，对于银行竞争力的观点主要有以下几种:从波特的竞争力理论出发，商业银行竞争力主要是指商业银行在兼顾其社会责任和公众服务义务的同时，拓展市场、开创未来的能力。这种能力可以分为三个层次，由表及里分别是:商业银行竞争行为能力、竞争战略管理能力和竞争潜在能力。其中行为能力是商业银行竞争力的表层，指过去和现在的竞争表现；竞争潜在能力指竞争优势的重要来源和根本所在，是商业银行竞争力的深层:竞争战略管理能力指把竞争潜在能力化为行为能力和竞争优势的能力，是商业银行竞争力的中层。在商业银行竞争力的三个构成层次中包含有六个方面的构成要素:组织形式、战略管理能力、营销管理能力、研究开发与人力资源管理能力、风险管理能力、资本运营与资产负债管理能力。这种定义方式提出了商业银行竞争力包括商业银行自身实力和潜力，但是却忽视了外部环境变化对商业银行竞争力的影响。银行作为金融企业，它的竞争力与其它企业一样包括两方面:作为企业整体所有的竞争资源和企业在所经营领域体现出的竞争能力。银行的整体竞争资源可从企业规模、企业文化建设力、技术能力和金融创新能力进行分析。商业银行作为经营货币商品的特殊企业，其竞争力可从商业银行的经营目标—流动性、盈利性和安全性进行分析。有些学者认为，对银行竞争力的内涵应界定如下:(l)银行竞争力指银行获取竞争优势的能力，表现为高于行业平均水平的经济利润水平。(2)银行竞争力是个复杂的系统，由其构成要素交互作用同时与外部环境相互影响而成，是个动态的、交互的、复杂的概念。同时，竞争力还包含了企业资源和能力与竞争优势的动态转换关系。(3)银行竞争力的作用机理可以用传统的战略分析框架SWOT来解释。有些学者则把商业银行竞争力的定义为:商业银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策影响，进行设计、营销各金融产品，并获得比竞争对手更多的财富的能力；是某一银行成功地将现有资产转化为提供更优质服务的能力。该种定义方式把商业银行的竞争力定义成比较优势，而忽视了比对手具有优势只是竞争力的一个方面。综上所述，商业银行的竞争力指银行获取竞争优势的能力，主要体现在其所拥有的资源要素、能力要素和驾驭环境的能力。1.3商业银行竞争力评价方法概述1.3.1WEF和IMD的评价方法WEF和IMD的方法主要依据一国金融业对整体经济的作用和影响程度来衡量金融业的竞争力。其银行竞争力的研究主要包括四方面:中央银行政策对经济发展的影响；银行规模；银行资产占GDP的比重；贷存款利差；对金融机构的法律监督是否足以保持金融稳定等。从其考察的方面可以看出，WEF和IMD的研究重点是一国银行业整体的国际竞争力。1.3.2《银行家》等杂志的评价方法英国的《银行家》、《欧洲银行家》、《亚洲货币》等杂志每年都按照一级资本规模为标准，对世界1000家大银行进行排名，这一排名既可以考查单个银行，又可以考查一国银行的实力水平。除了以及资本规模指标外，世界1000家大银行的评价指标还包括:银行的一级资本、总资产及其增长率、资本资产比率、利润总额以其实际增长率以及反映经营状况的资产收益率、资本收益率、盈利能力等。这一排名是银行间具权威性的实力评价，受到各国政府和银行业的广泛重视。1.3.3标准普尔等国际评级机构的评价方法标准普尔公司对银行评级的方法重点考虑商业风险和财务风险因素。其中，商业风险因素包括经济风险、行业风险、市场状况、业务种类及业务地域的分布、管理及政策等。财务风险因素，包括信用风险、市场风险、融资及资金流通性、资本率、盈利能力、风险管理、财务灵活性等。骆驼评价体系(CAMEL)是美国三大监管机构(即联邦储备署、货币总监署和联邦存款保险公司)评价金融机构总体运营状况的分析工具。金融监管机构将资本充足率、资产质量、管理能力、盈利能力、资产的流动性五项作为评价商业银行经营状况的指标进行打分，来评价金融机构的风险管理质量和经营安全程度。而始于2001年的新骆驼评级分析方就是在上述五个指标的基础上，加上了敏感性指标，构成了新的CAMELS评价法。穆迪投资者服务公司是一家国际知名的信用评级公司，在多年的发展中，形成了一套较为完善的评价理论和方法，在国际金融市场中扮演着十分重要的角色穆迪对银行信用风险的评估都是以下面7个相互关联的因素作为分析的基础:(l)经营环境；(2)所有权与公司治理结构；(3)业务价值；(4)盈利能力；(5)风险状况风险管理；(6)资本充足性；(7)管理策略与管理质量。穆迪在进行上述分析中使用的基本素材有两种:数量指标和定性评价。穆迪等民间机构评级往往同时使用客观评级法和主观评级法，不过，它以主观评级法为主，客观评级法为辅。1.3.4焦瑾璞学者的《中国银行业竞争力比较》等专著的评价方法中国人民银行焦瑾璞2001年著的《中国银行业国际竞争力研究》和《中国银行业竞争力比较》是国内少有的研究银行业竞争力专著，其以国际竞争力一般理论为理论依据，将中国银行业竞争力分解为现实竞争力、潜在竞争力和竞争环境以及竞争态势四方面研究内容，并针对各个方面设计指标体系。其中，现实竞争力指标体系包括盈利能力、流动性、资产质量分析以及资本充足率分析四类指标；潜在竞争力包括法人治理结构、业务体系及创新分析和监管有效性分析三方面研究内容；环境指标包括宏观经济金融运行、金融政策和相关产业发展研究；竞争态势研究的是现实、潜在竞争力和环境因素随时间发展而变化的趋势。其研究将各家中资银行以及外资银行间的各指标逐一进行对比以分析银行的优劣势，最后提出提高中国银行业竞争力的途径和政策建议。1.3.5其他中国学者的相关研究目前，有许多中国学者对银行竞争力评价进行了研究，但相关研究并不及国外开展得广泛和深入。按照学者提出的评价方法不同主要可以分为以下几类。(l)通过指标体系的数据比较研究银行竞争力有较多的学者采用指标体系的数据比较研究我国商业银行竞争力。其中较大部分学者采用建立指标体系，对指标数据进行逐一的对比，分析银行竞争力。如张磊(2004)从银行的内外部资源、盈利、业务以及创新等多方面能力分析了我国银行业竞争力现状。张福海(2003)比较了国内外银行间的资本充足率、利润、不良贷款率以及市场份额提出提升国内银行竞争力的方略。张玉柯和王丽华(2003)的研究以流动性比率和存贷比率表示流动性，以资本充足率和资本充足率表示银行的安全性，以资本净利率、资产净利率和人均利润率表示银行的盈利性，分别对各个指标进行了比较分析。范伟强(2001)选取了反映银行经营效率、盈利能力等方面的指标，比较了国有银行与股份制商业银行的竞争力，发现股份制商业银行具有相对优势。邵新力(2001)观点类似，认为银行竞争力指标体系应包括反映安全能力、经营管理及金融创新能力、人力资源以及文化建设等多方面，并由此建立了指标体系，进行了指标数据的比较。’但对于其中难以量化的文化建设等方面的内容研究较少。类似的研究还有很多，它们在方法上并无较大区别，指标体系的建立上也都各执己见，尚无定论，但都未能对我国银行业的竞争力给出一个总体的评价。(2)采用内部因素和外部环境相结合的方法评价银行竞争力朱纯福(2002)在他的研究中指出主要分析、比较银行指标的评价方法注重指标本身而没有考虑银行制度和环境等因素，因此存在局限性，进而提出了在参考穆迪评级方法的基础上，加上市场份额等外部指标的银行竞争力评价方法。但其仅限于定性的阐述，方法的可操作性不强。第二章股份制商业银行与国有商业银行竞争力比较按照传统的分类方法，我国境内的全国性商业银行可分为两类，即由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行等五家银行组成的大型国有商业银行（以下分别简称为工行、农行、中行、建行和交行，统一简称为“大型国有银行”），以及由招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、兴业银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行等十二家银行组成股份制商业银行。2.1定性分析2.1.1经营背景与环境比较国内大型股份制商业银行大都恢复、成立或分立于20世纪70年代末80年代初，发育于计划经济时期，在市场经济环境下逐渐发展成熟。股份制商业银行大都成立于市场经济形成阶段，发展于社会主义市场经济成长时期。人民银行依法等对商业银行进行金融监管，对不同商业银行的监管力度基本相同。但细追究，也有差异。对国内大型股份制商业银行在利率的管制上相对严一些，而在机构网点审批、新业务准人等方面，对股份制商业银行则控制较严。国有大型商业银行的建立，是为了我国的经济建设和金融发展服务的。因此，国内大型股份制商业银行承担着较多的社会责任，宏观上的责任主要有配合货币政策、支持产业调整与经济增长、安排就业；微观上主要是支持国有大中型企业脱困，发放福利性贷款等。股份制商业银行所承担的社会责任要小得多。2.1.2金融创新能力比较国内大型股份制商业银行凭借其足够大的经营规模和比较完善的功能，金融创新的绝对能力比较强。但是，金融创新的积极性不太高，对市场需求变化的敏感程度不强。反应速度较慢，并且创新过程一般较长。业务范围过窄，服务品种单一，经营范围仍然停留在存款、贷款、汇兑结算等传统业务上，表外业务及零售业务所占比重过小，而存贷款业务的创新品种十分有限，导致范围不经济。于是在投资渠道多元化、客户需求多样化以及金融竞争日益激烈的条件下，国有商业银行市场份额逐渐缩小，存贷利差减少而其他盈利来源却无明显增加，整体盈利水平必然下降。相比较而言，股份制商业银行金融创新的绝对能力不如国内大型股份制商业银行，但是，由于竞争的压力，股份制商业银行的金融创新活动频繁，对市场需求变化的敏感程度高，反应速度快。具体的创新项目一般由总行推出，负责方案设计并进行具体运作过程短，推进速度快。招商银行、光大银行等在金融创新方面都有比较成功的范例。于是在投资渠道多元化、客户需求多样化以及金融竞争日益激烈的条件下。国有商业银行市场份额逐渐缩小，存贷利差减少而其他盈利来源却无明显增加，整体盈利水平必然下降。2.1.3机构设置比较国内大型股份制商业银行按行政区域设置分支机构，按机关模式设置部门岗位，级别层次分明，地区部门分割，机构臃肿，经营粗放，受地方政府约束较大，资源得不到有效的配置和利用。股份制商业银行本着市场和效益原则，按经济区域设立分支机构，机构网点大多设立在经济发达地区，减少了机构组织重复建设的成本，能根据金融市场规模的大小设置相应的合理的机构数量，能集中自己的人力、物力、财力重点抢占大中城市的金融市场份额，进行集约化经营。这有利于克服股份制业银行规模较小的缺陷，有助于银行的有效增长。国有商业银行的产权制度不完善，国有银行不合理的产权制度突出表现为产权主体虚置和产权关系的模糊性，从而深刻影响着商业银行的经营行为，使其经营机制缺乏活力，资源配置不当，运营效率低下，利润最大化经营目标遭到削弱。从以上层面看，股份制商业银行的组织结构更接近于现代金融企业制度的要求，而国内大型股份制商业银行的组织结构与现代金融企业制度的要求相距较远。2.1.4功能与服务比较国内大型股份制商业银行由于经营的时间长、机构网点多、经营规模大，综合化程度高，业务功能完善，可以办理本外币存贷款业务、本外币结算业务及其派生的中间业务。股份制商业银行综合化程度与业务功能都不如国内大型股份制商业银行，特别在资金清算、部分中间业务方面，有些力不从心。例如招行，其所能办理的外汇业务仅涉及九大币种，其中，外汇现钞业务包括美元、英镑、日元、欧元和港币。还有，在客户办理境外汇款业务时，由于需要经过中国银行进行中转，中行会加收中转行费用。因此，如果客户直接到中行进行境外汇款，一般能够节省一些费用。在服务水平上，国内大型股份制商业银行在标准化、大众化服务方面做得更好一些，个别地区的分支行也在对公司客户与个人客户开展差别化服务。股份制商业银行更注重差别化服务，在对公司客户与个人客户的服务方面，追求标新立异与个性化。另外，股份制银行更在追求客户满意度方面做的更好。例如，在大型国有银行的营业网点中，除了大堂经理以外，很少能够见到其他的服务人员。客户一般自行取号和填写单据。但是在某些股份制银行中，会在大堂中配备一定数量的服务助理或咨询员，负责解答客户的问题并帮助他们办理业务。对于服务人员有严格的考核制度和标准，并设有客户电话回访机制。2.1.5市场客户比较国内大型股份制商业银行在国家专业银行时期，有非常明确的业务分工，由形成了专业化特征比较鲜明的公司客户群体，随着国家专业银行商业化步伐的快，专业银行业务分工的界限已被打破，业务上具有交叉，由此引起了公司客群体的调整与重组。但是各家银行公司客户群体的总体的行业特征仍然保留。国内大型股份制商业银行公司客户群体中，大中型企业占有很大的比重，各级府也是国内大型股份制商业银行的重要客户。对于普通民众来说，大型国有商业银行有国家的背景支撑，信誉度较高，且营业网点分布范围较广，办理业务方便，因此，大型国有商业银行拥有大量的忠实客户。与国内大型股份制商业银行比较，股份制商业银行公司客户的数量不足，稳定性较差（建立一级帐户的客户少，大部分客户只建立二级账户），但是质量较好。在个人客户选择方面，股份制商业银行与大型国有商业银行没有什么差异。不过，股份制商业银行已经开始越来越重视零售银行的业务，尤其关注资产较高的优质客户，为他们量身定做个性化贵宾服务。2.2定量分析股份制制商业银行成立之初，有两种形式:一种是全国性的股份制商业银行，如中信、光大、华夏、民生；另一种是区域性股份制商业银行，如招商、深发、兴业、广发、浦发。在20世纪90年代中后期，由于金融风险日益暴露，一些区域性股份制商业银行通过机构重组、收并，逐步突破区域限制，发展成为全国性股份制商业银行。在本文的分析中，选取已在上海证券交易所上市的五家商业银行作为样本，分别为中信、民生、招商、兴业和浦发。在五家国有大型商业银行中，中国农业银行还未上市。因此选取的对比样本为中国银行、交通银行、中国建设银行、中国工商银行。2.2.1市场份额表2-12005～2007银行业基于总负债的市场份额分布表（%）200520062007大型银行55.9954.8653.33中小银行12.1012.6013.84其他金融机构31.9232.5432.73合计100100100表2-22005～2007银行业基于总负债的市场份额分布表（%）200520062007大型银行55.9954.8653.33中小银行12.1012.6013.94其他类金融机构31.9232.5432.73合计100100100表2-32005～2007银行业基于净利润的市场份额分布表（%）200520062007大型银行62.6158.4455.20中小银行11.4112.8512.63其他金融机构26.9628.7132.17合计100100100从上面三张表中可以看出，五家大型国有商业银行在总资产、总负债和净利润三方面都占有国内50%以上的市场份额，仍居垄断地位。由此可见，股份制商业银行市场份额的快速增长并不能从根本上改变市场格局，中国银行也市场集中度依然较高，国有商业银行在市场结果中仍占绝对优势，具备一种“超市场能力”，其社会与经济影响远非股份制商业银行可比。图2-1商业银行中间业务市场份额（2007vs2006）2007年，股票市场火爆，居民理财需求强烈，金融综合化经营步伐加快。在这样的背景下，商业银行中间业务持续发力，继2006年行业性爆发之后，再度取得大幅增长，对改善银行收入结构、提高服务水平和盈利能力发挥了更大的作用，成为银行之间竞相追逐的竞争焦点和争相展示的经营亮点。从图2-1中可以看出，工行、建行和中行等大型银行依其庞大资产、客户规模和传统优势，继续扮演中间业务的“巨无霸”角色。不仅在收入上遥遥领先，大型银行的中间业务增幅在较大的历史基数上均实现了翻番的优良成绩，展现出很强的竞争实力。2007年，工行、建行、中行的市场份额合计占到78.85%，依然占据前三甲位置，这三家之外，招行的市场份额不仅远超其他银行，而且较上年大幅度提高了0.94个百分点，展现出在中间业务市场上攻城掠地的强势形象。图2-22007年商业银行中间业务收入及增幅在股份制银行中，招行实现中间业务净收入64.39亿元，同比增幅156.1%，其收入水平不仅远高于规模相近的同业，也高于资产规模两倍于自己的交行。持续经年的耕耘之后，招行的中间业务在同业间脱颖而出，走上了令人艳羡的快车道。但就增幅而言，兴业、中信和民生的中间业务2007年分别增长250.9%、174%和133%，位列全国性商业银行的三甲，增上势头迅猛。股份制商业银行越来越重视中间服务收入，发展迅速，增幅较大。虽然和大型过有商业银行相比，还有很大的差距，但是增长势头喜人。2.2.2“三性”指标分析表2-4商业银行“三性”财务指标总指标分指标计算公式流动性贷存款比率各项贷款余额/各项存款余额流动性比率流动资产/流动负债安全性资本充足率核心资本/加权风险资产不良资产比率不良贷款余额/各项贷款余额盈利性资产利润率税前利润/资产总额资本利润率税前利润/资本总额人均利润率税前利润/职工人数(1)流动性指标贷存比是银行贷款金额余存款金额的比例，从银行盈利的角度讲，存贷比越高越好，但是如果存贷比过高，现有资金就会不足，流动性风险也随之加大。目前监管部门为商业银行设置的监管红线是不超过75%。图2-3商业银行贷存比（2007vs2006）从2006年和2007年各银行的存贷比情况看，总体而言，各银行均在监管红线之内，大型银行的贷存比水平相差不大，处在51%-65%之间，整体上低于股份制商业银行，流动性相对充裕，以工行、建行为代表。股份制银行，基本处在63%-74%之间，其中民生和中信最高，据监管红线仅一步之遥，在体现较高的资金利用率的同时，也说明资金紧张，隐含着一定的流动性风险。尽管囿于指标的局限性，贷存比未能将传统存款以外的多元化资金来源——如同业存款、券商保证金存款、同业拆借等纳入存款序列进行考核，并因此逐渐弱化了对当前银行业务的反映能力，但在实施紧缩的货币政策、存款准备金率频繁上调等诸多背景之下，贷款比所反映出的股份制商业银行的资金吃紧现象是不争的事实。加强流动性管理是当前资金不属充裕的股份制商业银行所面临的主要挑战之一。流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。图2-4商业银行流动性比率（人民币）图中列示的各家商业银行人民币的流动性比率，总体来讲相差不大。2007年各银行流动性比率均在25%的及格线以上，符合监管要求。(2)安全性指标图2-52007年商业银行资本充足率和核心资本充足率资本充足率和核心资本充足率从资本充足角度衡量商业银行抵补风险损失的能力。根据银监会«商业银行风险监管核心指标»的规定，核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于4%；资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资本之比，不应低于8%。2007年，资本市场延续2006年以来的火爆势头，全国性商业银行纷纷通过IPO或者增发的方式补充资本，体现为较为丰沛的资本储备。途中所列示的各家商业银行资本充足率均超过8%的及格线。较高的资本充足率意味着商业银行资本实力增强，股东权益增加，从而抗风险能力也得以增强，为银行做大、做优、做强奠定了基础；但另一方面，过高的资本充足率会导致银行部分资本闲置，盈利能力降低，对银行资本管理能力提出了较高的要求。图2-6商业银行不良贷款率（2006vs2007）从2006和2007年的数据来看，工、中、建、交四家大型国有商业银行的不良贷款率在2.1%-3.8%之间，而几家股份制商业银行的不良贷款率相对较低，集中在1.2%-2.5%之间，资产质量较好。同时，从上图中可以看出，各家银行的不良贷款率均呈现下降趋势，说明2007年银行业经营业绩优良，资产质量逐步好转。(3)盈利性指标图2-7商业银行资产收益率图2-8商业银行资本收益率图2-92007年商业银行净利润增长率图2-10商业银行人均利润（2007vs2006）通过上面四张图表可以清楚的看到，虽然几家大型国有商业银行凭借其先天优势，在国内银行界占据着“巨无霸”的地位，但股份制商业银行的发展更为迅速。从银行人均利润、资本收益率、资产收益率以及净利润增长率这几个方面看来，股份制商业银行都高于大型国有商业银行。(4)综合分析通过对流动性、安全性、盈利性指标进行分析，股份制商业银行与国有大型商业银行的市场竞争力各有所长。相比之下，国有大型商业银行在流动性方面占有一定的优势，这种优势主要源于其规模优势；股份制商业银行在安全性与盈利性方面优势明显，这也是其具备高成长性的重要原因。因此，股份制商业银行一方面继续保持安全性与盈利性上的优势，另一方面要努力创造适度的规模优势，增长与国有银行相抗衡的实力。第三章股份制商业银行与外资银行竞争力对比3.1定性分析3.1.1相对于外资银行来说，中国的商业银行的优势首先是地域的优势。因为银行的对象主要是本国本地居民，银行员工与绝大多数的服务对象之间有着相同的文化背景和文化认同感，基本上具有相同的价值观念与伦理道德取向，易于理解顾客的需求和进行有效的沟通，这是外资银行所没有的优势。3.1.2与外资银行相比，股份制商业银行在国内市场已经经历过了摔打、磨练，对国内市场情况和游戏规则比较熟悉，与本地工商企业和政府机关等联系较多，彼此比较了解，关系比较密切，已经建立了比较稳定的业务关系，形成了自己的基本客户群。而外资银行作为外来户，在中国境内开展业务时间不长，与国内企业接触不多，了解不深，特别在开展人民币业务方面还属初涉阶段在拓展客户、开展业务上还存在较大的局限性。3.1.3加入WTO几年来，中国逐渐履行加入WTO的承诺，对外商逐渐实行国民待遇，贵外资银行也是如此。但是，目前中国商业银行尚有一定的优势，因为外资银行的投资领域和经营业务还有一定的限制。因此，对于股份制商业银行来说，这是一个难得的历史机遇与缓冲期，也是一种暂时的政策优势。3.1.4在现代银行发展的历程中，创新是必不可少的重要手段，是银行得以持续成长、壮大的动力，在激烈的市场竞争中，是银行核心竞争力的重要体现。国外著名的大银行花旗、汇丰等之所以长期在激烈的竞争中取胜，靠的就是持续的创新能力，不断进行的制度创新、产品创新、技术创新以及企业文化创新，不断适应市场的发展变化和顾客的需要，从而不断超越对手，占据市场的制高点。3.1.5相比之下，外资银行拥有更多的高素质专业人才。一方面，外资银行本身拥有许多在银行业和国际金融市场上有丰富经验的管理人才和专业人才；另一方面，完善的人力资源管理体制、优越的工作环境和优厚的薪酬福利，在这场人才大战中，帮助外资银行吸引和培养了更多优质的人才。3.2定量分析第四章股份制商业银行竞争力提升策略4.1政府加大扶持力度股份制商业银行的产生和发展与国家相关政策规定有着密切的关系，实施二次创业，谋取求可持续发展，同样需要支持创新与发展的政策规定。但是从目前的情况看来，一方面国有商业银行享受国家的特殊保护，另一方面外资银行拥有“超国民待遇”。就现在的政策看来，股份制商业银行处于比较尴尬的地位。从发展的眼光看来，股份制商业一行作为我国金融改革的排头兵，很有希望成为未来中国银行业的生力军。为此，国家银行制定相关有力政策，鼓励股份制商业银行改革和创新，为其健康、持续发展创造良好的条件和适宜的竞争环境，以应对我国金融业即将面临的国际化竞争和挑战。建立完善的金融法律体系，创造良好的市场竞争环境相对于大型国有商业银行来说，股份制商业银行虽然成立时间较短，市场占有份额有限，但是相对“年轻”的他们更赋活力和创造性，未来必将成为我国金融业舞台上的中坚力量。国家应该建立健全金融体系，为银行业的良性竞争创造适宜的条件，逐步取消国有大型商业银行和外资银行所享有的“特权”和“优惠”，使股份制商业银行能够在公平的竞争条件下接受市场的考验，健康的发展。结合股份制商业银行的特点，制定适宜的发展目标和方向根据现阶段的经济发展变化趋势和我国股份制商业银行的现状，选择表现相对出色的几家股份制商业银行进行重点培养，创立属于自己的银行业品牌，推动他们发展为具有强市场竞争力的精品银行。同时，通过国家调控和干预，努力化解金融风险，积极稳妥的稳定我国金融市场环境，维护公平竞争的市场规则，保持金融市场的整体稳定。4.2股份制银行积极创新，坚持发展4.2.1坚持技术创新，努力发展金融电子化随着手机、电脑、互联网等电子技术逐步，特别是电子商务的飞速发展，电子支付业的发展也蓬勃的发展开来，而在电子支付业发展的同时，商业银行的电子支付在整个电子支付市场中也走在了最前端。网上银行的出现不仅改变了银行与客户相互联系的方式，也改变了银行的服务方式、产品推销模式和交易处理方式，给传统金融业带来了一场“新经济”的革命。网上银行，简单说来，是一种设在因特网上的以金融资产和负债为经营对象，以利润最大化为主要目标，提供多样化服务的信用中介机构，是商业性金融机构现代化发展的产物。所以美国微软公司总裁比尔•盖茨曾夸大的预言“如果传统商业银行不对当前的电子化发展做出应有的应对，那么传统商业银行将是要在21世纪灭绝的一群恐龙。”这种新型的银行包括家庭银行、虚拟联机银行、虚拟银行金融业以及银行金融业为主的虚拟金融世界等，几乎囊括了现有银行的全部业务，代表了整个金融业未来的发展方向。与传统银行业务相比，其除了有服务方便、快捷、高效及可靠的优势外，还具有全面实现无纸化交易，经营成本低廉，“低投入、高回报”及简单易用的特点。领军国内电子银行市场的招商银行，是“电子供应链金融”服务的倡导者，此次在其网上企业银行的最新版本U-BANK6.0中融入了电子供应链金融的最新产品，形成了以网上票据、网上信用证、网上保理等创新产品为核心的完整的电子供应链金融服务体系，再次成为业界瞩目的焦点。4.2.2产品创新招行行长马蔚华曾经提出：“不抓批发业务眼前没饭吃，不抓零售业务将来没饭吃”。与相对稳定的公司业务相比，以个人金融为主的零售银行业务是股份制商业银行可以大力争取和发展的一块“甜美的蛋糕”。以招行为例，1998、1999年曾经尝试发行信用卡，但没有成功。后来，招行与台湾的中国信托银行合作，在大陆发行信用卡。最初，招行计划信用卡8年盈利，结果4年就实现了盈利，超出预想。最高的时候，招行信用卡的份额占全国的30%。在各家银行都开始大力发展信用卡业务的时候，招行已经开始信用卡的战略转型，不再重视发卡量，而是重视每张卡能够带来的价值链。至今为止，招行的信用卡在中国市场上仍占据非常重要的位置。这就是招行的创新。招行推出的“一卡通”，集本外币、活定期储蓄功能为一体，同时具有购买基金、保险、理财、国债及股票第三方存管的功能，性能优于国内同类产品，持卡人、交易量局同行前列，是国内银行卡业务成功的典型。另外，客户在招行的帐户不是依靠其帐号进行识别的，而是以客户的身份张为识别的。客户可以凭借自己的身份证号，查询到招行其名下所有帐户的资产状况，十分方便。4.2.3服务创新，留住高端优质客户股份制商业银行出于自身发展和扩大规模的需要，重点瞄准大型国有银行、股份制上市公司及准上市公司、外资企业等客户群体，采用的几乎都是“抢夺式”的市场营销方法。这种市场定位和营销方法在股份制商业银行发展的初期取得了巨大的成功，也使股份制商业银行得到了迅猛的发展。但是，随着股份制商业银行数量的增加，市场竞争日益激烈，优质客户成了稀缺资源在各银行间争夺。而现在的情况是，无论是公司客户还是个人客户，优质资源都是越来越少的。针对这种现状，股份制商业银行应该在争夺优质客户的同时，注重对现存优质客户需求的研究，做好客户的维系和服务的深化工作，努力培育自己稳定的核心客户群体。只有这样才能使银行的优质客户群体不断发展壮大。招行的出身和国有银行不一样，国家没有什么特殊照顾，招行创办之初，没有知名度，除非产品比别人新，服务比别人好，才能吸引客户来。早些年，中国零售银行的客户经理队伍几乎是空白，指望从比别人那里找到优秀的人是不可能的。招行从原有的客户经历里挑选人，一批一批把他们送到新加坡南洋理工学院培训，然后又从大学生里面招一批有潜质的大学生培养。而且这些年简历了很多机制，垂直管理、集中培训，不能随便调动，完全靠自己培养了一直比较优秀的零售银行队伍。招行的客户主要是三类人。第一种是有知识的年轻人，包括大学生，他们喜欢招行的时尚；第二类城市白领，他们喜欢网上银行的方便；再者就是有钱人。招行不断把客户细分，给不同的客户提供不同的产品。这三类客户，说明招行尽管网点少，但客户质量很高——招行的金葵花客户，即在招行客户存款超过50元万的客户，占整个客户比例不到1%，但贡献了管理客户总资产的70%，增量的70%，都是高质量的客户。招行针对这些高端客户，又推出了一项重要业务——私人银行——提供了基础。招行的私人银行刚刚开始了一年多的时间，就被欧洲货币评为中国区最佳私人银行。招行每年春节都要开Party，招待私人银行客户，客户一般都会欣然赴约。今年4月份，招行由针对资产超过500万元的金葵花VIP客户提出了新的钻石级服务，进一步将高端客户细分，对不同客户提供不同的产品和服务。招行零售银行部总经理刘建军认为，招行已经形成了创新的基因。正是因为招行不断创新的文化，招行已经成为内资银行中最受崇尚的品牌，在品牌崇尚度上处于绝对领先的地位。4.2.4管理创新现代商业一行是一个竞争越来越激烈的服务行业，其竞争优势在很大程度上取决于其人才个体的优秀、人才队伍整体的高素质，而这些都有赖于高水平的人力资源管理。中国进入WYO以后，外资银行纷纷抢滩中国金融市场，国内对于金融人才的争抢大战愈演愈烈。完善的人力资源管理体制和积极包容的企业文化能够吸引更多更高素质的人才，为银行在这场金融大战中积蓄最核心的竞争力。由于历史及体制原因，股份制商业银行的人力资源管理体制与国有大型商业银行相比，具有一定的优势。由于国有银行分级制度明确，改革滞后，使股份制商业银行能够以个人收入、福利待遇甚至管理职位等方面的较大优势吸引部分国有商业银行的人力资源，构建了生存与发展的基础。但是，与外资银行相比，股份制商业银行的人力管理和福利待遇还是有一定差距的。因此，在人力管理方面，股份制商业银行仍然需要改革和创新。（1）分配机制完善的薪酬体制和有竞争力的报酬水平是股份制商业银行吸引和留住人才的重要因素之一，也是目前外资银行与股份制商业银行竞争的一大优势。银行可以从“按劳分配、按资分配、按职分配、按智分配”四方面如手，改革和更新薪酬体系。并辅以奖励、培训、晋升等配套的激励手段，形成多元化的价值分配体系，真正使责、权、利高度统一，充分调动不同层面的积极性。（2）竞争机制常言道“人无远虑，必有近忧”。银行业的竞争必然导致优胜劣汰，进行危机激励，是激发工作热情的有效手段。股份制商业银行经过了一次创业，有了一定的积累，懒惰的情绪必有所增长。为了避免这种惰性对二次创业的负面影响，正确分析市场竞争形势，正确认识自身的优劣，对员工进行紧迫感和危机意识，保持队伍的热情与士气十分必要。记得我在银行实习的时候，墙上就贴着几句口号，其中一句是“我们的竞争机制是：优胜汰弱。不管是什么职位，都有相适应的考核机制。行里到处都能看到当月或当季的任务指标和考核成绩。身边的一些同事，因为工作认真，成绩出色，被调到了更好更有挑战性的职位上，于是便更加努力的工作。而有些同事，也因为工作态度不认真、不积极，逐渐被银行所淘汰。（3）职业发展激励现在对于银行来说，最为稀缺的两种人才是：客户经理和业务专才。培养这两种人，银行需要投入大量的人力和财力，还要花费一定的时间成本。同时，为了应对银行的二次创业和中国金融开放所带来的挑战，股份制银行也必须关注自己的管理层队伍，吸收优秀的中高级管理人才。银行应该完善和透明员工的职业发展计划，将每个人都放在最能发挥其潜质的地方。管理人员和业务专才是两条不同的发展道路，银行的工作人员可以根据自己的兴趣和自身的能力选择最适合自己的发展道路。有效的职业发展机制不仅能够帮助银行培养和留住更多优秀的人才，也能为银行创造更多的利润和更广阔的前景。（4）培训机制良好的培训体制已不仅是企业提高员工生产力的一种方式，也成为了员工为提高自身竞争力而享受的一种福利。良好的培训条件、较多的进修机会是外资银行在金融人才竞争中的一大法宝。国际知名的商业银行都十分重视员工的培训工作，希望通过培训使每位员工都成为有用之才。股份制商业银行要充分认识到培训激励的重要性，建立健全培训机制，把培训真正作为完善企业生产关系，促进生产力发展的重要手段，舍得投入。4.3加强风险的管理能力风险管理是银行业的核心功能，事实上银行存在的重要目的之一就是管理风险，银行的业务就是管理风险。可以说银行本身就是一部风险“机器”，它产生风险，转移风险，吸收风险。就我国目前情况来看，商业银行在经营过程中同样面临对金融风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。这些风险对商业银行的综合竞争力有着极大的影响作用。中国银监会主席刘明康在“2008年全国股份制商业银行行长联席会议”上指出，有效防范风险是商业银行必须坚守的底线。他进一步表示，针对当前形势，特别是次贷危机的深刻教训，各行不仅要主动防范经济周期调整可能带来的信用风险，也要严密防范市场环境变化带来的流动性风险、市场风险和操作风险，还要严防案件的发生。刘明康称，随着对外开放的深化和“走出去”战略的推进，我国商业银行面临的国际竞争将日趋激烈，受国际经济金融风险的影响也会增大。各行要密切关注国际经济金融领域的重大变化与突发事件，进一步提高对国际风险的敏感性、前瞻性判断与应对防范的能力。他要求股份制商业银行进一步完善公司治理结构、加强内部控制。优化公司治理和强化内部控制是商业银行有效防范风险、实现科学发展的治本之策。4.4加强社会责任感兴业银行与广西壮族自治区政府联合举办的“2008年全国股份制商业银行行长联席会议”25日在南宁举行，13家股份制商业银行联合签署了“全国股份制商业银行社会责任宣言”。《宣言》指出，13家股份制商业银行将建立健全适当的评估机制，定期评估企业社会责任履行情况，并将企业社会责任评估与改善内部管理相结合，提升经营管理绩效。加强企业社会责任履行情况的信息披露，采取适当方式发布社会责任报告。《宣言》还指出，要坚持诚信经营，切实维护金融消费者的合法权益。加强客户适合度评估，向客户有效提示风险、披露信息，公平对待所有客户；建立健全客户投诉处理机制，加强客户投诉全流程管理；完善客户信息保密制度，改进客户信息保密技术和手段，充分履行为客户保密的义务。《宣言》称，要高度重视环境保护和资源节约，并积极通过赈灾、助学、扶贫以及扶持文化、教育、卫生等社会公益事业，努力增进社会公共利益，全面履行环境和公益责任。努力确保经营战略、政策和程序符合国家产业政策和环保政策要求，从可持续发展的高度出发进行金融资源配置，支持社会经济和环境的可持续发展。积极制定充分考虑环境保护责任的授信政策，强化授信业务的环境影响评估，开发与节能减排等环境保护有关的创新金融产品，在拓展新的商业机会的同时，不断加大对节能减排与环境保护政策落实的支持力度。努力通过信贷等金融工具支持客户节约资源，保护环境，引导和鼓励客户增强社会责任意识。股份制商业银行加强社会责任感，建立良好的公司形象，树立优秀的金融业品牌。基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用基于单片机的光纤光栅解调仪的研制气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制基于单片机的数字磁通门传感器基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪基于单片机的电机运动控制系统设计Pico专用单片机核的可测性设计研究基于MCS-51单片机的热量计基于双单片机的智能遥测微型气象站MCS-51单片机构建机器人的实践研究基于单片机的轮轨力检测基于单片机的GPS定位仪的研究与实现基于单片机的电液伺服控制系统用于单片机系统的MMC卡文件系统研制基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究单片机控制的后备式方波UPS提升高职学生单片机应用能力的探究基于单片机控制的自动低频减载装置研究基于单片机控制的水下焊接电源的研究基于单片机的多通道数据采集系统基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制基于单片机的红外测油仪的研究96系列单片机仿真器研究与设计基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制基于单片机的气体测漏仪的研究基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究基于单片机的膛壁温度报警系统设计基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计基于单片机船舶电力推进电机监测系统基于单片机网络的振动信号的采集系统基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究基于单片机的叠图机研究与教学方法实践基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现基于AT89S52单片机的通用数据采集系统基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究基于单片机系统的网络通信研究与应用基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究HYPERLINK