教程t6商业版使用说明

T6商业专业版软件使用培训教程目录1.软件安装与升级2.基本档案的录入和导入导出3.操作员档案及权限设置4.采购管理5.批发销售6.零售管理7.生鲜管理8.库存管理食品监管会员中心连锁配送财务结算决策中心报表中心系统设置其他说明一.软件的安装与升级1.1操作系统与数据库1.2赢通T6商业专业版的安装与升级1.3各版本结构1.4软件注册1.5数据备份与恢复1.6软件基本功能模块1.1操作系统服务器操作系统:Windows

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2003Windows

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2008(推荐)Windows

7客户端操作系统:windows

7(推荐)Windows

8数据库:(注意:数据库必须安装32位的)Sql

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2008(推荐)Sql

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2005Sql

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2000数据库安装请参考数据库安装文档或视频教程1.2赢通T6商业专业版的安装与升级装好系统和数据库之后在我们官网下载软件安装包,或者从光盘中获取安装包.双击安装包,然后一直下一步直到完成即可.(如下图:)软件升级的话就直接覆盖安装即可.1.3各版本结构单机版仅供一台电脑使用本软件,前后台,数据库均在一台电脑上.网络版供相同局域网内多个电脑使用,将其中一台电脑作为服务器,其他作为客户端,连接的时候通过IP地址连接到装数据库的电脑上.(网络结构如图所示)1.3各版本结构连锁版连锁版供多家店连锁使用.网络示意图如下:1.4软件注册安装好软件之后在开始菜单-赢通商业管理系统专业版-账套管理器里面的软件注册里面注册.注册的时候将注册信息填入相应的位置即可.注意:注册的时候核对注册信息填写是否正确,账套版本是否选择正确,注册名称是否正确.注册码是否正确,否则会注册失败.一般注册名称不要注册太长,注册名称不要包含特殊字符,否则不好区分的.1.5数据备份与恢复软件账套数据的备份与恢复都在账套管理器进行.注意:账套管理还原的话只能还原在账套管理器里面备份的数据,如果是在数据库备份的数据只能在数据库进行还原.另外,sql2000的备份可还原到2005,2005的备份无法还原到2000,2008也一样.重建索引是当数据库索引坏掉的时候可通过这里重建,可提高报表等的查询速度.释放空间可在数据库日志较大的时候操作.1.6软件基本功能模块我的桌面基本档案采购管理批发销售零售管理生鲜管理库存管理食品监管会员中心连锁配送财务结算决策中心报表中心售后服务系统设置二:基本数据的录入和导入导出2.1开业向导2.2基本数据的录入2.3数据导入导出步骤及注意事项2.4高级导入流程图2.1开业向导当安装好软件,建立好账套之后首先登录后台后就是开业向导了.在开业向导里完成基本资料的录入或者在基本档案模块完成基本档案的录入.如图:2.1开业向导当完成基本资料的录入之后就是期初数据的录入了,点击绿色部分即可进入录入界面(如图一),在录入界面点新建进行录入或者在档案导入导出中进行期初数据的导入.手工录入如图二:2.1开业向导当做完基本资料和期初的录入之后就是开业了,开业之后就可以正常使用软件了.2.2基本数据的录入软件的基本资料的录入都是在软件的基础档案模块录入.如图:注意:商品的产地和厂家等都是单独的档案,不能在商品档案中直接录入,需在产地和厂家的档案中建立然后再在商品档案中进行选择的.2.3数据的导入导出数据的导入导出在软件的基本档案模块的导入导出里面进行操作.步骤如下:1.首先在软件的导入导出里面的左边选中要导入的档案.2.然后再点击导入或者高级导入.3.选择要导入的档案的文件路径.(注:点击导入按钮直接跳转第6步.)4.选择要导入的列,点击下一步.5.将左边的要导入的数据的列拖到右边和软件里面的列一一对应.然后点导入6.最后保存即可.注意事项:导入按钮只能导入从本软件导出的数据进行导入.如果是其他软件导入本软件的数据,请使用高级导入.使用高级导入注意将要导入的列的数据在Excel或者记事本中将要导入的数据编辑好.比如:格式,一些必须导入的列必须编辑好之后再导入在导入的时候注意导入档案的顺序.比如:导入商品档案之前必须先导入商品档案中要引用的其他的档案,比如:商品类别,供应商档案等.在Excel或者记事本中编辑档案的时候要注意如果要引用其他的档案的数据引用的时候是通过编号引用.比如:商品档案中的类别,不能编辑成类别的名称,必须使用类别的编号,不然无法导入的.导出步骤:选中要导出的档案,然后点击导出按钮,选择路径,然后确定即可.2.4高级导入流程图三.操作员设置及权限设置3.1.操作员建立及前台权限设置在后台-系统设置-操作员设置中建立操作员档案和设置前台权限.(如图:)3.2.后台权限设置及数据权限设置后台的权限在系统设置-功能权限中设置,数据权限在系统设置-数据权限中设置.要给权限的话就在该权限上打勾就行了.注意:在设置权限的时候,全选和全部不选都是具有所有权限的,区别在于,全选的权限是具有当前的所有权限,如果新建的是没有权限的.比如:数据权限的商品类别的权限,给了当前操作员操作当前所有类别的权限,但是你在设置好权限之后建立的商品类别,该操作员就不具备这个类别的权限,如果是全部不选的话,就具备该权限四.采购管理4.1.采购流程及功能模块4.2.采购订货4.3.入库验收及采购退货4.4购销,联营,代销特供流程4.5特供单及对账4.6货商结算与报表4.1采购流程及功能模块智能补货向导 综合补货单客户价格表采购特价单采购询价单采购订货单综合退货单入库验收单采购退货单商品库存查询客户结算单客户往来账货商合同对账购销特供对账代销特供对账联营特供对账货商采购合同购销特供单代销特供单联营特供单相关报表采购主要流程采购辅助功能特供及对账采购汇总报表4.2采购订货采购订货可通过以下3种方式来做:1.通过智能补货向导生成采购订货单.2.通过综合补货单自动生成采购订货单.3.直接在采购订货单上录入.注意:1.智能补货向导是根据商品档案设置的默认供应商和补货公式来生成采购订货单,这个是根据各个商品的默认供应商生成各个客户各自的采购订货单,这个生成的采购订货单是没有审核的,需要手动审核.2.综合补货单是手动录入要补货的商品,可录入不同默认供应商的商品,最后根据各个商品的默认供应商自动生成各个客户的采购订货单,这个生成的订货单是审核了的.3.直接在采购订货单录入的话每张单上只能录入某一个客户的采购,如果有多个客户的采购单,就要做多张订货单.4.也可不做采购订货单,直接做入库单.4.3入库验收及采购退货入库验收单和退货单录入方式:1.在入库单上直接选择订货单来自动生成入库单.(退货单可选择入库单)2.在编辑按钮或者录入明细的地方点鼠标右键,有个数据导入可以从外部文件导入明细,这个导入和基本资料的高级导入类似.(退货单一样)3.直接手动录入入库单明细.(退货单一样)入库验收单:入库验收单首先选择供应商,然后录入商品的编码/条码,数量,价格保存审核即可.如果是管理批号的商品,要录入批号.双击批号的列可选择以前录入过的批号采购退货单:采购退货单做法和入库单一样.注意:入库单和退货单都是审核之后才会生效.审核之后才会修改库存入库单上的价格关系到成本的,如果不输入或者输入有问题会造成成本不对如果是已经结算了的入库单或者退货单是无法反审核的,如果要反审核的话必须先反审核结算单并删掉才能反审核入库单或者退货单.如果入库单上有折扣或者优惠的话可直接在单据上输入折扣率或者优惠金额4.4购销,联营,代销特供流程销售入库验收采购退货各经销方式流程:购销

代销采购订货 采购订货联营客户结算入库验收销售代销对账客户结算采购退货联营对账客户结算联营特供单主要流程辅助流程代销特供单4.5特供单及对账3种经销方式的区别:购销:»购销是最普遍的经销方式,就是从供应商处购买,然后销售.代销:»代销则是属于委托销售,即供应商委托卖家销售.按销售价进行结算.卖场不承担任何负担.联营:»联营指与供应商联合经营,按商品的扣点率进行结算.注意:经销方式不能随便更改,如果要改成其他的经销方式,必须把该商品的库存清零,还有未结算的单据全部结算掉才能修改.修改经销方式首先修改客户档案里面该货商的经销方式,然后修改商品档案中默认是该货商的商品的经销方式.4.5特供单及对账3种经销方式特供单的使用:当商品已经入库了,然后供应商做活动,说卖掉的商品,每个商品返利2元这样的情况就可以做特供单.特供单的方式有2种,一种是按指定日期的销售情况特供,一种是按固定数量特供,如果选择请根据实际情况操作.做特供单的时候,选择好客户之后选择特供类型,然后再录入特供商品的编码,特供返利额等信息保存即可.特供单的使用流程请参考上一页的流程图.注意:特供单上选择指定数量特供的时候必须输入特供的数量,按销量特供的话就不用输入数量.特供对账的时候只能对当天的前一天之前的单据,如果是当天做的特供单,当天的话是无法对账的.必须要第二天才能对账.3种经销方式的对账,特供单等用法是一样的.4.6货商结算与报表货商的结算直接做客户结算单即可结算掉.货商的结算方式可在客户档案中进行选择.只有货到付款是在做完入库单的时候弹出结算的框,输入金额之后会自动生成结算单,其他的结算方式都是需要在货商结算单中结算的.按单结算和不按单结算的区别:按单结算:选择按单结算的话会自动获取该客户未结算的单据,在各自单据中输入结算金额即可,也可点击全部付清的按钮.不按单结算:选择不按单结算的话是直接输入货商的总付款金额,然后系统自动根据金额去计算结算的各个单据,最后系统会根据单据日期自动选择需要结算的单据.货商结算相关的报表基本在财务中心模块,最常用的报表的话是货商往来账.客户往来账里面有供应商应付款汇总,客户往来账,往来明细,等报表,应付款汇总可查到客户的总欠款,往来账和往来明细可查到详细的交易记录.注意:货商结算之后如果要反审核结算单,必须把这个单之后做的结算单全部反审核删掉之后才能反审核该单.比如:要反审核上个月的结算单,就必须把上个月之后直到今天所做的所有的结算单都反审核掉才能反审核那个单.五.批发销售1.批发销售流程图及功能模块2.批发销售及退订货3.客户购销,联营,代销流程4.客户结算批发询价单客户结算单客户往来账批发订货单批发销售单5.1批发销售流程图及功能模块批发价格表 批发特价单 批发搭赠表批发退货单批发合同对账客户联营特供客户代销特供客户购销特供批发合同购销特供对账代销特供对账联营特供对账客户出货登记批发销售报表辅助功能主要流程相关报表特供对账5.2批发销售及退订货订货:订货单是客户向本店定货所做的单据.做该单据首先选择好客户和发货仓库,然后录入订客户品的编码,数量,价格,然后保存审核即可.批发销售:批发销售单是给客户发货所做的单据,该单据可直接引用批发订货单,也可直接手动录入,或者从外部文件导入,做好之后保存,审核即可.批发退货:退货单可直接引用入库单来做,也可手动录入,但是不能录入未曾给该客户批发过的商品.注意:在批发销售或者退货的时候如果是管理批号的商品,在批发单或者退货单上必须录入批号.如果批发单或者退货单已经结算掉了,则该单据就不能再反审核了,除非把该单据的结算单先反审核删掉才能再反审核该单据.批发的客户是联营或者代销,则必须把所做单据上的经销方式改成联营或者代销,否则无法选择该客户的联营或者代销的商品.还有就是如果联营或者代销没有做批发的话是无法去对账的.5.3客户购销,联营,代销特供流程特供单说明:当给批发,联营,代销的客户返利的时候就可以做特供单.特供单分2种特供方式:按指定数量特供和按期间销售数量特供.指定数量特供的话就需要在特供单上输入商品的数量.期间销售特供的话,会根据你这段时间做的批发(购销)或者客户出货登记(联营,代销)来自动统计商品的数量.注意:客户要做代销或者联营的时候必须先在客户档案中将客户的经销方式改成联营或者代销.并且设置好该客户的联营或者代销的商品.特供对账的时候只能对当天的前一天之前的单据,如果是当天做的特供单,当天是无法对账的.必须要第二天才能对账.按指定日期销量来做特供单的话,购销是统计的批发的销售数量,而代销和联营是统计客户出货登记的商品的数量.5.3客户购销,联营,代销特供流程各经销方式流程:购销

代销批发订货批发销售批发退货联营客户结算主要流程辅助流程客户出货登记代销对账客户结算代销特供单批发销售客户出货登记联营对账客户结算联营特供单批发销售5.4客户结算客户的结算直接做客户结算单即可结算掉.客户的结算方式可在客户档案中进行选择.只有货到付款是在做完批发单的时候弹出结算的框,输入金额之后会自动生成结算单,其他的结算方式都是需要在客户结算单中结算的.按单结算和不按单结算的区别:按单结算:选择按单结算的话会自动获取该客户未结算的单据,在各自单据中输入结算金额即可,也可点击全部付清的按钮.不按单结算:选择不按单结算的话是直接输入客户的总付款金额,然后系统自动根据金额去计算结算的各个单据,最后系统会根据单据日期自动选择需要结算的单据.客户结算相关的报表基本在财务中心模块,最常用的报表的话是客户往来账.客户往来账里面有客户应收款汇总,客户往来账,往来明细,等报表,应收款汇总可查到客户的总欠款,往来账和往来明细可查到详细的交易记录.注意:客户结算之后如果要反审核结算单,必须把这个单之后做的结算单全部反审核删掉之后才能反审核该单.比如:要反审核上个月的结算单,就必须把上个月之后直到今天所做的所有的结算单都反审核掉才能反审核那个单.另外前台客户挂账的单结算也是在客户结算里面结算的.六.零售管理1.前台业务2.促销管理3.零售设置及监管4.零售报表6.1前台业务1.前台POS日结2.前台收银交款3.商品调价单4.电子称接口6.1.1前台POS日结前台pos日结的作用是用来日结前台销售的数据.只有做过日结的数据才会扣减库存,连锁的话只有日结后的数据才能交换到总部.日结只能日结已经交班的数据,未交班单的数据是不参与日结的.设置了自动日结的必须开启sqlserver

的agent服务,如果设置自动日结的时间上agent服务未启动的话是不会自动日结的.最好将agent服务设置为开机自动启动.注意:如果日结时提示有商品库存不足的话,可在系统设置-参数设置-进销存综合里面去掉库存不足时不允许日结这个参数的勾.但是这样做的话就会产生负库存.具体操作请根据实际情况做调整.6.1.2前台收银交款该单据是将前台收银的交班单入账的.只有做了收银交款单,前台收银的钱才会统计到现金银行帐里面.在前台收银交款里面只会统计是实际收入的支付方式所收的钱.那个会员赠送的钱,礼券支付的这些事不会统计在这个里面的.并且,会卡支付在这里只是显示作用,并不会统计进去,因为会员支付的钱是在充值的那个交班单上就已经入账了的.6.1.3商品调价单商品调价单是用来修改商品价格的单据.一共有4种调价方式,其区别如下:1.统一变更(强制)»所有机构的价格都调整成该调价单的价格.2.统一变更»没有设置自己的机构价格的机构都变更成该调价单的价格,如果有机构设置了自己的机构价格,则不变.3.店组变更»调整该单据上所选店组的管辖机构的价格,其他店组管辖的机构的价格不变.4.机构变更»所选机构的价格改成该调价单的价格,其他机构价格不变6.1.4电子称接口电子称接口是用来下发数据到电子称上的.设置步骤如下:首先商品档案中设置商品为称重商品.在电子称接口的称设置中设置好电子称的型号,IP地址,端口等信息,然后保存.最后选择要下发的商品直接点下发(单个称)或者批量下发(多个称)即可.注意:如果称重商品有特价的话,有2种方式,一种是扫描后享受特价,一种是下发特价到称上,如果要把特价下发到电子称上就要在系统设置-参数设置-电子称商品规则上勾上称重商品已下发特价到电子称这个参数.6.2促销管理1.促销模板设置2.促销管理3.全场折扣4.

特价促销5.积分翻倍促销6.商品特价打包7.量大从优促销8.买一送一及满100赠送促销9.阶梯折扣促销6.2.1促销模板设置促销模板的话是设置参与促销的商品的范围的.设置好这个促销模板之后,其他的促销的单据就可以直接选择该促销模板,就不用再去选择商品的范围了.6.2.2促销管理促销管理里面是管理所有促销的单据的,在促销管理中可以终止已经重新启用促销的单据.但是重新启用单据的话注意只能重启中途终止的单据,如果是过了促销时间的单据的话,重启也是没用的.这种过了促销时间的单据要么就重新做,或者是在该促销单上反审核掉,然后修改促销时间,再审核.6.2.3全场折扣促销全场折扣促销操作步骤:首先在折扣方案里面建立折扣的方案.然后在零售管理的全场折扣促销单上选择促销机构,时间,参与客户,折扣方案.保存即可.注意:全场折扣中的那个开始时间和结束时间是每天的,比如:设置开始时间为晚上7点到9点,那么就是每天的

晚上7点到9点才会享受该促销方案,其他时间不享受.如果有商品在促销范围之类,但是还是不享受折扣的话,请检查下商品档案有没有勾上前台打折的勾,还有就是有没有设置最低价,另外就是有没有做其他的特价或者折扣之类的,默认的商品如果同时有多个折扣的话是取最低价的.6.2.4特价促销零售特价单步骤:打开特价单,录入单据的开始,结束日期,时间,星期,机构等条件.然后录入商品特价的参与范围,保存,审核即可.会员特价促销:会员特价促销单和零售特价单一样,只不過只限于会员能使用.零售特价单注意事项:在录入商品范围的时候,如果做过促销模板的话可在商品范围的按钮中点击促销模板进行选择促销的模板.特价的方式分2种,一种是按折扣,另一种是直接输入特价的价格.如果特价方式为具体金额的话,这种模式一般适用于具体商品,如果是范围性质的话,比如按类别来的,这种适用于按折扣的方式.另外可以选择特价商品是否限量.6.2.5积分翻倍促销用于会员积分翻倍的促销.该方案只能用于是积分卡的会员.步骤:设置好促销的条件,比如:日期,时间,星期,参与的会员类别,机构等.然后设置好商品的促销范围和积分翻倍的倍数,保存审核即可生效.注意:当明细不是所有商品时,只有商品固定积分或者积分方案为商品统一积分时,本方案才有效.即:如果积分翻倍促销的明细不是选择的所有商品的情况下,如果商品档案里面不是设置的固定积分,或者所设置的积分方案不是商品统一积分,是其他的比如:按类别积分,按支付方式积分等方式的话,该促销单不生效.如果要终止该促销可在促销管理里面终止.或者在积分翻倍促销的单上终止该促销.6.2.6商品特价打包商品特价打包是把多个商品临时组装成一个新的商品,该组装好的商品没有库存,前台销售的话是根据特价打包单上的明细的比例自动扣减明细的库存.步骤:设置好特价打包的商品的条码,名称,单位.然后设置好打包商品的明细和价格保存即可.注意:特价打包的商品的价格等于打包的明细的商品的价格之和.特价打包商品的明细的价格不影响其单独销售的价格,其价格只在特价打包中生效.比如:A商品,单品售价20元,B商品单品售价10元,把A和B打包成商品C,在打包明细中设置A为15元,B为5元,则C商品的价格为20元.但是单独销售A或者B的时候其价格还是20元和10元.6.2.7量大从优促销量大从优促销其实就是零售特价促销的升级版,其设置方法和零售特价促销一样的,不同的地方在于,设置的时候要设置好购买基数,只有达到该购买基数的时候该促销单才会生效,其价格才会按促销的价格进行销售,未达到购买基数的情况下还是原价.6.2.8买一送一及满100赠送促销设置步骤:首先设置好促销的日期,机构,星期,客户等,如不限制则默认即可.然后买一送一的话设置好参与该促销购买的数量,满100赠送的话设置好参与的金额.设置好返利的金额或者礼券的金额或者赠送商品的项数.这个项数是赠送的商品列表的数量.不是单个商品的数量.比如:赠送的商品有多种,这个项数代表赠送几种.再就是设置好参与促销的商品的范围,最后设置好赠送的商品即可.区别:买一送一:买一送一是当购买该单据里面的促销范围内的商品才会赠送.满100赠送则是总的消费金额达到单据设置的促销金额的范围则赠送.满100赠送:注意:如果是设置的赠送礼券或者返利,则无需设置赠送的商品明细.赠送明细中的另加金额则是表示赠送该商品需另外付多少钱.这个一般多用于第二件商品半价这样的情况.6.2.9阶梯折扣促销设置步骤:设置好参与促销的日期,机构,客户等范围.然后设置好折扣方式和各个数量的折扣率.最后设置好参与促销的商品的范围保存审核即可.注意:折扣方式分为3种:(例:A商品:5个8折,10个5折,售11个)»统一折扣:全部商品按器达到的最大销售数量的折扣.例:则该11个商品全部打5折.»梯度折扣:按数量分段折扣,超出部分按最大数量的折扣.例:则5个商品8折,剩下的6个商品5折»循环折扣:按数量分段折扣,超出部分从数量1开始循环.例:则5个商品8折,5个商品5折,剩下的一个8折6.3零售设置及管理1.前台小票设置及套打设置礼券管理零售管理零售报表6.3.1前台小票设置及套打设置前台小票设置是设置前台收银小票的格式的.套打格式是设置前台收银小票,前台订货小票以及送货小票的.套打和前台小票的格式设计请参看视频教程.套打格式和小票格式的区别:前台小票设置是用文本方式打印的,专用于那些pos打印机的.前台小票格式格式比较固定.添加计算列等有限制.套打格式可适用于多种打印机,比如:针式打印机等.套打格式可根据自己的需求添加计算列,数据列等.注意:前台小票格式设计默认的系统格式是不能修改的,必须复制出来才能修改.修改了格式之后,要在前台将你设计的格式设置为当前打印格式才会生效.6.3.2礼券管理操作步骤:首先在礼券类别里建立礼券的类别,设置好礼券的面值,限用金额,有效期等.然后设置该礼券限用的类别,或者品牌或者固定商品等.再在礼券管理里面建立礼券档案即可.最后将发放给客户,发放之后就可使用了.注意:发放礼券可在礼券管理里面手工发放,也可在前台按发放的快捷键进行发放.也可在促销方案中设置促销规则进行发放.使用的话直接在前台按礼券支付的快捷键,然后输入礼券编号即可.如果不管礼券编号的话,就不用在礼券档案中设置礼券,直接新建一个支付方式,在该支付方式上只够上前台使用的勾,然后设置好该支付方式的快捷键,前台直接使用该支付方式支付,输入金额即可.6.3.3零售管理前台实时监控这个可监测前台实时的销售情况,但是必须是在前台联网收银的情况下,如果前台断网收银,则无法监控到.收银操作日志收银操作日志中可查到前台收银员的操作的详细步骤.销售序号补登在最上面的零售菜单中有销售序号补登的功能,比如有管理序号的商品,在前台销售时未曾录入商品的序号,可在这里做补登录入.6.3.4零售报表零售的报表都在零售管理模块的右边可以查到常用报表及查询内容:前台零售查询:可查询前台零售单据信息,单据的明细,支付信息.前台订单挂单:可查询前台订单信息,订单明细,支付以及订货商品的汇总和挂单的明细记录.前台零售汇总:可查询前台销售的汇总记录,可按仓库,按商品,按供应商,品牌,经销方式等汇总来查询.前台收银日报:可查询前台收银每日的汇总.可按操作员,机号以及班次的汇总查询.收银交班查询:可查询前台当班的信息,比如:交班记录,交班明细,会员充值交费等.未日结销售单:可查询前台销售了未日结的销售单据以及商品等.七.生鲜管理该模块下的各个单据和其他模块的单据作用是一样的,只是该模块下的只针对商品性质为生鲜商品的商品.生鲜报损单:当有物料消耗的时候做.比如:有坏掉了的无法销售,只能扔掉的就可以做这个单.各单据对应:生鲜零售特价单-零售管理模块的零售特价单生鲜调价单-库存管理模块的商品调价单生鲜档案-基本资料模块的商品档案生鲜称重下发-零售管理模块的电子称接口生鲜组装单,组装模型-库存管理模块的商品组装单,商品组装模型生鲜拆分单,拆分模型-库存管理模块的商品拆分单,商品拆分模型八.库存管理1.库存业务2.库存盘点3.组装拆分8.1库存业务1.商品库存查询2.其他出入库3.仓库调拨单4.库存上下限5.成本变更单6.条码标签打印8.1.1商品库存查询库存查询是查询库存数量的.里面共有6个库存相关的报表.库存查询»可查询库存数量,实时库存,动态库存,未日结数量,未交班数量以及成本等.动态库存是统计了所有的订单以及未完成单据的数量.比如:加上了采购订货,去掉了零售订货等的数量之后的合计.库存查询[批号]»可查询各个批次的商品的库存的数量.库存查询[入库批次]»统计各个入库单的商品的库存数量机构仓库库存»统计各个机构各个商品的库存的数量以及各机构的总库存数量历史库存查询»根据日期查询该日期下的商品的库存数量,成本.在途业务»查询商品的在途业务,比如:采购订货数量,零售订货数量等.8.1.2其他出入库其他出入库用于商品的非正常出入库的情况,比如:商品消耗,开业忘了录入期初可通过这个其他出入库录入.等做其他出入库的时候注意必须选择出入库方式,该方式决定库存是增加还是减少.8.1.3仓库调拨单该单据是用于同一个机构内多个仓库之间的库存的调拨,不能用于不同机构之间的仓库之间的调拨.一般适用于该单据的情况为:同店之间的仓库的调拨,或者入库入错仓库的情况下,可做该单据来纠正.8.1.4库存上下限用于修改商品在各仓库的库存上下限的修改和库位的修改.虽然商品档案也能修改,但是商品档案只能单个单个的修

改,在这个里面可以批量修改,也可将编辑好的文件导入.也可根据该仓库的销量来进行设置.8.1.5成本变更单成本变更单用于修改成本价格的,我们软件默认的成本是根据日平均加权算法来计算成本的,如果有负库存销售,入库时未输入价格等就会造成成本不准确,可通过做成本变更单来修改成本.成本变更单上的选择什么时候就修改什么时候的成本.注意:成本变更单上的日期不能改在做盘点之前.8.1.6条码标签打印用于打印商品的标签或者条码.步骤:首先添加要打印的商品和打印数量.然后在打印标签或者打印条码里面设置好打印的格式和打印机.最后打印即可.注意:条码打印机的话必须选择在软件里面有的打印机的类型,如果不是软件里面有的类型的打印机,不保证能正常打印.条码字体一般选择C39或者shop3000的字体,注意shop3000的字体必须是标准条码才能打印.打印格式与小票的套打的格式和其他单据的格式设计方法差不多,计算列和数据量的添加方法是一样的.8.2库存盘点1.开始盘点2.盘点预录及盘点录入3.盘点复盘及盘点审核盘点流程开始盘点盘点录入盘点复盘盘点审核盘点预录辅助流程主要流程8.2.1开始盘点开始盘点是盘点的第一步,这个是生成盘点单的步骤.在开始盘点里面可选择盘点的范围,机构仓库.只要是生成了盘点的商品,在盘点实物完成前,请不要销售.注意事项:1.生成盘点单之前必须把所有前台零售单据交班日结掉,否则无法盘点.2.后台的未审核的单据要么删掉,要么审核掉,否则也是无法生成盘点的.3.在生成盘点到点数完成的这段时间内,前台不要销售.并且在盘点审核完成之前,后台都是不能做单据的.否则无法进行盘点审核.4.如果是连锁版的,必须做好交换数据,保证数据的准确性.5.只有做完盘点审核,整个盘点的流程才全部完成.8.2.2盘点预录及盘点录入盘点预录:盘点预录是在生成盘点之前预先盘点好商品的数量并录入盘点预录单.盘点录入:实际盘点的数据的录入.如果做了盘点预录的话把预录单的数据导入盘点录入单.注意:盘点预录单是做在生成盘点之前的,如果是生成盘点之后的话直接做盘点录入单即可.盘点录入单可以从预录单导入数据,可选择下面的按0实存导入或者选择按帐存数量导入.按0实存导入:所有参与盘点的商品都以0库存导入盘点单.按帐存数量导入:所有参与盘点的商品都是账面库存的数量导入.盘点机导入的话,请联系盘点机厂家,确定该盘点机是否已经做了对我们T6软件的开发,是否支持T6的软件.8.2.3盘点复盘及盘点审核盘点复盘盘点复盘就相当于重新盘点一次商品,确定商品是否盘点正确的步骤.如果做了盘点复盘的话,最后盘点审核以盘点复盘单上的录入数量为准,如果没做复盘的话就以盘点录入单为准.盘点审核盘点审核是整个盘点过程的最后一步,当做完盘点录入或者盘点复盘之后直接做盘点审核即可.只有当盘点审核完成之后整个盘点的过程才算完成.盘点的一般流程:盘点的主要流程是开始盘点-盘点录入-盘点审核其他的比如盘点预录和盘点复盘,一般情况下可以不用做的.只要完成前面的3个步骤即可完成盘点.8.3组装拆分组装与拆分步骤:首先商品档案中把要组装的商品的组装标识设置为组装商品.组装明细的组装标识不用管,就是普通商品即可.然后做组装单,将其组装出来即可.拆分商品步骤和组装的步骤一样.只是把要拆分的商品的组装标识改成拆分商品.注意:组装好的商品或者拆分出来的明细是管理库存的,每次都要手动做组装单或者拆分单才会增加其库存.8.3组装拆分自动组装与拆分步骤首先商品档案中将要组装的商品设置为自动组装商品然后在组装模型中设置好组装的明细即可.自动拆分与自动组装的操作步骤一样的.只是把要拆分的商品设置成自动拆分商品.注意:自动组装和自动拆分的明细的商品是不管理库存的,销售日结之后自动去扣减组装明细或者拆分的商品的库存.自动组装或者自动拆分的商品不需要做组装或者拆分单,只需要做好组装或者拆分的模型即可.九.食品监管这个模块是专门用来查询食品监管的报表的,比如:采购台帐,效期管理等.食品监管首先要在商品档案中勾上食品监管和管理批号的勾,然后做好入库,销售即可.有效期的话是在入库单的批次上设置的.十.会员中心1.会员建立流程2.会员积分与充值管理3.会员活动4.会员其他管理10.1会员建立流程会员类别会卡制作会员档案升级方案会卡维护积分管理储值管理缴费续卡辅助流程主要流程会员参数设置会员回访注意:连锁的情况下在会卡制作里选择的机构是哪个机构,制出来的卡就只能在该机构发放.制卡的时候只有IC才勾上写卡的勾,磁卡只需要写数据库.IC卡注意事项:IC卡密码:如果是就卡就必须设置这个,新卡不用设置读写卡密码:不管新卡旧卡都必须设置该密码.积分返利积分兑换首先设置好会员读写卡参数然后在会卡制作里制卡积分返劵然后建立会员类别最后将制好的卡发放给会员会员赠送10.2会员积分与充值管理积分流程 储值流程积分方案会员类别会员消费积分积分管理积分兑商品积分兑礼券积分兑返利储值方案会员类别储值管理会员消费商品档案中选择按方案积分再建立积分方案会员类别上选择积分方案并勾上积分卡的勾.前台消费即可积分了.建立储值方案会员类别上勾上储值卡的勾,然后选择储值方案.充值后即可使用 会卡支付.主要流程辅助流程注意:储值也可不设置储值赠送方案,直接充值即可.10.3会员活动积分兑商品在积分兑商品中设置好兑换各个商品所需积分.然后在前台按快捷键或者在积分管理中进行兑换即可.积分兑返利在积分兑返利中设置好积分兑换返利的比例,以及最低积分值,在兑换方案中可选择是否按倍数兑换.然后在积分管理或者前台按快捷键兑换即可.积分兑礼券在积分兑换礼券中设置好兑换礼券所需积分和要兑换的礼券类别以及兑换金额.然后在积分管理兑换即可.前台无法兑换礼券的.会员赠送活动在会员赠送活动中添加要赠送的商品,以及参与该活动的会员类别.然后在积分管理中进行赠送即可.10.4会员其他管理会卡维护该功能中可修改会员密码,挂失,解挂,冻结,解冻,换卡,补卡,退卡等操作.缴费续卡如果会员类别上设置了有会卡会费,或者发放会员的时候设置了会卡限次,或者会卡设置了过期时间.可在该模块中进行续卡,续次等.购买跟踪可查询某会员在某段时间的消费的商品信息,可用来分析会员的喜好.会员回访对会员进行回访,了解会员对本店的满意度等.十一.连锁配送1.连锁简介及设置2.连锁配送流程3.门店结算11.1连锁简介及配置1.连锁档案建立2.全局授权查询及档案权限3.机构价格品态4.门店配送价格及特价单11.1.1连锁档案建立连锁步骤:首先在总部建立分部的机构档案.然后分部建立好分部账套进入软件后台后设置好和总部的连接.(通过IP或者域名连接总部.)分配机构给该账套.最后数据交换即可.注意:总部要让分部连接总部必须在总部设置域名(VPN)或者使用固定IP.总部和分部的网络最好使用同一个运营商的网络,否则交换数据会很慢,并有可能掉包导致数据无法交换.交换数据必须先交班日结,没有交班日结的数据是不会上传到总部的.后台的数据只有审核后的单据才会上传总部.交换过数据的单据是无法进行反审核的,只能做其他的单据进行冲销.11.2全局授权查询及档案权限全局授权查询可设置分部查看其他的机构的报表的权限.授权时先选择要授权的报表,然后点新建,再选择操作机构,操作员和查询的机构范围.设置好之后交换数据即可.分部操作档案权限分部要操作商品档案,客户档案等基本档案的话需要总部在机构门店档案中授权才行.如果总部未在机构档案中勾上编辑这些档案的勾,则该分部不能对这些基本档案进行添加,修改等操作.注意:在机构档案中的货商结算方式和客户结算方式以及上级机构,必须在新建机构时就要设置准确,一旦保存之后就是无法修改的.11.1.3机构,店组价格品态机构价格品态:设置商品在各个机构的价格或者商品状态(停销,停用,进销等).店组价格品态:设置商品在各个店组的价格或者商品状态(停销,停用,进销等),一个店组可包含多个机构.注意:机构价格品态和店组价格品态一般只需要在其中一个里面设置就行了,不需要同时设置.批量修改是同时对多个机构或者店组修改同一个商品的品态或者价格,无法批量修改多个商品在同一个机构或者多个机构的品态和价格.如果分部要修改自己的点的价格要做商品调价单,不能在商品档案中修改,如果在商品档案中修改的话会修改掉所有机构的.11.1.4门店配送价格及特价单配送单取价方式设置:首先在机构档案中设置好该机构的配送价.然后设置好该机构的配送价类型.配送价类型中的约定价就是在门店配送价格中设置的.门店配送价格:设置商品在各个机构的配送的约定价的价格.可查看商品在各个机构配送的约定价,最低价,最高价,最后价等.配送特价单:给各个门店配送的商品设置特价,步骤如下:»首先选择机构,然后点新建或者按商品的按钮来添加商品.»然后选特价方式,输入特价或者折扣率.»最后设置好开始时间和结束时间保存即可.11.2连锁配送流程机构配出单要货申请单 要货申请复核配出差异单收货确认退货申请单 退货确认单门店结算单机构配入单门店预付单门店退订单门店会员对账门店费用单主要流程辅助流程结算业务注意:在机构档案中选择机构配送货款为总部结算或者分公司结算的才需要做结算.并且在新建机构档案时必须选择准确,一旦保存之后就不能修改的.如果机构档案中不勾上收货确认的勾,则分部无需做机构配入或者收货确认,该配出单会自动入库.如果在机构档案中勾上了需要收货确认,则需要分部做了收货确认之后分部才会增加库存.收货确认和机构配入单功能一样,只需做其中一种即可.11.2连锁配送流程最简便的配送:总部在机构档案中不勾上需要收货确认的勾,则只需要总部做个机构配出单,然后分部数据交换即可.分部交换数据后自动入库.正常配送:首先分部做要货申请,然后总部根据要货申请做机构配出,然后分部做机构配入或者收货确认.每次做完单据审核后都要交换数据.复杂的配送:首先分部做要货申请,然后总部做申请复核,复核通过后做机构配出,