协同办公系统管理员初始化配置手册

金蝶EAS协同办公系统管理员初始化配置手册

前言感谢您使用?金蝶EAS协同办公系统用户手册?。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的办公管理，主要包括以下内容：系统总述操作建议详细的操作流程系统的功能和特点系统设置在手册的前言局部还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶EAS产品的根底知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程〔请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息〕。如果您希望了解更加深入的系统知识，请阅读金蝶EAS系统相关的技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的效劳和帮助。在线信息如果您需要及时了解金蝶EAS产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站〔〕。售前咨询效劳根据企业的开展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训效劳，帮助用户在应用软件时到达事半功倍的效果。实施咨询效劳金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！现场支持效劳我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。CRM效劳借助客户关系管理系统〔金蝶EAS-CRM〕我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保存历史记录，以便提供长期、持续、高效的效劳。CSP效劳支持金蝶公司融合多年客户效劳经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的效劳为一体的CSP效劳。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的效劳队伍为依托，在业界领先推出的工程完整、功能全面的系统性效劳产品。呼叫中心通过客户呼叫中心效劳〔CallCenter〕，提供全面、周到的效劳，快速解答客户应用问题。个性化效劳针对企业个性化的需求，我们提供"量身定制"效劳，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。便利效劳金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利效劳不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。合作联盟效劳我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的效劳。在此，您不仅能得到金蝶的效劳资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。版本升级效劳版本升级效劳将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件"以旧换新"。关于金蝶金蝶国际软件集团是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供给商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供效劳的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术效劳。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效〞的全球化产品与效劳定位，能够帮助顾客沉着面对动态不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速持续和健康成长。金蝶国际软件集团是中国第一个WINDOWS版财务软件，第一个纯JAVA中间件软件，第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，其中金蝶K/3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。2003年3月，金蝶正式对外发布了第三代产品—金蝶EAS(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供给链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“〞窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键单击某一对象。双击连续两次鼠标左键翻开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作.定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。意见反应感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反应表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接至(0755)26710666产品管理部反应给我们,我们将期待你给予我们好的建议和意见。目录TOC\o"1-3"\h\z1. 编写目的 42. 适用对象 43. 系统根底调研工作 44. 根底数据初始化 54.1. 部门管理 54.1.1. 创立部门 54.1.2. 复制部门 64.1.3. 修改部门信息 74.2. 用户管理 84.2.1. 修改用户信息 94.2.2. 重置密码 104.3. 角色管理 104.3.1. 增加角色 104.3.2. 角色授予 114.4. 职位级别 124.5. 职位管理 134.6. 系统字典 144.7. 职务管理 154.8. 注册信息 154.9. 操作日志 164.10. 同步管理 165. 工作流初始化 175.1. 工作流特性 175.2. 表单设计 185.2.1. 创立表单 195.2.2. 字段设置 215.2.3. 表单设计 275.2.4. 打印模板设计 305.2.5. 文件编号规那么设置 325.2.6. 模板管理 345.2.7. 表单修改日志 355.3. 工作流设计 365.3.1. 创立工作流 365.3.2. 流程节点设计 395.3.3. 权限 435.3.4. 字段控制 435.3.5. 修改属性 455.3.6. 成员控制 485.3.7. 结束节点设置 505.3.8. 启动〔发布〕工作流 535.3.9. 流程修改日志 545.4. 报表设计 555.4.1. 创立报表 555.4.2. 设计报表格式 585.4.3. 预览报表 615.5. 审批决策群设置 625.6. 表单项选择择字典设置 625.7. 表单树形字典设置 636. 友情链接设置 64编写目的金蝶EASOA协同办公系统是支持多组织集团应用的集成系统，其组织架构、根底数据和业务控制策略等各方面，存在着很多约束关系，决定了根本的应用模式和业务流程。本指南用来帮助工程实施人员、系统管理人员快速搭建符合客户单位业务需求的组织架构和根底数据，并描述金蝶OA协同办公系统初始化全过程，帮助系统管理员顺利完成协同系统应用的实现。适用对象本文档适用于：金蝶OA协同办公系统的实施参谋金蝶OA协同办公系统的系统管理员金蝶OA协同办公系统的初学者系统根底调研工作在进行OA协同办公系统的初始化工作之前，首先需先了解或收集相关初始化数据，工程的调研内容一般包括：单位行政架构及汇报关系(直属上级)人员名称及用户名、联系方式和个人资料角色定义规那么和使用范围涉及网上办公审批的具体业务流程、办事标准、流程说明现行文档及档案管理标准更多调研内容及要求，请参考?金蝶OA协同办公系统工程实施指导手册?或?需求调研方案?等相关文档。根底数据初始化数据库、OA和中间件效劳器的安装部署，操作不在此描述。请参考?EASOA办公系统安装配置手册?。备注：如果OA办公管理是部署在EAS平台之上时，部门及人员信息就无需管理，OA办公管理系统中的组织架构及人员信息，与EAS行政组织架构已经实现了同步管理。部门管理创立部门系统安装完成，默认超级管理员为admin，密码为：000000。点击【系统管理】【部门管理】【增加】，创立部门，进入增加部门页面：部门信息说明如下表：编号属性类型说明及约束是否必填部门名称字符单位或部门的名称是上级部门字符从组织结构树选择上级部门的名称是部门顺序数值排序号码是部门分类字符部门的性质分类，如集团、分公司、行政部门等〔可在系统字典项中预先定义〕否是否为区域字符用于集团化组织规模时，对各子公司的数据实现管理单元的数据隔离是部门公文号字符在流程文件编号中使用否部门状态字符部门有效时才能在人员选择时显示这个部门是描述名称字符对该部门的补充描述内容否点击【确定】按钮，保存部门信息。举例说明：如果我定义实施部的部门公文号为“实施部〞，流程文件的编号格式为“[@拟稿部门@]〔@系统年@〕@文件编号@〞，那么实施部下面的员工拟稿的文件，在流程文件中形式的编号格式如下列图：温馨提示：区域是指组织单位中不同的管理单元可以分别设置不同的管理员，管理单元的管理员负责本组织内的组织架构、用户和权限等管理功能。如：建立组织单元、建立用户、分配权限等。管理单元不需要授权，如果被指定为某一个管理单元的管理员，那么自动拥有该管理单元的管理权限，但是管理单元的管理员不可以做任何具体业务操作，此点同超级管理员一致。复制部门复制部门实质也是新创立部门信息，但可以在已有的部门信息根底上进行复制，即将已经存在的部门信息及其上级部门等选项信息进行复制，到达快速建立一个同级别或部门的管理需求。点击【系统管理】【部门管理】，进入部门列表，选中需要复制的部门名称，单击【复制】按钮。复制部门复制部门如选择“办公室〞，进入部门复制页面：可以直接修改部门名称及顺序，单击【确定】按钮完成部门复制的操作。注意：组织单位中一级部门〔根部门〕只能有一个，因此根部门不允许进行复制。修改部门信息对已经建立的部门信息进行修改。点击【系统管理】【部门管理】，进入部门列表，选中需要修改的部门名称，单击【修改】按钮。可以直接修改部门的各项信息，单击【确定】按钮完成部门修改的操作。用户管理点击【系统管理】【用户管理】，显示“用户管理〞的列表页面，点击【新增】，录入根本信息。人员信息说明如下表：编号属性类型说明及约束是否必填用户姓名字符输入用户的姓名是用户性别字符选择用户的性别是登陆帐号字符输入用户登录系统的帐号名称是登陆密码字符输入用户登录系统的密码是所属部门字符从组织结构树选择部门的名称是职务字符从系统职务信息中进行选择是直属上级字符从组织结构树选择人员的姓名，主要用于工作流审批时的汇报关系或审批关系是领导排序数值排序号码，可以影响用户在组织结构树中的排列顺序否是否为公文交换用户字符默认为否，用于系统功能扩展之用。是状态字符默认为有效，当该用户为无效时，在选择人员的用户树里将不显示出来是界面风格字符默认为默认风格，用户可以根据自己的喜好来选择是角色信息字符选择用户所属的角色组。实质为权限分配，勾选了角色后，该用户就具有角色所赋予的具体权限。否联系信息字符包括用户的邮件、办公、号码、QQ号码、号码、生日等联系方式。其中办公为必填项。否点击【确定】按钮，保存用户信息修改用户信息对已经建立的用户信息进行修改点击【系统管理】【用户管理】，进入用户信息列表，选中需要修改的用户名称，单击【修改】按钮。重置密码当用户忘记密码时候，可以请求管理员重置密码，密码重置后就会变为系统的初始密码：000000，然后用户再登入自己重新设置新的密码，具体操作如下：重置密码重置密码点击【系统管理】【用户管理】，进入用户信息列表，选中需要重置密码的用户名称，单击【重置密码】按钮。角色管理定义：角色管理是指将具有相同操作权限、相同职位、相同职责的用户抽象成一个角色，防止逐一授权。点击【系统管理】【角色管理】，显示“角色管理〞列表页面。增加角色点击【增加】按钮，建立新的角色，并可为新增的角色分配各个业务模块的操作权限。输入角色的名称，选择该角色组拥有的操作权限，单击【确定】按钮。温馨提示：系统提供二级的权限分配机制，即通过角色授权到模块权限，而通过数据权限控制可以结合不同的模块、不同的分类，对用户能操作哪些数据进行授权。基于角色管理的权限：相同操作权限、相同职位、相同职责的用户抽象成一个角色。一个角色可以分配多个用户，也可以是一个用户拥有多个角色。基于数据访问的权限：是控制用户能够查阅或管理哪些数据内容，由具体的工作流程、知识分类、或具体的业务信息管理员所决定。〔权限模式为数据授权〕角色授予创立完角色后在用用户管理中可以将每个用户设置成自己所要的角色，如下列图：也可以将某一角色批量赋于某些人员，在角色列表选择某个角色，点击【角色授予】按钮。点【选择】选择这个角色的人员即可。职位级别在工作流详情页，点进行成员设置。可以设置指定职位级别，发送给同部门此级别的职位的人员处理。点击【系统管理】【职位级别】，显示“职位级别〞的列表页面，点击“新增〞，录入根本信息。职位管理在工作流详情页，点进行成员设置。在工作流中设置“指定具体的职位人员处理〞，流程文件可以直接将文件发给相关人员处理。点击【系统管理】【职位管理】，显示“职位〞树的页面，点击【创立下属职位】，录入根本信息。温馨提示： 录入职位信息后，需要设置职位的用户，在流程中设置相关职位处理，流程才能流转，要不然处理人会显示为空。点击职位树的相应职位，就会显示职位的详细信息，在职位信息的下面是此职位的用户列表。点击【新增用户】可以新增此职位下的具体人员，填写相关信息，保存即可。系统字典定义：系统字典是指对各个业务模块中需要使用到的选项内容，建立字典信息，便于对应的业务模块在应用时，可以直接调用字典信息。点击〖系统管理〗〖系统字典〗，选择要修改的字典项名称，点击【修改】按钮：修改字典值后，点击【确定】按钮保存信息。注意：系统字典在系统初始化时已经包含，一般只是根据组织单位的使用情况，对字典项的字典值进行修改。职务管理在工作流详情页，点进行成员设置。在工作流中设置“指定一个职务范围内〞，流程文件可以直接将文件发给指定的职务范围的相关人员处理。点击〖系统管理〗〖职务管理〗【新增】，创立职务信息。注意填写职务名称和职务级别。职务级别须填写数字，以来区分职务的排序和上下级别。单击【确定】按钮保存职务信息。注册信息每套OA系统都会有一套单独的license，license中是根据效劳器的机器码、在线用户数、过期日期生成的，因此在安装了OA系统后需要向OA效劳商提供机器码、在线用户数、过期日期，机器码在〖系统管理〗〖注册信息〗中读取。操作日志输出用户操作日志，日志类型分为：DEBUG、INFO、WARN、ERROR、FATAL这几种。系统管理员可以将操作日志的信息导出到EXCEL。同步管理OA系统是一套独立的系统，和EAS同步后需要将部门、用户、职位等信息同步。只有与EAS集成的，在根部门下的拥有系统管理员角色的用户才能看到此菜单。如果是第一次同步请使用FID同步，或者由于触发器没有同步过来的数据，可以使用FID同步。如：部门同步，点击部门同步的页签，点按钮FID同步即可。 同步完成和可以在“同步数据历史〞页签中查找数据同步的历史信息。当建立了部门信息、用户信息及角色权限等根底系统初始化后，就可以正常使用系统了，用户可以通过IE方式访问OA协同系统。温馨提示：一般在初始使用系统时，需要对各个业务模块的根底信息进行设置，如工作流审批表单、审批流程、办公用品分类管理及库房管理、知识中心的分类管理等等。在金蝶OA协同办公系统的初始化工作中，一般是以工作流的初始化工作为重点，其它业务模块的初始化信息可以交由最终用户操作。工作流初始化组织单位内部可以通过工作流进行处理的事务范围广泛，以行政发文管理及收文管理为应用根底，可涵盖资源申请、设备申购、人力资源、财务报销、日常报送等工作领域，所有涉及到协同审批流转的事务都可以通过工作流来完成。工作流特性方便易用的流程建模工具工作流建模工具适应于实施人员和企业流程管理人员，具有良好的界面交互性和操作性。熟悉企业业务流程的人员都能很快地掌握流程配置的能力。强大的工作流引擎灵活的任务执行人设置，可以为任意组织架构、职务、直属上级、特定部门、特定人员、任意人员任务可以有多个执行人，而且可以转交他人，如果执行人出差，还能授权某人代理流程支持分支、合并、会签、或办、异或、子流程多种应用模式引擎采用异步处理方式，可以支持大数据量大并发自动发送任务消息给相关处理人，处理人直接在消息上处理业务超过任务的处理期限自动发送催办消息提醒任务执行者支持远程和分布式办公，便于出差人员或移动办公人员处理业务，消息能够通过Email，企业QQ，短信接收待办信息完善的权限控制机制：对流程的发起、监控可以控制到个人，对处理步骤可以控制字段显示、意见显示、批阅模式、操作功能等。完善的监控管理系统：工作流监控管理系统能实时监控正在运程的信息，图形化的展示，便于管理人员及时跟踪处理重点业务的运行数据，便于管理人员随时控制流程的流转、中止挂起流程、重新制定任务的执行人。完善的流转处理机制督办与催办。向处理人发出催办督办通知，系统自动催办与手工催工结合应用。流程跳转〔重定位〕功能。特殊情况下可以由流程监控人员将正在流转的文件，进行步骤跳转。正文模板引用、套红头。拟稿人在拟文时能直接调用正文模板或红头，标准组织单位行文格式。在线正文签批、笔迹留痕、电子签章及签名。多种流转应用机制——取回、协办、挂起、收藏。与文件传阅集成应用。可以直接在工作流的处理过程中，将正文批量发送给指定的人员在线传阅签收。与关联流程跳转应用。将正在处理的文件，选择其它流程继续流转。与知识中心集成应用。工作流办结文件可以统一移交到知识中心进行利用和管理。表单设计按照组织单位的审批表单格式，进行网上审批表单的字段定义、签批表单格式设计、打印表单格式设计、正文模板上传、红头模板上传等配置。初始进行一个表单设置时，至少应包括以下信息：表单根底信息表单字段信息审批表单格式创立表单点击【设置】【公文表单设置】【创立表单】按钮，填写表单根底信息：表单根底信息说明如下表：编号属性类型说明及约束是否必填1表单名称字符输入表单的名称是2表单分类字符从系统字典的表单分类值中，选择表单所属类别是3顺序数值表单在列表中的排列顺序是4红头方式字符简单红头：套红头时，将红头局部套入正文模板中已经建立“红头〞的书签位置，但不影响正文的排版；模板红头：套红头时，将正文的文字插入红头模板中，正文依据红头模板的格式重新排版。否5描述字符表单的补充说明内容否点击【确定】按钮保存根底信息，进入下一步，进行表单字段信息的设置。按钮说明：文件编号设置：配置表单在流转时，文件的编号规那么增加字段：增加表单的字段信息表单设计：根据已经创立的表单字段，设计审批表单格式打印设计：根据已经创立的表单字段，设计打印表单格式去除表单模板：对表单模板的样式进行去除打印模板上传：表单的内容按WORD的编辑的样式进行打印正文模板上传：如果拟稿时需调用固定的正文模板，可以上传WORD正文模板红头模板上传：如果文件处理过程中需要套红头，可以上传WORD红头模板字段设置增加字段表单新增成功后，在不同的字段类型右侧都会有“增加〞链接。字段类型有四种：短字段、长字段、列表字段、明细字段，每种字段类型都将支持不同的输入方式，可根据表单的实际情况灵活应用。点击的【增加】，可增加字段。如下列图：不同的字段类型都有一些说明，请见如上图红字标志处。表单根底信息说明如下表：编号属性类型说明及约束是否必填1字段名称字符表单字段的名称是2字段位置字符系统可用字段：其中30个短字段〔最大可输入50个字符〕，10个长字段〔最大可输入500个字符〕，15个列表字段〔最大可输入50个字符、表单中列表字段最多可增加50行〕、99个明细字段〔最大可输入2000个字符〕是3状态字符有效和无效两个选项。否4默认值字符输入该字段需要显示默认的信息在新增字段的下方有一些常用的默认值，可以根据需要设置，如：#getUserUsername用户名，那么文件处理时此字段将显示成设置的默认值。否5数据类型字符日期、整数、浮点、字符，默认为字符型是6查询字段字符是否将该字段作为查询字段，如果设置成查询字段，那么在〖公文处理〗－〖查询报表〗中的查询栏中显示这个字段。否7输入方式字符字典弹出多项选择、页面签章签字、文本输入、字典纵向多项选择、字典横向多项选择、取在线用户、字典纵向单项选择、字典横向单项选择、主送抄送、意见栏、签章栏、字典选择等。不同的字段类型将支持不同的输入方式，选择不同的字类型在输入方式下拉菜单中将只显示支持的输入方式。否8显示方式字符如果字段的输入方式为意见栏或签章栏，将提供按时间或领导排序进行显示模式的自定义；如果输入方式为字典选择，那么需要指定引用哪一个表单字典项。否9描述字符输入该字段的补充说明内容否注意：当表单根底信息创立成功后，会自动产生：文件标题、文件编号、提交人、提交日期、主题词、拟稿部门、紧急程度等默认系统字段。增加字段时请认真阅读“字段定义规那么〞，如果不是按此规那么增加的字段在拟稿时可能出现报错现象。修改字段点击字段信息列表中操作栏的修改图标，进入修改界面，如下列图：可以修改字段名称、数据类型、输入方式、显示方式等。注意：如果修改了字段名称，那么需要手动在表单设计中修改输入框的名称，系统不会自动更改。删除字段点击字段信息列表中操作栏的修改图标，可以删除此字段。注意：如果此表单已在应用，并产生了一些流程文件，那么需要慎用字段删除操作。如果流程文件中已经在此字段中产生了数据，那么删除此字段将引起数据的不完整，导致浏览以前的流程文件会报错,因此不要轻易删除字段。字段输入方式说明注意：输入方式为“页面签章签字、签章栏、意见栏、单人意见栏〞时，点拟稿时进入的表单界面这几个字段是不能直接输入相关内容的，只有表单暂存后才能填写这几个类型的字段的值。文件流转过程中经办人如果设置字段可写那么都可以填写相关内容。输入方式选择为“页面签章签字〞将调用金格的网页手写的控件，设置这个字段，就会在处理文件界面出如图效果。点击“翻开签章〞就可以用鼠标手写签名。设置“页面签章签字〞需要购置第三方控件才能使用。输入方式选择为“签章栏〞，那么在处理文件的界面将出现如下列图效果： 点击【签章】系统将弹开新窗口显示当前用户设置的签名图片，如下列图： 输入正确的密码点击【确认】后，就会将签名签署到审批表单。输入方式选择为“字典纵向多项选择〞或“字典横向多项选择〞时字典横向多项选择拟稿时就会出现复选项，如下列图：字典横向多项选择字典纵向多项选择字典纵向多项选择输入方式选择为“字典纵向单项选择〞或“字典横向单项选择〞时字典纵向单项选择字典纵向单项选择字典横向单项选择字典横向单项选择输入方式选择为“树形字典单项选择〞时，拟稿时，点【选择】将以弹出窗口的方式显示字典项，如下列图：输入方式选择为“字典选择〞时，审批表单中的界面为输入方式选择为“主送和抄送〞，设置了这个字段，用户处理文件的表单上输入框旁边出现文字“选择〞，这样就可以选择到系统用户。输入方式选择为“意见栏〞，那么处理界面那么会出现意见栏，如下列图

用户可以选择快捷意见进行签署操作，假设需要签署其他意见，那么需要点击【处理意见】进行签署。点击【处理意见】将弹开新窗口，在新窗口的处理意见中输入更多的意见。输入方式选择为“取在线用户〞时，审批表单中此字段将取得当前登录用户的姓名显示在表单输入框中，如下列图：输入方式选择为“单人意见栏〞，那么用户可以选择快捷意见进行签署操作。也可以直接在输入框中输入意见。单人意见只限于单人用户签署意见的情况，如果此字段可能会多个人签署意见，输入方式请选择“意见栏〞。表单设计在表单设置详细信息页面，点击【表单设计】按钮，进入在线设计表单样式的页面。格式或字体编辑工具格式或字体编辑工具系统将根据表单的字段信息，默认形成一个表单的格式。右击鼠标，可以通过在线表单设计器中的单元格编辑、行编辑、列编辑或删除属性工具，对表格的格式进行调整。修改完成后，点击【保存】按钮，保存格式并返回表单详细信息页面。特殊功能说明第一次增加表单时增加的字段可以加载到表单设计界面，第二次增加的字段需要手工加到页面中才可使用。手工增加的方法为：拷贝一个输入框到字段需要放置的位置，选中此输入框“右键〞－“单行文本属性〞在“名称〞输入字段的名称即可。字段名称可以从表单设计界面上方的字段参考下拉列表中，选择字段，此字段便会自动拷贝到右边的输入框中，用户可以从这里快速拷贝文字以方便更改输入框的名称。如果需要附件名直接显示到审批表单中，在设计表单时只需要在界面上输入｛附件栏｝即可。〔括号为中文全角大括号〕打印表单中如果需要打印附件名也采用同样方式设置即可。不用增加一个专门的字段，只需要在表单设计中增加“｛附件栏｝〞即可。设置完成后，在拟稿界面，增加的附件后附件名就会直接显示到表单中，如下列图：需要将某个节点的处理人的姓名按次序在表单中显示出来，可以按以下方式设置，使用短字段或者长字段，类型为字符串，输入方式为文本，在字段定义的描述中定义如下：“!节点处理人|XX节点名称。〞如下列图：此字段可以在全程定义为只读节点，只在要取数据的这个节点设置成可写。

"!节点处理人|"为固定的，后面跟上取节点处理人的所在节点的名称这样在表单中将显示此节点所有处理人的名字，如下列图：如果字段为“列表字段〞那么在表单设计里要注意。比方：在表单设计中，有一些费用报销、设备领用等，是涉及到多行多列的列表型字段。如下列图：这些字段可以采用列表字段来完成，大家在对表单模板进行编辑时，请注意，如附件的模板，对字段及格式编排的时候，方法为：增加4个列表字段：始发地、到达地、交通工具、票价。在图所示的红色字体的文字，是为了方便你理解，你在设计时需要将文字描述，修改成输入文本框的名称对表单HMTL的表单设计中，如需要多行，就可以拷贝一行表格，然后修改输入文本框的name名称，在这个字段后面增加数字序号就可以了。

上图所示的红色字体的文字，是为了方便你理解，你在设计时需要将文字描述，修改成输入文本框的名称列表字段的设计原理是，在表单设置时字段只需要设计始发地、到达地、交通工具、票价4个字段，系统会自动形成列表|始发地，这样的格式。然后你需要几行，就在这个字段后面增加数字序号就可以了。如列表|始发地|1，列表|始发地|2，列表|始发地|3……

注意：1、这里的竖线是半角状态下的，只有设置打印模板时，竖线才是全角状态下的。2、列表字段的输入框不能设计成textarea框，设计成textarea框那么表单中的数据将不能保存。3、如果需要将现有设计的模板样式去除，加载默认的模板样式，点【去除表单模板】即可。打印模板设计打印格式是指结合企业管理的应用需求，有些流程办结后，需要将审批的意见及领导签名，以WORD文档格式对审批表单进行打印，便于存档管理。表单的页面打印往往不能满足客户打印排版的要求，因此便需要通过WORD套打来实现，使得文件打印出来的样式很符合企业的需要。新建表单后系统将按默认的样式自动生成一个打印模板，如果用户不修改此模板的样式那么用户点击【WORD套打】出来文档样式就是默认的样式。具体设置方法为：新建一个WORD文件进行WORD打印模板的设计，另存成HTML，然后选择相应的表单，在表单详情页的下方上传WORD打印模板即可，如下列图。按企业的表单显示样式编辑WORD,在需要显示字段的位置输入｛字段名｝〔括号为中文全角状态大括号〕这样的格式，打印表单是以“｛｝〞来对字段的打印位置进行定位。这样用户在点WORD打印时就会自动将表单中相应的字段中的数值读取出来并显示在WORD中，如下列图。温馨提示：｛字段名｝，括号为中文全角状态大括号模板文件一定要存成html的格式。如果字段为列表字段打印模板字段设置的格式为“｛列表｜字段名｜1｝〞，注意“｜〞也是在中文全角的方式。但是字段名后面的数字不只能在英文半角的状态下输入。〔在表单设计中列表字段最多可增加50行〕如果打印预览时没有显示字段的值仍显示“｛字段名｝〞这样的格式，请用网页编辑器翻开打印表单，查看源代码，保证源代码中“｛字段名｝〞字符在一起，中间不能有其他代码隔开。如果字段输入方式为“页面签章签字〞而WORD打印中又需要设置此字段按比例显示图片，那么可以这样设置。如果表单中设置的页面签章的尺寸为800×300，那么在打印模板中设置的应该为“｛字段名｜800｜300｝〞，如果在打印中需要按比例缩小，那么需要在按缩小的比例计算打印模板中的值，比方要缩小到30％，那么打印模板中应该这样设置“｛字段名｜240｜90｝〞，打印模板的设置时系统初始化时就应该做的工作，需要培训系统管理员学习这方面的应用能力。文件编号规那么设置组织单位通过OA协同平台进行流程的审批处理后，从步骤的处理方式、编号的操作模式等，都可以进行优化。利用系统自动编号功能，可以替代传统的手工编号，防止出现重号、空号、漏号等现象。文件编号是根据不同审批表单的要求，形成符合组织单位管理需求的编号规那么。举例：如发文号，一般编号规那么为“发文字[发文年]发文号〞，如“司字[2006]1号〞。在建立发文拟稿单时，就可以创立“发文字〞和“发文年〞的字段。进入文件编号设置时，将编号条件设为“@发文字@,@发文年@〞，编号格式设为“@发文字@[@发文年@]@文件编号@〞，这样当通过发文拟稿单进行文件流转时，系统将根据用户选择的发文字和发文年的值，来自动生成文件编号。假设流程A使用表单A，流程B使用表单B，如果表单A和表单B使用同一套文件编号规那么，并且文件编号名称相同，那么流程A和B的文件将产连续编号，如流程A文件上次的编号为“司字[2006]1号〞，此刻流程B拟稿时他的编号将为“司字[2006]2号〞在表单设置详细信息页面，点击【文件编号】按钮，进入文件编号的设置页面：在文件编号中可以设置的字段获取编号的三种方式在文件编号中可以设置的字段获取编号的三种方式文件编号的形成有三种方式：不自动、拟稿自动获得、结束自动获得。不自动：不会自动生成文件编号，需要在文件审批过中手动按【取新号】按钮，手动生成编号。拟稿自动获得：点击流程表单时就自动生成一个编号。如果文件编号格式中有些字段是需要通过表单中的某些字段的值来获得的，那么便不能使用这个编号规那么。结束自动获得：公文流转完后系统将根据文件编号规那么产生文件编号，用户查看流转结束的文件时就能在表单中查看到文件编号的值。编号条件可以根据情况来设定，如“@拟稿部门@〞或“@系统年@〞,拟稿部门的公文号在【系统管理】【部门管理】中维护，如下列图：

注意：并不是表单中所有的字段都可以在文件编号中设置的，除了系统参考字段和表单参考字段外，其他字段均不能设置在文件编号格式当中。表单参考字段是指：短字段且输入方式为文本输入的字段。模板管理根据组织单位的行文及相关管理标准，将常用的正文模板、红头模板进行设置，将鼠标点击在模板中需要显示表单字段的位置，点击WORD中的〖插入〗－>〖书签〗，如下列图：输入书签名，点【添加】按钮即可，书签名和表单中的字段名称须一致才能正确显示这个字段的值。在模板中要显示正文内容，那么只需要在书签名中输入“正文〞两个字即可。如果正文编辑采用的是第三方的控件iweboffice，那么书签名应该输入“zhengwen〞。上传模板编辑好正文或红头模板后再在表单详情页上传模板即可。上传模板点击【浏览】按钮，选择已经建立的正文模板、红头模板文档，再点击【上传】按钮。温馨提醒：如果正文模板中不包括文件红头，可以将红头模板独立管理，当文件在流转时，可以通过“套红头〞功能将红头模板加载到正文模板中。表单修改日志用户修改文件编号设置、增加字段、修改字段、删除字段等操作都将被系统记录下来，什么时间，什么人，作了什么操作，以备管理员查看。在表单详情页点击【查看日志】按钮可以查看表单的修改日志，如下列图：工作流设计创立工作流点击【设置】【工作流设置】【创立工作流】按钮，填写工作流根底信息：工作流根底信息说明如下表：编号属性类型说明及约束是否必填1工作流名称字符输入工作流的名称是2工作流分类字符从系统字典的表单分类值中，选择表单所属类别是3工作流方向字符包括发文、收文和无方向三个选项4顺序数值表单在列表中的排列顺序是5编辑方式字符单页签和多页签方式是6流程模板字符可以选择其他流程为模板，快速创立工作流。〔流程模板下拉选项中只显示当前流程有效的版本信息〕否7描述字符工作流的补充说明内容否8对应表单字符选择审批表单的名称是点击【确定】按钮保存根底信息，进入下一步，进行表单字段信息的设置。配置按钮配置按钮按钮说明：版本：随着组织单位流程或办事程序的改变，一个工作流可以根据管理要求，建立多个版本，管理员可以选择需要的版本启用。生效：将已经配置好的工作流进行发布，使其它用户可以通过该工作流进行事务的处理。哪个版本是生效的，那么此刻拟稿的文件那么按此流程规那么进行流转。复制新版本：在已经创立的工作流节点根底上，复制一个新的版本，有文件正在流转的工作流是不能修改流程图的，只能复制一个新版本再修改。查看流程：查看当前版本工作流的流程图。修改：修改工作流的根底信息。删除：删除工作流。〔1、有文件正在流转的工作流是不能删除的，因此在此界面不显示删除按钮。2、只能整体删除工作流，不能删除某一个工作流版本。〕流程设计：进入流程图设计界面，可对流程节点〔步骤〕进行修改。权限：设置工作流的有权拟稿的部门或人员范围，设置对该工作流具有监控或观察权限的人员。返回：返回工作流列表页。举例说明：如果此工作流中有文件正在流转，但是需要更新工作流的步骤等，可以采取以下的方法：先点击【复制新版本】，复制一个版本2，选择这个版本修改流程步骤。点击【失效】将原来生效的版本1失效，然后将新增的版本2生效即可。这样在版本1有效时拟的稿就按版本1的规那么进行流转，不会影响其流转。流程节点设计在工作流详细信息页面，点击【流程设计】按钮，系统将会弹开一个新窗口，进入节点设计页面：节点步骤节点类型节点步骤节点类型节点类型说明：开始节点：标识流程开始的节点，一个流程只能有一个开始节点，相当于文件拟稿的环节。结束节点：标识流程结束的节点，一个流程只能有一个结束节点，相当于某一个文件办结的环节，且可以设定流程文件归知识中心和档案归档目录，是否传阅等。通知节点：单向流程节点，后续节点只有一个。处理节点：后续节点最多支持八个，八个处理节点不是并行节点，不能同时流转处理。分支节点：分支节点的开始处只能设定一个处理人，其后续节点最多支持八个，可以并行处理。合并节点：与分支节点配合应用，分支节点处理完成后都必须连接到合并节点。自由节点：单向流程节点，后续节点只有一个〔系统扩展用〕。条件节点：条件节点没有处理人，由系统自动处理。条件节点可以根据经办人在审批表单填写的字段内容，由系统自动选择下一步处理节点。如请假流程中，可以在结点的条件属性中设置条件：请假天数>3。节点步骤绘制方法：选中结点：将鼠标移至该结点上并按下左键。移动结点：在结点上按下鼠标左键〔保持被按下的状态〕，拖动结点到希望的地方。连接两个结点：在“连接点〞〔红色或绿色〕上按下鼠标左键〔保持被按下的状态〕，然后拖动“连接点〞到需被连接的结点上方。断开两个结点：左键点击选中两个需断开的结点之间的红色或绿色的“连接点〞，保持被按下的状态，然后拖动“连接点〞到窗口的空白处即可。删除结点：选中结点，单击删除按钮。增加结点：单击增加通知节点等增加按钮。修改结点：选中结点，在属性框中修改后，单击更新选中的按钮。工作流设计实例：我们以发文管理流程为例，详细介绍一个工作流的设计过程。发文是企业行政办公的主体，需完成从文件草拟到文件下发的过程处理，如发文拟稿、会签、领导签发、发文编号、用印签名及下发传阅等过程。发文流程文件草拟发文流程文件草拟知识中心文件存档审稿领导签发发文编号文件校对用印发文流转过程根据发文的业务过程，我们模拟设计该工作流的设计过程。1、在工作流详细信息页面，点击【流程设计】按钮，系统将会弹开一个新窗口，进入节点设计页面，初始状态为：2、选中“开始〞节点，将节点名称修改为“拟稿〞。3、按下绿点断开开始和结束两个点。4、增加一个“通知〞类型节点，输入节点名称为“退回修改〞。5、增加一个“处理〞类型节点。1)按下【增加处理节点】按钮。将在屏幕的左上角出现一个新结点。2)选中这个结点，在节点名称输入框中填写步骤名如“核稿〞。3)鼠标单击选中“核稿〞节点并拖动到适宜的位置，将它与“拟稿〞节点相连。6、增加一个“通知〞类型节点，输入节点名称为“领导签发〞。7、增加三个“通知〞型的节点，输入节点名称为“发文编号〞、“退回修改〞、“用印〞。8、增加一个“处理〞型的节点，输入节点名称为“文件校对〞，将绿色连接线与“用印〞节点相连，红色连接线与“退回修改〞相连。表示在文件校对完成后，由校对选择是需要拟稿人进行修改再校，还是直接发布到红印节点。9、确认各个节点的连接，没有空连现象后，单击【保存退出】按钮保存。备注：其中“结束〞节点可以设置归档的属性，因此，不需要再增加额外的存档节点。权限在流程详情页，点击【权限】按钮进入流程的权限设置界面，如下列图：流程管理员可以指定哪些用户拥有此流程的拟稿权。流程观察员只能查看本部门及下级部门的流程文件，假设需要观察员观察所有的流程文件，那么需要在根部门下创立一个虚拟帐号才能观察到所有的文件；流程监控员，可以看到此流程的所有的文件的流转情况，还可以对文件进行督办和重定位操作。具体操作详见用户手册。字段控制对工作流程的每一个节点，都可以进行字段控制，即设定该步骤的经办人，是否可以查看、只读、修改审批表单的哪些字段信息。如“总经理审批〞一栏，只授权给总经理审批步骤才能填写，其它步骤的经办人没有权限填写或修改。字段控制字段控制在工作流设置的详细信息界面：点击“〞可进入字段控制的设置界面。选择标题栏上方的选择框，可设置所有字段的不可见或只读属性等。编号属性说明及约束1不可见当前步骤不能看到选定的字段信息2只读当前步骤只能查看选定的字段信息3可修改当前步骤可以填写、修改选定的字段信息4必填当前步骤必须填写选定的字段信息，如果没有填写那么修改属性对每一个流程节点的操作、逻辑属性、操作控制进行配置。在工作流设置的详细信息界面：点击“〞可进入节点属性的设置界面。属性编辑属性编辑通知和处理节点属性设置节点类型为通知和处理时节点属性设置界面如下列图：节点属性说明如下表：编号属性说明及约束步骤名称可修改当前步骤的名称。逻辑类型分为与、或、异或、顺序审批、只选一人。与：表示该节点的经办人都完成办理后，文件才能流转到下一步骤；〔处理节点、与的方式，那么经办人员发送文件给此节点时只能选择一人处理，不支持选择多人〕或：表示该节点的经办人只要其中一个办理后，文件就可以流转到下一步骤；异或：是指前后两个节点之间的处理模式，如秘书节点领导节点，当“秘书节点〞有3个秘书同时办理时，其中一个秘书A完成后可以选择发送给自己的主管领导，在“领导节点〞领导A就可以先行办理文件。顺序审批：按照流程处理节点的处理人的领导次序顺序来处理文件。只选一人：限定该步骤在文件流转时只能选择一个人办理。操作模式分为编辑和只读模式，是指正文或附件是否有修改的权限。意见查看可以该步骤的经办人可以查看表单审批意见的范围，可以与字段控制操作控制操作控制是对文件流转过程中，每一个步骤经办人的具体权限进行控制，勾选那么代表这个步骤有这个操作的权限，在审批表单上方将出现对应的操作按钮，不勾选那么代表这个步骤没有这个操作的权限。附件：上传正文或附件。批阅：对正文的审批权。协办：在流程的当前步骤灵活增加协办人，共同对一份文件进行批示处理。传阅：与“文件传阅〞模块应用集成，将正文发送给指定的人员在线传阅签收。红头：套红头操作。转换：将正在处理的文件，选择其它流程继续流转。打印：WORD套打审批表单。页面打印：以网页的方式打印审批表单。缓办：将正在处理的文件，推迟对其进行处理。清稿：对在线修改痕迹进行一键清稿的操作。〔清稿的步骤需要同时有批阅的权限〕退回：把接收到的工作流退回到上一环节的处理人。选人控制如果在成员控制里指定了人员、职位、职位级别、拟稿人、上一节点处理人、直属上级等，在处理文件的选择人员界面，就能显示节点中处理人员的名称。此参数可以控制在选择人员界面，处理人是否还能重新选择人员。消息操作选择是否默认发送消息提醒当前步骤的处理人有新消息需要办理。办理期限设定当前步骤办理的期限，系统可根据期限进行自动催办。步骤说明对当前步骤的办理要求或其它说明进行描述。结束节点属性结束节点除了更改步骤名称和步骤说明信息外，还有到达此节点是否发送消息给相关人员的设置。其他节点类型属性设置其他的节点只能更改步骤名称和步骤说明信息，如下列图：成员控制对节点的经办人员进行配置。成员控制在工作流设置的详细信息界面：点击“〞可进入节点成员的设置界面。成员控制节点属性说明如下表：编号属性说明及约束流程所在管理单元从管理单元〔组织架构〕范围内任意选择人员指定特定部门限定经办人员只能是某一部门的成员指定职务范围限定经办人员只能是某一职务的成员指定决策组限定经办人员只能是某一决策组的成员指定职位级别直接将文件发送给某一职位级别的成员指定职位级别

〔同部门〕直接将文件发送给同部门某一职位级的成员指定职位级别

〔同部门和直属上级〕直接将文件发送同部门和直属上级部门给某一职位级别的成员指定具体职位人员处理直接将文件发送给某个职位的人员处理指定具体人员限定具体的某几个成员直属上级限定由上一步处理人的直属上级处理拟稿人限定由流程提交者〔拟稿人〕进行处理上一步处理人限定由上一步的处理人进行处理结束节点设置工作流文件办结后，局部重要的文件、业务资料、工作汇报等，可以与知识中心和档案系统进行集成应用，将审批后的工作成果、正文信息、附件内容进行存档，以便后续的查询与利用。在结束节点可以进行流程文件归到知识中心、档案或传阅等设置。结束节点结束节点归档到知识中心特定的栏目点击红框处旁边的“选择〞，显示知识中心的分类树，选择要归档的目录即可。如上图，然后点击【确定】即可。根据表单的值归到知识中心不同的栏目如果流程文件需要根据表单中的值归到知识中心不同的目录，在“选择字段〞处选择表单中的字段，再在“选择知识栏目〞处前一个输入框输入字段的值，如“急件〞点击【选择】，选取相应的目录，点【增加】即可。增加成功后的效果如下列图红框处:归档到档案管理“是否进行移交〞选项选择“移交〞，其他设置根据需要设定，点击【确定】，然后再选择归档目录。手动归档到知识中心或档案知识中心和档案都可以设置成手动归档的方式，选择“手动移交〞选项，点【确定】即可。注：如果流程转知识中心和档案都需要设置成手动归档的方式，那么一个流程中的归档员只能设置成同一个人。设置自动传阅在流程详情页点击图标，请注意弹出界面的最下面局部的设置，在这里设置即可，其他设置可以不予理会。选择“是〞，并选择“主送/抄送〞复选框，那流程结束后就会自动将流程文件中的表单及附件传阅给表单中选择的每一个主抄送人员。如果在红框位置选择了“自定义传阅人〞那这个流程下的文件除了主抄送人员将被传阅外，“自定义传阅人〞中的人员将所收这个流程下的所有流程文件的传阅信息。启动〔发布〕工作流当工作流节点、字段控制、属性控制、经办成员都配置完成后，就可以发布工作流，使前端的用户可以使用该工作流进行文件的处理。在工作流详细信息页面，点击【生效】按钮。启用工作流启用工作流流程修改日志用户复制新版本、字段控制、属性编辑、成员控制、流程设计、权限修改操作都将被系统记录下来，什么时间，什么人，作了什么操作，以备管理员查看。在流程详情页点击【查看日志】按钮可以查看流程的修改日志，如下列图：报表设计工作流报表实现了对工作流转的文件或信息进行汇总功能，每一个流程都可以设置报表。可以定义查询字段、排序字段等，支持打印，并可以将生成的报表转化为Excel文档。系统中的报表可以自定义报表，以满足业务部门对报表不断变化的需求，由流程设计员进行报表自定义。创立报表点击〖设置〗〖报表设置〗，选择流程名称，点击【创立新报表】按钮，填写报表根底信息：报表格式设计工具报表创立向导报表格式设计工具报表创立向导填写报表名称及顺序号，点击【保存】按钮。保存工作流报表根底信息后，返回工作流报表列表页，点击【向导】按钮，开始配置报表的具体信息：步骤一：选择报表的表头字段信息选择要汇总的字段信息，点击