定增国创能源控股股份

人1、国创能源控股（）及董事会全体成员保证非公开3、国创能源控股（）本次非公开预案是公司董事会对本次非公开的说明，任何与之相反的均属不实陈述。5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事事项的生效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。已对TPI公司截至年月日的资产及负债状况进行了评估，并出具了湘资国际评字[2012]第046号《江苏帝普矿业投资拟收购TreasurePort的矿业权（评估基准日为年月日）进行了评估，并出具了云君信矿评字〔〕第号《田纳西州TRIPLEH煤矿价值评估报告》7、因原因，资产评估师未能对被评估单位（TreasurePort》进行了补充修订，并于年月日经公司召开的第五届复和核准，以及中国的核准。 一、公司基本情 二、本次非公开的背景和目 三、对象及其与公司的关 四、的价格及定价原则、数量、限售 五、募金投 六、本次是否构成关联..............................................................................七、本次是否导致公司实际控制权发生变 八、本次取得批准的情况及尚需呈报批准的程 一、投资的基本情 三、本次预案披露前24个月内投资与公司的重大情 一、本次募金的使用计 二、本次募金投资项目基本情 三、本次对公司经营管理、财务状况等的影 以及评估定价公允性的独立董事意 的变动情 二、本次后上市公司财务状况、能力及现金流量的变动情 业竞争等变化情 的情 五、本次完成后，上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情 有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情 七、本次相关的风险说 释公司、本公司、人指国创能源控股（）指指指南通市投资指指指指指重庆卫浴()指重庆轻纺控股（）公指指TreasurePortInternational指TripleH指ExcelService,指QuestMarkMiningRightsInvestmentManagement指对象/指指整的国创能源普通本次非公开/本次行指 指））））））能源控股（非公开案（修订版）指指指指指指指指指国创能源控股（）董事指国创能源控股（股东大指《国创能源控股（公司指《中民公司法《法指《中民法指中国监督管理元指元第一节本次非公开方案概公司名称：国创能源控股（）资本：37,768.5万元成立日期：1998928办公地址：省贵阳市南明区护国路凯宾斯基26楼上市所：所简称：ST国创公司目前产业结构单一、抵抗风险能力弱等问题。公司在将卫浴转司2011年度再次亏损，公司的持续经营能力着较大的。公司通过资产 提升，公司实施战略的基本条件得以进一步夯实。4,727万吨。目前，是仅次于中国的世界第二大煤炭生产国，是仅次于澳大制人王进飞实际控制的投资公司）10名（10名）的特定投资文后，按照《上市公司非公开实施细则》的规定以及对象申购报价所有对象均以现金方式本次的本次非公开的种类为境内上市普通股（），每股面值人 的底价确定为4.56元/股，即定价基准日前20个日公司均价的90%（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日股票总额/定价基准日前20个日总量）。最终价格将在本次非公开获得中国核准批文后，由公司董事会根据公司股东大会的，按照《上市公司非公开实施细则》等规定，和主承销商根据中国相关规定及对象申购报价情况协商确定。价结果并与其他对象以相同价格。本次非公开数量为不超过86,622.80万股（含本数。若公司在定价基准日至日期间除权、除息的，本次非公开数量将进行相应调整。本次总股数的25%。所有对象均以现金方式本次的 购的，自结束之日起三十六个月内不得转让。余对THC煤矿进行开发。充帝普矿投流动。董事会可根据实际情况，对上述项目的募金投入顺序和金额进行适当调整。东，拥有公司的控制权。投资将不低于本次非公开总数的之构成关联，公司将严格按照相关规定履行关联程序。本公司独立董事已对本次非公开所涉及的关联事项了独立意

的 （按照86,622.80万股，盛行完成后，帝奥实际控制本公司的将不低于20.26%，仍拥有公司实际 的委、和国家外汇管理局等相关部门核准或。 第二节对象的基本情 年月日，截至本预案出具日，投资尚未开展对省仁怀市镇桂花煤矿的控制权，可能导致与本次非公开募金拟收购的THC煤矿构成同业竞争。进飞分别于年月日向本公司出具了《关于解决同业竞争及后续避免同业2、位于省仁怀市镇的桂花煤矿由于目前尚处于建设期，未开展实合作伙伴或第签订的相关协议或安排中不包含限制或该等资产或业务企业不会因本次非公开与公司产生新的关联。本次预案披露前，投资郑重承诺如下：截止本签署日，投资、控股股东和实际控制人本次预案披露前24个月内未与公司发生重大情况。合同内容如下：投资不低于本次非公开总股数的25%，价格与本次本次非公开的价格将在本次非公开获得中国核准受其他对象申购竞价结果并与其他对象以相同价格本次非公开方式：现金账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入人募金专项账户。 公司股权所需约6,294.30万元；（2）帝普矿投增资TPI公司，所需约380,595.67万元，TPI公司利用该中352,921.40万元偿还对寻标矿业投资基金管理公司的欠款（利息计算截至年月日），约27,674.27万元用于对THC煤矿开发。 12—年月日。—3—募金置换自筹。公司募金净额不足上述项目拟投入募金额部分部分将用于补充帝普矿投流动。本次募金将按上述项目顺序投入，该等收购和增资TPI公司。具体情况如下（下列金额为）：3月31日）；B、剩余增资THC公司，用于THC公司开采煤矿所需流动，金额为27,674.27万元。根据天职会计师出具的天职沪ZH[2012]1608-2号《TreasurePortInternationalLimited模拟合并预测审核报告》， 2012年1月16日，帝普矿投正式成立。成立时帝普矿册资本占出资额的10%。上述出资均已足额缴纳。100900万元出资额转让给本公司。经过本次股权转让后，本公司作为帝普矿投的控股股东，持有帝普矿投100%的股权。并登记（编号为BCNO. ofPalmGroveHouse，办公地址为PalmGroveHouse,P.O.Box438,Road。公司原董事为VictonCorporate服务（VictonCorporateServicesLimited），公司编号627822，自至。现任董事为Excel服务公司（ExcelService,Inc.）， 年月项项0湘资已对TPI公司相关业务资产截至年月日的资产及负债状况司拟收购TreasurePortInternationalLimited股权评估项目评估报告书》。本次评估对象为TreasurePortInternationalLimited股东全部权益价值。评估范围为TreasurePortInternationalLimited子公司TripleHCoal,LLC的资属及开采等权属文件真实、合法、有效就资产的法律权属，BinLi&AssociatesAttorneysAtTHC（TripleHCoal,LLC）公司矿业权及煤炭堆场矿权等因原因，资产评估师未能对被评估单位（TreasurePortHCoal,LLC目前经营建设及资属情况，评估师已经向已到的审计、矿本次评估委托方单独聘请云南君信矿业权评估对THC公司所属的2012331日为基准日进行了评估并出具了专业意见，采矿权评地址：100EMEMORIALLNJACKSBORO,TN37757-4718HatmakerDarrinHatmakerTHC2%的股权，Durand（32011年3月25DarrinHatmaker及DurandHatmaker与TreasurePortInternationalLimited（TPI）THC100%的股权转让给TreasurePortInternationalLimited（TPI）。（4）2012222日该等股权办理完成过户后，THCTreasurePortInternationalLimited（TPI）100%THC公司煤矿位于田纳西州北侧，属于阿巴拉契亚煤田。该矿生成于层倾角1°-10°左右。煤矿区内未发现断层，含煤地层中未发现岩浆岩。在阿100m，绝大部分煤层埋藏呈近水平状，挥发分的高热值煤。THC9层，煤层平均厚度0.67~1.01米，均属薄煤层。根据广西煤炭地质一五0勘探队编制的《田纳西州TRIPLEH煤矿煤炭资源储量核实报告》及资源部矿产资源储量评审中心出具的《矿产资源储源量(331)1,854万吨；控制的内蕴经济资源量(332)6,863万吨；推断的内蕴经济资源量(333)9,083万吨。上述保有资源储量总量中煤层厚度≥0.7m10,246万吨，0.6~0.69m7,554万吨。另有，K7~K9煤层煤炭预测的资源量(334)？17,509万吨，其中煤层厚度≥0.7m15,785万吨，0.6~0.69m1,724万吨。北部和西部，矿区和田纳西运煤主要铁道诺福克和南方（Norfolk&Southern）铁路约为1英里，25号高速公路与这条铁路线并行，通往至煤矿区东部。StinkingCreek路在矿地东北缘与25号高速公路相接，西南，有通往煤矿500英里，并有良好的铁路，水路及公路系统把煤运到新奥尔良或巴尔的摩港，拥有良好的大宗物资物流国家相关部门综合预测，2015年新增炼焦煤需求为1.8亿吨，而山西省新每年的价格约上涨5%左右，因此，1/3焦煤的开采运营具有强大的市场潜力。采证号（“JellicoSeambearingOSMpermitnumber3184），正式文件预计于2012年年底颁布。保护部的ARAP也即资源替换和工程的。同时，必须在安全和健康部获得法律并在田纳西州劳工保障部获得运营执照。THC目前正在申请的采矿证有6个，且已经将上述所有申请文件提交给相关部门。如予以核准，即可以进行矿业开采。THC2006年开始设计，设计能力120万吨/年。2008年获批建井，2010年开始建设，201110月投产。该矿3582411人。露天矿位于矿区6（见田纳西州TRIPLEH煤矿矿区面积汇总表）的第 项计报告。由于THCTPI的全资子公司，因此未出具THC单独审计报告。云南君信对田纳西州TRIPLEH煤矿评估评估基准日年月日的市场价值进行了价值评估，出具了云君信矿评字〔〕第号《田纳西州TRIPLEH煤矿价值评估报告》。本次评估的对象为：田纳西州TRIPLEH煤矿经合理核查，依美方提供的相关资料：THC历次股权转让符合相关法律程序要求，因此不存在任何法律争议。合法拥有9个矿业开采证（其中6个处于申请状态）。其中三个已经获批（Permit），另外6个正在申请过程中（Application），在6个申请的证中，其中一个已经被授予开采证号： 年月日鉴于委托评估的田纳西州TRIPLEH煤矿已完成勘查、设计相关工作，CI——年现金流入量；tn评估指标和参数的取值主要参考和的专业资料有《西州TRIPLEH煤矿煤炭资源储量核实报告》、《<西州TRIPLEH煤矿煤事宜以及特殊方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑国家e、假设THC煤矿为中国矿产资源法律意义上的采矿权西州TRIPLEH煤矿评估利用的总可采储量13,015.18万吨，在评估基准日的市场价值为53,606.20万，大写伍亿叁仟陆佰零陆万贰仟。根据银行公布的 年月日兑民币基准汇率为∶6.30，帝普矿投拟以本次部分募金收购TPI公司，截至本预案公告之日，EXCEL公司（一个公司）持有TPI公司100%股权，本次收购后帝普矿投将公司本次非公开募金主要用于收购ExcelService,Inc所拥有的西煤矿THC项目。该目标资产的实际控制人为陈世达。实际控制关为中国公民，自由投资人，出生于1958年9月19日，护照号为K 。除控制EXCEL外，在，，拥有高科技，业，甲方：ExcelService丙方：TreasurePortInternational丁方：TripleH,目前标的对价的评估预估值约为1,000万，其评估基准日为2012年3月31日。如果评估值高于1000万，以1000万作为本次对价，如果评估值低于1000万，以评估值为本次对价。矿司后的30日内支付予EXCEL公司。a、国创能源取得中国关于本次非公开的核准批文。b、募金到达券商指定募集账户。公司、四方签署了关于TPI偿还寻标基金之重组协议，四方约定：TPI收购THC的主要来源于TPI向寻标矿业投资基金管理公司借款。，TPI与寻标基金签订了《借款协议》，TPI向寻标基金借款5.34亿，用于向THC的原股东支付股权转让款，借款利率为年5%，借款期间为金额为56,070万，合计为352,921.40万元（利息计算截至2012年3月缺煤种实施保护性开发，这意味着中国国内的焦煤生产将国内市场需置。目前，是仅次于中国的世界第二大煤炭生产国，是仅次于澳大利亚的第相关部门综合预测，2015年新增炼焦煤需求为1.8亿吨，而山西省新增炼为：31,040.368英亩（约125.713平方公里）。b、开采证：“RexSeam”bearingOSMpermitnumber3216，该开c、堆煤场证：“RooseveltTippleSite”bearingOSMpermitnumberTRACTTRACTTRACTTRACTTRACTTRACTTRACTd、开采证：“JellicoSeam”bearingOSMpermitnumber3184，该开采证已经被授予开采证号，正式文件预计于2012年年底颁发，e、开采证：“Joyner/Peabodyf、开采证：thecontinuationoftheexisting“RichMountain/BlueGemg、开采证：thenew“RichMountain/BlueGemSeam"，h、开采证：“LogMountainSeam”，i、开采证：“RexSeam”目前，上述所有的被人除“RexSeam”bearingOSMpermitOSMpermitnumber3205；“RooseveltTippleSitebearingOSMpermitRex采变更为THC不存在任何法律上的。〔2012〕第029号《西州TRIPLEH煤矿价值评估报告》，精煤单位成本（单位：）如下：1材料费（原材料费动力费（及动力费职工薪酬费（工资及福利费12用——其它3456销售主要是与中煤环能国际贸易（）进行合作，该公司与TPI已签订《煤炭贸易长效协议》。双方约定中煤环能国际贸易（）有目前公司从事的业务为卫浴市场业务，存在经营业务单一、持续能力不良好的经济效益，为公司提供新的增长点。 财政部和中国监督管理联合颁发的相关业务评估资公司与TPI公司等相关关联各方沟通并在共同了解的基础上，选聘募金部分用于收购TPI公司100%股权及西州TRIPLEH煤本次非公开公司将增加约86,622.80万股有限售条件流通股，其中投资将大约不低于21,655.70万股（按总股数的25%计算），完成后，投资将至少持有公司17.41%的，为公司第一大股东。公司第一大（四）本次对高管人员结构的影响本次完成后，公司高管人员结构不会因本次非公开而发生重大变产业，不断增强竞争力。随着煤矿THC公司煤炭项目投产和效益营的独立性，也不会导致新增关联。由于本次的标的资产为TPI公司的全部股权，而TPI公司拥有较高额度随着对该等的偿还，前述情形将得以消除。于，本次非公开完成后公司以下风险：国家或是限制某些海外投资人收购的矿。本次增发完成后，帝普矿投及其下属公司的日常运营中主要涉及等外币，而本公司的合并报表记账本位币为。近年来，处于升值周期，根据广西煤炭地质一五0勘探队编制的《西州TRIPLEH煤矿煤源量(331)1,854万吨；控制的内蕴经济资源量(332)6,863万吨；推断的内蕴经济资源量(333)9,083万吨。上述保有资源储量总量中煤层厚度≥0.7m10,246万吨，0.6~0.69m7,554万吨。另有，K7~K9煤层煤炭预测的资源量(334)？本次非公开完成后，煤炭资源的开采和销售业务将成为公司的主营业本次非公开完成后，THC公司的分红通过在BVI的TPI公司逐级汇回国内，以使公司股东THC公司的。目前根据和BVI相关法律的规定，THC可依法将其分红汇外，THC分红汇回国内不存所得税，税率为30%。TPI公司为BVI公司，无负担。根据《中民共和）业务主要与畅明航运进行合作，由后者负责业）定性，将对本次非公开产生较大影响。本次后，公司净资产规模将获得大幅提升，同时募金投资项目的顺截至2011年12月31日，公司合并资产负债率为44.82%，尽管本次非公债率仍有可能上升至较高水平，仍存在较高无法偿还到期的风险。第六节37号文），结合证监局的具体要求，本公司于 年月日召开五届董事（一）公司管理层、董事会应结合公司情况、需求和股东回报规划案，公司独立董事应对利润分配方案独立意见并公开披露。董事会在决策和董事会投票表决情况等内容，并形成记录作为公司妥善保存。召开后2个月内完成股利(或)的派发事项。（四）如果公司年度但公司董事会未做出现金分红预案的，应在定期用计划。独立董事应当对此独立意见并公开披露。（五）存在股东占用公司情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的。国创能源控股（年月TreasurePortInternationalLimited 资产评估师评估报告 评估报告 一、绪 二、委托方、被评估单位、委托方以外的其他评估报告使用 三、评估目 四、评估对象和评估范 五、价值类型及其定 六、评估基准 七、评估依 八、评估方 九、评估程序实施过程和情 十、评估假设和限制条 十一、评估结 十二、特别事项的说 十三、评估报告的使用限制说 十四、评估报告 资产评估报告书附 一、我们在执行本评估业务中，遵循相关国家和资产评估准则，恪守独客观的，并对评估结论合理性承担相应的。所提供资料的真实性、、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利系；与相关当事方没有现存或者预期的利系，对相关当事方不存在偏见。且已提请委托方及相关当事方完善手续以满足出具评估报告的要求。TreasurePortInternationalLimited湘资国际资产评估接受国创能源控股（）的委托，根据国家有关资产评估的，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对国创能源控股（） 同意江苏帝普矿业投资实施股权收购事宜涉及的TreasurePortInternationalLimited的股TreasurePortInternationalLimited的股东全部权益进行了评增值率7.02%；增值率140.67%。（一）瑕本次评估结论是在被评估单位（TreasurePortInternationalLimited）之子公司TripleHCoal,LLC的资属及开采等权属文件真实、合法、有效的前提下做就资产的法律权属，BinLi&AssociatesAttorneysAtLaw出具了《关于子公司THC（TripleHCoal,LLC）公司矿业权及煤炭堆场矿权等英文版法律意见书》，同时，委托方国创能源控股（） 及被评估单位TreasurePortInternationalLimited承诺上述资产使用正常，归TripleHCoal,LLC所有，若上述资产出现问题，与承担本项目的资产评估机构及资产评估师无关。（二）评估程序受限及替代的情形因原因，资产评估师未能对被评估单位（TreasrePortIntrnationalLimited及其子公司TrileHCoal,LLC进行现场勘察。对于TripleHCoal,LLC目前经营建设及资属情况，评估师已经向已到的审计、矿权评估及勘探设计人员进行详尽了解。由于评估程序受限，故本评估报告结论的成立完全依赖本次收购行为的审计报告、可行性及矿业权评估报告。由于子公司TripleHCoal,LLC尚在投资建设及试生产阶段，因此采用收益法对公司资产进行评估时，主要是依赖《可行性》中的相关数据，如果可行性存在重大差错、遗漏、判断性，则对评估结果产生重大影响。根据国家的有关规定，评估结论有效期限为1年，自评估基准日3312013330TreasurePortInternational国创能源控股（）湘资国际资产评估接受贵公司的委托，根据有关法律、和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，采用资产基础法对国创能源控股（）同意江苏帝普矿业投资实施股权收购事宜涉及的TreasurePortInternationalLimited的股东全部权益于2012331日的市场价值进行了评估本项目的委托方为国创能源控股（） ，被评估单位为TreasurePortInternationalLimited，评估报告使用者为委托方、业务约定书约定的其他评估报告使用者及国家规定的其他评估报告使用者。（一）委托方概况企业名称：国创能源控股（） 所：贵阳市南明区青云路乙栋1层法定代表人：资本：叁亿柒仟柒佰捌陆拾捌万伍千元整实收资本：叁亿柒仟柒佰捌陆拾捌万伍千元整经济性质：其他上市公司（上市）主要经营范围：一般经营项目：从事实业投资、矿业投资业务（不得从事金融业务，销售陶瓷制品、复核材料浴缸、塑料制品，销售普通机械、仪器仪表、装饰材料（不含化学品、五金配件、厨房设备，货物。经营项目：（二）被评估单位概况TreasurePortInternationalLimitedTPI（TreasurePortInternationalLimited）200963BVI设立并登记（编号为BCNO. ，人为EquityTrust（BIV）LimitedofPalmGroveHouse，注册办公地址为PalmGroveHouse,P.O.Box438,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands。其资本为50,000，公司性质为国际商业公司，公司本身无生产经营活动，为于英属维尔京群岛的壳公司。TPI公司成立至今未发生变更。ExcelService,IncTPI100%近一年及评估基准日资产负债状况和经营业绩2011年（20121-3（20121-3（资---- 年、 年-3月的数据系经天职会计师审计，并出具了天职沪ZH[2012]1608号无保留意见的审计报告。公司无经营业绩，其主要经营性资产为子公司TripleHCoal,LLC（煤矿）资产，该子公司目前处在矿产投资建设及试生产阶段。对子公司的投资，在公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合 备委托方和收购单位之间的关系委托方为国创能源控股（），江苏帝普矿业投资有限公司为国创能源控股（）的全资子公司；（三）委托方与被评估单位之间的关系被评估单位为TreasurePortInternationalLimited；国创能源控股（）同意江苏帝普矿业投资实施收购TreasurePortInternationalLimited（四）及国家明确的评估报告使用者，本评估报告的使用者为委托方、被评估单位的股东、国家明确的评估报告使用者（工商行政管理部门、监督管理部除国家法律、另有规定外，任何 根据国创能源控股（）于22年4月0日出具《江苏帝普矿业投资股东决定》的要求，决定江苏帝普矿业投资对外收购于英属维尔京群岛的宝港国际（TreasurePortLimited。本次评估目的是确定TreasurePortInternationalLimited股东全部权益于评估基准日的市场价值，为国创能源控股（） 同意江苏帝普矿业投资实施收购TreasurePortInternationalLimited的股权提供价值参考依据。根据国家有关资产评估的规定，需对TreasurePortInternationalLimited全部资产及相关TreasurePortInternationalLimited评估范围为TreasurePortInternationalLimited于评估基准日经审计后的资产负债1、流动资产：主要为货币评估的具体范围以TreasurePortInternationalLimited申报的各类资产清查评估明-该账面值已经天职国际会计师出具的天职沪ZH[2012]1608又发评外有负估能。企业没有表产。本项目的评估工作均由湘资国际资产评估完成，不存在其他评估机构出具的报告的情况。但委托方单独聘请云南君信矿业权评估对子公TC公司所属的采矿权（煤矿）201231日为基准日进行了评估并出具了专业意见，采矿权评估价值为53,606.20万，THC公司根据评估结果对月31资产评估师执行资产评估业务的目的仅是对评估对象价值进行估算专据的评估前提和假设条件没有重大变化的情况下，为满足评估目的而价值估算估基准日的时点价值对拟进行的双方更具有价值参考意义，以利于评估结论有效能力的整体情况，以利于评估人员进行系统的市场、收集评估资料等评估工作的1、国创能源控股（）于2012年4月20日出具《江苏帝普矿业投资股东决定》，同意江苏帝普矿业投资对外收购于英属维尔京群岛的空港国际（TreasurePortInternationalLimited；同意江苏帝普矿业投资签署框架协议、股权转让协议。2、湘资国际资产评估与国创能源控股（）(二)法律、依本准则》(财企[2004]20号)；见》(会协[2003]18号)；[2004]134号)；1、TreasurePortInternationalLimited公司文件、公司章程等证明文件1、资产评估参数资料选编（财政部财产评估司3、西州TRIPLEH煤矿《煤炭资源储量核实报告》4、西州TRIPLEH煤矿《煤炭资源储量核实报告》评审意见书5、西州TRIPLEH煤矿《可行性》7、银行国家外汇管理局2012年12月31日、2012年3月31日的外8、被评估单位提供的资产及其他资料9、被评估单位提供的财务会计、经营方面的资料；10、评估人员收集的市场资料、产业经济及宏观经济资料；11、评估人员市场所得的有关资料12、巨灵金融、彭博咨询3、天职国际会计师出具的天职沪ZH[2012]1608号审计报告似被评估资产的案例遵照《企业价值评估指导意见》的相关要求：资产评估师执行企业价值评估

被评估单位以持续经营为前提，其资产为长期股权投资（即对HCoal,LLC的投资），且资产基础法运用中评估各项资产所涉及的经济技术参数的选择都有充分的数据资料作为基础和依据，故可以采用资产基础法进行评估。收益法是指通过将被评估企业预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。根据被评估单位的资产特点（主要资产为对TripleHCoal,LLC的投资，未来年度的收益来源于对子公司的投资收益，本次评估不采用收益法进行评估。指象业上有案、、等权益性资产进行比较以确定评估对象价值的评估思路。由于被评估单位属非上市公司，且评估基准日附近在BrtishVirginIslands与被评估单位规模相当、经营类似的股权案例较少，相关可靠准确的可比案例很难取得，故本次评估不采用市场法。子公司THC公司持有的矿权（煤矿）资产，根据该子公司的经营特性，按照收益途径、采用现金流折现方法对THC公司股东全部权益价值进行评估。成本加和法的基本为经评估人员查阅有关的投资协议、公司章程、出资证明、验资报告、、对企业负债的评估，主要是进行核实，以将来应由评估目的实现后的被评估纳入评估范围的非流动负要为长期借款及所对应的利息。对该等负债，评估凭证，在账表核对相符的基础上，按评估基准日后被评估单位实际负担的金额确门相关法律规定和规范化要求，按照与委托方的资产评估约定函所约定的事项，湘资国际资产评估业已实施了对委托方提供的法律性文件与会计记录以及相关资料的验证审核，按资产占有方提交的资产，对相关资产进行了必要的查验、进行了必要的市场和价格的比较，以及财务分析和预测等其他有必要实(1)湘资国际资产评估于2012年4月初接受委托方的委托，从事本资产评估项目。在接受委托后，湘资国际资产评估即与委托方就本次评资产表，对委托方参与资产评估配合人员进行业务培训，填写资产评估清查表和各类表。 对长期股权投资，评估人员采用验证有关账户记录，以被投资公司、验TPI长期股权投资账面记录金额的方法加以核实长期股权投资形成过程、取得的和因原因，资产评估师未能对被评估单位（TrasrePortIntrnationalLimited及其子公司TrileHCoal,LLC进行现场勘察。对于TripleHCoal,LLC目前经营建设及资属情况，评估师已经向已到的审计、矿权评估及勘探设计人员进行详尽了解。由于评估程序受限，故本评估报告结论的成立完全依赖本次收购行为的审计报告、可行性及矿业权评估报告。按照湘资国际资产评估规范化要求编制相关资产的评估报告书。评估结果及相关资产评估报告按湘资国际资产评估规定程序进行三级复核，经签字资产评估师最后复核无误后，由项目组完成并提交报告。4、本次评估假设中国和宏观经济政策和外部经济环境无重大变化，现有行了有效的管理。被评估企业在经营过程中没有任何国家法律、的行为；8评州TRIPLEH矿权，因此对其价值参照中国资产评估准则体系进行评估，本次评估采用《评估准则》中收益途径评估方法——折现现金流量法。本次评估中所选取相关税费参数，采用了的相关，TripleHCoal,LLC，,率30%的部分，股东性质为个人的，由股东缴纳个人所得税；股东性质为企业的缴纳企业所得30%。9TPITHC“RichMountainSeam”permitnumber3214堆煤场证、“RexSeam”bearingOSMpermitnumber3216开采证，且正在申请的“JellicoSeam”bearingOSMpermitnumber3184开采证、“Joyner/PeabodySeam”开采证、“BlueGemSeam”开采证、“LogMountainSeam”开采证、“RichMountainSeam”开采证、“ThecontinuationofexistingRichMountainSeam”等6个开采证能依法按时申增值率140.67%。（一）瑕本次评估结论是在被评估单位（TreasurePortInternationalLimited）之子公司TripleHCoal,LLC的资属及开采等权属文件真实、合法、有效的前提下做就资产的法律权属，BinLi&AssociatesAttorneysAtLaw出具了《关于子公司THC（TripleHCoal,LLC）公司矿业权及煤炭堆场矿权等英文版法律意见书》，同时，委托方国创能源控股（） 及被评估单位TreasurePortInternationalLimited承诺上述资产使用正常，归TripleHCoal,LLC所有，若上述资产出现问题，与承担本项目的资产评估机构及（二）评估程序受限及替代的情形因原因，资产评估师未能对被评估单位（TeasrePortIntrnationalLimited及其子公司TrileHCoal,LLC进行现场勘察。对于TripleHCoal,LLC目前经营建设及资属情况，评估师已经向已到的审计、矿权评估及勘探设计人员进行详尽了解。由于评估程序受限，故本评估报告结论的成立完全依赖本次收购行为的审计报告、可行性及矿业权评估报告。由于子公司TripleHCoal,LLC尚在投资建设及试生产阶段，因此采用收益法对公司资产进行评估时，主要是依赖《可行性》中的相关数据，如果可行性存在重大差错、遗漏、判断性，则对评估结果产生重大影响。（三）本次评估委托方单独聘请云南君信矿业权评估对THC公司所属的采矿权以2012331日为基准日进行了评估并出具了专业意见，采矿权评估价值为53,606.20万。本次评估委托方所聘请的审计机构按该估值对采矿权的账面值及长期股权投资账面值进行了相应调整，本次评估是在审计调整的基础上进行（四）评估师做了尽职，未发现从评估基准日至评估报告日期间对评估结论可能产生影响的重大事项。在评估基准日后、评估结论使用有效期之内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应按以下原则处理：当资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产额进行相应调整；当资产价格标准发生变化时并对资产评估价值产生明显影响时，委托方应及时聘请有资格的评估机构重新确定评估值；对评估基准日后资产数量、价格标准的变化，委托方在资产实际作价时应给予充分考虑，进行相应调整。2012年6月8日和2012年7月6日，银行两次下调存贷款利率。由于被评估单位之子公司THC公司位于，故该两次利率的调整，不会对本次评估的预测产生重大影响。（五）评估人员已收集 BinLi&AssociatesAttorneysAtLaw出具的关于子公司THC（TripleHCoal,LLC）公司矿业权及煤炭堆场矿权等英文版法律意见书。由于该等法律意见书所述语言非我国语言，评估师受个人语言能力限制，无法完全并准确理解该等法律意见书所表达的内容。如评估师理解与该等法律意见书所表达的有所不同，评估结论应按该等法律意见所表达的内容进行相应修改。（六）对企业存在的可能影响资产评估值的瑕疵事项，在委托时未作特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获悉的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。上述特别事项，评估师提请报告使用者注意。3、本公司同意委托方不得将报告的 于任何公开上，法律、规定以及相关当事方另有约定的除外。对不当使用评估结果于其他经济行为而形成的结果，本公司不承担任何。201276中国·江普矿业投资拟收购TreasurePortInternationalLimited4、湖南娄底煤炭设计院出具的西州TRIPLEH煤矿《可性TreasurePortInternational天职沪ZH[2012]1608 审计报 财务报 财务报表附 TreasurePortInternational制的有效性意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以中国会计师 王传中国·中国会计师 徐新编制单位：TreasurePortInternational 日日可供金融资资产总法定代表人：主管会计工作：William 会计机构：William编制单位：TreasurePortInternational 项目日日向拆入八八款款八八八--八----法定代表人：主管会计工作：William 会计机构：William编制单位：TreasurePortInternational 用法定代表人：主管会计工作：William 会计机构：William编制单位：TreasurePortInternational 金额单位： 向借款净增加拆入净增加回购业务净增加存放和同业款项净增加---- 主管会计工作：William 会计机构：William编制单位：TreasurePortInternational 2012年1-3归属于母者权—上年年末余额--二本年年初余额--三本年增减变动金额（减少以“-”号填列（一）（二）上述（一）和（二）（三）12.支付计入所有者权益的金3（四）1234（五）123412（七）四本年年末余额--法定代表人：主管会计工作：William 会计机构：William编制单位：TreasurePortInternational日 日日货币拆出十可供金融资十资产总法定代表人：：William：William编制单位：TreasurePortInternational日项目日日向款承销------法定代表人：主管会计工作：William 会计机构：William编制单位：TreasurePortInternational2012年1-3 2012年1-3用加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列汇兑收益（损失以“－”号填列--------法定代表人：主管会计工作：William 会计机构：William编制单位：TreasurePortInternational2012年1-3 2012年1-3向借款净增加拆入净增加回购业务净增加存放和同业款项净增加-----十十十法定代表人：主管会计工作：William 会计机构：William编制单位：TreasurePortInternational------法定代表人 主管会计工 ：William 会计机 ：William编制单位：TreasurePortInternational TreasurePortInternationalLimited2011112012331（除另有注明外，所有金额均以元为货币单位LimiteIsland设立并登记（编号为BCNO.），地址为PalmGroveHouse,P.O.Box438,RoadExcelService,Inc，最终控制人为。TPI公司于2012年2月22日完成收购了位于西州的TripleHCoal,LLC公司（以下简资本为10,000。合并基准日定为2012年2月29日。本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的事项，按照财政部2006年2月15日外币在初始确认时，采用发生日的即期汇率折算为金额。资产负债表日，外币货币供金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。趋势属于非暂时性的，认定可供金融资产已发生减值，确认减值损失。单项金额重大的判断依据或金额标 金额100万元以上（含

1年以内（1年，以下同51-22-33-44-55

经营决策需要控制权的投资方一致同意时存在。 为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。以权益性取得的长期股权投资，按照权益性的公允价值作为投资成本整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少在收益额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益额。固定资产同时满足以下条件时予以确认：1）1）外购固定资产的成本，包括价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的2)07本公司的其他非流动资产为矿权，按照合并日的公允价值计量。根据WarrantyDeed(地契)对根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出平均数(按每月月末平均）乘以所占用一般借ab)c)差异)计算确认。对于按照税定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和抵减，视同 TripleH 10,000煤炭采 10,000

从母者权益冲减子公司少 TripleH -TripleHCoal,LLC根据及西州的相关规定，所得税类型为州所得税,无需缴纳所得税，州所得税的税率30 年月日，上期指2011年度，本期指2012年1-3月货币

折合原币金

率 其中： 合

账龄分析法组 组合小 合 1年以内(含1年 合

AldenResources Firestarenergy BlackGoldMtn.Resources Mike Markbowlintrucking 比例（%）准备

比例（%）准备

合 OfficeofSurface

Departmentof合 OfficeofSurfaceMining,UnitedStatesDepartmentofInterior

环境恢复义务保证

OfficeofSurfaceMining,UnitedDepartmentof 非关联 合 （6）2011年末的其他应收款为TPI公司支付的收购THC公司的5.亿的收购款。于 年月

一、合 计

坏账准 合 其中：1．医疗4．失业5．工伤6．

利率（%）币

560,700,000.00

Treasure 553,950,833.33 长期借款为TPI公司向QuestMarkMiningRightsInvestmentFundManagement.借的5.3410.

投

Excel 资本溢价（股本溢价 项目-期初未分配利润调整合计数（调增+，调减---期末未分配利 - - 主营业务收 主营业务成

1,882,340.04 AldenResourcesMikeBlackGoldMtn.ResourcesFirestarenergy 14.项费项目 1．坏账损 合 项目合计 外币报表折算差 -失(收益以“－”号填列固定资产报废损失(收益以“－”号填列公允价值变动损失(收益以“－”号填列财务费用(收益以“－”号填列投资损失(收益以“－”号填列递延所得税资产减少(增加以“－”号填列递延所得税负债增加(减少以“－”号填列存货的减少(增加以“－”号填列经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列-经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列--Excel

实际控制 企业类

业务性 资

投 地地

WilliamYeh号 1万 比例（%）准备

比例（%）准备

合 （3）2011年末的其他应收款为TPI公司支付的收购THC公司的5.亿的收购款。于 年月合 TripleH--“－”号填列固定资产报废损失(收益以“－”号填列公允价值变动损失(收益以“－”号填列财务费用(收益以“－”号填列投资损失(收益以“－”号填列递延所得税资产减少(增加以“－”号填列递延所得税负债增加(减少以“－”号填列存货的减少(增加以“－”号填列经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列--ExcelService,Inc于与江普矿业投资与本公司和THC公司签署的附生请的评估以年月日为评估基准日对转让标的的评估净值作为参考。TreasurePortInternationalLimited模拟合并预测审核报告天职沪ZH201216082 TreasurePortInternationalTreasurePortInternationalLimited（以下简称“TPI）按模拟合并拟合并预测编制说明。我们的审核依据是《中国会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测合并预测基本假设和模拟合并预测编制说明中披露。中国会计师 中国·中国会计师 2编制单位：TreasurePortInternational 金额单位：第三部分四、（三第三部分四、（四第三部分四、（五用第三部分四、（六第三部分四、（七第三部分四、（八填列投资收益（损失以“-”号填列----“-”号填列----第三部分四、（九----归属于母者的净利----法定代表人： 主管会计工作的：WilliamYeh 会计机构：William4TreasurePortInternational 年月 （除另有注明外，所有金额均以元为货币单位TreasurePortInternationalLimited(以下简称“TPI公司”)模拟合并预测报告的编制遵循了谨慎 。国创能源之子公司江帝普矿业投资计划以该方案项下的募金用以收购TPI公司及其子公司TripleHCoal,LLC（以下）100%本模拟合并预测报告以经天职国际会计师及其经办会计师审计的本公司2011年度、20121-3则,以本公司对预测期间经营条件、经营环境、金融与政策和市场情况等方面的合理假设为前提，以公司预第三部分模拟合并预测编制说Limited“TPITPI公司于2009年6月3日在BVI设立并登记（编号为BCNO. ，，股东为ExcelService,Inc，最终控制人为“THCTHC公司于2005年6月25日公司登记设立，地址为100EMemorialLN,Jacksboro,Tennessee外币在初始确认时，采用发生日的即期汇率折算为金额。资产负债表日，外币货币性项目项目外，其他项目采用发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用发生日的即期汇率该类金融工具分为性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金本公司分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产的、债券、基金，以及有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的费用在发生时计入当期损益。取得以公可供金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已但尚未的现金股利，单独确认为应收项目。可供金融资活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿的各方最近进行的于非暂时性的，认定可供金融资产已发生减值，确认减值损失。单项金额重大的判断依据或金额标 金额100万元以上（含

1年以内（1年，以下同51-22-33-44-55

策需要控制权的投资致同意时存在。 生或承担的负债、的权益性的公允价值之和。通过多次分步实现非同一控制下的企业合并的，在股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为日所属当期投资收益。以权益性取得的长期股权投资，按照权益性的公允价值作为投资成本按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵销。内部发生的未实现损失，有表明弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益额。 1）外购固资产的成本，包括价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属07已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用重新计算确定折旧率和折旧测萃取及处理方法；编制预可行性及可行性。勘探及评价开支也包括取得矿业权所产生的成本、进入有关区域支付的进场费及收购现有项目权益而应付第的款项。本公司的其他非流动资产为矿权，按照合并日的公允价值计量。根据WarrantyDeed(地契)对于当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生中断、且中断时间连续超过3个月的，借ab)c)TripleHCoal,LLC根据及西州的相关规定，所得税类型为州所得税,无需缴

号 Triple

模拟合并预测表各项目是以本公司确认的编制基础及基本假设为依据，通过对本公司的财务状况、市场环境的分析，及对计划和投资计划的可行性分析而计算确定，计算过程中遵循了前述的主要会计政策、 项

主营业务收 37,967,839.95合 37,967,839.95矿区的少量产煤，且均在境内销售，江普矿业投资完成对本公司的收购后，公司将加大煤炭项目投产并将产煤全部运至中国境内销售，而中国境内焦煤远高于的煤炭平均价格，根据公需状态，导致2013年收入大幅度增加。

项

焦 合 项

20131/31,260.87项矿区内合 项材料、能源、直接人工、维修及折旧的变化情况，进行分析后加以预测的。其中(1)材料费主要是根据历史单（2） 项

304,160,749.23海运(含 故内陆及海运费成本占销售费用的较大，主要依据预计的单位费用水平和预测期间内的销售计划司的收购进程、TRIPLEH煤矿区建设计划及公司销售运营计划，2012年产煤均在境内销售，故无相关内的主要原因系江普矿业投资有限完成对本公司的收购后，将对西州TRIPLEH煤矿加大投产，且届时将积极开拓，将产煤运至中国境内销售，内陆费、海运费和港口及煤处理费随销售量增加所 项目费合计本公司用主要包括实验费、医疗费、劳务费、水电费、管理人员工资、 费用控制计划和2012年度及2013年度的变动趋势进行的预测。资完成对本公司收购后，为了满足业务运行及管理需要,将配备相关管理机构及管理人员，届时相应利息支 2011年 2012年预测数 利息支 合计其中借款利息为TPI公司向QuestMarkMiningRightsInvestmentFundManagement.的借款形成，TPI公司收购THC公司的主要来源于TPI公司向QuestMarkMiningRightsInvestmentFund年利率为5%。2011年 2012年预测数 项 项

合计面价值的差额，确认减值损失。单项金额非重大的应收款项，有客观表明其发生了减值的,根据其未来现资产进行减值测试后，201143,578.3820121-313,187.17 项

当期所得税费 本公司所作模拟合并预测已综合考虑各方面的影响，并遵循了一贯性和谨慎性原则。但由于模拟合并由于THC矿区位于西州，其经营和资产受到和当地的管辖。由于国外与国内化及时调整经营对策，以减少政策变化对公司预测结果的影响。增速将适度放缓，同时煤炭产业资源整合兼并重组步伐也将加快推进，根据国家发展和2012年3的影响，煤炭在一次能源结构中的将明显下降，根据煤炭工业可持续发展的客观需要，要求各地合理控制煤炭消费总量，限制粗放型经济对煤炭的不合理需求，降低煤炭消费增速。煤炭供需总体形势将对价格走势编的《TIACME储量报告》编制了《西州TRIPLEH煤矿煤炭资源储量核实报告》,该核实报告确定了国创能源通过其子公司-江普矿业投资完成对本公司的收购后，将投资新建矿井，项目建成大部分还处于基建状态，煤矿需要较长的整合期，产能释放需要时间,因而本次完成后，从长期而言将有利于改善国创能源持续能力，全体股东利益，但由于本公司短期内预计仍无法实现，因而短期内TreasurePortInternational西州TRIPLEH煤矿云君信矿评字〔2012029二0一二年六月十五日地址云南省市官渡区矣六乡新亚洲体育城星汇园3幢G-35 TRIPLEH煤矿（ 要国创能源控股（）全资子公司江普矿业投资有限公值评估事宜。云南君信矿业权评估受国创能源控股（）有限量法，经过估算和验证，得出西州TRIPLEH煤矿的评估结论如下：TRIPLEH煤矿（含合法拥有的“RichMountainSeambearingOSMpermitnumber3205开采证、“RooseveltTippleSite”bearingOSMpermitnumber3214堆煤场证、“RexSeam”bearingOSMpermitnumber3216开采许可证，正在申请的“JellicoSeam”bearingOSMpermitnumber3184开采证、LogSeam”开采证、“RichMountainSeam”采证）评估利用的总可采储量13015.18万吨，在评估基准日的市场价值为53,606.20万，大写仟汇率为1∶6.30，将其换算为337,719.06万元，大写叁拾叁亿柒仟柒佰壹拾玖万零元整。⑵本次评估假设西州TRIPLEH煤矿为中国矿产资源法律意义上的采关税费参数，采用了的相关，以及矿产所在地的相关税费政项目可行性》取值。⑶国创能源控股（）全资子公司江普矿业投资有限公司拟收购TPI全部股权，TPI完全控股THC（THC拥有西州TRIPLEH煤矿。西州TRIPLEH煤矿合法拥有“RichMountainSeam”bearingOSMpermitnumber3205开采证、“RooseveltTippleSite”bearingOSMpermitnumber3214堆煤场证、“RexSeam”bearingOSMpermitnumber3216开采证。如“JellicoSeambearingOSMpermitnumber3184“Joyner/PeabodySeam”开采证、“BlueGemSeam”开采证、“LogMountainSeam”开采证、“RichMountainSeam”（增加工作面）开采证存在法律⑷本评估报告委托方为所列明的评估目的以及报送有关主管机关而作。评估报告的使用权归委托方所有 委托方同意，不得向他人提供 不得于任何公开的目评估机 评估委托 矿业权 评估目 评估对象和范 TRIPLEH煤矿各矿权坐标汇总 TRIPLEH煤矿历史沿 评估基准 评估依 矿产资源勘查和开发概 矿区位置和交 自然地理与经 以往地质工作概 煤 矿床开采技术条 开发利用现 评估实施过 评估方 评估参数的确 保有资源储量、评估利用资源储 开采方 产品方 开采技术指 可采储 生产规模及服务年限、评估计算年 产品价格及销售收 固定资产投资、更新改造及回收残值的确 流动.............................................................................................................总成本费用及经营成 折现 评估假 评估结 15．评估报告 附表一西州TRIPLEH煤矿评估价值估算附表二西州TRIPLEH煤矿评估资源储量估算表附表三西州TRIPLEH煤矿产煤计划表附表四西州TRIPLEH煤矿评估销售收入估算附表五西州TRIPLEH煤矿评估固定资产投资估算表附表六西州TRIPLEH煤矿评估固定资产折旧估算表附表七西州TRIPLEH煤矿评估单位成本估算表附表八西州TRIPLEH煤矿评估总成本费用估算表附表九西州TRIPLEH煤矿评估税费估算表第三部分：报告附件（均为复印件附件一云南君信矿业权评估《企业法人；附件二云南君信矿业权评估《探矿权评估资格；附件三中国矿业权评估师资格（参加本次项目评估；附件四评估委托书；附件 承诺书附件六国创能源控股（）《企业法人；附件七江普矿业投资《企业法人；附件 TripleHCoal,LLC公司文件、公司状态良好认证、公司章程 OFINCORPORATION(section7)TPI公司、公司附件十开采证“RichMountainSeam”bearingOSMpermitnumber3205开“Roosevelt“RexSeam”bearingOSMpermitnumber3216开采证；0勘探队（20123月附件十二《<西州TRIPLEH煤矿煤炭资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》—资矿评咨[2012]14号；研究设计院（2012年4月；附件十四国创能源（）控股提供的其它资料及评估人员掌第四部分：附图部分（均为复印件附图一西州TRIPLEH煤矿K1煤（Peabody煤）层储量估算图；附图二西州TRIPLEH煤矿K2煤（Rich蓝宝石煤）层储量估算图；附图三西州TRIPLEH煤矿K3煤（BlueGem煤）层储量估算图；附图四西州TRIPLEH煤矿K4煤（CoalCreek煤）层储量估算图；附图五西州TRIPLEH煤矿K5煤（PolarCreek煤）层储量估算图；附图六西州TRIPLEH煤矿K6煤（ReX煤）层储量估算图；附图七西州TRIPLEH煤矿K7煤（NorthernTracks煤层）储量估算图；附图八西州TRIPLEH煤矿K8煤（Sewanne煤）层储量估算图；附图 西州TRIPLEH煤矿K9煤（SewannePrimroy煤）层储量估算图TRIPLEH煤矿我公司根据国家矿业权出让转让和矿业权评估的有关法律、，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的评估方法，对西州TRIPLEH煤矿进行了价值评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的TRIPLEH煤矿相关资料进行了核实分析、市场、收料和评定估算，对委托评估的“美国西州TRIPLEH煤矿”在2012年3月31日所表现的市场价值作出了公允反映。地址：云南省市官渡区矣六乡新亚洲体育城星汇园3幢G-35号；探矿权评估资格编号：矿权评资［］号评估委托人：国创能源控股（），其基本情况如下：名称：国创能源控股（）；法定代表人：住所：贵阳市南明区青云路乙栋1层；企业类型：其他公司（上市含化学品）、五金配件、厨房设备、货物。名称：TripleHCoal,LLC；成立日期：200411地址：ALLNJACKSBOROTN37757-4718企业类型：公司国创能源控股（）全资子公司江普矿业投资有限公值评估事宜。云南君信矿业权评估受国创能源控股（）有限（Permit（JellicoSeam”permitnumber31842012年年底颁布。TRIPLEH煤矿拥有九个矿区的全部矿权，同时拥有在这九个矿区中的开采证2张、堆煤场使用证1张，正在申办开采证6张。详细“RichMountainSeam”bearingOSMpermitnumber“RexSeambearingOSMpermitnumber3216；2、堆煤场证：“RooseveltTippleSite”bearingOSMpermitnuber3214。3、正在申办的开采证：“Jellico“Joyner/Peabody“BlueGem“LogMountain“RexSeam”；（储量核实报告及可行性中均未对该证请作出设计利用，因此本次评估中也未考虑利用其中一个已经被授予开采证号：（JellicoSeambearingOSMpermitnumber31842012年年底颁布。TRIPLEH度分秒度分秒度分秒度分秒123456789度分秒度分秒度分秒度分秒13456789度分秒度分秒度分秒度分秒17928939949959969度分秒度分秒度分秒度分秒197129839445462度分秒度分秒度分秒度分秒18828388488588688788888988888888388888度分秒度分秒度分秒度分秒11522632643653664674684694656565656565656566566657575757575757575757575757575757