定增黑芝麻股份2015年非公开发行预案

人5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。 年月日召开第八届董事会第八会议，审议通过了《关于调整公司本次 2、本次非公开的对象为包括公司控股股东广西黑五类食品集团公司（简称“黑五类”）在内的符合中国规定条件的不超过价格，比例不低于本次非公开总数的10%（含10%）。除除黑五类外的其他对象由股东大会董事会在获得中国票的数量上限将根据本次募金总额与除权除息后的底价作相应调公告日（即年月日）。本次非公开的底价为不低于定价基准日前20个日公司均价的90%，即10.45元/股。定价基准日前20个个日总量。其他投资者以相同价格。5次160000用于“收购日食用油股权项目”、“安阳黑芝麻健康营养食品生产建设项目”“黑营养健康食品2B和2O平台建设及品牌推广项目”、“食品物联网及信息化管理平台建设项目”以及“补充流动”。定最终的价格后，公司将对本次非公开预案再次进行修订。7、公司本次收购金日食用油45.7317%的股权的，公司与对方均不次的的限售期为十二个月，限售期自本次结束之日起开始计算。10、根据中国《关于进一步上市公司现金分红有关事项此外，根据《上市公司指引第3号—上市公司现金分红》（中国释 第一 本次非公开方案概 一、人基本情 二、本次非公开的背景和目 三、对象及其与公司的关 四、的价格及定价原则、数量、限售 五、上市地 六、本次前的滚存利润安 七、决议有效 八、募金投 九、本次是否构成关联.......................................................................十、本次是否导致公司控制权发生变 十一、本次是否导致公司股权分布不具备上市条 十二、本次非公开的程 第二节对象的基本情况和附生效条件的合同的内 一、黑五类基本情 二、附生效条件的合同的内 第三 董事会关于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用计 二、本次募金投资项目的基本情况和可行性分 （一）收购金日食用油股权项 （二）安阳黑芝麻健康营养食品生产建设项 （三）黑营养健康食品B2B和O2O平台建设及品牌推广项 （四）食品物联网及信息化管理平台建设项 （五）补充流动...........................................................................................三、本次对公司经营管理和财务状况的影 四、募金投资项目可行性分析结 第四 董事会关于本次对公司影响的讨论和分 业务结构的变动情 二、本次后公司财务状况、能力及现金流量的变动情 业竞争等变化情 四、本次完成后，公司是否存在、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或为控股股东及其关联人提供担保的情 五、本次非公开对公司负债情况的影 六、本次非公开的相关风险的讨论和分 第五 公司利润分配政策及相关情 一、公司利润分配政 二、最近三年现金分红金额及比 三、公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规 第六 其他有必要披露的事 指指指括、李汉朝、、李、、娴、等7名自然人）指黑芝 年度非公开不超 ,110,047指指指指指募指指指指指BusinesstoCustomer（商家对客户），电子商务的指BusinesstoBusiness（商家对商家），是电子商务指指中国监督管理指所指元、万元、亿元指中民公司《法指中民第一节本次非公开方案概 上市所：所资本：318,542,222成立时间：1993531公司 项规定的除外；自营和各类商品及技术业务（国家限定公司经营或易和转口贸易；设计、制作、发布自有；批发兼零售预包装食品。持续扩大。根据食品饮料制造行业相关统计数据，2000年，食品制造业、饮料1,300亿元、1,600亿元，2014年，上述行业收入规模达到20,261.70亿元、16,232.00亿元。中国食物与营养发展纲要（2014-2020年）》中要求充分发挥市场机发展规划》提出到2015年，营养与食品产值达到1万亿元。随着我国国民收入的提高、人口化、消费占GDP的提高，消费者对健康食品的需求保持持续较快增长。根据食品制造行业相关统计，2012年，中国营养与食86.67%201增长率达到78.57%，预计2023年将达到2万亿元。研机构统计，2014年中国黑色食品产量10.88亿吨，预计2015年黑色食品11个重点领域发展年复合增长超100%2013年网络购物额占社会消费品零售总额的将达加上移动互联网的爆发推动，中购市场整体还将保持较快增长。B2B平台由于专注于某一行业或相关的上下游产业，为行业内目前，食品及饮料行业企业正在积极借助O2O模式，实现传统销售的O2O模式，线上端建立了网上商城、移动互联网端、商城等业务板块，线下端借助会员体系建立了母婴店、药店和等途径实APP下单与线下自动盒饭机取货相结合，取得了积极的市场作用；洋河对传统业务进行改造，通过B2C平台与天猫和京东两大合作扩大销售，通过构建以线上洋河1号与线下分销相结合O2O平台，高品质等更次发展，但是近年来，我国发生了众多食品安全事故。2008年公司自2014年重新定位产品战略，提出了“黑营养、硒食品”、策略从经营客户向经营市场转变，业务体系进行了调整，目前计划对原有、主要原材料采购及物流仓储、KA门店和经销商体系与“互联网+”B2BO2O的平台相结合，打造黑营养健康食品生态圈。具体而言，在原料供应端，公司通过建设仓储物流、种植及本次募投项目中的黑营养健康食品B2B过本次募投项目中的黑营养健康食品O2O平台，建立线上线下相结合的销售渠区域经销商有机结合、优势互补、合作共赢、做大做强，同时，增强公司对销售的主动权。销、仓储物流、等专业团队。近年来，公司策略逐步从经营客户向经营B2BO2O平台体系，进一步加强、完善食品产的竞争力和综合实力。黑芝麻拥有品牌优势，产品历史悠久，拥有稳固的消费者群体，2013年以能瓶颈，能力大幅增强，公司2012年营业收入、归属于母公司净利润分别9.2亿元、0.29亿元，201415亿元、0.62亿元。从食品及饮料行业发展趋势看，打造更完整的、强化品牌、借力，已成为行业内企业的共识。与业知名企业相比，化、拓展、整合、外延式并购、实现业务规模快速扩张的需通过“互联网+”B2BO2O平台体B2B平台，增强对黑芝麻为主的主要原料的定价权，提高供应募投项目中的黑营养健康食品O2O平台，建立线上线下相结合的销售，增有效保证食品安全，确保合规、有序经营，树立黑芝麻品牌系列产品“安全金日食用油是省知名企业、农业省重点龙头企业，公司字号“李耳”石磨香油被省商务厅认定为“省老字号”，被省认定为安阳黑芝麻健康营养食品生产定位于生产“小批量、多品种、定制化”利用安阳的区位优势，贴近消费市场，扩大公司产品覆盖区域。挥业务协同，有利于进一步开拓市场，借助“互联网+”模式打造B2B和O2O电本次非公开的对象为包括公司控股股东黑五类在内的符会规定的投资基金管理公司、公司、投资公司、财务公司、机除黑五类外的其他对象由股东大会董事会在获得中国上述对象中，黑五类在本次前为公司的控股股东。截至本预案前公司尚未确定其他的对象，因而无法确定其他对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在结束后公告的《情况报告书》中披露。 本次的 核准后六个月内择机。告日（年月日）。本次非公开的底价为不低于定价基准日前20个日公司均价的90%，即10.45元/股。定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总额/定价基准日前20个交其他投资者以相同价格。商确定最终数量。在本次前，若公司在定价基准日至日期间发行数量上限将根据本次募金总额与除权除息后的底价作相应调整。黑芝麻本次非公开A股的价格将根据以下方式进行调整：假设调增发新股价或配股价为A，每股派发股利为D，调整后价格为P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入，调整后非公开A股的价格不低P1=P0/(1+N)；增发新股或配股时，P1=(P0+AK)/(1+K)；三项同时进行时，同时，本次非公开A股的数量将参照经上述计算的除权、除购的的限售期为十二个月，限售期自本次结束之日起开始计算。本次非公开的在限售期满后将在所上市后的比例共享。除本次全部费用后拟投资于以下项目：额123黑营养健康食品B2B和O2O平台建设及品牌推45总额少于上述项目拟投入募金总额，公司将根据实际募金总额，按此本次构成关联。本公司控股股东黑五类，已于 年月日与本公司签订《附生效条件 年月日，黑五类与本公 本次。荣、还分别直接持有本公司1.65%、1.65%、1.57%的股权。综上，本次非公开前，直接和间接控制本公司的股权比例为37.58%。次数量的上限和黑五类承诺比例下限10%计算，本次非公开股实际控制人不会发生变更，本次不会导致公司控制权发生变化。对象为包括公司控股股东黑五类在内的符合中国规定条件的10名特定对象，本次不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。 相关事项已经年月日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过。公司于年月日召开第八届董事会第八会议， 之附条件生效的认议案，并对《非公开A股预案》等文件进行了修订。公司控股股东黑五类承诺以现金方式本次非公开的部分，比例不低于本次非公开实际总数的10%（含10%）。黑五类集成立日期 年 黑五类的控股股东是以、朝兄弟为代表的，成员包括、朝、、李、、娴、等7名自然人，合计持有黑五类59.95%的股权。甘甘政李淑娴李玉宇李玉坚李玉琦李汉朝李汉荣截 日，黑五 的主要财务数据如下 审计年月资产总额（万元负债总额（万元所有者权益（万元营业收入（万元利润总额（万元净利润（万元况公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在同业竞争。本次及募金投资项目实施后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间也不会产生同业竞争。本次及募金投资项目实施后，预计公司与控股股东、实际控制人及其关联人不会因为本次新增关联。若未来发生关联，本公司将按照、公司章程及关联管理制度的规定履行相应的程序，按照公平、公开、公正的原则确定关联价格，保证关联的公本次预案披露前24个月内黑五类及其关联方与本公司之间的重大关联情况已履行相关信息披露。详细情况请参阅登载于指定信息披露的司的各项关联均严格履行了必要的决策和披露程序，价格按市场公允水平确定。本次非公开预案披露前24个月内公司与黑五类及其关联方之间发生的关联均符合有关以及公司制度的规定。 年月日1、方式：以现金作为黑芝麻本次非公开A股的对价董事会第七次会议决议公告日（），价格不低于定价基准日前20个日公司均价的90%，即20.58元/股。鉴于公司停牌起始日至定价基准日期间，公司实施了每10股派送最终价格将在公司取得中国核准批文后，按照《上市公司非公开实施细则》的规定以竞价方式确定。若人在定价基准日至日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对10%）。如果的数出现非整数（不足1股整数时）情况，则四舍五入足后，按照黑芝麻和本次保荐机构（主承销商）发出的缴款通知及《 专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入黑芝麻募金专项 股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派发股利为D，调整后价格为P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入，调整后非公开A股的价格不低于每股面值1.00元），则：派发股利时，P1=P0－D；送股或转增股本时，P1=P0/(1+N)；增发新股或配股时，P1=(P0+AK)/(1+K)；三项同时进同时，本次非公开A股的数量将参照经上述计算的除权、除息调整后的价格进行相应调整。方的价格和数量依上述方式6、锁定期：人承诺自本次结束之日起，黑五类所的本次非公开的在三十六个月内不转让和上市。1、本协议经黑芝麻法定代表人或其代表签字并加盖公司以及3、方已履行其内部手续，批准本次4、本次经中国核准 年月日2015年7月31日，黑芝麻与黑五类签订了《南方黑芝麻限公公开A股之附条件生效的协议》，约定由黑五类集10%）比例的，黑芝麻不超过77,972,709股（含77,972,7092015922日召开第八届董事会第八次会议并审议通过了《关于调整公司本次非公开方案的议案》、《关于修订公公〈南方黑芝麻非公开A股之附条件生效等议案，对黑芝麻本次非公开的数量、价格等进行调整。现经黑芝麻与黑（二）本次数在该上限范围内，最终数量由黑芝麻股东大会公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次前，若公司在定价基准日至日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开的数量将根据本次募金总额与除权除息后的底价（三）黑五类本次数黑五类比例不变，即本次非公开完成后，黑五类比例不低于本次非公开实际总数的10%（含10%）。如果的股份数出现非整数（不足1股整数时）情况，则四舍五入。公司均价的90%，即10.45元/股（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总额/定价基准日前20个日交最终价格将在黑芝麻取得中国核准批文后，按照《上市公公开实施细则》的规定以竞价方式确定。若黑芝麻在定价基准日至日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对底价作相应调整。第三节董事会关于本次募金使用的可行性分除本次全部费用后拟投资于以下项目：额123黑营养健康食品B2B和O2O平台建设及品牌推45本次非公开募金数额不超过项目需要量。若本次非公开实际募金总额少于上述项目拟投入募金总额，公司将根据实际募金总额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募金不足部分由公司以自有或通过本次募投项目之一收购金日食用油股权的价款的支付不以本次募金到位为前提条件，在股权转让协议签署和生效后，公司将通过自筹在本次非公开募金到位之前，对于其他募投项目公司将根据项目进度的实际情况以银行等自筹先行投入，在募金到位后，募金将用于替换相关的银行等自筹。公司拟使用本次的募金27,007.87万元分别收购金日食用油原股东持有的41.5296%股权和苏州股权投资合伙企业（有限合伙））（以地6053.1994食用植物油加工、销售、业务；粮食收购（100吨以下凭证营200533金日食用油为省知名企业，其商标为“中国驰名商标”，“”石磨北、山西、、西北、东北、江苏和云南，其中，市场销售额约占金日食用油销售收入的80%左右。目前，金日食用油的产品为芝麻小磨香油。自成立以来，金日食用油一贯重视小磨香油制作技艺的沿袭和提炼升级，十分注重技术人员的挖掘培养，坚持把企业的与客户的需求紧密结合起来，着力引进具有多年发力度不断加大。2011年至今，在芝麻小磨香油生产工艺方面，金日食用油已作为冷榨芝麻油生产线加工设备，该冷榨机属低温压榨，技术国际领先。金日食用油最近一年的财务数据如下表所示，财务数据审计。金日食事会，在非公开预案（修订版）中披露经审计的财务数据。201412312014201412,904.15为5,335.34万元，机器设备账面价值为7,453.56万元，设备账面为20141231-63,000万元，目前，金日食用油股权价值正在进行评估，公司将在评估完成后杰将其所持金日食用油41.5296%的股权转让给公司，金日食用油100%总价款为24,360.5391万元。上述股权转让价款为暂定价款，标的股权最终价格将由各方根据具有2015630方另行签署补充协议，约定标的股权的最终价格。根据公司与苏州签订的《关于鹿邑县金日食用油之股权转让协63,000签订时间：2015731乙方为鹿邑县金日食用油的股东，截至本协议签署日，持有该公新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新远景”）所持41.5296%的股权（2513.8691万元）万元）乙方将上述股权以本协议规定的股权转让款并转让予甲方，甲方同意乙方拟转让的存量股权以金日食用油100%股权价值估值为50,000万元作为该2）100%股权价值估值为63,000万元作为该等股权转让价款的作价依据。其中：1）乙方拟转让的存量股权的股权转让款总金额为含税价格6,935.01652）乙方拟转让的回购股权的股权转让款总金额为含税价格人上述股权转让价款为暂定价款，标的股权最终价格将由各方根据具有2015630充协议，约定标的股权的最终作价。52,000万元作为第二期：应在本协议生效后5个工作日内，将第二期股权转让款22,060.53914,635.0165万元支付至双方方、乙方及新远景共管银行账户）。300万元，在标的股权工商变更登记至甲方名下满一年，且乙方不存在违背本协议约定其承诺与保证义务的情形，甲方应在5个工作日自本协议签署日（或本次的评估基准日，孰早）起至标的股权工商变更登记至甲方名下之日止为本次的过渡期。除非事先得到甲方同意，2015（经审计的扣除非经常性损益后的净利润）于5,500万元、2016年净利润（经审计的扣除非经常性损益后的净利润6,800司20152016年各年度实现的经审计实际净利润数（经审计的扣除非经常性损益后的净利润）低于上述当年净95%（超额业绩安20162015年、2016年两年的经润，具体金额如下：金额=（实际累计净利润额-承诺利润总额201630日内以现金向公司管理层进行利润。允许及中国认可的操作方式。股东会，新一届公司董事会。新一届公司董事会由9名董事组成，其中甲5名，其他股东推荐的董事4名。易，金日食用油其他股东同意本次并放弃优先权。华所”）具2013年和2014年审计报告。其经复核或审计的2014年扣除非经常性损益后的净利润比会计师结果经甲方审议并认定，甲方认为目标公司不存在重律或经营上的风本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商，以形式签订补充协议，补充协议由甲方法定代表人或代表签字并加盖公章以及乙方签字后生效。生效后甲、乙双方同意终止的续履行的，本协议终止，双方互不责任。签订时间：2015年7月31日乙方为一家在中民境内成立并有效存续的有限合伙企业，并为鹿邑县金日食用油的股东，截至本协议签署日，持有鹿邑县金日食用油出资额473.7091万元，占公司股权的7.8258%。100%63,000双方在此确认并同意，本次乙方所持有的食用油254.3621万元的本协议生效且甲方按照《南方黑芝麻与关于鹿邑县个工作日内，甲方将本协议约定的全部股权转让款支付至双方共管银行自协议签署日（或本次的评估基准日，孰早）起至标的股权工商变更登记完成日止为本次的过渡期。除非事先得到甲方同意，否则过渡期食用油不得进行利润分配、不得以公司资产作为抵押物进行担保或对外提自本次的评估基准日至标的股权工商变更登记完成日期间，食用易，食用油其他股东同意本次并放弃优先权。（不含审计），结果经甲方审议并认定，甲方认为目标公司不存在重购，甲方应在2015年8月31日之前告之乙方，否则视为甲方认定上述尽职合格。如甲方通知乙方放弃本次收购，则本协议自动终止。甲方与目标公司股东签订的《南方黑芝麻与关于鹿邑县食用油之股权转让协议》与本协议互为前提，同时生本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商，以形式签订补充协议，补充协议由双方法定代表人或代表签署并加盖公章后生效。生效后的补充协议与甲、乙双方同意终止的续履行的，本协议终止，双方互不责任。食用油其他股东已承诺放弃优先权，本次股权收购后收购完成后公司将成为食用油的第一大股东。食用油的出资协议及公司章程中没有可能对本次产生影响的内容。完成后，食用油董事会进行改组，董事会成员为9人，由公司推荐5名董事，公司将实际控制食用油。公司暂无对食用油原有高管人员进行调整的计划，本次不影响食用油所属员工的劳动合同关系，原本次收购食用油股权，是公司在芝麻上的横向拓展，增加了芝麻香油和高端冷榨芝麻油产品，丰富公司产品线，公司从黑芝麻延伸到芝麻油以其独特香味和口感，长期以来是家庭、中式餐饮不可或缺的保持在25万吨左右，根据国家和中国农业展望网统计，中国2011年芝麻油属于小品种植物油，目前国内芝麻油市场为完全竞争市场，善的销售网络，公司完成对食用油的收购后，将以食用油为平台对芝食用油能力较强，本次收购将提高公司的能力。冷榨工艺生E等天然的有益生理活性物质、芝麻蛋白活性未被高温热榨破市场将具有广阔的市场前景。食用油目前已走在冷榨芝麻油行业的前列，整合采购、销售网络和，发挥协同效公司收购食用油股权后，双方可以整合原料采购、产品销售网络和，发挥协同效应，有利于降低采购成本，食用油芝麻油产品可以借同时，公司和食用油可以对销售进行优化和整合，相关技术人公司拟在省安阳市汤阴县成立全资子公司——安阳市南方黑芝麻食品，投资建设安阳黑芝麻健康营养食品生产。项目完成后，公司将40,563.0639,392.10万元，铺底流动1,170.96万元。拟以本次募金投入40,000万元。项目建设周期为24个月米、黑芝麻等，营养更均衡、结构更合理，更易于消化和吸收，对于高压安阳生产初期计划生产的营养谷物餐为例，营养谷物餐的主要原料为优质生活水平提高，生活节奏加快，意识增强，家用微波炉普及，可预见营养公司建设安阳黑芝麻健康营养食品生产，在现有产品黑芝麻糊和黑芝制化”生产，面向年轻人群，同时，公司将通过产品便利化、品牌时尚化、25044省市场；京广铁路与重要的产业梯度转移承接区和产品集散地。目前公司已建成广西容县和江西南昌生产，滁州生产正在建设过程中，安阳生产建成后，将构建覆盖华北—华南—华东—产安阳区位交通优势明细，将有效降低产品物流成本。公司本次拟使用54,992.13万元募金用于黑营养健康食品B2B和O2O用募金36,992.13万元，品牌形象推广项目拟使用募金18,000万元。业基础，融合“互联网+”模式，建设的信息流、流、物流闭环运作的供应链和平台，是公司打造国内领先的黑营养健康食品生态圈的。公司拟建立的黑营养健康食品供应链体系围绕B2B和O2O平台搭建，消费者。B2B平台由公司向原材料供应商、加工商/厂商提供资讯服务及增值服务、信息整合、撮合、大数据分析、品牌推广、咨询、初加工及仓储物流服务等，有效降低双方成本，为参与者提供全方位的供应链数据信息及增值服务。O2O平台由线上模式与线下模式组成，线上模式通过B2C、移动员等，线下模式依托公司拟建立的千家形象店为基础，建立线验模B2B平较小的中小企业为主，上下游缺乏有效衔接，供求双方信息不能有效匹配，成本较高。借助公司在黑色营养健康食品行业特别是黑芝麻行业的龙头地位，以现有为基础，利用互联网、云计算、大数据分析等技术，打通黑色食品行业原料、加工、等各环节，建立专业服务于原料供应商、加工商/厂商和商/经销商的电子商务信息及平台，提供行业实时资具体功能：1）通过该平台原料供应商、加工商/厂商、商/经销商等可2司依托多年经营建立的品牌、、信息等优势，通过平台模式为参与者提供、准3数定比影响力时，公司将为平台参与方匹配供求双方业务信息，提供高效、便捷的4以B2B工商、厂商、商等平台参与者为客户提供初加工、仓储物流配送等服务；5）公司凭借丰富的行业经验以及信息数据库，为行业企业提供专业咨询及增值服务。O2O平本项目将围绕“南方黑芝麻”品牌建设黑色健康营养食品O2O平台项目，公司将以现有公司为基础建立平台，通过B2C、移动互联网应（APP、完成产品信息交互、折扣信息推送、下订单及收货、建立会员等，打造以APP等为主的移动终端，通过线上平台，提供公司产第分销，开展多形式、多的，提升消费者的体验，提升公司品牌。建立平台，同时加强已有第 公司将在主要销售区域所在重点城市建设形式多样的线验终端，包括KA门店的品牌形象专柜/专区、直营体验店等，展示公司健康营养食品，同时B2C、移动互联网应用（APP、提供的各种服务，优化和增强消费者线下消费体验，带动线上消费购买，实现线上线下整体联动，提升公司终端销售的销售能力和竞争力。项目具体内容包括线下终端场地租赁及装修、相关办公设备、招聘人公司将加大品牌形象的推广力度，包括品牌代言、制作推广（电视广告、互联网发布、户外等、活动策划、重要冠名等，同时借助新如和进行产品和品牌的网络推广。万元，品牌推广投资18,000.00万元，项目建设周期为36个月。具体投资黑营养健康食品B2BB2BO2O平台全部建成后的次年预计年实现营业收入59,425.343,297.213年每年实现的营业收入增长率预20%；品牌推广项目本身不直接产生收入，但有利于提高公司品牌知本方案拟采用目前物联网如条码、、RFID等多种产品赋码方式，实时和无缝衔接，打造完整的食品安全信息链及数据库，实现企业的食品端设备及时查询产品信息，有效保证销售的合规、有序经营，根据各类业平，有效提高管理效率、加强对销售的控制力，有利促进产品销售规模提发展规划（2006~2020年》和国家“新一代宽带移动无线通信网”重大专项中，均将物联网列入重点研究的领域。国内物联网和产业体系已初步形成，能交通、智能物流等领域。工业和信息化部的《物联网“十二五”发展规划》明确，加大财税支持力度，增加物联网发展专项规模，加大专项等对物联网的投入，鼓励民资、投入物联网领域。据中国物联网研究发布的《2012-2013中国物联网发展报告物联网蓝皮书-2013版》预月1日实施，对食品安全的重视程度日益加强。通过物联网体系中的食品安全追溯系统可以连接生产、检验、和消费体系，符合国家“互联网+”和发展物联网的，有利于提高公司经营管理水平，为公司食品安全提供强有力的保障，保护消费者权益，增强公司竞链管理系统、业务支撑服务系统等互联互通，管理。同时，信息化管理满意度，增强公司的竞争优势。元，系统实施费270万元，人员投入及培训费110万元，铺底流动2202,900680公司拟将本次非公开募金中的30,000万元用于补充流动。募金用于补充流动的必要性分析如下：等所需的营运将相应增加，尤其是公司主要原材料芝麻、白糖具有特定的同时，食品饮料制造业属于典型的市场驱动型行业，新产品的广、网络的建设需求量大。结合公司发展战略以及本次募金投资项目，未来公司各主要业务板块将呈现快速发展的趋势，公司需要补充与业务发展状况相适应的流动，以满足产业发展的投入需求。本次非公开募金到位，将为实现持续发展提供必需的保障，提升公司的产业规模和业绩水平。通过银行的方式筹金对公司扩大经营规模、提升经营品质提供了支持和保障，但由此产生的财务费用也降低了公司的水平。通过非公开方补充流动替代银行，按一年期利率4.85%30,000用1,455，1,091.25万元。因此，本次非公开方式融资补充营运，有助于控制付息的规模，减少公司财务本次募金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发加利润增长点；有利于整合，借助“互联网+”模式建设黑营养健康食品B2B和O2O平台建设，增强上下游控制力，提升公司品牌形象，全面提升公司经营管理水平和竞争力。本次非公开募金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，资产负债结构更趋合理，公司的实力、抗风险能力和后续融资能力综上所述，本次非公开募金投资项目符合相关政策和，场前景，募金的使用将会给公司带来良好的投资效益。通过本次募金投资项目的实施，有利于公司的长远可持续发展，有利于提高公司的竞争第四节董事会关于本次对公司影响的讨论和分本次非公开募金在扣除相关费用后将用于“收购食用油股权项目”、“安阳黑芝麻健康营养食品生产建设项目”、“黑营养健康食品有利于丰富产品线，增加公司利润增长点，拓展公司产品结构和供应链服务体系，大大提升公司整体竞争能力，增强公司的能力和持续发展能力。本次完成后，公司将新增食用油业务板块，业务范围仍以食品业和物流业务为主；本次将进一步提高公司总资产及净资产的规模，有利于增强公司）本次拟不超过153,110,047（含153,110,047股普通股（。完成后，公司的股本将会相应增加，公司将按照的实际情况对公司章）（五）本次后公司业务结构变动情况销售。本次非公开和募金投资项目实施后，公司将增加健康营养类食本次募金到位后，本公司的总资产及净资产规模将相应增加，公司资本次非公开和募金投资项目具有良好的市场前景，随着募投项目的投产和效益的逐步产生，公司营业收入和能力将大幅提高。本次完本次完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，随着募金投资所增加。同时，本次非公开将投入部分募金用于补充流动，有利本次及募金投资项目实施后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因为本次新增关联。若未来发生关联，本公司将按照、公司章程及关联管理制度的规定履行相应的程序，按照公平、公开、公正的原则确定关联价格，保证关联的公允性，以保障公截至本预案公告日，公司的使用或对外担保严格按照和公司股股东及其关联人占用、资产或为其提供担保的情形。公司不会因为本次非公开产生、资产被控股股东及其关联人占用的情况，本次非公开的募金投资项目将大幅增加公司净资产，不会导致公本次募金投资项目系经过公司充分以及慎重的可行性研究论影响，可能出现项目实际经济效益不能达到预期经济效益的风险。同时，在项目实施过，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，造成